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Arábia Saudita

26.06.2017

Lisboa

28.06.2017

Porto

ABC MERCADO

Perfil do País

Panorama Macroeconómico

Relações Económicas Portugal – Arábia Saudita

Acesso e Competitividade

Eventos

Tendências

Cultura de Negócios

Recomendações

aicep Portugal Global

SUMÁRIO

3

Arábia Saudita Perfil país

Informação Geral

Chefe de Estado

Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud

Primeiro-Ministro

Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud

Língua oficial

Árabe

31,1 milhões hab.

(estimativa 2016)

Capital

Riade

2,15 milhões km2

Risco de crédito 2 (1 = risco menor; 7 = risco maior)

Risco do país

1 4,0991 EUR SAR

Unidade monetária Rial da Arábia Saudita (SAR)

Tx. Câmbio média (final de abril 2017)

Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU

D

risco maior

AAA

risco menor

BBB

4


Informação Geral

7h Viagem de avião

7 608 Km Distância entre

Lisboa e Riade

2/3h Diferença horária

Portugal/Riade:

-2h verão

-3h inverno

5


Informação Geral

Comércio Mundial de Bens 2015* Posição e Quota

22ª 27ª Exportações Importações

1,2% 1,0%

Nota: (*) Estimativas

Fonte: WTO - World Trade Organization

Nota: Valores líquidos

Fonte: UNCTAD - World Investment Report 2016

ID Mundial Valor e Posição

Inflows

106 USD

8 141 Recetor

37a

106 USD

5 520 Emissor

36a

Outflows

29º/138

Competitividade (Rank no Global

Competitiveness

Index 2016-2017)

94º/190

Facilidade Negócios (Rank doing Business

Report 2017)

62º/176

Transparência (Rank no Corruption

Perceptions Index

2016)

49º/82

Ranking Global (EIU - Economist

Intelligence Unit,

entre 82 mercados)

Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU

6

Arábia Saudita Panorama macroeconómico

Sistema económico/produtivo

Risco País: BB1 (Risco baixo).

Maior mercado do Médio Oriente e a única

economia árabe membro do G20.

Segundo maior produtor mundial de petróleo bruto

detendo as segundas maiores reservas do

planeta.

“Vision2030” – Plano estratégico com objectivo de

preparar o país para os desafios futuros, de não

dependência completa do petróleo, baseado em 3

pilares que representam vantagens competitivas

exclusivas.

Pertence ao Conselho de Cooperação do

Golfo (também denominado Conselho de

Cooperação dos Estados Árabes do Golfo), ou CCG.

Após um ano de abrandamento da economia, 2017

já será um ano de crescimento.

“National Transformation Plan 2020 (NTP)” –

Modelo operacional para planear a atuação do

Governo para:

- Identificar objetivos estratégicos e entidades

participantes para o “Vision2030”;

- Traduzir os objetivos em iniciativas;

- Promover ações conjuntas para atingirem os

objetivos Nacionais.

7

Arábia Saudita

2,2

3,5a 2,2

4,4

2015a 2016b 2017c 2018c

-8,7 -6,8

3,9 0,6

2015a 2016a 2017b 2018b

4,1

1,4 0,4

2,3

2015a 2016b 2017c 2018c

PIB

Preços de mercado1

109 USD

683,6

Panorama macroeconómico

Indicadores Macroeconómicos

PIB

Crescimento real Var. %

Balança Corrente

Saldo % PIB

Taxa de inflação

(média) %

Notas: (a) Valores atuais; (b) Estimativas; (C) Previsões; (1) Preços correntes

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

651,8 639,6a

745,1

2015ª 2016b 2017c 2018c

8

Arábia Saudita

78,9

7,0 3,7 1,1 0,9

Combustíveise óleos

minerais

Plásticos esuas obras

Produtosquímicosorgânicos

Embarcações eestruturasflutuantes

Aluminio esuas obras

Principais Produtos Exportados 2016

Quota %

Fonte: ITC - International Trade Centre

Indicadores de Comércio Internacional

Principais Produtos Importados 2016

Quota %

13,7 13,7 11

3,7 3,2

Máquinas eequipamentos

mecânicos

Veículos auto. eoutros veículos

terrestres

Máquinas eequipamentos

elétricos

Produtosfarmacêuticos

Obras de ferrofundido, ferro

ou aço


9

Arábia Saudita

Principais Clientes* e Fornecedores 2016

Quota %

EUA 11,4%

Japão

12,4% EUA

13,4%

China

15,0%

Alemanha

6,3%

China

14,5%

EAU

5,3%

Clientes*

Fornecedores

Nota: (*) Valores que têm por base os dados reportados pelos parceiros comerciais (mirror data)

Fonte: ITC - International Trade Centre

Indicadores de Comércio Internacional

Japão

5,5%


Coreia

do Sul

10,0%

Índia 11,7%

10

Arábia Saudita

695,3 785,4

722,4

463,6

151,6

112,5 128,4

121,9

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2013 2014 2015 2016

Balança Comercial de Bens

Milhões de euros

Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística

Exportação

Importação

Relacionamento Bilateral com Portugal

Relações económicas Portugal/Arábia Saudita

Notas: 2012 a 2015 resultados definitivos; 2016 resultados preliminares

Coeficiente

de Cobertura

26,3

2016

Saldo

-341,8

2016

11

Arábia Saudita

105,4

107,1 105,0

66,0

14,6

63,8

32,9

29,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2013 2014 2015 2016

Balança Comercial de Serviços

Milhões de euros

Fonte: Banco de Portugal

Saldo

44,9

2016

Coeficiente

de Cobertura

-36,4

2016



Exportação

Importação

Acordos Bilaterais Início de Vigência + Designação

Convenção para Evitar

a Dupla Tributação e

Prevenir a Evasão Fiscal

em Matéria de Impostos

Sobre o Rendimento

e Respetivo Protocolo

21 MAI 2008

01 SET

2016

Acordo Geral

de Cooperação

12

Arábia Saudita Relações económicas Portugal/Arábia Saudita


Exportações e Importações de Bens 2016

Grupos de Produtos

% Total

Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística

Minerais e

minérios

25,0

Máquinas e

aparelhos

21,6

Metais

comuns

9,8

Alimentares

7,5

Outros produtos (a)

5,9

Combustíveis

minerais

93,9

Plásticos

e borracha

5,8

Notas: (a) Tabaco, chapéus, guarda-chuvas, pedras e metais preciosos, armas, mobiliário, brinquedos, obras de arte, obras diversas

13

Arábia Saudita

Empresas portuguesas na Arábia Saudita


14

Arábia Saudita

• Competência técnica e inovação.

• Qualidade dos produtos / serviços.

• Flexibilidade na produção.

• Preços competitivos.

• Capacidade de adaptação.

• Portugal não é conhecido.

• Follow-up pouco consistente.

• Número reduzido de empresas presentes.

• Inexistência de “Marcas”.

• Fraca promoção internacional

• Capacidade de resposta, no caso de grandes pedidos /encomendas, condicionada.

• Desconhecimento de normas e certificações.

• Dificuldade obtenção de

vistos.

• Lentidão dos processos.

• Dificuldade em

estabelecer contactos.

• Complexidade

regulamentar.

• Exige muita paciência e

esforço das empresas.

• Mercado muito grande.

• Exigem produtos e serviços de qualidade e inovadores.

• Dependem da importação de produtos em que Portugal é forte.

Análise SWOT da oferta portuguesa

PONTOS FORTES OPORTUNIDADES AMEAÇAS… PONTOS FRACOS


15

Arábia Saudita

Porquê a Arábia Saudita

Acesso e competitividade

País com cerca de 30 milhões de habitantes

maioritariamente jovens. Mercado com vontade e capacidade de absorver

produtos com Inovação e Qualidade.

Elevado poder de compra dos consumidores.

Setores em crescimento: Energias Renováveis,

TIC, Saúde, Construção e Agroalimentar.

País estável, uma grande economia, com

enorme volume de importações.

Ambiente de negócios aberto ao investimento.

16

Arábia Saudita

Acesso à Arábia Saudita

Parceria Internacional.

Parceiro local.

Criação de empresa.

Compra de empresa local.

Joint-venture.


17

Arábia Saudita

Setores de oportunidade


- Agroalimentar (tendo em atenção o respeito pela normas

Halal nas carnes, todo o tipo de frutos mas especialmente

citrinos, frutos secos, azeite, e outros produtos de origem

nacional tem hipóteses no mercado).

- Saúde (desde a construção e gestão dos hospitais, passando

pelo pessoal, equipamentos, prestações de serviços,

medicamentos e todos os produtos de saúde).

- Energias Renováveis (toda a atividade neste setor desde a

prestação de serviços ao fornecimento de equipamentos).

- Construção (Serviços de construção especializados, Materiais

de construção e Decoração com Qualidade e diferenciado, bem

como Serviços de Engenharia e Arquitetura).

- TIC (todo o tipo de soluções tecnológicas inovadoras e

prestação de serviços associados).

- Turismo / Imobiliário (Portugal como destino turístico e a

legislação do Golden Visa são duas áreas de negócio que se

complementam).

18

Arábia Saudita

Principais Feiras Internacionais

Eventos

2017

08-10 Maio

SAUDI HEALTH

Riade

2017

08-11 Outubro

SAUDI

AGRO-FOOD

Riade

23-26 Outubro

SAUDI

BUILD

Riade

2017

DECOFAIR

2017

06-09 Novembro

Jeddah

19

Arábia Saudita

Tendências

Tendências

Mercado muito influenciado pelas grandes

marcas internacionais.

Respeito pela cultura árabe e religião

muçulmana.

20

Arábia Saudita

Cultura de negócios


As empresas devem estar preparadas para negociações

demoradas e por vezes complicadas, exigindo paciência e

investimento em tempo e deslocações.

A presença é requerida por revelar boa vontade e interesse, bem

como o convite para que os seus interlocutores se desloquem a

Portugal.

O processo de obtenção de autorizações e certificações para

poderem exportar produtos ou prestarem serviços, podem ser

demorados, pelo que deverão ser previstas estas situações

quando das negociações.

21

Arábia Saudita Recomendações

Após o acordo estabelecido, e as autorizações obtidas, há a

necessidade de um esforço constante e permanente de controlo

para assegurar que tudo corre como planeado.

Necessidade de constante atenção para com a qualidade e

diferenciação dos produtos/serviços prestados.

Ter alguma deferência para com os seus parceiros locais pois estes

apreciam a presença assídua e o contacto pessoal.

É um mercado promissor mas exige algum investimento e muita

paciência por parte das empresas que queiram apostar e ter

sucesso.


22

Arábia Saudita

Como fazer

Recomendações

- Fazer follow-up de contactos feitos em feiras noutros

países.

- Participar em feiras que se realizam todos os anos,

principalmente em Riade e Jeddah.

Atenção que para se entrar na Arábia Saudita é obrigatório ter

visto.

Como conseguir a autorização de emissão do visto?

- Uma empresa ou entidade local terá que fazer um convite que

permite passar por todo o processo de autorizações e conseguir

a sua emissão no consulado saudita (há que fazer o pedido com

alguma antecedência dado que o processo pode ser demorado,

através de uma agência de viagens autorizada).

- Participando numa feira, os organizadores tratam de todo o

processo de autorizações.

23

Arábia Saudita

Lembrar

Recomendações

- A semana de trabalho é de domingo a quinta-feira.

- O fuso horário é de mais duas horas do que em Portugal (ou três

na hora de inverno).

- Evitar marcação de reuniões às horas das orações (5 por dia),

bem como deslocações na altura do Ramadão.

- Ter cartões-de-visita em inglês e se possível em árabe.

- Os sites das empresas portuguesas deverão ter versão em inglês.

- Os sites e catálogos das empresas devem ter atenção ao respeito

pelos princípios do Islão (evitar publicidade ao álcool, carne de

porco e atenção à forma como as senhoras aparecem vestidas).

- Ter a certeza que têm os certificados necessários que autorizam a

entrada dos produtos no país.

- Não esquecer a importância dos produtos Halal e das restrições às

bebidas alcoólicas.

- Não desrespeitar a cultura local e ter atenção aos costumes

sociais.

portugalglobal.pt

[email protected]

aicep Portugal Global

Centro de Negócios Arábia Saudita

Representação em Riade

Tel.: +966 11 455 5757

E-mail: [email protected]

Representante

Afonso Duarte

Tel.: +966 56 898 3911

E-mail: [email protected]

PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE

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