3. controle de estoque -...

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1 ________________________________________________________________Manual do Usuário 2015

3. Controle de Estoque O controle de estoque é uma ferramenta essencial para gerir, registrar e fiscalizar a entrada e saída de produtos. Iniciando o módulo de controle de estoque

Start ► Controle de Estoque

3.1 Tabelas Gerais Começaremos com o preenchimento das “Tabelas Gerais”, essas tabelas são os

cadastros necessários para andamento dos processos de estoque.

3.1.1 Acesso a Parâmetros Gerais Os “Parâmetros Gerais” serão utilizados no processo de decisões, onde para cada campo

o usuário irá definir o conteúdo informado, são eles:

Os parâmetros são indispensáveis para o bom funcionamento do ERP Brascomm.

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Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Parâmetros Gerais

Todos os movimentos realizados pelo ERP Brascomm gera um documento de entrada ou saída. Esses documentos serão controlados através da descrição definidas neste parâmetro: Movimento de Entrada: Informar aqui a descrição que será criada para os movimentos de entradas. Movimento de Saída: Informar aqui a descrição que será criada para os movimentos de saída. Dias para Considerar Lote Vencido: Informar a quantidade de dias que deseja ser avisado antes de um lote vencer. Permite Produtos iguais na Entrada: Selecionar esta opção para permitir lançar produtos iguais no mesmo documento de entrada de produtos. Se não selecionado o ERP Brascomm irá bloquear a digitação de produtos iguais no mesmo documento. “Controla Número de Série do Produto”: Selecionar esta opção se deseja controlar os produtos informando numero de série. Obs: Esta opção não será aplicada em produtos que já estiverem quantidades em estoque, se necessário for então deve-se zerar o estoque do produto informado e fazer nova entrada controlando numero de série. Pode também controlar o numero de série apenas na entrada, selecionando a opção “Apenas na Entrada”. Número de série numérico: Selecionar esta opção para bloquear a digitação de letras no campo “série do equipamento”. Documento Automático de Saída: Definir um tipo de documento para movimentos de saída

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Documento Automático de Entrada: Definir um tipo de documento para movimentos de entrada. Exige Localização de Produtos na Entrada: Se selecionada esta opção, será obrigatório informar a localização (corredor, prateleira, etc) do produto quando realizado um procedimento de entrada em estoque. Processa Pedidos Faltantes logo após a Entrada no Estoque: O sistema verifica se tem pedido em aberto com o produto e preenche o pedido para ser liberado. Gerar Nota de Crédito Automática na Devolução: No processo de devolução o sistema gera uma nota de crédito ao cliente, a ser abatida futuramente. 3.1.2 Natureza de Operação Esta tela define toda operação fiscal que será utilizada no ERP Brascomm. Aqui será definido o CFOP, impostos, entradas e saídas.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Natureza de Operação

O código e descrição são livres para digitação. “Operação”: Possui opção já fixas pelo ERP Brascomm. “Impostos (IPI, ICMS, PIS/COFINS)”: Informar se serão tributados, isento ou outros.

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“CFO”: Pode-se atribuir até 3 CFOPs para a operação cadastrada. “Zona Franca”: Informar código para zona franca. “PRODEPE”: Incentivo Fiscal. “Inativo”: Selecionar esta opção para inativar a natureza desejada. “Quantidade de Casas Decimais no Preço Unitário nos Pedidos”: Informar a quantidade de casas decimais mostradas depois da vírgula.

Atualizações:

Essas atualizações irão comandar as operações realizadas. O usuário deve selecionar as opções que deseja que esta natureza de operação realize, por exemplo: se for uma natureza utilizada no faturamento, então selecione a opção “Faturamento”. 3.1.3 Unidade de Produto Cadastrar as unidades de medidas que serão utilizadas no cadastro do produto.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Acesso a Unidade de Produto

O código e a descrição são campos livres para digitação. Casas Decimais: Quantidade de casas decimais que irá aparecer. 3.1.4 Fator de Conversão Converte a unidade de medida informada considerando o fator de multiplicação indicado. Essa conversão se aplica para entrada em estoque. Ex.: O pedido de compra foi feito em “caixas”, mas a entrada no estoque será convertido para “unidade”.

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Controle de Estoque ►Tabelas Gerais ► Fator de Conversão

3.1.5 Classificação Fiscal Cadastro de classificação fiscal do produto.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Classificação Fiscal

3.1.6 Grupo de Produtos Cadastrar um grupo que será atribuído no cadastro do produto. Obs: Antes de cadastrar o produto acabado, a criação do grupo precisa ser finalizada.

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Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Grupo de Produtos

3.1.7 Grupo de Produto II Este grupo é utilizado como um complemento ao Grupo de Produtos, para categorias onde o produto possua dois níveis de grupo. É visualizado nos relatórios de controle de estoque.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Grupo de Produtos

3.1.8 Acesso a Embalagem Cadastrar os tipos de embalagens que poderão ser utilizados nos processos necessários.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Acesso a Embalagem

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3.1.9 Produto x Embalagem Vincular o produto e quantidade a uma embalagem. Sempre que tiver uma movimentação deste produto o ERP Brascomm utilizará a embalagem e a quantidade informada nesta tela. Ex: Movimentações do produto CANETA, sempre CAIXA com 50 unidades.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Produto x Embalagem

3.1.10 Fonte de fornecimento A fonte de fornecimentos define qual o fornecedor “Máster”, ou seja de onde a mercadoria destina-se:

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Acesso a Fonte de Fornecimento

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3.1.11 Grade Informação de grade de produtos para definir tamanho. Pode-se definir até 8 variações para o produto.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Grade

3.1.12 Substituição Tributária Preencher os campos destinados a serem calculados nas operações de substituição tributária. As informações estarão sempre atreladas a “Classificação Fiscal” informada. Nesta tela define-se também as alíquotas para Estados destinos.

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Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Acesso a Substituição Tributária

3.1.13 Características dos Produtos Cadastrar características a serem atribuídas ao produtos.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Características dos Produtos

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3.1.14 Produto: Dados Gerais Cadastrar todos os produtos a serem utilizados pela empresa. O cadastro influencia em todas as operações em que for utilizado, por isso requer maiores detalhes. “Código”: poder ser sequencial ou livre para digitação. “Descrição”: Livre para digitação: “Descrição Curta”: Livre para digitação (sai na NF?) “Referencia no Fornecedor”: Informar se esse produto possui um código (referencia) do fornecedor. “Grupo”: Informar o grupo a qual este produto irá pertencer. “Grupo 2”: Informar o grupo 2 que este produto irá pertencer. “Fonte de Fornecimento”: Informar a fonte de fornecimento que este produto pertence. “Localização no Estoque”: Informar qual a localização deste produto no estoque. Se preenchido, esta informação poderá ser utilizada em listagens e relatórios. Embalagem: Informar a embalagem utilizada para este produto. Esta embalagem estará amarrada a ente produto nas movimentações de estoque. “Código Tributação”: Selecionar a opção a ser utilizada na operação fiscal deste produto. “Unidade de Estoque”: Informar qual a unidade de medida utilizada no estoque para este produto. Peso líquido e Peso Bruto: Informações que se preenchidas irão compor na nota fiscal deste produto. Largura, Comprimento e Espessura: São campos apenas informativos, não terão impacto em nenhum processo. “Classificação Fiscal”: Informar a classificação fiscal do produto cadastrado. “Texto NF”: São textos padronizados e pré-cadastrados para serem utilizados na nota fiscal, cadastrados em: Impostos (IPI, ICMS): Os impostos aqui definidos serão utilizados nas movimentações do produto cadastrado. Sempre que houver informações fiscais envolvendo este produto o sistema buscará automaticamente neste cadastrado as bases para calculo dos impostos (o cadastro principal para impostos é nesta tela). “Tipo do Produto”: Informar o tipo do produto (acabado, matéria prima, mão de obra, serviços). “Forma de Produção”: Informações utilizadas no processo de produção do produto cadastrado. Cada opção refere-se a um tipo de ordem produção a ser realizada.

Sem produção: Quando não tem produção; Produzido com estoque: Produzir para estoque. Produzido conforme pedido de venda: Produzir conforme a quantidade de venda. Produção: Toner Produção: Jato de Tinta Produção: Flexível

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Quantidade Máxima e Quantidade Mínima: Informar qual a quantidade máxima e mínima desse produto no estoque, esta informação será útil no processo de controle do estoque critico e relatórios. Unidade de Produção: Informar a unidade de medida que este produto pode ser produzido. “Controle de Número de Série”: Selecionar esta opção se este produto controlar numero de série. Digita Obs. Pedidos: Abre campo para digitação no momento de incluir um pedido. Controle de Lote: Selecionar esta opção para produtos que irão controlar lotes. Não Permitir Venda Sem Estoque: Não permite vender sem ter o produto no estoque. Anexar imagem do Produto: Imagem do produto. Inativo: Selecionar quando o produto se tornar inativo Descontinuado: Selecionar para considerar produto descontinuado. Integrado ao Módulo de Contratos: Selecionar esta opção para produtos que irão servir de instrumento em um contrato.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Produtos ► Dados Gerais

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3.1.15 Especificação Técnica Digitação extra de especificação técnica referente ao produto.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Produtos ► Especificação Técnica

3.1.16 Produtos Alternativos Entende-se por produtos alternativos, os que contêm as mesmas especificações técnicas e podem substituir ou suprir a falta do produto acabado. Informar abaixo o produto principal e qual o seu produto alternativo.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Produtos ► Acesso a Códigos Alternativos de Produtos

3.1.17 Acesso a código de barras Cadastrar o código de barras referente ao produto informado.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Produtos ► Acesso ao Código de Barras dos Produtos

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3.1.18 Acesso a Alíquota Diferenciada ICMS Cadastro de alíquota para o Estado destino. A alíquota cadastrada nesta tela será utilizada como base de cálculo nas movimentações fiscais atreladas ao produto e código de tributação aqui informada.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Produtos ► Acesso a Aliq. Diferenciada ICMS

3.1.19 Acesso a Alíquota Diferenciada IPI

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Produtos ► Acesso a Aliq. Diferenciada IPI

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3.1.20 Troca Código de Produto Processo que permite trocar o código de um produto.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Produtos ► Troca Código de Produto

3.1.21 Especificação PA Digitar texto para importação

3.1.22 Etiqueta dos Produtos

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Impressão de etiquetas de produtos. Preencher os filtros com as informações e quantidades de etiquetas necessárias e visualizar impressão.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Produtos ► Etiquetas dos Produtos

3.1.23 Etiquetas de Produtos PDF Realiza a impressão de etiqueta de produto, visualização em PDF. Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ►Produtos ► Etiquetas dos Produtos PDF

3.1.24 Acesso a localização do Produto Controle para verificar o local de estoque e a localização do produto dentro do estoque.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Produto

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► Acesso a localização do Produto

3.1.25 Reajusta quantidade mínima e máxima Preencher os filtros necessários para reajustar as quantidades.

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O resultado apresenta o fator de multiplicação:

3.1.26 Acesso a quantidade mínima e máxima por local

3.1.27 CFOP’s x Produtos Cria um vinculo entre o CFOP e o produto, onde toda transação para este produto utilizará o CFOP informado.

Controle de Estoque ► Tabelas Gerais ► Produtos ► CFOP’s x Produtos

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3.2 LISTAGEM 3.2.1 Natureza de Operação Lista as naturezas de operações cadastradas no sistema.

Controle de Estoque ► Listagem ► Natureza de Operação

3.2.2 Etiqueta por Lote Imprime etiquetas dos lotes existentes. Informa o lote inicial e o final.

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Controle de Estoque ► Listagem ► Etiquetas de Lotes

3.2.3 Listagem de Produtos Lista os produtos cadastrados, com informações a serem definidas no filtro do relatório.

Controle de Estoque ► Listagem ► Listagem de Produtos

3.2.4 Produtos Por Status Lista os produtos por status do produto: Ativos ou Inativos.

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3.2.5 Listagem de Produto por Subst. Tribut. E Classificação Fiscal Lista o percentual definido para cada Estado.

3.2.6 Listagem da Classificação Fiscal A listagem de classificação fiscal mostra o código, descrição e % de cada classificação fiscal cadastrada no sistema.

3.2.7 Listagem de Grupo de Produto

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Mostra uma listagem de todos os grupos cadastrados no sistema.

3.3 Digitação de Entradas 3.3.1 Digitação de Entrada

As entradas de notas fiscais devem ser realizadas através do processo de Digitação de Entrada. Para utilizar o modo automática de entrada com nota do fornecedor, também pode ser utilizado o processo de Leitura xml-entrada no estoque e recebimento de compra, que veremos a frente.

Controle de Estoque ► Movimento ► Entradas ► Digitação de Entrada de Documento

“Local”: Informar o local para entrada. “Número do Documento”: Informar o numero da nota do fornecedor. “Fornecedor”: Informar o código do fornecedor. O CNPJ será carregado automaticamente. ► Abas Auxiliares

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Geral Esta aba indica as informações da nota fiscal. “Espécie/Série”: Informar qual a série da NF informada. “Tipo de Movimento”: Informar o tipo de movimento dessa entrada. “Tipo de Documento”: Informar o tipo de documento a ser gerado no contas a pagar. “Modelo”: Informar qual o modelo de NF utilizada; “Data de Entrada”: Informar a data para entrada no estoque; “Data de Emissão”: Informar a data de emissão da nota; “Data de Referencia”: Data do dia. Fiscal Esta aba indica as informações fiscais.

“Natureza da Operação”: Informar qual a natureza da operação realizada. “Centro de Custo”: Informar qual o centro de custo utilizado para esta entrada. “Condição de Pagamento”: Informar a condição de pagamento a ser gerada no documento a pagar. “Tipo de Despesa 1”: Informar qual a despesa dessa operação. “Valor Despesa”: Informar o valor total da nota. Obs: Este valor não pode ser diferente do valor da “aba cobrança” e da “aba valores”.

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Valores Informar os valores nos campos correspondentes. Lembrando que o valor informado aqui deve bater com o total da nota informado na “Aba Fiscal”.

Frete

“Transportadora”: Informar a transportadora utilizada. “Tipo de Frete”: Informar a opção de frete. “Peso liquido e bruto”: Informar o peso descrito na NF. Cobrança

Informar aqui a data e os valores dos documentos a pagar.

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Se a condição de pagamento informada for de parcelamento, as parcelas devem ser digitadas aqui para que gere os documentos a pagar corretamente. Obs: Os documentos a pagar gerados pela entrada de documentos não precisam ser atualizados, esses documentos já integram o contas a pagar diretamente. Lembrando que o valor aqui informado tem que ser igual ao valor total da nota, informado na “Aba Fiscal”. Guias de Arrecadação

A guia de arrecadação pode ser informada nesta aba. Outros

Informação da chave de acesso da NF-e quando efetua entrada do xml. Formação do Custo

Informar se soma ou subtrai os valores de impostos na composição do custo do produto.

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3.3.2 Liberação de Documentos Digitados Todo documento digitado, seja ele uma Entrada de Documentos Digitados, uma Entrada de Produção ou Recebimento de Compra, precisam ser liberadas para constar como uma entrada de fato. Para fazer a liberação do documento acessar em:

Controle de Estoque ► Movimentos ►Liberação de Documentos Digitados

Selecionar o documento desejado e processar. O documento depois de liberado efetiva a entrada no estoque e gera o documento a pagar para o fornecedor. 3.3.3 Listagem de Histórico de Entradas Utilizado para visualizar o histórico das entradas. Deve-se selecionar o documento desejado e clicar no ícone para processar o sistema irá abrir uma visualização com os detalhes do documento. Controle de Estoque ► Movimento ► Entrada ► Listagem do Histórico de Entradas

Obs.: Os documentos que estiverem

em vermelho possuem inconsistências que precisam ser verificadas no ícone que aparece como um ponto de interrogação. Depois de corrigidas as inconsistências o documento fica disponível para ser liberado novamente.

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► Visualização da Listagem

3.3.4 Relação de Histórico de Entradas Selecionar nos filtros as opções que deseja consultar, e o sistema mostram nesta relação o histórico resumido da entrada. Controle de Estoque ► Movimento ► Entradas ► Relação de Histórico de Entradas

3.3.5 Emissão de Entrada para Conferência

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O sistema imprime uma relação dos produtos lançados no documento de entrada, para então auxiliar o usuário a realizar uma contagem/conferência física.

► Visualização desta relação

3.3.6 Recebimento de Compra O processo efetua a entrada no estoque utilizando um pedido de compra que já foi registrado e liberado para compra. O usuário deve então informar o numero da NF e selecionar o numero do pedido de compra que estará recebendo.

Controle de Estoque ► Movimento ► Entradas ► Recebimento de Compra

“Documento/Seqüência”: Informar o numero da nota fiscal do fornecedor. “Gera Recebimento”: Selecionar o pedido de compra a ser recebido. Ao selecionar o pedido e salvar, o sistema abre uma relação dos itens do pedido de compra para que o usuário digite as quantidades recebidas:

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► Informar as quantidades recebidas

Selecionar o item que será recebido e informar as quantidades reais que vão entrar no estoque. O sistema permite que receba o pedido parcialmente, nestes casos o pedido ficará disponível para ser recebido novamente, por isso deve-se informar as quantidades reais. Depois de salvar, o sistema encaminha o usuário para a tela de digitação de entradas: A tela de digitação já traz as informações do pedido de compra. É necessário apenas que o usuário informe nas abas, os dados da nota fiscal e os dados do documento a pagar que será gerado.

Depois de preenchido, o documento precisa ser liberado através do processo de “Liberação de Documentos Digitados”, já descrito acima. Processo concluído.

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3.3.7 Boletim - Recebimento de Mercadoria Este processo auxilia o usuário a realizar uma alteração física no estoque. Para posteriormente lançar no sistema.

Controle de Estoque ► Movimento ► Entradas ► Boletim - Recebimento de Mercadorias

► Visualização do Boletim

3.3.8 Leitura XML – Entrada Estoque Processo utilizado para realizar a entrada no estoque informando o arquixo xml do fornecedor. Importar o arquivo, e 3.4 Entrada de Produção

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As “entradas de produção” são entradas que não exigem vínculos com fornecedores. 3.4.1 Digitação de Entradas de Produção Processo para realizar entrada de produtos em estoque.

Controle de Estoque ► Movimentos ► Entradas de Produção ► Digitação de Entradas de Produção

Preencher os campos: “Local”: Informar o local do estoque. “Número do Documento”: Número seqüencial, o sistema gera automaticamente. “Tipo de Movimento”: Informar o tipo de movimento que será utilizado na entrada. “Data Emissão”: Informar a data de realização do movimento. “Centro de Custo”: Informar o centro de custo para este movimento. “Natureza de Operação”: Informar qual a natureza de operação para este movimento de entrada. “Observações’: Campo para digitação livre. Depois de Salvar, o sistema abre a tela para informar os itens (produtos):

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Preencher os campos: “Produto”: Informar o código do produto. “Quantidade”: Informar a quantidade do produto nessa entrada. “Lote”: Se o produto controlar lote, deve-se informar o número do lote para entrada. Data de “Validade” e “Fabricação”: Informação referente ao lote. “Custo Unitário”: Informar o custo unitário (o sistema já carrega o custo definido no parâmetro). “Qtde Disponível”: Mostra a quantidade que tenho disponível no estoque. Depois de informar os itens e salvar, a entrada precisa ser liberada. O processo de liberação de documentos para entradas de produção está em:

Controle de Estoque ► Movimento ► Entrada de Produção ► Liberação de Documentos Digitados

Selecionar o documento de entrada desejado e salvar. O processo esta concluído.

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3.4.2 Consulta Documentos Digitados de Entrada

Esta consulta permite que o usuário visualize as entradas realizadas em uma faixa de data, ou as entradas em um único local de estoque.

Controle de Estoque ► Movimento ► Entrada de Produção

► Consulta Documentos Digitados de Entrada

Para os filtros, preencher: “Local”: Informar o local de estoque que será verificado as entradas. “Da Data” “A Data”: Informar a data inicial e final que deseja consultar as entradas. “Tipo de Movimento”: Informar o tipo de movimento que foi utilizado na entrada e que deseja consultar. 3.5 Transferências Processo de transferências de produtos entre locais de estoque. Todas as transferências precisam ser atualizadas para que gere a efetiva movimentação do estoque. 3.5.1 Transferência dos Saldos dos Lotes Permite transferir o saldo de um lote para outro local de estoque. Informar no filtro de exibição o local de origem e o local Destino, selecionar o lote desejado e clicar em Processar. Após isso atualizar a transferência.

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Controle de Estoque ► Movimentos ► Transferência ► Transferência dos Saldos dos Lotes

“Local de Origem”: Informar o local do estoque de origem do lote. “Local Destino”: Informar o local do estoque de destino do lote. “Dias para considerar Lote Vencido”: Informação automática, já preenchida nos parâmetros gerais do estoque, e é utilizada para montar a coluna “Dias”. 3.5.2 Transferência de Produtos entre Estoque Transferência utilizada para transferir produtos de um estoque para outro. Após salvar, atualizar a transferência.

Controle de Estoque ► Movimento ► Transferência

► Transferência de Produtos entre Estoque

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“Número do Documento”: Número Seqüencial gerado automaticamente. “Data de Emissão”: Informar a data de emissão da transferência. “Tipo de Movimento”: Informar o tipo de movimento. “Local Origem”: Informar o local de estoque de origem. “Local Destino”: Informar o local de estoque de destino. “Transfere todos os produtos”: Selecionar esta opção se deseja transferir todo os produtos. “Produto”: Informar o código do produto. “Lotes Disponíveis”: Se o produto controla lote, informar aqui o numero do lote. “Quantidade”: Informar a quantidade a ser transferida. “Valor Movimento”: O valor pode ser digitado e se definido nos parâmetros. “Observação”: Campo livre para digitação. “Data Atualização”: Carrega a data automaticamente do movimento. 3.5.3 Atualização das Transferências

A atualização das transferências valida o processo de transferência já realizado. A movimentação do estoque somente será realizada após a atualização das transferências.

Controle de Estoque ► Movimentos ► Transferências ► Atualização das Transferências

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Selecionar o movimento desejado e clicar no botão Processar. E o processo está concluído. 3.6 Inventário Processo para organizar o estoque de forma eficaz onde realiza-se uma contagem física dos produtos, que será digitada ou importada para o ERP Brascomm. Em seguida, faz-se uma conferência da contagem no sistema, essa conferencia pode ser parametrizada para ser realizada apenas uma vez, ou para até três vezes nos casos de divergência entre as contagens. Somente se dá por encerrado o processo de inventário quando o lote for atualizado. Parâmetros envolvidos:

Acesso a Parâmetros da Filial, do Faturamento: “somente 1ª Contagem no Inventário”

3.6.1 Seleção de Produtos a inventariar

O usuário vai iniciar o inventário abrindo um lote e digitando os produtos que serão inventariados. Numero do lote: Sequencial gerado automaticamente. Local: Informar o local de estoque. Produto e Descrição: Informar Código do produto.

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Controle de Estoque ► Movimento ► Inventário ► Seleção de Produtos a inventariar

Depois de lançar todos os produtos, visualizar a listagem de produtos digitados. 3.7.2 Listagem de Produtos Contados Nesta listagem constam os produtos digitados na tela anterior. Selecionar o lote desejado e clicar no ícone para processar, o sistema abre uma visualização dos produtos.

Controle de Estoque ► Movimento ► Inventário ► Listagem de Produtos a Inventariar

Depois de visualizar esta listagem, pode imprimi-la através do caminho: Controle de Estoque ► Movimento ► Inventário ► Impressão de Ficha de Produtos.

► Visualização da Ficha de Produtos

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Terminada a contagem física, o sistema já pode receber as informações dos produtos contados. 3.7.3 Lançamento das Contagens Nesta tela serão digitadas as quantidades dos produtos contados. Obs.: Para casos de divergência entre as contagens, o sistema pode ser parametrizado para abrir “recontagem” (até 3 vezes).

Controle de Estoque ► Movimento ► Inventário ► Lançamento de Contagem de Quantidades

Depois de lançar contagem, o usuário pode emitir um relatório de produtos sem contagem (produtos que não foram contados e serão zerados) e um relatório de diferenças (que mostra a relação entre o estoque real e a contagem). 3.7.4 Atualização de Estoque A Atualização é o processo que finaliza o inventário, atualizando todo o estoque de acordo com as contagens lançadas. Selecionar o lote e clicar no ícone para processar.

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Controle de Estoque ► Movimento ► Inventario ► Atualização de Estoque

3.7.4 Emissão de Livro Fiscal de Inventário Relatório referente ao valor movimentado quando realizado processo de inventário no estoque.

Controle de Estoque ► Movimento ► Inventário ► Emissão de Livro Fiscal de Inventário

► Visualização do Documento

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3.8 Controle de Lote Processo utilizado por empresas que necessitam controlar seus produtos através de um número de lote. O número de lote é atribuído ao produto no momento de sua entrada, e acompanha todos os processos por onde ele passar. Os parâmetros envolvidos ao processo de controle de lote são:

Cadastro de Produto (controla lote);

Parâmetros Gerais, do estoque (dias para lote vencido);

Parâmetros da Filial, do Faturamento: (controle de lote); 3.8.1 Consulta Lotes dos Produtos Processo utilizado para consultar o lote atribuído ao produto. Utilizando os filtros para procura, o usuário consegue consultar o lote, a validade e a quantidade de produtos vinculados a este lote.

Controle de Estoque ► Movimento ► Consulta de Lote ► Consulta Lote dos Produtos

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3.8.2 Troca Lote de Produtos Este processo permite que o usuário troque o nome de um lote já existente. No exemplo abaixo, o lote “ccc” já existente no sistema esta sendo renomeado para lote “001”, esse processo não altera os produtos e quantidades do lote.

Controle de Estoque ► Movimento ► Controle de Lote ► Troca Lote de Produtos

3.8.3 Rastreabilidade dos Produtos

Processo que rastreia o produto e o lote que movimentou. Na tela abaixo, o usuário informa o produto e seleciona o lote disponível e que deseja consultar.

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Controle de Estoque ► Movimento ► Controle de Lote

► Rastreabilidade do Produto

O sistema mostra as operações envolvendo o lote selecionado:

►Visualização:

3.8.4 Posição de estoque de Validade de Lotes Relatório que mostra a quantidade de lotes a vencer dentro do período apresentado: No exemplo abaixo, o produto tem 152 peças no estoque, onde, 150 peças pertencem a um lote que vence no período de 60 dias e 2 peças a um lote que vence no período de 120 dias.

► Visualização do Relatório

3.9 Controle de Número de Série O sistema atribui um número de série único para identificação do produto, esse número pode ser uma combinação de números, ou números e letras. Parâmetros envolvidos:

Cadastro do Produto (Controle de Número de Série)

Parâmetros Gerais, do Estoque: (Controla número de série do Produto)

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Parâmetros Gerais, do Estoque: (Apenas na entrada e numero de Serie Numérico) 3.9.1 Consulta Número de Série Realiza uma consulta dos produtos, número de série e se houver, movimentos de entradas e saídas. Preencher os filtros necessários para a consulta desejada e clicar no ícone para processar.

► Visualização da Consulta

3.9.2 Troca de Número de Série Processo que permite substituir o número de série de um produto. Informar o número de série já existente e pertencente a um produto, e no campo “N. Série Efetivo” informar o numero que irá substituir. No exemplo abaixo, o numero de série 456, será substituído pelo numero de série: 0012456.

Controle de Estoque ►Movimento ► Controle de Numero de Série ► Troca Numero de Série

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3.9.3 Consulta Número de Série de Produtos Essa consulta baseia-se a uma data de emissão informada nos filtros, essa data é a de emissão do documento fiscal. Tem três opções para realizar a consulta:

Por Fornecedor: Ordenado pelo código do fornecedor.

Por Cliente: Ordenado pelo código do cliente;

Por Produto: Ordenado pelo código do produto.

► Visualização da Consulta

3.10 Consultas 3.10.1 Consulta Movimentação de Produtos Permite consultar todas as movimentações referentes a um único produto ou todos. As informações podem ser visualizadas por três tipos:

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Normal: Visualização no formato de relatório;

Normal Link para o Documento: Visualização no formato de relatório com um link para o documento.

Mod 1 Cat 17-1999: Visualização no formato para portaria Preencher os filtros conforme as informações que deseja e clicar em processar. Datas: Informar um período de para o sistema consultar. Somente com movimento: Se selecionar esta opção, o sistema mostra apenas produtos que possuem movimentação de estoque. Tipo de movimentação: Selecionar a opção desejada para ver uma movimentação especifica, para trazer todas não selecione nenhuma. Clicar no link (cor azul) para abrir o histórico do documento:

► Visualização da Consulta:

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3.10.2 Consulta Custo Médio do Produto Permite consultar o custo médio do produto, tendo como referencia os movimentos de entrada e saída. 3.10.3 Consulta Ficha Kardex de Produto Consulta para conferir detalhes das movimentações de entrada e saída. A ficha kardex pode ser consultada por tipo de produto e por um período informado. Preencher os filtros com as informações necessárias e clicar no ícone para processar.

Controle de Estoque ► Consulta ► Consulta Ficha Kardex de Produto

3.10.4 Consulta Permanência de Produtos no Estoque Com base nas movimentações, essa consulta mostra a quantidade de dias que o produto ficou em estoque.

Controle de Estoque ► Consultas

► Consulta Permanência de Produtos no Estoque

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3.10.5 Consulta Preços Entrada/Saída de Produtos Consulta para verificar o preço unitário do produto em cada movimentação. Os movimentos de entrada e saída podem ser consultados juntos, ou separadamente, os quais serão detalhados conforme o filtro informado. Preencher os campos com os dados que necessita consultar e clicar no ícone para processar.

Controle de Estoque ► Consultas ► Consulta Preço Entrada e Saída de Produtos

3.11 Relatórios

3.11.1 Posição de Estoque

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O relatório de posição do estoque, mostra detalhadamente as movimentações de cada produto no estoque. Oferece ao usuário maiores opções de filtros facilitando o controle da administração do estoque, veja os filtros:

Controle de Estoque ► Relatório ► Posição de Estoque

Local: Informar o local de estoque a consultar. Grupo: Informar o grupo ou deixar em branco para consultar todos. Produto: Informar uma faixa de produto, ou deixar em branco para consultar todos. Fonte de Fornecimento: Informar uma fonte, ou deixar em branco para consultar todos. Exibir estoque: Opção de listar apenas produtos com ou sem estoque, ou todos para as duas situações:

- Com estoque: lista produtos que possuem qualquer movimentação realizada ou prevista para entrar no estoque (verifica a coluna: Estoque Real). - Sem estoque: lista produtos zerados em todas as situações.

Somente com Estoque Físico: Opção de listar apenas produtos que tenham estoque físico, assim o sistema vai ignorar os produtos que esteja com o estoque físico zerado. Quantidade Faltante: Detalhe de numero de série: Opção para listar os produtos e os números de séries respectivos. Somente com saída em processamento: Lista produtos pertencentes a processos que estão pendentes de atualização ou faturamento, ou seja ainda não saíram do estoque. Seleção: Opção para separar os produtos inativos.

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Tipo: Esse relatório pode ser montado pelos seguintes tipos: Peso Líquido: monta uma coluna com o peso liquido e outra coluna totalizando o peso x quantidade.

Consolidado por Local: mostra as quantidades em cada local de estoque.

Saldo em Pedidos: Detalhamento dos pedidos de venda, veja exemplo:

3.11.2 Relação de Itens com Movimento Relatório mostra uma lista dos produtos que tiveram movimentação dentro do período informado nos filtros. Também consultar apenas um produto, para saber qual a sua movimentação dentro do período indicado.

Controle de Estoque ► Relatórios ► Relação de Produtos com Movimento

3.11.3 Relação de Itens sem Movimento

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Relação de produtos que não tiveram movimentação dentro do período informado no filtro. No exemplo abaixo, o relatório mostra todos os produtos que não tiveram movimentação no período de 01/10/2013 a 31/10/2014.

Controle de Estoque ► Relatório ► Relação de Produtos sem Movimento

3.11.4 Valor de Estoque Relatório apresenta a quantidade em estoque x o valor (R$) definido. Esse valor pode ser o ultimo valor de compra, o valor da tabela de preços ou o valor de reposição (valor definido na tela de custo sobre produto). Nos filtros também tem a opção de informar grupo, fonte de fornecimento, produto e somente os produtos com saldo em estoque.

Controle de Estoque ► Relatório ► Valor de Estoque

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“Quebra por”: A quebra é como o relatório será apresentado, seguintes opções: Por Grupo de produtos: Separa os produtos nos grupos que pertencem.

Por Maior Valor: Apresentado em ordem decrescente de valor.

Por Fonte de Fornecimento: Agrupa por fonte de fornecimento informada na compra

Inventario do Sped: Gera um arquivo, onde os dados são importados para planilha excell.

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3.11.5 Ranking de Entrada de Produtos Relatório apresenta um ranking de quantidades dos produtos. A ordenação do relatório pode ser por calssificação fiscal ou por fornecedores.

Controle de Estoque ► Relatórios ► Ranking de Entrada de Produtos

3.11.6 Relação de Itens Inativos Relatório lista os produtos que estão inativos. “Produtos Inativos”: São produtos que foram inativados pelo cadastro de produto.

Controle de Estoque ► Relatórios ► Relação de Itens Inativos

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3.11.7 Relação de Estoque Mínimo e Máximo Relatório para verificar valores de estoque mínimo e máximo. O relatório traz os produtos que estão abaixo do valor minimo ou os produtos que estão acima do valor maximo informado.

Controle de Estoque ► Relatórios ► Relação de Itens com Estoque Fora d o Estipulado

3.11.8 Livro Registro de Controle de Produção e do Estoque Relatório para controle contabil das movimentações de estoque e produção. O relatório pode ser consultado informando o produto ou por um periodo desejado.

Controle de Estoque ► Relatórios ► Livro Registro de Produção e Estoque ►Visualização

3.11.9 Relatório de Localização do Produto no Estoque

Relatório utilizado para verificar a localização fisica do produto no estoque.

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Esta localização já foi informada no momento do cadastrodo produto, ou através da tela de

“Aceeo a Localização do Produto”.

O usuario tem a opção de consultar os produtos que estão com quantidades faltantes e

somente o que tem saldo no estoque.

Controle de Estoque ► Relatórios ► Relação de Localização dos Produtos

Obs.: A coluna “Referencia”, indica o codigo do produto no fornecedor.

3. controle de estoque -...

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