FOZ$DO$IGUAÇU,$2015$!

XXVI$ENANGRAD$$$$$$$$$$$$$$$$$

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$A concepção de portfólios de projetos estratégicos apartir do planejamento estratégico nas organizações

ANDRÉ LUIZ BARROS NERY

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ÁREA%TEMÁTICA:!EMPREENDEDORISMO!E!GOVERNANÇA!CORPORATIVA!(EGC)!!!!!!!!!!A!CONCEPÇÃO!DE!PORTFÓLIOS!DE!PROJETOS!ESTRATÉGICOS!A!PARTIR!DO!PLANEJAMENTO!ESTRATÉGICO!NAS!ORGANIZAÇÕES!!!!!

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A!CONCEPÇÃO!DE!PORTFÓLIOS!DE!PROJETOS!ESTRATÉGICOS!A!PARTIR!DO!PLANEJAMENTO!ESTRATÉGICO!NAS!ORGANIZAÇÕES!!THE$DESIGN$OF$STRATEGIC$PROJECT$PORTFOLIO$FROM$STRATEGIC$PLANNING$IN$ORGANIZATIONS$%%%RESUMO%As% organizações% sempre% encontram% dificuldades% em% desenvolver% trabalhos% integrados% entre%planejamento% estratégico,% projetos% e% processosD% seja% por% enfrentamentos% culturais% ou% por% falta% de%conhecimento% técnico% do% uso% dessas% ferramentas% gerenciais.% Este% trabalho% procura% contribuir% um%pouco% mais% com% o% conhecimento% da% tênue% fronteira% entre% os% temas% planejamento% estratégico% e%portfólios% de% projetos% estratégicos,% com% o% foco% na% concepção% deste% último,% partindoJse% do% trabalho%daquele%primeiro.%Para%tanto%apresentaJse%uma%breve%contextualização%do%assunto%e%uma%abordagem%genérica% sobre% a% concepção% de% portfólios% de% projetos% estratégicos% sob% as% óticas% do% planejamento%estratégico%e%da%gestão%por%projetos,% tomandoJse%por%referência%os%principais%autores%dessas%áreas.%Para% ambas% as% óticas,% fezJse% uma% pesquisa% bibliográfica% indutiva% que% permitiu% o% autor% realizar%considerações%a%respeito%do%tema.%PALAVRAS<CHAVE:%Projetos.%Planejamento%Estratégico.%Portfólio%de%Projetos.%%%%ABSTRACT!Organizations% always% find% it% difficult% to% integrate% strategic% planning,% projects% and% processes.% This%happens% for% cultural% clashes% or% lack% of% technical% knowledge% of% the% management% tools.% This% work%intends% to%contribute%a% little%more% to% the%knowledge%of% the% thin%border%between% the% themes:%strategic%planning%and%strategic%project%portfolio.%Therefore,%I%present%a%brief%contextualization%of%the%subject%and%a%generic%approach% to% the%design%of%strategic%project%portfolio,%under% the%optics%of%strategic%planning%and%project%management.%For%both%approach%a% literature%research%was%conducted%which%allowed%the%author%to%accomplish%considerations%on%the%subject.%KEYWORDS:%Projects.!Strategic!Planning.!Project!Portfolio.%

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INTRODUÇÃO%%

É%sabido%que,%na%atualidade,%as%organizações%que%querem%se%manter%vivas%num%ambiente%mercadológico%globalizado%e%competitivo%necessitam%deliberadamente%da%inovação%e%de%boas%práticas%que% permitam% suas% marcas% estarem% sempre% presentes% na% decisão% dos% consumidores.% Com% a%finalidade% de% se% permitir% atingir% este% mérito,% literaturas% e% trabalhos% organizacionais% autônomos%demonstram%que%é%crucial%a%aplicação%ordenada%de%métodos%e% técnicas%aos% trabalhos%responsáveis%por%trazer%os%tão%promissores%resultados%almejados%pelos%executivos.%

Para%tanto,%as%organizações%dispõem%de%diversas%ferramentas%gerenciais%que%as%permitem%manter% ou% atingir% esse% status! quo% mercadológico.% Dentre% todas,% destacamJse% o% Planejamento%Estratégico,%a%Gestão%por%Projetos,%a%Gestão%por%Processos%e%a%Governança%integradora.%

À%ferramenta%responsável%por%organizar%os%trabalhos%temporários%e%trazer%o% incremento%da%capacidade% de% geração% de% valor% às% organizações,% desde% que% organizada% de% forma% estruturada% e%metodológica,% dáJse% o% nome% de% Projeto.% Quando% não% há% incremento% e% se% deseja% apenas% uma%melhoria%pontual%de%caráter%nãoJcomplexo%em%uma%atividade%previamente%existente%e% rotineira,%este%trabalho%pode%ser%realizado%utilizandoJse%a%ferramenta%gerencial%denominada%de%processo.%

Segundo%Clemente%(2008),%para%que%um%Projeto%tenha%características%de%estratégico%cabe%a%análise% de% três% aspectos:% 1% nível% de% contribuição% para% com% os% Objetivos% EstratégicosD% 2% se% há%viabilidadeD% e% 3% se% há% aceitabilidade% dentre% os% grupos% que% têm% poder% dentro% e% fora% do% ambiente%organizacional.%

A%coleção%destes%trabalhos%(Projetos,%Programas,%Processos%e%outras%atividades)%compõem%o% Portfólio1% que,% ao% ser% desdobrado% do% Planejamento% Estratégico,% automaticamente% se% torna%estratégico%para%o%atingimento%dos%objetivos%de%grande%porte%traçados%no%referido%plano.%

Destarte,%este%trabalho%busca,%dentre%os%autores%referenciados,%a%melhor%interpretação%para%a%concepção%integrada%de%um%Portfólio%de%Projetos%Estratégicos%a%partir%do%Planejamento%Estratégico,%isto%posto%as%dificuldades%enfrentadas%com%a%conceituação%de%tais%termos%nas%organizações.%

Segundo%o%Houaiss% (2009),%o% termo%“concepção”%possui%cinco%significados,%a%citar:%1%ação%ou% efeito% de% gerar% um% ser% vivoD% 2% obra% de% inteligência,% produção,% criação% ou% teoriaD% 3% trabalho% de%criação,%plano,%projeto,%ideiaD%4%ato%de%compreender,%perceberD%5%ponto%de%vista.%

Para%os%fins%a%que%se%destina%este%trabalho,%o%termo%“concepção”%será%compreendido%como%a%filosofia%de%se%idealizar%conceitos,%ou%mesmo,%de%se%criar%algo%novo.%

Os%temas%Planejamento%Estratégico%e%Gestão%de%Projetos,%Programas%e%Portfólios%possuem%uma% vasta% literatura% publicada% em% livros% e% em% diversas% revistas% científicas% especializadas.%Considerando%este%ponto,%esta%pesquisa%foi%delimitada%apenas%ao%fato%da%concepção%de%Portfólios%de%Projetos% Estratégicos% como% um% resultado% do% Planejamento% Estratégico,% reduzindoJse% as%possibilidades%de%discussão%além%destas%fronteiras.%

A%abordagem%do%trabalho%foi,%única%e%exclusivamente,%focada%na%formação%de%Portfólios%de%Projetos% Estratégicos% que,% por% definição% conceitual,% são% compostos% por% componentes% de% cunho%estratégico.% Para% tanto,% considerouJse% que% estes% componentes% tiveram% o% seu% “nascedouro”%diretamente% nos% objetivos% estratégicos% necessários% para% o% cumprimento% do% plano% estratégico%elaborado%pela%alta%direção.%

Esta%pesquisa%justificaJse%pela%percepção%do%autor%de%que%o%tema%não%é%bem%delineado%nas%organizações%em%que%se%observou%o%fenômeno%durante%sua%caminhada%profissional,%seja%na%iniciativa%privada%ou%públicaD%percepção%esta%ratificada%pela%publicação%da%pesquisa%PMSURVEY.ORG,%edição%2014%(PMI,%2014).%CalcaJse%ainda%na%precariedade%de%bibliografias%disponíveis%que%abordem%o%hiato%existente% entre% o% Planejamento% Estratégico% e% as% ações% estratégicas% responsáveis% por% tornar% a%estratégia% organizacional% concretizada% por% intermédio% da% Gestão% de% Portfólios% de% Projetos%Estratégicos%e%pelo%resultado%%

O%grande%objetivo%deste%relatório%escrito%é%o%de%compreender%e%demonstrar%teoricamente%a%concepção%de%Portfólios%de%Projetos%Estratégicos%quando%desdobrados%do%Planejamento%Estratégico.%Para%atingiJlo,%os%seguintes%objetivos%específicos%foram%traçados:%

a)% Compreender%como%a%estratégia%é%desdobrada%em%ações%estratégicas,%a%partir%das%óticas%conceituais%do%processo%de%Planejamento%Estratégico%e,%como%contraponto,%da% formação% do%Portfólio% de%Projetos%Estratégicos% focados% nos% objetivos% estratégicos%definidos%pela%organização.%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Uma!característica!intrínseca!ao!portfólio!é!que,!diferentemente!dos!projetos,!ele!é!perene.!À!medida!que!a!empresa!vai!definindo!suas!estratégias!e!as!renova,!o!portfólio!sempre!se!renovará!para!se!ajustar!à!demanda!estratégica,!posto!que!é!dado!como!ferramenta!de!implementação.!

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b)% Demonstrar%a%teórica%concepção%de%Portfólios%de%Projetos%Estratégicos%como%consequência%do%Processo%de%Planejamento%Estratégico%a%partir%da%extração%das%ideias%dos%autores%referenciados.%

Köche%(2013),%em%sua%33ª%edição,%orienta%os%autores%de%relatórios%científicos%ao%demonstrar%a%estruturação%lógica%deste%tipo%de%apresentação%sintética%de%resultados,%onde,%segundo%ele,%“o!artigo!tem! a! seguinte! estrutura:! identificação,! abstract,! palavras<chave,! artigo! (corpo),! referências!bibliográficas,!anexos!ou!apêndices!(quando!necessário)!e!data”.%

A%pesquisa%aqui%apresentada% foi%estruturada%acerca%das%bibliografias%encontradas%sobre%o%tema%e%fundamentada%na%metodologia%científica%abordada%por%Köche%(2013)%que,%ao%definir%pesquisa%bibliográfica% como% um% tipo% de% pesquisa% científica,% explica% o% investigador% como% o% ponto% focal% do%levantamento%do%conhecimento%disponível%na%área%e%o%responsável%por%identificar%teorias%produzidas,%analisandoJas%e%avaliando%qual%a%contribuição%para%o%objeto%da%investigação.%

CaracterizaJse%a%natureza%deste%artigo%como%sendo%a% teórica%conceitual%com%a%abordagem%lógica% indutiva.%Köche%(2013)%colabora%ao%definir%a% lógica%da%pesquisa% indutiva%como%um%método%de%raciocínio% em% que% a% conclusão% do% indivíduo% atinge% uma% abrangência% maior% do% que% as% premissas%anteriormente%firmadas.%

Contribui%ainda%com%este%trabalho%ao%afirmar%que%a%introdução%deve%apresentar%itens%como:%o% problema% de% estudo,% para% que% serviu% o% estudo,% a% metodologia% usada% no% estudo% (como)% e% que%autores,% obras% ou% teorias% serviram% de% base% teórica% para% a% construção% da% análise% do% problema%(KÖCHE,%2013,%p.%149).%

A% pesquisa% bibliográfica% deste% trabalho% ocorreu% no% período% compreendido% entre%setembro/2014% e% abril/2015% e% foi% totalmente% focada% nas% publicações% científicas,% nas% obras% e% nos%autores%correlatos%aos% temas%estratégia,%projetos,%programas,%portfólios,%gestão,%gestão%estratégica,%gestão% de% projetos,% planejamento,% planejamento% estratégico,% administração,% administração%estratégica,%administração%de%projetos%e%processos.%

Com%o% intuito%de%melhor%apresentar%os% resultados%alcançados%pela%pesquisa,%o% referencial%teórico% foi% dividido% em% duas% seções.% A% primeira% é% apresenta% autores% e% teorias% que% demonstram% o%desdobramento%do%Planejamento%Estratégico%em%Portfólios%de%Projetos%Estratégicos,%sob%a%ótica%do%planejamentoD%e%a%outra,%em%contraponto,%apresenta%autores%e%teorias%que%demonstram%a%aplicação%da%estratégia%planejada%a%partir%da%ótica%de%Portfólios%de%Projetos%Estratégicos.%Ao%término%do%trabalho,%apresentamJse%ainda,%as%considerações%finais%deste%autor%a%respeito%do%tema.%%%1.! REFERENCIAL!TEÓRICO!%

O% termo% “estratégico”% é% concernente% à% palavra% “estratégia”% que,% segundo% o% dicionário%Houaiss% (2009),%é% “a!arte!de!coordenar!a!ação!das! forças!militares,!políticas,!econômicas!e!morais!implicadas!na!condução!de!um!conflito!ou!na!preparação!de!defesa!de!uma!nação!ou!comunidade!de!nações!(...)”.%

Originada%na%arte%militar,%mas%com%aplicabilidade%organizacional,%Oliveira%(2012)%explica%que%a% estratégia% empresarial% é% a% ação% estruturada% que% a% empresa% desenvolve% como% diferencial% para% o%alcance%dos%objetivos%futuros%de%colocação%no%mercado.%

Sem% intenção% de% facilitar% a% conceituação% de% estratégia,% Mintzberg% et% al% (2009,% p.24),% ao%abordar%dez%escolas%do%pensamento%estratégico,%extrai%uma%série%de%cinco%definições%pertinentes%a%todas%estas%escolas,%definições%estas%que%denomina%como%sendo%os%“cinco%Ps%para%estratégia”:%

I.% Estratégia%como%Plano%(Plan)%–%direção,%guia%ou%curso%de%ação%para%o%futuroD%II.% Estratégia%como%Padrão%(Pattern)%–%coerência%comportamental%ao%decorrer%do%tempoD%III.% Estratégia%como%Pretexto%(Ploy)%–%manobra%intencional%para%enganar%a%concorrênciaD%IV.% Estratégia%como%Posição%(Position)%–%posicionamento%perante%o%ambiente%externoD%e%V.% Estratégia% como% Perspectiva% (Perspective)% –% compartilhada% pelos% membros% da%

organização%por%intermédio%de%suas%intenções.%Por%outro%lado,%Valeriano%(2001,%p.%54)%facilita%a%conceituação%de%estratégia%ao%dizer%que%“é!a!

arte! de! preparar! e! aplicar! os! meios! e! especificar! os! cursos! de! ação,! consideradas! as! forças! e!fraquezas! de! uma! organização! e! as! oportunidades! e! ameaças! do! ambiente! que! a! cerca,! para!alcançar!ou!manter!os!objetivos!fixados”.%

Facilitando% ainda% mais% a% compreensão% deste% trabalho,% Campos% (2009),% ao% divulgar% seu%trabalho,%distingue%Gestão%Estratégica%de%Planejamento%Estratégico%definindo%este%como%o%processo%gerencial%de%formulação%de%objetivos%e%a%seleção%de%programas%de%ação%para%a%execuçãoD%e%aquele%como% a% forma% de% acrescentar% novos% elementos% de% reflexão% e% ação% sistemática% continuada,%

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intuitivamente% pondo% em% prática,% por% intermédio% de% projetos% de% mudanças% estratégicas,% o% plano%anteriormente%elaborado.%

Destarte,% notaJse% a% função% primordial% do% Planejamento% Estratégico% como% sendo% o% objeto%impulsionador%da%Gestão%Estratégica%organizacional%e%o%processo%construtor%da%estratégia%delineada.%

Ao% dizer% que:% “Dispondo! de! apenas! seus! próprios! meios,! cada! departamento! funcional!inevitavelmente!buscará!métodos!ditados!pela!sua!orientação!profissional!e!pelos!incentivos!daqueles!encarregados.! No! entanto,! a! soma! destes! métodos! departamentais! raramente! equivale! à! melhor!estratégia”,%o%professor%Porter% (apud%Valandro%&%Kronmeyer,%2004)%consolida%a%necessidade% factual%de% se% realizar% o% processo% de% Planejamento% Estratégico% para% se% definir% as% estratégias% e% orientar% a%execução% por% intermédio% da% Gestão% Estratégica% que% pode% ser% concretizada% pela% criação% de% uma%“estrutura%virtual”.%

PermiteJse%ainda%expor%as% ideais%bem%delineadas%de%Costa%(2007)%segundo%o%qual%explica%que%Gestão%Estratégica% abrange%diversas% dimensões,% dentre% as% quais% destacamJse% a%motivação,% a%conceituação,% a% análise% ambiental,% a% formulação% estratégica% e% a% implantação% estratégica.% Segundo%ele,% toda% estratégia% deve% sofrer% o% processo% básico% de% workshop% de% Planejamento% Estratégico,%formulação%do%plano%estratégico%e%implantação%da%Gestão%Estratégica.%

Oliveira%(2014),%detalhando%melhor%a%função%planejamento,%explica%que%para%se%desenvolvêJlo,% deveJse% trabalhar%as% cinco%dimensões%de%Steiner2% e%ainda%envolver%um%modo%de%pensar% salutar%com%indagações%sobre%o%que%fazer,%como,%quando,%quanto,%para%quem,%por%que,%por%quem%e%onde.%

Tais% dimensões% do% planejamento% são:% 1% assunto% abordado% no% planejamento% (funções%desempenhadas%pela%organização)D%2%elementos%do%planejamento%(propósitos,%objetivos,%estratégias,%políticas,% programas,% orçamentos,% etc.)D%3% tempo%do%planejamento% (longo,%médio% ou% curto% prazo)D%4%unidades% organizacionais% onde% se% planeja% (corporativo,% unidades% estratégicas% de% negócios,%departamentos,% etc.)D% 5% características% do% planejamento% (complexidade/simplicidade,%qualidade/quantidade,%estratégico/tático,%econômico/raro,%etc.).%

Oliveira% (2014,% p.% 14),% ao% explicar% planejamento,% segue% uma% divisão% em% cinco% partes,%conforme%definido%por%Ackoff3,%a%saber:%

I.% Planejamento%dos%fins%(visão,%valores,%missão,%propósitos,%etc.)D%II.% Planejamento% dos% meios% (macroestratégias,% macropolíticas,% procedimentos,%

processos,%etc.)D%III.% Planejamento% organizacional% (definição% da% estrutura% organizacional% que% suportará% a%

estratégia%traçada)D%IV.% Planejamento%dos%recursos%(programas,%projetos%e%planos%de%ação)D%e%V.% Planejamento% da% implantação% e% controle% (acompanhamento% e% avaliação% da%

implantação%do%empreendimento).%ExtraiJse%que%o%planejamento%não%se%limita%apenas%aos%conceitos%de%visão,%missão,%valores,%

competências%e%capacidades%e%mudanças%de% longo%prazoD%mas%que% também%deveJse%considerar%os%aspectos%mantedores%das%estruturas%vigentes%na%organização%(processos,%atividades,%normas,%ativos%organizacionais,%etc.).%

É% de% suma% importância% limitar% a% função% planejamento% no% que% tange% à% característica%abordada%neste%trabalho:%a%estratégica.%Cabe%ainda%identificáJlo%como%um%processo%iterativo%(cíclico,%repetitivo),%que%também%precisa%ser%planejado%e%é%altamente%flexível%(sofre%constantes%mudanças).%

Oliveira%(2014)%contribui%fortemente%com%o%conceito%de%Planejamento%Estratégico%definindoJo%como%o%processo%administrativo%responsável%pela%sustentação%metodológica%de%estabelecimento%das%diretrizes,% considerandoJse% os% fatores% externos% (não% controláveis)% e% os% internos% parcialmente%controláveis4.%PermiteJse%também%complementar%este%conceito%ao%se%admitir%como%resultado%esperado%do%processo%de%planejamento%um%bom%plano%de%implantação,%o%qual%deverá%entregar%a%otimização%das%funções% organizacionais% e% o% consequente% atingimento% da% satisfação% das% principais% partes%interessadas5,%conforme%planejado.%

Sendo%estratégico,%o%Planejamento%é%elaborado%nos%mais%altos%níveis%das%organizações%e,%neste% caso,% também% pode% ser% definido% como% o% processo% (orientação% metodológica)% de%estabelecimento% das% diretrizes,% atividades% e% ações% (Programas,% Projetos,% melhoria% de% Processos)%para% o% atendimento% da%missão% e% alcance% da% visão% definidos% pelo% próprio% processo.% PodeJse% dizer%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Ver:!STEINER,!George!A.!Top$management$planning.!New!York:!Macmillan,!1969.!3!ACKOFF,!Russel!L.!Planejamento$empresarial.!Rio!de!Janeiro/RJ:!Livros!Técnicos!e!Científicos,!1975.!4!Grifo!nosso.!5!Este!trabalho!não!aborda!a!influência!sofrida!ou!gerada!pelas!partes!interessadas!na!Gestão!Estratégica.!

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também% que% deste% tipo% de% planejamento% advém% o% plano% estratégico,% documento% consolidador% dos%objetivos%estratégicos,%estratégias%e%ações%estratégicas6%definidas.%

O%Planejamento%Estratégico%precisa%ser%posto%em%prática%pela%Gestão%Estratégica%que,%para%tanto,% pode% se% utilizar% de% ferramentas% para% a% organização% dos% trabalhos% e% ações% de% grande% vulto%(programas,%projetos,%processos,%etc.%–%todos%estratégicos).%

Kerzner% (2008)% explica% a% importância% de% se% ter% uma% metodologia% bem% definida% para% a%implementação% do% Planejamento% Estratégico% como% sendo% o% “fato! de! dotar! a! organização! de! uma!consistência!em!sua!ação”.%Segundo%diz,%a%execução%da%metodologia%de%planejamento%e%de%Projetos%não%garante%o%sucesso,%mas%certamente%aumentam%as%chances%de%atingiJlo.%

Costa% (2007)% é% enfático% ao% afirmar% que% “Um! verdadeiro! plano! estratégico! não! estará!completo! se! não! estiverem! prontos! os! planos! de! ação,! ao! menos! para! aquelas! estratégias!competitivas!e!corporativas!vitais”.%Para%ele,%das%estratégias%desdobramJse%os%objetivos%e%as%metas,%e%destes%os%planos%de%ação.%

Ainda% segundo% este% autor,% “bons! planos! de! ação! estratégicos! devem! ser! implementados!como!projetos”,%isto%dada%a%importância%do%documento.%Afirma%também%que%existem%muitas%vantagens%em%se%adotar%o%Balanced!Scorecard!<!BSC!e%as%práticas%de%Gestão%de%Projetos%na%implementação%da%estratégia,%estes%últimos%organizados%como%um%“macroprojeto”.%

Assim,%a%Gestão%do%Portfólio%é%o%meio%pelo%qual% se%organizam,%estruturam%e%priorizam%os%Projetos%e%as%atividades%de%melhoria.%Conforme%definição%do%PMI®% (2013c),%Portfólio%é%a%coleção%de%componentes%de%programas,%projetos,%ou%operações%que%são%gerenciados%de%forma%agrupada%com%a%única% finalidade% de% se% atender% aos% Objetivos% Estratégicos,% onde,% não% necessariamente,% tais%componentes%precisam%estar%interligados%ou%terem%objetivos%comuns%entre%si.%%%1.1.! A!concepção!de!Portfólios!de!Projetos!Estratégicos!sob!a!ótica!do!Planejamento!Estratégico!%

Segundo% Kerzner% (2002),% “tradicionalmente,! dava<se! grande! ênfase! à! formulação! da!estratégia!e!pouco!destaque!à!sua!implementação”.%O%professor%explica%que,%com%o%passar%do%tempo,%as% empresas% reconheceram% que% os% princípios% da% gestão% de% Projetos% poderiam% ser% utilizados% para%implementar% e% operacionalizar% os% planos% estratégicos.% Afirma% também% que% o% Planejamento%Estratégico% é% essencial% para% a% saúde% das% organizações,% podendo% representar% o% sucesso% ou% o%fracasso%“excelência!ou!a!mediocridade”%a%longo%prazo.%

Ratificando%este%posicionamento,% os% resultados%da%pesquisa%do%PMSURVEY.ORG,% edição%2014,%demonstraram%que%apenas%32%%das%organizações%brasileiras%entrevistadas%“sempre!realizam!o!alinhamento!dos!Projetos!ao!Planejamento!Estratégico”,%as%demais,%ou%realizam%parcialmente%ou%não%realizam,%seja%por%falta%de%comunicação%do%Planejamento%Estratégico%ou%mesmo%por%inexistência.%

Mesmo% identificando% como% “errônea”% a% denominação%Planejamento%Estratégico% designada%pela% Escola% de% Planejamento,% Mintzberg% et% al% (2009)% entende% ser% indispensável% esta% função% nas%organizações,% justamente% por% se% ter% definido% um% modelo% básico:% repartição% do% modelo% de% Albert%Humphrey%(SWOT)%em%etapas%claras%e%foco%na%fixação%dos%objetivos%(no% início)%e%na%elaboração%de%orçamentos%e%planos%operacionais%(no%final).%

PodeJse% dizer% que% existem% diversos%modelos% de% Planejamento% Estratégico% desenvolvidos%por% autores% e% consultorias% da% área,% porém,% o% modelo% Steiner% de% planejamento% estratégico,%característico% da% Escola% de% planejamento,% apresenta% um% resumo% de% todas% as% etapas% previstas% por%esta%função%(figura%1).%%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Ações!(tarefas)!são!etapas!individuais!utilizadas!para!implementar!estratégias!(em!geral!relacionadas!a!questões!operacionais!ou!individuais).!Tratadse!de!um!plano!diretor!composto!por!programas,!projetos,!melhoria!de!processos!e!outras!atividades!(CLEMENTE,!2008).!

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%Fonte:%Mintzberg%et%al,%2009.%Figura%1%–%Modelo%de%Steiner%de%planejamento%estratégico.%%

Note%que,%na%fase%de%planejamento,%durante%os%planejamentos%tático%e%operacional%aparece%o%componente%Programa,%presente%na%gestão%de%Portfólios%de%Projetos.%

A% Escola% de% Planejamento% preconiza% ainda% o% Sistema% de% Planos7% composto% pela%hierarquização%dos%planos%organizacionais.%Neste% sistema,%o%plano%estratégico%é%o% consolidador%de%todos%os%demais%planos%e%representa%a%estratégia%da%organização.%Este%plano%estratégico%desdobraJse%em%dois%grandes%planos:%plano%de%desenvolvimento%corporativo%(jurisdição%da%gerência%corporativa)%e%plano%operacional%(jurisdição%da%gerência%de%operações),%os%quais%desdobramJse%em%outros%planos%de%menor%envergadura.%

ResumemJse%como%premissas%da%Escola%de%Planejamento:%I.% As% estratégias% devem% resultar% de% um% processo% controlado% e% consciente% de%

planejamento%formalD%II.% A%responsabilidade%pelo%processo%está%compartilhada%entre%o%executivo%principal%e%os%

planejadores%(executores%do%planejamento)D%e%III.% As%estratégias%surgem%prontas%deste%processo%e%devem%ser%implementadas%por%meio%

de%objetivos,%orçamentos,%Programas%e%planos%operacionais.%O%PMI®% (2013b)% conceitua% programa% como% sendo% o% conjunto% de%Subprogramas,% Projetos,%

subprojetos,% operações% e% outras% atividades% correlacionadas% entre% si% para% o% atendimento% de% um%benefício%que%não%poderia%ser%percebido%se%estes%itens%fossem%gerenciados%independentemente.%

Reafirmando%a%presença%de%Programas%no%Planejamento%Estratégico,%Mintzberg%et%al%(2009)%apresentam%as%quatro%hierarquias%de%planejamento8%como%um%complexo%de%planejamento%e%controles.%Segundo%o%modelo%o%planejamento%é%dividido%em%duas%grandes%etapas% (controle%de%desempenho%e%planejamento% de% ações),% cada% uma% com% duas% hierarquias,% todas% avaliadas% em% quatro% dimensões%(corporativo,%negócio,% funcional%e%operacional),%conforme%demonstrado%no%Quadro%1.%Perceba%ainda%que%este%modelo%tem%um%viés%hierárquico,%o%que%não%facilita%a%fomentação%e%o%desenvolvimento%e%da%inovação%organizacional.%%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!Proposto!pelo!Stanford$Research$Institute!(SRI$Internacional).!8!The$Free$Press,!Divisão!de!Simon!e!Schuster!Adult!Publishing!Group,!de!The$RISE$AND$FALL$OF$STRATEGIC$PLANNING:$Reconceiving$Roles$of$Planning,$Plans,$Planners,!de!Henry!Mintzberg.!Copyrith©!1994,!de!Henry!Mintzberg.!Todos!os!direitos!reservados.!

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%CONTROLE%DE%DESEMPENHO% PLANEJAMENTO%DE%AÇÕES%Hierarquia%de%orçamentos%

Hierarquia%de%objetivos%

Hierarquia%de%estratégias%

Hierarquia%de%Programas%

Administração%corporativa%

Declarações%de%receitas%

projetadas,%etc.%

Objetivos%globais%(ex.:%ROI)%

Estratégias%corporativas%(Portfólio)%

Estratégias%corporativas%(Portfólio)%

Administração%de%negócio%

Declaração%de%receitas%e%fluxos%de%fundos,%etc.%

Subobjetivos%(ex.:%crescimento,%lucros)%

Estratégias%de%negócios%(posições)%

Programas%de%capital%

Administração%funcional%

Orçamentos%e%planos%op.%e%funcionais%

SubJsubobjetivos%(ex.:%receitas,%custos)%

Estratégias%funcionais%

Programas%de%capital%e%operacional%

Administração%operacional%

Orçamentos%e%planos%op.%de%subunidades%

SubJsubJsubobjetivos%(ex.:%metas%de%vendas)%

%Programas%de%capital%e%operacional%

Ações%empreendidas%pela%organização%Fonte:%Mintzberg%et%al,%2009%(alterado).%Quadro%1%–%Quatro%hierarquias%de%planejamento.%%

TemJse%apresentado%até%o%momento%conceitos%e%definições%que%facilitam%o%entendimento%de%implementação%da%estratégia,%porém%não%se%pode%permitir% falar%deste%assunto%sem%que%se%aborde%o%Balanced!Score!Card!–!BSC,%modelo%de%gestão%estratégica,%inicialmente%desenvolvida%em%1992%pelos%professores%Kaplan%e%Norton%como%um%modelo%de%avaliação%e%performance%empresarial.%

Este% modelo% de% implementação% da% estratégia% é% distribuído% em% quatro% perspectivas9% que%refletem% os% objetivos% e% suas% contribuições% para% o% atendimento% da% estratégia% delineada% (missão% e%visão).%

Milis% e%Marcken% (apud% Baradari% e%Doloi,% 2013)% propõem%que% o%BSC% é% um% fator% crítico% de%sucesso%na%tecnologia%da%informação%e%comunicação%de%Projetos.%Para%eles%o%sucesso%dos%Projetos%pode% ser% mensurado% pelas% perspectivas% financeira,% de% clientes,% de% processos% internos% e% de%aprendizado.%

Reforçando% este% pensamento,% o%PMI®% (PMSURVEY.ORG,% edição% 2014),% demonstra% uma%grande%defasagem%na%utilização%do%BSC%para%o%alinhamento%dos%Projetos%Estratégicos%aos%Objetivos%Estratégicos%nas%organizações%brasileiras% (apenas%19%%possuem%este%alinhamento),% os%demais,% ou%não%realizam%este%alinhamento%ou%mesmo%nem%utilizam%esta%metodologia%para%implantar%a%estratégia%definida.%

Não%há%melhor%referência%para%se%exemplificar%o%uso%do%BSC%em%conjunto%com%Projetos%que%os%próprios%autores%da%metodologia.%Segundo%Kaplan%e%Norton%(2004),%para%os%processos%de%inovação%–% responsáveis% pela% sustentação% da% vantagem% competitiva% a% longo% prazo,% a%metodologia% pode% ser%naturalmente%aplicável.%

Explicam%que%a%gestão%da%inovação%deve%incluir%quatro%importantes%processos:%1% identificar%oportunidades%de%novos%produtos%e%serviçosD%2%gerenciar%o%Portfólio%de%P&DD%3%projetar%e%desenvolver%novos% produtos% e% serviçosD% 4% lançar% novos% produtos% e% serviços% no% mercado.% Neste% ponto,% na%perspectiva%de%processos% internos,% há%um%processo% responsável% pelo% gerenciamento%do%Portfólio% e%outro%responsável%pelo%desenvolvimento%de%Projetos%que%atenderão%a:%

•% Projetos%de%pesquisa%básica%e%de%desenvolvimento%avançadoD%•% Projetos%de%desenvolvimento%inovadorD%•% Projetos%de%desenvolvimento%de%plataformaD%•% Projetos%de%desenvolvimento%derivativoD%e%•% Projetos%de%aliança.%

Kaplan%e%Norton%(2004)%explicam%ainda%que%estes%processos%(perspectiva%interna)%têm%total%conexão% com%os% objetivos% das% demais% perspectivas% organizacionais.%Para% eles,% os%Projetos% são%os%entes%responsáveis%pelo%atendimento%dos%objetivos%definidos%na%estratégia.%

Oliveira%(2014)%facilita%o%entendimento%da%concepção%de%Portfólios%de%Projetos%Estratégicos%por% intermédio% do% processo% de% Planejamento% Estratégico% ao% consolidar% todos% os% conceitos% em% um%único%quadro%(Quadro%2).%%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!O!modelo!permite!à!organização!desdobrar!a!estratégia!em!mais!de!quatro!perspectivas.!

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%Fonte:%Oliveira,%2014%(alterado).%Quadro%2%–%Processo%de%planejamento%estratégico.%%%1.2.! A!concepção!de!Portfólios!de!Projetos!Estratégicos!sob!a!ótica!da!Gestão!por!Projetos!%

Segundo% Baradari% e% Doloi% (2013),% o% Gerenciamento% do% Portfólio% de% Projetos% é% sempre%descrito%pelos%autores%e%executivos%como%um%método%ou%forma%que%ajuda%a%organização%a%alcançar%suas% próprias% metas% e% objetivos% organizacionais% traçados% no% Planejamento% Estratégico.% Afirma%também% que,% atualmente% o% Project! Portfolio! Management! –! PPM% (Gerenciamento% do% Portfólio% de%Projetos)%é%considerado%como%uma%poderosa%arma%estratégica%nas%organizações%“powerfull!strategic!weapon”.%

Ratificando%ainda%mais%os%conceitos%sobre%Portfólio%definidos%pelo%PMI®,%Meskendahl%(apud%Baradari% e% Dolio,% 2013)% acredita% que% o%PPM% é% a% ferramenta% estratégica% que% faz% a% ligação% entre% a%formulação%estratégica%(Planejamento%Estratégico)%e%a%implementação%da%estratégia%(componentes%do%Portfólio).%

Tão%importante%é%o%tema%estratégia%para%a%Gestão%de%Portfólios%que%o%PMI®%(2013c)%designa%um%capítulo%para%abordáJlo%como%área%de%estudos.%Segundo%o%instituto,%o%grupo%de%processos%da%área%

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de% gerenciamento% estratégico% envolvem% o% gerenciamento,%monitoramento% e% resposta% às%mudanças%que%estão%acontecendo%na%estratégia%organizacional,%por% intermédio%de%ações%gerenciais%diretas%em%seus%componentes.%

Outra%área%de% conhecimento% (gerenciamento)% também%considerada% como%estratégica%pelo%PMI®%(2013c)%e%outros%autores%(VALERIANO,%2014D%Crawford,%2011)%é%a%de%governança.%Tal%grupo%de%processos%é% responsável%por%permitir%uma%visão%geral%do%Portfólio%e%por%gerenciar%a%capacidade%de%investimentos% da% organização% quanto% às% ameaças% e% oportunidadesD% às% mudanças% nos% ativosD% aos%prazos%de%desembolsosD%e%quanto%ao%atendimento%dos%alvos% fixados,% tudo% já% identificado%e%definido%pelo% Planejamento% Estratégico.% Assim,% a% proposta% desta% área% é% a% de% monitorar% o% Portfólio% para%permitir% o% alinhamento% com% a% estratégia% organizacional% e% a% tomada% de% decisão% quanto% a% pontos%estratégicos.%

Destarte,% realizar% as% entregas% previstas% pelo% Planejamento% Estratégico% por% intermédio% do%Organizational! Project! Management! –! OPM% (gerenciamento% organizacional% por% projetos)% permite% à%organização%maior%performance,%bons%resultados,%vantagem%competitiva%sustentável%e%retorno%sobre%o%valor%do%negócio,%considerandoJse%a%tangibilidade%e%intangibilidade%(PMI®,%2013c).%

Ainda%segundo%o%PMI®% (2013),%o%gerenciamento%do%Portfólio%é%parte% integrante%da%Gestão%Estratégica% organizacional,% pois% representa,% por% intermédio% de% seus% componentes% (programas,%projetos,%processos%e%outras%atividades),%o%plano%de%ação%gerenciado%para%o%atingimento%dos%objetivos%e% metas% previstos% no% plano% estratégico:% “Portfolio! management! is! a! bridge! between! organizational!strategy,!program,!and!project!management!and!operations”.%%

%Fonte:%PMI®,%2013c.%Figura%2%–%The!organizational!context!of!portfolio!management%%

Da% Figura% 2,% extraiJse% que% os% Objetivos% Estratégicos% são% o% input% para% o% nascedouro% de%Portfólios%de%Projetos%Estratégicos.%Assim,%o%motivo%existencial%do%gerenciamento%de%Portfólios%limitaJse%à%existência%de%um%Planejamento%Estratégico,%uma%vez%que%este%é%o%processo% responsável%pela%elaboração%e%definição%desses%objetivos.%

O%PMI®% (2013c),% também% classifica% os% processos% de% gerenciamento% de% Portfólio% em% três%grupos%de%processos,%conforme%segue:%

I.% Processos% de% definição% –% agrega% os% processos% que% indicam% como% a% estratégia%organizacional%e%os%Objetivos%Estratégicos%serão%implementados%no%PortfólioD%

II.% Processos%de%alinhamento%–%agrega%os%processos%de%gerenciamento%e%otimização%do%PortfólioD%e%

III.% Processos% de% autorização% e% controle% –% agrega% os% processos% de% autorização% do%Portfólio%e%de%provisão%da%visão%geral%de%seu%andamento.%

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%Fonte:%PMI®,%2013c.%Figura%3%–%Portfolio!management!process!group!interactions.%%

Essa%interação%fica%bem%clara%ao%se%observar%o%processo%“Desenvolver%o%Plano%Estratégico%do%Portfólio”,%do%grupo%de%processos%“definição”%e%o%primeiro%processo%de%gerenciamento%do%Portfólio,%que%tem%como%inputs%para%o%início%dos%trabalhos%os%seguintes%aspectos:%

•% Objetivos%e%estratégia%organizacionalD%•% Comunicação%estratégica%organizacionalD%•% Tolerância%a%riscos%da%organizaçãoD%•% Performance%estratégica%da%organizaçãoD%•% Ativos%de%processos%organizacionaisD%e%•% Fatores%ambientais%da%organização.%

Corroborando%com%os%conceitos%até%aqui%apresentados,%Baradari% e%Doloi% (2013),% explicam%que% a% metodologia% de% gerenciamento% de% Portfólio% publicada% em% 2011% pelo%Office! of! Government!Commerce!–!OGC10!(escritório%comercial%do%Governo%Britânico)%possui%processos%de%gerenciamento%de%Portfólio%semelhantes%aos%processos%preconizados%pelo%PMI®,%a%citar:%identificação,%categorização,%priorização%e%planejamento%de%Portfólio.%

Outro% ponto% de% grande% relevância,% segundo%Crawford% (2011),% é% que% os% Projetos% somente%conseguem% ter%métricas% quando% são% desdobrados% de%Objetivos% Estratégicos% bem% definidos,% e% que%este% é% fator% preponderante% do% sucesso% daquele.% Explica% ainda% que% os% resultados% da% pesquisa%realizada%em%2005%pela%PM!Solutions’!research!arm11%demonstraram%que%o%correto%alinhamento%entre%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!Atualmente!a!Axelos!possui!os!direitos!autorais!deste!padrão!de!Gerenciamento!de!Portfólios!de!Projetos.!

11!(apud!Crawford,!2011)!Jeannette!CabanisdBrewin!and!James!S.!Pennypacker,!“Best!Practices!for!Aligning!Projects!to!Corporate!Strategy”!(paper!presented!at!the!Proceedings!of!the!2006!Global!Congress,!Anaheim,!CA,!Project!Management!Institute,!2006).!

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a% estratégia% e% os% Projetos% possuem% uma% forte% ligação% com% as% organizações% que% têm% excelente%desempenho.%

Para% que% a% organização% possa% ter% um% Portfólio% de% Projetos% Estratégicos% bem% definido% e%alinhado% com% a% estratégia,% primeiramente% há% a% necessidade% de% definição% do% foco% (visão,% missão,%estratégias),% via% Planejamento% Estratégico,% que% permitirá% à% organização% vislumbrar% as% iniciativas%(Programas,%Projetos,%melhorias%de%Processos,%desenvolvimento%de%novos%produtos,%etc.)%necessárias%para%o%atendimento%dos%Objetivos%Estratégicos%definidos.%

Em% um% segundo% momento,% estes% componentes% devem% ser% identificados,% selecionados,%priorizados% e%monitorados% pelo% gerenciamento% do% Portfólio% (alinhamento% estratégico).% Num% terceiro%momento,% cabe% ao% bom% gerenciamento% de% Programas% e% Projetos% o% atingimento% dos% Objetivos%Estratégicos%(CRAWFORD,%2011D%PMI®,%2013cD%VALERIANO,%2014)12.%%

%Fonte:%Crawford,%2011.%Figura%4%–%Selecting!the!right!portfolio!is!only!one!element!of!success.%%

A%concepção%de%Portfólios%de%Projetos%Estratégicos,%a%partir% do%Planejamento%Estratégico,%fica% mais% clara% ao% se% observar% o% ciclo% do% gerenciamento% estratégico% apresentado% por% Valeriano%(2014),%representado%pelas%ações%executadas%no%interior%da%organização,%conforme%Figura%4.%%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!Cabe!ressaltar!que!estas!referências!consideraram!estruturas!organizacionais!onde!os!processos!de!planejamento!estratégico!e!governança!estão!bem!estruturados.!

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%Fonte:%Valeriano,%2008%(alterado).%Figura%5%–%O%ciclo%do%gerenciamento%estratégico.%%

Valeriano% (2014)% alerta% para% que,% no% processo% de% Planejamento% Estratégico,% a% rigor,% a%fixação% dos% objetivos% ocorre% antes% da% formulação% das% estratégias% organizacionais,% porém,%usualmente,% desenvolveJse% os% dois% processos% simultaneamente,% podendo% os% objetivos% serem%reajustados% durante% o% estudo% conjunto.% Em% sua% concepção,% do% Planejamento% Estratégico% resulta% o%plano%estratégico%composto%por%elementos%que%são%pontos%de%partida%para%a%definição%de%Projetos%e%operações% (Processos)% que% permitirão% a% constituição% do% Portfólio% de% Projetos% Estratégicos%(responsável%pela%implantação%da%estratégia).%%%2.! CONSIDERAÇÕES!FINAIS!%

ObservouJse%durante%a%pesquisa%que%alguns%autores%apresentaram%pesquisas%relacionadas%ao% tema%Projetos% e% estratégia.%Mesmo% sem% foco% distinto% entre% o% planejamento% da% estratégia% e% sua%implementação,% tais% pesquisas% indicaram% a% imaturidade% das% organizações% em% alinhar% os% Objetivos%Estratégicos%(principal%resultado%do%processo%de%Planejamento%Estratégico)%com%os%Projetos%(principal%componente%do%Portfólio%de%Projetos%Estratégicos)%e%viceJversa.%

AbordouJse% também% diversos% conceitos% relacionados% ao% assunto,% tudo% com% o% intuito% de%alinhar%e%delimitar%o%tema.%Dentre%as%conceituações,%pôdeJse%apresentar%“o%que%é”%e%“qual%a%principal%função”%de%Planejamento%Estratégico,%estratégia,%Portfólio,%Programa,%Projeto%e%Ações%Estratégicas.%

Quanto%ao%objetivo%da%pesquisa,%demonstrouJse,%por%meio%do% referencial% teórico,%como%os%autores%referenciados%compreendem%o%fenômeno%observado,%principalmente%no%que%tange%às%visões%distintas%dos%autores%de%planejamento%e%dos%autores%da%gestão%por%Projetos.%

Dentre% as% escolas% da% estratégia,% o% trabalho% manteve% o% foco% apenas% na% Escola% de%Planejamento,% pois% esta% possui% a% maior% quantidade% de% características% alinhadas% com% o% estudo%desenvolvido.%

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Destarte,% ficou% claro% que% o%Portfólio% de%Projetos%Estratégicos% é% concebido% exclusivamente%como%ferramenta%implementadora%das%estratégias%definidas%pela%organização,%assim%prescreve%o%seu%conceito.% Assim,% o% processo% de% Planejamento% Estratégico% define% os% Objetivos% Estratégicos% que%deverão%ser%atendidos%pelo%Portfólio%de%Projetos%Estratégicos.%

Independentemente%de%como%se%rotulem%os%trabalhos%a%serem%realizados%na%implementação%da%estratégia,%sejam%eles%Ações%Estratégicas,%planos%estratégicos,%planos%diretores,%etc.D%é%facilmente%percebível% que% os% componentes% de% um% Portfólio% de% Projetos% Estratégicos% são% capazes% de% cumprir%fidedignamente% esta% tarefa,% mesmo% que% ela% venha% a% sofrer% mutações,% devido% às% dinâmicas%mercadológicas.%

Delimitando% bem% as% fronteiras,% o% Planejamento% Estratégico% estuda% o% mercado,% avalia% as%opções,%define%os%Objetivos%Estratégicos%e%determina%as%estratégias%para%atendêJlos.%Já%o%Portfólio%de%Projetos%Estratégicos%responde%pela%execução%das%estratégias%definidas,%controlando%e%organizando%os%recursos%organizacionais.%

DefinindoJse% o% elo% de% ligação% para% a% concepção% de% Portfólios% de% Projetos% Estratégicos% a%partir%do%Planejamento%Estratégico,% têmJse%que%as%estratégias%e%os%Objetivos%Estratégicos%definidos%por% este% são% insumos% para% os% componentes% presentes% na% concepção% de% Portfólios% de% Projetos%Estratégicos.%

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