1

31 | out | 2012

Teleconferência - 3º Trimestre de 2012

2

Destaques do 3T12

2

O Lucro Líquido foi de R$ 55,1 milhões no trimestre. A carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 14.884,1 milhões ao final do trimestre, mantendo-se estável no período. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 13,8% a.a. no trimestre. A qualidade da carteira continua elevada, com 97,4% das operações de crédito classificadas entre AA-C ao final do período

3

(R$ milhões) Set/12 Jun/12 Var 3M (%) Set/11 Var 12M (%)

Empréstimos 8.470,4 8.519,8 -0,6% 7.753,9 9,2%

Corporate 6.580,0 6.680,2 -1,5% 5.997,3 9,7%

Middle 1.890,4 1.839,6 2,8% 1.756,6 7,6%

Garantias Prestadas 5.888,1 5.882,3 0,1% 4.775,1 23,3%

Corporate 5.832,4 5.843,8 -0,2% 4.732,0 23,3%

Middle 55,7 38,6 44,5% 43,1 29,4%

Empréstimos + Garantias Prestadas 14.358,5 14.402,1 -0,3% 12.529,0 14,6%

Corporate 12.412,4 12.524,0 -0,9% 10.729,3 15,7%

Middle 1.946,1 1.878,2 3,6% 1.799,7 8,1%

Títulos Privados (Corporate) 525,6 536,0 -1,9% 252,3 108,3%

Carteira de Crédito Expandida 14.884,1 14.938,1 -0,4% 12.781,3 16,5%

Carteira de Crédito Expandida

3

4

Destaques dos Segmentos

4

Corporate Middle Market

Exposição Média por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Set/11 Jun/12 Set/12

Clientes com Exposição

de Crédito

Carteira de Crédito

(R$ Milhões)

Set/11 Jun/12 Set/12

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

738 734 752

520 535 523

20,6 23,4 23,7

362 329 332

1.104 1.154 1.168

839 949 917

2,1 2,0 2,1

225 212 214

42% 41% 41%

12% 13% 12%9% 9% 9%

28% 27% 27%

9% 10% 11%

Set/11 Jun/12 Set/12

1.800 1.848 1.946

55% 53% 53%

19%22% 20%

16%16% 18%10%9% 9%

Set/11 Jun/12 Set/12

10.729 12.524 12.412

5

Qualidade da Carteira de Crédito

5

Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)

Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)

0,65% 0,60%0,71%

0,39%0,57%

0,40%0,51% 0,50%

0,87% 1,02% 1,03%

0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%

0,57% 0,52% 0,56%

0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%

0,47%0,39% 0,42%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Middle

Total

Corporate

3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%3,02% 3,00%

3,68%4,06% 3,99%

1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24%

1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Middle

Total

Corporate

6

Qualidade da Carteira de Crédito

6

Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)

Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)

0,37%0,50% 0,46%

0,27%

0,47%0,32%

0,77%0,57%

0,22% 0,21%

0,55%

0,29%0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%

0,24% 0,15%0,06% 0,08%

0,20%

0,27%

0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Middle

Total

Corporate

3,1% 3,0%

2,4%

2,1%2,0% 1,9% 2,0%

2,4%

2,7% 2,5%2,6%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

D-H

7

Captação

7

(R$ milhões)

InvestmentGrade

InvestmentGrade

Local Global

brAA+ BBB-

Aa1.br Baa3

AA- BB+

Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12

2.156 1.647 1.782 2.140 2.226

3.798 4.045 4.977 5.353 5.575

2.317 2.181 2.060 2.279 2.165

2.066 2.085 2.137 2.227 2.347

10.338 9.960 10.956 12.000 12.313 Total

14% 15% 14% 13% 13%

6% 6% 6% 5% 6% Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

22% 22% 19% 19% 18%BNDES

21%16% 16% 18% 18%

Internacional

12% 10% 9% 9% 9%

10% 11% 10% 9% 9%

7% 10% 13% 11% 10%8% 10%

10% 10% 9%

3% 6% 8% Letras Financeiras

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

37% 41% 45% 45% 45%

8

Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido

8

11,4% 11,3% 11,1% 10,2% 10,9%

4,4% 4,3% 4,1%4,0% 4,1%

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Tier II

Tier I (Core Capital)

Patrimônio Líquido

(R$ milhões)

15,8% 15,6% 15,2%14,2%

15,0%

1.460,2 1.499,6

1.535,6 1.565,8

1.638,6

Considerando a emissão de dívida subordinada de US$ 100 milhões concluída em Outubro/12, o Índice de Basiléia seria 16,3%.

A operação foi submetida à aprovação do Banco Central , e após sua homologação, integrará o Patrimônio de Referência Nível II do banco.

Adequação de Capital (R$ milhões) Set/12 Jun/12

Var 3M

(%) / p.p.Set/11

Var 12M

(%) / p.p.

Patrimônio de referência 2.257,2 2.180,8 3,5% 2.025,7 11,4%

Patrimônio líquido ex igido 1.654,1 1.687,7 -2,0% 1.410,9 17,2%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 603,2 493,0 22,3% 614,9 -1,9%

Índice de Basiléia 15,0% 14,2% 0,8 15,8% -0,8

Tier I (Core Capital) 10,9% 10,2% 0,7 11,4% -0,5

Tier II 4,1% 4,0% 0,1 4,4% -0,3

9

Margem Financeira

9

NIM (% a.a.)

(R$ milhões) 3T12 2T12 Var (%) 3T11 Var (%) 9M12 9M11 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 147,6 144,4 2,2% 146,8 0,5% 432,9 415,7 4,1%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI 28,4 32,0 -11,3% 42,8 -33,6% 97,2 117,2 -17,0%

Margem Financeira com Clientes 98,0 89,6 9,3% 94,3 3,9% 272,5 260,5 4,6%

Margem Financeira com Mercado 21,1 22,7 -7,0% 9,6 119,9% 63,2 38,0 66,3%

Provisão para Devedores Duvidosos (32,8) (28,7) 14,6% (24,6) 33,6% (85,2) (38,6) 120,8%

Margem Financeira Gerencial 114,7 115,7 -0,9% 122,2 -6,1% 347,6 377,1 -7,8%

5,7% 5,5% 5,3% 5,0% 4,8%5,6%

5,0%

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12

10 10

Receitas com Serviços

Receitas de Prestação de Serviços

(R$ milhões)3T12 2T12 Var (%) 3T11 Var (%) 9M12 9M11 Var (%)

Garantias prestadas 27,4 26,0 5,4% 23,5 16,9% 77,6 66,9 16,0%

Fees Mercado de Capitais e M&A 3,1 2,0 57,8% 2,4 33,3% 7,0 7,2 -2,3%

Tarifas 4,6 4,1 12,3% 4,2 8,8% 12,0 16,5 -27,3%

Total 35,2 32,1 9,5% 30,0 17,0% 96,6 90,5 6,7%

14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2

26,0 27,4

7,18,1 4,9

6,96,8

5,4 4,2 3,8 3,3

4,14,6

2,4

1,60,5

8,22,0 2,8 2,4

7,2

1,9

2,0

3,1

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Fees Mercado de

Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

Receita de Serviços

Total de Receitas

20,5% 20,1%17,6%

23,8%

19,7% 20,3%18,3%

20,6%18,3% 19,0%

20,7%

11 11

Despesas

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

Despesas (R$ milhões) 3T12 2T12 Var (%) 3T11 Var (%) 9M12 9M11 Var (%)

Pessoal (31,0) (32,2) -3,8% (28,2) 10,0% (94,3) (81,7) 15,5%

Outras Despesas Administrativ as (17,7) (19,6) -9,7% (16,6) 6,6% (53,0) (48,9) 8,4%

Participação nos Lucros (14,0) (13,1) 7,0% (17,0) -17,3% (37,2) (51,4) -27,6%

Total (62,8) (65,0) -3,4% (61,8) 1,6% (184,5) (182,0) 1,4%

36,4% 37,9%33,9%

36,9% 35,3% 37,6% 35,4%

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12

12

Rentabilidade

12

Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)

58,5 60,6 56,9 55,0 55,1

175,4 167,0

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12

16,2% 16,4%15,0% 14,2% 13,8%

16,7%14,3%

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12

13

Relações com Investidores

13

Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro

Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores

Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-2186

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