análise do mercado de reposição

7/24/2019 Anlise Do Mercado de Reposio

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06/11/2015 Pocket: Anlise do mercado de reposio: dados oficiais em contraponto com desempenho das oficinas

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Anlie do mercado de repoio: dado ociaiem contraponto com deempenho da ocina

O aftermarket automotivo independente comercializa mai de R$ 40 ilhe/ano em

autopea por meio de ua cadeia de ditriuio. Neta matria a equipe da CINAU

(Central de Inteligncia Automotiva) apreenta uma anlie partindo do nmero

ociai do etor e uando como contraponto o movimento do ervio na ocina.

er que eta dua realidade apreentam intonia? Conra a eguir o que

identicamo.

empre que procuramo dado de mercado no egmento da reparao encontramo

diculdade, poi, talvez por uma caractertica cultural, o raileiro de uma maneira

geral no muito adepto a dado e fato e cotuma traalhar amparado em achimo

ao inv de tomar ua decie calcada em indicadore convei.

Prova dio a diculdade que temo de etimar demanda, denir curva de oferta e

procura, curva AC, XYZ, elaticidade de preo de pea, etc... Agora, e

coniderarmo que o mercado de repoio nace na ocina mecnica (pelo meno a

maior parcela dele), nada mai natural do que procurarmo repota para eta quete

colocando o foco de noo etudo no comportamento dete elo da cadeia que

reponvel pela gerao do faturamento da maior parcela do mercado de repoio.

Poto ito, e com o intuito de colaorar com dado e fato relevante para noo etor,

que neta noa anlie uamo o eguinte critrio:

- tomamo o dado, recentemente divulgado pelo INDIPA, que apreentam o

deempenho do etor (em faturamento) no elo da indtria de autopea e ditriuio

(no aftermarket) e contrapomo com o dado de ervio realizado na ocina

mecnica de linha leve na regie da Grande o Paulo, Regio udete e rail

reunido no IGD (ndice de Gerao de Demanda) deenvolvido pela CINAU dede

2008.

www.oficinarail.com.r
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Tamm adicionamo ao proceo de anlie, o dado relativo produo de veculo

(ANFAVA) e frota circulante de veculo (INDIPA) e outro indicador da CINAU

que aponta o canai onde a ocina independente de linha leve eto comprando

pea.

Numa primeira anlie da metodologia propota parece que etamo miturando alho

com ugalho, porm a ideia no trazer um cenrio completo e denitivo do

comportamento do mercado, muito pelo contrrio. Trata-e de um enaio que procura (a

partir de pouco dado) etimular a dicuo para entender melhor a real dinmica de

noo mercado e, a partir dete etudo, propormo a criao de novo etudo e

pequia, que apontem o caminho a er eguido.

A inteno da equipe da CINAU que traalho como ete ejam ampliado para que

cada vez mai uquemo, por meio de pequia e cultivo de ae de dado, compor

indicadore que reitam da forma mai dedigna o real comportamento do mercado de

repoio, poi, cao contrrio, corremo o rico de ver noo negcio na repoio

minguarem, por pura falta de informao e entendimento do comportamento real dete

mercado.

Nete entido, a equipe da CINAU ca dipoio daquele proionai que e

interearem em dicutir o mercado de repoio, poi temo ferramenta egura que

do aceo ao elo mai importante da cadeia que a ocina mecnica, e a informae

que no eto diponvei agora podem er ucada, dede que o modelo eja denido.

Traalhar com a egurana de indicadore a nica forma de no livrarmo da cultura

atual, reetida no comentrio que normalmente ouvimo no corredore da frica e

ditriuidore do tipo .... O m foi ruim, ma parece que no prximo a coia vai

melhorar..., ou ento algo como ...o m foi om porm ningum ae explicar o

porqu, tampouco e a alta vai e utentar.

Vivemo reultado m a m, ano ap ano, em qualquer fundamento etattico,

hitrico, nem contamo com indicadore para que poamo efetivamente avaliar e

noo negcio eto evoluindo ou involuindo, pelo meno frente ao nico ponto que

realmente interea, ou eja, o mercado de repoio de autopea como um todo.

M UCA DA LGICA

Dede que a CINAU comeou a monitorar o movimento da ocina de linha leve, uma

coia j foi povel provar: o aftermarket um porto eguro no momento de crie e

reage vigoroa e poitivamente com um aumento ignicativo do ervio de reparao.


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Tal realidade foi povel de er oervada, e menurada, em plena crie de 2008/2009 em

que o indicador da CINAU (IGD) uia medida que a venda de carro novo caia.

Porm, graa ae do governo, a venda de carro novo voltou a crecer e

poteriormente, turinado pelo excelente deempenho p-crie da economia raileira,

a produo vem atendo recorde atr de recorde.

- Io foi om para a reparao?

Como e v, o crecimento do ervio na ocina efetivamente ocorreu, ma numa

ae inferior ao crecimento da frota. Aim, podemo concluir que no momento de

rilho da indtria de carro novo, o aftermarket reage com uma taxa de crecimento

vegetativa um pouco inferior regitrada na venda de nova unidade. m verdade,

nete cenrio de todo mundo comprando carro novo acontece um dela (tempo de

repreamento da garantia) para o veculo fazer manuteno da ocina independente.

Numa anlie do ltimo quatro ano, a frota de veculo creceu 33%, enquanto que a

reparao (em mito nacional) creceu apena 26,8%.

Aim ete comportamento da curva de ervio comprova que o aftermarket no

participa na mema proporo da feta da indtria de carro novo e o crecimento

vegetativo do ervio empre menor.

J quando voltamo noo olho para o deempenho da indtria de autopea,

egundo o dado divulgado pelo INDIPA que informam ore o comportamento

do faturamento, vemo que o faricante de autopea creceram 33% (nominalmente

em faturamento) no ltimo 4 ano. Porm, e comparamo ete indicador com o

movimento da ocina que apreentou um aumento do ervio de 27% ca claro que

a participao dete grupo foi maior. Porm, temo que coniderar que certo

faricante fornecem diretamente para a rede conceionria (o chamado DH), aim,

povel que o montante de venda da indtria eja maior que o efetivamente repaado

para o canal independente.

J quando voltamo noa ateno para o principal plaer e reponvel pela pea chegar

ocina mecnica independente, o Ditriuidor, e comparamo o faturamento dete elo

da cadeia com o movimento na ocina a dicrepncia ca ainda maior como podemo

oervar:

- crecimento do elo Ditriuidor foi de 13,0% no perodo do etudo, j a ocina como

aemo ateram 27% no memo perodo.


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Cae realtar que quando dizemo que o principal fornecedor da ocina o

Ditriuidor no etamo armando que ele faa io diretamente, poi aemo (pelo

indicador de canai de compra da prpria CINAU) que, em mdia, apena 15% da pea

comprada pela ocina acontecem diretamente no Ditriuidor; porm, a pea

comprada na loja chegam a ete etaelecimento via Ditriuidor. Logo, ete o

principal fornecedor do etor independente quando o aunto pea.

Porm a participao do Ditriuidor pode encolher ainda mai e aplicarmo uma

correo ao dado de faturamento (no cao o IPCA). A a ituao torna-e crtica, poi o

nmero ca negativo (-4%), indicando um encolhimento dete plaer na ditriuio de

pea.

LV PADO, CLARCIMNTO

Nete etudo etamo amparando noa anlie no dado divulgado pelo INDIPA

envolvendo dado da linha leve e da peada e que correpondem a 65% e 35%,

repectivamente, egundo informae da entidade. Porm, em noo clculo

comparativo no levamo em conta ea divio e aumimo a variae do mercado

como um todo para n comparativo. m um futuro prximo, ao e dipor de dado

iolado da indtria leve e peada, poderemo ter mai acuidade no levantamento,

uma vez que a CINAU rene dado de volume de ervio apena da linha leve.

POICIONAMNTO DA LOJA

O leitor mai atento h de e perguntar por que, em noa anlie, etamo calcando o

proceo de avaliao do etudo de deempenho do etor comparando o elo

faricante e ditriuidore diretamente com o deempenho de ervio da ocina e

deprezando o fornecedor clico deta, que a loja de autopea?

A repota imple. e oervarmo o comportamento da loja no ltimo ano

veremo uma agrante mudana do foco, de oa parcela dete etaelecimento, do

reparador para o dono do carro.

a migrao entendida por muito como uma forma de orevivncia e fruto da

prpria concorrncia exercida por eu fornecedor, o ditriuidor, e que uca melhore

perpectiva de negcio, agregando ervio, venda de acerio e uma linha de pea

mai light voltada para reparo que o dono de carro j e animam a fazer em caa.


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Por ea razo que reolvemo deprezar ee elo da cadeia em noa anlie, uma vez

que a loja ao mudarem o foco para o dono do carro, com nova linha de produto e

ervio, ditorceriam o reultado de uma anlie que queira, de forma mai acurada,

avaliar o caminho que a pea faz entre o faricante e ua aplicao na ocina. Outro

fator de ditoro, que gera confuo no ratreamento da pea do faricante para a

ocina, que j h uma oa parcela de loja que compra pea do canal concorrente do

Ditriuidor, ou eja, a Conceionria da montadora.

MA O QU T ACONTCNDO D FATO?

Neta anlie comparativa, dada a ua complexidade, no temo a preteno de fechar

queto ore ete etudo de mercado, porm uma coia ca clara: a indtria de

repoio independente tradicional et apreentando um deempenho inferior ao que

e oerva na ae geradora de demanda, pelo meno quando comparamo faturamento

de uma contra ervio realizado pela outra.

Tal realidade pode revelar uma ituao preocupante para o futuro da indtria de

autopea e, principalmente, ao elo ligado ditriuio (que vivem 100% da indtria

de repoio), poi ignica que eto perdendo epao como fornecedore da ocina.

m contrapartida, quando analiamo o deempenho do canai (a CINAU realiza ete

levantamento dede 2009) ca claro que h um crecimento contante da participao da

conceionria como fornecedor de pea para a ocina. Tal realidade confere entido

ituao oervada no encolhimento do fornecedore tradicionai, principalmente o

elo Ditriuidor, poi a indtria, como e oerva no prprio indicador do

INDIPA, no fornece 100% de ua venda detinada repoio apena ao canal

Ditriuidor.

Agora, voltando ao incio de noo texto, quando no referimo ao comportamento do

raileiro em relao ua paiva convivncia no mundo do achimo, eta realidade

ca evidente quando converamo com proionai ligado rea do comrcio de

autopea e comum, quando quetionado ore ee avano da conceionria, a

explicao vir de forma pronta: pea cativa ou guerra de preo. xplicae

implita e aceita por quae todo como uma realidade aoluta.

Nete entido a pequia da CINAU motram o contrrio, ou eja, o reparador compra

cada vez mai na conceionria, memo a coniderando o canal mai caro, porque opta,

em primeiro lugar, pela diponiilidade. Ou eja, l ele encontra a pea que precia.

Porm, quando analiamo o perl deta diponiilidade no identicamo


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efetivamente pea cativa, ma iten que j apreentam certo giro, e de carro que

eto e tornando cada vez mai frequente na ocina. Pea, porm, que no fazem

parte do hitrico de compra do Ditriuidore clico, que invetem mai em pea

da curva A e de grande giro.

Pelo andar da carruagem, e cao nada acontea, para o prximo ano povel prever

que a conceionria continue crecendo como fornecedor da ocina independente e o

etor tradicional continue encolhendo e, quem ae, noo mercado, num futuro no

muito ditante, venha a reproduzir a congurao oervada no tado Unido e

pae da uropa, onde o fornecimento de pea para a ocina et dividido, quae que

meio a meio, entre o etor independente e a conceionria da montadora.

Ante que io acontea, entendemo que um om caminho para aquele que poam e

entir prejudicado por eta ituao invetir em informao ore o hito de

compra da ocina, poi, e l fora o mercado de pea de repoio eto dominado

pela montadora, por opo da ocina independente, que o grande cliente dete

mercado.


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análise do mercado de reposição

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