bras de infraestrutura no brasil -...

OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL

Estudo realizado com 259 empresas;

Faturamento das empresas pesquisadasrepresentando mais de 30% do PIB brasileiro;

O objetivo principal é mapear e avaliar a importânciadas obras de infraestrutura realizadas no Brasil paraas empresas.

Setor

1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

10%

62%

14%

8%6%

Região em que se localizam as empresas

Sul

Sudeste

Nordeste

Centro-‐oeste

Norte

62% das empresas que compreendem a amostra se localizam na região Sudeste do Brasil.

Menos de 100 milhões

100-‐150 milhões

150-‐200 milhões

200-‐500 milhões

500-‐1000 milhões

1-‐2 bilhões

2-‐10 bilhões

Acima de 10 bilhões

0% 5% 10% 15% 20% 25%

18%

15%

2%

8%

20%

9%

20%

8%

Faturamento das empresas

Quanto ao porte, utilizando-‐se a classificação de faturamento disponibilizada pelo BNDES (2010); 18% dasempresas são consideradas pequenas e médias, com faturamento inferior a 100 milhões de reais, enquanto 82%são consideradas de grande porte, com faturamento superior a 100 milhões de reais. Sendo que 37% desteúltimo grupo, possuem o faturamento superior a 1 bilhão de reais.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Agricultura, pecuária e produção florestal

Indústrias extrativas

Indústrias de transformação

Eletricidade e gás

Água, esgoto e descontaminação

Comércio de veículos automotores

Transporte e armazenagem

Informação e comunicação

Atividades financeiras

Atividades profissionais

Outros

2%

5%

45%

5%

1%

2%

14%

3%

1%

4%

13%

Classificação das empresas por setor

A amostra é composta por empresas de diversos setores, onde 45% das empresas respondentes pertencem aosetor da de .

-‐ 213 empresas grandes 30,3% do PIB;-‐ Entidades de classe, sindicatos, associações e cooperativas ligadas a logística/transporte;-‐ 32 das 100 maiores empresas da Revista Maiores e Melhores do Transporte e Logística;

Energia elétrica Rodovias Internet Mão de obra especializada

Máquinas e equipamentos importados

82,1%78,4%

90,2%

79,1%

53,5%

Elementos em que a empresa apresenta nível alto ou muito alto de dependência

Das empresas respondentes, 90,2% afirmaram apresentar um nível alto ou muito alto dedependência em para realização de suas atividades. Destaca-‐se ainda, a altaporcentagem de empresas dependentes de (82,1%), de obra

(79,1%) e (78,4%).

Fibra ótica Ferrovias Portos Aeroportos Matérias-‐primas importadas

34,4%

70,3%

34,6%37,6%

41,4%

Elementos em que a empresa apresenta nível baixo ou muito baixo de dependência

70,3% das empresas respondentes afirmaram apresentar um nível baixo ou muito baixo dedependência em para sua atuação no mercado.

Entre os itens que apresentam alta ou muito alta intensidade de custo para formação final depreços dos produtos e/ou serviços ofertados pelas empresas respondentes, destacam-‐se ade obra (67,1%) e Transporte (58,5%).

Transporte terrestre Energia para produção Armazenagem Transmissão de dados Mão de obra especializada

58,5%

49,6%

39,7% 41,0%

67,1%

Itens que apresentam alta ou muito alta intensidade de custo para formação do preço final de produtos

Entre os itens que apresentam baixa ou muito baixa intensidade de custo para formação final depreços dos produtos e/ou serviços ofertados pelas empresas respondentes, destacam-‐se os itensde (62,9%) e de (57,6%).

Transporte aéreo Transporte marítimo Embalagem Processamento de compras de matérias-‐primas importadas

62,9%57,6% 57,1% 55,9%

Itens que apresentam baixa ou muito baixa intensidade de custo para formação do preço final de produtos

Setor

2. PRINCIPAIS OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Duplicação da BR 101 Rodoanel de São Paulo Trecho Norte Duplicação da BR 116

51%50%

48%

Obras rodoviárias consideradas importantes ou muito importantes

para as empresas

Das obras rodoviárias analisadas, 51% das empresas respondentes consideram importante oumuito importante a obra de da BR 101 50% consideram a obra do de SãoPaulo Trecho e 48% consideram a obra de da BR 116 importante ou muitoimportante para o setor onde sua empresa está inserida.

Ferrovia Norte-‐Sul Ferroanel de São Paulo Tramo Norte Acesso Ferroviário ao Porto de Santos

23%21%

32%

Obras ferroviárias consideradas importantes ou muito importantes para as empresas

Das obras ferroviárias analisadas, 32% das empresas respondentes consideram importante oumuito importante a obra do Ferroviário ao Porto de 21% consideram a obra doFerroanel de São Paulo Tramo e 23% consideram a obra de Norte-‐importante ou muito importante para o setor onde sua empresa está inserida.

Melhorias no Porto de Santos

Melhorias no Porto de Paranaguá

Melhorias no Porto de Sepetiba

Porto do Açú Rio de Janeiro

52%

30%

23% 24%

Obras portuárias

Importantes ou muito importantes

Das obras portuárias analisadas, 59% das empresas respondentes consideram não importante oupouco importante a obra de no Porto de Sepetiba e 52% das empresas consideram aobra de no Porto de importante ou muito importante para o setor onde aempresa está inserida.

Aumento de Capacidade de Terminais e Pistas do Aeroporto de Guarulhos

Aumento de Capacidade de Terminais do Aeroporto

do Galeão


de Confins


de Brasília

40%

22%

30%

19%

Obras aeroportuárias


Das obras aeroportuárias analisadas, 40% das empresas consideram a obra de dacapacidade de terminais e pistas do Aeroporto de importante ou muito importantepara o setor onde a empresa está inserida.

Expansão da Malha do Metrô de São

Paulo

Expansão da Malha de Metrô do Rio de

Janeiro

Ligação Metroviária entre os Aeroportos de Congonhas e

Guarulhos

Ligação Metroviária entre os Aeroportos de Santos Dumont e

Galeão

Expansão do metrô de Belo Horizonte

24%

16%

22%19%

25%

Obras metroviárias


Das obras metroviárias analisadas, 25% das empresas consideram a obra de do metrôde Belo e 24% das empresas consideram a obra de da Malha do Metrô deSão importante ou muito importante.

Construção das Usinas Hidrelétricas de Santo

Antônio e Jirau

Construção da Usina Hidrelétrica de Estreito

Construção da Usina de Belo Monte

Linha de Transmissão Tucuruí Manaus

Linha de Transmissão Madeira Porto Velho

Araraquara

30%28%

30%28% 27%

Obras em usinas hidrelétricas e linhas de transmissão


Das obras em Usinas Hidrelétricas e Linhas analisadas, 30% das empresas consideram as obras dedas Usinas de Belo Monte, Santo Antônio e importantes ou muito importantes

para o setor onde a empresa está inserida.

Das diversas obras analisadas, 54% das empresas consideram a obra de da oferta debanda importante ou muito importante para o setor onde a empresa está inserida.

Aumento na malha de concessões de rodovias federais

Aumento da oferta de redes de fibras óticas nas principais regiões

metropolitanas

Aumento da oferta de banda larga

41%44%

54%

Obras diversas consideradas importantes ou muito importantes para as empresas


Corrupção Burocracia Licenças ambientais Falta de transparência no processo de

licitação

Influência política

83% 86%

78%75%

84%

Gargalos considerados importantes ou muito importantes para o cumprimento dos cronogramas de realização das obras

86% das empresas respondentes afirmaram que a pode ser um dos gargalosimportantes ou muito importantes para o cumprimento dos cronogramas de realização das obrasanalisadas anteriormente. Seguida por e com 84% e 83%,respectivamente.

Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Energia Telefonia Transmissão de dados

67%

47%51%

70%

26%29%

32%

7%

21%26%

6%

31% 30%

22%

Nível de satisfação das empresas em relação as seguintes ofertas de infraestrutura no brasil

Muito insatisfeito Muito satisfeito

Das empresas respondentes, 70% e 67% afirmaram estar muito insatisfeitas com a oferta deinfraestrutura nos e nas brasileiras, respectivamente.

8% 5% 6% 6% 7% 5%

73%

80%77% 78% 81% 82%

Geração de Energia Concessão Rodoviária

Concessão Ferroviária

Administração Portuária

Gestão de Aeroportos

Oferta de Serviços de

Telecomunicações

Visão das empresas em relação a participação da iniciativa privada na gestão dos seguintes projetos

Não necessária Essencial

Das empresas respondentes, 82% consideram essencial a participação da iniciativa privada nagestão de de serviços de 81% na gestão de e 80% nagestão de .

3. PERGUNTAS GERAIS

...reduzir o custo de transporte na distribuição.

...maior velocidade na entrega de produtos e

serviços.

...maior consistência na entrega de

produtos e serviços.

...reduzir o custo de transporte de suprimentos.

...reduzir o lead time*.

75%

82%

74%

67%70%

Empresas que concordam parcialmente ou totalmente que as obras de infraestrutura permitirão...

82% das empresas respondentes concordaram parcialmente ou totalmente que as obras deinfraestrutura no Brasil à sua empresa maior velocidade na entrega de produtos e

.

Nível de Serviço Preço das tarifas Investimentos Permanentes

72%

31%

45%

Vantagens consideradas muito importantes oferecidas por empresas PRIVADAS que gerenciam concessões de rodovias,

ferrovias e etc.

Das empresas respondentes, 72% afirmaram que o de é uma vantagem muitoimportante oferecida por empresas PRIVADAS que gerenciam concessões como energia,telecomunicações, rodovias, ferrovias, portos e etc.

Preço das tarifas Burocracia no relacionamento fornecedor-‐cliente

Influência política na gestão

50%

28%

42%

Vantagens consideradas muito importantes oferecidas porempresas PÚBLICAS que gerenciam áreas de rodovias, ferrovias

e etc.

Das empresas respondentes, 50% afirmaram que o das é uma vantagem muitoimportante oferecida por empresas PÚBLICAS que gerenciam concessões como energia,telecomunicações, rodovias, ferrovias, portos e etc.

Recuperação e ampliação de rodovias

Alinhamento operacional entre

empresas ferroviarias

Ampliação de terminais de aeroportos

Construção de usinas de geração de energia

Metrôs

61%

22%20% 20% 18%

Áreas em que a empresa considera mais importante a aplicação de recursos públicos para infraestrutura

Se a empresa estivesse na posição de indicar a aplicação de recursos públicos para ainfraestruutura, dentre algumas áreas selecionadas, 61% elegeram a e ampliação de

como uma das importantes ou mais importantes.

Aumentar o nível da participação

privada.

Reduzir a complexidade burocrática.

Aumentar as Parcerias público-‐

privadas.

Aumentar a segurança jurídica nos processos de

licitação.

Punir exemplarmente os

corruptos.

Reduzir a interferência política nos

cronogramas e formatos dos projetos.

82%89% 84% 86%

97%86%

Propostas consideradas importantes ou muito importantes para que os projetos de infraestrutura no Brasil ganhem eficiência e cumpram

os cronogramas planejados

Entre as várias propostas consideradas importantes ou muito importantes para que os projetos deinfraestrutura no Brasil ganhem eficiência e cumpram os cronogramas planejados,exemplarmente os e a complexidade foram consideradas por97% e 89% das empresas respondentes.

85%

13%2%

Empresas que aumentarão os investimentos em capacidade de produção e logística se as obras forem concluídas

Sim

Não

Sem resposta

85% das empresas participantes da pesquisa afirmaram que irão aumentar os investimentos emcapacidade de produção e logística se as obras foram concluídas.

33%

47%

53%

73%

32% 31%

36%

49%

29% 27%

16%

42%

51%

41%

Centros de distribuição

Escritório de vendas

Frota própria Terminais portuários

Áreas de armazenagem

Novas fábricas Áreas para escritório/filiais

Locais onde serão alocados os investimentos

Sem investimento Muito investimento

51% das empresas respondentes disseram aplicar muito investimento em , 49%das empresas disseram aplicar muito investimento em centro de distribuição.

9%

57%

13%

7%

5%8%

Região em que serão alocados os investimentos após as obras

Sul

Sudeste

Nordeste

Centro-‐oeste

Norte

Sem resposta

Das possíveis regiões onde serão alocados estes investimentos, 57% das empresas afirmaraminvestir na região 13% na região e 9% na região .

4. CONCLUSÃO

Empresas apresentam nível baixo de dependência emFerrovias, por isso consideram as obras poucoimportantes;

Obras rodoviárias são consideradas mais importantes queas demais;

Obras metroviárias são consideradas pouco importantes(talvez sejam mais importantes para os trabalhadores doque para as empresas);

Alto índice de insatisfação das empresas em relação aaeroportos e rodovias;

Os resultados demonstram que a cultura rodoviaristatambém está presente nas empresas brasileiras, queconsideraram pouco importante ou não importante asobras de infraestrutura em outros modais de transporte;

Empresas consideram essencial a participação da iniciativaprivada na gestão de oferta de serviços detelecomunicação, de aeroportos e concessões rodoviárias;

Empresas privadas oferecem melhores níveis de serviços doque empresas públicas;

Empresas indicam a aplicação de recursos públicos pararecuperação e ampliação de rodovias;

Região Nordeste se destaca por ser a segunda a receberinvestimentos da iniciativa privada caso as obras sejamconcluídas.

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