Resultados do inquérito sobre a

Internacionalização do Sector

em 2016

Balanço e Tendências na

Internacionalização do Cluster

Português da Água

Fevereiro 2017

Documento elaborado com base nas respostas ao inquérito promovido pela PPA

sobre o balanço das actividades internacionais em 2016 dos associados

Actualmente, a Parceria Portuguesa para a Água integra 136 associados organizados em 4

componentes: empresas, centros de investigação, associações não governamentais e administração

pública, reflectindo assim uma representatividade muito significativa do Cluster Português da Água.

.: 1 :.

Estudos e Consultoria

Projectos de Engenharia

Construção e sistemas

Gestão, Operação e Manutenção

Assistência Técnica

Gestão de Zonas Costeiras

Serviços de Águas Empreendimentos

Hidráulicos

A PPA tem por missão contribuir para a internacionalização do sector português da água, no

qual as empresas associadas se posicionam em toda a sua cadeia de valor.

61

36

41

65

Legenda: Número de empresas associadas

com actividade no respectivo

segmento da cadeia de valor,

num total de 86

Regulação

ambiental e dos

serviços de águas

Investigação &

Desenvolvimento

e Inovação

Formação e capacitação

Regulamentação e Normalização técnicas

Sistemas de avaliação de desempenho

Supervisão e acompanhamento de contratos

Preparação e gestão de processos de

financiamento

Planeamento estratégico

Modelação e sistemas de previsão

Sistemas de informação geográfica

Avaliação ambiental

Planos directores

Estudos de viabilidade

Gestão integral dos serviços

Sistemas automáticos de

operação

Telegestão e automação

Sistemas de apoio à decisão

Gestão patrimonial de infra-

estruturas

Monitorização e análises

laboratoriais

Gestão de empreendimentos | Fiscalização

Construção civil

Fabrico, fornecimento e montagem de

equipamentos

Instalações eléctricas, telegestão e automação

Dimensionamento de sistemas

Selecção de novas tecnologias

Procurement

Especificações técnicas

Virtualização das obras projectadas

Conformidade ambiental

.: 2 :.

43

22

Fonte: Directório de Membros, 31/12/2016

63%

6%

10%

21%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Empresas Universidades eI&D

AdministraçãoPública

Associações,ONGs

nú

mero

de e

nti

da

des

Periodicamente, a PPA promove iniciativas de auscultação dos associados para melhor alinhar as suas

actividades com as necessidades dos seus associados. Apresenta-se aqui informação obtida ao longo de

2011-16 relativa às expectativas dos associados e aos seus interesses sobre os mercados-alvo regionais.

Quantos membros? Onde estão ou onde querem vir a estar?

América do Norte

América Central/Sul

Europa UE

Europa Leste

Norte África e Médio Oriente

África

Ásia 1,6%

17,5%

34,9%

18,3% 4%

18,3%

5,6%

136

.: 3 :.

31 Dezembro, 2016

Fonte: Fichas de inscrição de Membros, 2011-16

Em Janeiro-Fevereiro de 2017, a PPA realizou um inquérito a todos os associados para análise do

balanço das actividades internacionais durante o ano de 2016. Foram obtidas respostas de 86

empresas e centros de investigação.

A.Silva Matos

A2O | Navia

Acquawise

AdP Internacional

AGS

Aguas do Porto

Alentubo

Alfatubo

Ambidata

Ambio

Ambitrevo

AquaExpert

Aquagri

Aqualogus

Aquapor

Aquaservice

Aquasis

Aquasis

Arqpais

Baseform

Betar

BeWater

Cegelec (Actemium)

CESO

Coba

Conduril

CTGA

Douro ECI

Drillcon Ibéria

Ecoambiente

Ecofirma

Ecoserviços

Ecosphere

Ecovisão

EDIA

EDP Internacional

Efacec

Engidro

Enkrott

Environmental Waves

Esposende Ambiente

ESRI Portugal

Estec

F9 Consulting

Gibb Portugal

Gintegral

Hidra

Hidroerg

Hidrognosis

Hidromod

Hidrosoph

Hubel

Ideias Dinâmicas

Indaqua

Inout

Isofibras

Lena Ambiente

LNEC

LNEG

Moinhos Ambiente

Municípia

Opway

PROCESL

Prospectiva

Quadrante

Quaternaire

RPG Consulting

S317 Consulting

A todos o nosso agradecimento!

Associados que responderam ao inquérito relativo a 2016*

Sérvulo

Siemens Portugal

Simbiente

SITEL

Sotecnisol

SPI Inovação

Technoedif

Tecnilab

Tecnoplano

Tese

TPF Planege Cenor

VentilAQUA

Virtual Power

Solutions

.: 4 :. * Nota: Algumas entidades solicitaram permanecer anónimas.

Caracterização da amostra

Tipologia das entidades incluidas na amostra

Dimensão da empresa/ entidade em função

do volume de negócios - 2016 (milhões de euros/ ano)*

Dimensão da empresa em função do

número de colaboradores - 2016 (unidade) **

Em termos numéricos, a maioria do universo representado

corresponde a empresas de pequena e média dimensão, que

globalmente representa 1,7 biliões de euros de volume de negócios e

um total de 11,4 mil colaboradores.

* Incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal ** Incluindo equipas internacionais geridas a partir de Portugal

.: 5 :.

37%35%

22%

6%

0

10

20

30

40

50

< 2 Meuros 2 - 10Meuros

10 - 50Meuros

> 50 Meuros

nú

mero

de r

esp

osta

s

13%

42%

31%

14%

0

10

20

30

40

50

< 10 colab. 10 - 50colab.

50 - 250colab.

> 250 colab.

nú

mero

de r

esp

osta

s

Média aritmética = 19 M€ Média aritmética = 132 colaboradores

24%

33%

16%

27%

0

10

20

30

40

50

Inexpressivo(< 10%)

Minoritário(10 a 40%)

Equiparado aonacional (40 a

60%)

Dominante(> 60%)

nú

me

ro d

e r

esp

os

tas

16%

23%

14%

47%

0

10

20

30

40

50

Inexpressivo(< 5%)

Minoritáriomas relevante

(5 a 25%)

Muitoimportante(25 a 50%)

Dominante(> 50%)

nú

me

ro d

e r

esp

os

tas

“Qual o peso de actividades relacionadas com o ‘cluster’

da água no conjunto da sua actividade?”

400 milhões de euros de volume de negócios “água”

“ Qual o peso de actividades internacionais no conjunto da sua

actividade?”

900 milhões de euros de volume de negócios “internacional”

As actividades internacionais assumem já um peso muito significativo para

quase cerca de metade das entidades participantes no inquérito.

Caracterização da amostra

Expressão das actividades no sector da água

.: 6 :.

Média aritmética = 46% Média aritmética = 37%

46%37% 30% 29%

22%32%

32% 35%

32% 31%38% 37%

0%

25%

50%

75%

100%

2013 2014 2015 2016

Retração Estabilidade Crescimento

20% 24%33% 27%

20%26%

23%29%

60%50% 44% 44%

0%

25%

50%

75%

100%

2013 2014 2015 2016

Retração Estabilidade Crescimento

Os resultados agregados das respostas confirmam sinais de uma tímida recuperação do nível de

actividade global iniciada o ano passado, a par de algum abrandamento do grau de internacionalização do

cluster português da água.

Com efeito, muitos associados continuam a sentir os efeitos recessivos da evolução em alguns

mercados-chave, cujos orçamentos públicos estão muito expostos aos preços internacionais do petróleo.

Balanço da actividade em 2016

Tendências de crescimento

Evolução do volume de actividade GLOBAL em 2013/16 Evolução do volume de actividade INTERNACIONAL em 2013/16

.: 7 :.

9%

18%

29%

32%

13%

0

10

20

30

40

Forteretracção

Algumaretracção

Estabilidade Moderadocrescimento

Fortecrescimento

nú

mero

de r

esp

osta

s

8%

20%

35%

27%

10%

0

10

20

30

40

Forteretracção

Algumaretracção

Estabilidade Moderadocrescimento

Fortecrescimento

nú

mero

de r

esp

osta

s

Mesmo assim, em termos globais, o exercício de 2016 continuou a apresentar uma evolução

tendencialmente mais favorável no plano internacional, apesar do diferencial face ao mercado

nacional se ter reduzido comparativamente a anos anteriores.

“ Para a sua entidade, em termos globais, o ano

de 2016 foi um ano de ...?” “ No que respeita às suas actividades internacionais, o

ano de 2016 foi um ano de ...?”

Balanço da actividade em 2016

Evolução do volume de negócios

.: 8 :.

49%

0

20

40

60

80

100

“ Em 2016, participou individualmente ou em

consórcio em algum concurso internacional

no sector da Água?”

núm

ero

de r

esposta

s

Nota: Maior número de respostas assinaladas a “bold”. Apenas assinalados os

concursos indicados como mais significativos.

A participação em concursos internacionais por parte de cerca de metade das

entidades representadas concentrou-se geograficamente na África sub-sahariana e

em projectos financiados pela União Europeia no quadro do H2020.

Balanço da actividade em 2016

Participação em concursos internacionais

Comissão Europeia

(H2020)

Marrocos

Argélia

Oman

Angola

Moçambique

Malawi

Cabo Verde

Zâmbia

Quénia

Gabão

Gana

Zimbabué

Costa do Marfim

Brasil

Argentina

Colômbia

.: 9 :.

Sim

Não

O mercado das multilaterais financeiras é fundamental para o cluster da água Português …

… e vice versa:

• O cluster da água representa um quinto do número de adjudicações a empresas portuguesas e

14% do valor total adjudicado no quinquénio 2011-2015;

• Projectos geograficamente concentrados na África sub-sahariana;

• Concursos predominantemente financiados pelo Banco Mundial.

Peso do cluster da água no NÚMERO de adjudicações a

empresas Portuguesas no período 2011-2015

Peso do cluster da água no VALOR das adjudicações a

empresas Portuguesas no período 2011-2015

.: 10 :.

Balanço da actividade em 2016

Importância do mercado das multilaterais financeiras

Nota: Dados relativos ao Banco Mundial; EuropeAid; BAfD; BERD; BID e BAsD.

Fonte: Grupo de Trabalho Mercado das Multilaterais (AICEP/ GPEARI - Min. Finanças), Setembro 2016. Análise da PPA.

22% Cluster da água

Outros sectores

Total = 347 concursos

adjudicados a empresas

Portuguesas (como líderes de

consórcio)

75 concursos

- 85% África sub-

sahariana

- 70% Banco Mundial

14% Cluster da água

Outros sectores

Total = 970 milhões USD de valor

dos contractos adjudicados a

empresas Portuguesas (como

líderes de consórcio)

137milhões USD

- 75% África sub-

sahariana

- 75% Banco Mundial

11%0

20

40

60

80

100

“ A sua entidade conseguiu pela primeira

vez em 2016 internacionalizar alguma

linha de serviço/ produto, até à data

cingida ao mercado Português?”

Cerca de uma em cada dez empresas conseguiu, em 2016, internacionalizar linhas

de serviço/ produto até à data circunscritas apenas ao mercado Português.

“Operação e manutenção de ETARs”

“Reagentes para tratamento”

“Reforma do quadro institucional”

“Software de gestão da qualidade”

“Sistemas e equipamentos para ultrafiltração”

Nota: Compilação não exaustiva para fins meramente ilustrativos

Balanço da actividade em 2016

Internacionalização de novas linhas de serviço/ produto núm

ero

de r

esposta

s

Cadeia de valor

do sector da

água

.: 11 :.

Sim

Não

“Soluções ecológicas de saneamento”

“Sofware para gestão de sistemas urbanos de águas”

& equipamentos

“Projectos de ampliação de redes de águas”

17%

34%

29%

0

10

20

30

40

Sim, com outra empresa Portuguesa Sim, com parceiro de âmbitointernacional

Sim, com parceiro local em mercadogeográfico alvo

“Em 2016, foi estabelecida alguma nova parceria estratégica relevante para potenciar a actividade

internacional futura no sector da água?” *

O perfil de novas parcerias estabelecidas espelha a diversidade de estratégias de

internacionalização seguidas pelas empresas Portuguesas, embora em 2016 se tenha

assistido a um maior enfoque em parceiros de âmbito internacional.

* Assinaladas todas as opções aplicáveis

Balanço da actividade em 2016

Estabelecimento de novas parcerias estratégicas

.: 12 :.

núm

ero

de r

esposta

s % que estabeleceu pelo menos um tipo de parceria estratégica = 59%

43%

0

20

40

60

80

100

“ A sua entidade concretizou em 2016 alguma

entrada num novo mercado geográfico?”

Nota: Múltiplas respostas assinaladas a “bold”

Em 2016, 43% conseguiu iniciar actividade num novo mercado geográfico.

Alguns fora do âmbito tradicional de enfoque das empresas Portuguesas.

Balanço da actividade em 2016

Entrada em novos mercados geográficos

Timor Leste

Austrália

Sri-Lanka

Arábia Saudita

Argélia

Marrocos

Qatar

Cabo Verde

Costa do Marfim

Moçambique

Gana

Gabão

São Tomé e Príncipe

Angola

Guiné Equatorial

Tanzânia

Camarões

Zimbabué

Mali

núm

ero

de r

esposta

s

.: 13 :.

Não

Sim

Espanha

Dinamarca

França

Noruega

Albânia

Croácia

Sérvia

Rússia

Colômbia

México

EUA

Nicarágua

Chile

Brasil

Rep. Dominicana

um contributo português para o desenvolvimento do sector da Água no Mundo

Whatever we possess becomes of double value when we have the

opportunity of sharing it with others. BOILLY

24 de Setembro 2009

Parceria Portuguesa para a Água

www.ppa.pt

O que quer que possuamos, duplica o seu valor quando temos a oportunidade de o

partilhar com outros!”

JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842)