logística do agronegócio: entraves e potencialidades para ... · • a armazenagem em fazendas...
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Logística do Agronegócio:
Entraves e Potencialidades para o setor
Andréa Leda Ramos de Oliveira
Pesquisadora Científica
Estamos no caminho correto do desenvolvimento
econômico?
Se considerarmos o Agronegócio como um importante
caminho ...
... a Logística seria uma das principais barreiras para o
Agronegócio?
Algumas Questões
AS BOAS...
Montante à Produção
Insumos e Bens
Agropecuários
Ex: sementes, rações,
máquinas e fertilizantes
Produção
Produção Agropecuária
Ex: agricultura, pecuária e
florestal
Jusante à Produção
Processamento, transporte e distribuição
Ex: agroindústria, operadores
logísticos e CDs
Agricultura passou a ser entendida em seu todo
Com uma mudança de “foco” e analisada a partir de suas três
dimensões
Agronegócio Brasileiro
Fonte: FAO (2011) e USDA (2011)
(2010)
• Responsável por 80% do suco de laranja distribuído no mundo
• Detém 33% do mercado mundial do complexo soja (grão/farelo/óleo)
• Comercializou em 2010:
– 45% de todo o açúcar consumido no mundo
– 33% do café em grão e 27% do café solúvel
– 43% da carne de frango
1º 1º 1º 1º
2º 2º
3º 3ºProdução
AçúcarSuco de
LaranjaCafé
Complexo
Soja
Carne
bovinaFrango Milho Frutas
Exportação 3º
1º 1º 1º 1º 1º 1º
Evolução do Comércio Internacional
Fonte: MDIC, 2012.
Evolução do Comércio Internacional
Volume Triplicou
Aumento número de parceiros
Fonte: MDIC, 2012.
Exportações - US$ 94,6 bilhões
participação de 37% do total das exportações
brasileiras
Importações - US$ 17,1 bilhões
Saldo positivo - US$ 77,5 bilhões
Agronegócio: setor responsável pela manutenção do
Saldo Positivo da Balança Comercial Brasileira
Balança Comercial do Agronegócio - 2011
Fonte: MDIC, 2012.
FRONTEIRA AGRÍCOLA
Fonte: ESALQ-LOG.
E AS NÃO TÃO BOAS...
O transporte de cargas no Brasil deixou de ser um tema
secundário e operacional, passando a ter grande importância, e
de forma definitiva, no planejamento e nas decisões
estratégicas de inúmeras empresas, sobretudo as ligadas aos
agronegócios.
As fragilidades, representadas pelas condições precárias das
rodovias, pela baixa eficiência e falta de capacidade das
ferrovias e pela desorganização e excesso de burocracia dos
portos, tiveram como resultado o aumento das filas de
caminhões nos principais portos, longas esperas de navios
para a atracação e o não cumprimento dos prazos de entrega
ao exterior. Tudo isso resultou no aumento dos custos e na
redução da competitividade dos produtos brasileiros no
exterior.
Custos Logísticos em relação ao PIB
Fonte: Instituto ILOS, 2010.
Em 2009
Notas: 1) Extensão territorial total descontados das áreas cobertas por água
2) Não considera transporte dutoviário e aéreo.
Fonte: CIA World Factbook (2010) para extensão territorial; Bureau of Transportation Statistics (2010), International Transport Forum
(2010) e ILOS (2010) para matriz de transportes.
17,0
9,2
8,5
9,2
7,6
Extensão territorial — terrestre1
(milhões de km2)
Rússia
Austrália
Canadá
EUA
Brasil
88%
49%
22%
48%
41%
63%
2%
11%
12%
50%
4%
12%
Ferroviário Rodoviário Hidroviário
Rússia (2009)
Austrália (2008)
Canadá (2006)
EUA (2008)
Brasil (2008)
Matriz de transportes2
41% 28%
9%
Matriz de Transporte no Mundo
Densidade Ferroviária no Mundo
BRASIL
3,4
ARGENTINA
12,8
EUA
29,8
CANADÁ
8,4
EUROPA
CHINA
6,2
JAPÃO
ÁFRICA DO SUL
ÍNDIA
AUSTRÁLIA
Densidade: Km/1000km²
Custos Logísticos
Fonte: Instituto ILOS, 2010.
o No Brasil o custo da Rodovia é 4 vezes maior que o da Ferrovia
o Se aplicássemos a proporção da matriz americana no Brasil,
mantendo os custos brasileiros a economia seria de R$ 58 bi (2% do
PIB).
Transporte de Carga no Brasil
Em
2001
Fonte: ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), 2004
Custo de Implantação
US$ 200 mil
US$ 900 mil
Malha Viária em São Paulo
Período Extensão
de Construção Total
Em 1870 146 km
Período Extensão
de Construção Total
Em 1870 146 km
Entre 1871 e 1900 1.900 km
Período Extensão
de Construção Total
Em 1870 146 km
Entre 1871 e 1900 1.900 km
Entre 1901 e 1920 3.500 km
Período Extensão
de Construção Total
Em 1870 146 km
Entre 1871 e 1900 1.900 km
Entre 1901 e 1920 3.500 km
Entre 1921 e 1940 4.100 km
Período Extensão
de Construção Total
Em 1870 146 km
Entre 1871 e 1900 1.900 km
Entre 1901 e 1920 3.500 km
Entre 1921 e 1940 4.100 km
Após 1940 5.200 km
AnoExt
(km)
1946 46
1950 260
1960 4.300
1970 10.000
1980 19.000
1990 27.000
2000 31.000
Malha Rodoviária
Capacidade de Transporte
Fonte: ANTAQ
Comboio Hidroviário
Comboio Graneleiro no Rio
Madeira - 32 mil toneladas -
Transporte de Soja – Perda de Competitividade
Comparação dos custos de produção e transporte de soja,
Estados Unidos e Brasil (US$/tonelada), 2009.
Fonte: Agricultural Marketing Service (AMS/USDA, 2010).
Transporte de Soja - Vantagens da Intermodalidade
(US$/ton)
13%
7% Dados referentes ao ano de 2009
Fonte: OLIVEIRA, 2011
10,5 bilhões de reais é o investimento para recuperar as
rodovias do país, das quais 75% têm algum problema.
4,8 bilhões de reais é quanto o governo teria de investir
até 2008 para diminuir os gargalos na malha
ferroviário.
2,2 bilhões de reais é o custo das obras de manutenção
de rodovias que o governo considera prioritárias para o
agronegócio.
Fonte: ANTT
Atraso na implementação do ente regulador especializado em transportes – ANTT, ANTAQ, ANAC .
Concessões:
Rodovias – 1993 (Ponte Rio-Niterói);
Ferrovias – 1996; (problemas no modelo sem priorizar os eixos de exportação).
Lei de Criação de Agência Reguladora para o Setor – 2001 (10.233/2001) ANTT E ANTAQ. ANAC (2004);
Gap – 8 anos.
E AINDA contamos com 3 Agências para regular um setor: ANTT, ANTAQ, ANAC.
COMO PROMOVER A INTERMODALIDADE
Capacidade de armazenamento brasileira: 116 milhões de toneladas de
grãos.
Safra 2011/12: 152 milhões de toneladas.
Déficit de armazenagem de 36 milhões de toneladas;
Situação ideal 20% superior à safra
Distribuição de armazéns fora da propriedade: elevação de custos e
pouca margem de comercialização.
Armazenagem
Armazenagem – Realidade Brasileira
Fonte: ESALQ -LOG
2001
Armazenagem Agrícola no Brasil
Fonte: NovaAgri
Fonte: NovaAgri
EVITAR O RUSH DE VENDAS
Fonte: NovaAgri
Principais Consequências do Déficit de Armazenagem
• Além do déficit de capacidade, existe o problema de localização da rede
de armazenamento que não está concentrada nas fazendas
• Os armazéns disponíveis precisam ser modernizados, sobretudo nas
regiões agrícolas tradicionais.
• A maior parte da capacidade estática está concentrada na zona urbana,
com 47% da capacidade total, e apenas 15% está localizada nas
fazendas.
• A armazenagem em fazendas poderia propiciar melhores condições de
conservação, de comercialização, menores custos, com consequentes
reflexos na rentabilidade dos produtores rurais.
• Mas o que se observa é uma concentração de armazéns fora
da propriedade rural, aumentando o custo de transporte e
obrigando o produtor a comercializar a sua safra em curto
espaço de tempo, retirando possibilidades de ganhos nas
variações de preço do produto nos períodos de entressafra.
• De acordo com a CONAB (2006), o ideal seria que pelo
menos 25% da capacidade de armazenagem estivesse
nas fazendas.
• Na Argentina, esse índice é de 40%, nos Estados Unidos
atinge 85%, na Austrália e no Canadá, a participação dessas
unidades é de 35% e 65%, respectivamente.
• Após a privatização houve avanços nos terminais de contêineres:
produtividade na movimentação de contêineres: de 249%;
utilização dos navios: de 83% no tempo para atracação;
Avanços obscurecidos pelos problemas de falta de contêineres
vazios e de navios disponíveis.
• Falta de EADI s para agilizar o escoamento (Estações Aduaneiras de
Interior).
• Exportadores de carga granel: dificuldade de coordenar o transbordo
das cargas nos caminhões para os navios. demurrage de navios
e diárias de caminhões
• 50 mil dólares é o custo diário de um navio parado no porto
aguardando para ser carregado ou descarregar mercadoria. Fonte: ANTT
Portos
Porto de Santos
Pequenas
Iniciativas...
Porto de Itacoatiara
Navio Panamax no
Porto de Itacoatiara
Crescimento das exportações das commodities agrícolas:
Impactos positivos, mas revela uma série de deficiências
logísticas do País.
Produtos diferenciados: maior pressão logística
Demanda de sistemas segregados - entraves aumentam
ALGUMAS MEDIDAS
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
Fonte: Ministério do Planejamento
(R$ bilhões)
Eixos 2007 2008-2010 Total
Infra-estrutura Logística 13,4 44,9 58,3
Infra-estrutura Energética 55,0 219,8 274,8
Infra-estrutura Social e Urbana 43,6 127,2 170,8
Total 112,0 391,9 503,9
Alternativas
Previsão de investimento em Infra-Estrutura 2007-2010
• Conforme o 11º balanço publicado pelo Governo Federal, foram
usados foi de R$ 47,8 bilhões (aproximadamente 82% dos recursos).
• Apenas 70% das obras previstas foram concluídas.
• A maior parte dos recursos foi direcionada para melhoria e ampliação
das rodovias; novamente, a aplicação dos recursos não se deu no
sentido das ferrovias e hidrovias.
ALGUMAS MEDIDAS
• PPP – Parceira Público-Privada
Lei da PPP
• Iniciativas Privadas
Contratos de transporte de longo-prazo:
Ativos (iniciativa privada) x Infraestrutura
(concessionária)
Alternativas
Considerações Finais
• Necessidade de um plano nacional de logística com horizonte de
Longo Prazo com ações integradas do governo (federal, estaduais
e municipais) e a iniciativa privada;
• O Estado tem que assumir o papel de “planejador” e “regulador”
• A Iniciativa Privada tem que se responsabilizar pela execução dos
projetos desenhados pelo Estado...mas para tanto...
• ...Fortalecimento do papel das Agências Reguladoras;
• Diminuição das burocracias que impedem o acesso a créditos de
investimentos para os produtores rurais....armazenagem...
Logística do Agronegócio:
Entraves e Potencialidades para o setor
Andréa Leda Ramos de Oliveira
Pesquisadora Científica
OBRIGADO