a estrutura e a dinâmica da indústria automobilística no brasil

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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE CINCIAS ECONMICAS

PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM ECONOMIA

DANIEL MASSEN FRAINER

A ESTRUTURA E A DINMICA DA INDSTRIA

AUTOMOBILSTICA NO BRASIL

Porto Alegre

2010

DANIEL MASSEN FRAINER

A ESTRUTURA E A DINMICA DA INDSTRIA

AUTOMOBILSTICA NO BRASIL

Tese submetida ao Programa de Ps-Graduao em Economia da Faculdade de Cincias Econmicas da UFRGS, como requisito parcial para obteno do grau de Doutor em Economia, do curso de Doutorado Institucional UFRGS/Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Orientador: Dr. Octavio Augusto Camargo Conceio

Porto Alegre

2010

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAO NA PUBLICAO (CIP) Responsvel: Biblioteca Gldis W. do Amaral, Faculdade de Cincias Econmicas da

UFRGS.

F 812e Frainer, Daniel Massen A estrutura e a dinmica da indstria automobilstica no Brasil / Daniel

Massen Frainer. - Porto Alegre, 2010. 137 f. : il. Orientador: Octavio Augusto Camargo Conceio nfase em Economia do Desenvolvimento. Tese (Doutorado Institucional em Economia) - Universidade Federal

do Rio Grande do Sul, Faculdade de Cincias Econmicas, Programa de Ps-Graduao em Economia, Porto Alegre; Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, 2010.

1. Indstria automobilstica. 2. Reestruturao industrial. I.

Conceio, Octavio Augusto Camargo. II. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Cincias Econmicas. Programa de Ps-Graduao em Economia. III. Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. IV. Ttulo.

CDU 338.45

DANIEL MASSEN FRAINER

A ESTRUTURA E A DINMICA DA INDSTRIA

AUTOMOBILSTICA NO BRASIL

Tese submetida ao Programa de Ps-Graduao em Economia da Faculdade de Cincias Econmicas da UFRGS, como requisito parcial para obteno do grau de Doutor em Economia, do curso de Doutorado Institucional UFRGS/Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Aprovada em: Porto Alegre, 01 de outubro de 2010.

Prof. Dr. Octavio Augusto Camargo Conceio UFRGS Prof. Dr. Achyles Barcelos da Costa UNISINOS Prof. Dr. Marcelo Arend UFSM Prof. Dr. Sergio Marley Modesto Monteiro UFRGS

RESUMO

Esta tese trata de uma anlise da estrutura e a da dinmica da mudana na indstria

automobilstica brasileira a partir de 1990. A hiptese de que as mudanas na estrutura e na

dinmica da mudana produto do contexto no qual a indstria esta inserida e do processo

ininterrupto de introduo de inovaes. Primeiramente foi analisado o contexto no qual a

indstria surgiu no mundo e seu desenvolvimento posterior na economia brasileira. Os

perodos de formao e consolidao da indstria automobilstica estariam relacionados com

as revolues tecnolgicas. Secundariamente, foram analisadas as abordagens da organizao

industrial que daro suporte as anlises da indstria automobilstica partindo do mainstream,

passando pela abordagem institucionalista e neo-schumepeteriana. A combinao desses

enfoques busca superar as limitaes da abordagem do mainstream, para analisar os contextos

fui utilizada a abordagem institucionalista e para analisar o processo de introduo de

inovaes foi utilizada a abordagem neo-schumpeteriana. Os resultados encontrados com a

aplicao do estrutura-conduta-desempenho (mainstream), analisando dados da indstria

automobilstica brasileira a partir de 1990. Os resultados apontaram para uma reduo na

concentrao da indstria, sem que isso traduzisse em queda na lucratividade do setor. Quanto

s condutas, h uma tendncia por maior diversificao e diferenciao de produtos,

principalmente, a partir de 1999, em parte devido entrada de novas montadoras no mercado.

Com relao a introduo de inovaes, as principais montadoras estabelecidas apresentaram

estratgias voltadas para maior intensificao de gastos em P&D em relao a receita lquida

de vendas e reduo no tempo de lanamento de novos modelos de automveis. Os processos

de produo e formas organizacionais tornaram-se mais enxutos e com inovaes pela

incorporao de microeletrnica, permitindo um ajuste mais rpido da produo e a

incorporao de novos modelos de automveis. Conclui-se que houve uma reestruturao

completa dessa indstria seguindo uma trajetria prpria. Novamente, no foi possvel afirmar

que haja a convergncia para um modelo nico de produo nem mesmo um caminho nico

adotado pelas montadoras dessa indstria no Brasil.

Palavras-chave: Indstria automobilstica. Organizao industrial. Revoluo tecnolgica.

ABSTRACT

This thesis is an analysis of the structure and dynamics of change in the Brazilian automotive

industry since 1990. The hypothesis is that changes in the structure and dynamics of change is

the product of the context in which the industry is inserted, and the uninterrupted process of

introducing innovations.We first examined the context in which the industry has emerged in

the world and its subsequent development in the Brazilian economy. The periods of formation

and consolidation of the auto industry would be related to the technology revolution.

Secondarily, we analyzed the approaches of industrial organization that will support the

analysis of the automotive industry starting from the mainstream, through the neo-

institutionalist approach and schumepeteriana. The combination of these approaches

overcome the limitations of the mainstream approach to examine the broader institutionalist

approach was used to analyze the process and the introduction of innovations we used the

neo-Schumpeterian approach. The results from the application of structure-conduct-

performance (mainstream), analyzing data from the automobile industry since 1990. Results

showed a reduction in the concentration of industry, without this translate into a drop in

profitability in the industry. As for the pipes, there is a tendency for greater diversification and

product differentiation, especially after 1999, partly due to the entry of new manufacturers in

the market. Regarding the introduction of innovations, the major manufacturers had

established strategies for better leveraging of expenses on R & D in relation to net sales and

reduced time to market for new cars. Production processes and organizational structures have

become leaner and innovations by embedding microelectronics, allowing a faster adjustment

of production and incorporation of new car models. It is concluded that there was a complete

restructuring of the industry following a trajectory. Again, it was not possible to say that there

is convergence to a single model of production or even a single path adopted by automakers

such industry in Brazil.

Keywords: Automotive Industry. Industrial organization. Technological revolution.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Primeiro automvel fabricado por Karl Benz entre 1885 e 1886............. 16

Figura 2 - Modelo T da Ford modelo de 1908........................................................... 19

Figura 3 - Histria do Sistema Toyota de Produo.................................................. 21

Figura 4 - Paradigma estrutura-conduta-desempenho............................................... 47

Figura 5 - Cadeia Produtiva da Indstria Automobilstica........................................ 66

Figura 6 - Linha de produo de automveis da Ford em 1920................................ 111

Figura 7 - Linha de produo do fusca na Alemanha na dcada de 1970................. 112

Figura 8 - Linha de montagem da GM em So Caetano SP em 2010.................... 113

Figura 9 - Condomnio industrial da VW/Audi em So Jos dos Pinhas PR......... 117

Figura 10 - Evoluo da rede de compartilhamento de conhecimentos da Toyota... 118

LISTA DE GRFICOS

Grfico 1 - Nmero-ndice de crescimento do investimento na indstria automobilstica, PIB nacional e FBKF em dlares de 1981 a 2007.......................... 39

Grfico 2 - Participao (em %) das modalidades de pagamento na venda de automveis comerciais leves no Brasil de 2004 a 2009............................................ 74

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - A indstria e os paradigmas de cada revoluo tecnolgica............................ 20

Quadro 2 - Ilustrativo das transaes por frequncia e especificidade dos ativos.............. 52

Quadro 3 - Novas fbricas da indstria automobilstica de 1996 a 2007........................... 70

Quadro 4 Percentual de gastos relacionados s atividades internas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em relao ao total de receita lquida no Brasil......................... 93

Quadro 5 - Total das firmas que implementaram inovaes de produto (em %) por setor e subsetor no Brasil de 2000 a 2008................................................................................... 101

Quadro 6 - Modelos produzidos pela Fiat para o mercado brasileiro de 1990 a 2008........................................................................................................................... 103

Quadro 7 - Modelos produzidos pela GM para o mercado brasileiro de 1990 a 2008........................................................................................................................... 105

Quadro 8 - Modelos produzidos pela Volkswagen para o mercado brasileiro de 1990 a 2008...............................................................

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