conference call segundo trimestre de 2000. balanço patrimonial consolidado mar/00jun/00 54.094 r$...

CONFERENCE CALLCONFERENCE CALLSEGUNDO TRIMESTRE DE 2000SEGUNDO TRIMESTRE DE 2000

Balanço Patrimonial Consolidado Balanço Patrimonial Consolidado

Mar/00Jun/00

54.094

R$ Milhões

Disponibilidades

Aplicações no Mercado Aberto

Títulos e Valores Mobiliários

Relações Interfinanceiras e Interdependência

Operações de Crédito (*)

Outros Créditos

Permanente

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

Depósitos

Obrigações por Empréstimo, Cessões e Repasses

Outras Obrigações

Participações Minoritárias nas Subsidiárias

Relações Interfinanceiras

Patrimônio Líquido

Passivo

Total do Passivo

Ativo

Total do Ativo

(*) Não inclui Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio.

Var %

0,8

4,1

(0,4)

1.496

2.257

15.831

6.371

15.712

8.956

3.002

(1.287)

1.757

(10,4)

(11,9)

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

Captações do Mercado Aberto

21.888

3.152

5.191

9.912

445

6.353

2.916

4.672

Jun/00

(1,1)

(7,1)

8,9

25,9

(5,1)

(1,3)

12,8

3,7

0,8

Var %

1.557

14.188

5.613

2.991

22.131

2.504

5.470

10.040

395

54.094

6.125

3.140

4.289

Mar/00

54.529 54.529

3.867

2.740

71,4

56,0

16.834

(1.443)

8.192

7,1

12,1

(8,6)

Demonstração do ResultadoDemonstração do ResultadoR$ Milhões

Lucro Líquido

Itaú Consolidado

Margem Financeira Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Receitas de Prestação de ServiçosDespesas de Pessoal e Outras Despesas AdminisrtrativasResultado de Participações em Coligadas e ControladasOutras Receitas / Despesas Operacionais e Resultado Não OperacionalResultado antes da Tributação s/ o Lucro e ParticipaçõesImposto de Renda e Contribuição SocialParticipações no LucroParticipações Minoritárias nas Subsidiárias

365435

1.169(163)

871(1.234)

90

(67)

666

(174)

(40)

(16)

2º Trim./00

(0,8)6,9 8,86,8

(270,4)

(1,4)

21,0

10,2

41,1

836,4

19,1

1º Trim./00

1.179(153)

802(1.156)

(53)

(69)

550

(158)

(29)

2

Var. (%)

HIGHLIGHTS HIGHLIGHTS R$ Bilhões(*)

54,5 56,3 54,3 51,9 54,1 54,5

0

20

40

60

80

Mar.99 Jun.99 Set.99 Dez.99 Mar.00 Jun.00

ATIVOS TOTAIS

15,8 15,4 15,917,3 17,4 18,2

0

5

10

15

20


OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)

21,5 21,4 20,123,2 22,1 21,8

0

5

10

15

20

25


DEPÓSITOS

25,8 27,228,0

32,034,1

37,3

0

10

20

30

40


RECURSOS ADMINISTRADOS (2)

(*) Balanço do final do período

(1) Operações de Crédito: Empréstimos, Leasing, Outros Créditos ( Res. 2682 ) e Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio

(2) Incluindo Fundos Matrix

Market CapitalizationMarket Capitalization, Patrimônio Líquido , Patrimônio Líquido Consolidado e Lucro Líquido Consolidado Consolidado e Lucro Líquido Consolidado (1)(1)

6.353

6.1255.9075.8015.5635.182

17.39516.566

17.834

11.1099.9148.911226

333 360415

365435

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1ºTrim.99 2ºTrim.99 3ºTrim. 99 4ºTrim.99 1ºTrim.00 2ºTrim.00

0

100

200

300

400

500

600

700

800Patrimônio Líquido Consolidado

Market Capitalization

Lucro Líquido Consolidado

R$ Milhões

(1) Lucro Líquido do Trimestre; Patrimônio Líquido e Market Capitalization do final do período.

761

Res

ult

ado

Ext

raor

din

ário

(2)

(2) No primeiro trimestre de 1999 o Banco Itaú teve um Resultado Extraordinário de R$ 535 milhões, referente a valorização dos investimentos permanentes no exterior.

Luc

ro L

íqui

do C

onso

lidad

o

Mar

ket C

apita

lizat

ion,

Pat

rim

ônio

Líq

uido

PerformancePerformance

ROE

18,6%

48,1%

33,8% 40,3% 30,3%

-5.2% -7.0%

26,1%26,2%

-20,0%-10,0%

0,0%10,0%20,0%30,0%

40,0%50,0%60,0%

70,0%80,0%

1ºTrim/99 2ºTrim/99 3ºTrim/99 4ºTrim/99 1ºTrim/00 2ºTrim/00

ROE Extraordinário ROE Recorrente

ROA

1,7%

4,0%

3,3% 4,1% 3,2%

-0.6% -0.8%

2,7%2,4%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%


ROA Extraordinário ROA Recorrente

(*) Anualizado

72,9%

26,2% 27,3%31,2%

26,1%

5,7%

3,2%2,7%

2,4% 2,7%30,3%3,2%

PerformancePerformance

ÍNDICE DE SOLVABILIDADEBIS RATIO

21,3% 24,0% 21,0% 20,8% 19,6%

3,7%

20,9%

3,0% 2,9% 3,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

31/03/99 30/06/99 30/09/99 31/12/99 31/03/00 30/06/00

Calculado de acordo com as normas anteriores, vigentes em agosto de 1999

Calculado de acordo com as normas atuais

23,9% 23,9% 24,2% 23,3%

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA

55,0%57,0%

63,2%

57,3% 56,6%58,6%

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%

62,0%

64,0%


Índice de Eficiência

Receitas de Prestação de ServiçosReceitas de Prestação de ServiçosR$ Milhões

Total

Itaú Consolidado

Receita de Administração de Fundos

Rendas de Cobrança

Serviços de Conta Corrente

Convênios com Concessionárias Públicas

Tarifa Interbancária (Títulos, Cheques e Doc)

Operações de Crédito

Cartões de Crédito

Outros Serviços

871

2ºTrim./00

8,6

Var %

0,5

0,0

3,6

(9,8)

5,7

6,7

12,6

41,3

208

52

145

37

37

48

214

130

802

1ºTrim./00

207

52

140

41

35

45

190

92

6.328

11.572

5.531 3.958

8.022

12.325

16.890

18.233

6.366

11.798

5.846 4.634

9.057

14.127

19.596

21.572

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000( ** )

R$ Milhões *

Operações de Crédito Jun.00 Mar.00 Var (%)Emprést. 16.187 15.123 7,0 Leasing 647 589 9,8Outros Créd. 166 168 -1,2ACC/ACE 1.234 1.513 -18,4Sub-total 18.233 17.393 4,8Garantias 3.339 2.848 17,2Total 21.572 20.241 6,6

Operações de Crédito Jun.00 Mar.00 Var (%)Emprést. 16.187 15.123 7,0 Leasing 647 589 9,8Outros Créd. 166 168 -1,2ACC/ACE 1.234 1.513 -18,4Sub-total 18.233 17.393 4,8Garantias 3.339 2.848 17,2Total 21.572 20.241 6,6

Operações de Crédito (1)

Operações de Crédito e Garantias (2)

( * * ) 30 de Junho de 2000

( 1 ) Operações de Crédito: Empréstimos, Leasing , Outros Créditos e Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio

( 2 ) Garantias: Contemplam Fianças, Avais e Outras

( * ) Em moeda constante de 31 de dezembro de 1995 até esta data; após em valores nominais.

Operações de CréditoOperações de Crédito

Risco

AAABCDEFGH

Saldo

4.907 6.022 3.507 1.530 723 90 298 40 275

%

0,0% 0,5% 1,0% 3,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 100,0%

0 0 2 8 12 26 41 26 207

Provisão

Específica (1)

Provisão

Genérica (2)

0 30 33 38 61 1 108 2 69

Total 17.393 322 341

Provisão Excedente

625

Provisão Total

1.287

Risco

AAABCDEFGH

Saldo %Provisão

Específica (1)

Provisão

Genérica (2)

Total 18.233 438 389

Provisão Excedente

616

Provisão Total

1.443

4.932 6.769 3.456 1.514 514 275 339 80 353

0,0% 0,5% 1,0% 3,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 100,0%

0 0 4 7 12 25 53 55 281

0 34 30 38 39 58 116 2 72

30 de Junho de 2000

Provisão para Devedores DuvidososProvisão para Devedores Duvidosos - - Res. 2682Res. 2682

31 de Março de 2000

R$ Milhões

R$ Milhões

Evolução da Carteira de Crédito Consolidada por Evolução da Carteira de Crédito Consolidada por Tipo de ClienteTipo de Cliente

Cliente

Empresas

Micro/Pequenas e Médias Empresas

Pessoas Físicas

12.409

1.287

3.414

57,5

6,0

15,8

729

73

398

11.680

1.214

3.016

57,7

6,0

14,9

6,2

6,0

13,2

30/Jun/00 31/Mar/00 % Variação %%

R$ Milhões

PF

PJ

Total

2.479

363

2.842

11,5

1,7

13,2

(9)

(38)

(47)

2.488

401

2.889

12,3

2,0

14,3

(0,3)

(9,4)(1,6)

Crédito Imobiliário

1.619 7,5 1.442 12,21777,1Cartões de Crédito

TOTAL 21.572 20.241 100,0 1.331 6,6100,0

Margem FinanceiraMargem FinanceiraR$ Milhões

Itaú Consolidado

Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Títulos e Valores Mobiliários Câmbio Aplicações CompulsóriasReceitas de Intermediação FinanceiraDespesas de Intermediação FinanceiraMargem Financeira

Média de Operações de Crédito Média dos Ativos Remunerados Média dos Recursos Captados

Taxa Média Anualizada das Receitas com Operações de Crédito

Taxa Média Anualizada das Receitas de Intermediação Financeira

Taxa Média Anualizada do Custo de Captação

Taxa Anualizada da Margem Financeira

1ºTrim./00

1.046863

749

1.965(786)1.179

24,1%17,5%8,4%

11,0%

17.34644.80237.269

2ºTrim./00

1.1498752747

2.099(930)1.169

25,8%18,4%9,9%

10,7%

17.81345.65237.676

Evolução da Provisão para Desvalorização de Títulos Evolução da Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliáriose Valores Mobiliários

R$ Mil

Saldo em 30 de Junho de 2000

Saldo em 31 de Dezembro de 1999

ConstituiçãoWrite-offs:. Reversão. Prejuízo por Vendas

902.301

14.971(13.809)(3.008)

( 10.801)

Provisão Mínima Requerida

Provisão Adicional (*)

903.463

157.563

745.900

(*) Provisão Adicional para fazer face aos riscos futuros decorrentes de oscilações nas cotações.

Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações em Depósitos Interfinanceiros

Provisões

Valor Contábil Líquido

18.475.698

(888.574)

17.587.124

31/03/2000Resumo 30/06/2000

17.831.953

(903.463)

16.928.490

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

JUN-90 DEZ-91 DEZ-92 DEZ-93 DEZ-94 DEZ-95 DEZ-96 DEZ-/97 DEZ-98 DEZ-99 JUN-00

VALORIZAÇÃO ANUALVALORIZAÇÃO ANUAL. 10 ANOS (Média). 10 ANOS (Média) 52,80 % 52,80 %. 5 ANOS (Média). 5 ANOS (Média) 28,80 % 28,80 %. 12 MESES (Média). 12 MESES (Média) 78,17 % 78,17 %. 2000 1,97 % . 2000 1,97 %

VALORIZAÇÃO ANUALVALORIZAÇÃO ANUAL. 10 ANOS (Média). 10 ANOS (Média) 52,80 % 52,80 %. 5 ANOS (Média). 5 ANOS (Média) 28,80 % 28,80 %. 12 MESES (Média). 12 MESES (Média) 78,17 % 78,17 %. 2000 1,97 % . 2000 1,97 %

ITAÚITAÚ BOVESPABOVESPA

6.962

1.173100

AÇÕES PREFERENCIAIS - VALORIZAÇÃO *AÇÕES PREFERENCIAIS - VALORIZAÇÃO *EVOLUÇÃO DE US$ 100 INVESTIDOS EM JUNHO DE 1990EVOLUÇÃO DE US$ 100 INVESTIDOS EM JUNHO DE 1990

* Sem Reinvestimento* Sem Reinvestimento

US$US$

Plano Collor

Plano Real

Crise Mixicana

Crise Asiática

Crise Russa

Desvalorização do Real

Internet

Banking

DOS WINDOWS INTERNET

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Mar

/97

Jun/9

7

Set/9

7

Dez/9

7

Mar

/98

Jun/9

8

Set/9

8

Dez/9

8

Mar

/99

Jun/9

9

Set/9

9

Dez/9

9

Mar

/00

Jun/0

0

3,13,14,44,4

5,25,2

2,32,3 1,91,9 1,51,5

3,53,5

5,55,55,65,6

5,85,8

Transações em Home e Office BankingTransações em Home e Office BankingEm mil transações/mês

Dez/97 Mar/98 Jun/98 Set/98 Dez/98 Mar/99 Jun/99 Set/99 Dez/99 Mar/00 Jun/00

P. Jurídica

P. Física

Clientes Junho/00 Março/00

P. Física (em mil) 1.067 997

P. Jurídica (em Mil) 196 176

5,7

3,23,2

3,73,9

4,44,4 4,7

5,25,3

5,5

12,5

2,52,9 3,1 3,7

4,74,7 5,0

5,86,7

7,0

4,0

Transações em PC e Internet BankingTransações em PC e Internet Banking

3,4

Em Milhões

Oferta Publica Inicial das ações AOLA

• Data do IPO NASDAQ : 07/08/2000

• IPO - AOLA : 25 milhões de ações

• Valor fixado por ação : US$ 8,00

• Subscrição do Itaú : 31,7 milhões de ações US$ 253,6 milhões

• Desembolso Itaú : nenhum O valor será apropriado ao resultado

do Itaú no período de cinco anos, na

medida em que ocorrer a prestação

do serviço

Principais Pontos do Acordo

• A AOL-Brasil criará um serviço co-brand para acesso os serviços do Itaú.

• A AOL-Brasil criará em seu portal um canal financeiro customizado para os clientes Itaú;

• O Itaú irá fornecer aos seus clientes um número de horas de acesso gratuito à Internet. Essa oferta pode variar de acordo com o relacionamento destes clientes com o Banco;

• O Itaú será o responsável pelas ações de marketing do serviço Itaú/AOL, pela eventual cobrança de serviços AOL de clientes Itaú e dividirá com a AOL o serviço de call-center;

• O Itaú recebeu em uma transação sem fluxo de caixa, uma participação acionária de 12% na AOLA;

Motivação para a parceria

• Agregar potencial ao Itaú para atração de novos clientes• Criar Valor efetivo e de longo prazo para os clientes do Itaú

• Fornecer mais do que acesso gratuito a Internet - Acesso Global de qualquer parte do mundo- Banking com serviços completos na Internet

• Agregar valor na oferta de serviços Internet aos clientes- Banking e E-Mail global- Conteúdos diversos- ICQ e IM

• Atuação intensa em programas de financiamento de micro computadores.• Manter investimentos no desenvolvimento tecnológico para manutenção do Itaú no estado da arte

- WAP - Mobile Internet - Palm Internet - PDA- Web TV

• Criar valor para os acionistas através da participação societária junto a empresa líder no mercado mundial da Internet.

Ação de Marketing Itaú

Obrigação Mínima Objetivo Internos

• Primeiro Ano 100.000 300.000

• Segundo Ano 200.000 700.000

• Terceiro Ano 300.000 1.200.000

• Quarto Ano 450.000 2.000.000

• Quinto Ano ---- 2.500.000

conference call segundo trimestre de 2000. balanço patrimonial consolidado mar/00jun/00 54.094 r$...

Documents