quantificação da fraude€¦ · executive summary the sqf is the cnseg´s institutional tool for...

relatório completo 2019

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sqf – sistema de quantificação da fraude

sqf 2019

quantificação da

FRAUDEno mercado de seguros brasileiro

quantificação da

FRAUDEno mercado de seguros brasileirofraud quantification in the brazilian insurance industry

17º ciclo sqf - 2019 17th cycle . 2019

os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do sqf – sistema de quantificação da fraude.

THE RESULTS IN THIS REPORT EXPRESS THE CONSOLIDATION OF THE DATA COLLECTED FROM THE INSURANCE COMPANIES THROUGH THE SQF - FRAUD QUANTIFICATION SYSTEM.

sqf – sistema de quantificação da frauderelatório – 2019

SQF - FRAUD QUANTIFICATION SYSTEM REPORT 2018

ÍNDICE table of contents

sumário executivo

indicadores de fraude

automóvel

dpvat

patrimonial

pessoas - coletivo

transporte

demais ramos

habitacional

rural

pesquisa

indicadores de fraude

visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos

executive summary

fraud indicators

motor

Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance

property

life and personal accident - group

cargo (goods in transit)

other insurance lines

home/housing

rural

search

fraud indicators composition

schematic view of previously described concepts

46

162425

89

101112131415

4

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Sumário Executivo

Atuar na redução das fraudes é agir a favor do consumidor. Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido.

O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude.

Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais (não estão incluídos os dados dos segmentos de Saúde Suplementar, Previdência Complementar e Capitalização).

Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2019 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 16,47 bilhões. Deste total, R$ 2,11 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 12,8% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste mesmo período somou aproximadamente R$ 284,9 milhões, o que representa 13,5% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Já o 2º Semestre do ano apresentou um valor de Sinistros Ocorridos de aproximadamente R$ 15,7 bilhões, sendo que, este total, R$ 2,16 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde aproximadamente a 13,8% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

Neste mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 323,7 milhões, o que representa aproximadamente 15% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Pode-se notar, portanto, que, de um semestre a outro, o comportamento da fraude no consolidado dos ramos desta pesquisa indica uma retração nos valores absolutos de Sinistros Ocorridos e um incremento nos Sinistros Suspeitos de cerca de 4,6% e 2,4%, respectivamente, porém, um crescimento nos valores absolutos referente às Fraudes Comprovadas na ordem de 13,6%.

Em 2019, ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos entre o primeiro semestre (1,7%) com o segundo (2,1%), observa-se que houve um aumento de aproximadamente 23,5%.

Os resultados consolidados de 2019 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 32,2 bilhões. Deste total, R$ 4,3 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 13,3% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas em 2019 somou aproximadamente R$ 608,6 milhões, o que representa aproximadamente 14,2% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos em 2019 (1,9%) com 2018 (2,2%), observa-se uma redução de 0,3% ponto percentual no indicador de um ano para o outro.

Obs.: É possível haver diferença entre os dados do presente relatório e o relatório do 1º. Semestre de 2019, tendo em vista correções e acréscimos de alguns dados por parte das seguradoras participantes após a publicação do relatório do 1º. Semestre.

5


Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured.

This survey is a contribution toward that objective.

Executive SummaryThe SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators.

Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines, except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing Insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment.

The consolidated results for the first half of 2019 indicate that Losses totalled approximately R$ 16.47 billion. Out of this total, R$ 2.11 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 12.8% of the total value of Claims.

The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 284.9 million, which represents 13.5% of Questionable Losses.

On the other hand, the second half of the year showed an amount of Losses of R$ 15.7 billion. Out of this total, R$ 2.16 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to approximately 13.8% of the total value of claims.

In this same period, the amount of fraud that could be confirmed totalled R$ 323.7 million, which represents approximately 15.0% of the value of Questionable Losses.

It´s noteworthy, therefore, that from one semester to the next, the fraud behaviour in relation to the total insurance lines collected through this survey indicates a decrease in absolute values of Occurred Losses and an increase of Questionable Losses of about 4.6% and 2.4%, respectively, however, there was an increase in absolute values of Confirmed Frauds of 13.6%.

In 2019, when comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds divided by the value of Occurred Losses of the first half of the year (1.7%) with the second (2.1%), an increase of approximately 23.5% was observed.

The overall results for 2019 indicate that the Losses totalled approximately R$ 32.2 billion. Out of this total, R$ 4.3 billion was the result of Questionable Losses, corresponding to 13.3% of total value of Claims.

The total amount that proved to be fraudulent in 2019 was approximately R$ 608.6 million, which represents approximately 14.2% of the value of Questionable Losses.

When comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds in 2019 divided by the value of Total Claims (1.9%) with 2018 (2.2%), it is observed a decrease of 0.3% percentual points of this indicator.

Note: differences between the data in this report and the report in the 1st Half of 2019 may be showed in view of corrections and additions of some data by participating insurers after the publication of the report of the 1st. Half.

6


Indicadores de FraudeFraud Indicators

SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud

FRAUDE DETECTADAidentified fraud

FRAUDE COMPROVADAconfirmed fraud

1º Sem 2º Sem 2019 1ºSem 2ºSem 2019 1ºSem 2ºSem 201912,8% 13,8% 13,3% 2,8% 3,1% 2,9% 1,7% 2,1% 1,9%

2,11 2,16 4,27 0,46 0,48 0,94 0,28 0,32 0,61

16,47 15,71 32,18 16,47 15,71 32,18 16,47 15,71 32,18

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

EM RELAÇÃO AO PRÊMIO GANHO IN RELATION TO EARNED PREMIUMS




1ºSem 2ºSem 2019 1ºSem 2ºSem 2019 1ºSem 2ºSem 20196,7% 6,5% 6,6% 1,5% 1,4% 1,5% 0,9% 1,0% 0,9%

2,11 2,16 4,27 0,46 0,48 0,94 0,28 0,32 0,61

31,35 33,40 64,94 31,35 33,40 64,94 31,35 33,40 64,94


SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES



1ºSem 2ºSem 2019 1ºSem 2ºSem 201921,8% 22,3% 22,1% 13,5% 15,0% 14,2%

0,46 0,48 0,94 0,28 0,32 0,61

2,11 2,16 4,27 2,11 2,16 4,27


SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES




0,46 0,48 0,94 0,28 0,32 0,61

1,45 1,46 2,91 1,45 1,46 2,91


todos os ramos – 2019All Insurance Lines – 2019

Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude em 2019 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros gerais. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos.

The tables below show the 2017 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation total losses, questionable losses, investigated losses, and earned premiums.

7


0

5

10

15

20

15,67

4,43

2,22

15,59

13,28

2,202,93

1,89

4,81

1,60

0,801,07

0,85 0,900,72

4,74

3,76

0

1

2

3

4

5

valor de sinistro (%) LOSS AMOUNT ( % )

quantidade de sinistros (%) NUMBER OF LOSSES ( % )

SUSPEITA DE FRAUDEquestionable fraud






2017

2017

2018

2018

2019

2019

3,34

8


,7514,42 14,09

2,893,48 3,19

2,00 2,27 2,14

13

0

3

6

9

12

15 4,69 4,77 4,73

1,22 1,36 1,291,03 1,10 1,06

0

1

2

3

4

5

Ramo a Ramo Per Insurance Lineautomóvel Motor

SUSPEITA DE FRAUDE

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE COMPROVADA






1.434,94 1.549,53 2.984,47 301,21 374,06 675,27 208,66 244,11 452,77

10.435,08 10.742,41 21.177,49 10.435,08 10.742,41 21.177,49 10.435,08 10.742,41 21.177,49

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million





301,21 374,06 675,27 208,66 244,11 452,77

1.434,94 1.549,53 2.984,47 1.434,94 1.549,53 2.984,47






301,21 374,06 675,27 208,66 244,11 452,77

1.047,06 1.112,25 2.159,31 1.047,06 1.112,25 2.159,31


1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019

automóvel - valor

11,88

2,381,56 1,65 2,14

3,19

12,09

14,09

0

3

6

9

12

15 4,73

1,291,06

4,77

1,201,00

4,54

1,010,77

0

1

2

3

4

5automóvel - quantidade

2017 20172018 20182019 2019

valor de sinistro (%)Loss Amount (%)

quantidade de sinistros (%)Number of Losses (%)

QUESTIONABLE FRAUD QUESTIONABLE FRAUDIDENTIFIED FRAUD IDENTIFIED FRAUDCONFIRMED FRAUD CONFIRMED FRAUD




2,62

9


dpvat - valor

Ramo a Ramo Per Insurance Linedpvat Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance

dpvat - quantidade

SUSPEITA DE FRAUDE

2017 20172018 20182019 2019

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE COMPROVADA






320,08 217,90 537,98 49,57 43,10 92,66 26,37 29,54 55,91

507,40 240,53 747,93 507,40 240,53 747,93 507,40 240,53 747,93






49,57 43,10 92,66 26,37 29,54 55,91

320,08 217,90 537,98 320,08 217,90 537,98






49,57 43,10 92,66 26,37 29,54 55,91

121,80 99,31 221,10 121,80 99,31 221,10


0

20

40

60

80

100

63,08

90,59

71,93

9,7717,92

12,325,20

12,287,48

0

2

4

6

8

10

0

10

20

30

40

50

60

70

8071,93

12,397,48

56,39

9,186,13

58,34

27,01

8,95

0

5

10

15

20

7,86

1,52 1,07

14,33

2,75 1,99

16,62

7,82

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019







9,36

6,52

7,86

1,971,11 1,52 1,32

0,85 1,07

2,62

10


0

2

4

6

8

10

12

10,2711,27

10,77

1,25 1,441,640,73 0,951,17

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,270,180,13

0,350,240,18

1,92

1,34

1,03

0

3

6

9

12

15

10,77

1,44 0,95

13,57

1,930,79

9,78

1,20 1,02

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,51,34

0,240,18

1,01

0,240,17

0,90

0,17 0,13






179,88 195,26 375,14 21,91 28,40 50,31 12,73 20,31 33,04

1.751,45 1.732,19 3.483,64 1.751,45 1.732,19 3.483,64 1.751,45 1.732,19 3.483,64





12,2% 14,5% 13,4% 7,1% 10,4% 8,8%21,91 28,40 50,31 12,73 20,31 33,04

179,88 195,26 375,14 179,88 195,26 375,14

179,88 195,26 375,14 179,88 195,26 375,14






21,91 28,40 50,31 12,73 20,31 33,04

112,85 113,31 226,16 112,85 113,31 226,16


patrimonial - valor

Ramo a Ramo Per Insurance Linepatrimonial Property

patrimonial - quantidade

2017 20172018 20182019 2019

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019



SUSPEITA DE FRAUDE

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE COMPROVADA





11


0

2

4

6

8

10

12

2,101,28 1,65

5,36

1,61

3,28

10,24

7,868,92

0

1

2

3

4

5

0,63 0,72 0,670,70 0,74 0,72

3,28

4,053,63

0

5

10

15

20

25

8,92

3,281,65

20,74

4,71 4,16

18,86

5,543,25

0

1

2

3

4

5

3,63

0,72 0,67

3,63

0,86 0,80

4,17

1,050,86






154,40 147,42 301,82 80,77 30,17 110,94 31,64 24,04 55,67

1.507,73 1.876,54 3.384,27 1.507,73 1.876,54 3.384,27 1.507,73 1.876,54 3.384,27






80,77 30,17 110,94 31,64 24,04 55,67

154,40 147,42 301,82 154,40 147,42 301,82






80,77 30,17 110,94 31,64 24,04 55,67

148,21 86,91 235,13 148,21 86,91 235,13


pessoas coletivo - valor

Ramo a Ramo Per Insurance Linepessoas - coletivo Life and Personal Accident - Group

pessoas coletivo - quantidade

2017 20172018 20182019 2019

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019



SUSPEITA DE FRAUDE

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE COMPROVADA





12


0

2

4

6

8

10

12

2,10 1,78 1,902,17 1,80 1,94

5,85

11,30

9,24

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

0,17 0,21 0,190,18 0,21 0,20

1,411,29

1,35

0

5

10

15

20

25

30

3530,90

0,82 0,82

9,02

0,44 0,36

9,24

1,94 1,900,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0,03 0,03

3,30

0,11 0,10

1,35

0,20 0,19






9,56 30,40 39,95 3,54 4,83 8,37 3,43 4,80 8,23

163,36 269,05 432,40 163,36 269,05 432,40 163,36 269,05 432,40






3,54 4,83 8,37 3,43 4,80 8,23

9,56 30,40 39,95 9,56 30,40 39,95






3,54 4,83 8,37 3,43 4,80 8,23

6,21 30,34 36,55 6,21 30,34 36,55


transporte - valor

Ramo a Ramo Per Insurance Linetransporte Cargo

transporte - quantidade

2017 20172018 20182019 2019

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019



SUSPEITA DE FRAUDE

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE COMPROVADA





2,48

13


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,09 0,11 0,100,16 0,26 0,19

0,55

2,62

1,20

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,05 0,05 0,050,04 0,04 0,04

0,11 0,11 0,11

0

2

4

6

8

10

12

3,32

2,051,24

10,25

4,84

2,70

1,200,19 0,10

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,080,03 0,03

0,47

0,16

0,10 0,11

0,05 0,04






13,11 22,31 35,42 3,34 2,23 5,58 2,07 0,92 2,99

2.107,12 850,53 2.957,65 2.107,12 850,53 2.957,65 2.107,12 850,53 2.957,65






3,34 2,23 5,58 2,07 0,92 2,99

13,11 22,31 35,42 13,11 22,31 35,42






3,34 2,23 5,58 2,07 0,92 2,99

10,95 20,92 31,86 10,95 20,92 31,86


demais ramos - valor

Ramo a Ramo Per Insurance Linedemais ramos Others Lines

demais ramos - quantidade

2017 20172018 20182019 2019

OBS.: Devido a não participação de uma seguradora de grande representatividade no respectivo ramo na pesquisa atual, os valores comparados com 2018 diminuíram consideravelmente.

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019



SUSPEITA DE FRAUDE

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE COMPROVADA





14


0

2

4

6

8

10

0,711,25 0,99

4,29

2,06

3,10

9,11

2,06

5,36

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5 0,460,42

0,45

0,28

0,42

0,32

0,07

0,17

0,10

0

10

20

30

40

50

7,544,97 3,77

40,81

19,64

11,27

5,363,10

0,990

2

4

6

8

10

12

1,480,79 0,67 0,45 0,32 0,10

11,37

4,04

2,44






2,73 0,70 3,43 1,29 0,70 1,98 0,21 0,42 0,64

29,98 33,93 63,91 29,98 33,93 63,91 29,98 33,93 63,91






1,29 0,70 1,98 0,21 0,42 0,64

2,73 0,70 3,43 2,73 0,70 3,43






1,29 0,70 1,98 0,21 0,42 0,64

2,73 0,70 3,43 2,73 0,70 3,43



habitacional - valor

Ramo a Ramo Per Insurance Linehabitacional Home/Housing


habitacional - quantidade

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019

2017 20172018 20182019 2019

OBS.: Devido a não participação de uma seguradora de grande representatividade no respectivo ramo na pesquisa atual, os valores comparados com 2018 diminuíram consideravelmente.




SUSPEITA DE FRAUDE

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE COMPROVADA


15


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,08 0,02 0,060,09 0,15 0,110,41

2,58

1,17

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,030,01

0,020,04

0,020,03

0,23

0,170,19

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,41

0,05 0,05

0,27

0,040,02

0,19

0,03 0,02

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0,77

0,11 0,11

0,59

0,17 0,15

1,17

0,110,06






5,35 18,14 23,48 1,17 1,07 2,24 1,09 0,11 1,20

1.299,24 702,68 2.001,92 1.299,24 702,68 2.001,92 1.299,24 702,68 2.001,92






1,17 1,07 2,24 1,09 0,11 1,20

5,35 18,14 23,48 5,35 18,14 23,48






1,17 1,07 2,24 1,09 0,11 1,20

3,94 17,66 21,60 3,94 17,66 21,60


rural - valor

Ramo a Ramo Per Insurance Linerural Rural

rural - quantidade

2017 20172018 20182019 2019

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019






SUSPEITA DE FRAUDE

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE COMPROVADA


16


Pesquisa Survey

Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.

seguradoras convidadasRepresentatividade das seguradoras que foram convidadas a participa da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.

seguradoras participantesRepresentatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.

seguradoras com respostas consideradas (válidas)Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.

The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.

The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.

Invited Insurance CompaniesInsurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in thesurvey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and haveappointed representatives to participate in the CNseg´s survey.

Participating Insurance CompaniesInsurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even whenthey have informed “not available” as an answer.

Insurance Companies with Considered AnswersInsurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in theconsolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.

17


0

20

40

60

80

10095

78

64

100100 100100

9691 90 93

33

60

73

99

8692 91 95

78

52

410

32

2015 15

38

7275

0

2923

72

45

7265

98 97

representatividade - 1º semestre de 2019Apportionment - 1st Semester / 2019

todos o

s

ramos

ass li

nes

demais

ramos

other

lines

transp

ortes

cargo

riscos

financeiros

financial risk

s

automóvel

motor

cascos

marine |

aviat

ionru

ral

rura

ldpv

at

dpvat

habitacio

nal

other

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patr

imonial

prope

rty

resp

onsabili

dades

liabil

ities

pess

oas cole

tivos

life a

nd pers

onal

acciden

ts - g

roup

riscos e

spec

iais

spec

ial risk

s

todos o

s

ramos

ass li

nes

demais

ramos

other

lines

transp

ortes

cargo

riscos

financeiros

financial risk

s

automóvel

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cascos

marine |

aviat

ionru

ral

rura

ldpv

at

dpvat

habitacio

nal

other

lines

patr

imonial

prope

rty

resp

onsabili

dades

liabil

ities

pess

oas cole

tivos

life a

nd pers

onal

acciden

ts - g

roup

riscos e

spec

iais

spec

ial risk

s

todos o

s

ramos

ass li

nes

demais

ramos

other

lines

transp

ortes

cargo

riscos

financeiros

financial risk

s

automóvel

motor

cascos

marine |

aviat

ionru

ral

rura

ldpv

at

dpvat

habitacio

nal

other

lines

patr

imonial

prope

rty

resp

onsabili

dades

liabil

ities

pess

oas cole

tivos

life a

nd pers

onal

acciden

ts - g

roup

riscos e

spec

iais

spec

ial risk

s

CONVIDADOSinvited

PARTICIPANTESparticipating

CONSIDERADASconsidered answers

representatividade - 2º semestre de 2019Apportionment - 2st Semester / 2019

representatividade - 2019Apportionment - 2018

0

20

40

60

80

100100100

95

7865

97 96

75

91 90

6267

4842

30 31

6149

32

94

16 110

13

44

7476

95919486

7872

9398

100100

0

20

40

60

80

100 95 95

78

59

91

6352

37

39

30

46

7886

9599

71

93

63

90

31

12 90

11

50

91

76

96

75

50

95 98

7865

100100100100

representatividade da pesquisaSurvey representativeness

99

18


seguradoras convidadas invited insurance companies seguradoras participantes

participating insurance companies respostas consideradasconsidered answers

qtdenumber ofcompanies

prêmio ganho no período*

earned premium

in the period

relação com prêmio ganho do mercadorelation with

industry earnedpremium



earned premium

in the period




earned premium

in the period



todos os ramosall lines 81 46,51 95% 33 38,29 78% 31,35 64%

automóvelmotor 32 17,66 100% 21 17,38 98% 17,23 97%dpvat

dpvat 1 0,61 100% 1 0,61 100% 0,61 100%patrimonial

property 48 7,03 96% 24 5,29 72% 4,75 65%pessoas coletivo

life and personal acci-dents - group

53 12,51 91% 24 9,83 72% 6,17 45%

transportescargo 30 1,57 90% 10 0,57 33% 0,40 23%

demais ramosother lines - 7,13 93% - 4,61 60% 2,19 29%cascos*

marine | aviation* 25 0,30 73% 9 0,21 52% 0,01 4%habitacionalhome / housing 19 2,05 99% 7 1,61 78% 0,20 10%

responsabilidadesliabilities 35 0,80 86% 12 0,29 32% 0,18 20%

riscos especiaisspecial risks 13 0,01 92% 4 0,00 15% 0,00 0%

riscos financeirosfinancial risks 34 1,74 91% 11 0,72 38% 0,28 15%

ruralRural 30 2,24 95% 7 1,78 75% 1,71 72%

inclui casos marítimos e aeronáuticos *valores em r$ bilhões | figures in r$ billion

detalhamento da representatividadeRepresentativeness Detailing

detalhamento • 1º semestre 2019Detailing • 1st Semester / 2019

Pesquisa Survey

19






earned premium

in the period





earned premium

in the period




earned premium

in the period








52 13,48 91% 23 9,31 63% 7,62 52%



marine | aviation* 26 0,29 71% 9 0,19 46% 0,01 3%habitacionalhome / housing 19 2,11 99% 8 1,66 78% 0,19 9%




ruralRural 30 2,46 96% 8 1,95 76% 1,92 75%


detalhamento • 2º semestre 2019Detailing • 2nd Semester / 2019

Pesquisa Survey

20






earned premium

in the period





earned premium

in the period




earned premium

in the period








53 25,99 91% 24 19,13 67% 13,79 48%



marine | aviation* - 0,59 72% - 0,40 49% 0,03 4%habitacionalhome / housing 19 4,16 99% 8 3,26 78% 0,39 9%




ruralRural 30 4,70 95% 8 3,72 76% 3,63 74%


detalhamento • 2019Detailing • 2019

Pesquisa Survey

21


distribuição da representatividadeRepresentativeness Apportionment1º semestre 2019participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercadoParticipation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers

15,7%

28,1%

15,0%

36,3%

1,2%

3,6%

1,9%

1º semestre 2019participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradasParticipation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry

54,9%

7,0%

19,7%

15,1%

1,3%

1,1%0,7%

2º semestre 2019 2st Semester / 2019participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho no mercadoParticipation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry

2º semestre 2019 2st Semester / 2019participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradasParticipation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers

52,8%

7,4%

22,8%

13,9%

35,4%

16,0%

28,9%

15,4%

3,7%

2,1%

automóvelmotor

pessoal coletivolife and personal accident - group

dpvatdpvat

transportescargo

patrimonialproperty

demais ramosother

automóvelmotor


dpvatdpvat

transportescargo

patrimonialproperty

demais ramosother

automóvelmotor


dpvatdpvat

transportescargo

patrimonialproperty

demais ramosother

1,0%

3,6%

total 2019 Total 2019participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradasParticipation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers

total 2019 Total 2019participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercadoParticipation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry

15,2%

28,5%

15,9%

35,8%

1,5%

7,5%

21,2%

14,4%

53,7%

1,7%

22


representatividade - série históricaRepresentativeness - Historical Series

todos os ramos All Insurance Lines

automóvel Motor

patrimonial Property

0

20

40

60

80

100 96

7771

76 78

6570

97 95

2017 2018 2019

0

20

40

60

80

100100 98 98 98 98 9797

100 100

2017 2018 2019

2017 2018 2019

convidados participantes consideradas

Pesquisa Survey

0

20

40

60

80

100 97

6763 62

75

6257

96 96

23


transportes Cargo

demais ramos Other Lines

0

20

40

60

80

10094

65

55

6661

31

55

95 93

2017 2018 2019

0

20

40

60

80

100

88

45

32 35

42

3027

9490

2017 2018 2019

pessoas coletivo Life and Personal Accidents - Group

2017 2018 2019

convidados participantes consideradas

0

20

40

60

80

10091

63

51

64 67

4854

9491

24


Indicadores de Fraudedetalhamento da formação dos indicadores para a quantificação da fraude

sinistro ocorridoSomatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

sinistro suspeito Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

sinistro investigado*Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.

sinistro com fraude detectadaSomatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada.Equivale a:sinistro com fraude comprovada + sinistros com fraude NÃO comprovada.

sinistro com fraude comprovada*Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.

sinistro com fraude NÃO comprovada*Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.

prêmio ganhoSomatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

* Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.

25


Fraud Indicators

Detailing of the Indicators Composition for Quantification of FraudOccurred LossesSum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, onlyconsidering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF withfigures that compose the indicator under analysis.

Questionable Losses*Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed throughautomatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.

Investigated Losses*Sum of of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of someinvestigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigationservices – or any other type of investigation. This figure refers not only to lossesthat have been object of external investigation services, as a claim may have beeninvestigated, during the handling procedure, for example.

Identified Fraudulent Losses*Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whetherthey have been confirmed or not.It corresponds to:Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses.

Confirmed Fraudulent Losses*Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulentlosses: losses that have been refused.

NOT Confirmed Fraudulent Losses*Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulentlosses: losses that have been compensated.

Earned PremiumsSum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering theinsurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQFwith figures that compose the indicator under analysis.

* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.

26


Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos:

Processo de Regulação de Sinistros

sinistros suspeitos Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

sinistros investigados* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.

sinistros com fraude detectada Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.

fraude comprovada* Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.

SINISTROS SUSPEITOS*

SINISTROS NÃO INVESTIGADOS

SINISTROS INVESTIGADOS*

SINISTROS COM FRAUDES NÃO DETECTADA*

SINISTROS COM FRAUDE

DETCTADA

FRAUDE NÃO COMPROVADA*

FRAUDE COMPROVADA*

27


Schematic visualization of the concepts previously described:

Losses Adjustment Process

Questionable LossesLosses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.

Investigated LossesSum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.

Identified Fraudulent LossesSum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.

Confirmed Fraudulent LossesSum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.

QUESTIONABLELOSSES*

NOTINVESTIGATED

LOSSES

INVESTIGATEDLOSSES*

LOSSES WITHNO INDENTIFIED

ELEMENTS OF FRAUD*

LOSSES WITHIDENTIFIEDELEMENTS OF FRAUD

NOTCONFIRMEDFRAUDULENT

LOSSES*

CONFIRMEDFRAUDULENT

LOSSES*

cnseg.org.br

quantificação da fraude€¦ · executive summary the sqf is the cnseg´s institutional tool for...

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