ECONOMIA DO MAR

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E C O N O M I A D O M A R

M A R P O R T U G U Ê S O P O R T U N I D A D E S E C O N Ó M I C A S

M A D E I R A

A Ç O R E S

2 0 0 M I L H A S

E X T E N S Ã O P L A T A F O R M AC O N T I N E N T A L

Á R E A : 92,152 Km2

L I N H A D E C O S TA : 1,859 Km (incluindo Açores e Madeira)

Z E E AT U A L : 1,727,408 Km2 (19 vezes maior do que a área continental)

F U T U R A Z E E : 3,897,408 Km2 (42 vezes maior do que a área continental) 10ª maior ZEE do mundo (Maior do que a Índia - Equivalente à dimensão da UE exceto Reino Unido e Suécia)44º proposta à ONU em 11 Maio 2009. Ínício análise Agosto 2017 com junção novo mapa e adenda

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E C O N O M I A D O M A R

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O É um vetor estratégico de desenvolvimento e crescimento económico e de afirmação de Portugal no mundo;

Vastíssima área marítima nacional. Uma linha de costa com quase 2.000km, incluindo os territórios arquipelágicos;

Perspectiva de alargamento da ZEE para os 4.000.000Km2;

Extraordinário potencial a nível de recursos marinhos. Interessantes características biofísicas das águas do mar;

O turismo e o lazer são das áreas que mais contribuem para a criação de riqueza e a que mais mão-de-obra absorvem. Clima ameno, apropriado ao lazer e ao turismo marítimo.

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E C O N O M I A D O M A R

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O Inúmeras e muito diversificadas atividades económicas relacionadas, direta ou indiretamente, com o Mar:

Concentração numa faixa costeira de 50 Km de quase dois terços da população e, logo, da maior parte da economia nacional;

Reflexo positivo nos portos portugueses do alargamento e aumento da capacidade operacional dos Canais do Panamá e Suez, sobretudo no que se refere ao porto de Sines.

Valor da Lusofonia dominante no Atlântico Sul;

Outras atividades como a extração de sal marinho ou as atividades de portos de recreio

PESCA E AQUICULTURA

TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA PESCA

PORTOS E TRANSPORTES MARÍTIMOS

CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL

ENERGIAS RENOVÁVEIS

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E C O N O M I A D O M A R

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O A economia do Mar em Portugal vale globalmente 8,5 mil milhões € , correspondendo a cerca de 2,4% da produção nacional;

Economia do mar representa 3,6% do emprego nacional;

Em 2020, o valor da Economia do Mar deverá chegar aos 5% do PIB. Entre 2012 e 2016, o VAB da Economia do Mar aumentou 26%; em 2017/2018 cresceu 37%

Espera-se que no f inal do 1º quartel do século XXI a Economia do Mar em Portugal apresente, nos seus efeitos diretos e indiretos, um peso económico entre 10% a 12% do PIB português, duplicando o valor atual;

127,9M€ afectos à EM pelo Min.Mar ( + 78% do que 2018)

A economia do mar para portugal baseia o seu desenvolvimento estratégico nas:

A Estratégia para o Mar 2013-2020 criou o conceito de "Crescimento Azul", a partir do qual se identif icam cinco áreas preferenciais de intervenção: energia; aquicultura; turismo; recursos minerais e biotecnologia

Pesca, aquacultura e transporte marít imo

Exploração dos fundos do mar, biotecnologia e energia oceânica

ATIVIDADES TRADICIONAIS

ATIVIDADES EMERGENTES

CENTRALIDADE GEOESTRATÉGICA

Do espaço marít imo português

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E C O N O M I A D O M A R

Total mercados: 131 países

Principais mercados: Espanha, França e Itália Representam 30% do valor total de exportação .

› Sector com forte tradição e raízes na mentalidade nacional;

› Mão-de-obra experiente a custos competitivos;

› Centros de R&D nacionais;

› Excecionais condições naturais;

› Produção num país da UE com certificação reconhecida;

› Cultura de negócios internacional;

› Oferta integrada;

› Desenvolvimento prioritário na estratégia governamental.

› AQUACULTURA Novas unidades de aquacultura, para fazer face ao aumento da procura de peixe a nível nacional e internacional.

› PORTOS MARÍTIMOS Novas concessões de terminais portuários para fazer face ao aumento do tráfego marítimo no Atlântico e reforço da capacidade dos terminais já existentes.

› CONSTRUÇÃO NAVAL Aumento da procura de embarcações especializadas.

VO L UME DE NEG ÓCIOS ( 2 0 1 7) 8 , 5 m i l M €

NÚMERO DE EMPRESAS ( 2 0 1 7 ) 10 865

PO STOS DE T RABAL HO ( 2 0 1 7) 5 4 . 3 6 2

EX PO RT AÇÕES ( 2 0 1 8 ) (+25% face a 2014; +234 M€ face a 2014) 1 . 1 7 7 M €

PESO NAS EX PO RTAÇÕES NACI O NAIS ( 2 0 1 8 ) : 2%

INDICADORES

VANTAGENS COMPETITIVAS

MERCADOS

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO

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E C O N O M I A D O M A R

CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL INDICADORES

› Capacidade de especialização em nichos de mercado; › Estaleiros de reparação e manutenção com capacidade

para navios de grande porte (ex. West Sea); › Capacidade instalada de estaleiros sub aproveitada

(ex: Lisnave, Alfeite); › Know-how profissional associado a custos competitivos; › Infraestrutura logística de dimensão e qualidade; › Conjunto de empresas fornecedoras nacionais para

proporcionar uma rede completa; › Localização geoestratégica nas principais rotas atlânticas.

T O TAL EMPRESAS ( 2 0 1 7) 3 7 9

Nº DE T RABAL HADO RES ( 2 0 1 7) 3 1 3 3

VO L UME DE NEG ÓCIOS ( 2 0 1 7) 3 3 4 M €

T O TAL DE EX PO RT AÇÃO ( 2 0 1 8) 8 2 M €

T O TAL DE MERCADO S 87 países

VANTAGENS COMPETIT IVAS TENDÊNCIAS

› Necessidade de reconversão dos estaleiros para fazer face à implementação da Convenção BWM (Ballast Water Management);

› Até 2025 um aumento de 60% na procura de unidades de produção flutuantes;

› Aumento da procura por embarcações de recreio e pesca desportiva; › Digitalização; › Green Shipping – GNL; › Nº registos na RAM-MAR em crescimento ( 3º da UE em nº navios,

tonelagem e arqueação bruta).

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E C O N O M I A D O M A R

PESCA, AQUACULTURA E INDÚSTRIA DO PESCADO

INDICADORES

› Portugal importa mais de metade do peixe que consome; › É o 3º consumidor de peixe do mundo e o 1º da UE; › Em 2018, foram pescadas 177.685 toneladas; › Valor crescente das exportações de produtos de pesca › 2018, saldo da balança comercial negativo para Portugal

em 1.074,6M€ › Número decrescente de embarcações de pesca nacionais; › Ausência de apoios para reforço da frota pesqueira; › Aquacultura em crescimento (12.549 toneladas em 2017).

T O TAL EMPRESAS ( 2 0 1 7) 4 9 6 4

Nº DE T RABAL HADO RES ( 2 0 1 7) 2 0 2 5 7

VO L UME DE NEG ÓCIOS ( 2 0 1 7) 1 7 9 4 M €

T O TAL DE EX PO RT AÇÃO ( 2 0 1 8) 1 0 9 2 M €

T O TAL DE MERCADO S 115 países

CARACTERIZAÇÃO

› Proximidade aos mercados Europeus; › Qualidade e frescura dos produtos aquícolas; › Qualidade das nossas águas e marés; › Normas de proteção e conservação das zonas costeiras e rios › Forte contributo social, potenciando a criação de postos de trabalho

em zonas rurais e costeiras; › Disponibilidade de mão-de-obra qualificada e com “know-how”; › Indústria fornecedora de produtos e serviços a “montante e

jusante” das empresas; › Benefícios na saúde pública pelo consumo de pescado; › Existência de concessões disponíveis para a produção;(Ilha

Armona, Algarve) › Existência de centros de I&D

Universitários;(Cephsandchefs/Sardinha2020) › Capacidade de monitorização e rastreabilidade da

pesca;(SeaitAll/Seatraces) › Plano Estratégico para aquacultura (Apoios FEAMP,MAR 2020, EEA

Grants e Fundo Azul).

VANTAGENS COMPETIT IVAS

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E C O N O M I A D O M A R

PESCA, AQUACULTURA E INDÚSTRIA DO PESCADO

INVESTIMENTOS

› CONGELAGOS Investimento de 16 milhões de euros, que visa a criação de uma unidade de preparação e congelação de pescado.

› AQUALVOR Investiu mais de 510 mil euros, com o objetivo de aumentar a produção (Robalo e Dourada de aquacultura semi-intensiva em tanques de terra).

TENDÊNCIAS

› Aumento do consumo de peixe a nível mundial; › Necessidade de um controlo biológico maior das espécies

e simultaneamente a sua preservação; › Campanhas de sensibilização em novos mercados para novas

espécies; › Melhor monitorização dos volumes pescados; › Proibição de devolver ao mar as chamadas rejeições; › Regulamentação legal da pesca desportiva (2017); › Uso da Tecnologia Blockchain para rastreabilidade

e sustentabilidade através da partilha de dados; › 2019 - Investimento pb de 23M€ na melhoria condições trabalho

pescadores

M A R 2 0 2 0 › Projetos de aquacultura aprovados

no montante de 86,5 milhões de euros.

O B J E T I V O D O P L A N O E S T R A T É G I C O D A A Q U A C U L T U R A › Atingir 20 mil toneladas de produção em 2020 › Projecto Aquimar - Identificação das áreas aquícolas para

estabelecimento de culturas marinhas (2019) › .

EXEMPLOS PROJETOS RECENTES

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E C O N O M I A D O M A R

TRANSPORTE MARÍTIMO E PORTOS INDICADORES

› Em 10 anos, o crescimento da atividade portuária em Portugal aumentou a um ritmo superior ao da União Europeia;

› Volume total de carga em 2017 foi de 93 milhões de toneladas=3.531M€

› Nos últimos anos, em média, o total da mercadoria movimentada subiu mais de 40% e o da carga contentorizada, 175%;

› Jan 2019 mov. Carga continente mais 15,4% do que jan 2018 › 53% do comércio externo da UE passa por águas portuguesas; › 60% das exportações nacionais saem pelos portos portugueses. › 2026 meta de +88%carga total e +200% contentorizada face a 2018

T O TAL EMPRESAS ( 2 0 1 7) 1 8 5 3

Nº DE T RABAL HADO RES ( 2 0 1 7) 1 9 5 7 8

VO L UME DE NEG ÓCIOS ( 2 0 1 7) 3 5 3 1 M €

CARACTERIZAÇÃO

O CRESCIMENTO DA ATIVIDADE PORTUÁRIA ARRASTA CONSIGO A LOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS TRADICIONAIS E TECNOLÓGICAS DE VALOR ACRESCENTADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO DE CADEIAS LOGÍSTICAS INTERMODAIS, FUNCIONAIS E TECNOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS.

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E C O N O M I A D O M A R

TRANSPORTE MARÍTIMO E PORTOS › Extensão da plataforma continental em curso - Portugal

passará a ser a 10.ª maior área marítima do mundo e a 3.ª maior área da Europa;

› Posição geoestratégica única, o Atlântico Norte, situando-se no cruzamento das principais rotas marítimas mundiais Norte-Sul e Este-Oeste;

› Reflexo positivo do alargamento e aumento da capacidade dos Canais do Panamá e Suez (sobretudo porto de Sines);

› Mão-de-obra qualificada e capaz de se adaptar rapidamente a novos produtos;

› Portugal dispõem de uma rede integrada de transportes nos portos, permitindo uma resposta logística completa (ex: MSC comprou CP Carga e investe na ferrovia Sines-Espanha);

› Em Sines, o transhipment representa 80% do negócio; › Na “Nova Rota da Seda” Sines é “ponto crítico”; › Portugal é privilegiado para o negócio de “bunkering”

de GNL, nos seguintes segmentos: navegação comercial, turismo (navios de cruzeiro) e transporte de longa e curta distância;

› Registo MAR classificado como um dos melhores do mundo - International Chamber Shipping 2018;

› Janela Única logística em funcionamento, Porto Seco legalmente definido e “Tonnage Tax” em vigor.

TENDÊNCIAS

VANTAGENS COMPETIT IVAS

› Aumento do volume de mercadorias transportadas por via marítima; › Reforço da capacidade de transporte de curta distância

intraeuropeu; › Crescente recurso ao GNL; › Aumento da procura de rotas para a América do Sul e África; › Definição de Porto hub, com capacidade para feedering entre portos; › Necessidade de atender aos efeitos que as alterações climáticas

irão ter sobre os portos: subida do nível do mar, temperatura, humidade, precipitação, inundações ou outros fatores climáticos podem afetar os portos marítimos, bem como toda a infraestrutura de transporte conectada e a rede global de cadeias de abastecimento.

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E C O N O M I A D O M A R

EMPRESAS QUE PREFEREM PORTUGAL

Um dos key players mundiais no sector da Aquacultura. Presente em Portugal com uma unidade de produção de Pregado na Praia da Tocha, considerada como uma unidade de referência no Grupo, produzindo 250 toneladas/ano.

Desde 2004 presente em portugal, assegurando a concessão do terminal XXI. Considerado como um dos casos de sucesso neste sector, é hoje o maior terminal de contentores nacionais.

Multinacional norte-americana, presente em Portugal com uma unidade industrial de barcos de recreio de luxo em Cerveira, exportando para um maior número de mercados. A empresa está muito satisfeita com a qualidade da mão-de-obra, capaz de garantir um produto de elevado valor, a custos competitivos.

STOLT PORT OF S INGAPORE BRUNSWICK

Multinacional turca (grupo Yildirim Holding Inc.), 12º maior operador portuário do mundo e 2º maior europeu. Gere as operações portuárias de carga e serviços conexos em 7 portos portugueses do continente. Investe 43,4M€ no porto Leixões.

Y ILPORT

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E C O N O M I A D O M A R

EMPRESAS QUE INOVAM EM PORTUGAL

PME tecnológica nacional, desenvolveu um conjunto de soluções tecnológicas inovadoras de apoio aos serviços de busca e salvamento marítimo. Patenteou a primeira bóia inteligente operada remotamente.

Considerada como empresa pioneira nacional ao nível de sistemas e produtos de pintura de embarcações. Em forte expansão internacional, com uma carteira de clientes, militares e civis, em vários estaleiros mundiais.

Baseada em Olhão, é uma empresa de construção naval eletro-solar resultante da sinergia entre a inovação, design industrial e sustentabilidade. Desenvolveu uma família de embarcações movidas a energia solar, cuja produção se iniciou em 2016.

N O R A S P E R F O R M A N C E E U R O N AV Y E N G I N E E R I N G S U N C O N C E P T B I T Q L I C

Startup vencedora do prémio Empreendedor XXI, em 2019 com o projeto “Lota digital” - ligação dos barcos de pesca aos potenciais compradores, permitindo a primeira venda de pescado através da plataforma digital, com rastreabilidade blockchain desde o mar até ao prato do consumidor. Projeto já em funcionamento no porto de Peniche, em parceria com a DocaPesca.

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LISNAVE, ESTALEIROS NAVAIS, SA www.l isnave.pt

WEST SEA, LDA www.west-sea.pt

ARSENAL DO ALFEITE, SA www.arsenal-alfeite.pt

MIRABILIS - AQUACULTURA SUSTENTÁVEL, LDA

GRUPO SEA8 www.sea8.eu/pt

ALGAPLUS - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALGAS E SEUS DERIVADOS, LDA www.algaplus.pt

SEAENTIA – SCIENCE BASED AQUACULTURE www.seaentia.com

SOCIEDADE DE PESCA MIRADOURO www.pedrofranca.pt

COFACO www.cofaco.pt

RIBERALVES www.riberalves.pt

GELPEIXE http:/ /gelpeixe.pt/pt

FRIP https:/ /www.fr ip.pt/

E M P R E S A S E M D E S T A Q U E

C O N S T R U Ç ÃO E R E PAR AÇ ÃO N AVAL

P E S C A, AQ U AC U LT U R A E I N D Ú S T R I A D O P E S C AD O

AQUASOJA - GRUPO AGROALIMENTAR SOJA DE PORTUGAL www.aquasoja.pt

T R AN S P O R T E M AR Í T I M O E P O R T O S

E C O N O M I A D O M A R

GRUPO ETE www.ete.pt

GRUPO SOUSA www.gruposousa.pt

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A S S O C I A Ç Õ E S E M D E S T A Q U E

E C O N O M I A D O M A R

Associação das Indústrias Navais www.ain.pt

Associação Portuguesa de Aquacultores

Associação dos Armadores das Pescas Industriais www.adapi.pt

Associação Nacional de Industriais das Conservas de Peixe

FÓRUM OCEANO Associação da Economia do Mar www.forumoceano.pt

Associação dos Portos de Portugal www.portosdeportugal.pt

Associação dos Agentes de Navegação de Portugal www.agepor.pt

APA