O Ambiente de Negócios e os Aspectos Culturais associados à realização de negócios na Arábia Saudita

Mercado Foco Arábia Saudita, Apex-BrasilSão Paulo, 26 de março de 2013

Ed JamesChefe do MEED InsightEdward.james@meed.com

O Ambiente de Negócios

Crescimento bastante intenso na última década

Os incrementos na produção e na cotação do petróleo contribuíram para o expressivo crescimento do PIB saudita no período de 2002-2011. O valor do PIB triplicou para $ 580 bilhões, o que equivale a uma taxa média de crescimento anual do PIB de mais de 20%, ou cerca de 15%, se for contabilizada a inflação.

À exceção de 2009, quando a crise mundial foi deflagrada e o preço do petróleo despencou, a economia saudita apresenta um crescimento anual consistente no período.

Fontes: Sama, Samba

A economia ainda é influenciada pelo petróleo

A Arábia Saudita tem a maior economia do Oriente Médio, respondendo por cerca de metade de todo o Produto Interno Bruto (PIB) do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC).

O setor energético rege a economia local: em 2011, petróleo e gás responderam por 52% do PIB, seguidos por Administração Pública e Defesa, com 14%. As maiores contribuições de natureza não governamental ao PIB vieram dos setores financeiro e de seguros, imobiliário e segmentos não relacionados à produção de petróleo.

Fonte: Sama

As despesas governamentais crescem rapidamente

Uma das características mais significativas do atual nono plano de desenvolvimento é o volume do seu orçamento. No intuito de alcançar os objetivos previstos no plano, Riad confirmou a disposição de gastar $385 bilhões durante o referido quinquênio, um salto de 67% em relação ao plano de desenvolvimento anterior. Em março de 2011, no auge da Primavera Árabe, o Rei Abdullah anunciou a intenção de destinar $120 bilhões para a ampliação de projetos sociais, como moradia e benefícios trabalhistas.

Fonte: Ministério da Economia e do Planejamento

Histórico das dotações orçamentárias 1970/74-2010/14, SR milhões ($1=SR3,7)

  1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-09 2010-14Desenvolvimento de recursos humanos

7 51 115 115,1 164,6 216,6 276,9 480 731,5

Desenvolvimento de recursos econômicos

9,5 97,3 192,2 71,2 34,1 48,2 41,7 155,9 273,9

Desenvolvimento social e da saúde

3,5 27,6 61,2 61,9 68 87,5 95,8 105,8 227,6

Desenvolvimento da infraestrutura

14,1 171,3 256,8 100,7 74,2 68,1 73,8 122,2 211,6

Total 34,1 347 625 348 341 420 488 863 1.444

As despesas estão distribuídas

Fontes: FAO, MEED Insight

O orçamento do Reino Saudita prevê gastos governamentais de SR820 bilhões ($219 bi), o que representa mais de 20% da despesa efetiva de 2011/12. A despesa efetiva atual deve ultrapassar SR900 bilhões ($240 bi), aproximadamente 7% a mais que em 2012/13.

Defesa, educação e saúde receberam as maiores dotações orçamentárias.  As despesas de capital foram fixadas em SR285 bilhões ($76 bi), o que representa 35% do total do orçamento de 2012.

Projeções orçamentárias indicam que o governo arrecadará SR829 bilhões ($221bi) em 2013, com base no preço médio de exportação do petróleo bruto saudita, que é de $75 o barril.

Os principais motores do crescimento

Source: MEED Insight, MEED Projects

População e desemprego, 2002-2012 Uma economia que cresce rapidamente

combinada com a elevada cotação do petróleo

Rápido crescimento populacional – a população da região deve saltar dos atuais 340 milhões de habitantes para 600 milhões até 2030

Infraestrutura em desenvolvimento – especialmente nos setores de transportes e rodovias

Uma liderança comprometida com a diversificação e modernização da economia local e com a geração de empregos

Relativo fracasso das explosões de preços do petróleo bem como da crise de 1998

Necessidade crescente de prestação de serviços públicos e ampliação de unidades habitacionais

Primavera Árabe

Um grande mercado para projetos

A Arábia Saudita possui o maior mercado para projetos no âmbito do GCC, com o dobro do tamanho dos mercados dos outros cinco países. Os gastos aumentaram nos últimos anos. Em 2012, foram adjudicados contratos de aproximadamente $50 bilhões.

Os principais setores são construção, transportes (especialmente no modal ferroviário), petróleo e gás, petroquímico e água e energia elétrica.

Valor de contratos do GCC, adjudicados por país, 2007-12

Fonte: MEED Insight, MEED Projects

Facilidade para se Fazer Negócios

A Arábia Saudita está classificada em 22º lugar no Relatório do Banco Mundial que afere a facilidade para se fazer negócios em vários países do mundo. Apresenta bom desempenho nos itens relacionados a impostos, proteção ao investidor, obtenção de energia elétrica e registro de propriedade. Suas vulnerabilidades residem na execução de contratos e resolução do processo de insolvência.

Fonte: Banco Mundial

Transparência

A Arábia Saudita atualmente ocupa o 66º lugar no ìndice de Percepção da Corrupção, com 44 pontos.

Esse índice afere o grau de percepção da corrupção do setor público de diversos países.

A classificação da Arábia Saudita vem caindo nos últimos dois anos. Em 2010, classificou-se em 50º lugar, caindo para a 55ª posição no ano passado.

Fonte: Transparência Internacional

Investimento Estrangeiro Direto (IED)

Fluxos de entrada de IED, 2000-11, em $ milhões

Fonte: Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD)

A Arábia Saudita instituiu a atração de investimento estrangeiro como objetivo primordial. Os níveis de IED aumentaram substantivamente a partir de 2005, com ápice em 2008.

Embora tenham caído desde então, ultrapassaram $15 bilhões em 2011.

O maior aporte de investimentos foi direcionado aos setores petroquímico, e água e energia, mas indústria e construção também são segmentos relevantes.

O órgão governamental responsável pela atração de IED é a Autoridade Saudita para Investimentos (Sagia).

Os aspectos culturais associados à realização de negócios na Arábia Saudita

Características básicas da cultura saudita

O básico sobre a cultura saudita

Normas deorientação

religiosa

Cultura no trabalho

Álcool e carne suína são proibidos

Conservadorismo feminino em público

O comércio fecha 4 vezes ao dia para

orações Sugestões p/ realizaçãode negócios

Setor Público: de Sábado à 4ªf, 7h/dia

Setor Privado:de Sábado à manhã de

5ªf, 9h/dia

As trocas de e-mail nãosão confiáveis.

Inglês é o idioma dos negócios. O idioma árabe.

pode ser utilizado nos envios de fax.

Confirme suas reuniões ao chegar

no país.

Orientação familiar:Os dias úteis têm

2 turnos

Visto e Viagem

O ponto mais importante é a obtenção de visto para a Arábia Saudita.

VISTO &

VIAGEM

O que esperar

Restrições

Exigência de carta-convite expedida por

empresa saudita

Passaporte com prazode validade mínimo de

6 meses

Proibido carimbo da Imigração de Israel

Sugestões

Mulheres solteiras com menos de 30 anos

Na primeira visita, vocêdeve chegar por meio aéreo. Evite Bahrein.

O procedimento paraconcessão de visto levaaproximadamente 1 mês

Exigência de Documen-tação: ex. fotos

Sempre peça um vistode 6 meses c/ múltiplas

entradas

Marque seus vôos comantecedência. É difícilconseguir arranjos de

última hora.

Solicite carro com motorista ao hotel onde

irá se hospedar.

Planeje as viagens p/ aArábia Saudita. Mantenha

o visto atualizado para viagens de última hora.

Sempre peça um mapapara a pessoa com quem

irá se encontrar.

Observações adicionais

ObservaçõesAdicionais

Clima &Feriados

CentrosComerciais

Durante o Ramadã, o horário comercial é

reduzido em 2h

Neste ano, o Ramadãiniciará em meados deJulho e irá durar 1 mês

O Ramadã não tem datafixa. É adiantado em 9

dias a cada ano.Sugestões

Riad, Jeddah e Dammam / Khobar,

Jubail

Os centros são distantes uns dos

outros

Os centros possuemdinâmicas comerciais

distintas

Parceiros comerciais geralmente optam por

um único centro

A partir do 40º dia após o término do Ramadã, o país fecha por 1 semana.

As férias de verão são gozadas princip.em Julho e Agosto

Não é aconselhávelviajar para a Arábia

Saudita durante o Ramadã

Não faça perguntassobre a família do

seu interlocutor

Distribua cartões com dupla face: impressos em

Inglês e Árabe

Não é aconselhávelviajar para a Arábia

Saudita durante o verão

Evite conversar sobreReligião & Política

Dicas para fechar bons negócios

Êxito nosNegócios

Negociações& Influências

CulturaisReuniões

Processo decisório pode levar semanas

ou meses

Acordos verbais e contratos têm o mesmo

valor

Os valores são geralmentenegociados & é praxe a concessão de descontos

Sugestões

Seja paciente& flexível

Invista no bomrelacionamento com o

anfitrião da reunião

Demonstre compro-metimento com a

Arábia Saudita

Cuidado com as respostas verbais –

são vinculantes

Geralmente excedemo tempo previsto

Tangenciam muitostemas, até chegar

ao “ponto”

Intercalam tópicosde negócios e denatureza pessoal

Podem ocorrer naresidência do

anfitrião

A insistência p/ a assinatura precoce de contratos éconsiderada um insulto

Selecionando um parceiro comercial

Seleção doParceiro

Comercial

Enfoque Geográfico

Nível de Participação& Contatos

Seu potencial parceiro local tem influência em toda a Arábia Saudita

ou apenas na cidade em que você planeja

operar?

Enfoque Setorial

Para lograr êxito comercial na Arábia Saudita, é fundamental que empresas

estrangeiras selecionem bem seu parceiro local

Seu potencial parceiro tem experiência no setor em que

você atua? Tem referências ou um histórico de relacionamento

com outros parceiros internacionais?

O seu parceiro crê que você irá

administrar tudo ou ele também terá uma participação ativa na condução

dos negócios?

Seu parceiro é bem relacionado? É influente, tem

acesso a clientes importantes e membros do

governo?

Conclusões

Do ponto de vista econômico, a Arábia Saudita vivencia um período de grande crescimento há uma década. Com a cotação do petróleo elevada e o crescimento da população, a entrada no mercado saudita é bastante auspiciosa.

Há que se levar em conta, porém, que a Arábia Saudita não é um mercado facilmente acessível. Empresas que desejam lucro rápido não lograrão êxito nesse país. As vencedoras serão aquelas que demonstrarem comprometimento de longo prazo.

Há diversos aspectos culturais associados à realização de negócios na Arábia Saudita que devem ser levados em conta pelas empresas estrangeiras. Vistos, mobilidade, negociação e seleção de parceiro local exigem um planejamento cuidadoso.

A seleção de um parceiro local é fundamental. Os parceiros locais são a sua porta de entrada para a Arábia Saudita e um dos principais elementos para que seus negócios logrem êxito na região. Certifique-se de que seu parceiro tem um bom histórico de relacionamento com outros agentes internacionais, além de experiência e influência suficientes para viabilizar a entrada e o crescimento dos seus negócios no país.

Thank you

Obrigado

MEED Insight é um segmento do grupo MEED, responsável pela prestação de serviços de consultoria, pesquisa e análise, além do fornecimento de relatórios e produtos adequados à necessidade do cliente. Realiza pesquisas customizadas sobre diversos países e sobre setores do Oriente Médio, cobrindo temas como tamanho e perspectivas de mercado, resumos de projetos e análise de potenciais competidores.

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