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Estatísticas do Mercado Segurador

Superintendência de Estudos e ProjetosDados até Novembro de 2016

Mercado Segurador - Visão GeralArrecadação por segmento - histórico anual 3

Arrecadação por segmento do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior 4

Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro - histórico anual 5

Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro do ano atual comparados com o mesmo período do ano anterior 6

Penetração da arrecadação no PIB nominal - histórico anual 7

Penetração da arrecadação no PIB nominal do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior 8

IPCA, variação nominal do PIB e da arrecadação - histórico anual 9

Arrecadação per capita - histórico anual 10

Ativo, provisão e patrimônio líquido - histórico anual 11

Ativo, provisão e patrimônio líquido do ano atual comparados com o mesmo período do ano anterior 12

Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento - histórico anual 13

Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento do ano atual comparado com o mesmo período do ano anterior 14

Mercado Segurador - Região GeográficaDistribuição da arrecadação por região geográfica - histórico anual 15

Distribuição da arrecadação por região geográfica do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior 16

Glossário executivo 17

Mercado Segurador - Visão Geral

Arrecadação por segmento - histórico anualEm R$ bilhões e % de variação

217,8 257,6 291,8 327,0 365,0

16,3% 18,3% 13,3% 12,1% 11,6%

14,116,6 21,0 21,9 21,5

85,397,2

110,6128,5 145,9

21,324,3

28,630,7

32,8

51,4

68,1

71,1

80,6

96,0

45,6

51,3

60,6

65,3

68,8

0

100

200

300

400

Bilh

ões

2011 2012 2013 2014 20150%

5%

10%

15%

20%

Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de riscoCob. de pessoas: planos de acumulação Ramos elementares Variação

Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 02/12/2016SES (SUSEP) - Extraído em 02/01/2017

Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde

03/01/20171.1.01.1 13


Arrecadação por segmento do ano atual comparada com o mesmo período do ano anteriorEm R$ bilhões

Período analisado: até novembro Período analisado: até 3º trimestreDados SUSEP Dados ANS

Variação: 8,2% Variação: 12,2%

194,6 210,6 107,5 120,7

19,5 18,8

29,5 30,5

82,798,2

62,963,1

0

50

100

150

200

250

Bilh

ões

2015 2016

Capitalização CP: planos de risco CP: planos de acumulaç...Ramos elementares

0

20

40

60

80

100

120

140

Bilh

ões

2015 2016Saúde suplementar


Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 3º trimestre de 2016SES (SUSEP) - Dados até novembro de 20161) A sigla "CP" corresponde à Cobertura de pessoas. 2) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco,

embora apresente características mistas de risco e acumulação. 3) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 4) Nos termos da Resolução Normativa nº 307, os valores da ANS relativos aos três primeiros trimestres de cada ano podem estar subavaliados, pois algumas operadoras são dispensadas da obrigação de envio neste período.

03/01/20171.1.01.2 14


Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro - histórico anualEm R$ bilhões

6,7 6,9

8,2 7,98,5

3,4

5,1 4,75,2

7,2

0

2

4

6

8

10

Bilh

ões

2011 2012 2013 2014 2015Prêmio cedido a resseguro Recuperação de indenizações com resseguro

2011 2012 2013 2014 2015Variação anual do prêmio cedido a

resseguro20,2% 3,8% 19,0% -3,8% 7,9%

% de prêmio cedido sobre prêmio emitido 10,8% 9,9% 9,9% 8,7% 9,0%Variação anual da recuperação de

indenizações com resseguro48,4% 51,7% -8,0% 10,3% 37,6%

% de recuperação de indenizações sobre sinistro ocorrido

11,7% 15,2% 12,8% 12,5% 15,6%

Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 02/01/2017 Nota: Não inclui Saúde suplementar, Capitalização e planos de acumulação e tradicionais referentes a coberturas de pessoas, pois a operação de resseguro não é aplicável a estes.

03/01/20171.1.09.1 15


Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro do ano atual comparado com o mesmo período do ano anterior

Período analisado: até novembroEm R$ bilhões

7,8 7,9

5,14,7

0

2

4

6

8

Bilh

ões

2015 2016Prêmio cedido a resseguro Recuperação de indenizações com resseguro

2015 2016

Variação do prêmio cedido a resseguro 1,2%

% de prêmio cedido sobre o prêmio emitido 9,1% 9,0%

Variação da recuperação de indenizações com resseguro -7,1%

% de recuperação de indenizações sobre o sinistro ocorrido 12,7% 11,3%

Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 02/01/2017 Nota: SES (SUSEP) - Dados até novembro de 2016Não inclui Saúde suplementar, Capitalização e planos de acumulação e tradicionais referentes a coberturas de pessoas, pois

a operação de resseguro não é aplicável a estes.

03/01/20171.1.09.2 16


Penetração da arrecadação no PIB nominal - histórico anualEm porcentagem % de variação

5,0% 5,4% 5,5% 5,7% 6,1%

0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%

1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4%

0,4% 0,5% 0,5% 0,5%0,5%

1,2%1,4% 1,3% 1,4%

1,6%1,0%

1,1% 1,1%1,1%

1,1%

0%

2%

4%

6%

8%

2011 2012 2013 2014 20150%

2%

4%

6%

8%

Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de riscoCob. de pessoas: planos de acumulação Ramos elementares Variação da penetração

2011 2012 2013 2014 2015

Variação da Penetração 3,3% 7,5% 2,3% 3,4% 7,5%

Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 02/12/2016SES (SUSEP) - Extraído em 02/01/2017SGS (BCB) - Extraído em 30/12/2016

Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde.

03/01/20171.1.14.1 17


Penetração da arrecadação no PIB nominal do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior

Período analisado: até novembro Dados SUSEP

Período analisado: até 3º trimestreDados ANS


3,6% 3,7% 2,4% 2,6%

0,4% 0,3%

0,5% 0,5%

1,5% 1,7%

1,1%1,1%

0%

1%

2%

3%

4%

2015 2016

Capitalização CP: planos de risco CP: planos de acumulaç...Ramos elementares

0%

0%

1%

2%

2%

2%

3%



Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 3º trimestre de 2016SES (SUSEP) - Dados até novembro de 2016SGS (BCB) - Dados até dezembro de 20161) A sigla "CP" corresponde à Cobertura de Pessoas. 2) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco,

embora apresente características mistas de risco e acumulação. 3) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 4) Nos termos da Resolução Normativa nº 307, os valores da ANS relativos aos três primeiros trimestres de cada ano podem estar subavaliados, pois algumas operadoras são dispensadas da obrigação de envio neste período.

03/01/20171.1.14.2 18


IPCA, variação nominal do PIB e da arrecadação - histórico anualEm % de variação

6,5%5,8% 5,9%

6,4%

10,7%

12,6%

10,0%10,7%

8,4%

3,8%

16,3%

18,3%

13,3%

12,1%11,6%

0%

5%

10%

15%

20%

2011 2012 2013 2014 2015

Arrecadação PIB IPCA


Nota: Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde.

03/01/20171.1.15.1 19


Arrecadação per capita - histórico anualEm R$ e % de variação

1.099,1 1.288,2 1.446,3 1.607,3 1.779,3

15,2% 17,2% 12,3% 11,1% 10,7%

71,2 83,0 104,0 107,5 104,9

430,4486,2

548,1631,4 711,3

107,7121,7

141,7151,1

159,9

259,6

340,6

352,4

396,3

468,0

230,3

256,7

300,1

321,0

335,2

0

500

1.000

1.500

2.000

R$

2011 2012 2013 2014 20150%

5%

10%

15%

20%

Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de riscoCob. de pessoas: planos de acumulação Ramos elementares Variação

Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 02/12/2016SES (SUSEP) - Extraído em 02/01/2017SIDRA (IBGE) - Extraído em 23/12/2016

Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 3) Os valores extraídos do IBGE que compõem o número de habitantes no território Nacional são estimativas anuais de população dos municípios brasileiros com data de referência para 1º de julho.

03/01/20171.1.16.1 110


Ativo, provisão e patrimônio líquido - histórico anualEm R$ bilhões

506,8

608,8668,9

770,8

881,2

352,9432,8

494,1578,8

686,9

101,8 113,8 112,1 118,3 116,0

0

200

400

600

800

1.000

Bilh

ões

2011 2012 2013 2014 2015

Ativo Provisão Patrimônio líquido


Nota: Em Ativo não foram deduzidas as parcelas de participações acionárias dentro do próprio mercado.

03/01/20171.1.30.1 111


Ativo, provisão e patrimônio líquido do ano atual comparados com o mesmo período do ano anteriorEm R$ bilhões

Período analisado: até novembro Dados SUSEP

Período analisado: até 3º trimestreDados ANS

767,4

900,8

641,6766,2

77,6 85,30

200

400

600

800

1.000

Bilh

ões

2015 2016


102,6112,5

31,5 33,138,345,6

0

20

40

60

80

100

120

Bilh

ões

2015 2016



Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 3º trimestre de 2016SES (SUSEP) - Dados até novembro de 2016

1) Em Ativo não foram deduzidas as parcelas de participações acionárias dentro do próprio mercado. 2) Nos termos da Resolução Normativa nº 307, os valores da ANS relativos aos três primeiros trimestres de cada ano podem estar subavaliados, pois algumas operadoras são dispensadas da obrigação de envio neste período.

03/01/20171.1.30.2 112


Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento - histórico anualEm R$ bilhões e % de variação

132,6 154,5 184,3 207,4 234,5

15,1% 16,5% 19,3% 12,5% 13,1%

9,9 11,5 14,1 16,3 18,4

68,980,0

91,5107,0

121,55,56,4

6,8

7,8

8,2

23,6

27,8

40,1

40,6

46,8

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

23,4

27,5

30,3

34,1

37,9

0

50

100

150

200

250

Bilh

ões

2011 2012 2013 2014 20150%

5%

10%

15%

20%

Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de riscoCob. de pessoas: planos de acumulação Cob. de pessoas: planos tradicionais (benef.) Ramos elementaresVariação


Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Os resgates de planos tradicionais estão alocados de acordo com sua característica nos planos de risco e acumulação, porém os valores de benefícios pagos não são possíveis de fazer a separação, portanto aparecem destacados no gráfico.

03/01/20171.1.31.1.2 113


Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento do ano atual comparado com o mesmo período do ano anteriorEm R$ bilhões

Período analisado: até novembro Período analisado: até 3º trimestre


100,6 111,5 90,4 101,5

16,6 19,0

7,3 8,2

42,348,9

1,5

1,733,0

33,7

0

20

40

60

80

100

120

Bilh

ões

2015 2016

Capitalização CP: planos de risco CP: planos de acumulaç...CP: planos trad. (benef.) Ramos elementares

0

20

40

60

80

100

120

Bilh

ões



Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 3º trimestre de 2016SES (SUSEP) - Dados até novembro de 20161) A sigla "CP" corresponde à Cobertura de pessoas. 2) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco,

embora apresente características mistas de risco e acumulação. 3) Os resgates de planos tradicionais estão alocados de acordo com sua característica nos planos de risco e acumulação, porém os valores de benefícios pagos não são possíveis de fazer a separação, portanto aparecem destacados no gráfico. 4) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 5) Nos termos da Resolução Normativa nº 307, os valores da ANS relativos aos três primeiros trimestres de cada ano podem estar subavaliados, pois algumas operadoras são dispensadas da obrigação de envio neste período.

03/01/20171.1.31.2.2 114

Mercado Segurador - Região Geográfica

Distribuição da arrecadação por região geográfica - histórico anual

2,1% 2,1% 2,1% 2,1%

9,8% 9,9% 9,9%11,0%

6,5% 6,7% 7,1% 7,3%

65,4% 64,7% 64,5% 63,3%

16,0% 16,5% 16,4% 16,4%

0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Outros

Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 02/01/2017 Nota: Os valores não catalogados em regiões geográficas estão representados pelo grupo "Outros" pois não apresentam números significativos. Não inclui Saúde suplementar.

03/01/20172.02.1 115

Mercado Segurador - Região Geográfica

Distribuição da arrecadação por região geográfica do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior

Período analisado: até novembro

2,1% 2,0%10,7% 10,7%

7,3% 8,0%

63,3% 63,1%

16,6% 16,3%

0,0% 0,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Outros

Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 02/01/2017 Nota: SES (SUSEP) - Dados até o novembro de 2016Os valores não catalogados em regiões geográficas estão representados pelo grupo "Outros" pois não apresentam números significativos. Não inclui Saúde suplementar.

03/01/20172.02.2 116

Glossário executivo

1. Arrecadação do Mercado Segurador: Contempla o prêmio direto de seguros, prêmio emitido em regime de capitalização, contribuição em previdência, faturamento de capitalização e contraprestação de saúde suplementar.

Prêmio Direto de Seguros: Emissão de prêmio líquida de cancelamento e restituição.

Prêmio Emitido em Regime de Capitalização: Valor correspondente a cada um dos aportes destinados ao custeio de seguros estruturados no regime financeiro de capitalização. Contribuição de Previdência: Valor correspondente a cada um dos aportes destinados ao custeio do plano de previdência. Faturamento de Capitalização: Faturamento com títulos de capitalização líquida de devolução e cancelamento.

Contraprestação de Saúde Suplementar: Contraprestação líquida/prêmio retido para coberturas assistenciais Médico-Hospitalar e/ou Odontológica.

2. Prêmio emitido do Mercado Segurador: Contempla o prêmio emitido de seguros, prêmio emitido em regime de capitalização, contribuição de previdência, faturamento de capitalização e contraprestação de saúde suplementar.

Prêmio emitido de Seguros: Faturamento composto pela emissão de prêmio líquido de cancelamento e restituição mais a recuperação de custos iniciais

de contratação e as retrocessões aceitas, deduzidos da emissão de prêmio cedido a consórcios e fundos.

Prêmio Emitido em Regime de Capitalização: Valor correspondente a cada um dos aportes destinados ao custeio de seguros estruturados no regime

financeiro de capitalização.

Contribuição de Previdência: Valor correspondente a cada um dos aportes destinados ao custeio do plano de previdência.

Faturamento de Capitalização: Faturamento com títulos de capitalização líquida de devolução e cancelamento.

Contraprestação de Saúde Suplementar: Contraprestação líquida/prêmios retidos para coberturas assistenciais Médico-Hospitalar e/ou Odontológica.

3. Sinistro ocorrido/indenização/sorteio/resgate/benefício do Mercado Segurador: Contempla o sinistro ocorrido de seguros, resgate e benefício de

previdência, sorteio e resgate de capitalização e indenização de saúde suplementar.

Sinistro ocorrido de Seguros: Indenizações avisadas, despesas relacionadas a seguros, retrocessões aceitas, variação das provisões de sinistro, e serviços

de assistência, líquido dos salvados e ressarcidos avisados e de sua variação do ajuste da PSL. Considera as parcelas administrativas e judiciais, consórcios

e fundos e despesas com benefícios em regime de capitalização e repartição de capitais de cobertura para seguros.

Resgate e benefício de Previdência: Valor correspondente a cada um dos resgates e benefícios destinados à cobertura do plano de previdência.

17

Glossário executivo

Sorteio de capitalização: Valor correspondente aos prêmios de sorteios pagos com títulos de capitalização.

Resgate de capitalização: Valor correspondente aos resgates pagos com títulos de capitalização. Representa, em sua maioria, o pagamento efetuado

pela empresa devido ao fim do contrato.

Indenização de Saúde Suplementar: Eventos indenizáveis líquidos/sinistros retidos de cobertura assistencial Médico-Hospitalar e/ou Odontológica.

4. Sinistro direto de seguros: sinistros registrados relativos às operações da própria empresa. 5. Prêmio cedido correspondente a resseguro: prêmio cedido pela empresa em operações de resseguro. 6. Recuperação de indenizações correspondentes a resseguro: valor registrado como recuperações com resseguro de indenizações administrativas e

judiciais avisadas em seguros. 7. Ativo do Mercado Segurador: Recursos econômicos na forma de bens e direitos em seguros, previdência, capitalização e saúde suplementar. 8. Provisão do Mercado Segurador: Passivo contabilizado pelo Mercado Segurador para refletir as obrigações futuras advindas dos compromissos

assumidos com os contratantes de suas operações. 9. PL do Mercado Segurador: patrimônio líquido contábil das empresas seguradoras, capitalização, EAPC e de saúde suplementar. 10. PIB: Produto Interno Bruto publicado pelo Banco Central do Brasil. 11. Penetração do mercado segurador no PIB: Proporção da Arrecadação / Prêmio direto do Mercado Segurador sobre o Produto Interno Bruto. 12. IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo publicado pelo Banco Central do Brasil. 13. População Brasileira: Número de habitantes no território Nacional publicado pelo IBGE com base em informações dos registros de nascimentos e

óbitos. 14. Arrecadação per capita: proporção da Arrecadação / Prêmio direto do Mercado Segurador sobre a População Brasileira.

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cado segurador - editora roncarati · sgs (bcb) - extraído em 30/12/2016 nota: diops (ans) - dados...

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