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Conferência_Exportação 1
António BernardoManaging Partner
Exponor, 15 de Outubro de 2005
Uma abordagemestratégica aodesenvolvimentosustentável dasexportaçõesportuguesas
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Conferência_Exportação 2
Conteúdo
As empresas portuguesas têm perdido quota nosmercados mais importantes … é o momento de actuar
1
4 Preparar de uma forma sistemática a estratégia deentrada nos mercados
2 Os factores de competitividade terão que se alterarpara potenciar novas vantagens competitivas
3 Desenvolver “plataformas de cooperação” entre PMEspara obter „massa crítica“ necessária para competir
5 Os empresários deverão ser os responsáveis pelaconcretização da estratégia e pela gestão do risco
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Conferência_Exportação 3
As empresas portuguesas têm perdido quota nosmercados mais importantes … é o momento de actuar
1
4 Preparar de uma forma sistemática a estratégia deentrada nos mercados
2 Os factores de competitividade terão que se alterarpara potenciar novas vantagens competitivas
3 Desenvolver “plataformas de cooperação” entre PMEspara obter „massa crítica“ necessária para competir
5 Os empresários deverão ser os responsáveis pelaconcretização da estratégia e pela gestão do risco
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Conferência_Exportação 4
Portugal apresenta uma balança comercialestruturalmente deficitáriaDéficit da balança comercial e taxa de cobertura das importações pelasexportações (1994 – 2004; € milhões; %)
Fonte: ICEP; Análise Roland Berger
7.504 7.874 8.4469.824
12.14314.480
16.878 17.17615.068
13.66115.393
66,4% 69,6% 69,9% 68,3% 64,5% 61,4% 61,0% 61,0% 64,5% 67,3% 65,1%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20040,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%
Taxa de cobertura das importações pelas exportações (%)Volume de negócios (M€)
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Conferência_Exportação 5
As exportações portuguesas estão a crescerlentamenteEvolução das exportações(1994-2004; € milhões)
14.84218.059
19.65321.192 22.077 23.026
26.379 26.918 27.398 28.092 28.754
0100020003000400050006000700080009000
100001100012000130001400015000160001700018000190002000021000220002300024000250002600027000280002900030000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fonte: ICEP; Análise Roland Berger
CAGR+2,2%
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Conferência_Exportação 6
A Espanha emergiu como principal mercado
2004
Principais mercados de destino(% total das exportações)
1994 1999
14,5%
14,7%
18,9%
11,6%
5,2%
3,4%
31,8%
Espanha
França
Alemanha
Reino Unido
EUA
Itália
Outros
Fonte: ICEP; Análise Roland Berger
18,1%
13,9%
19,8%
12,0%
5,0%
4,2%
27,1%
24,9%
14,0%
13,5%
9,6%
6,1%
4,3%
27,8%
Subida de peso desde 1994 Descida de peso desde 1994
∆ 94-04
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Conferência_Exportação 7
1,08%
0,93%
1,07%
1,15% 1,19%
1,07% 1,02% 0,94%1,10%
0,78%
0,98% 0,95% 0,91%
0,74%
0,83%
0,19% 0,17% 0,18% 0,19% 0,26%
0,39% 0,45% 0,46% 0,45% 0,52%
1995 1997 1999 2001 2003
3,63%
3,03%3,12%3,28%
3,01%
Perdemos quota em mercados importantes
Quota de Portugal nas importações de países seleccionados(%; 1995-2003)
Fonte: ICEP; Eurostat; Análise Roland Berger
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Conferência_Exportação 8
2004
O vestuário e calçado perderam importâncianas exportações …Principais produtos exportados (% valor das exportações)
1994 1999
27,7%
5,2%
5,0%
3,2%
48,0%
10,7%
Fonte: ICEP; Análise Roland Berger
Veículos automóveis, tractores,
Máquinas e aparelhoseléctricos
Máquinas e aparelhosmecânicos
Cortiça e suas obras
Outros (< 2,9% em 2004)
Vestuário e calçado
Subida de peso desde 1994 Descida de peso desde 1994
20,1%
14,7%
5,6%
3,3%
42,9%
10,7%
14,2%
13,9%
7,9%
3,0%
50,1%
10,7%
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Conferência_Exportação 9
87,0%Vinho
64,0%Cerâmica e cristal
56,0%Têxteis
49,0%Calçado
47,0%Vestuário
43,0%Mármore, granito e
cerâmicas de construção
… mas a percepção dos agentes económicoscontinua associada a produtos madurosPercepção dos produtos exportados por Portugal - agentes económicos(% das respostas)
Fonte: Estudo Roland Berger sobre a imagem de Portugal; Análise Roland Berger
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Conferência_Exportação 10
O preço é ainda percebido como o principalfactor de competitividadeCaracterísticas de sectores da economia portuguesa - Agentes Económicos(% das respostas)
78,0%
33,0%
20,0%
19,0%
10,0%
Fonte: Estudo Roland Berger sobre a imagem de Portugal; Análise Roland Berger
Preço
Aspectos doproduto
Aspectos doserviço/ cooperação
Nível de tecnologia/know-how
Marketing/ Imagem/Marcas
Vestuário Calçado
Preço
Aspectos doproduto
Aspectos doserviço/ cooperação
Nível de tecnologia/know-how
Marketing/ Imagem/Marcas
70,0%
34,0%
23,0%
19,0%
10,0%
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Conferência_Exportação 11Fonte: ICEP; Análise Roland Berger
A grande maioria das empresas exportadorassão PMEsRelação entre volume de exportações vs. número de empresas (2004)
% totalempresas
% total exportações
500 maioresexportadoras(69% dasexportações)
100%47%
69 %
100 %
8.800 empresasPME’s
representando30,6% das
exportações
3%
10.700 empresasexportações anuaisinferiores a € 25.000
(0,2% dasexportações)
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Conferência_Exportação 12
A CCILA identificou as principais dificuldadesno acesso ao mercado alemão
Principais dificuldades da empresas portuguesas no acesso ao mercadoalemão (% de afirmações positivas)
89%
83%
75%
52%
22%
Fonte: Estudo AHK; Análise Roland Berger
Nível de serviço
Acesso aos canais dedistribuição
Conhecimento do mercado
Fraca imagem da empresaportuguesa
Diferenças culturais relevantes(colaboração e planificação)
Áreas onde apoio émais necessário
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Conferência_Exportação 13
A imagem de Portugal está ligada a baixodesenvolvimento tecnológicoPercepção de atributos de Portugal
Fonte: Estudo Roland Berger sobre a imagem de Portugal; Análise Roland Berger
País atractivo para férias
País agrícola e de cultura vinícola
Preços favoráveis para férias
Boas ligações com o resto da Europa
Economia pouco dinâmica
Baixo desenvolvimento de infraestruturas
Economia pouco industrializada
+_
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Conferência_Exportação 14
As empresas portuguesas têm perdido quota nosmercados mais importantes … é o momento de actual
1
4 Preparar de uma forma sistemática a estratégia deentrada nos mercados
2 Os factores de competitividade terão que se alterarpara potenciar novas vantagens competitivas
3 Desenvolver “plataformas de cooperação” entre PMEspara obter „massa crítica“ necessária para competir
5 Os empresários deverão ser os responsáveis pelaconcretização da estratégia e pela gestão do risco
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Conferência_Exportação 15
O sucesso na exportação requer a entrada emnovas fases da cadeia de valorCadeia de valor do sector do vidro – Exemplo MGlass
Posicionamento inicial das empresas da Marinha Grande
Desenvolvimento de novas competências
Optimização do sistema de negócio através de parcerias estratégicas
Optimização dacapacidade desatisfação deentregas
Conheci-mento do
consumidor
Desenvolvi-mento deproduto
Produçãode
vidro e cristal
Gestãoda marca
“Trademarketing”(promoçãono canal)
Venda elogística
comercial
“Bolsas de rentabilidade” “Bolsas de rentabilidade”
Visibilidade dasnecessidades
do cliente
Independência dodesign dosimportadores
Degradaçãoprogressiva dacompetitividadedas empresas Excelência na
colocação doproduto no pontode venda
Sensibilização doconsumidor para o valordo vidro da MarinhaGrande
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Conferência_Exportação 16
As propostas de valor devem ser inovadoras,apostando em „value for money“…
Proposta de valor inovadora
Design
“From the hands ofrenowneddesigners”
Preço•Inovadores•Moderno•Diferenciávelatravés de umacombinaçãoúnica de forma,textura e cor
“The bestcombination of price
and design”
Serviço•Acessível•Optimização darelaçãoqualidade/preço
“We try harder”
•Antecipação dasnecessidades docliente
•Rapidez deresposta
•Flexibilidade
ILUSTRATIVO
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Conferência_Exportação 17
…podendo passar pela re-invenção do modelode negócio
Fonte: Inditex; Análise Roland Berger
Modelo de Negócio da Zara (Inditex)
• MODA
• DESIGN
• RESPOSTA RÁPIDA
• “THE BEST VALUEFOR MONEY”Distribuição
e Logística• Entrega do pedido da loja
em 24 horas na Europa e em48 horas na América e Ásia
Fabrico eAprovisionamento
• Fabrico próprio dosartigos com maiorcomponente de moda
Retalhistas
• Lojas de gestão própria
Desenho• Reconhecer e assimilar
alterações nastendências de moda
EXEMPLO
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Conferência_Exportação 18
Maior focalização em indústrias de grandevalor acrescentado
• Contribuição para oreposicionamento da imagemdo país
• Exposição a mercados eclientes sofisticados…
• … onde a inovação e oconhecimento são os elementodiferenciadores que asseguraa competitividade
• Case studies passíveis deemulação por outras empresas
Selecção de empresas exportadorasde tecnologia avançada
Inovação
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Conferência_Exportação 19
A captação de IDE “estruturante” é uma fortealavanca para as exportações
> Auto-Europa - “Cluster” automóvel
> Siemens – “Centro de Competência” de Software paracomunicações móveis
> Vulcano/Bosch – “Centro de Competência” Mundialde esquentadores e caldeiras
> Outras
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Conferência_Exportação 20
As empresas portuguesas têm perdido quota nosmercados mais importantes … é o momento de actuar
1
4 Preparar de uma forma sistemática a estratégia deentrada nos mercados
2 Os factores de competitividade terão que se alterarpara potenciar novas vantagens competitivas
3 Desenvolver “plataformas de cooperação” entre PMEspara obter „massa crítica“ necessária para competir
5 Os empresários deverão ser os responsáveis pelaconcretização da estratégia e pela gestão do risco
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Conferência_Exportação 21
Muitas PMEs encontram-se num círculovicioso de falta de competitividade…
Ausência de“massa crítica”
Fortedependência dasubcontratação
Dependência dodesign dos
importadores
CICLO VICIOSO DEFALTA DE
COMPETITIVIDADE
Reduzidoconhecimento dasnecessidades doconsumidor final
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Conferência_Exportação 22
… tendo dificuldade em gerir os factores dediferenciação ao longo da cadeia de valor
Marketing,Design,Fabrico doProduto
SeguroseFinancia-mento
Transporte
Agencia-mento/Distribui-çãoGrossista
Análise deMercado eDefinição daEstratégia
Venda aoRetalho
ServiçoPós-Venda
Cobrançase
Pagamentode
Comissões
Facto-resCríticos
•Info. domercado
•Compe-tênciasdeMarketingEstratégico
•Designinovador
•Altaqualidade
•Financia-mento
•Know-howde logística
•Serviços detransitário
•Agentecomacessoaosmelhorescanais
•Logísticaeficiente
•Pricingcompetitivo
•In storedisplay &merchandi-sing
•Estruturasdecustomerservice
•Logísticaeficiente
•Prazos depagamento
•Credit ratingse informaçãodos clientes
•Cobertura derisco cambial(fora zonaEuro)
Mercado de Origem Mercado de Destino
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Conferência_Exportação 23
Foco nas associações empresariais como “dinamizadores de negócios”
A criação de plataformas empresariais deveser incentivada
Foco nafacilitação/
dinamizaçãode negócios
• Associações de empresasprodutoras
• Foco primordial na garantiada qualidade e nadinamização dasexportações
• Promovem a definição deuma proposta de valorcompetitiva– Imagem e branding– Acesso a canais de
distribuição– …
• Apoios financeiros doEstado à constituição deconsórcios para aexportação
• “Plan Cameral” anual listatodas as acções depromoção dainternacionalização dasempresas espanholas
Itália Espanha
Plataformas para Dinamização das Exportações
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Conferência_Exportação 24
PASTFood Products of the South• Fragmentary production• Scattered distribution• Limited attention to the
evolution of markets• Resources wasted in
unplanned activities• Individualized approach• Limited differentiation of
products• Lack of product/brand
identity
• Coordinated planning ofthe marketing strategy
• Common trademark forproduct identity
• Effective, efficientdistribution system
• Activity oriented togenerating resourcesthrough the creation ofadded value for theproducts on the territory
PRESENTFood Company Network
EXEMPLO DEPRODUTOS AGRÍCOLASDO SUL DE ITÁLIA
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Conferência_Exportação 25
Proposta de valor diferenciada e competitivapara os produtos da região
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Conferência_Exportação 26
As empresas portuguesas têm perdido quota nosmercados mais importantes … é o momento de actuar
1
4 Preparar de uma forma sistemática a estratégia deentrada nos mercados
2 Os factores de competitividade terão que se alterarpara potenciar novas vantagens competitivas
3 Desenvolver “plataformas de cooperação” entre PMEspara obter „massa crítica“ necessária para competir
5 Os empresários deverão ser os responsáveis pelaconcretização da estratégia e pela gestão do risco
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Conferência_Exportação 27
Um processo sistemático de definição daestratégia de entrada nos mercados
Serviço aCliente
• Estratégia deServiço
• Organizaçãode Serviço aCliente
Comunicaçãoe Promoção
• Estratégia deComunica-ção ePromoção
• Investimen-tos
• Acções/Campanhas
Canais deDistribuição
• Canais aprivilegiar
• Coberturageográfica
• Agentes• ModeloLogístico
Proposta deValor/Posiciona-mento doproduto
• Proposta devalor
• Posiciona-mento ediferenciaçãoface àconcorrência
SelecçãoMercadosAlvo
• Prioritizaçãodosmercados
• Selecçãodosmercados aabordar
• Estratégia deentrada
Conhecimen-to dosmercadosalvo e da suadinâmicacompetitiva
• Dinâmicaconcorrencial
• Principaisactores
• Enquadra-mentopolítico,legislativo eregulatório
Organizaçãode Suporte
• Portugal• Estrangeiro
• Competências/skillsnecessários
• Número derecursos
• Modeloorganizacional
• Processoschave einterfaces
Temaschave
Elementos da Estratégia Empresarial
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Conferência_Exportação 28
O conhecimento detalhado dos mercados éum factor indispensável
População das capitais de provínciaEspanholas (nº de cidades)
Internacionalização Ibérica das empresasEspanholas vs. Portuguesas (nº empresas)
5
7
0
4
2
15
17
> 1 milhão
500 mil – 1 milhão
400 mil – 500 mil
300 mil – 400 mil
200 mil – 300 mil
100 mil – 200 mil
< 100 milEmpresasPortuguesas emEspanha
EmpresasEspanholas emPortugal
≈250
≈2 .300Nº habitantes
Fonte: ICEP; ICEX; Instituto Nacional de Estatística de Espanha; análise Roland Berger
Inúmeras cidadesespanholas com bompotencial de mercado
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Conferência_Exportação 29
As empresas portuguesas têm perdido quota nosmercados mais importantes … é o momento de actuar
1
4 Preparar de uma forma sistemática a estratégia deentrada nos mercados
2 Os factores de competitividade terão que se alterarpara potenciar novas vantagens competitivas
3 Desenvolver “plataformas de cooperação” entre PMEspara obter „massa crítica“ necessária para competir
5 Os empresários deverão ser os responsáveis pelaconcretização da estratégia e pela gestão do risco
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Conferência_Exportação 30
As instituições de apoio ao desenvolvimentodas exportações têm um papel fundamental …
> Gestão da Identidade/Imagem do país
> Apoio na Promoção das Marcas
> Incentivo à construção de Plataformas de Cooperação
> Apoio técnico ao desenvolvimento de mercados e aoconhecimentos dos seus factores competitividade
> Promover o acesso a fontes de financiamento
> Outros
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… prestando um conjunto de importantesserviços às empresas
International Sales &Partnering• Overseas Offices Network• Market Research/ Intelligence• Trade Fairs/ Trade Missions
R&D & Innovation• R&D Feasibility Support• R&D Awareness Initiative• RTI Scheme• …
Productivity andCompetitiveness• Benchmarking• Best Practice Identification• Supply Chain Management
Support• …
Finance• Financial Planning &
Advice• Direct Equity Investments• Grant Aid• …
ManagementDevelopment• Staff Training and
Upskilling• Sales & Marketing
Programs• Graduate Placements• …
Start-Ups & DrivingGrowth• Develop Growth Strategies• International Mentors• Dedicated Teams• …
Portfolio de Serviços da Entreprise Ireland
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Mas deverão ser os empresáriosos responsáveis pela
concretização da estratégia egestão do risco
BONS NEGÓCIOS !!!