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Diário Técnico Bovespa
06/01/2017
Maurício A. Camargo*
Analista Gráfico
*Analista responsável principal pelo
conteúdo do relatório e pelo cumprimento
do disposto no Art.16 da Instrução CVM
483/10.
IBOV
TENDÊNCIA Alta
RESISTÊNCIA 62.900
ÚLTIMO 62.070
SUPORTE 1 61.800
SUPORTE 2 60.000
O Ibovespa vai superando a resistência em 61.800 e na
continuidade deste movimento de alta, passaria a olhar para
62.900, 63.900 e topo recente em 65.300 pts. Do lado inferior, no
caso de uma realização de lucros, o índice encontraria principal
suporte em 60.100 pts onde passa sua média móvel de 50 dias. O
Estocástico segue em zona sobrecomprada.
Ibovespa: Segue testando região de resistência
06/01/2017
O Ibovespa se aproxima da linha pontilhada do tempo, o que sugere um possível
movimento de realização para formação de seu Fundo 4. Este movimento poderia
ser de baixa intensidade, já que o índice entrou em tendência de alta recentemente.
Na queda, o dólar atingiu o suporte em 3,20 e caso venha abaixo deste nível, poderia
acelerar a venda até 3,16 ou 3,10 (fundo). Do lado superior, no caso de um repique, o ativo encontraria resistência em 3,26.
Dólar
Estudo das Linhas do Tempo
Fonte: Broadcast
06/01/2017
uzb
O Dow Jones segue em congestão lateral de topo, com suporte em 19.700 pts. A
perda deste nível poderia resultar em queda até sua média móvel de 21 semanas,
da qual o índice se afastou muito após o recente rali de alta.
A ABEV3 está superando a resistência em 16,65 e na confirmação deste movimento, poderia ganhar força compradora para buscar próximos objetivos em
17,00 (MME50) e 17,60 respectivamente.
Fique de olho: ABEV3
Em destaque: Dow Jones Industrial
Fonte: Broadcast
06/01/2017
Suporte Cotação Resistência Tendência
24,37 24,77 25,73 Alta
Usiminas PNA – USIM5
Suporte Cotação Resistência Tendência
4,40 4,60 4,82 Baixa
Fonte: Broadcast
Gráfico diário: A USIM5 rompeu a resistência de sua
congestão triangular em 4,30 e mantendo-se acima
deste patamar, poderia buscar um próximo objetivo de
alta projetado em 5,25.
Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, a USIM5
ganharia força na compra acima de 4,83 e neste caso,
passaria a olhar para a média móvel de 50 semanas
que passa em 6,25.
Fonte: Broadcast
Gráfico diário: A VALE5 superou a principal resistência
de curto prazo em 24,37 e na continuidade da alta,
poderia buscar um próximo objetivo em 25,73. Do lado
inferior, o ativo encontra principal suporte em sua
média móvel de 50 dias que coincide com a reta de
suporte e que passa agora em 23,00.
Gráfico mensal: Segue em alta de médio prazo, com
objetivo maior em 30,12 onde fecharia a sua formação
em “V”.
Vale PNA – VALE5
06/01/2017
Suporte Cotação Resistência Tendência
11,31 11,80 12,10 Neutra
BMF BOVESPA ON – BVMF3
Suporte Cotação Resistência Tendência
16,70 17,06 17,71 Neutra
Fonte: Broadcast
Gráfico diário: A BVMF3 segue em alta, com próximo
objetivo marcado na LTB que passa agora em 17,71.
Do lado inferior, abaixo de 17,10, o ativo encontraria
suporte em 16,70 e outro mais forte que ampara a
formação em 16,41.
Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a BVMF3
iniciou uma reação a partir do suporte em 14,76 e
busca um objetivo mais longo em 18,16.
Fonte: Broadcast
Gráfico diário: A GGBR4 retornou acima da LTA e da
média móvel de 50 dias em 11,31 (nível volta a atuar
como suporte de curto prazo) e na alta, se aproxima da
reta de resistência que passa agora em 12,10.
Gráfico semanal: Em escala semanal, a GGBR4
precisaria manter-se acima do importante suporte em
10,23, já que a perda deste nível poderia resultar em
uma queda para o ativo até 8,80.
Gerdau PN – GGBR4
06/01/2017
Suzano PNA – SUZB5
Suporte Cotação Resistência Tendência
13,52 13,67 14,03 Alta
Suporte Cotação Resistência Tendência
15,05 15,75 16,35 Alta
Fonte: Broadcast
Gráfico diário: A SUZB5 segue em congestão de topo
com suporte em 13,52 e resistência em 14,03.
Precisaria superar este último nível para buscar um
próximo objetivo de alta em 14,85 onde fecharia sua
formação em “W”.
Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, a SUZB5
segue em recuperação, com objetivo mais longo em
16,02.
Fonte: Broadcast
Gráfico diário: A PETR4 superou a resistência em
15,66 e poderia agora buscar um próximo objetivo em
16,35. Do lado da queda, o ativo encontraria suporte
em sua média móvel de 50 dias que passa agora em
15,05.
Gráfico mensal: Na ótica de médio prazo, a PETR4 vai
construindo fundo após ter recuado a partir do topo em
18,50. Na retomada, acima de 16,35, passaria a olhar
novamente para o topo em 18,44.
Petrobras PN – PETR4
06/01/2017
Suporte Cotação Resistência Tendência
7,15 7,55 7,90 Alta
Itau Unibanco PN – ITUB4
Suporte Cotação Resistência Tendência
34,25 35,58 35,98 Alta
Gráfico diário: A CMIG4 atingiu o suporte da MME50
em 7,59 e abaixo deste nível, poderia acelerar a queda
até 7,15 onde passa sua linha de tendência de alta.
Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a CMIG4
iniciou uma reação a partir de sua LTA e na
continuidade deste movimento, teria como objetivos
mais longos os níveis de 8,76 e 10,09.
Cemig PN – CMIG4
Fonte: Broadcast
Gráfico diário: Na alta, a ITUB4 atingiu a zona de
resistência entre 35,45 e 35,98, nível que poderia
motivar uma realização de lucros até os suportes em
34,25 e 33,65 (MME50). Do lado da alta, acima da
resistência, o ativo passaria a olhar para o topo
histórico em 38,30.
Gráfico semanal: No gráfico de médio prazo, a ITUB4
realizou um pullback até o suporte em 30,71 e vai
reagindo a partir deste forte apoio com objetivo no topo
em 38,30.
Fonte: Broadcast
06/01/2017
Notas Gráficas
BTOW3 (11,02) - Segue lateralizado no curto prazo com suporte nos 9,80 e resistência
nos 11,26, devendo o rompimento de algumas das bandas para sinalizar tendência do
ativo. Acima dos 11,26 seguiria rumo aos 12,42.
MMXM3 (5,92) - Acima dos 6,30 seguiria em busca dos 6,63 e posterior dos 6,81. Do
lado negativo, tem suporte imediato nos 5,80.
ECOR3 (8,50) - Engatou reação de curto prazo e segue agora buscando os 9,30 e
posterior a máxima de 2016 nos 9,42. Em caso de realizações de lucro miraria nos 8,00.
RUMO3 (6,19) - Do lado positivo, precisa superar os 6,32 para seguir reagindo rumo
aos 6,72. Em caso de quedas, encontra apoio nos 6,05, por onde passa sua MME21.
RSID3 (8,75) – Testando sua MME50, ponto cuja superação abriria espaço para seguir
reagindo no curto prazo com próximo objetivo nos 3,47. Sua MME21 nos 2,93 serve como
suporte.
CPLE6 (28,54) – Acima da sua MME50 nos 29,43 abriria espaço para objetivo nos 30,28,
ponto cuja superação daria força para o ativo seguir reagindo com próximo objetivo nos
31,98. Do lado negativo, tem suporte nos 28,04, por onde passa sua MME21.
GOAU4 (5,19) - Em dia de forte alta, ativo cumpriu objetivo nos 5,05 e nos 5,30 e segue
agora em busca do fechamento de gap nos 5,50. O suporte segue junto a sua MME21,
que passa nos 4,92.
GOLL4 (5,23) – Com candle de indefinição no gráfico diário, segue junto a sua MME50
e no rompimento da mesma seguiria reagindo em busca dos 5,86. Em caso de correções,
miraria nos 5,15.
GFSA3 (2,20) - Tem próximo objetivo de alta junto a sua MME200 nos 2,24 e na
superação deste ponto poderia ganhar força para seguir rumo aos 2,40. Suporte
encontra-se nos 2,09 (MME50).
BRFS3 (48,53) - Precisa superar sua MME50 nos 50,03 para seguir melhorando com
próximo objetivo na sua MME200 nos 51,91. No campo inferior, a perda da sua MME21
nos 48,58 abriria espaço para voltar a olhar para o fundo nos 45,83.
ITSA4 (8,70) - Com sequência de altas, ativo segue em busca dos 8,78 e na superação
deste patamar seguiria em busca do topo recente nos 9,33. Em caso de correções miraria
nos 8,41, inicialmente.
BVMF3 (17,06) - Segue reagindo acima das suas MMEs principais e no rompimento dos
17,27 seguiria rumo aos 18,40 e aos 18,72. Do lado negativo, o suporte fica marcado
nos 16,38.
06/01/2017
Trades
encerradosLucro Prejuízo
Maior
Lucro
Maior
Prejuízo
% Trades
com Lucro
Rentabilidade
Acumulada
Rentabilidade
Ibov no
período
1,00 38 24 14 20,80% -15,75% 63% 56% 24%
Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Target 2 Stop L/P Atual Status
BBAS3 Venda 03/01/2017 27,80 28,58 25,50 29,75 -2,81% Em andamento
BRFS3 Compra 27/12/2016 47,67 48,53 55,20 42,15 1,80% Em andamento
VALE5 Venda 08/12/2016 13/12/2016 27,20 25,40 24,83 25,40 6,62% Stop gain
SUZB5 Compra 30/11/2016 08/12/2016 13,20 14,00 14,20 12,40 6,06% Stop gain
ABEV3 Compra 16/11/2016 02/12/2016 17,75 16,29 19,21 16,29 -8,23% Stop loss
JBSS3 Compra 17/11/2016 02/12/2016 10,00 8,83 11,35 8,83 -11,70% Stop loss
VLID3 Compra 11/07/2016 16/11/2016 29,66 24,99 36,85 - 24,99 -15,75% Stop loss
MRVE3 Compra 20/10/2016 14/11/2016 12,40 11,25 13,60 - 11,25 -9,27% Stop loss
GOAU4 Compra 07/11/2016 09/11/2016 4,68 4,97 5,27 - 4,21 6,20% Stop gain
PCAR4 Compra 19/10/2016 27/10/2016 57,25 57,50 63,40 - 57,50 0,44% Stop gain
HGTX3 Compra 21/10/2016 26/10/206 19,85 18,47 21,24 - 18,47 -6,95% Stop loss
ALSC3 Compra 17/10/2016 18/10/2016 16,29 16,95 16,95 - 15,64 4,05% Stop gain
GGBR4 Compra 07/10/2016 18/10/2016 9,46 9,97 10,40 - 8,35 5,39% Stop gain
BBSE3 Compra 01/08/2016 17/10/2016 29,37 31,79 32,87 - 27,27 8,24% Stop gain
CMIG4 Venda 11/10/2016 14/10/2016 8,65 9,10 8,17 - 9,10 -5,20% Stop loss
BEEF3 Compra 04/08/2016 13/10/2016 9,64 10,22 11,15 - 8,60 6,02% Stop gain
CSAN3 Compra 06/07/2016 06/10/2016 34,52 39,80 39,80 - 31,09 15,30% Stop gain
RUMO3 Compra 28/09/2016 05/10/2016 6,17 6,24 6,49 - 6,24 1,13% Stop gain
USIM5 Venda 04/10/2016 05/10/2016 3,55 3,69 3,37 - 3,69 -3,94% Stop loss
PETR4 Venda 03/10/2016 05/10/2016 13,94 14,43 13,38 - 14,43 -3,52% Stop loss
VALE5 Venda 22/09/2016 29/09/2016 15,36 15,25 14,65 - 16,00 0,72% Stop gain
ITUB4 Compra 16/09/2016 22/09/2016 35,00 36,45 36,55 - 33,70 4,14% Stop gain
VALE5 Venda 12/09/2016 13/09/2016 14,70 14,07 13,56 12,52 15,50 4,29% Stop gain
HYPE3 Compra 08/09/2016 13/09/2016 28,20 26,70 30,35 - 26,70 -5,32% Stop loss
BRKM5 Compra 02/09/2016 13/09/2016 24,57 23,00 26,45 - 23,00 -6,39% Stop loss
ALSC3 Compra 29/06/2016 08/09/2016 13,70 16,55 16,55 - 12,64 20,80% Stop gain
BBSE3 Compra 29/07/2016 06/09/2016 29,27 31,17 30,67 31,62 27,87 6,49% Stop gain
GOAU4 Compra 02/09/2016 05/09/2016 3,75 3,95 3,95 - 3,59 5,33% Stop gain
USIM5 Venda 23/08/2016 24/08/2016 3,72 3,50 3,48 3,34 3,91 5,91% Stop gain
ECOR3 Compra 04/08/2016 18/08/2016 8,36 8,84 8,74 9,25 31,09 5,74% Stop gain
UGPA3 Compra 19/07/2016 17/08/2016 71,89 78,55 33,70 - 65,64 9,26% Stop gain
PCAR4 Compra 05/08/2016 12/08/2016 49,40 52,45 50,60 52,78 12,64 4,67% Stop gain
BEEF3 Compra 01/08/2016 11/08/2016 9,81 9,26 10,40 - 9,26 -5,61% Stop loss
CIEL3 Compra 04/08/2016 10/08/2016 35,52 34,55 37,00 37,80 34,55 -2,73% Stop loss
CYRE3 Compra 04/08/2016 10/08/2016 11,43 10,88 12,20 - 10,88 -4,81% Stop loss
WEGE3 Compra 21/07/2016 05/08/2016 14,50 15,60 15,18 15,60 13,90 6,43% Stop gain
RUMO3 Compra 25/07/2016 04/08/2016 6,04 6,49 6,31 6,49 5,65 6,26% Stop gain
KLBN11 Compra 21/07/2016 02/08/2016 16,89 15,80 18,60 - 15,80 -6,45% Stop loss
GOAU4 Compra 27/07/2016 01/08/2016 2,73 2,93 2,96 - 8,60 7,33% Stop gain
HYPE3 Compra 25/07/2016 29/07/2016 26,00 27,44 26,70 27,44 24,96 4,40% Stop gain
Histórico das operações
06/01/2017
Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Ágora”) bem como da
Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Bradesco Corretora”), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI”). O presente
relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a
expressa autorização da Ágora e da Bradesco Corretora.
Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e
venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as
informações aqui contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões,
estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de
mercado.
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483:
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e
seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais
empresas do Grupo Bradesco.
A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações
financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI.
Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483:
O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas: Cielo S.A. e Fleury S.A.. A
BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A..
Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao
emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise.
O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta de distribuição pública de ações da Sanepar S.A., Comgás e Movida S.A.. A Ágora e a
Bradesco Corretora estão participando como instituições intermediárias na oferta de distribuição pública de ações da Sanepar S.A. e Comgás.
Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhias:
Comgás, Rumo Logística e Energisa.
Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores
mobiliários das companhias: AES Tietê, Comgás, Energisa, Linx, Rumo Logística e Taesa.
A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Fomento Economico Mexicano FEMSA
(FMXB34), Vanguarda Agro S.A. (VAGR3), Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) e Alpargatas S.A. (ALPA4).
06/01/2017
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
Diretor de Research
Daniel Altman [email protected]
Economista-chefe
Dalton Gardimam [email protected]
Estrategista de Análise Varejo
José Francisco Cataldo Ferreira +55 11 2178 5468 [email protected]
Analista de Investimentos Sênior
Aloisio Villeth Lemos +55 21 2529 0807 [email protected]
Analista de Investimentos
Ricardo Faria França +55 11 2178 4202 [email protected]
Marcus Sena, CFA +55 11 2178 4126 [email protected]
Renato Cesar Chanes +55 11 2178 4063 [email protected]
Analista Gráfico
Maurício A. Camargo +55 11 2178 4213 [email protected]
Assistentes de Análise
Flávia Andrade Meireles +55 11 2178 4210 [email protected]
Jéssica do Nascimento Feitosa +55 11 2178 4126 [email protected]
BRADESCO CORRETORA
Área Comercial PRIME/VAREJO
+55 11 2178-5710
Thiago Gabriel de Paula
Carla Helena Bontempo Otero
Carla Rachel Queiroz de Carvalho Mariana Dias da Silva
Marina Neves Almeida
Sarai Elizabeth Vega Molina
Sonia Regina Gomes Moura Costa
Mesa de Operações BM&F/VAREJO
Mesa de Operações BM&F
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