questões de informações de crédito na américa latina brasil · questões de informações de...

Questões de informações de Questões de informações de Questões de informações de Questões de informações de Questões de informações de Questões de informações de Questões de informações de Questões de informações de Crédito na América LatinaCrédito na América LatinaCrédito na América LatinaCrédito na América LatinaCrédito na América LatinaCrédito na América LatinaCrédito na América LatinaCrédito na América Latina

Questões de informações de Questões de informações de Questões de informações de Questões de informações de Questões de informações de Questões de informações de Questões de informações de Questões de informações de Crédito na América LatinaCrédito na América LatinaCrédito na América LatinaCrédito na América LatinaCrédito na América LatinaCrédito na América LatinaCrédito na América LatinaCrédito na América Latina

BRASILBRASILBRASILBRASILBRASILBRASILBRASILBRASIL

Papel das Centrais de Informações ComerciaisPapel das Centrais de Informações ComerciaisPapel das Centrais de Informações ComerciaisPapel das Centrais de Informações ComerciaisPapel das Centrais de Informações ComerciaisPapel das Centrais de Informações ComerciaisPapel das Centrais de Informações ComerciaisPapel das Centrais de Informações Comerciais

Os objetivos das centrais de informação de crédito são:

� Apoio à gestão de risco de crédito para instituiçõesfinanceiras e estabelecimentos comerciais;

� Reduzir a assimetria da informação e os problemas de seleção� Reduzir a assimetria da informação e os problemas de seleçãoadversa e risco moral;

� Reduzir os custos de acesso à informação;

� Os Bureaus de crédito no Brasil disponibilizam somenteinformações negativas que avalia o consumidor/empresa deacordo com as ocorrências de inadimplência.

Sistema de Informações Comerciais no Sistema de Informações Comerciais no Sistema de Informações Comerciais no Sistema de Informações Comerciais no Sistema de Informações Comerciais no Sistema de Informações Comerciais no Sistema de Informações Comerciais no Sistema de Informações Comerciais no BrasilBrasilBrasilBrasilBrasilBrasilBrasilBrasil

� Problemas de assimetriaassimetriaassimetriaassimetria dededede informaçãoinformaçãoinformaçãoinformação;;;;

� O SCRSCRSCRSCR Sistema de Informações de Crédito(SCR) do Banco Central doBrasil tem como objetivo diminuir o risco de insolvência do SistemaFinanceiro Nacional ao permitir uma melhor avaliação de riscos dosempréstimos e financiamentos concedidos a pessoas físicas. È deutilização exclusiva das instituições financeiras que o alimentam parautilização exclusiva das instituições financeiras que o alimentam paraoperações acima de R$ 5 mil;

� Bureaus Privados de informação desenvolvidos por alta regulamentaçãoatuam no país desde de 1950 com a criação do Serviços de Proteção aoCrédito primeiro sistema de informação ao crédito do país. Além doSCPCSCPCSCPCSCPC, atuam outros bureaus privados de coleta de informações taiscomo, Serasa e Equifax.

� O maior obstáculo existente atualmente em relação ao incremento dosregistros de informação de crédito se refere à incerteza jurídica queenvolve a coleta principalmente o compartilhamentocompartilhamentocompartilhamentocompartilhamento dededede informaçõesinformaçõesinformaçõesinformações....

Fonte: Consultoria Tendências

Os Biros de crédito no Brasil utilizam como fonte de informação: Os Biros de crédito no Brasil utilizam como fonte de informação: Os Biros de crédito no Brasil utilizam como fonte de informação: Os Biros de crédito no Brasil utilizam como fonte de informação: Os Biros de crédito no Brasil utilizam como fonte de informação: Os Biros de crédito no Brasil utilizam como fonte de informação: Os Biros de crédito no Brasil utilizam como fonte de informação: Os Biros de crédito no Brasil utilizam como fonte de informação:

�� Cadastro direto pelo consumidorCadastro direto pelo consumidor

�� Instituições Financeiras e não FinanceirasInstituições Financeiras e não Financeiras(através de consultas para avaliação de crédito e(através de consultas para avaliação de crédito e

registro de débitos)registro de débitos)

Principais Fontes de InformaçãoPrincipais Fontes de InformaçãoPrincipais Fontes de InformaçãoPrincipais Fontes de InformaçãoPrincipais Fontes de InformaçãoPrincipais Fontes de InformaçãoPrincipais Fontes de InformaçãoPrincipais Fontes de Informação

�� Varas cíveisVaras cíveis

�� Cartórios de protestosCartórios de protestos

�� Juntas ComerciaisJuntas Comerciais

�� Cadastro de cheques sem fundosCadastro de cheques sem fundos

�� Receita FederalReceita Federal

�� Alerta de cheques e documentosAlerta de cheques e documentos(roubo e extravio)(roubo e extravio)

�� Sistema de informações do registro nacional de veículosSistema de informações do registro nacional de veículos

Fluxo do Sistema de InformaçãoFluxo do Sistema de InformaçãoFluxo do Sistema de InformaçãoFluxo do Sistema de InformaçãoFluxo do Sistema de InformaçãoFluxo do Sistema de InformaçãoFluxo do Sistema de InformaçãoFluxo do Sistema de Informação

Concessor Concessor Concessor Concessor de créditode créditode créditode créditoConsumidorConsumidorConsumidorConsumidor

Solicita CréditoSolicita CréditoSolicita CréditoSolicita Crédito

Educação para o Educação para o Educação para o Educação para o créditocréditocréditocrédito

ConsultaConsultaConsultaConsulta

BureauBureauBureauBureau

de créditode créditode créditode créditoConsumidorConsumidorConsumidorConsumidor

Inclui/ Exclui restriçõesInclui/ Exclui restriçõesInclui/ Exclui restriçõesInclui/ Exclui restrições

Informa alertas de Informa alertas de Informa alertas de Informa alertas de documentos e documentos e documentos e documentos e

cadastro voluntáriocadastro voluntáriocadastro voluntáriocadastro voluntário

RespostaRespostaRespostaResposta

InformaçãoInformaçãoInformaçãoInformaçãoFontes Fontes Fontes Fontes oficiais oficiais oficiais oficiais ExternasExternasExternasExternas

Crédito no BrasilCrédito no BrasilCrédito no BrasilCrédito no BrasilCrédito no BrasilCrédito no BrasilCrédito no BrasilCrédito no Brasil--------ConquistasConquistasConquistasConquistasConquistasConquistasConquistasConquistas

Mercado de crédito no Brasil tem sido beneficiado por:

� Redução das taxas de desempregodesempregodesempregodesemprego;

� Regulamentação de crédito consignado;

� Aumento da rendarendarendarenda;

� Ingresso de novosnovosnovosnovos consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores no mercado;

� Alongamento de prazosprazosprazosprazos.

Estas medidas tiveram como impactosimpactosimpactosimpactos positivospositivospositivospositivos:

� Maiores volumes de concessões;

� Menores custos de empréstimo.

Fonte: Consultoria Tendências

40,91%

32,75%

20,00%

R$ 339 bi

R$ 266 bi

R$ 1.085 tri

PJ

PF

Total

O crédito total atingiu 37% do PIB

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

A evolução do CréditoA evolução do CréditoA evolução do CréditoA evolução do CréditoA evolução do CréditoA evolução do CréditoA evolução do CréditoA evolução do Crédito

∆ últimos 12 meses*Base 100

Fonte: Bacen

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

jun/0

7

jul/0

7

ago/0

7

set/0

7

out/0

7

nov/0

7

dez/0

7

jan/0

8

fev/0

8

mar

/08

abr/0

8

mai/

08

jun/0

8

Pessoa Jurídica Pessoa Física Total (recursos livres e direcionados)

1400000

1600000

1800000

2000000

SCPC - SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

ANOS 1.963 A 2.008

1º Choque

2º Choque Petróleo

Alta Juros Externo

Crise Dív. Externa

Plano Cruzado Plano Bresser /

Verão

Plano Collor I / II

Plano Real

Crises:Ásia

RussiaBrasil

Recuperação

Crise : Transição / Alta da "SELIC"

SCPCSCPCSCPCSCPCSCPCSCPCSCPCSCPC-------- Serviço Central de Proteção ao Crédito Serviço Central de Proteção ao Crédito Serviço Central de Proteção ao Crédito Serviço Central de Proteção ao Crédito Serviço Central de Proteção ao Crédito Serviço Central de Proteção ao Crédito Serviço Central de Proteção ao Crédito Serviço Central de Proteção ao Crédito

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

MM 12/SPC

"Milagre Econômico"

Petróleo

1% das pessoas1% das pessoas1% das pessoas1% das pessoas1% das pessoas1% das pessoas1% das pessoas1% das pessoasganham mais de 20ganham mais de 20ganham mais de 20ganham mais de 20ganham mais de 20ganham mais de 20ganham mais de 20ganham mais de 20salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.

3% das pessoas3% das pessoas3% das pessoas3% das pessoas3% das pessoas3% das pessoas3% das pessoas3% das pessoasganham de 10 a 20 ganham de 10 a 20 ganham de 10 a 20 ganham de 10 a 20 ganham de 10 a 20 ganham de 10 a 20 ganham de 10 a 20 ganham de 10 a 20 salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.

No anoNo anoNo anoNo anoNo anoNo anoNo anoNo ano

passadopassadopassadopassadopassadopassadopassadopassado

essa relaçãoessa relaçãoessa relaçãoessa relaçãoessa relaçãoessa relaçãoessa relaçãoessa relação

era de 51% de era de 51% de era de 51% de era de 51% de era de 51% de era de 51% de era de 51% de era de 51% de

30% das pessoas30% das pessoas30% das pessoas30% das pessoas30% das pessoas30% das pessoas30% das pessoas30% das pessoasganham até 1 ganham até 1 ganham até 1 ganham até 1 ganham até 1 ganham até 1 ganham até 1 ganham até 1 salário mínimo.salário mínimo.salário mínimo.salário mínimo.salário mínimo.salário mínimo.salário mínimo.salário mínimo.

58% das pessoas58% das pessoas58% das pessoas58% das pessoas58% das pessoas58% das pessoas58% das pessoas58% das pessoasganham mais de 1 a 5 ganham mais de 1 a 5 ganham mais de 1 a 5 ganham mais de 1 a 5 ganham mais de 1 a 5 ganham mais de 1 a 5 ganham mais de 1 a 5 ganham mais de 1 a 5

salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.

Pirâmide Salarial (P.E.A.)Pirâmide Salarial (P.E.A.)Pirâmide Salarial (P.E.A.)Pirâmide Salarial (P.E.A.)Pirâmide Salarial (P.E.A.)Pirâmide Salarial (P.E.A.)Pirâmide Salarial (P.E.A.)Pirâmide Salarial (P.E.A.)

salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.

8% das pessoas8% das pessoas8% das pessoas8% das pessoas8% das pessoas8% das pessoas8% das pessoas8% das pessoasganham de 5 a 10 ganham de 5 a 10 ganham de 5 a 10 ganham de 5 a 10 ganham de 5 a 10 ganham de 5 a 10 ganham de 5 a 10 ganham de 5 a 10 salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.salários mínimos.

Fonte: IBGE, PNAD 2007 e FGV

era de 51% de era de 51% de era de 51% de era de 51% de era de 51% de era de 51% de era de 51% de era de 51% de

pessoaspessoaspessoaspessoaspessoaspessoaspessoaspessoas

No ano passado essa No ano passado essa No ano passado essa No ano passado essa No ano passado essa No ano passado essa No ano passado essa No ano passado essa

relação era de 38,5% relação era de 38,5% relação era de 38,5% relação era de 38,5% relação era de 38,5% relação era de 38,5% relação era de 38,5% relação era de 38,5%

de pessoasde pessoasde pessoasde pessoasde pessoasde pessoasde pessoasde pessoas

20 milhões20 milhões20 milhões20 milhões de de de de Brasileiros se Brasileiros se Brasileiros se Brasileiros se

deslocaram da Base deslocaram da Base deslocaram da Base deslocaram da Base para o miolo da para o miolo da para o miolo da para o miolo da

pirâmide social nos pirâmide social nos pirâmide social nos pirâmide social nos últimos 6 anos.últimos 6 anos.últimos 6 anos.últimos 6 anos.

Segmentação dos Banco de DadosSegmentação dos Banco de DadosSegmentação dos Banco de DadosSegmentação dos Banco de DadosSegmentação dos Banco de DadosSegmentação dos Banco de DadosSegmentação dos Banco de DadosSegmentação dos Banco de Dados

Atualmente os Atualmente os Atualmente os Atualmente os sistemas de sistemas de sistemas de sistemas de

informaçõesinformaçõesinformaçõesinformações comerciais comerciais comerciais comerciais possuempossuempossuempossuem dados dedados dedados dedados de

diferentes produtosdiferentes produtosdiferentes produtosdiferentes produtos de de de de crédito ofertados porcrédito ofertados porcrédito ofertados porcrédito ofertados pordiferentes canais.diferentes canais.diferentes canais.diferentes canais.

Crédito PessoalCrédito PessoalCrédito PessoalCrédito Pessoal

Crédito ImobiliárioCrédito ImobiliárioCrédito ImobiliárioCrédito Imobiliário

Instituições Instituições Instituições Instituições FinanceirasFinanceirasFinanceirasFinanceiras

diferentes canais.diferentes canais.diferentes canais.diferentes canais.

Crédito ConsignadoCrédito ConsignadoCrédito ConsignadoCrédito Consignado

Crédito DiretoCrédito DiretoCrédito DiretoCrédito Direto

Crédito Crédito Crédito Crédito VeículosVeículosVeículosVeículos

Cartão de CréditoCartão de CréditoCartão de CréditoCartão de Crédito

Private LabelPrivate LabelPrivate LabelPrivate Label

O produto da ACSP

O Peso da Informação Positiva no Processo de DecisãoO Peso da Informação Positiva no Processo de DecisãoO Peso da Informação Positiva no Processo de DecisãoO Peso da Informação Positiva no Processo de DecisãoO Peso da Informação Positiva no Processo de DecisãoO Peso da Informação Positiva no Processo de DecisãoO Peso da Informação Positiva no Processo de DecisãoO Peso da Informação Positiva no Processo de Decisão

Compartilhamento de Informações e Cadastro PositivoCompartilhamento de Informações e Cadastro PositivoCompartilhamento de Informações e Cadastro PositivoCompartilhamento de Informações e Cadastro PositivoCompartilhamento de Informações e Cadastro PositivoCompartilhamento de Informações e Cadastro PositivoCompartilhamento de Informações e Cadastro PositivoCompartilhamento de Informações e Cadastro Positivo

Banco MundialBanco MundialBanco MundialBanco Mundial

• Índice de Informação de Crédito (Cadastro Positivo soma pontos)

• Estudo 140 países• Estudo 140 países

• Escala 0 a 6 pontos

• Brasil: nota 5

VariávelVariávelVariávelVariávelEstudosEstudosEstudosEstudos

TeóricosTeóricosTeóricosTeóricos EmpíricosEmpíricosEmpíricosEmpíricos

RiscoRiscoRiscoRisco

Inadimplência Inadimplência Inadimplência Inadimplência

Taxas de Juros Taxas de Juros Taxas de Juros Taxas de Juros

Ponto de vista SistêmicoPonto de vista SistêmicoPonto de vista SistêmicoPonto de vista SistêmicoPonto de vista SistêmicoPonto de vista SistêmicoPonto de vista SistêmicoPonto de vista SistêmicoConhece o Conhece o Conhece o Conhece o cliente e cliente e cliente e cliente e sabe que sabe que sabe que sabe que ele é um ele é um ele é um ele é um bom bom bom bom

pagadorpagadorpagadorpagador

Sabe ou infere que Sabe ou infere que Sabe ou infere que Sabe ou infere que outras instituições outras instituições outras instituições outras instituições não conhecem tão não conhecem tão não conhecem tão não conhecem tão bem esse cliente,e bem esse cliente,e bem esse cliente,e bem esse cliente,e

que portanto que portanto que portanto que portanto cobrariam dele a cobrariam dele a cobrariam dele a cobrariam dele a taxa média de taxa média de taxa média de taxa média de

Continua Continua Continua Continua cobrando a cobrando a cobrando a cobrando a taxa média taxa média taxa média taxa média de mercado de mercado de mercado de mercado dos bons dos bons dos bons dos bons clientesclientesclientesclientes

(*) Instituição:


Taxas de Juros Taxas de Juros Taxas de Juros Taxas de Juros

Volume Crédito / Volume Crédito / Volume Crédito / Volume Crédito / PIB PIB PIB PIB

Custo Médio Custo Médio Custo Médio Custo Médio (concessão e (concessão e (concessão e (concessão e acompanhamento) acompanhamento) acompanhamento) acompanhamento)

Eficiência AlocativaEficiência AlocativaEficiência AlocativaEficiência Alocativa

ApropriaçãoApropriaçãoApropriaçãoApropriação “Renda “Renda “Renda “Renda Informacional” (*) Informacional” (*) Informacional” (*) Informacional” (*)

(*) Aquela obtida pelas instituições que detém (*) Aquela obtida pelas instituições que detém (*) Aquela obtida pelas instituições que detém (*) Aquela obtida pelas instituições que detém (*) Aquela obtida pelas instituições que detém (*) Aquela obtida pelas instituições que detém (*) Aquela obtida pelas instituições que detém (*) Aquela obtida pelas instituições que detém informações privilegiadas sobre determinados informações privilegiadas sobre determinados informações privilegiadas sobre determinados informações privilegiadas sobre determinados informações privilegiadas sobre determinados informações privilegiadas sobre determinados informações privilegiadas sobre determinados informações privilegiadas sobre determinados clientes / tomadores.clientes / tomadores.clientes / tomadores.clientes / tomadores.clientes / tomadores.clientes / tomadores.clientes / tomadores.clientes / tomadores.

Caso a informação fosse compartilhada, essa renda Caso a informação fosse compartilhada, essa renda seria “repartida” entre:seria “repartida” entre:-- os os demais playersdemais playersdemais playersdemais playersdemais playersdemais playersdemais playersdemais players no mercado de crédito (que no mercado de crédito (que atrairiamatrairiam para suas carteiras parte dessa para suas carteiras parte dessa clientelaclientela), e), e-- os próprios os próprios tomadorestomadorestomadorestomadorestomadorestomadorestomadorestomadores com bom histórico e perfil de com bom histórico e perfil de pagamento (via pagamento (via redução das taxas de jurosredução das taxas de juros).).

Resultado:Resultado:Resultado:Resultado:Resultado:Resultado:Resultado:Resultado:O não compartilhamento de informações positivas O não compartilhamento de informações positivas O não compartilhamento de informações positivas O não compartilhamento de informações positivas O não compartilhamento de informações positivas O não compartilhamento de informações positivas O não compartilhamento de informações positivas O não compartilhamento de informações positivas permite que algumas instituições apropriempermite que algumas instituições apropriempermite que algumas instituições apropriempermite que algumas instituições apropriempermite que algumas instituições apropriempermite que algumas instituições apropriempermite que algumas instituições apropriempermite que algumas instituições apropriem--------se da se da se da se da se da se da se da se da renda informacionalrenda informacionalrenda informacionalrenda informacionalrenda informacionalrenda informacionalrenda informacionalrenda informacional

taxa média de taxa média de taxa média de taxa média de mercadomercadomercadomercado

clientesclientesclientesclientes

Ponto de vista das InstituiPonto de vista das InstituiPonto de vista das InstituiPonto de vista das InstituiPonto de vista das InstituiPonto de vista das InstituiPonto de vista das InstituiPonto de vista das Instituiçções/Empresas (Estratões/Empresas (Estratões/Empresas (Estratões/Empresas (Estratões/Empresas (Estratões/Empresas (Estratões/Empresas (Estratões/Empresas (Estratéégia Competitiva)gia Competitiva)gia Competitiva)gia Competitiva)gia Competitiva)gia Competitiva)gia Competitiva)gia Competitiva)

� O interesse na adoção de melhores ferramentas de compartilhamento de informação (Cadastro Positivo) é inversamente proporcionalinversamente proporcionalinversamente proporcionalinversamente proporcional ao tamanho e à participação da empresa no mercado de crédito.

EmpresasEmpresasEmpresasEmpresasEmpresasEmpresasEmpresasEmpresas


Interesse pelo Cadastro PositivoInteresse pelo Cadastro Positivo

� E quanto maior a instituição, também em geral é maior seu poder de pressãopressãopressãopressãopor desenhos institucionais que a beneficiem (opinião pública, lobby, etc.).

Grau de conhecimento do Consumidor sobre Grau de conhecimento do Consumidor sobre Grau de conhecimento do Consumidor sobre Grau de conhecimento do Consumidor sobre Grau de conhecimento do Consumidor sobre Grau de conhecimento do Consumidor sobre Grau de conhecimento do Consumidor sobre Grau de conhecimento do Consumidor sobre oooooooo Cadastro PositivoCadastro PositivoCadastro PositivoCadastro PositivoCadastro PositivoCadastro PositivoCadastro PositivoCadastro Positivo

87%

Apenas 8.0% ouviram falar, conhecem o Cadastro Positivo. Enquanto 5.0% não lembram ou nãosabem o que é, há 87.0% que não ouviram falar.Na realidade, o grau de desconhecimento é de 92,0% com a soma de 87.0% + 5.0%.

8% 5%

Sim Não Não sabe/ Não lembra

Base Amostra �� 1.007

Pesquisa ACSP- Toledo e Associados

Nível de conhecimento do consumidor sobre ações educacionais Nível de conhecimento do consumidor sobre ações educacionais Nível de conhecimento do consumidor sobre ações educacionais Nível de conhecimento do consumidor sobre ações educacionais Nível de conhecimento do consumidor sobre ações educacionais Nível de conhecimento do consumidor sobre ações educacionais Nível de conhecimento do consumidor sobre ações educacionais Nível de conhecimento do consumidor sobre ações educacionais de de de de de de de de Consumo ConscienteConsumo ConscienteConsumo ConscienteConsumo ConscienteConsumo ConscienteConsumo ConscienteConsumo ConscienteConsumo Consciente

Sim19%

Não81%

Consumo consciente aqui submetido ao conhecimento da população é aquela que recomenda ocidadão a não gastar além do que pode.

São 19.0% os entrevistados que disseram conhecer este tipo de empresa.

Base Amostra �� 1.007

19%81%


Empresas que orientam sobre Empresas que orientam sobre Empresas que orientam sobre Empresas que orientam sobre Empresas que orientam sobre Empresas que orientam sobre Empresas que orientam sobre Empresas que orientam sobre

oooooooo Consumo Consciente Consumo Consciente Consumo Consciente Consumo Consciente Consumo Consciente Consumo Consciente Consumo Consciente Consumo Consciente (citadas pelo consumidor)(citadas pelo consumidor)(citadas pelo consumidor)(citadas pelo consumidor)(citadas pelo consumidor)(citadas pelo consumidor)(citadas pelo consumidor)(citadas pelo consumidor)

5%

37%

10%

3%

Procon

Sebrae

Banco A

Idec

1%

1%

40%

1%

1%

2%Juizado de pequenas causas

Hipermercado A

Dieese

Banco B

Varejo A

Não sabe/ Não lembra

Base Respondente �� 195


Consumo ConscienteConsumo ConscienteConsumo ConscienteConsumo ConscienteConsumo ConscienteConsumo ConscienteConsumo ConscienteConsumo Consciente

Maria Dolores Gil de Oliveira(Lola)Maria Dolores Gil de Oliveira(Lola)

Obrigado!

[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@acsp.com.br

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