quantificação da fraude€¦ · 5 sumário executivo summary 7 indicadores de fraude fraud...
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10º Ciclo • Julho/2013
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude
Relatório Completo
Português | English
FRAUDEQuantificação da
No mERcADo DE sEgURos bRAsilEiRo
Realização HoldingCNseg • Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e CapitalizaçãoBrazilian Insurance Confederation
Coordenação CoordinationCentral de Serviços e Proteção ao SeguroInsurance Services & Fraud Protection Center
Versão em Inglês TranslationSandra Mathias Maia
Criação DesignLarissa Medeiros | CNseg
Diagramação EditingSuperintendência de Comunicação CNseg
Gráfica PrinterGrafitto
Tiragem Printing Edition2.000
10º Ciclo • Julho/2013
Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras por intermédio do SQF - Sistema de Quantificação da Fraude.
Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo
10th Cycle • July/2013
The Results presented in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.
Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF - Fraud Quantification System A Whole Report
Índice
É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, de quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da CNseg.This publication, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the express consent of CNseg.
Table of Contents
5 Sumário Executivo Summary
7 Indicadores de Fraude Fraud Indicators
9 Todos os Ramos • 2012 All Lines • 2012
Em relação ao Sinistro In the relation to the Loss
Em relação ao Sinistro Suspeito In the relation to the Questionable Loss
Em relação ao Sinistro Investigado In the relation to the Investigated Loss
Em relação ao Prêmio Ganho In the relation to the Earned Premium
10 Todos os Ramos 2012 • Série Histórica All Lines 2012 • Historical Series
11 Ramo a Ramo • Série Histórica e 2012 Per Line • Historical Series and the year 2012
11 Automóvel Motor
12 DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance)
13 Patrimonial Property
14 Pessoas Life and Personal Accident
15 Transportes Cargo (Goods in Transit)
16 Demais Ramos Other Lines
17 Cascos Hooves
18 Habitacional Home/Housing
19 Responsabilidades Responsibilities
20 Rural Rural
23 Pesquisa Research
25 Representatividade da Pesquisa Research Representativeness
31 Indicadores da Fraude Fraud Indicators Composition
35 Ramos Pesquisados Researched Lines
SQF • A Whole Report4
The behavior of people in society must be based on ethics, seeking the balance required to keep social order.
Contrary to what people think, ethics and moral are not synonym, the latter can be considered as the set of rules applied in the daily life by individuals, guiding their actions and judgments.
Nevertheless, in the practical sense both are responsible for building the foundations that will direct the conduct of mankind, shaping its character and teaching it the best way to act and behave in society.
The unethical behavior must be reprimanded. Some acts, due to their severity, are worthy of punishment, that serves as “watershed” of ethical and legal duties, thus understood, among others, the insurance fraud.
In addition to vitiate the business, fraud also stimulates the criminality and reduces the tendency to insurance consumption, in prejudice to such important industry and all customers.
Therefore, combating the fraud is an ethical attitude and inherent in the nature of the insurance activity.
Quantifying the impact of fraud for the insurance enables to measure the peak of the iceberg, that is, what is visible, even though aware that the invisible portion is much higher, serving as metrics for what is already being developed, as well parameter for the insurers in respect to the effectiveness of their actions.
The results of the 10th Cycle of the SQF, regarding the year 2012, are presented in this report, encompassing all segments of insurance, excepting Health, Open Pension Funds and Capitalization.
48 Insurance Companies took part of this edition, representing 81% of the earned premiumi and 88% of the net lossii for the insurance industry in 2012, in the lines of insurance surveyed.
There was a significant growth in the percentage of answers considerediii that increased from 72% in 2011 to 77% in 2012. This same index represents 84% of the total net loss. The lines of insurance that contributed the most to such growth were Credit and Financial Risks that presented increase of 34% and 17%, respectively, if compared with 2011.
The overall results, that is, consolidating all the branches surveyed, show that the losses involving suspicion of fraud amounted to nearly R$2.17 billion, the equivalent to 7.8% of the total amount of losses within the group researched (R$28 billion). The confirmed frauds amounted to approximately R$341 million, which represented 1.2% of the total losses and 0.8% of the earned premium.
In the comparative analysis, 2012/2011, of the overall results accounted by the SQF, it may be noted that the total amount of reported losses increased 8% along with the investigated losses that increased 12%.
In respect to the number of losses, it was possible to identify growth in almost all indicators, but it is worth highlighting the losses of confirmed fraud, which increased 27%, representing only a 2% increase against the values that, in this case, were not paid.
Acting to reduce the frauds means to act on behalf of the Insured. We expect that this survey represents a contribution in this regard.
Marco Antônio da Silva BarrosServices Center and Insurance
Summary
i Share of the premium relative to the period of time of risk already elapsed;
ii Number of losses incurred whose insurance company is liable for, in a certain period of analysis;
iii The answers considered are those sent by the insurance companies and validated by Ceser, excluding the answers such as “not available” and those that showed to be inconsistent.
SQF • Relatório Completo 5
Sumário Executivo
A conduta das pessoas em sociedade deve se pautar na ética, buscando o equilíbrio necessário à manutenção da ordem social.
Ao contrário do que se pensa, ética e moral não são sinônimos, podendo a última ser conceituada como o conjunto de regras aplicadas no cotidiano pelos indivíduos, norteando as suas ações e julgamentos.
Porém, no sentido prático, ambas são responsáveis pela formação dos alicerces que irão guiar a conduta do homem, moldando o seu caráter e ensinando-lhe a melhor forma de agir e se comportar em sociedade.
O comportamento antiético deve ser repreendido. Alguns atos, por sua gravidade, são merecedores de penalidade, que serve de “divisor de águas” das obrigações ética e jurídica, assim entendida, dentre outros, a fraude contra o seguro.
Além de viciar os negócios, a fraude também se presta ao estímulo da criminalidade e redução da propensão ao consumo de seguros, em prejuízo desse importante mercado e de todos os consumidores.
Portanto, combater a fraude é uma atitude ética e inerente à própria natureza da atividade seguradora.
Quantificar a repercussão da fraude para o seguro permite medir a ponta do iceberg, ou seja, o que é visível, mesmo que cientes de que o quinhão invisível é muito superior, servindo de métrica para o que já está sendo desenvolvido e de parâmetro para as seguradoras no tocante à eficiência de suas ações.
Os resultados do 10º Ciclo do SQF, referentes ao ano de 2012, estão apresentados neste relatório, englobando todos os segmentos de seguros, com exceção de Saúde, Previdência Complementar e Capitalização.
Participaram desta edição 48 Seguradoras, que representam 81% do prêmio ganhoi e 88% do sinistro
retidoii do mercado de seguros em 2012, nos ramos pesquisados.
Houve um crescimento importante no percentual de respostas consideradasiii que subiu de 72% em 2011 para 77% em 2012. Este mesmo índice representa 84% do total do sinistro retido. Os ramos que mais contribuíram para esse crescimento foram Crédito e Riscos Financeiros, que apresentaram, respectivamente, 34% e 17% de aumento em relação a 2011.
Os resultados gerais, ou seja, consolidando todos os ramos pesquisados, apontam que os sinistros com suspeita de fraude somaram cerca de R$ 2,17 bilhões, o que representa 7,8% do valor total dos sinistros do universo pesquisado (R$ 28 bilhões). As fraudes comprovadas somaram cerca de R$ 341 milhões, o que representou 1,2% do valor total de sinistros e 0,8% do prêmio ganho.
Na análise comparativa, 2012 / 2011, dos resultados gerais apurados pelo SQF, percebe-se que o valor total dos sinistros avisados aumentou 8% juntamente com os sinistros investigados que tiveram um acréscimo de 12%.
No que tange a quantidade de sinistros, foi possível identificar crescimento em quase todos os indicadores, porém merece destaque os sinistros com fraude comprovada, que tiveram um aumento de 27%, o que representou apenas 2% de aumento em relação aos valores que, neste caso, não foram pagos.
Atuar na redução das fraudes é agir a favor do Segurado. Esperamos que esta pesquisa represente uma contribuição neste sentido.
Marco Antônio da Silva BarrosCentral de Serviços e Proteção ao Seguro
i Parcela do prêmio referente ao período de tempo de risco já decorrido;
ii Volume de sinistros ocorridos de responsabilidade da seguradora, num certo período de análise;
iii São consideradas as respostas transmitidas pelas seguradoras e validadas pela Ceser, com exclusão das respostas do tipo “não disponível” e as inconsistentes.
Indicadores de FraudeFraud Indicators
SQF • A Whole Report8
Identified Fraud Confirmed Fraud
Loss withConfirmed Fraud
Loss withIdentified Fraud
Questionable Loss Questionable Loss
15.7%20.8%
0.452.17
0.342.17
Questionable Fraud Identified Fraud Confirmed Fraud
Questionable Loss Loss withConfirmed Fraud
Loss withIdentified Fraud
Earned Premium Earned Premium Earned Premium
4.9% 1.0% 0.8%
0.4544.4
0.3444.4
2.1744.4
Identified Fraud Confirmed Fraud
Loss withConfirmed Fraud
Loss withIdentified Fraud
Investigated Loss Investigated Loss
17.1%22.7%
0.4521.995
0.342.00
Questionable Fraud Identified Fraud Confirmed Fraud
Questionable Loss Loss withConfirmed Fraud
Loss withIdentified Fraud
Loss Loss Loss
7.8% 1.6% 1.2%
0.4528.0
0.3428.0
2.1728.0
*Figures in R$ Billions
*Figures in R$ Billions
*Figures in R$ Billions
*Figures in R$ Billions
All Lines 2012The tables below present the fraud indicators during the year 2012, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and earned premiums.
In relation to the Loss
In relation to the Questionable Loss
In relation to the Earned Premium
In relation to the Investigated Loss
SQF • Relatório Completo 9
Suspeita de Fraude Fraude Detectada Fraude Comprovada
Sinistro Suspeito Sinistro comFraude Comprovada
Sinistro comFraude Detectada
Sinistro Sinistro Sinistro
7,8% 1,6% 1,2%
0,4528,0
0,3428,0
2,1728,0
Suspeita de Fraude Fraude Detectada Fraude Comprovada
Sinistro Suspeito Sinistro comFraude Comprovada
Sinistro comFraude Detectada
Prêmio GanhoPrêmio Ganho Prêmio Ganho
4,9% 1,0% 0,8%
0,4544,4
0,3444,4
2,1744,4
Fraude Detectada Fraude Comprovada
Sinistro comFraude Comprovada
Sinistro comFraude Detectada
Sinistro Suspeito Sinistro Suspeito
15,7%20,8%
0,452,17
0,342,17
Fraude Detectada Fraude Comprovada
Sinistro comFraude Comprovada
Sinistro comFraude Detectada
Sinistro Investigado Sinistro Investigado
17,1%22,7%
0,4521,995
0,342,00
Todos os Ramos 2012Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude do ano de 2012, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos.
Em relação ao Sinistro
Em relação ao Sinistro Suspeito
Em relação ao Sinistro Investigado
Em relação ao Prêmio Ganho
*Valores em R$ Bilhões
*Valores em R$ Bilhões
*Valores em R$ Bilhões
*Valores em R$ Bilhões
SQF • A Whole Report10
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
todos
Em % | In %
0
2
6
4
8
10
3,4
0,7 0,5
2,6
0,6
3,0
0,7 0,5 0,5
Em % | In %
todos
0
2
6
4
8
10
7,8
1,6 1,2
9,1
7,2
1,8 1,9 1,4 1,3
Todos os Ramos 2012 • Série HistóricaAll Lines 2012 • Historical Series
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
> > Por Ano Per Year
Loss Amount
Loss number
SQF • Relatório Completo 11
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
8,7% 1,7% 1,1%
12,9%
12,1%
19,6%
18,4%
263,915.404,7
1.347,915.404,7 15.404,7
173,4
263,91.347,9
173,41.347,9
263,91.432,8 1.432,8
173,4
auto
Em % | In %
3,2
0,6 0,5
3,5 3,4
0,60,7 0,5 0,70
3
9
6
12
15Em % | In %
auto
0
3
9
6
12
15
8,7
1,71,1
11,2
9,3
1,41,9 1,42,3
Ramo a Ramo 2012 • Série HistóricaPer Line 2012 • Historical Series
> > Automóvel Motor
Valor de Sinistro Quantidade de Sinistro
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Loss Amount Loss number
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • A Whole Report12
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
8,2% 2,0% 1,6%
19,5%
66,4%
24,8%
84,1%
63,03.104,5
254,53.104,5 3.104,5
49,7
63,0254,5
49,7254,5
63,074,9 74,9
49,7
dpvat
0
2
6
4
8
10Em % | In %
8,3
1,7 1,4
4,5 4,8
1,01,9
1,3 1,5
dpvat
0
2
6
4
8
10Em % | In %
8,2
2,01,6
3,9
2,9
0,61,4
0,8 0,9
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2012 • Série HistóricaPer Line 2012 • Historical Series
> > DPVAT DPVAT
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo 13
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
2,0% 0,4% 0,3%
14,3%
18,5%
20,1%
26,0%
15,33.782,1
76,13.782,1 3.782,1
10,9
15,376,1
10,976,1
15,358,7 58,75
10,85
patri
0
2
6
4
8
10Em % | In %
0,80,1 0,1
0,50,1 0,1 0,4 0,1 0,1
patri
0
2
6
4
8
10Em % | In %
2,0
0,4 0,3
4,2
1,7
0,5 0,4 0,5 0,4
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2012 • Série HistóricaPer Line 2012 • Historical Series
> > Patrimonial Property
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • A Whole Report14
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
8,7% 2,7% 2,7%
31,5%
44,0%
31,6%
44,1%
94,33.453,3
298,83.453,3 3.453,3
94,2
94,3298,8
94,2298,8
94,3213,8 213,8
94,2
pessoas
1,5
0,3 0,31,0
0,3 0,30,9
0,3 0,30
2
6
4
8
10Em % | In %
pessoas
0
2
6
4
8
10Em % | In %
8,7
2,7 2,7
6,86,3
2,0 2,22,0 2,1
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2012 • Série HistóricaPer Line 2012 • Historical Series
> > Pessoas Life
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo 15
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
15,7% 1,3% 1,1%
7,2%8,2%
6,3%7,3%
12,9999,3
156,7999,3 999,3
11,2
12,9156,7
11,21156,67
12,9176,6 176,6
11,2
transp
0
4
12
8
16
20Em % | In %
2,2
0,2 0,1
4,0
0,4 0,2 1,6 0,3 0,2
transp
Em % | In %
0
4
12
8
16
20
15,7
1,3 1,1
15,4
19,7
4,02,7
5,0
1,7
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2012 • Série HistóricaPer Line 2012 • Historical Series
> > Transportes Cargo
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • A Whole Report16
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
3,3% 0,2% 0,2%
5,6%
5,8%
6,8%
7,0%
2,71.215,9
39,81.215,9 1.215,9
2,2
2,739,8
2,2239,79
2,738,5 38,48
2,22
d ramos
0
2
6
4
8
10
0
Em % | In %
0,2 0,0 0,00,4
0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
d ramos
0
2
6
4
8
10Em % | In %
0,2 0,2
3,34,1
2,3
0,4 0,10,4 0,1
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2012 • Série HistóricaPer Line 2012 • Historical Series
> > Demais Ramos Other Lines
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo 17
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
2,3% 0,1% 0,1%
4,7%
5,1%
4,7%
5,1%
0,2169,3
3,83169,3 169,3
0,2
0,183,83
0,183,83
0,183,55 3,55
0,18
cascos
0
2
6
4
8
10Em % | In %
0,4
1,4
0,1 0,10,21,0
0,2 0,0 0,0
cascos
0
2
6
4
8
10Em % | In %
0,4 0,4
2,8
0,1 0,0 0,0
2,3
0,1 0,1
* Para fins de realização desta pesquisa e maior representatividade dos números, os Ramos Marítimo e Aeronáutico estão contemplados conjuntamente no ramo denominado Cascos.
Ramo a Ramo 2012 • Série HistóricaPer Line 2012 • Historical Series
> > Cascos Hooves
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • A Whole Report18
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
6,6% 2,4% 2,4%
36,1%
36,3%
36,1%
36,3%
0,9740,6
2,7040,6 40,6
0,97
0,972,70
0,972,70
0,9742,685 2,685
0,974
hab
0
2
6
4
8
10Em % | In %
1,2 1,0 1,01,0 1,0
5,1
1,5 1,51,3
hab
0
2
6
4
8
10Em % | In %
2,4 2,4 2,3 2,3
6,6
2,4 2,42,9 2,9
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2012 • Série HistóricaPer Line 2012 • Historical Series
> > Habitacional Home/Housing
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo 19
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
33,1% 0,2% 0,2%
0,6%
0,7%
0,7%
0,8%
0,0417,1
5,6517,08 17,1
0,03
0,045,65
0,035,65
0,044,86 4,86
0,03
resp
0
7
21
14
28
35Em % | In %
1,0 0,1 0,00,2 0,4 0,0 0,00,0 0,0
resp
Em % | In %33,1
0,2 0,20
7
21
14
28
35
0,6 0,2 0,0 0,00,0 0,0
Ramo a Ramo 2012 • Série HistóricaPer Line 2012 • Historical Series
> > Responsabilidades Responsibilities
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • A Whole Report20
rural
0
2
6
4
8
10
1,00,3 0,2
Em % | In %
0,4
3,5
5,4
0,6
2,0
9,9
rural
0
2
6
4
8
10
2,21,7
0,1 0,00,1 0,0 0,1 0,1
Em % | In %
1,2
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
3,5% 0,3% 0,2%
6,1%
6,2%
8,9%
9,0%
1,50484,5
16,8484,5 484,5
1,03
1,5016,8
1,0316,8
1,5016,7 16,7
1,03
Ramo a Ramo 2012 • Série HistóricaPer Line 2012 • Historical Series
> > Rural Rural
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
PesquisaResearch
SQF • A Whole Report24
0
20
40
60
80
100 10096 100 10090 92
89
100
84
100
84 869498
81
100
85
5848
71
98
46
86
13
62
9097
77
100
79
56
17
59 60
2520
7
28
88
Seguradoras ConvidadasInsurance Companies Invited
Seguradoras ParticipantesInsurance Companies Participating
Seguradoras ConsideradasInsurance Companies Considered
>> Invited Insurance Companies
Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to CNseg.
>> Participating Insurance Companies
Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.
>> Insurance Companies with Considered Answers
Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
Research Representativeness
The results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.
The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods.
> > Apportionment 2012
Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.
SQF • Relatório Completo 25
0
20
40
60
80
100 10096 100 10090 92
89
100
84
100
84 869498
81
100
85
5848
71
98
46
86
13
62
9097
77
100
79
56
17
59 60
2520
7
28
88
Seguradoras ConvidadasInsurance Companies Invited
Seguradoras ParticipantesInsurance Companies Participating
Seguradoras ConsideradasInsurance Companies Considered
Representatividade da Pesquisa
> > Representatividade 2012
Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.
A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
>> Seguradoras Convidadas
Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à CNseg.
>> Seguradoras Participantes
Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.
>> Seguradoras com Repostas Consideradas
Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
SQF • A Whole Report26
49.9%
3.6%
23.7%
8%12%
2.8%39%7%
32%12% 6%
4%
Credit
Home/Housing
Liability
Special Risks
Financial Risks
Rural
Invited Insurance Companies
Number ofCompanies
EarnedPremium inthe Períod*
Relation withIndustry Earned
Premium
Participating Insurance Companies
Number ofCompanies
EarnedPremium inthe Períod*
Relation withIndustry Earned
Premium
All Lines
Motor
DPVAT
Property
Life
Cargo
Other Lines
Considered Answers
EarnedPremium inthe Períod*
Relation withIndustry Earned
Premium
Hull
1.49 100%
0.49 84%
1.28
0.27
0.04 84%
0.70 86%
0.82 94%
86%
46%
13%
62%
90%
0.01
0.78
0.50
0.30
0.15
20%
25%
7%
28%
88%
0.003
0.763
0.225
55.55 96%
22.74 100%
3.53 100%
6.71 100%
16.81 90%
1.88 89%
3.88 93%
22.25
3.53
5.71
10.75
1.49
3.10
46.84 81%
98%
100%
85%
58%
71%
74%
22.15
3.53
5.32
10.52
1.24
1.58
44.35 77%
97%
100%
79%
56%
59%
38%
0.17 92% 0.09 48% 0.03 17%
0.18 100% 0.17 98% 0.11 60%
14
26
9
12
8
28
18
4
14
9
89
36
1
43
65
24
-
48
24
1
20
29
13
-
19 8
17 8
Relation withIndustry
Loss
91%
24%
68%
63%
68%
86%
97%
100%
89%
62%
74%
61%
41%
86%
Motor DPVAT Property Life Cargo Other Lines
Research Representativeness
> > Detailing 2012
> > Representativeness Apportionment 2012
*Figures in R$ Billions
> > Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers.
> > Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry.
SQF • Relatório Completo 27
49,9%
3,6%
23,7%
8%12%
2,8%39%7%
32%12% 6%
4%
Crédito
Habitacional
Responsabilidades
Riscos Especiais
Riscos Financeiros
Rural
Seguradoras Convidadas
Qtde.Prêmio
Ganho no Período*
Relação comPrêmio Ganhodo Mercado
Seguradoras Participantes Respostas Consideradas
PrêmioGanho no Período*
Relação comPrêmio Ganhodo Mercado
Todos os Ramos
Automóvel
DPVAT
Patrimonial
Pessoas
Transportes
Demais Ramos
Cascos
1,49 100%
0,49 84%
0,04 84%
0,70 86%
0,82 94%
0,30
0,15
20%
25%
7%
28%
88%
0,003
0,763
0,225
55,55 96%
22,74 100%
3,53 100%
6,71 100%
16,81 90%
1,88 89%
3,88 93%
22,15
3,53
5,32
10,52
1,24
1,58
44,35 77%
97%
100%
79%
56%
59%
38%
0,17 92% 0,03 17%
0,18 100%
PrêmioGanho no Período*
1,28
0,27
0,01
0,78
0,50
22,25
3,53
5,71
10,75
1,49
3,10
46,84
0,09
0,17
Relação comPrêmio Ganhodo Mercado
86%
46%
13%
62%
90%
81%
98%
100%
85%
58%
71%
74%
48%
98% 0,11 60%
14
26
8
28
18
89
36
1
43
65
24
-
19
17
Qtde.
9
12
4
14
9
48
24
1
20
29
13
-
8
8
Relação com oSinistro de Seguro
do Mercado
91%
24%
68%
63%
68%
86%
97%
100%
89%
62%
74%
61%
41%
86%
DPVATAutomóvel Patrimonial Pessoas Transportes Demais Ramos
Representatividade da Pesquisa
> > Detalhamento 2012
> > Distribuição da Representatividade 2012
> > Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas
> > Participação dos ramos pesquisados no total de
prêmio ganho do mercado.
*Valores em R$ Bilhões
SQF • A Whole Report28
Seguradoras ConvidadasInsurance Companies Invited
Seguradoras ParticipantesInsurance Companies Participating
Seguradoras ConsideradasInsurance Companies Considered
todos
0
20
40
100
80
60
99 96100
868183
76 7772
auto
0
20
40
100
80
60
10010096 9996 97 100 98 97
dpvat
0
20
40
100
80
60
100 100 100 100100100 100100100
> > Representatividade • Série Histórica Representativeness • Historical Series
>> Automóvel Motor >> DPVAT DPVAT
Valores em % relacionados no prêmio ganho do mercado, no ramo e no período.Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period.
>> Todo os Ramos All Lines
Research Representativeness
SQF • Relatório Completo 29
Seguradoras ConvidadasInsurance Companies Invited
Seguradoras ParticipantesInsurance Companies Participating
Seguradoras ConsideradasInsurance Companies Considered
transp
0
20
40
100
80
60
94100
9687
53 53
89
71
59
patri
0
20
40
100
80
60
1009898
8390
38
7885
79
0
20
40
100
80
60
98100
57
84
31 32
93
74
38
pes
0
20
40
100
80
60
9099100
75
61
71
56 58 56
Representatividade da Pesquisa
>> Transporte Cargo >> Demais Ramos Other Lines
>> Patrimonial Property >> Pessoas Life
SQF • A Whole Report30
>> Loss
Sum of the amount of losses, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.
>> Questionable Loss*
Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.
>> Investigated Loss*
Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.
>> Loss with Identified Fraud
Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to:
>> Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud. <<
>> Loss with Confirmed Fraud*
Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.
>> Loss with Fraud NOT Confirmed*
Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.
>> Earned Premium
Sum of the amount of earned premiums, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.
> > Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification
Fraud Indicators
* Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.
SQF • Relatório Completo 31
Indicadores de Fraude
> > Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação da Fraude
>> Sinistro
Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
>> Sinistro Suspeito*
Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistro Investigado*
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância – interno ou externo à Seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
>> Sinistro com Fraude Detectada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:
>> Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.<<
>> Sinistro com Fraude Comprovada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.
>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.
>> Prêmio Ganho
Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
* Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes.
SQF • A Whole Report32
>> Questionable Losses* Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst or
another kinds of internal procedures.
>> Investigated Losses* Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’
analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.
>> Losses with Identified Fraud* Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.
>> Confirmed Fraud* Losses with confirmed fraud – the loss is denied.
QuestionableLosses*
NotInvestigated
Losses
NotConfirmed
Fraud*
Investigated Losses*
Losses withNot Identified
Fraud*
Losses withIdentified
FraudConfirmed
Fraud*
Fraud Indicators
> > Schematic visualization about the concepts previously described:
>> Losses Adjustment Process To
* Information collected by the SQF.
SQF • Relatório Completo 33
>> Sinistros Suspeitos* Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou
por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistros Investigados* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de
sinistros, por serviços de sindicância – internos ou externos à Seguradora – ou por outro tipo de investigação.
>> Sinistros com Fraude Detectada* Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
>> Fraude Comprovada* Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
SinistrosSuspeitos*
Sinistros nãoInvestigados
Fraude nãoComprovada*
SinistrosInvestigados*
Sinistros comFraude nãoDetectada*
Sinistroscom FraudeDetectada
Fraude Comprovada*
Indicadores da Fraude
> > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos:
>> Processo de Regulação de Sinistros
SQF • A Whole Report34
Personal Accident Coverage forPassengers of Land Motor Vehicles
Guarantee Extension – Motor Insurance
Green Card
Vehicles
Facultative Motor Liability
DPVAT All Categories
DPVAT Run Off
Traditional Fire Policy
Assistance - General Property
Homeowners
Theft/Robbery
Comprehensive Condominium Coverage
Comprehensive Business Coverage
Loss of Profits
Engineering Risks
Miscellaneous Risks
Bankers Blanket Bond
Named and Operational RisksGuarantee Extension – Property
National Cargo
International Cargo
Liability – Interstate and InternationalLand Transit Carrier
Liability – Intermodal Transit Carrier
Liability – International Transit Carrier (Cargo)Liability – Railways Transit Carrier (Cargo)
Liability – International Transit Carrier
Liability – Air Transit Carrier (Cargo)
Liability – Land Transit Carrier (Cargo)
Funeral Assistance
P. C. H. V. (loss of flight license due to disability)
Group Life
Educational Insurance
Tourism
Mixed endowment
Terminal Illness and Critical Illness
Endowment
Unemployment/loss of income
Random Events
Individual Life
Personal Accidents – Group
Marine
Aviation
Export Credit – Commercial Risks
Export Credit – Political Risks
Domestic Credit – Commercial RisksDomestic Credit – Personal Risks
Home – SFHTN1
Directors and Officers Liability (D&O)
General Liability
Professional Liability
Oil & Gas Risks
Nuclear Risks
Public Obligations Guarantee
Public Concessions Guarantee
Internal Credit
Export Credit
Legal Guarantee
Guarantee
Guarantee - Private Sector
Agricultural Insurance without FESRTN2
Coverage
Agricultural Insurance with FESRTN2
Coverage
Farming Insurance without FESRTN2
Coverage
Farming Insurance with FESRTN2
Aquiculture Insurance without FESRTN2
Coverage
Aquiculture Insurance with FESRTN2
Coverage
Forest Insurance without FESRTN2 Coverage
Forest Insurance with FESRTN2 Coverage
Insurance in respect of the RuralProduct Certificate
Farming Building and Products
Rural Property and Goods on Lien –Private Financial Institutions
Rural Property and Goods on Lien –Public Financial Institutions
Bloodstock and LivestockLife Insurance of the Rural Producer
Insurances Abroad
Branch Offices Abroad
Popular Insurance for used car
Assistance and other coverages
Liability – Cargo Diversion
Ship Owner’s Liability
Liability – Multimodal Transit Operator
Credit Life Insurance
Personal Accidents – Individual
Housing Insurance - Credit Life
Housing Insurance - Other Coverages
Liability Environmental Risks
Satellites
Financial Guarantee
Private Obligations GuaranteeStop Loss
Financial Guarantee
Coverage
Popular Insurance for used car
Assistance and other coverages
Motor
DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily
Property
Injury Motor Insurance)
Cargo (Goods In Transit)
Life And Personal Accident
Other Lines
Other Lines (Cont.)
Cargo (Goods In Transit) (Cont.)
Hull*
Credit
Home/housing
Liability
Special Risks
Rural
Others
Financial Risks 20
24
25
31
53
11
12
14
1516
18
41
67
71
73
9695
21
22
23
27
32
42
44
52
88
89
54
29
36
69
80
84
86
87
90
91
93
14
15
19
59
6070
66
10
51
78
82
83
34
72
45
47
50
75
76
01
03
02
04
05
06
07
08
09
30
62
63
64
98
7999
48
49
26
38
55
56
58
77
81
61
65
13
74
39
40
43
46
26
42
* For purposes of this research, and greater representativeness of numbers, the Marine and Aviation Lines are included together in the Line called Hull.
The 10th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping:
TN1 A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação).TN2 A Stability Fund for the Rural/Animals Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).
Researched Lines
SQF • Relatório Completo 35
Acidentes Pessoais de Passageiros
Extensão de Garantia – Automóvel
Carta Verde
Automóveis
Responsabilidade Civil Facultativa
DPVAT Todas as Categorias
DPVAT Run Off
Incêndio Tradicional
Assistência - Bens em Geral
Compreensivo Residencial
Roubo
Compreensivo Condomínio
Compreensivo Empresarial
Lucros Cessantes
Riscos de Engenharia
Riscos Diversos
Global de Bancos
Extensão de Garantia – Patrimonial
Riscos Nomeados e Operacionais
Transporte Nacional
Transporte Internacional
Responsabilidade Civil TransporteRodoviário Interestadual e Internacional
Responsabilidade Civil do TransporteIntermodal
Responsabilidade Civil do TransporteViagem Internacional Carga
Responsabilidade Civil do TransporteFerroviário Carga
Responsabilidade Civil do TransporteViagens Internacionais
Responsabilidade Civil do TransporteAéreo Carga
Responsabilidade Civil doTransportador Rodoviário Carga
Responsabilidade Civil Armador
Responsabilidade Civil Operacionaldo Transporte Multimodal
Auxílio Funeral
Turístico
Prestamista
Seguro Educacional
Acidentes Pessoais – Individual
Acidentes Pessoais – Coletivo
Renda de Eventos Aleatórios
Desemprego/Perda de Renda
Vida Individual
Vida em Grupo
Marítimos
Aeronáuticos
Crédito à Exportação Risco Comercial
Crédito à Exportação Risco Político
Crédito Doméstico Risco Comercial
Crédito Doméstico Risco Pessoa Física
Habitacional – SFH
Responsabilidade Civil deAdministradores e Diretores (D&O)
Responsabilidade Civil Geral
Responsabilidade Civil Profissional
Riscos Nucleares
Satélites
Garantia Financeira
Garantia de Obrigações Privadas
Garantia de Obrigações Públicas
Fiança Locatícia
Garantia de Concessões Públicas
Garantia Judicial
Garantia - Setor Privado
Seguro Agrícola sem Cobertura doFESR
Seguro Agrícola com Cobertura doFESR
Seguros no Exterior
Sucursais no Exterior
Seguro Pecuário sem Cobertura doFESR
Seguro Pecuário com Cobertura doFESR
Seguro Aquícola sem Cobertura doFESR
Seguro Aquícola com Cobertura do FESR
Seguro Florestas sem Cobertura do FESR
Seguro Florestas com Cobertura do FESR
Seguro da Cédula do Produto Rural
Benfeitorias e Produtos Agropecuários
Penhor Rural Instituição Financeira Privada
Penhor Rural Instituição Financeira Pública
AnimaisSeguro de Vida do Produtor Rural
Seguro Popular de Automóvel Usado
Assistência e Outras Coberturas - Auto
P.C.H.V.
Dotal Misto
Doenças Graves ou Doença Terminal
Dotal Puro
Seg. Habit. Apól. Merc. - Prestamista
Responsabilidade Civil Desvio de Carga
Seg. Habit. Apól. Merc. - Demais Coberturas
RC. Riscos Ambientais
Riscos de Petróleo
Stop Loss
Garantia
Crédito Interno
Crédito à Exportação
Seguro Popular de Automóvel Usado
Assistência e Outras Coberturas - Auto
Automóvel
DPVAT
Patrimonial
Transportes
Transportes (Continuação)
Pessoas
Demais Ramos
Demais Ramos (Continuação)
Cascos*
Crédito
Habitacional
Responsabilidades
Riscos Especiais
Riscos Financeiros
Rural
Outros
20
24
25
31
53
11
12
14
15
16
1841
67
71
73
9596
21
22
23
27
32
38
44
8889
54
52
56
58
29
80
81
82
86
91
93
14
15
19
59
60
70
66
10
51
78
69
77
72
74
39
46
47
5075
01
03
02
98
99
04
05
06
07
08
09
30
62
63
64
79
40
45
26
42
36
83
84
90
87
61
55
65
13
34
43
76
48
49
42
26
* Para fins de realização desta pesquisa e maior representatividade dos números, os Ramos Marítimo e Aeronáutico estão contemplados conjuntamente no ramo denominado Cascos.
Ramos PesquisadosEsta pesquisa englobou todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento:
www.cnseg.org.br
Rua Senador Dantas, 74 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-205