balanÇo 2010 e perspectivas 2011 indÚstria automobilÍstica brasileira

BALANÇO 2010BALANÇO 2010EE

PERSPECTIVAS 2011PERSPECTIVAS 2011

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRABRASILEIRA

BALANÇO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 2010BALANÇO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 2010VEÍCULOS – TOTALVEÍCULOS – TOTAL

• A produção de veículos fechou 2010 com crescimento de 14% (455,4 mil veículos a mais que em 2009)

• A venda no mercado interno de veículos nacionais cresceu 7,64% (202,6 mil veículos a mais)

• A venda de importados no Brasil subiu 35% ( 171 mil veículos a mais que em 2009)

• A exportação de veículos cresceu 61% (290 mil veículos a mais

• A venda de veículos usados cresceu 20% (1,8 milhões veículos a mais que em 2009)

BALANÇO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 2010 BALANÇO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 2010 CAMINHÕESCAMINHÕES

• A produção de caminhões fechou 2010 com alta de 55% (67,7 mil caminhões a mais que em 2009)

• A venda no mercado interno de caminhões nacionais teve alta de 45% (48 mil unidades a mais)

• A exportação de caminhões cresceu 70% (9,4 mil caminhões a mais que 2009)

BALANÇO – 2010 (veículos novos)BALANÇO – 2010 (veículos novos)

2010 2009

Total de Veículos 3.638.390 3.182.923 14,31 100,00 100,00

Automóveis 2.819.119 2.575.418 9,46 77,48 80,91

Comerciais Leves 582.071 449.337 29,54 16,00 14,12

Caminhões 191.321 123.633 54,75 5,26 3,88

Ônibus 45.879 34.535 32,85 1,26 1,09

Total de Veículos 765.680 475.325 61,09 21,04 14,93

Automóveis 614.636 373.747 64,45 16,89 11,74


Caminhões 22.915 13.504 69,69 0,63 0,42

Ônibus 14.564 9.896 47,17 0,40 0,31

Total de Veículos 2.854.923 2.652.366 7,64 78,47 83,33

Automóveis 2.213.617 2.160.421 2,46 60,84 67,88


Caminhões 154.921 106.486 45,48 4,26 3,35

Ônibus 28.346 22.566 25,61 0,78 0,71

Total de Veículos 660.141 488.874 35,03 18,14 15,36

Automóveis 431.087 314.228 37,19 11,85 9,87


Caminhões 2.775 3.387 -18,07 0,08 0,11Ônibus 76 59 28,81 0,00 0,00

Variações percentuais

10/09

Representação sobre a Produção Total (%)

Produção de Veículos

Exportações de Veículos

Licenciamento de Veículos Nacionais

Licenciamento de Veículos Importados

BRASIL, 2009-2010A INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

2010 2009

Fonte: ANFAVEAElaboração: Subseçao do DIEESE/ Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

BALANÇO DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA 2010 BALANÇO DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA 2010 MOTOSMOTOS

• A produção de motos fechou 2010 com alta de 19% (291 mil motos a mais que em 2009)

• A venda no mercado interno de motos teve alta de 15% (239 mil motos a mais)

• A exportação de motos cresceu 14% (8,7 mil motos a mais)

EMPREGO NA BASE DO SMABC EM 2010EMPREGO NA BASE DO SMABC EM 2010

• O ano de 2010 terminou com 104.188 metalúrgicos na base segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, sendo:– 32.011 em montadoras– 26.097 em autopeças– 46.080 nos demais setores

• Em relação a dez/2009, a base cresceu em 7.161 postos de trabalho (ou 7,4%), sendo:– 1.607 nas autopeças– 2.353 nas montadoras

• O nível de emprego em 2010 já está próximo ao maior patamar observado na base (104.950 postos de trabalho em outubro de 2008).

• A rotatividade na base foi medida em 18,8% em 2010, pouco superior a 2009, que apresentou indicador de 14,7% de rotatividade em um ano de 5,4% de queda no nível de emprego.


• O indicador de rotatividade foi puxado essencialmente pelos seguintes segmentos:– Máquinas e Equipamentos (BK) – 30,0%– Máquinas e Materiais Elétricos – 28,8%– Equips. Eletrônicos e Informática – 29,1%– Produtos de Metal – 30,0%

• Nas montadoras, o índice de rotatividade em 2010 foi de 1,9%, muito abaixo de 2009, quando apresentou indicador de 4,2%.


• Em relação à renda:

– Em dez/2010, a base possuía rendimento médio real (inclusive adicionais) de R$ 3.415,00 segundo o Ministério do Trabalho, ou seja, 2,4% superior a 2009 e 6,7% maior que 2008.

– Nas montadoras, o rendimento médio real foi calculado em R$ 5.925,00, que demonstra uma retomada das horas excedentes, uma vez que o salário médio total no segmento foi calculado em R$ 4.773,00 no mesmo período.


PERSPECTIVAS 2011PERSPECTIVAS 2011

PERSPECTIVAS 2011 – SETOR AUTOMOTIVO PERSPECTIVAS 2011 – SETOR AUTOMOTIVO DADOS RECENTESDADOS RECENTES

A indústria automobilística teve o melhor primeiro trimestre de sua história. Foram produzidos 902.148 veículos, o que traduz acréscimo de 7,9% sobre a produção de igual período de 2010 (836,3 mil unidades).

PERSPECTIVAS 2011 – SETOR AUTOMOTIVO - ANFAVEA

A Anfavea projeta para 2011:– 3,68 milhões de carros– Fluxo de grandes investimentos– Crescimento das exportações em mais de 14%,

ultrapassando as bases pré-crise, porém fortemente ligado aos CKD´s.

– Meta - produção de 4 milhões de veículos em 2014: a continuar o crescimento deve se antecipar.

PERSPECTIVAS 2011 – SETOR AUTOPEÇAS -SINDPEÇAS

O Sindipeças

– O faturamento da indústria de autopeças deve atingir US$ 53,4 bilhões em 2011

– Em 2010, o faturamento foi US$ 49,8 bilhões, com um crescimento de 14,2% ante 2009.

– Os investimentos subiram de US$ 631 milhões, em 2009, para US$ 1,5 bilhão em 2010.

PERSPECTIVAS – (LICENCIAMENTOS 2011)PERSPECTIVAS – (LICENCIAMENTOS 2011)

Total de Veículos 902.148 836.268 664.447 7,88 35,77

Automóveis 701.394 654.302 537.732 7,20 30,44

Comerciais Leves 145.359 129.035 93.764 12,65 55,03

Caminhões 44.552 41.979 24.852 6,13 79,27

Ônibus 10.843 10.952 8.099 -1,00 33,88


Automóveis 160.400 138.028 67.956 16,21 136,04


Caminhões 5.621 4.599 3.305 22,22 70,08Ônibus 2.530 3.094 1.985 -18,23 27,46

Total de Veículos 643.272 646.418 563.654 -0,49 14,13

Automóveis 484.921 511.112 459.609 -5,12 5,51


Caminhões 38.620 30.710 20.649 25,76 87,03

Ônibus 7.962 6.428 4.776 23,86 66,71


Automóveis 122.234 91.227 67.934 33,99 79,93


Caminhões 881 454 845 94,05 4,26Ônibus 27 19 21 42,11 28,57

A INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASIL, 2011-2009 (janeiro-março)

Produção de Veículos

Exportações de Veículos

Licenciamento de Veículos Nacionais

Licenciamento de Veículos Importados

jan-mar 2011

jan-mar 2009


11/09

jan-mar 2010


11/10

Fonte: ANFAVEAElaboração: Subseçao do DIEESE/ Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

PERSPECTIVAS – (veículos usados)PERSPECTIVAS – (veículos usados)

Segmento 2011 2010 2009Var. 11/10

Var. 11/09

Autos 1.738.025 1.476.572 1.284.728 17,71% 35,28%Com. Leves 305.719 246.840 209.017 23,85% 46,27%Caminhões 77.612 70.505 64.043 10,08% 21,19%Ônibus 11.248 10.588 11.575 6,23% -2,83%Subtotal 2.132.604 1.804.505 1.569.363 18,18% 35,89%Motos 525.327 464.695 381.154 13,05% 37,83%Impl. Rod. 13.625 10.976 8.350 24,13% 63,17%Outros 12.198 10.454 11.323 16,68% 7,73%Total 2.683.754 2.290.630 1.970.190 17,16% 36,22%

VENDAS DE VEÍCULOS USADOS PRIMEIRO TRIMESTRE

2011-2009 (janeiro a março)

Fonte: FENABRAVEElaboração: Subseçao do DIEESE/ Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

PERSPECTIVAS - (motocicletas novos)PERSPECTIVAS - (motocicletas novos)

2011 2010 2009 Variação

2011/2010 (%) 2011 2010 2009

Variação 2010/2009 (%)

2.011 2010 2009 Variação

2010/2009 (%)

Total 533.082 1.830.614 1.539.473 32,58 503.646 1.818.181 1.579.197 37,11 13.170 69.209 60.516 3,43Jan 180.397 128.035 81.003 40,90 164.925 124.548 104.863 32,42 3.603 2.332 5.192 54,50Fev 171.132 122.429 88.828 39,78 165.248 116.262 101.297 42,13 4.960 5.947 7.582 -16,60Mar 181.553 151.619 135.333 19,74 173.473 169.285 132.341 2,47 4.607 6.879 7.659 -33,03Abr 151.072 134.226 157.023 161.752 5.306 2.452 Mai 169.850 148.617 165.956 150.428 5.013 2.776 Jun 142.556 143.230 139.759 137.945 5.953 2.878 Jul 148.134 134.002 146.866 123.823 3.966 3.873Ago 172.976 160.987 163.634 147.712 7.087 5.821Set 182.481 165.831 174.755 148.824 6.645 4.308 Out 169.467 144.737 162.805 146.090 6.627 5.081Nov 181.657 121.644 177.790 121.862 7.127 5.729 Dez 110.338 81.035 119.498 102.260 6.327 7.165

Exportações

INDICADORES DE MOTOCICLETAS BRASIL, 2008-2009

Produção Mercado Interno

Fonte: ABRACICLO - Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas , Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares.Elaboração: Subseção do DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

PERSPECTIVAS – (CRÉDITO 2011)PERSPECTIVAS – (CRÉDITO 2011)

Fonte: Banco CentralElaboração: Subseção DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

PERSPECTIVAS – (CRÉDITO 2011)PERSPECTIVAS – (CRÉDITO 2011)

PERSPECTIVAS – (PREÇOS MARÇO/2011)PERSPECTIVAS – (PREÇOS MARÇO/2011)

QQ Chinês 1.0 22.900,00R$

(ar-condicionado, direção hidráulica, quatro portas, vidros e retrovisores elétricos, airbags para motorista e passageiro da frente, freios ABS, faróis de neblina, painel digital e toca CD).

Gol Total Flex 2p 1.0 27.530,00R$ (aumento de 5,7% em relação a março de 2010) Mille Fire 24.020,00R$ (aumento de 6,5% em relação a março de 2010) Ka 25.240,00R$ (aumento de 3,1% em relação a março de 2010) Clio 25.600,00R$ (aumento de 0,8% em relação a março de 2010)

TENDÊNCIAS GLOBAIS (crescimento)TENDÊNCIAS GLOBAIS (crescimento)

Os emergentes, liderados pela China, Brasil e Índia, apresentarão maior crescimento no Setor.

Intervenção governamental influenciará sobre o futuro da indústria global, empactando onde os veículos serão produzidos a infra-estrutura de fornecimento e a natureza dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Normas de segurança e emissão mais rígidas continuarão a ser exigidas, forçando as montadoras a produzirem veículos mais seguros e menos poluentes.

Reestruturação e alianças continuarão, enquanto a globalização se acelera e players de países emergentes começam a competir globalmente.

Os movimentos de expansão global continuarão, representando um desafio cada vez maior no gerenciamento de recursos globais e complexas estruturas.

2010-2016: Estimativas Autofacts

PRODUÇÃO MUNDIAL POR MERCADO PRODUÇÃO MUNDIAL POR MERCADO (milhões de unidades)(milhões de unidades)

O gráfico mostra que a partir de 2011, os mercados emergentes irão dominar a produção Global.

2010-2016: Estimativas Autofacts

SETOR AUTOMOTIVO - INVESTIMENTOSFabricante Total Período

Volkswagen R$ 6,2 bilhões 2010-2014Ford R$ 4,5 bilhões 2011-2015Ford Caminhões R$ 670 milhões 2010-2013Mercedes-Benz R$ 1,5 bilhão 2009-2011Fiat ¹ R$ 10 bilhões 2011-2014Toyota⁴ US$ 500 milhões 2009-2012General Motors² R$ 5 bilhões 2008-2012Hyundai US$ 600 milhões 2010-2012MAN Latin América³ R$ 1 bilhão 2009-2011PSA Peugeot Citroen R$ 500 milhões 2008-2010

Fonte: Subseção Dieese / Metalúrgicos do ABC.1. Investimento dividido pelas empresas do grupo Fiat no Brasil, incluindo Fiat Automóveis, FTP Powertrain Technologies, Iveco, CNH,

Fonte: Subseção Dieese / Metalúrgicos do ABC.1. Investimento dividido pelas empresas do grupo Fiat no Brasil, incluindo Fiat Automóveis, FTP Powertrain Technologies, Iveco, CNH, Magneti Marelli e Comau. 2. Inclui investimentos do Projeto Viva em Rosário, Argentina. 3 . Anunciado originalmente pela Volkswagen Caminhões e Ônibus. 4. Estimativa de mercado, a Toyota não confirmou o valor do investimento. 5. Os recursos deste plano eram destinado até 2015, porém terminaram antes do previsto, em 2009.

Indústria Automobilística

Investimentos

Fiat• A Fiat iniciou neste ano o seu maior ciclo de

investimentos no país;• A montadora pretende realizar investimentos

da ordem de R$ 10 bilhões até 2014. Deste total, R$ 7 bilhões serão aportados no complexo automotivo em Betim;

• A planta passará de uma capacidade de 800 mil unidades/ano para 950 mil veículos anuais.

Fiat• A companhia está investindo R$ 3 bilhões na

construção de uma nova unidade no Porto de Suape, em Pernambuco;

• A fábrica ocupará um terreno de 4,4 milhões de metros quadrados, a cerca de 13 quilômetros do Porto de Suape;

• O complexo industrial terá capacidade instalada de 200 mil veículos por ano a partir de 2014.

• Além da fábrica, os investimentos abrangem a construção de um Centro de Pesquisa & Desenvolvimento, e um amplo programa de treinamento de recursos humanos para operar o novo empreendimento.

Volkswagen• O plano de investimentos de R$ 6,2 bilhões -

ciclo que vai de 2010 a 2014, inclui a produção de um carro de entrada, na faixa de R$ 20 mil a R$ 23 mil

• Metade dos investimentos está prevista para a fábrica de São Bernardo.

• Confirmou também o investimento de R$ 360 milhões em novas instalações de pintura na unidade de Taubaté, que passará a utilizar tintas à base de água.

Mercedes Benz• Depois de 12 anos tentando fabricar carros de

passeio no Brasil, a Mercedes Benz de Juiz de Fora concluiu que é melhor concentrar-se na produção de caminhões e ônibus;

• A produção em Juiz de Fora começará com o modelo leve Acello, que será fabricado no modelo CKD com conjuntos já prontos montados em São Bernardo do Campo. Depois, a linha do Acello será toda transferida de São Bernardo para Juiz de Fora.

Mercedes Benz• O segundo modelo que saíra da linha mineira

será o Actros, que hoje é importado da Alemanha. É para produzir esse modelo que parte dos trabalhadores será treinada também na Alemanha.

• A linha de caminhões está sendo instalada na antiga fábrica de automóveis e será abastecida com componentes produzidos na vizinhança. Os prédios da Mercedes Benz ocupam 170 mil m², de uma área de mais de 1 milhão de m², por isso o interesse da empresa em atrair fornecedores para Minas Gerais e instalá-los próximos.

Ford• A Ford anunciou que continuará focando o crescimento

e reafirmou o compromisso dos investimentos nas unidades da montadora até 2015.

• A montadora anunciou que a região Nordeste, incluindo Camaçari e a Troller, no Ceará, concentra a maior parte dos R$ 4,5 bilhões anunciados em abril de 2010, para o período de 2011 a 2015.

• Os investimentos estão sendo realizados de forma gradativa, e estão muito focados no desenvolvimento de novos produtos, ampliação da capacidade produtiva, melhoria dos processos produtivos e na engenharia de produtos.

Ford• Numa ação inédita, a Ford lançou uma linha

completa com 11 caminhões da família Cargo que vão substituir toda a gama atual;

• Os novos veículos foram completamente desenvolvidos pela engenharia brasileira, fato que também ocorre pela primeira vez.

• O desenvolvimento da nova linha faz parte do programa de investimento de R$ 670 milhões até 2013 para as operações de caminhões da Ford no País.

• A Ford projeta vendas totais para este ano de 170 mil caminhões, ante 158 mil em 2010.

General Motors• O Centro Distribuidor de Peças da General

Motors (GM) do Brasil, localizado em Sorocaba, receberá um investimento de R$ 15 milhões neste ano para obras de ampliação;

• Está sendo construído no local um prédio com 9,3 mil metros quadrados de área coberta. Após a conclusão do empreendimento, a área coberta total chegará a 88 mil metros quadrados.

General Motors• Segundo a empresa, a ampliação possibilitará

que o número de funcionários passe de 626 para cerca de 700 até o final de 2011. Para 2012, a companhia estima que o número total de funcionários chegue a 756;

• A central logística da GM possui, em estoque, 56 mil itens diferentes e movimenta por mês cerca de 3,5 milhões de itens. As exportações são feitas para mais de 50 países.

General Motors• A GM retomou a construção de sua fábrica de

motores em Joinville/SC. A inauguração está prevista para 2012;

• Com investimento total de R$ 350 milhões, a unidade terá capacidade inicial de produção estimada em 120 mil motores e 200 mil cabeçotes de alumínio por ano.

Hyundai• A montadora iniciou a construção de sua fábrica em

Piracicaba, em um terreno de 139 hectares dos quais 7 serão dedicados a área fabril;

• A produção inicial será de 150 mil automóveis por ano, num projeto de US$ 600 milhões com previsão de gerar 1.500 empregos.

• Os fornecedores da montadora, a maior parte deles de origem coreana, investirão mais 300 milhões de dólares, com um total de 6.000 empregos em todo o complexo;

• Tudo, por ora, para fabricar apenas um veículo: o compacto HB (esse é apenas o nome de desenvolvimento do projeto) modelo que vem disputar os clientes do Gol, Palio e Fiesta;

• A intenção da Hyundai é desbancar a Ford e deixá-la em 5º lugar já em 2013, um ano depois da inauguração prevista de sua unidade fabril.

Hyundai• O grupo Hyundai Caoa do Brasil está investindo este

ano R$ 600 milhões na fábrica de Anápolis (GO) para iniciar a produção, em abril, do caminhão leve HD 78 e, em 2012, do utilitário esportivo ix35;

• A fábrica de Anápolis, que já recebeu R$ 800 milhões em investimentos, produz o minicaminhão HR e o utilitário Tucson. São cerca de 4,5 mil unidades ao mês.

• Inicialmente, o caminhão terá 40% de índice de nacionalização, percentual que deve chegar a 60% no próximo ano. O motor é feito em Juiz de Fora (MG) pela FPT, empresa do grupo Fiat que também fornece esse tipo de equipamento para a Iveco;

• Por R$ 95 mil, vai disputar mercado principalmente com veículos da MAN/Volkswagen, Ford e Mercedes-Benz.

Man• A fábrica de caminhões e ônibus da MAN em

Resende (RJ), que pertencia ao grupo Volkswagen, anunciou a contratação de 400 trabalhadores;

• A montadora se prepara para elevar a capacidade de produção de 72 mil para 82 mil veículos por ano, assim como iniciar a produção de motores no Brasil.

• Nesse período de transição, caminhões da marca Volks continuam sendo produzidos. Enquanto prepara mão de obra para operar a futura linha da marca MAN, a empresa também reforça o parque de fornecedores.

Chery• A Chery Automobile Ltda. será a primeira

montadora chinesa a construir uma fábrica no Brasil;

• O investimento previsto para a construção da planta é de US$ 400 milhões, que terá um milhão de metros quadrados e estará localizada em Jacareí, no interior de São Paulo.

• A unidade está prevista para entrar em operação a partir da metade de 2013, produzindo dois modelos, o S18 e o A13, que serão carros flex.

Peugeot / Citroen• A partir de 2014, a PSA Peugeot Citröen

migrará toda a sua produção de veículos médios na América Latina para a Argentina e centrará a fabricação de compactos no Brasil;

• A medida visa aumentar a eficiência das unidades e criar melhores condições de negociação com fornecedores;

Peugeot / Citroen• A PSA Peugeot Citroën iníciou em fevereiro à ampliação

do Centro de Produção de Porto Real/RJ. Com a expansão, a fábrica terá a capacidade produtiva ampliada em cerca de 50%, saltando de 150 mil veículos/ano para 220 mil/ano;

• A produção de motores terá a capacidade ampliada de 220 mil para 280 mil unidades/ano.

• Essas ações fazem parte do programa de investimento no País de R$ 1,4 bilhão, anunciado em março de 2010;

• O restante dos recursos será destinado, principalmente, ao desenvolvimento de novos projetos de veículos das marcas Peugeot e Citroën e de novos motores.

Renault• A montadora francesa Renault anunciou que

investirá € 5,7 bilhões (R$ 13,1 bilhões) até 2013 para adaptar suas fábricas à produção de veículos de alto valor agregado;

• Embora a empresa não especifique o investimento por países, fontes do grupo indicaram que a maior parte será destinada ao Brasil, Rússia e Índia.

Toyota• A Toyota vai ampliar sua capacidade produtiva

em 60% no Brasil e na Argentina nos próximos dois anos;

• Juntos, os dois países terão capacidade produtiva de 230 mil carros por ano - atualmente é de 140 mil/ano. Os investimentos somam US$ 640 milhões - a maior parte ficará no Brasil, onde a Toyota iniciou a construção de nova fábrica em Sorocaba.

balanÇo 2010 e perspectivas 2011 indÚstria automobilÍstica brasileira

Documents