INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE AASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DE 29 DE AGOSTO DE 2014

Horário: 10h00

Local: Auditório da sede social, na Av. Paulista, 1938 – 5º andar, Bela Vista, em São Paulo (SP)

Companhia Aberta

2

ÍÍNNDDIICCEE

11.. MMeennssaaggeemm ddoo PPrreessiiddeennttee ddoo CCoonnsseellhhoo ddee AAddmmiinniissttrraaççããoo ................................................................................ 33

22.. IInnffoorrmmaaççõõeess ssoobbrree aa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall EExxttrraaoorrddiinnáárriiaa ............................................................................................ 44

33.. EEddiittaall ddee CCoonnvvooccaaççããoo ........................................................................................................................................................................................................ 55

44.. IInnccoorrppoorraaççããoo ddaa TThheerrmmoossyysstteemm IInnddúússttrriiaa EElleettrroo EElleettrrôônniiccaa LLttddaa.. ........................................................ 66

ANEXO I – Modelo de Procuração ................................................................................. 7

ANEXO II – Protocolo e Justificação de Incorporação ................................................. 8

ANEXO III – Anexo 21 da Instrução CVM 481/09 ........................................................... 11

ANEXO IV – Proposta de Trabalho e remuneração dos avaliadores .......................... 12

ANEXO V – Laudo de Avaliação Patrimonial ............................................................... 15

Companhia Aberta

3

11.. MMeennssaaggeemm ddoo PPrreessiiddeennttee ddoo CCoonnsseellhhoo ddee AAddmmiinniissttrraaççããoo

São Paulo, 12 de agosto de 2014.

Prezado Acionista,

A DURATEX é a maior empresa produtora de painéis de madeira industrializada, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul e líder no mercado brasileiro na produção de pisos laminados.

Mantendo sua estratégia de crescimento e diversificação de portólio de produtos, a DURATEXrecentemente adquiriu a Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda., empresaespecializada na fabricação de chuveiros eletrônicos e sistemas de aquecimento solar.

Na permanente busca da racionalização do número de empresas que estão sob o controle da DURATEX, estamos convocando a Assembleia Geral dos Acionistas para o próximo dia 29, às 10 horas, no auditório localizado na Av. Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo, Capital, para deliberar sobre proposta de incorporação da Thermosystem pela DURATEX, com o objetivo de reduzir atividades administrativas e obrigações acessórias, melhorando sua contribuição operacional.

No aguardo de sua presença e contribuição ativa na discussão e votação dessa matéria.

Cordialmente,

Salo Davi Seibel Presidente do Conselho de Administração

Companhia Aberta

4

22.. IInnffoorrmmaaççõõeess ssoobbrree aa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall EExxttrraaoorrddiinnáárriiaa

Quorum de Instalação

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de Acionistas representando, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto, isto é, detentores de ações ordinárias e, em segunda convocação, com qualquer número de Acionistas detentores de ações ordinárias.

Data, hora e local

A Assembleia Geral será realizada no dia 29 de agosto de 2014, às 10:00 horas, no auditório da sede social, na Avenida Paulista nº 1938, 5º andar, Bela Vista, em São Paulo (SP).

Edital de Convocação

O Edital de Convocação, constante do item 3 deste informativo, será publicado nas edições de 13, 14 e 15 de agosto de 2014, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de São Paulo, encontrando-se também disponível no website de Relações com Investidores da Companhia (www.duratex.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

Documentos disponibilizados aos Acionistas

Com vistas a instruir a matéria a ser deliberada na Assembleia Geral, a Companhia divulga, nesta data, o presente documento contendo as informações requeridas pelas Instruções 480/09 e 481/09, ambas da CVM, encontrando-se disponível no website de Relações com Investidores da Companhia (www.duratex.com.br/ri), bem como no website da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

Participação na Assembleia

Os Acionistas que desejarem participar da Assembleia deverão comparecer portando documento de identidade e comprovante de depósito das ações emitido pela instituição depositária, contendo a respectiva participação acionária.

Procurações

Os Acionistas podem ser representados na Assembleia Geral por procurador, nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, desde que o procurador esteja com documento de identidade e os seguintes documentos comprovando a validade da procuração (para documentos produzidos no exterior, a respectiva tradução consularizada e juramentada):

a) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório;

b) Pessoas Físicas: a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório.

De modo a facilitar os trabalhos na Assembleia Geral, a Companhia sugere que os Acionistas representados por procuradores enviem, com antecedência mínima de 48 horas, cópia dos documentos acima elencados por correio ou portador para:

Duratex S.A. – Assuntos Societários e Paralegais Avenida Paulista, 1938 – 19º andar – Bela Vista São Paulo (SP) - CEP 01310-942

_______________________

Companhia Aberta

5

3.. EEddiittaall ddee CCoonnvvooccaaççããoo

Duratex S.A.CNPJ 97.837.181/0001-47 Companhia Aberta NIRE 35300154410

Edital de Convocação

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da DURATEX S.A. (“Companhia”) são convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em 29.08.2014, às 10:00 horas, no auditório da sede social, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP), a fim de deliberar sobre a incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. (“Thermosystem”), sociedade unipessoal controlada pela Companhia, mediante:

a. aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação, celebrado pelos diretores da Companhia e da Thermosystem, relativo à incorporação do respectivo patrimônio líquido pela Companhia;

b. ratificação da nomeação da empresa especializada MüllerEyng Auditores Independentes S/S (“MüllerEyng”), para avaliar o patrimônio líquido da Thermosystem a ser incorporado pela Companhia, bem como aprovação do laudo de avaliação do patrimônio líquido da referida sociedade elaborado pela MüllerEyng; e,

c. aprovação da incorporação da Thermosystem pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação.

Informações Gerais:

Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no website de relações com investidores da Companhia (www.duratex.com.br/ri), bem como no website da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia portando documento de identidade e comprovante de depósito das ações emitido pela instituição depositária, contendo a respectiva participação acionária.

Os Acionistas podem ser representados na Assembleia por procurador, nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76, desde que o procurador esteja com documento de identidade e os seguintes documentos comprovando a validade da procuração (para documentos produzidos no exterior, a respectiva tradução consularizada e juramentada): (a) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório; (b) Pessoas Físicas: a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório.

De modo a facilitar os trabalhos na Assembleia, a Companhia sugere que os Acionistas representados por procuradores enviem, com antecedência mínima de 48 horas, cópia dos documentos acima elencados por correio ou portador para: Duratex S.A. – Assuntos Societários e Paralegais: Av. Paulista nº 1938 – 19º andar – Bela Vista, São Paulo (SP) - CEP 01310-942.

São Paulo (SP), 12 de agosto de 2014. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SALO DAVI SEIBEL Presidente

Companhia Aberta

6

44.. IInnccoorrppoorraaççããoo ddaa TThheerrmmoossyysstteemm IInnddúússttrriiaa EElleettrroo EElleettrrôônniiccaa LLttddaa..

Nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração em 12.08.2014, será submetida à aprovação dos acionistas a incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. (“Thermosystem”), sociedade unipessoal controlada pela Duratex S.A. (“Companhia”).

No intuito de otimizar e racionalizar o número de empresas que estão sob o controle da Companhia, bem como de reduzir atividades administrativas e obrigações acessórias anuais, demonstra-se conveniente, no âmbito da reorganização societária pretendida, a incorporação da Thermosystem.

A incorporação se dará a valor contábil, com base em balanço patrimonial da Thermosystem levantado em 30 de junho de 2014 (“Data-Base”).

Conforme laudo de avaliação elaborado pela MüllerEyng Auditores Independentes S/S, o patrimônio da Thermosystem foi estimado em R$ 56.219.155,04 (cinquenta e seis milhões, duzentos e dezenove mil, cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).

A incorporação será implementada sem aumento de capital, ou seja, sem emissão de novas ações da Companhia, sendo extinto o investimento da Companhia na Thermosystem em contrapartida do registro dos respectivos ativos e passivos da Thermosystem diretamente na contabilidade da Companhia, com mera substituição de expressões contábeis.

Considerando que:

(i) a incorporação não ensejará a emissão de novas ações da Companhia, não há que se falar em critério para relação de substituição previsto no Artigo 224, inciso I, da Lei 6.404/76, e,

(ii) no momento da incorporação a Thermosystem é controlada exclusivamente pela Companhia, não se faz necessário estabelecer o valor de reembolso das ações e não é aplicável o disposto no Artigo 264 da Lei 6.404/76.

Caso a presente proposta venha a ser aprovada, referida incorporação não acarretará qualquer alteração do Estatuto da Companhia.

Para mais informações, veja os Anexos II (Protocolo e Justificação de Incorporação) e V (Laudo de Avaliação) deste Informativo.

_______________________

Companhia Aberta

7

AANNEEXXOO II

MODELO DE PROCURAÇÃO

Por este instrumento de procuração, [ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO], (“Outorgante”), nomeia o Sr. [PROCURADOR], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], RG n° XXX e CPF n° XXX, domiciliado na [ENDEREÇO COMPLETO], seu procurador, com poderes para representá-lo, na qualidade de Acionista da Duratex S.A. (“Companhia”), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará em primeira convocação, no dia 29 de agosto de 2014, às 10:00 horas,e, se necessário, em segunda convocação em data a ser informada oportunamente, no auditório da sede social, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Bela Vista, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01310-942, lançando seu voto em conformidade com a orientação de voto abaixo.

O procurador terá poderes limitados ao comparecimento à Assembleia e ao lançamento de voto em conformidade com a orientação abaixo, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas abaixo. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientações de voto suficientemente específicas.

O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de [ ] dias, a partir da presente data.

[Cidade], ___ de agosto de 2014.

_______________________________ [ACIONISTA]

(Assinatura com firma reconhecida)

ORIENTAÇÃO DE VOTO

Assembleia Geral Extraordinária:

Examinar e deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para incorporação da THERMOSYSTEM INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA. (“THERMOSYSTEM”), sociedade unipessoal controlada pela Companhia, mediante:

a) aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação, celebrado pelos diretores da Companhia e pela administração da THERMOSYSTEM;

Favor Contra Abstenção

b) ratificação da nomeação da empresa especializada MÜLLEREYNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S (“MüllerEyng”), para avaliar o valor do patrimônio líquido da THERMOSYSTEM a ser incorporado pela Companhia;

Favor Contra Abstenção

c) aprovação do laudo de avaliação do patrimônio líquido da THERMOSYSTEM elaborado pela MüllerEyng; e,

Favor Contra Abstenção

d) aprovação da incorporação da THERMOSYSTEM pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação.

Favor Contra Abstenção

_______________________

Companhia Aberta

8

AANNEEXXOO IIII

Protocolo e Justificação de Incorporação de Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. por Duratex S.A.

Pelo presente Protocolo e Justificação de Incorporação, celebrado de acordo com o disposto nos Artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”), e demais disposições legais aplicáveis, e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas:

1. THERMOSYSTEM INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA., com sede em Tubarão (SC), na Rua Antonio Delpizzo Júnior, 2103, Bairro Oficinas, inscrita no CNPJ/MF 81.778.920/0001-37 e no Registro de Empresas sob NIRE 42201269176 (“Thermosystem”), neste ato representada pelos diretores abaixo assinados; e,

2. DURATEX S.A., com sede em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938, 5º andar, inscrita no CNPJ/MF 97.837.181/0001-47 e no Registro de Empresas sob NIRE 35300154410 (“Duratex”), neste ato representada pelos diretores abaixo assinados,

Thermosystem e Duratex referidas conjuntamente como “Sociedades”.

As partes acima nomeadas e qualificadas, considerando que:

(i) visam a otimização e racionalização do número de empresas que estão sob o controle da Duratex, bem como a redução de atividades administrativas e de obrigações acessórias anuais; e,

(ii) no âmbito da reorganização societária pretendida, demonstra-se conveniente a incorporação da sociedade unipessoal Thermosystem por sua controladora Duratex,

RESOLVEM as partes celebrar este Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo e Justificação”), que se regerá pelos seguintes termos e condições:

1. MOTIVOS

1.1. Os administradores das Sociedades, após estudos preliminares sobre a conveniência da incorporação, concluíram, com base nos argumentos contidos nos considerandos acima, que essa operação atenderá plenamente aos interesses sociais das Sociedades envolvidas, proporcionando, dessa forma, a otimização e racionalização do número de empresas que estão sob o controle da Duratex, bem como a redução de atividades administrativas e de obrigações acessórias anuais.

1.2. Diante do exposto, observa-se que o objetivo da presente incorporação consubstancia-se na absorção da totalidade do patrimônio líquido da Thermosystem no valor de R$ 56.219.155,04 (cinquenta e seis milhões, duzentos e dezenove mil, cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) pela Duratex.

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

2.1. O patrimônio líquido da Thermosystem a ser absorvido pela Duratex foi avaliado a valor contábil, com base em balanço patrimonial levantado em 30 de junho de 2014.

2.2. Solicitou-se à empresa especializada MüllerEyng Auditores Independentes S/S, com sede em Criciúma (SC), na Rua Martinho Lutero, 207, sala 302, Bairro Pinheirinho, inscrita no CNPJ/MF 07.945.703/0001-31, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina sob nº SC-006351/O, que realizasse a avaliação do valor do patrimônio líquido da Thermosystem a ser incorporado pela Duratex, com data-base de 30 de junho de 2014 (“Data-Base da Incorporação”).

Companhia Aberta

9

2.3. A incorporação se dará em 29 de agosto de 2014 (“Data de Aprovação”) mediante a realização de (i) Reunião de Quotistas da Thermosystem, na qual deverão ser aprovados este Protocolo e Justificação e a incorporação ora proposta, sendo autorizados seus administradores a praticar os atos necessários à incorporação, e (ii) Assembleia Geral Extraordinária da Duratex, na qual deverão ser aprovados este Protocolo e Justificação, a nomeação da Empresa Avaliadora, o Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Avaliadora, sendo autorizados seus administradores a praticar todos os atos necessários à incorporação.

2.4. Eventuais variações patrimoniais ocorridas entre a Data-Base da Incorporação e a Data de Aprovação, se houver, serão reconhecidas na Thermosystem e levadas à conta da Duratex.

3. OUTRAS CONSIDERAÇÕES

3.1. A incorporação será implementada sem aumento de capital, ou seja, sem emissão de novas ações da Duratex, sendo extinto o investimento da Duratex na Thermosystem em contrapartida do registro dos ativos e passivos da Thermosystem diretamente na contabilidade da Duratex, com mera substituição de expressões contábeis.

3.2. Uma vez aprovada a incorporação, todos os bens (inclusive os imóveis, a seguir discriminados), direitos, haveres, obrigações e responsabilidades da Thermosystem passarão, automaticamente, ao acervo patrimonial da Duratex, que sucederá a Thermosystem em caráter universal, independentemente de qualquer outra formalidade além das previstas em lei: a. Terreno plano com 747,12m2, localizado na Rua Antonio Delpizzo Júnior, 2119, Bairro Oficinas,

Tubarão (SC) - CEP 88702-270, matriculado sob nº 44.820 no Oficial de Registro de Imóveis na Comarca de Tubarão – SC, escriturado pelo valor contábil de R$ 180.800,00;

b. Terreno plano com 585,50m2, localizado na Rua Antonio Delpizzo Júnior, 2093, Bairro Oficinas, Tubarão (SC) – CEP 88702-270, matriculado sob nº 13.278 no Oficial de Registro de Imóveis na Comarca de Tubarão – SC, escriturado pelo valor contábil de R$ 180.000,00; e,

c. Imóvel da fábrica, classificado como pavilhão industrial, localizado na Rua Antonio Delpizzo Júnior, 2093 e 2119, Bairro Oficinas, Tubarão (SC) – CEP 88702-270, escriturado pelo valor contábil de R$ 2.621.605,38.

3.3. Considerando-se que a presente incorporação não ensejará a emissão de novas ações da Duratex, não se faz necessário estabelecer os critérios para relação de substituição previstos no Artigo 224, inciso I, da Lei 6.404/76.

3.4. Tendo em vista que a Thermosystem não possui ações da Duratex, não há necessidade de se adotar solução com relação às ações do capital da Duratex possuídas pela Thermosystem.

3.5. Como a Duratex continuará a ser, no momento da aprovação da incorporação, a única sócia da Thermosystem, não se faz necessário estabelecer o valor de reembolso das ações, não sendo aplicável o disposto no Artigo 264 da Lei 6.404/76.

4. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

4.1. Tendo em vista que não haverá aumento de capital na Duratex, conforme disposto no item 3.1. acima, não será necessário que se efetue qualquer alteração estatutária na Duratex em decorrência da presente incorporação.

5. ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÃO

5.1. As Sociedades concordam que, uma vez aprovados os termos da incorporação pela Reunião de Quotistas da Thermosystem e pela Assembleia Geral Extraordinária da Duratex, nos termos deste Protocolo, a Duratex promoverá o arquivamento e publicação dos atos da presente incorporação.

Companhia Aberta

10

6. LEI APLICÁVEL E FORO

6.1. O presente instrumento reger-se-á e interpretar-se-á de acordo com a legislação e normas aplicáveis, ficando eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas dele oriundas.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Protocolo em 06 (seis) vias de igual teor e forma na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 12 de agosto de 2014.

THERMOSYSTEM INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA.

Raul Penteado de Oliveira Neto Flavio Marassi Donatelli Diretor Geral Diretor

DURATEX S.A.

Flavio Marassi Donatelli Maria Julieta Pinto Rodrigues Nogueira Diretor Diretora

Testemunhas: 1. - ____________________________ 2. - ____________________________ Nome: Carlos Roberto Zanelato Nome: Mirna Justino Mazzali RG SSP/SP 5.143.150 RG SSP/SP 16.240.598-4

___________________________

Companhia Aberta

11

AANNEEXXOO IIIIII

Anexo 21 da Instrução CVM 481/09

1. Listar os avaliadores recomendados pela administração A Administração da Companhia recomendou a contratação da empresa especializada MüllerEyng Auditores Independentes S/S para elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda., que será base para a sua incorporação pela Companhia.

2. Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados A MüllerEyng Auditores Independentes S/S, fundada em 17 de abril de 2006, é empresa de auditoria devidamente registrada junto aos órgãos públicos competentes para o exercício da atividade de Auditoria Independente. Presta serviços de auditoria contábil, fiscal, trabalhista e operacional, visando a aplicação de padrões profissionais de auditoria, com experiência e qualidade técnica. A MüllerEyng Auditores Independentes é uma das principais empresas do setor na região sul, com cerca de 30 profissionais e 4 sócios trabalhando para o atendimento de padrões éticos e profissionais em consonância com as normas internacionais de auditoria.

3. Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores recomendados A proposta de trabalho e as informações sobre a remuneração dos avaliadores encontram-se no Anexo IV deste Informativo.

4. Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os avaliadores recomendados e as partes relacionadas à Companhia, tal como definidas pelas regras contábeis

Nos últimos 3 anos, a empresa recomendada MüllerEyng Auditores Independentes S/S prestou à Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. os serviços de: (i) auditoria das demonstrações financeiras dos exercícios de 2011 e 2012, (ii) avaliação de controles internos nos exercícios de 2011 e 2012.

O laudo de avaliação do patrimônio líquido elaborado pela MüllerEyng Auditores Independentes S/S encontra-se no Anexo V deste Informativo.

_______________________