Políticas públicas para la universalización

de las redes ultrarrápidas de banda ancha

en España

Barcelona, 26 de marzo de 2012

Prof. Dr. Jorge Pérez Martínez

Universidad Politécnica de Madrid

Índice

• Agenda Digital para Europa

• La Universalización de la banda ancha

• El despliegue de las redes ultrarrápidas de banda ancha

• La penetración de los servicios de Internet ultrarrápidos

Una Agenda Digital para Europa

• Problemática

– Proveedores de contenidos, agregadores y distribuidores: Demanda de mayor ancho de banda para desarrollar nuevos servicios, modelos de negocio e ingresos

– Usuarios: Demanda de los de servicios asequibles, seguros y respetuosos con la privacidad

– Operadores: Falta de incentivos para realizar inversión en nuevas infraestructuras sin capturar externalidades incrementales

Fuente: European Commission (2011)

• Objetivos de la Agenda

– Universalización de la banda ancha (2013)

– Cobertura de 30 Mbps al 100% hogares (2020)

– Al menos el 50% de hogares conectados a servicios de más de 100 Mbps (2020)

• Requisitos de inversión entre 200 - 300 mil M€

Entorno multistakeholder

Conectividad

Aplicaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de HSBC. (2012). Make or Break for fibre.

La universalización de la banda ancha

• Objetivo: universalización de la banda ancha en 2013

– Situación dispar en Europa

– Éxito del caso español: programas de extensión de la banda ancha (PEBA) 2005-2008

• Resultado: Entre un 0,87% - 1,67% de la población sin acceso a servicios de 1 Mbps

Cobertura

DSL

Esp. EU

Media nacional

99% 95,2%

Media zonas rurales

99% 85,1%

Fuente: IDATE. (2011). Broadband coverage in Europe

La universalización de la banda ancha (II)

• Políticas públicas implementadas

– Entrada en vigor del Servicio Universal (SU) de 1 Mbps en enero 2012• Conexión de 1 Mbps / 256 Kbps límite 5 GB

– Puesta a disposición de bloques de espectro que permiten la prestación de servicios de banda ancha

• 800 MHz (2x30), 900 MHz (2x15), 1.800 MHz (2x15), 2.6 GHz (2x70 + 50 TDD)• Compromisos de inversión para el despliegue 2020• Disponibilidad efectiva de la banda de 800 MHz en 2015

• Demanda potencial no cubierta* de 100.000 hogares (0,6% del total)– Potenciales demandantes de servicios de banda ancha superiores a 1

Mbps (SU) y no cubiertos hasta 2015 por las redes móviles – Redes satelitales como opción eficaz y de rápida implementación

• Coste de la instalación de terminal satelital como principal barrera de entrada

– Políticas públicas para adelantar beneficios económicos, productivos y sociales

• Conjugación de neutralidad tecnológica, no distorsión de la competencia, ajuste presupuestario -> priorización de usuarios

* En base a un estudio desarrollado por la UPM para Skylogic (Eutelsat)

El despliegue de las redes ultrarrápidas de banda ancha

• Objetivo: Cobertura del 100% de los hogares mediante redes de almenos 30 Mbps en 2020

Fuente: CMT. (2011); IDATE. (2011). Broadband coverage in

Europe; SOLON. (2011). Broadband on demand. Cable's

2020 vision

– Principales despliegues impulsados por la dinámica competitiva ya realizados

• Actualización del cable al 92%

• Completados los principales despliegues FTTN en Europa

– Despliegues FTTH más limitados y lentos

– Necesidad de inversiones muy relevantes para alcanzar coberturas superiores

• Incompatibilidad del actual modelo de competencia y fijación de precios con el inicio de un fuerte proceso inversor

– Necesidad de señales claras y comprometidas a los inversores: posibilidad de incremento de tarifas/ingresos y flexibilidad en precios y servicios

– Elementos de debate abiertos: precios legacy, modelo regulatorio geográfico, regulación de acceso a la fibra, reducción de barreras al despliegue, verticales, …

Viabilidad del despliegue de redes NGA fijas

Zonas % de viviendas

y locales

Negra 46,1 %

Gris 26 %

Blanca 27,9 %

Agente Plataforma

Incumbente FTTH/GPON

Alternativos FTTH/GPON*

Cable HFC/DOCSIS 3.0*Acceso a los conductos del incumbente

Fuente: Vergara, A. (2011). Aplicación del análisis tecno-económico al despliegue de redes

de acceso de próxima generación. El caso de la competencia entre plataformas, la

regulación y las políticas públicas en España. Tesis Doctoral. UPM. Disponible en: http://oa.upm.es/9837/

Zonas negras

• Bajo escenarios de co-inversión el conjunto de operadores alternativos alcanza coberturas viables entre el 27% y el 33,7%

• Elementos necesarios pero no suficientes– Acceso a las infraestructuras pasivas de los operadores incumbentes– Establecer un marco de compartición de verticales eficaz– Facilitación de los esquemas de inversión conjunta– Reducir barreras administrativas y fiscales a la realización de obras pública

• Principales elementos que pueden limitar la viabilidad de los despliegues– Imposición de obligaciones de acceso mayorista con orientación a costes– Incertidumbre en la demanda y los ARPUs

Agente Cobertura (sobre

viviendas y locales)

Requisitos de

inversión (M€)

Estado actual de los despliegues

Incumbente 46,1 % 4.578 Despliegues iniciados, más de 1M hogares de cobertura FTTH

Alternativos 13,5 % 502 Pilotos

Cable 40 % 1.151* Actualización realizada en su mayoría

*Inversión calculada para requisitos de tráfico en un escenario 2020 de servicios avanzados. La actualización a DOCSIS 3.0 para demandas de tráfico actuales requerirá inversiones menores

Zonas grises

• Mayor incertidumbre– Menores incentivos para la inversión y menor presión competitiva– Problemática regulatoria de acceso al solo ser viable una única

plataforma de red fija

• Seguir el papel de las redes móviles LTE– Potencial para generar competencia inter-plataforma y dinamizar el

entorno competitivo

• Posibles enfoques regulatorios– Flexibilidad en la establecimiento de precios minoristas y

segmentación de usuarios– No dificultar los acuerdos de inversión conjunta y de compartición de

riesgos surgidos desde el mercado– Establecimiento de políticas de fomento de la demanda

Agente Cobertura (sobre

viviendas y locales)

Requisitos de

inversión (M€)

Estado actual de los despliegues

Incumbente 26 % 3.458 Despliegues no iniciados

Zonas blancas

• No es previsible que se alcancen totalmente los objetivos de cobertura. División del 26,9% en tres franjas:– El 14,9% se cubre mediante las obligaciones por la adjudicación de los

bloques de 800 MHz• Corresponde al 90% de la población de municipios de menos de 5.000

habitantes• Compromisos de despliegue conjunto (Movistar, Vodafone, Orange) de

coberturas de 30 Mbps (2020)

– Un 11,3% se encuentra en municipios de más de 5.000 habitantes• Posible despliegue de redes móviles en condiciones competitivas• Necesidad de colaboración público-privada para extender las redes

– El 1,7% restante representa el 10% no cubierto en municipios de menos de 5.000 habitantes.

• Posibilidad de uso de soluciones satelitales

Agente Cobertura (sobre

viviendas y locales)

Requisitos de

inversión (M€)

Estado actual de los despliegues

Incumbente 26 % 4.425 (FTTN) Despliegues no viables

Incumbente 26 % 7.905 (FTTH) Despliegues no viables

La penetración de los servicios de Internet ultrarrápidos

• Objetivo: Conexión del 50% de los hogares a accesos de más de 100 Mbps (2020)

Fuente: European Commission (2011)

– Requiere un entorno de precios asequibles y servicios avanzados que estimulen la adopción

– Necesidad de reflejar la naturaleza multi-lateral de la plataforma de Internet

– Avanzar hacia un modelo de Internet abierto, seguro y sostenible que fomente la inversión e innovación en todos los niveles del ecosistema

Conclusiones

• Dificultad para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital bajo el modelo actual

• Necesidad de una revisión del marco regulador que refleje el nuevo paradigma de ecosistema de Internet y que fomente la sostenibilidad y la inversión

• El compromiso y diálogo entre los distintos agentes del ecosistema como elemento clave para superar las limitaciones del modelo europeo