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Copyright © Pricez Ltda. Todos os direitos reservados

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Apresentação:

Vencedores do Prêmio Pricez Melhor Oferta Dia dos Pais 2012:

Revisão detalhada dos ganhadores:

Melhor valor à recarga Pré pago—Baixo consumo

Melhor valor à recarga Pré pago—Médio consumo

Melhor valor à recarga Pré pago—Alto consumo

Melhor preço—Baixo consumo

Melhor preço—Médio consumo

Melhor preço—Alto consumo

Painel geral de resultados:

Pricez Analytics Pré pago:

Pricez Analytics Completo:

Metodologia:

Princípios éticos da Pricez:

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Relatório Mensal Prêmio Pricez melhor oferta—Dia dos pais 2012

Tiragem: 2a edição 2012

Elaboração, distribuição e informações:

PRICEZ SERVIÇOS DIGITAIS E CONSULTORIA

EM GESTAO EMPRESARIAL E MARKETING LTDA

Avenida Barão do Rio Branco 264

Jd. Esplanada

São José dos Campos, SP

CEP: 12242-800

Telefone: (12) 3307 - 5982

TELECO INFORMAÇÃO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Av. Nove de Julho, 95, 2o Andar

Ed. Center Norte, Centro

São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 8121-0772

Coordenação:

Diego Martins de Oliveira

Projeto Gráfico e Diagramação:

Rafael Nunes

Impresso no Brasil

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presentamos o relatório Final da 2a revisão do Prêmio Pricez melhor oferta, a revisão do

dia dos pais 2012. O Prêmio Pricez melhor oferta reconhece os melhores planos de tele-

fonia celular no Brasil e foi criado para ser o estudo mais completo, exaustivo e confiável

já realizado no mercado brasileiro. Todas as ofertas e promoções das quatro principais

operadoras do Brasil (Vivo, Claro, Tim e Oi) são estudadas.

O prêmio é parte de um projeto que uniu algumas das principais operadoras de celular do Brasil e as

principais consultorias no setor para acompanhar os indicadores de preço no mercado de telefonia.

Como o prêmio segue parâmetros de perfis de consumo padronizados internacionalmente pe-

la OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e pela UIT (União Internaci-

onal das Telecomunicões), ele é considerado um indicador de preços do mercado brasileiro compará-

vel internacionalmente.

As análises e dados são compartilhados gratuitamente com qualquer pessoa interessada; o prêmio é

totalmente financiado pelas empresas relacionadas. As empresas Pricez e Teleco estabelecem o time

responsável pelo prêmio.

Para estimar o preço são utilizadas contas telefônicas completas, simuladas e padronizadas pelo

software da Pricez, seguindo as regras de tarifação especificadas pela Anatel, no documento anexo

sobre a metodologia detalhada é possível encontrar as contas de telefone consideradas para o prê-

mio. Os dados são processados chamada a chamada conforme tais contas telefônicas padronizadas.

Os perfis de consumo são fixos e baseados no padrão internacional da OCDE e da UIT.

Mensalmente é gerado um novo resultado para o prêmio e, para o acompanhamento de preços e de

mudanças na estrutura de ofertas do mercado, todas as análises são documentadas e distribuídas

gratuitamente. Apesar da frequência mensal das análises, a divulgação dos ganhadores do Prêmio

ocorre próximo a quatro datas chave (Dia das mães, Dia dos pais, Dia das crianças e Natal), em que

tradicionalmente ocorrem grandes mudanças nas ofertas das operadoras de celular do Brasil. Para a

divulgação do prêmio, é organizada uma coletiva de imprensa de acesso gratuito em São Paulo.

O presente documento foi construído com base nos 35.041 planos e 25.259 promoções vigentes no

mês de julho, cadastrados pelas quatro operadoras ao longo de todos os 67 DDDs do Brasil em conso-

nância com os dados de distribuição de clientes por DDD informado pela Anatel. Para chegar a este

nível de detalhamento dos dados foram realizadas pesquisas de campo, conferências entre as áreas

comerciais nas operadoras e rastreamento das URLs dos sites das operadoras para a manutenção da

atualização frequente dos dados. Isto significa que 98% do total das ofertas disponibilizadas no país

estão sendo consideradas. Somente com base neste aspecto, o Prêmio Pricez melhor oferta de celu-

lar já pode ser considerado um marco no acompanhamento de preços no mercado de telefonia mó-

vel brasileiro.

Além dos dados públicos de mercado a Pricez compartilha os resultados estatísticos obtidos com as

simulações de clientes em seu website como forma de contribuição por uma indústria de telecomuni-

cações mais transparente e desenvolvida.

Conselho Prêmio Pricez Melhor Oferta

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Melhor uso da recarga Pré pago Melhor preço por nível de consumo

R$10 R$20 R$30 Baixo Médio Alto

Operadora

vendecora

Liderança

por DDD

Custo

Mensal e

melhor

plano e

promoção

A Claro lidera em

54 dos 67 DDDs

A Oi lidera em

48 dos 67 DDDs

A Oi lidera em

47 dos 67 DDDs

A Claro lidera em

todos os DDDs

A Oi lidera em

todos os DDDs

A Oi lidera em

todos os DDDs

R$10

Plano: Claro

Cartão Toda

Hora

Promoção: Cla-

ro Pré Ilimitado

R$20

Plano: Oi cartão

R$30

Plano: Oi cartão

R$302

Plano: Oi 220

Promoção: DDD

Ilimitado com o

31, Oi Dados

200Mb, Inter-

net no celular,

SMS ilimitados

R$110

Plano: Oi 60

Promoção: DDD

Ilimitado com

31 + Oi Dados

200MB

Evolução

Índice Pricez

de Preços

Alto Consumo

R$28

Plano: Toda hora

Promoção: Fala

Mais c/ Bônus +

Pacote de 20 min

locais para Ou-

tras Op. + Pacote

20 Torpedos

Médio Consumo

Baixo Consumo

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Os meses de Abril a Julho de 2012 foram caracterizados por uma disputa acirrada em preços pela Claro e Oi. Tal

disputa contribuiu para uma diminuição dos preços em todos os perfis acompanhados pelo Prêmio Pricez melhor

oferta. Para o perfil alto consumo o índice Pricez foi de R$308 a R$302, uma redução de 2% dos preços, para o

médio consumo de R$129 para R$110, uma redução de 15% nos preços, e para o perfil baixo consumo houve

uma redução de R$43 para R$28, uma redução de 35% nos preços.

Como destaque positivo nas mudanças nas ofertas a Oi alterou a ordem de consumo de seu bônus principal, sen-

do o primeiro bônus a ser consumido, desta forma, para o cliente, o consumo da franquia fica quase todo para o

consumo com outras operadoras, isto garantiu à Oi liderança em preço para os perfis médio e alto consumo em

todos os DDDs do país. Na Claro, além da reformulação dos planos, que gerou uma redução significativa nos pre-

ços, houve a retirada da recarga mínima para a promoção Claro Pré Ilimitado, com chamadas de R$0,21, isto fez

com que a Claro liderasse com a operadora que oferece o melhor valor à recarga de R$10 em 54 dos 67 DDDs do

país, posição antes liderada pela Tim.

O grande destaque negativo em preço foi a proibição da oferta Oi cartão Ilimitado em quase todos os DDDs do

país, o que fez com que o patamar de bônus para falar com a mesma operadora oferecido pela Oi reduzisse dras-

ticamente nas ofertas pré pago.

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Evolução de preços por operadora

Lideranças regionais

Comentários:

Junho

A Oi liderou em preço no perfil alto consumo pelos últimos 4 meses em todos os 67 DDDs do país, sendo apro-

ximadamente 50% mais barata que a pior colocada. Apesar do aumento das tarifas após o dia das mães a Oi

alterou a ordem de consumo de seus bônus, voltando ao patamar de preços de 4 meses atrás. Após o dia das

mães a Claro reformulou suas ofertas e se aproximou da liderança em preços com uma diferença de apenas

10% para a Oi. Vivo e Tim praticamente mantiveram suas ofertas e patamares de preços

50% Diferença de preço entre

melhor e pior resultado

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Comentários:

Junho



O perfil médio consumo foi onde houve a maior disputa por preços, sendo que a Claro liderou em preços no

mês de junho na maior parte dos DDDs do país após revisão de tarifas e lançamento do plano Claro Controle 3G

Ilimitado. Entretanto, no mês de Julho a Claro fez com que o bônus do plano Fala mais Brasil com bônus 30 fos-

se consumido entre on-net e fixo, gerando aumento de preços, assim, com a mudança na ordem de consumo

dos bônus da Oi, a operadora iniciou uma liderança em todos os DDDs do país.

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Comentários:

Junho



O perfil baixo consumo é liderado por ofertas Pré pago e a Claro têm mantido a liderança desde o dia das mães.

Com a mudança da ordem de consumo dos bônus da Oi a operadora saiu da 3a posição e liderou por alguns dias

o perfil baixo consumo. Entretanto a Claro lançou uma promoção em que é possível contratar minutos para

chamadas para outras operadoras, trazendo uma redução de 26% (de R$38 para R$28) para o perfil baixo con-

sumo

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Evolução de bônus on net por operadora


Comentários:

Junho

A Oi no dia das mães possuía uma promoção de chamadas ilimitadas de Oi para Oi e oferecia aproximadamen-

te 10x mais bônus que as outras operadoras. Entretanto, em Junho a promoção Oi cartão Ilimitada foi desconti-

nuada no Nordeste por determinação dos órgãos reguladores e em Julho a promoção foi descontinuada em

praticamente todos os DDDs, assim, o patamar de bônus da Oi voltou a ser próximo das outras operadoras ain-

da que líder em 47 dos 67 DDDs do país.

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Comentários:


Junho

Além da descontinuidade da oferta Oi cartão Ilimitado comentada anteriormente, a Vivo lidera para a recarga

de R$20 por todo o nordeste excluindo alguns DDDs da Bahia e alguns DDDs de Minas Gerais com a promoção

Vivo Sempre Ilimitado, em que as ligações são tarifadas por dia de uso. A Tim possui mecânica semelhante por

todo o estado do Rio Grande do Sul, liderando em tais DDDs. Ainda que com lideranças regionais claras para

este perfil de consumo a Oi é a operadora mais barata para 48 dos 67 DDDs do Brasil.

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Comentários:

Junho

A Tim historicamente liderou como a operadora que oferece o melhor valor à recarga de R$10 por não possuir

degraus de bônus para disparar as ofertas, isto é, recarga mínima. No mês de Julho a Claro eliminou a mecânica

de recarga mínima em todos os DDDs com a oferta Claro Pré Ilimitado e passou a ser a melhor operadora naci-

onal para a recarga de R$10, liderando em 54 dos 67 DDDs do país. A Tim e Vivo no gráfico apresentam melhor

volume de minutos ponderado por oferecer as ofertas ilimitadas no Sul e Nordeste respectivamente.

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Painel nacional de competitividade Pré pago

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Nordeste

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16 17 18 1911 12 13 14 15

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Painel nacional de competitividade mercado completo

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# 12 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 12 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 12 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 12 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 12 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

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# 12 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 12 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 12 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 12 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 12 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4

# 12 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 12 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 12 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 12 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 12 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

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# 12 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 12 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 12 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 12 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 12 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2

# 12 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 12 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 12 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 12 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 12 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2

# 12 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 12 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 12 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 12 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 12 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4

# 12 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 12 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 12 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 12 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 12 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4

# 14 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 14 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 14 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 12 2 1 2 2 3 4 4 4 4 4 12 2 1 2 2 3 4 4 4 4 4

# 14 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 14 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 14 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 14 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 14 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4

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# 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 14 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

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# 14 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 14 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 14 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 14 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 14 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 14 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 14 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4

# 14 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 14 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 14 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 14 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 14 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 14 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 14 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4

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# X 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 X 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 X 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 X 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 X 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 X 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 X 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 X 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 X 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

# 12 2 2 2 4 1 3 4 2 2 4 12 2 2 2 4 1 3 2 2 2 2 12 2 2 2 4 1 3 4 2 2 4 12 2 2 2 4 1 3 4 2 2 4 12 2 2 2 4 1 3 2 2 2 2 12 2 2 2 4 1 3 2 2 2 2 12 2 2 2 4 1 3 2 2 2 2 12 2 2 2 4 1 3 2 2 2 2 12 2 2 2 4 1 3 2 2 2 2

# 12 2 2 2 1 4 4 4 4 4 4 12 2 2 2 1 2 4 4 4 2 2 12 2 2 2 1 4 4 4 4 4 4 12 2 2 2 1 4 4 4 4 4 4 12 2 2 2 1 2 4 4 4 2 2 12 2 2 2 1 2 4 4 4 2 2 12 2 2 2 1 2 4 4 4 2 2 12 2 2 2 1 2 4 4 4 2 2 12 2 2 2 1 2 4 4 4 2 2

# 12 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 12 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 12 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 12 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 12 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 12 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 12 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 12 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 12 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4

# 12 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 12 2 2 1 4 2 4 4 4 4 4 12 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 12 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 12 2 2 1 4 2 4 4 4 4 4 12 2 2 1 4 2 4 4 4 4 4 12 2 2 1 4 2 4 4 4 4 4 12 2 2 1 4 2 4 4 4 4 4 12 2 2 1 4 2 4 4 4 4 4

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# 14 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 14 2 1 2 2 4 4 2 4 4 4 14 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 14 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 14 2 1 2 2 4 4 2 4 4 4 14 2 1 2 2 4 4 2 4 4 4 14 2 1 2 2 4 4 2 4 4 4 14 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 14 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4

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# 14 2 2 3 1 1 4 4 4 4 4 14 2 1 3 2 2 4 4 4 4 4 14 2 1 3 1 1 4 4 4 4 4 14 2 1 3 1 1 4 4 4 4 4 14 2 1 3 2 2 4 4 4 4 4 14 2 1 3 2 2 4 4 4 4 4 14 2 1 3 2 2 4 4 4 4 4 12 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 12 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4

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88

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200 Min

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Norte

SP

RJ / ES

MG

PR / SC

RS

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CO

BA

Nordeste

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46

99

89

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41 42 43 44 45

71 73 74 75

61 62 63 64 65

91

31 32 33

21 22

38

97 98

81 82 83 84

51 53 54 55

37

66 67 68

47

34 35

1911 12 13 14 15 17 1816

Percentual de chamadas para outras operadoras

Min

uto

s d

e u

so

24

Perfis considerados:

Veja no documento anexo de metodologia detalhada as contas telefônicas padronizadas

pelo software da Pricez que se relacionam com cada perfil considerado

Considerações:

Planos considerados

Não são considerados ofertas com regras de tarifação exclusivas para aparelhos específicos, como ofertas exclusivas para Iphone

e Blackberry.

Internet

Para perfis com consumo de Internet, os planos e combinações de plano + promoção em que o consumo especificado de Internet

não é atingido são desconsiderados (mesmo que seja nula a tarifa de consumo excedente) para se considerar planos com a mes-

ma qualidade de Internet.

Bônus Ilimitados

Quando a operadora oferece bônus ilimitado, é considerado um bônus de 10000 minutos para o cálculo das médias, uma vez que

10000 minutos representam mais de 5 horas de consumo diário. Isso é considerado o máximo bônus que a operadora consegue

oferecer a um cliente médio do plano em questão.

Desempate

O critério principal de avaliação do Prêmio melhor oferta - Pré pago é o bônus on net. No caso de empate, o critério de desem-

pate são os minutos off net.

25

O TIME DA PRICEZ DETERMINOU ESTES PRINCÍPIOS ÉTICOS QUE TODOS OS SÓCIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES CONCORDARAM

EM ASSINAR

1. A PRICEZ NUNCA FATURA O CLIENTE

Todos os serviços da Pricez são oferecidos gratuitamente ao cliente final. Historicamente, a fonte de receita da Pricez foi consultoria em

gestão empresarial e marketing para entidades do setor. A partir de 2012, a principal fonte de receita da Pricez consiste em serviços de pu-

blicidade no canal de vendas e comunicação da Pricez.

2. PROPAGANDA NO SITE DA PRICEZ

Não aceitamos dinheiro de operadoras, varejistas, distribuidores, fabricantes ou qualquer entidade do setor como uma condição ou incenti-

vo para fazer qualquer alteração nos simuladores de melhor plano e celular ou escrever sobre qualquer produto ou serviço com um viés

favorável ou não.

Toda a experiência de compra no site da Pricez é desenhada para garantir ao cliente a máxima simplicidade e transparência na contratação

dos serviços e produtos de telefonia. Algumas informações, principalmente a busca de melhor preço de celulares desbloqueados passam

por filtros qualitativos para garantir ao cliente final a busca de melhor preço em varejistas com níveis de serviço de entrega, atendimento,

estoque, etc, qualificados.

Todos os reviews e informações publicadas no site da Pricez são baseadas na discrição do time editorial da Pricez e não baseada no desejo

de qualquer empresa, anunciante ou firma de relações públicas.

Nossa política não permite a venda de advertoriais em qualquer canal da Pricez. As empresas patrocinadoras de nosso canal têm seus pro-

dutos e serviços expostos conforme a discrição e entendimento da Pricez, que envidará o máximo esforço para publicar os produtos e revi-

ews alinhados às necessidades do cliente final.

3. BRINDES E PROMOÇÕES A CLIENTES

De tempos em tempos a Pricez irá conduzir concursos e promoções para leitores do site. A Pricez irá postar as regras detalhadas de cada

promoção, que será padronizada para todos os leitores que, voluntariamente, decidirem participar da promoção. Promoções de produtos

ou brindes não são, e nunca devem ser considerados, endosso das empresas envolvidas ou seus produtos.

Nos canais da Pricez colocamos o cliente no centro da discussão e transformamos interações em inteligência, análises e melhorias para toda

a indústria, auxiliando as operadoras, varejistas e a própria Pricez a “ouvir o que o cliente está falando”.

4. CONDUTA

Não recebemos nada grátis de empresas ou de suas empresas de relações públicas. Mantemos esta regra de forma ampla e simples para ser

bem claro com todos os envolvidos, Pricez, empresas e clientes. Seguem abaixo alguns exemplos:

Quando recebemos celulares grátis de fabricantes ou varejistas para desenvolvermos algum review de produto oferecemos o celular grátis

aos nossos clientes. Fazemos isso para manter o nosso código de conduta.

5. OPINIÕES DE EDITORES

O conteúdo editorial da Pricez é escrito por indivíduos e cada artigo representa a opinião ou visão de escritores individuais. Qualquer opini-

ão que aparecer em qualquer conteúdo dos sites da Pricez representa a opinião do escritor, seja ele um editor, membro do time da Pricez

ou contribuinte do site, e não deve ser considerada a opinião formalmente aprovada ou endossada pela Pricez como um todo ou pelo grupo

controlador da Pricez.

6. INVESTIMENTO

Não investimos nas empresas que possuem qualquer relacionamento publicitário com a Pricez ou qualquer empresa que cobrimos. Nossos

funcionários são proibidos de possuir, fazer trading, ou comprar ativos de empresas relacionadas conosco, sem exceções.

7. APARENCIAS PROFISSIONAIS

Os profissionais da Pricez são frequentemente chamados para aparições como especialistas em vários canais de televisão, jornais e outras

mídias. Estas aparições não representam endosso de nenhum produto, companhia ou serviços discutidos.

ESTAS DIRETRIZES E PRINCÍPIOS QUE SEGUIMOS FORAM DEFINIDOS POR LIVRE ESCOLHA COMO UM GRUPO PORQUE ACREDITAMOS QUE

É A MELHOR FORMA DE CONDUZIR O NOSSO NEGÓCIO. SE VOCÊ TIVER QUALQUER QUESTIONAMENTO SOBRE O NOSSO CÓDIGO DE

CONDUTA CONTATE NOS PELO [email protected]

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Copyright © Pricez Ltda. Todos os direitos reservados

Para maiores detalhes ou relatórios e análises

de inteligência de negócios contate:

Diego Oliveira (Pricez)

[email protected]

(12) 3307—5982

Eduardo Tude (Teleco)

[email protected]

(12) 8121—0772

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