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Veículos Comerciais e Maquinas Fora de Estrada

Carlos Alberto Briganti09 Junho 2020

SOLUTIONS METHODOLOGY ANALYSIS CONTACT

Líder Global desde 1976 – Equipamentos movidos a motor

HQ: St. Paul – MN – EUA

Produtos e Serviços

• Bancos de Dados• Estudos Proprietários

Pesquisas

• Customizadas• Sindicalizadas

Em 13 Segmentos:

Veículos Médios e Pesados, Máquinas Agrícolas, Máquinas Construção

Carros de Passageiros, Minivans & SUVs, Comerciais Leves, Motocicletas

Campinas-SP

Geradores de Energia – Equipamentos Industriais – Embarcações

Ferroviário – Equipamentos para Jardinagem


Visão Geral

Abril 2020 – Automotive Business Atualização – Junho/ 2020

•Maior safra de grãos da história • Próximo plantio deve ser maior

•Preços estáveis comodities agrícolas e minerais: soja e minério ferro • Mantidos e/ou em ascensão

•Investimento em infraestrutura • Sem grandes definições. Exército tomando iniciativa em estradas

•Atividade transporte rodoviário de bens essencial na crise • Atividades transporte rodoviários mantidas

•Expectativa de recuperação: inicio 3º T / 20, plena 4º T / 20 • Permanece

•Queda da taxa de juros • Plano safra deve ter redução de 25% taxa juros

•Disponibilidade crédito • Dificuldades com bancos para PMEs

•Interrupção produção • Maq. Agrícolas retomando nível normal & comerciais ritmo mais lento

•Dificuldades financeiras principalmente tier 2/3 • Não solucionado

•PIB: queda de 4/5% em 2020. Recuperação 2/3% em 2021 • Queda pode ser maior em 2020

•AUMENTO DEFICIT PUBLICO: dificuldade investimento • Aumentando

•Aumento do desemprego • Aumentando

•Crise politica/economica/saude – “tempestade perfeita” • Instável mas com melhoria nas relações

•Confiança abalada pela falta de previsibilidade • Permanece

•Recessão global afetando exportação • Permanece


Infraestrutura

Source: FIESP - 13º Construbusiness, 2017/ Valor Setorial, 2018/2019

5,50%

3,62%

2,27% 2,12%

1,40%

1970 1980 1990 2000 2017

36%

31%

13%

11%

9%

Demanda Infraestrutura

5,5% do PIB

R$ 350 Bi/ano

2018-2038

Estimativas 2019:PIB – R$ 7,44 trilhõesInfraestrutura – R$ 135 bilhões (1,88%)

■ Rodovias, Ferrovias, Portos, Aeroportos

■ Energia Elétrica

■ Saneamento

■ Telecomunicações

■ Mobilidade

Investimento em Infraestrutura[% do PIB]

Plano Ação na crise:Investimento Governamental R$ 30 bilhões Busca por Investimento R$ 600 bilhões


149,2 162,8 166,2188,7 193,6 207,8

186,4

237 225,6 242,1 252293,5

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2027/28

Safra de Grãos (x 1.000.000 t)

47,4 49,9 50,9 53,6 57,1 57,9 58,2 60,9 61,5 63,2 65,169,5

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2027/28

Área Plantada (x 1.000.000 ha)

Brasil – Produtividade Agrícola

Fonte: CONAB / Embrapa


Tratores de Rodas

Tratores de Esteira

Colheitadeiras de

Grãos

Colhedoras de

Cana

Pulverizadores

autopropelidos

Escavadeiras

Retroescavadeiras

Motoniveladoras

Miniescavadeiras

Pavimentadoras

de Asfalto

Rolo

Compactador

Colhedora

Florestal

PSR

Tratores de

Rodas

Tratores de

Esteira

Colheitadeiras

de Grãos

Colhedoras de

Cana

Retroescavadeiras

MAQUINAS FORA DE ESTRADA – COBERTURA DE PRODUT0S


AGCO

Agrale

CaterpillarCNH Industrial

John Deere

Komatsu

AGCOAgrale

Caterpillar

CNH Industrial

John Deere

Komatsu

Ammann

Bomag Marini

Budny

Dynapac

Hyundai Construction

Jan

JCBKUHN

Landini TratoresLiebherr

LiuGong

LS Tractor

Mahindra

Jacto

Randon

Romanelli

Sany

Stara

Valtra

Volvo CE

Weber

XCMGYanmar

PSR

MAQUINAS FORA DE ESTRADA – COBERTURA DE OEMs


78 79

91

81

6057

63

70

6055

62

76 76

87

77

5955

5965

5552

57

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Production (x1000) Sales (x1000)

• Aumento de produtividade

• Disponiblidade credito

• Juros baixos

• Commodities agricolas em alta

• Crise politica/ecom.

• Restrição credito

• Fertilizantes em alta

• Commodities em baixa

• Agronegócio mantendo produtividade e crescimento

• Queda em 2019 devido a problemas com credito

• Plano Safra deve ser aprovado com juros menores

• Empresas explorando melhor tecnologia das maquinas

• COVID 19 em 2020 afetando confiança

• Recessão global afetando exportação

80k

60k

Fonte: PSR OE LinkTM (Production and Sales)

Maquinas Agrícolas - Produção e Vendas – Real / Previsão


3029

32

26

1516

17

22

26

20

242423

32

25

12

87

14

18

14

18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Production (x1000) Sales (x1000)

• Copa do Mundo

• Jogos Olímpicos

• Incentivos Governamentais

• 6,000 maquinas doadas Prefeituras

• Credito a juros baixos

• Novos entrantes

• Expansão capacidade OEMs

• Mercado 32000 unidades

• Exportação deu inicio a recuperação

• Uso maquinas construção na agricultura

• Queda na construção civil após recuperação em 2019

• Infraestrutura:

- PL 4162 Saneamento em aprovação

- Exército executando obras em estradas. R$ 1B

• Disponibilidade credito construção x renda

• Queda na exportação devido a recessão global

30k

16k

• Crise politica e econômica

• Redução Inv. Infraestrutura

• Paralização construção

• Saída novos players

• Desvalorização cambio

• Restrição crédito

• Aumento taxa juros

Fonte: PSR OE LinkTM (Production and Sales)

Maquinas de Construção: Produção e Venda – Real / Previsão


223

171

94

77

101

132 140

96

133

182

161

85

58 60

87

117

85

117

-

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TSD

Production Sales

• Crise politica e econômica

• Redução Inv. Infraestrutura

• Saída novos players

• Desvalorização cambio

• Restrição crédito

• Aumento taxa juros

Caminhões e Ônibus: Produção e Vendas – Real / Previsão

Fonte: PSR CV LinkTM (Production and Sales)

200k

90k

• Juros abaixo inflação

• Disponibilidade crédito

• Compra oportunidade

• Inicio da recuperação mercado 2018-2019

• Grave crise econômica, política e da saúde em 2020 (Covid -19)

• Agronegócio impulsionando vendas de pesados e extra-pesados

• Consumo de Diesel sem alteração na crise

• Queda maior no segmento de ônibus 40% - Caminhões 25%

• PIB estimado para 2020 -5% afetando consumo

• Recessão global afetando a exportação.

• Retomada em 2021 voltando ao mesmo patamar Vendas de 2019.


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Fabio FerraresiBusiness Development Director

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Carlos A. BrigantiManaging Director

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