cenarios do mercado_educacional_src_estacio_final (2)

Silvia Cezar – Diretora de Marketing do Grupo Estácio

www.abmes.org.br

04 de novembro de 20149h30 a 12h30

SEMINÁRIO ABMES

Cenários do Mercado Educacional

redeABMES @redeABMES

1

Agenda• Tendências do Mercado de Educação Superior no

Brasil

• Progresso Profissional e Mobilidade Social do Aluno e do Egresso

• Formação de “Estoque”

• Brasil no Cenário Internacional

• Tendências e Desafios

2

Matriculados e Ingressantes

3

Evolução de Matrículas – Público e Privado

• A rede privada vem mantendo crescimentos médios acima da rede pública, principalmente pelo crescimento de EAD.

• 74% das matrículas na rede privada

1.176 1.214 1.247 1.251 1.335 1.583 1.524 1.643 1.773 1.897 1.933

2.761 3.009

3.321 3.632

3.915 4.225

4.430 4.736

4.966 5.140

5.373

3.937 4.223

4.568 4.884

5.250

5.808 5.954 6.379

6.740 7.038

7.306

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Pública Privada Total

Cresc. Anual % 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 CAGR 2003-2013 CAGR 2008 -2013Pública 3,2% 2,7% 0,4% 6,7% 18,6% -3,7% 7,8% 7,9% 7,0% 1,9% 5,1% 4,1%Privada 9,0% 10,4% 9,4% 7,8% 7,9% 4,9% 6,9% 4,9% 3,5% 4,5% 6,9% 4,9%Total 7,3% 8,2% 6,9% 7,5% 10,6% 2,5% 7,1% 5,6% 4,4% 3,8% 6,4% 4,7%

Fonte: INEP 2013 – Tabela 5.1

Dados em milhares de matrículas

4

Evolução de Matrículas – Público e Privado

1.176 1.214 1.247 1.251 1.335 1.583 1.524 1.643 1.773 1.897 1.933

3.729

2.761 3.009 3.321

3.632 3.915 4.225 4.430

4.736 4.966 5.140 5.373

8.068

3.937 4.223 4.568

4.884 5.250

5.808 5.954 6.379

6.740 7.038 7.306

11.797

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.023


CAGR 2003-2013 CAGR PNE 2013-2023Pública 5,1% 6,8%Privada 6,9% 4,1%Total 6,4% 4,9%

Meta PNE 2.023

• A meta do PNE para 2.023demanda crescimentos médios agressivos, especialmente na rede pública.

• A meta sugere uma desaceleração do crescimento da rede privada, mas ainda mantendo 68% das matrículas.


Dados em milhares de matrículas

5

Evolução de Ingressantes – Público e Privado

• O crescimento em ingressantes na rede privada tem sido mais agressivo nos últimos anos, chegando a 18,5% em 2012.

• A prévia do Censo 2013 indica um arrefecimento das taxas de crescimento nas redes privada e pública.

• 80% dos ingressantes estão na rede privada.

325 365 362 368 416 538

422 476 491 548 532

1.230 1.282 1.443

1.597 1.722

1.798 1.643 1.706

1.856

2.199 2.211

1.555 1.646

1.805 1.965

2.138

2.337

2.065 2.182

2.347

2.747 2.743

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013


Cresci. Anual % 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 CAGR 2003-2013 CAGR 2008-2013Pública 12,2% -0,7% 1,7% 13,0% 29,4% -21,6% 12,7% 3,1% 11,7% -2,9% 5,0% -0,2%Privada 4,2% 12,6% 10,7% 7,8% 4,4% -8,7% 3,9% 8,8% 18,5% 0,5% 6,0% 4,2%Total 5,9% 9,6% 8,9% 8,8% 9,3% -11,6% 5,7% 7,5% 17,1% -0,2% 5,8% 3,3%


Dados em milhares de ingressantes

6

• Na prévia do Censo 2013, a base de matriculados na rede privada apresentou crescimento de 4,5%.

• Ao contrário dos anos anteriores, nota-se um crescimento proporcionalmente maior de presencial vs EAD.


Evolução de Matrículas – Rede Privada

Cresc. Anual % 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 CAGR 2003-2013 CAGR 2008-2013EAD 133,7% 154,5% 174,7% 66,9% 52,0% 58,8% 12,5% 8,9% 14,4% 7,2% 58,3% 19,0%Presencial 8,5% 9,2% 6,3% 5,0% 4,6% -1,1% 5,9% 4,1% 1,4% 4,0% 4,7% 2,8%Total 9,0% 10,4% 9,4% 7,8% 7,9% 4,9% 6,9% 4,9% 3,5% 4,5% 6,9% 4,9%

10 24 60 165 276 419

665 749 815 932 999

2.751 2.985

3.261 3.467

3.639 3.806 3.765

3.987 4.151 4.208

4.374

2.761 3.009

3.321 3.632

3.915 4.225

4.430 4.736

4.966 5.140

5.373

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

EAD Presencial TotalDados em milhares de matrículas

7

• Após 10 anos com forte crescimento em ingressantes na modalidade EAD, a prévia doCenso de 2013 indica uma retração na demanda de cursos à distância, provavelmente relacionado ao estímulo ao FIES na modalidade presencial.

Evolução de Ingressantes – Rede Privada


Cresc. Anual % 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 CAGR 2003-2013 CAGR 2008-2013

EAD 74,4% 424,4% 86,8% 38,8% 11,2% 4,3% 17,6% 16,9% 24,3% -3,2% 46,5% 11,5%Presencial 3,7% 6,6% 5,2% 3,9% 3,3% -11,0% 0,9% 6,8% 16,9% 1,6% 3,6% 2,6%Total 4,3% 12,6% 10,7% 7,8% 4,4% -8,7% 3,9% 8,8% 18,5% 0,5% 6,0% 4,2%

11 18 96

180 249 277 289 340

398 494 478

1.219 1.263 1.347

1.417 1.473 1.521

1.353 1.366 1.458

1.705 1.733

1.229 1.282

1.443

1.597 1.722

1.798

1.643 1.706

1.856

2.199 2.211

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

EAD Presencial TotalDados em milhares de ingressantes

8

Evolução de Novos contratos do FIES

Fonte: INEP / MEC; dado de 2014 estmativa Itaú BBA

75,9

153,6

368,8

557,2582,8

5,6%

10,5%

21,6%

32,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014

# Novos Contratos % Novos Contratos/Ingressantes

ND

Dados em milhares

Estimado

9

• 62% da demanda concentrada em 5 Estados.

• A região sudeste detém +50% de toda a demanda de ingressantes no Brasil, com destaque para SP com 32,9%.

65% (5 maiores)

53% (5 maiores)

Ingressantes por UF - Rede Privada

Fonte: INEP 2012 10

13,2%8,7%

8,6% 5,3%

4,7% 3,8%

3,0% 2,7%

2,6% 2,5%

2,3% 2,3%

1,9% 1,7%

• 77% da demanda do mercado concentrada em 25 cursos.

• Destaque para crescimento de EAD nos cursos de: Administração Pedagogia Ciências Contábeis Gestão de RH Serviço Social Tec. Logística Tec. Proc. Gerenciais Tec. Marketing Letras Tec. Gestão Ambiental

50% dos ingressantes em 8 cursos

Maiores Cursos em Ingressantes – Rede Privada

Fonte: INEP 2012 11

Progresso Profissional e

Mobilidade Social

12

P12. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente a quanto você ganha por mês: [única – ler as opções] | P15. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganhava por mês nesta época: [única – ler as opções]

Evolução da Renda Média do Aluno

Fonte: Avaliação Institucional Estácio (Base de 193.181 entrev.); Pesquisa com Egressos Estácio 2013 (3.416 entrev.) e Pesquisa Quantitativa com Egressos Estácio 2009.

R$1.729

R$3.073

EgressoApós 1 ano

+ 50%

+ 78%

13

Área de Atuação e Área de Estudo• Empregados, após um ano de conclusão do curso, tem aumento de 4pp.• O percentual total de empregados na área de escolha quando da formatura aumenta

17pp.

Financeiro

Jurídico

Marketing

Tecnologia

Comercial

Logística

Produção

Administrativo

Comercial

Financeiro

Jurídico

Ingressante EgressoEgresso

após 1 anoFonte: Avaliação Institucional Estácio (Base de 193.181 enttev.); Pesquisa com Egressos Estácio 2013 (3.416 entrev.) e Pesquisa Quantitativa com Egresso s Estácio 2009.

+4pp

Empregados 70% 70%74%

+17pp

Trabalhando na área escolhida

43%

60% 58%

14

P15. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganhava por mês nesta época: [única – ler as opções | P24. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganha por mês: [única – ler as opções] | P12. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente a quanto você ganha por mês: [única – ler as opções]

Ingressante R$ 1.729

Egresso R$ 2.144

Após 1 ano R$ 3.073

Safra 2012/2

Mobilidade SocialFaixa de Renda e Classe Social

Fonte: Avaliação Inst. Estácio Formandos ano de 2012: Base Ingressantes 451; Base Egressos: 453; Base Após 1 ano de formados: 192

Migração de faixa de renda

B2 B1C2 C1

15

Formação de Estoque de Ensino Médio

16

Concluintes Ensino Médio

Fontes: INEP 2013 (Censo Escolar); PNAD 2013; pesquisas de mercado e estimativas Inteligência de Mercado Estácio

1.629.229 1.637.888 1.702.273

1.993.474 1.951.987 1.985.5092.145.785

2.381.937 2.407.318 2.425.130 2.498.012

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Estimativa com maturação Bolsa Escola/Bolsa Família

• Volume de formados do ensino médio praticamente sem crescimento nos últimos anos.

• Com a maturação de programas como Bolsa Escola (2001) e Bolsa Família (2003), os efeitos começam a aparecer no volume de formados do ensino médio a partir de 2013.

17

Dinâmica Projeção de Estoque

Nota: A Evasão deve ser considerada no estoque na medida que pelo menos uma parcela dos evadidos retornam ao ensino superior.

CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO

2012

POP. ENTRE 18 E 45 ANOS, COM ENSINO MÉDIO

COMPLETO E SUP.

INCOMPLETO

BASE ATUAL DE MATRICULADOS

2012

INGRESSANTES 2012 ESTOQUE2012

Exemplo:

18



2012


COMPLETO E SUP.

INCOMPLETO


2012

INGRESSANTES 2012 ESTOQUE

ESTOQUE (2012)

EVASÃO (2012)


(2013)

PROJEÇÃO INGRESSANTES

(2013)

DIFERENÇA POP. ETÁRIA

2012

2013 NOVO ESTOQUE

Exemplo:


Nota: A Evasão deve ser considerada no estoque na medida que pelo menos uma parcela dos evadidos retornam ao ensino superior.


2012


COMPLETO E SUP.

INCOMPLETO


2012

INGRESSANTES 2012 ESTOQUE

ESTOQUE (2012)

EVASÃO (2012)


(2013)


(2013)


2012

2013 NOVO ESTOQUE

ESTOQUE (2013)

EVASÃO (2013)


(2014)


(2014)


2014 NOVO ESTOQUE

2015 ... ... ... ... ... ...

Exemplo:

20

Projeção de Estoque de Formados no Ensino Médio

Aplicando o conceito de Composição de Estoque, o volume de prospects para o ensino superior continua crescendo nos próximos anos.

Assumptios:•Projeção de crescimento de ingressantes no ensino superior em 5% aa.•Crescimento de concluintes do ensino médio em linha com estimativas do slide 17. •Evasão anual do ensino superior em linha com média de mercado.

Fontes: INEP 2013 (Censo Escolar); PNAD 2013; pesquisas de mercado e estimativas Inteligência de Mercado Estácio 21

Brasil no Panorama Internacional

22

100%

82%

94%

71%69%

74%

52%

67%

58%

64%66%

59% 58%53%

48%

33%29% 30%

20%

13%

94%

86% 85%

76% 74% 73%

67%63% 62% 62% 61%

58%

51%

45%

35%32%

29%27% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2012

Taxa Bruta de Matrícula no Ensino Superior

Fontes: UNESCO Gross Enrollment Ratio 18 to 24 – 2012 ; * Dado disponível de 2010; ** Brasil: estimado com base no INEP Censo 2012 e IBGE.

Meta PNE para 2023: 50%

Panorama Internacional

23

Capital Humano da PopulaçãoAnos Médios de Escolarização – 15+ anos

Evolução de 1960 a 2010

Fontes: Informe Educación Superior Espacio Iberoamericano 2011; World Databank EdStats


O Brasil triplicou os anos de escolarização da população nos últimos 50 anos, porém ainda com média bastante inferior aos países desenvolvidos e

outros países da América Latina.

Legenda: CUB Cuba; ESP Espanha; CHI Chile; BOL Bolívia; PER Perú, PAN Panamá; ARG Argentina; MEX México; CRC Costa Rica; URU Uruguai; POR Portugal; ECU Equador; ELS El Salvador; COL Colômbia; BRA Brasil; HON Honduras; RDM Rep. Dominicana; VEN Venezuela; NIC Nicaragua; GUA Guatemala; AUS Austrália; KOR Rep. da Coreia; EST Estônia; CAN Canadá; GBR Grã-Bretanha

24

População 25+ com Educação Superior por Faixa Etária - %

Fontes: OECD Education at a Glance 2014; Informe Educación Superior Espacio Iberoamericano 2011 base ano de 2008

• Todos os países analisados demonstram clara evolução inter-gerações.• No Brasil esta evolução mostra-se bastante mais lenta, em torno de 13%.

Legenda: BRA Brasil; CHI Chile: MEX México; ESP Espanha; POR Portugal; AUS Austrália; CAN Canadá: EST Estônia; KOR República da Coreia; GBR Grã-Bretanha


25

Integração do modelo de aprendizagem híbrida

Evolução da aprendizagem online Sala de aula invertida Learning Analytics Gamefication Aplicativos móveis Aprendizagem móvel MOOC – conteúdo aberto Realidade aumentada Laboratórios remotos e virtuais Connected Learning

Tendências

Fontes: Connected Learning 2013 (Mizuko Ito and others); Panorama Tecnológico NMC/Saraiva 2014 (Horizon Project) 26

Integração do modelo de aprendizagem híbrida

Evolução da aprendizagem online Sala de aula invertida Learning Analytics Gamefication Aplicativos móveis Aprendizagem móvel MOOC – conteúdo aberto Realidade aumentada Laboratórios remotos e virtuais Connected Learning

Tendências

Fontes: Connected Learning 2013 (Mizuko Ito and others); Panorama Tecnológico NMC/Saraiva 2014 (Horizon Project)

Investimentos em tecnologia

Investimentos em treinamento

Redução da lacuna tecnológica entre Professores e Alunos

Competividade de mercado

Crescimento da captação

Redução da Evasão

Redução da Inadimplência

Barreiras regulatórias

Eficiência vs custos

Desafios

27

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04 de novembro de 2014

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28