Fórum Nacional Clientes Exagro 2011Benchmarking Exagro – Metodologia e Resultados

Cássio Rodrigues

Marcelo Pimenta

Mário Garcia

Exagro

1

Patrocínio:

O fator de decisão é a possibilidade de ganho por hectare

Alternativas de uso da terra x cobranças

w w w . e x a g r o . c o m . b r 2

Benchmarking Exagro em Pecuária

Histórico

3

2008-Coleta de dados Corte de 2008

- Início do desenvolvimento da metodologia

2009- Análise interna dos dados de 2008 de corte-Desenvolvimento e validação da metodologia-Coleta dos dados de 2009 Corte e Leite

2010- Análise interna dos dados de 2009 corte e Leite-Consolidação da metodologia

05/2010Envio clientes Corte

05/2010Publicação na mídia

Fazenda Campo Verde ……………................ 1.094,18

Média ………………………...................….348,94

Máximo ………………………….......................1.188,88

Mínimo ...…………………………....................-173,41

-173 a 133

134 a 349 349 a 485

485 a 1189

Resultado Líquido (R$/ha/ano) Retorno/ Capital gado e máquinas (%)

Histórico

4

2011-Análise dos dados de 2010 Corte e Leite

05/2011- Envio dos resultados

para clientes de corte e leite

05/2011

Fórum clientes corte

08/2011

Fórum Clientes Leite

Metodologia

Fechamento resultado anual do Cliente

Compilação e padronização

dos dados para

comparação

Análises estatísticas, correlações, te

ndências

Retorno para o cliente,

comparando com o banco

de dados

5

Avaliação Funcional Interna (AFIN)

+

Parâmetros e Indicadores

Benchmarking Exagro

6

7

Avaliação Funcional InternaAFIN

w w w . e x a g r o . c o m . b r 8

Manejo dos pastos e Planejamento Alimentar

w w w . e x a g r o . c o m . b r 9

Manejo dos pastos e Planejamento Alimentar

w w w . e x a g r o . c o m . b r 10

Rebanho

w w w . e x a g r o . c o m . b r 11

Rebanho

w w w . e x a g r o . c o m . b r 12

Manutenção, estrutura e serviços

w w w . e x a g r o . c o m . b r 13

Manutenção, estrutura e serviços

Evolução do rebanho

Rebanho em 1.o. de janeiro de cada ano

Especificação atual Ano1 Ano2 Ano3 Ano4

Reprodutores / Rufiões 22 22 20 20 20

Vacas 1.051 1.051 979 906 888

nov de 1 a 2 anos - - - 86

nov de 2 a 3 anos 128 128 194 143 161

matrizes totais 1.179 1.179 1.173 1.049 1.135

machos cria até 1 ano 425 425 480 440 440

machos de 1 a 2 anos 523 523 412 466 427

machos de 2 a 3 anos - - 129 265 277

machos de 3 a 4 anos - - - - -

fêmeas cria até 1 ano 425 425 479 441 440

fêmeas de 1 a 2 anos 450 450 412 465 342

total de animais 3.024 3.024 3.105 3.146 3.081

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

CR CRE CREcruz

1.792.466 2.072.777

2.325.713

SALDO ACUMULADO DE CAIXA R$

w w w . e x a g r o . c o m . b r 14

Planejamento

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

CR CRE CREcruz

358.697399.998

463.257

Resultado Anual (R$/Ano) Indicadores Técnicos (Index. @ de boi) CR CRE CREcruz

Taxa de lotação média (kg P.V./ha) 407 407 409

Produção anual em @ 10.515 10.920 11.881

Produção anual em @/ha de pasto 4,63 4,81 5,23

Desfrute 37% 39% 43%

Indicadores Econômicos (Index. @ de boi) Ano7 Ano7 Ano7

Custeio Anual (R$/cab.) 152,73 156,23 158,20

Custeio Anual (@/cab.) 2,02 2,05 2,08

Margem líquida (@ha de Pasto) 2,09 2,31 2,68

Indicadores de Resultados CR CRE CREcruz

4.1. Margem líquida (R$/Ano) 358.697 399.998 463.257

4.3. Margem líquida (%) 44,6% 47,5% 50,6%

4.4. Margem líquida (R$/ha de pasto) 158,00 176,20 204,06

Evolução do rebanho

Rebanho em 1.o. de janeiro de cada ano

Especificação atual Ano1 Ano2 Ano3 Ano4

Reprodutores / Rufiões 22 22 20 20 20

Vacas 1.051 1.051 979 906 888

nov de 1 a 2 anos - - - 86

nov de 2 a 3 anos 128 128 194 143 161

matrizes totais 1.179 1.179 1.173 1.049 1.135

machos cria até 1 ano 425 425 480 440 440

machos de 1 a 2 anos 523 523 412 466 427

machos de 2 a 3 anos - - 129 265 277

machos de 3 a 4 anos - - - - -

fêmeas cria até 1 ano 425 425 479 441 440

fêmeas de 1 a 2 anos 450 450 412 465 342

total de animais 3.024 3.024 3.105 3.146 3.081

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

CR CRE CREcruz

1.792.466 2.072.777

2.325.713

SALDO ACUMULADO DE CAIXA R$

w w w . e x a g r o . c o m . b r 15

Planejamento

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

CR CRE CREcruz

358.697399.998

463.257

Resultado Anual (R$/Ano) Indicadores Técnicos (Index. @ de boi) CR CRE CREcruz

Taxa de lotação média (kg P.V./ha) 407 407 409

Produção anual em @ 10.515 10.920 11.881

Produção anual em @/ha de pasto 4,63 4,81 5,23

Desfrute 37% 39% 43%

Indicadores Econômicos (Index. @ de boi) Ano7 Ano7 Ano7

Custeio Anual (R$/cab.) 152,73 156,23 158,20

Custeio Anual (@/cab.) 2,02 2,05 2,08

Margem líquida (@ha de Pasto) 2,09 2,31 2,68

Indicadores de Resultados CR CRE CREcruz

4.1. Margem líquida (R$/Ano) 358.697 399.998 463.257

4.3. Margem líquida (%) 44,6% 47,5% 50,6%

4.4. Margem líquida (R$/ha de pasto) 158,00 176,20 204,06

Fazenda Campo Verde ……………................ 1.094,18

Média ………………………...................….348,94

Máximo ………………………….......................1.188,88

Mínimo ...…………………………....................-173,41

-173 a 133

134 a 349 349 a 485

485 a 1189

Resultado Líquido (R$/ha/ano) Retorno/ Capital gado e máquinas (%)FECHAMENTO VALORES (R$)

RECEITAS 6.680.264

DESPESAS OPERACIONAIS VALORES (R$)

CUSTEIO -2.019.693

COMPRA DE GADO -2.512.970

TOTAL DESPESAS -4.532.663

VARIAÇÃO DE ESTOQUE -757.852

RESULTADO 1.389.749 16

Análise das despesas acumuladas até o mês de: Dez

CONTAS DE DESPESASPrevisto até

mês

Ocorrido Até

mês Desvio R$ Desvio % Farol

DESPESAS OPERACIONAIS DezMão de obra 356.862 392.502 35.640 10% n

Sal Mineral 588.164 576.707 -11.457 -2% n

Rações 0 0 0 0% n

Medicamentos 199.300 191.924 -7.376 -4% n

Adubos e Corretivos 90.000 47.515 -42.485 -47% n

Manutenção benfeitorias 72.800 41.065 -31.735 -44% n

Manutenção pastagens 72.500 93.399 20.899 29% n

Manutenção máquinas 127.693 134.386 6.693 5% n

Combustível 148.212 152.186 3.974 3% n

Administração 198.262 188.766 -9.496 -5% n

Energia Elétrica 27.000 35.196 8.196 30% n

Impostos 26.394 20.580 -5.813 -22% n

Rastreabilidade 28.333 11.425 -16.908 -60% n

Diversos 31.252 74.038 42.786 137% n

Pivot 168.750 120.071 -48.679 -29% n

TOTAL 2.135.521 2.079.759 -55.762 -3% nAcompanhamento de Resultados

Fazenda Campo Verde ……………................ 1.094,18

Média ………………………...................….348,94

Máximo ………………………….......................1.188,88

Mínimo ...…………………………....................-173,41

-173 a 133

134 a 349 349 a 485

485 a 1189

Resultado Líquido (R$/ha/ano) Retorno/ Capital gado e máquinas (%)FECHAMENTO VALORES (R$)

RECEITAS 6.680.264

DESPESAS OPERACIONAIS VALORES (R$)

CUSTEIO -2.019.693

COMPRA DE GADO -2.512.970

TOTAL DESPESAS -4.532.663

VARIAÇÃO DE ESTOQUE -757.852

RESULTADO 1.389.749 17

Análise das despesas acumuladas até o mês de: Dez

CONTAS DE DESPESASPrevisto até

mês

Ocorrido Até

mês Desvio R$ Desvio % Farol

DESPESAS OPERACIONAIS DezMão de obra 356.862 392.502 35.640 10% n

Sal Mineral 588.164 576.707 -11.457 -2% n

Rações 0 0 0 0% n

Medicamentos 199.300 191.924 -7.376 -4% n

Adubos e Corretivos 90.000 47.515 -42.485 -47% n

Manutenção benfeitorias 72.800 41.065 -31.735 -44% n

Manutenção pastagens 72.500 93.399 20.899 29% n

Manutenção máquinas 127.693 134.386 6.693 5% n

Combustível 148.212 152.186 3.974 3% n

Administração 198.262 188.766 -9.496 -5% n

Energia Elétrica 27.000 35.196 8.196 30% n

Impostos 26.394 20.580 -5.813 -22% n

Rastreabilidade 28.333 11.425 -16.908 -60% n

Diversos 31.252 74.038 42.786 137% n

Pivot 168.750 120.071 -48.679 -29% n

TOTAL 2.135.521 2.079.759 -55.762 -3% nAcompanhamento de Resultados

18

Ambiente Administrativo

19

Ambiente Administrativo

Avaliação Funcional Interna -AFIN

Fazenda Cedro ……………......... 91%

Média ……………………………...............85%

0 a 25

26 a 50 51 a 75

76 a 100

Manejo de Pastos e Plan. Alimentar1- Manejo dos pastos100%

94%

100%

0%

25%

50%

75%

100%

94% 100%

Média Fazenda Cedro

20

Avaliação Funcional Interna -AFIN

21

Avaliação Funcional Interna -AFIN

22

23

Parâmetros e Indicadores

Parâmetros e indicadoresMetodologia apuração

24

RECEITAS R$

VENDA DE LEITE 645.000,00

VENDA DE ANIMAIS 84.300,00

OUTRAS 950,00

TOTAL RECEITAS 730.250,00

DESPESAS R$

CUSTEIO 493.400,00

COMPRA DE ANIMAIS 4.680,00

AMORTIZAÇÃO IMOBILIZADO 34.500,00

TOTAL DESPESAS 532.580,00

VARIAÇÃO ESTOQUES 40.000,00-

RESULTADO 157.670,00

ÁREA DISPONÍVEL (HA) 180

RESULTADO (R$/HA) 875,94

Parâmetros e indicadoresMetodologia apuração

25

RECEITAS R$

VENDA DE LEITE 645.000,00

VENDA DE ANIMAIS 84.300,00

OUTRAS 950,00

TOTAL RECEITAS 730.250,00

DESPESAS R$

CUSTEIO 493.400,00

COMPRA DE ANIMAIS 4.680,00

AMORTIZAÇÃO IMOBILIZADO 34.500,00

TOTAL DESPESAS 532.580,00

VARIAÇÃO ESTOQUES 40.000,00-

RESULTADO 157.670,00

ÁREA DISPONÍVEL (HA) 180

RESULTADO (R$/HA) 875,94

Parâmetros e indicadores

26

Cabeças Valor Total Cabeças Valor Total

Vacas 162 2.700,00 437.400,00 164 2.700,00 442.800,00

Bezerros 8 300,00 2.400,00 4 300,00 1.200,00

Bezerras 0 a 6 meses 33 600,00 19.800,00 18 600,00 10.800,00

Bezerras de 6 a 12 meses 48 1.200,00 57.600,00 42 1.200,00 50.400,00

Novilhas 1 a 2 anos 28 1.700,00 47.600,00 74 1.700,00 125.800,00

Novilhas 2 a 3 anos 21 2.500,00 52.500,00 33 2.500,00 82.500,00

Touros 1 3.000,00 3.000,00 1 3.000,00 3.000,00

Total 301 620.300,00 336 716.500,00

Diferença de inventário R$ 96.200,00

Categoria2010 2011

Parâmetros e indicadoresFormato apresentação

27

Parâmetros e Indicadores Média Máximo Campo Verde

Área disponível (ha) 392 1.200 270

Área de pastejo e volumoso para vacas lactação 138 458 127

Total de vacas (média anual) 241 780 148

Vacas em lactação (média anual) 163 580 97

Percentual de vacas em lactação 69,6% 86,3% 65,5%

Produção média diária (Kg/ vaca/ dia) 13,2 20,3 15,0

Produção média diária total (L/ dia) 2.253 11.368 1.455

Venda de leite média diária total (L/ dia) 2.082 10.550 1.195

Resultado líquido (R$/ ha) 348,94 1.188,88 1.094,18

Rentabilidade / patrimônio em gado e máquinas 9,4% 39,5% 39,5%

Resultado Líquido (% da receita bruta) 13,5% 50,4% 40,0%

Percentual do leite nas vendas totais 77,8% 98,5% 60,0%

Preço recebido pelo litro de leite vendido (R$/L) 0,765 1,083 0,791

Resultado Líquido / vaca - (L/ vaca/ dia) 1,72 6,92 6,92

Custeio total (R$/ ha/ ano) 2.130 5.652 1.121

Custeio total (R$/ vaca/ ano) 2.496 4.405 2.045

Parâmetros e indicadoresFormato apresentação

28

Fazenda Engenho ……………................ 462,97

Média ………………………...................….348,94

Máximo ………………………….......................1.188,88

Mínimo ...…………………………....................-173,41

-173 a 133

134 a 349 349 a 485

485 a 1189

Resultado Líquido (R$/ha/ano) Retorno/ Capital gado e máquinas (%)

Benchmarking Exagro 2011Resultados

29

Parâmetros Média Máximo Engenho

Área disponível (ha) 392 1.200 1.200

Área de pastejo e volumoso para vacas lactação 138 458 250

Total de vacas (média anual) 241 780 780

Vacas em lactação (média anual) 163 580 580

Percentual de vacas em lactação 69,6% 86,3% 74,4%

Produção média diária (Kg/ vaca/ dia) 13,2 20,3 14,5

Produção média diária total (L/ dia) 2.253 11.368 8.410

Venda de leite média diária total (L/ dia) 2.082 10.550 7.900

Benchmarking Exagro 2011Resultados

30

Indicadores Média Máximo Engenho

Resultado líquido (R$/ ha) 348,94 1.188,88 462,97

Rentabilidade / patrimônio em gado e máquinas 9,4% 39,5% 14,2%

Resultado Líquido (% da receita bruta) 13,5% 50,4% 13,5%

Percentual do leite nas vendas totais 77,8% 98,5% 76,2%

Preço recebido pelo litro de leite vendido (R$/L) 0,765 1,083 0,777

Resultado Líquido / vaca - (L/ vaca/ dia) 1,72 6,92 2,51

Custeio total (R$/ ha/ ano) 2.130 5.652 2.863

Custeio total (R$/ vaca/ ano) 2.496 4.405 4.405

Benchmarking Exagro 2011Correlações

31

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

- 200 400 600 800

R

$

/

h

a

Total de vacas

Total de Vacas x R$/ha/ano

R=0,2005

Benchmarking Exagro 2011Correlações

32

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

- 200 400 600 800 1.000 1.200

R

$

/

h

a

Área (ha)

Área (Ha) x R$/ha/ano

R= 0,2005

Benchmarking Exagro 2011Correlações

33

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

0,600 0,650 0,700 0,750 0,800 0,850 0,900

R

$

/

h

a

R$/L

Preço do Leite (R$/L) x R$/ha/ano

R= 0,2216

Benchmarking Exagro 2011Correlações

34

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R

$

/

h

a

% do Leite na Receita Total

% Leite na receita total x R$/ha/ano

R= 0,1553

Benchmarking Exagro 2011Correlações

35

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

R

$

/

h

a

Custeio (R$/vaca/ano)

Custeio (R$/vaca/ano) x R$/ha/ano

R= 0,3419

Benchmarking Exagro 2011Correlações

36

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

R

$

/

h

a

Produção diária

% Vacas em Lactação x R$/ha/ano

R= 0,4649

Benchmarking Exagro 2011Correlações

37

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

R

$

/

h

a

Produção (L/dia)

Produção/vaca/dia (L) x R$/ha/ano

R= 0,5234

Benchmarking Exagro 2011Correlações

38

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

-2 3 8 13 18

R

$

/

h

a

Anos

Tempo do Projeto x R$/ha/ano

R= 0,5466

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