07/Dezembro/2020

Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira

Homenagem - Mário Fioretti 19/fev/1931 a 26/nov/2020

• Foi Vice-Presidente da ANFAVEA entre 1995 e 2013. Foi coordenador de negociações

internacionais do segmento de máquinas agrícolas na ANFAVEA, participando

ativamente de diversas outras negociações comerciais

• Foi Diretor da Associação Brasileira de Agribusiness – ABAG, Conselheiro do

Conselho Superior do Agronegócio-COSAG da FIESP e Conselheiro do Conselho do

Agronegócio do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento

• Trabalhou na Ford / Willys Overland do Brasil de 1954 a 1972

• Foi Gerente de Exportação da Mercedes-Benz entre 1972 até 1977

• Atuou como Diretor de Exportação na Scania até 1982

• Trabalhou na Brasil Continents e na Iochpe-Maxion também nas áreas de comércio

exterior de 1982 a 1988

• Foi Diretor de Assuntos Institucionais da AGCO de 1988 a 2013 quando se aposentou

nov/19 out/20 nov/20

3,34,5 4,3

Em m

il un

idad

es

-5,8%

+29,5%

2017 2018 2019 2020

38,8 43,3 40,5 42,1

+3,8%

Acum

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o Ja

neiro

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ovem

bro

Em m

il un

idad

es

nov/19 out/20 nov/20

242,3 215,0 225,0

2017 2018 2019 2020

2,0 2,32,5

1,8

Em m

il un

idad

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+4,6%

-7,1%

-28,1%

Acum

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uni

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nov/19 out/20 nov/20

9,17,9

9,1

1,7 1,4 1,4

2017 2018 2019 2020

45,968,4

92,779,8

10,5 13,6 19,0 12,8

+15,6%

+0,9%

-13,9%

Acum

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o Ja

neiro

a N

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bro

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mil

unid

ades

-3,8%

-16,6%

-32,7%

Mercado Interno

Fonte: ANFAVEA

Caminhões e Ônibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

Exportação

nov/19 out/20 nov/20

1 114797 804

nov/19 out/20 nov/20

730,7 731,2 791,4

2017 2018 2019 2020

12,7 11,8 11,98,0

+0,9%

-27,8%

-32,6%

+8,2%

+8,3%

2017 2018 2019 2020

14,5 13,8

9,16,5

-28,5%

nov/19 out/20 nov/20

31,7 34,944,0

2017 2018 2019 2020

704,9597,3

399,2285,9

+26,2%

-28,4%

Exportações em valorAutoveículos e máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

+38,6%

Fonte: ANFAVEA

Máq. Agrícolas e Rodoviárias

Em m

il un

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Nov

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mil

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Em m

il un

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Acum

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bro

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s U

S$

nov/19 out/20 nov/20

4,4 4,9 5,0

+2,4%

+ 13,3%

2017 2018 2019 2020

50,4 60,1 50,8 43,0

-15,5%

nov/19 out/20 nov/20

227,5 236,5 238,2

2017 2018 2019 2020

2,5 2,7 2,81,8

+0,7%+4,7%

-35,0%

nov/19 out/20 nov/20

8,810,9 11,5

2,0 1,8 1,7

2017 2018 2019 2020

75,698,2 107,5

80,5

19,3 27,4 26,5 17,4

+5,2%+30,9%

-25,2%

-5,6%

-16,7%

-34,3%

Caminhões e Ônibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

Produção

Em m

il un

idad

es

Fonte: ANFAVEA

Em m

il un

idad

es

Em m

il un

idad

es

Acum

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neiro

a N

ovem

bro

Em m

ilhõe

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uni

dade

s

Acum

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bro

Em m

il un

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es

Acum

ulad

o Ja

neiro

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bro

Em m

il un

idad

es

Produção

200 199 209 232245

223244 243 235

253 242

193 201164

56 62

133

174 183208 215

225

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov

2019 2020

Licenciamento Exportações

25

41 3935

42 40 4237 37

30 32

21

3831

74

19

29 28 3135

44

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov

2019 2020

199258 241

268 276233

267 270 247289

227

192 204 190

243

98

171211 220

236 238

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov

2019 2020

Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)

Fonte: ANFAVEA

Fonte: ANFAVEA

Licenciamento - Média diária

9,19,9

11,0 11,0 11,211,7

10,6 11,0 11,2 11,012,1

13,1

8,8

11,2

7,4

2,8 3,1

6,37,6

8,79,9 10,2

11,3

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020

Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)

RO-20%

AC -15%

AM-14%

RR-11%

PA-8%

AP-6%

TO-12%

MA-12%

PI-28%

CE-24%

RN -28%

PB -21%PE -26%

AL -20%

SE -24%BA

-27%

MG-36% ES -22%

RJ -38%SP

-32%PR

-21%

SC -23%RS

-28%

MS-23%

MT-20%

GO-10%

DF -19%

Média Brasil: -28%

Estados 2019 2020 Variação %AC 6.225 5.276 -15%AL 22.051 17.613 -20%

AM 31.150 26.776 -14%AP 7.483 7.007 -6%BA 92.002 67.167 -27%CE 52.573 40.016 -24%DF 73.101 58.887 -19%ES 41.117 32.180 -22%GO 75.206 67.525 -10%MA 30.423 26.810 -12%MG 556.178 358.083 -36%MS 33.692 25.990 -23%MT 49.103 39.084 -20%PA 42.561 39.289 -8%PB 28.501 22.425 -21%PE 73.923 54.885 -26%PI 22.288 15.952 -28%PR 160.885 126.696 -21%RJ 138.747 86.199 -38%RN 23.014 16.465 -28%RO 20.901 16.650 -20%RR 6.169 5.475 -11%RS 137.030 98.651 -28%SC 130.404 100.601 -23%SE 16.560 12.611 -24%SP 640.763 434.500 -32%TO 13.242 11.657 -12%

2.525.292 1.814.470 -28%

Licenciamento de Autoveículos por Estado

Variação % Janeiro a Novembro 2020 / 2019

-50% -30%-30% -20%-20% 0%

Fonte: ANFAVEA

Licenciamento por Estado - Variação x Tamanho

PAGO

MAAM

DFPR

SCCE PEBA RSPI

SP

MGRJ

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

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0%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Des

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enci

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tos

Jan

a N

ov-2

020

x 20

19Participação dos Estados nos Licenciamentos de Veículos Leves - 2019

Norte -13 5

Centro-Oeste -17 9

Nordeste -24 14

Sul -25 17

Sudeste -34 55

Desempenho2020 x 2019 (%)

Fonte: ANFAVEA

Participação 2019 (%)

FEV 2019x

FEV 2020

MAR 2019x

MAR 2020

ABR 2019x

ABR 2020

MAI 2019x

MAI 2020

JUN 2019x

JUN 2020

JUL 2019x

JUL 2020

AGO 2019x

AGO 2020

SET 2019x

SET 2020

OUT 2019x

OUT 2020

NOV 2019x

NOV 2020

JAN-NOV 2019X

JAN-NOV 2020

+ 9% + 6%- 20% + 9%Coreia do Sul + 41% + 10%- 15% - 6% + 23% 0% + 5% + 6%

China - 80% - 43% + 4% + 12% + 12%- 20% + 16% + 11% + 13% + 11% + 11% - 5%

- 8% - 29% - 45%Japão - 23%- 12% - 10% - 14% - 16% - 14% + 29% + 7% - 12%

- 38% - 47%Estados Unidos - 30% - 27% - 12%0% + 7% - 20% + 6% + 1% - 14% - 16%

Alemanha - 32%- 49%- 61%- 38%- 9%- 7% - 5% - 20% + 8% - 4% - 3% - 20%

- 85% - 98% - 50%Itália - 23%- 7%- 6% - 11% 0% + 9% 0% - 8% - 25%

- 72% - 89% - 50%França + 1%- 7%- 13% + 4% - 20% - 3% - 9% - 27% - 26%

- 34% - 88% - 43%Argentina + 2%- 30% - 32% - 39% - 31% - 4% + 14% + 34% - 27%

- 22% - 77% - 76%BRASIL - 43%- 3% + 2% - 30% - 25% - 11% - 15% - 7% - 29%

México - 26% - 65% - 59% - 41%- 6% 0% - 31% - 29% - 23% - 21% - 23% - 29%

- 69% - 96%Espanha - 73% - 37%- 7%- 8% + 1% - 10% - 13% - 21% - 19% - 32%

Reino Unido - 6%- 46%- 7% - 3% - 97% - 89% - 35% - 4%+ 11% - 2% - 27% - 32%

Fonte: ANFAVEA e Marlines

JAN 2019x

JAN 2020

Impactos da COVID-19: Variação no Licenciamento (veículos leves)

PrésentateurCommentaires de présentationAmbiente de negócio maduro�Escala de produção grandeAmbiente de negócios

Estoque de Autoveículos

out/20 nov/20

23,2 21,3

109,3 98,1

132,5 119,4

Em m

il un

idad

es

Nas fábricas (mercado interno)Nas concessionárias

* Preliminar

out/20 nov/20*

3 3

15 13Em d

ias

1816

Quantidade Dias de estoque

Ritm

o de

ven

das d

e no

vem

bro/

20

Fonte: ANFAVEA

Empregos - Funcionários diretos

nov/19 out/20 nov/20

126,4 121,4 120,8

- 0,5 %- 4,5%

Em m

il pe

ssoa

s

Fonte: ANFAVEA

24,5

4,2

0

3

6

9

12

15

18

21

24

sept

-19

oct-

19

nov-

19

déc-

19

janv

-20

févr

-20

mar

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avr-

20

mai

-20

juin

-20

juil-

20

août

-20

sept

-20

oct-

20

nov-

20

IGP-M

IPCA - 15

Inflação (em %) acumulada em 12 meses IPCA x IGP-M

Desafios Adicionais - Aumento de Custos

Fonte: BCB, FGV, IBGE e diversas fontes. Elaboração: ANFAVEA

-36%-33%

-23%-14%

-10%-9%

-7%-6%

-4%-2%-2%

0%4%4%

6%

ARGENTINABRASILRÚSSIA

URUGUAIÁFRICA DO SUL

COLÔMBIAMÉXICO

ZONA DO EUROÍNDIACHILE

INDONÉSIAINGLATERRA

JAPÃOCOREIA DO SUL

CHINA

desv

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izaç

ãova

loriz

ação

Variação cambial anual (US$ x moeda local) 31/dez/19 a 30/nov/20

14/Nov9/Nov

17/Nov

19/Nov

10/Out

10/Nov

2/Dez11/Out 14/Nov

Desafios Adicionais - Risco de Paralisação

Venda mensal de caminhões volta ao nível de 2019, mas faltam produtos

Desafios Adicionais - Aumento de casos da Covid-19

Com a ameaça da segunda onda e aumento de casos da Covid-19, a ANFAVEA está promovendo uma campanha de reforço de orientação e prevenção da doença

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