O Novo Salto do

Agronegócio no Brasil

Em 2004 o agronegócio foi responsável por:

PIB

EMPREGOS

EXPORTAÇÕES30,0% 40,4%

37,0%

37,9 38,5 35,6 39,1 38,5 37,0 36,6 35,0 36,9 37,8 37,8 40,243,9

47,4 48,3

68,4

68,357,9

76,081,1

73,6

78,4

76,6

82,4

83,0

100,3

96,7

123,2

119,1

112,4

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05*

Á r

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o

( m i

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)

ÁREA

Produção de Grãos

PRODUÇÃO

131,9

94%

27%

5.200

5.400

6.045

5.820

6.040

6.2706.650 6.900

7.3007.700

8.3508.750

7.843

8.9508.494

7.517

6.736

5.9775.526

4.8754.461

4.052

4.050

3.411

1.3301.470 1.560 1.540 1.699

1.8342.556 2.730

2.8722.698 2.679 2.735

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

P r o

d u

ç ã

o

( m i

l t

o n

)

Bovina Frango Suína

Produção de Carnes

41%

162%

106%

-25

-15

-5

5

15

25

35

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05*

U S

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Saldo da Balança Comercial Brasileira

TOTAL

AGRONEGÓCIO

OUTROS

Ranking 2004: Produção e Exportação

Produção ExportaçãoCafé 1º 1ºSuco de Laranja 1º 1ºAçúcar 1º 1ºComplexo Soja 2º 1ºCarne Bovina 2º 1ºFrango 2º 1ºTabaco 2º 1ºFrutas 3º -

Milho 4º -

Principais produtos

Brasil - Ranking Mundial

Disponibilidade de terras

Tecnologia para a agricultura tropical

Recursos humanos qualificados

Clima favorável

Capacidade de gestão

Potencial de agroenergia

Competitividade

Fatores Positivos

Produção com sustentabilidade

Distribuição territorial – Estimativa

(milhões de ha)

Floresta Amazônica 350

Pastagens 220

Áreas protegidas 55

Culturas anuais 47

Culturas permanentes 15

Cidades, lagos e estradas 20

Florestas cultivadas 5

Sub-total 707

Outros usos 38

Áreas não exploradas ainda disponíveis para a agricultura 106

TOTAL 851

Gargalos

1. Recursos Limitados Defesa Pesquisa Investimentos

Orçamento

2. Infra-estrutura e logística PPP Acordos com o Setor Privado

3. Busca de Mercados OMC Framework: longo prazo

Painéis de açúcar e algodão

UE x MERCOSUL Entrave regional

Resultados imediatos

ALCA Resultados imediatos

Negociações Bilaterais

Promoção Comercial

Brasil: Investimentos em P&DBrasil: Investimentos em P&D(2000-2002)(2000-2002)

País Investimentos em P&D(% do PIB) *

Brasil 1,00China 1,29Alemanha 2,51EUA 2,67Coréia do Sul 2,92Japão 3,06Israel 4,73

US$ 5,77 Bi*

US$ 205 Bi

PIB

*Preços de 2004

Implicações da Falta de Investimentos em P&D Agropecuária

• Perda da competitividade no mercado interno e exportações

• Proliferação de pragas e doenças

• Fechamento de mercados externos

• Diminuição da produtividade de culturas e criações

• Degradação do meio ambiente

• Problemas de saúde aos consumidores

Parceria Público-Privada em P&D Agropecuária

• Arcabouço Legal: Lei da Inovação

• Distribuição de competências na cadeia da inovação

• pesquisa aplicada: setor privado• pesquisa mais básica: setor público

• Fundos privados de pesquisa

AM PA

MTBA

MG

PI

MS

RS

GO

MA

TO

SP

RO

PR

RR

CE

AC

AP

SC

PEPB

RN

ALSE

DF

RJ

ES

Belém, (980.166 t / US$ mil 478.446)

São Luis, (1.229.906 t / US$ mil 336.031)

Fortaleza, (114.494 t/ US$ mil 260.028)

Recife, (777.746 t / US$ mil 149.760)

Ilhéus, (949.009 t / US$ mil 230.943)

Rio de Janeiro, (333.936 t / US$ mil 418.369)

Santos, (29.096.094 t / US$ mil 11.796.496)

Paranaguá, (21.216.589 t / US$ mil 6.467.625)

Itajaí, (2.817.843 t / US$ mil 2.709.532)

Rio Grande, (8.300.506 t / US$ mil 4.027.326)

São Francisco do Sul, (3.850.685 t / US$ mil 1.653.177)

Corumbá, (64.767 t / US$ mil 48.835)

Santarém, (730.658 t / US$ mil 182.666)

Porto fluvial

Porto marítimo

PA

Porto Velho,(2.201 t / US$ mil 378)

Cáceres, (155.592 t / US$ mil 48.010)

Maceió, (2.086.497 t / US$ mil 384.198)

Natal, (165.241 t / US$ mil 72.247)

Aracajú, (42.694 t / US$ mil 14.052)

Macapá, (5.016 t / US$ mil 1.721)

Salvador, (470.711 t / US$ mil 460.954)

Vitória, (7.815.135 t / US$ mil 2.579.044)

Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoSIGABrasil – Sistema de Informações Geográficas da Agricultura Brasileira

Brasil - Exportações do Agronegócio por Portos em 2004 – (mil ton / U$ milhões)

AM PA

MTBA

MG

PI

MS

RS

GO

MA

TO

SP

RO

PR

RR

CE

AC

AP

SC

PEPB

RN

ALSE

DF

RJ

ES

Belém, ( 980.166 t )

São Luis, ( 1.229.906 t )

Recife, ( 777.746 t )

Ilhéus, ( 949.009 t )

Santos, ( 29.096.094 t )

Paranaguá, ( 21.216.589 t )

Itajaí, ( 2.817.843 t )

Rio Grande, ( 8.300.506 t )

São Francisco do Sul, ( 3.850.685 t )

Santarém,( 730.658 t )

Porto fluvialPorto marítimo

PA

Maceió, ( 2.086.497 t )

Vitória, ( 7.815.135 t )

Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoSIGABrasil – Sistema de Informações Geográficas da Agricultura Brasileira

Brasil - Exportações do Agronegócio por Portos em 2004 – (mil ton)

4. Marco legal para a confiança

• Respeito a contratos

• Direito de propriedade

5. Modernização da Máquina Pública

• Reforma do MAPA

• Articulação intergovernamental

• Câmaras Setoriais

Gargalos - Continuação

MIS

SÃO

DO

MA

PA

Desenvolvimento

sustentável do

Agronegócio, com

estímulo à produtividade,

à sanidade e à qualidade,

tendo em vista a

competitividade interna e

externa, contribuindo para

a redução das

desigualdades e a

inclusão social.

1. Controle Sanitário

2. Tecnologia para o agronegócio: biotecnologia

3. Agroenergia

4. Qualidade: agregação de valor, rastreabilidade, certificação

5. Negociações internacionais e defesa comercial

6. Interlocução com a sociedade: câmaras setoriais

7. Política Agrícola: novos instrumentos e seguro rural

8. Desenvolvimento sustentável

9. Cooperativismo e Associativismo

10. Excelência administrativa: reforma estrutural

Prioridades do MAPA

Instrumentos Tradicionais de Política Agrícola

EGF

NPR e DR

AGF

Opção de Venda

Recompra e Repasse de Opção VEP

PGPM

CPR

LEC

PEP

Política Agrícola

Fontes de Financiamento do Crédito Rural

6% Fundos Constitucionais

16% BNDES/FINAME18%

6% Recursos Livres

29%22% Poupança Rural

8%

15% 9% Outros

12%

22%39% Exigibilidades

1965-85 1990-94 2003

80%

15%2% Orçamento Monetário

Oportunidades com os novos Títulos Agrícolas

• “Desintermediação bancária” – ligação direta entre investidor e tomador

• Isenção do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras e do ICMS nas etapas intermediárias da comercialização de produtos agropecuários e seus derivados

• “Casamento de interesses” entre o mercado físico e futuro de mercadorias

• “Blindagem” para segurança dos negócios entre as partes

• Interiorização do mundo financeiro e da originação e distribuição de valores mobiliários

Títulos de Crédito de Recebíveis do Agronegócio

• São títulos representativos de direitos creditórios

• Principais recebíveis: CPR, duplicatas, contratos (fornecimento, exportação), CDA-WA, outros

• Os direitos creditórios vinculados aos títulos poderão ser cedidos em custódia a uma instituição financeira, que fará as cobranças e recebimentos

• Os títulos poderão ser negociados em Bolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros e em mercados de balcão autorizados a funcionar pela CVM

• Os títulos são ativos financeiros e na sua negociação não incide IOF (negociação com Receita Federal)

Títulos de Crédito de Recebíveis do Agronegócio

• CDCA – Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio

– Cooperativas de produtores rurais; pessoas jurídicas que exerçam atividades de armazenamento, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária

• LCA – Letra de Crédito do Agronegócio

– Instituições financeiras

• CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio

– Companhias securitizadoras de direitos creditórios

CDA-WA: “a nova moeda do agricultor”

• O CDA é título de crédito que representa a promessa de entrega de mercadoria depositada

• Nele está registrado todas as características e condições da mercadoria e depósito. Não consta valor no CDA

• Sua negociação equivalerá à negociação do produto sem incidência do ICMS, que ficará para a última etapa da comercialização

• O Warrant Agropecuário -WA é um título de crédito que confere penhor sobre a mercadoria descrita no CDA

A operação com CDA-WA

• O produtor colhe o produto e o deposita no armazém de sua confiança

• O produtor solicita do depositário a emissão simultânea do CDA-WA

• Os títulos são registrados em sistema autorizado pelo Banco Central (Cetip, Bovespa, BM&F) e ficam depositados em custódia

• A negociação dos títulos será eletrônica

• O comprador do CDA que desejar retirar a mercadoria deverá liquidar o WA ou depositar o seu valor na Clearing do sistema eletrônico

Contrato de Opção de Compra

• Título negociado pelo Governo para venda dos estoques públicos

• Leilão para entrega futura com preços definidos

• Público: agroindústrias, comerciantes, exportadores, etc

• Construir uma ponte: da era do petróleo para a outra era (?)• Precondição: combustíveis líquidos• Comoditizar os biocombustíveis• O Brasil e seu potencial

Etanol• Frota atual de flex fuel• Consumo atual interno: 14 bilhões de litros• Frota flex fuel em 2013: 8 milhões• Demanda em 2013: 25 bilhões de litros• Produção precisa crescer 11 bilhões de litros em 8 anos• Isto significa: 127.000.000 de toneladas de cana a mais

1,8 milhão de hectares a mais

Agroenergia

• Consumo mundial cresce 2% ao ano• Hoje: 145.000.000 de toneladas• 2013: 170.000.000 de toneladas• Brasil produzirá 50% do aumento: 12.000.000 de toneladas• Isto significa: 90.000.000 de toneladas de cana a mais

1,3 milhão de hectares a mais

Total a mais

• 217 milhões de toneladas de cana• 3,1 milhões de hectares• 200 mil empregos diretos

Açúcar

Diferença 25.000.000 ton

1. Financiamento deste programa

• Custo de 1ha de cana plantada: U$ 1.000

• Demanda: U$ 3 bilhões

2. Concentração da cana

3. Apropriação da renda pela cadeia produtiva

4. Abastecimento interno

5. Papel do Estado

Questões