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Diário Técnico Bovespa

28/07/2017

Maurício A. Camargo*

Analista Gráfico, CNPI-T

*Analista responsável principal pelo

conteúdo do relatório e pelo cumprimento

do disposto no Art.16 da Instrução CVM

483/10.

IBOV

TENDÊNCIA Alta

RESISTÊNCIA 65.700

ÚLTIMO 65.277

SUPORTE 1 64.700

SUPORTE 2 64.000

Com os indicadores técnicos ainda sinalizando alta para o curto

prazo, acima de 65.700, o Ibovespa poderia retomar sua força

compradora e acelerar a alta até os próximos objetivos projetados

em 66.200 e 66.700 pts. Do lado inferior, o índice encontraria um

primeiro suporte em 64.700 (que ampara uma possível formação

em bandeira de alta) e outro mais forte na média móvel de 50

dias, onde poderia entrar em processo de consolidação por alguns

dias antes de voltar a subir.

Ibovespa: Segue respeitando os 65.700 pts

28/07/2017

Após o Fundo 2 ter sido finalizado aos 64.600 pts, o próximo movimento esperado

para o Ibovespa seria de uma alta (que poderia ocorrer de forma direta ou em zigue-

zague) para a formação de seu Topo 3.

Em tendência de baixa no curto prazo, o dólar vai afunilando entre a resistência em 3,18 e o suporte nos 3,13. Na perda deste último nível, poderia acelerar a venda até

a região de fundo entre 3,08 ou 3,04 (mínima do ano).

Dólar

Estudo das Linhas do Tempo

28/07/2017

COMPRA: ITSA4 a 9,34, com primeiro objetivo em 9,52 (+1,92%) e um segundo em 10,04 (+7,49%). O stop ficaria marcado em 9,10 (-2,57%).

*Operação de SWING CURTO aguardando ponto de entrada (com margem de entrada de até 0,5% acima do ponto de entrada sugerido), válida apenas para o próximo pregão (28/07/2017). **Caso o valor do stop loss seja atingido antes da entrada, cancelar a operação. ***Sugestão de saída parcial de 50% em cada objetivo. Caso o primeiro objetivo seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.

O petróleo (brent) ganhou força compradora após ter superado os 49,22 (nível que

agora passaria a atuar como suporte em caso de realização de lucros) e sobe em direção à reta de resistência marcada em 54,45. Acima deste último nível, o ativo

passaria a olhar para sua região de topo nos 57,67.

Recomendação do dia*: ITSA4

Em destaque: Petróleo

28/07/2017

Suporte Cotação Resistência Tendência

27,50 27,81 28,61 Alta

Suzano PNA – SUZB5


13,50 14,06 14,10 Alta

Gráfico diário: A SUZB5 ganharia força compradora,

vindo acima de 14,10 e neste caso poderia buscar um

primeiro objetivo em 14,52 e outro mais acima em

14,90. Do lado inferior, o ativo encontraria principal

suporte na sua LTA que passa agora em 13,50.

Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal, a

SUZB5 permanece com um padrão altista (topos e

fundos ascendentes) e acima de 15,84, passaria a olhar

novamente para 18,75.

Gráfico diário: A VALE5 atingiu o suporte em 27,50 e

mantendo-se acima deste nível, poderia iniciar um

movimento de reação e subir até o objetivo projetado

em 30,00. Do lado inferior, no caso de perda do

suporte, o ativo teria gap para fechar em 27,36 e

suporte em sua MME50 que passa nos 26,77.

Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal,

acima de 28,64, a VALE5 poderia perseguir um objetivo

mais longo, até seu topo do ano marcado em 34,03.

VALE PNA – VALE5

28/07/2017


18,90 19,13 19,20 Alta

Itau Unibanco PN – ITUB4


36,82 36,93 37,10 Alta

Gráfico diário: A ITUB4 mantém-se dentro de um

canal de alta de curto prazo, com suporte em 36,82

(MME50) e piso nos 36,44. Do lado superior, acima de

37,10, o ativo poderia subir para testar novamente o

teto deste canal em 37,91.

Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a ITUB4

segue reagindo a partir de sua linha de tendência de

alta (LTA) que passa agora em 36,15.

Gráfico diário: A ABEV3 ganhou força compradora

após ter superado a resistência em 18,90 (nível que

passaria a atuar como primeiro suporte no caso de uma

realização de lucros) e na alta, fechou o gap que estava

em aberto nos 19,34. Acima de 19,20 e 19,34, o ativo

teria um próximo objetivo projetado no seu topo

marcado em 19,69.

Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, a ABEV3

permanece em processo de consolidação de topo, com

suporte agora em 17,82 e resistência nos 19,60.

Ambev ON – ABEV3

28/07/2017

BMF BOVESPA – BVMF3


20,70 20,72 21,10 Alta


12,96 13,00 13,26 Alta

Gráfico diário: A BVMF3 segue testando o suporte em

20,70 e na reação a partir deste nível, acima de 21,10

(topo histórico), teria um próximo objetivo projetado

em 21,35. Do lado da realização, na perda do suporte,

o ativo encontraria próximo apoio em 20,27.

Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo,

mantendo-se acima do antigo topo em 20,71, a BVMF3

poderia buscar um próximo objetivo mais longo em

23,43.

Gráfico diário: Sem alterações, a PETR4 vai formando

um padrão altista do tipo “W”, que seria confirmado

com o ativo vindo acima de 13,26 e neste caso, a

projeção de objetivo seria em 14,20. Do lado inferior,

os suportes que ainda amparam esta estrutura seguem

marcados em 12,96 (MME50) e 12,70 respectivamente.

Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a PETR4

iniciou uma reação a partir do suporte em 11,93 e na

continuidade deste movimento, encontraria próximos

objetivos em 14,00 e 14,85.

Petrobras PN – PETR4

28/07/2017


8,43 8,44 9,12 Alta

Usiminas PNA – USIM5


4,91 5,02 5,11 Alta

Gráfico diário: A CMIG4 atingiu o apoio de sua MME50

em 8,43 e na reação a partir deste nível, poderia subir

para testar novamente a resistência em 9,12, nível que

se superado, liberaria o ativo para uma alta até 9,52.

Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a CMIG4

retornou acima de sua LTA que havia sido perdida e que

agora volta a oferecer principal suporte em 8,31.

Cemig PN – CMIG4

Gráfico diário: A USIM5 lateralizou entre o suporte em

4,91 e a resistência em 5,11 e no rompimento deste

último nível, poderia retomar a alta, com próximos

objetivos projetados em 5,31 e 5,62, fechando a

formação em “W”.

Gráfico semanal: No gráfico de médio prazo, a USIM5

iniciou um rali de alta a partir de sua LTA que passava

em 3,87 e sobe em direção de seu topo do ano marcado

em 5,62.

28/07/2017

Notas Gráficas

VVAR11 (14,20) – Com forte pressão na ponta compradora, se aproxima do teto do

canal de alta nos 14,60 e no rompimento deste patamar abriria espaço para novas altas

mirando nos 15,21. Em caso de correções, poderia recuar até os 13,40, sem atrapalhar

formação altista.

CSNA3 (7,37) – Em dia de queda, segue testando região dos 7,40/7,35 e abaixo deste

patamar poderia acelerar na queda de curto prazo mirando nos 6,90. Acima dos 8,00

seguiria call de alta mirando nos 8,15 e nos 8,55.

RAIL3 (10,19) – Sem alterações, acima dos 10,29 abriria espaço para seguir em alta

mirando na resistência em 10,55 (máxima do ano). Em caso de realizações de lucro,

teria espaço para correções mirando nos 9,91.

NATU3 (23,97) – Com forte pressão na ponta compradora, abre espaço para seguir

esboçando melhora de curto prazo com primeiro objetivo em 1,28 e posterior na sua

MME21 em 1,32. Tem suporte importante nos 1,18 e na perda deste patamar seguiria

tendência de baixa.

GOAU4 (5,16) – Em mais um pregão de queda, veio abaixo da sua MME21 e abre espaço

para seguir em queda mirando na sua MME50 em 4,99. Caso retorne acima da sua

MME21 nos 5,22 poderia voltar a buscar a resistência nos 5,58.

SANB11 (26,08) – Encontra suporte imediato nos 25,05 e na perda deste patamar

poderia acelerar na queda no curto prazo mirando nos 24,36 e posterior nos 22,76. Do

lado positivo, somente acima dos 26,70 poderia pensar em reação de curto prazo.

CESP6 (15,85) – Testou sua MME200 e na perda da mesma poderia voltar a olhar para

o suporte em 14,73. No campo superior, tem resistência marcada nos 16,57.

TAEE11 (23,44) – Acima dos 23,45 abriria espaço para novas altas mirando nos 23,90

e mais à frente nos 24,38. Em caso de quedas, tem suporte imediato em 22,71 (MME21).

SAPR4 (10,57) – Sem alterações, segue congestionado no curto prazo, tendo que vencer

os 10,80/10,90 para pensar em entradas de curto prazo mirando nos 11,37, inicialmente.

Abaixo da sua MME50 nos 10,54 poderia recuar até os 9,96.

LREN3 (29,46) – Na continuidade do movimento de correção, tem espaço para seguir

em busca da sua MME21 nos 28,42. O rompimento da máxima histórica em 30,29 poderia

projetar novas altas mirando nos 31,20.

KRTO3 (15,15) – Tem suporte imediato nos 15,06 e caso perca este patamar poderia

acelerar na queda com próximo objetivo em 14,75. Para seguir trajetória positiva, teria

que vencer a resistência em 15,59, neste caso poderia subir em direção aos 15,88.

28/07/2017

SETOR Long x Short Ratio Atual Ratio Médio Desvio PadrãoNº de Desvios fora

da médiaCorrelação

BBSE3 X SULA11 1,5597 1,6670 0,0629 -1,7054 0,4033

SULA11 X PSSA3 0,5860 0,5926 0,0170 -0,3873 0,5430

ITUB4 X BBAS3 1,2928 1,2385 0,0696 0,7792 0,8107

BBSE3 X ITSA4 3,0130 3,0710 0,1408 -0,4120 0,6146

BVMF3 X BBAS3 0,7247 0,6281 0,0592 1,6318 0,6929

BBAS3 X BSSE3 1,0269 1,0633 0,0846 -0,4303 0,6526

BBAS3 X BRSR6 1,9923 2,1176 0,1278 -0,9803 0,6668

ALSC3 X BRML3 1,2533 1,2127 0,0513 0,7896 0,6733

IGTA3 X BRML3 2,7637 2,6016 0,1338 1,2117 0,7088

MULT3 X BRML3 5,3965 5,3158 0,1816 0,4441 0,6887

MYPK3 X RAPT4 3,2453 3,3373 0,1896 -0,4855 0,5411

POMO4 X RAPT4 0,6113 0,5996 0,0627 0,1871 0,5093

CPFE3 X ELET3 1,9793 1,5784 0,3534 1,1347 0,2262

TRPL4 X EQTL3 1,2074 1,1632 0,0489 0,9048 0,3089

ELET3 X ELPL4 0,9522 1,3275 0,3321 -1,1298 0,2806

CPLE6 X CMIG4 0,0004 0,0005 0,0000 -1,3311 0,6381

SBSP3 X CSMG3 0,7937 0,7590 0,0675 0,5142 0,5483

SEER3 X KROT3 1,7208 1,5280 0,1464 1,3162 0,4587

ESTC3 X KROT3 1,1340 1,1388 0,0548 -0,0875 0,8350

EVEN3 X MRVE3 0,3267 0,3191 0,0300 0,2540 0,4689

CYRE3 X MRVE3 0,8738 0,8912 0,0749 -0,2334 0,5709

PDGR3 X BBRK3 1,8839 1,5578 0,2677 1,2181 0,3175

ECOR3 X CCRO3 0,6434 0,5552 0,0450 1,9616 0,6952

MRVE3 X CYRE3 1,1445 1,1296 0,0895 0,1668 0,5709

VALE5 X VALE3 0,9364 0,9446 0,0112 -0,7404 0,9585

GGBR4 X CSNA3 1,4342 1,2563 0,1592 1,1177 0,7671

GOAU4 X USIM5 1,0279 1,1215 0,0677 -1,3824 0,7684

GOAU4 X CSNA3 0,7001 0,5824 0,0900 1,3081 0,7342

FIBR3 X KLBN11 2,0333 1,9373 0,1469 0,6534 0,4606

FIBR3 X SUZB5 2,3504 2,2565 0,1379 0,6807 0,8265

SUZB5 X KLBN11 0,8651 0,8584 0,0335 0,2000 0,4854

TIMP3 X OIBR4 3,2727 2,8967 0,2736 1,3745 0,1694

VIVT4 X TIMP3 4,3157 4,7297 0,2587 -1,5999 0,6058

ABEV3 X BRFS3 0,5132 0,4409 0,0373 1,9377 0,3476

JBSS3 X BRFS3 0,2121 0,2349 0,0498 -0,4570 0,1692

PCAR4 X LREN3 2,4335 2,4758 0,1330 -0,3184 0,5548

LAME4 X HGTX3 0,7594 0,8566 0,1493 -0,6510 0,4318

BEEF3 X MRFG3 1,9440 1,7283 0,1498 1,4398 0,4139

JBSS3 X BEEF3 0,6320 0,8803 0,2239 -1,1088 0,0782

BRFS3 X ABEV3 1,9487 2,2848 0,2022 -1,6620 0,3476

CSAN3 X SMTO3 2,0350 2,0590 0,0836 -0,2871 0,4906

Servicos Financeiros MPLU3 X SMLE3 0,6093 0,6277 0,0503 -0,3654 0,6074

Petróleo UGPA3 X PETR4 5,6846 5,1593 0,7211 0,7284 0,4390

PETR4 X PETR3 0,4377 0,4795 0,0394 -1,0616 0,9389VALE5 X VALE3 0,9364 0,9446 0,0112 -0,7404 0,9585

ITUB4 X ITUB3 1,1220 1,1329 0,0193 -0,5617 0,9032

GGBR4 X GGBR3 1,0057 1,1337 0,1787 -0,7159 0,7602

USIM5 X USIM3 0,4874 0,5155 0,0430 -0,6528 0,5771

ELET6 X ELET3 1,2126 1,2276 0,0606 -0,2477 0,8919

PN/ON

Consumo

Financeiros e Outros

Shoppings

Bens Industriais

Utilidade Pública

Educação

Construção e Transporte

Tec. Informação e Telecomunicações

Materiais Básicos

Monitor Long & Short

28/07/2017

Long & Short

Entendendo o Long & Short

Como funciona

Definição:

Ratio Atual: Último preço do ativo comprado dividido pelo último preço do ativo vendido.

Ratio Médio: Último preço do ativo comprado dividido pelo último preço do ativo vendido. Preço médio do ratio para determinado período. O periodo utilizado neste relatório é de 200 dias.

Desvio Padrão: É uma medida estatística utilizada para medir a variação de preços durante um período de tempo.

Número de desvios fora da média: Diferença entre o ratio atual e o ratio médio, dividida pela desvio padrão.

O Long (compra) & Short (venda) é uma operação simultanea de venda de um ativo e com o financeiro apurado, compra de outro

ativo, geralmente um par setorial. Estes pares costumam manter um diferencial de preço histórico e quando é constatada uma

distorção nesta média, abre-se o Long & Short apostando na convergência dos preços de volta para esta média.

Correlação: É o coeficiente que mostra a o grau de correlação entre as variações de dois ativos que podem variar de +1 a -1.

Sendo uma correlação +1 mostra que os ativos possuem correlação positiva perfeita, ou seja, os preços dos ativos variam na

mesma intensidade. Exemplo: Quando o ativo A sobe 5%, o seu par de mercado, o ativo B também costuma subir 5%. Logo eles

possuem uma correlação +1. Já a correlação -1, sugere uma variação idêntica, mas ao contrário, se o ativo A sobe 5%, espera-se

que o ativo B tenha uma variação de -5%.

Exemplo: O ratio de um Long & Short em que o número de desvios fora da média encontra-se inferior a -1,80, poderia indicar uma

variação atípica destes ativos, que tenderia a se normalizar com o tempo, gerando com isso uma oportunidade. Vale ressaltar que

esta métrica deve ser utilizada conjuntamente com outras análises.

Trades

encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo

% Trades com

Lucro

2017 6 4 2 9,52% -8,73% 67%

2016* 3 2 1 5,06% -5,92% 67%

* período iniciado em 27/09/2016

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Stop L/P Atual Status

LAME4 X ABEV3 Long & Short 2707/2017 0,8110 0,8111 0,8900 0,7750 0,01% Em andamento

ESTC3 X KROT3 Long & Short 19/07/2017 26/07/2017 1,0500 1,1500 1,1500 1,0890 9,52% Stop gain

GGBR4 X USIM5 Long & Short 19/06/2017 12/07/2017 2,2800 2,1600 2,5000 2,1600 -5,26% Stop loss

BRFS3 X ABEV3 Long & Short 10/05/2017 18/05/2017 2,2900 2,0900 2,6000 2,0900 -8,73% Stop loss

POMO4 X RAPT4 Long & Short 06/04/2017 09/05/2017 0,5220 0,5510 0,6100 0,4680 5,56% Stop gain

MPLU3 X SMLE3 Long & Short 20/03/2017 27/03/2017 0,5620 0,5917 0,6300 0,5200 5,28% Stop gain

GGBR4 x CSNA3 Long & Short 08/03/2017 15/03/2017 1,1089 1,1720 1,2500 1,0200 5,69% Stop gain

ITUB4 x SANB11 Long & Short 09/11/2016 17/11/2016 1,4030 1,3200 1,5000 1,3200 -5,92% Stop loss

CESP6 x ELPL4 Long & Short 31/10/2016 01/11/2016 1,4500 1,5100 1,5600 1,3500 4,14% Stop gain

LAME4 x LREN3 Long & Short 27/09/2016 04/10/2016 0,79 0,83 0,85 0,73 5,06% Stop gain

Histórico das operações:

28/07/2017

Recomendação do dia

Trades


% Trades

com Lucro

2017* 74 40 34 6,14% -4,25% 54%

Últimas operações:

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target 1 Target 2 Stop L/P Atual Status

EMBR3 COMPRA 27/07/2017 15,79 15,84 16,20 16,69 15,47 0,32% Em andamento

LAME4 COMPRA 26/07/2017 15,41 15,50 16,00 16,39 14,99 0,58% Em andamento

BRFS3 VENDA 19/07/2017 26/07/2017 37,65 37,24 36,98 35,55 37,65 0,89% Stop gain

ELPL4 COMPRA 06/07/2017 26/07/2017 12,95 14,23 13,38 14,11 12,95 6,14% Stop gain

UGPA3 VENDA 18/07/2017 25/07/2017 75,40 73,90 73,90 71,65 75,40 0,99% Stop gain

BBAS3 COMPRA 13/07/2017 24/07/2017 28,85 28,59 29,48 30,38 28,85 1,09% Stop gain

BRSR6 COMPRA 21/07/2017 21/07/2017 14,78 14,41 15,09 15,67 14,41 -2,50% Stop loss

VALE5 COMPRA 11/07/2017 21/07/2017 27,69 26,69 28,60 29,69 26,69 -3,61% Stop loss

SMLE3 COMPRA 10/07/2017 21/07/2017 63,02 66,92 64,72 66,92 63,02 4,44% Stop gain

PETR4 COMPRA 12/07/2017 20/07/2017 12,51 13,30 12,82 13,30 12,51 4,40% Stop gain

KROT3 COMPRA 14/07/2017 17/07/2017 15,28 15,28 15,57 16,28 15,28 0,95% Stop gain

ARZZ3 COMPRA 07/07/2017 07/07/2017 33,16 34,95 34,14 34,95 33,16 4,18% Stop gain

CSAN3 COMPRA 28/06/2017 07/07/2017 33,25 33,25 34,17 35,21 33,25 1,38% Stop gain

WEGE3 COMPRA 05/07/2017 06/07/2017 18,15 17,70 18,66 19,25 17,70 -2,48% Stop loss

VLID3 COMPRA 04/07/2017 06/07/2017 15,25 16,30 15,80 16,30 15,25 5,25% Stop gain

BRFS3 COMPRA 03/07/2017 06/07/2017 39,35 38,36 40,42 41,76 38,36 -2,52% Stop loss

CYRE3 COMPRA 30/06/2017 06/07/2017 11,03 10,75 11,50 11,76 10,75 -2,54% Stop loss

RAIL3 COMPRA 29/06/2017 04/07/2017 8,32 8,79 8,48 8,79 8,32 3,79% Stop gain

LAME4 COMPRA 26/06/2017 28/06/2017 13,62 13,62 13,88 14,67 13,62 0,95% Stop gain

PETR4 COMPRA 27/06/2017 27/06/2017 12,40 12,15 12,64 13,35 12,15 -2,02% Stop loss

GOAU4 COMPRA 22/06/2017 26/06/2017 4,50 4,80 4,62 4,80 4,50 4,67% Stop gain




SUZB5 COMPRA 14/06/2017 14/06/2017 15,17 14,04 15,60 16,11 14,75 -2,77% Stop loss

CSAN3 VENDA 12/06/2017 14/06/2017 31,99 31,99 31,01 30,02 31,99 1,53% Stop gain

ITSA4 COMPRA 07/06/2017 12/06/2017 8,95 8,78 9,15 9,43 8,78 -1,90% Stop loss

DTEX3 COMPRA 05/06/2017 08/06/2017 8,15 8,15 8,39 8,65 8,15 1,47% Stop gain

VALE5 VENDA 08/06/2017 08/06/2017 24,90 25,45 24,38 23,53 25,45 -2,21% Stop loss

PETR4 VENDA 02/06/2017 05/06/2017 12,80 13,11 12,46 11,85 13,11 -2,42% Stop loss


BRFS3 COMPRA 26/05/2017 31/05/2017 46,00 44,70 47,11 48,78 44,70 -2,83% Stop loss


FIBR3 VENDA 23/05/2017 23/05/2017 35,00 35,87 34,08 32,72 35,87 -2,49% Stop loss

SMTO3 COMPRA 17/05/2017 18/05/2017 18,34 17,75 18,93 19,49 17,75 -3,22% Stop loss

SANB11 COMPRA 15/05/2017 17/05/2017 28,70 27,84 29,92 31,00 27,84 -3,00% Stop loss


CIEL3 COMPRA 10/05/2017 16/05/2017 24,01 23,25 25,45 23,25 -3,17% Stop loss


BRFS3 COMPRA 08/05/2017 10/05/2017 42,20 44,74 43,56 44,74 42,20 4,62% Stop gain

POMO4 COMPRA 09/05/2017 09/05/2017 2,58 2,75 2,65 2,75 2,58 4,65% Stop gain

BRFS3 VENDA 27/04/2017 02/05/2017 39,13 40,50 37,75 36,72 40,50 -3,50% Stop loss

RADL3 COMPRA 25/04/2017 28/04/2017 64,08 68,17 66,61 68,17 64,08 5,17% Stop gain

BRFS3 COMPRA 12/04/2017 27/04/2017 39,01 39,01 40,40 41,52 39,01 1,78% Stop gain

MYPK3 COMPRA 26/04/2017 26/04/2017 16,36 15,80 16,95 17,41 15,80 -3,42% Stop loss

RAIL3 COMPRA 19/04/2017 19/04/2017 8,95 8,75 9,21 9,50 8,75 -2,23% Stop loss

ESTC3 COMPRA 13/04/2016 13/04/2017 16,50 16,00 16,87 17,39 16,00 -3,03% Stop loss

UGPA3 COMPRA 24/03/2017 11/04/2017 70,20 70,20 71,74 74,64 70,20 1,10% Stop gain

RAIL3 COMPRA 04/04/2017 05/04/2017 8,95 8,68 9,20 9,51 8,68 -3,02% Stop loss

EMBR3 VENDA 31/03/2017 04/04/2017 17,26 17,26 16,82 16,22 17,26 1,27% Stop gain

CIEL3 COMPRA 29/03/2017 04/04/2017 28,30 30,00 28,91 30,00 28,30 4,08% Stop gain

FIBR3 VENDA 03/04/2017 04/04/2017 28,85 29,71 28,40 27,14 29,71 -2,98% Stop loss

SEER3 COMPRA 30/03/2017 03/04/2017 19,76 20,65 20,29 20,65 19,76 3,59% Stop gain

GGBR4 COMPRA 28/03/2017 30/03/2017 11,10 10,69 11,46 11,90 10,69 -3,69% Stop loss

CPLE6 COMPRA 23/03/2017 30/03/2017 32,91 31,90 33,96 35,55 31,90 -3,07% Stop loss

MPLU3 COMPRA 27/03/2017 29/03/2017 33,65 36,00 34,75 36,00 33,65 5,13% Stop gain

USIM5 COMPRA 20/03/2017 21/03/2017 4,46 4,30 4,59 4,74 4,30 -3,59% Stop loss


DTEX3 COMPRA 16/03/2017 17/03/2017 8,39 8,15 8,68 8,85 8,15 -2,86% Stop loss

MYPK3 COMPRA 14/03/2017 17/03/2017 15,56 15,56 15,87 16,71 15,56 1,00% Stop gain

GOAU4 COMPRA 15/03/2017 16/03/2017 6,00 6,00 6,12 6,38 6,00 1,00% Stop gain

KLBN11 COMPRA 10/03/2017 14/03/2017 15,48 15,48 15,85 16,60 15,48 1,20% Stop gain

HGTX3 COMPRA 07/03/2017 08/03/2017 17,61 17,61 17,92 18,72 17,61 0,88% Stop gain

GGBR4 COMPRA 06/03/2017 08/03/2017 13,40 12,93 13,73 14,20 12,93 -3,51% Stop loss

FIBR3 VENDA 24/02/2017 02/03/2017 26,58 26,58 26,10 24,67 26,58 0,90% Stop gain

WEGE3 COMPRA 10/02/2017 21/02/2017 16,44 17,45 17,45 15,59 6,14% Stop gain

BBAS3 COMPRA 15/02/2017 21/02/2017 32,00 33,92 32,62 33,92 32,00 3,97% Stop gain

SEER3 COMPRA 17/02/2017 20/02/2017 19,09 19,09 19,46 20,25 19,09 0,97% Stop gain

VLID3 COMPRA 16/02/2017 17/02/2017 24,41 24,41 24,85 25,90 24,41 0,90% Stop gain

*período iniciado em 24/01/2017

Operações com sugestão de saída parcial de 50% em cada target.

Caso o target 1 seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.

28/07/2017

Trade Técnico

Trades


% Trades

com Lucro

2017 14 6 8 10,66% -11,58% 43%

2016* 38 24 14 20,80% -15,75% 63%

* período iniciado em 29/06/2016

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Target 2 Stop L/P Atual Status

BRML3 Compra 17/05/2017 18/05/2017 13,61 12,19 15,27 - 12,65 -10,43% Stop loss

SAPR4 Compra 17/05/2017 18/05/2017 11,10 9,98 12,90 - 9,98 -10,09% Stop loss

PETR4 Compra 10/05/2017 18/05/2017 14,70 13,60 16,43 - 13,60 -7,48% Stop loss

USIM5 Compra 02/05/2017 04/05/2017 4,41 4,14 4,82 - 4,14 -6,12% Stop loss

SANB11 Compra 18/04/2017 02/05/2017 25,32 28,02 28,02 - 23,65 10,66% Stop gain

CIEL3 Compra 08/02/2017 05/04/2017 27,74 29,59 30,43 - 29,59 6,67% Stop gain

* PETR4 Compra 28/02/2017 05/04/2017 14,00 15,03 16,30 - 12,80 7,36% Stop gain

KROT3 Compra 16/03/2017 21/03/2017 14,07 13,20 15,38 - 13,20 -6,18% Stop loss

* SAPR4 Compra 10/03/2017 17/03/2017 11,00 11,30 13,40 - 11,30 2,73% Stop gain

GOAU4 Compra 16/02/2017 06/03/2017 5,89 6,29 6,50 - 5,45 6,79% Stop gain

* BRFS3 Compra 27/12/2016 21/02/2017 47,67 42,15 55,20 - 42,15 -11,58% Stop loss

VVAR11 Compra 02/02/2017 06/02/2017 9,47 9,85 10,36 - 9,85 4,01% Stop gain

PETR4 Compra 24/01/2017 30/01/2017 16,36 15,15 18,20 - 15,15 -7,40% Stop loss

BBAS3 Venda 03/01/2017 23/01/2017 27,80 29,75 25,50 - 29,75 -7,01% Stop loss

VALE5 Venda 08/12/2016 13/12/2016 27,20 25,40 24,83 - 25,40 6,62% Stop gain

SUZB5 Compra 30/11/2016 08/12/2016 13,20 14,00 14,20 - 12,40 6,06% Stop gain

ABEV3 Compra 16/11/2016 02/12/2016 17,75 16,29 19,21 - 16,29 -8,23% Stop loss

* JBSS3 Compra 17/11/2016 02/12/2016 10,00 8,83 11,35 - 8,83 -11,70% Stop loss

VLID3 Compra 11/07/2016 16/11/2016 29,66 24,99 36,85 - 24,99 -15,75% Stop loss

* MRVE3 Compra 20/10/2016 14/11/2016 12,40 11,25 13,60 - 11,25 -9,27% Stop loss

* GOAU4 Compra 07/11/2016 09/11/2016 4,68 4,97 5,27 - 4,21 6,20% Stop gain

PCAR4 Compra 19/10/2016 27/10/2016 57,25 57,50 63,40 - 57,50 0,44% Stop gain

HGTX3 Compra 21/10/2016 26/10/206 19,85 18,47 21,24 - 18,47 -6,95% Stop loss

ALSC3 Compra 17/10/2016 18/10/2016 16,29 16,95 16,95 - 15,64 4,05% Stop gain

* GGBR4 Compra 07/10/2016 18/10/2016 9,46 9,97 10,40 - 8,35 5,39% Stop gain

BBSE3 Compra 01/08/2016 17/10/2016 29,37 31,79 32,87 - 27,27 8,24% Stop gain

CMIG4 Venda 11/10/2016 14/10/2016 8,65 9,10 8,17 - 9,10 -5,20% Stop loss

* BEEF3 Compra 03/08/2016 13/10/2016 9,64 10,22 11,15 - 8,60 6,02% Stop gain

CSAN3 Compra 06/07/2016 06/10/2016 34,52 39,80 39,80 - 31,09 15,30% Stop gain

RUMO3 Compra 28/09/2016 05/10/2016 6,17 6,24 6,49 - 6,24 1,13% Stop gain

USIM5 Venda 04/10/2016 05/10/2016 3,55 3,69 3,37 - 3,69 -3,94% Stop loss

PETR4 Venda 03/10/2016 05/10/2016 13,94 14,43 13,38 - 14,43 -3,52% Stop loss

VALE5 Venda 22/09/2016 29/09/2016 15,36 15,25 14,65 - 16,00 0,72% Stop gain

ITUB4 Compra 16/09/2016 22/09/2016 35,00 36,45 36,55 - 33,70 4,14% Stop gain

VALE5 Venda 12/09/2016 13/09/2016 14,70 14,07 13,56 12,52 15,50 4,29% Stop gain

HYPE3 Compra 08/09/2016 13/09/2016 28,20 26,70 30,35 - 26,70 -5,32% Stop loss

BRKM5 Compra 02/09/2016 13/09/2016 24,57 23,00 26,45 - 23,00 -6,39% Stop loss

* ALSC3 Compra 29/06/2016 08/09/2016 13,70 16,55 16,55 - 12,64 20,80% Stop gain

* BBSE3 Compra 29/07/2016 06/09/2016 29,27 31,17 30,67 31,62 27,87 6,49% Stop gain


USIM5 Venda 23/08/2016 24/08/2016 3,72 3,50 3,48 3,34 3,91 5,91% Stop gain

ECOR3 Compra 04/08/2016 18/08/2016 8,36 8,84 8,74 9,25 31,09 5,74% Stop gain

UGPA3 Compra 19/07/2016 17/08/2016 71,89 78,55 33,70 - 65,64 9,26% Stop gain

PCAR4 Compra 05/08/2016 12/08/2016 49,40 52,45 50,60 52,78 12,64 4,67% Stop gain

BEEF3 Compra 01/08/2016 11/08/2016 9,81 9,26 10,40 - 9,26 -5,61% Stop loss

CIEL3 Compra 04/08/2016 10/08/2016 35,52 34,55 37,00 37,80 34,55 -2,73% Stop loss

CYRE3 Compra 04/08/2016 10/08/2016 11,43 10,88 12,20 - 10,88 -4,81% Stop loss

WEGE3 Compra 21/07/2016 05/08/2016 14,50 15,60 15,18 15,60 13,90 6,43% Stop gain

RUMO3 Compra 25/07/2016 04/08/2016 6,04 6,49 6,31 6,49 5,65 6,26% Stop gain

KLBN11 Compra 21/07/2016 02/08/2016 16,89 15,80 18,60 - 15,80 -6,45% Stop loss


HYPE3 Compra 25/07/2016 29/07/2016 26,00 27,44 26,70 27,44 24,96 4,40% Stop gain

*RecomendAções: Operações sob a ótica gráfica e fundamentalista

28/07/2017

Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Ágora”) bem como da

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Bradesco Corretora”), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI”). O presente

relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a

expressa autorização da Ágora e da Bradesco Corretora.

Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e

venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as

informações aqui contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões,

estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua

elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de

mercado.

Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483:

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e

seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais

empresas do Grupo Bradesco.

A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações

financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI.

Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483:

O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas: Cielo S.A. e Fleury S.A.. A

BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A..

Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao

emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise.

O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta de distribuição pública de ações da BR Malls S.A., Tivit Terceirização de Processos,

Serviços e Tecnologia S.A. e Atacadão S.A.

Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhias:

Tenda, Sanepar, Movida, Hermes Pardini, CCR e Lojas Americanas.

Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores

mobiliários das companhias: Links, Tenda, Sanepar, Movida, Instituto Hermes Pardini, CCR e Lojas Americanas.

A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Vanguarda Agro S.A., AETNA Inc., American

Internacional Group Inc. e Duke Energy Corporation.

28/07/2017

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

Diretor de Research

Daniel Altman, CFA [email protected]

Economista-chefe

Dalton Gardimam [email protected]

Estrategista – Pessoas Físicas

José Francisco Cataldo Ferreira, CNPI +55 11 2178 5468 [email protected]

Analista de Investimentos Sênior

Aloisio Villeth Lemos, CNPI +55 21 2529 0807 [email protected]

Analistas de Investimentos

Ricardo Faria França, CNPI +55 11 2178 4202 [email protected]

Renato Cesar Chanes, CNPI +55 11 2178 4063 [email protected]

Analista Gráfico

Maurício A. Camargo, CNPI-T +55 11 2178 4213 [email protected]

Assistentes de Análise

Flávia Andrade Meireles +55 11 2178 5478 [email protected]

Jéssica do Nascimento Feitosa +55 11 2178 4126 [email protected]

BRADESCO CORRETORA

Área Comercial PRIME/VAREJO

[email protected]

+55 11 2178-5710

Thiago Gabriel de Paula Carla Rachel Queiroz de Carvalho Marina Neves Almeida Sarai Elizabeth Vega Molina Sonia Regina Gomes Moura Costa Fernanda Mota Bispo

Mesa de Operações BM&F/VAREJO

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Mesa de Operações BM&F [email protected] +55 11 3556-3350

Home Broker [email protected] +55 11 2178-5757

Mesa Prime +55 11 3556-3000

Mesa Exclusive e PJ [email protected]

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