Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoSecretaria de Relações Internacionais do Agronegócio

Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio

Xanxerê-SC, 22 de outubro de 2009.

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO

BRASILEIRO

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

22

Desafios Desafios ààs exportas exportaççõesões

LogLogíística stica –– transportestransportes

Câmbio desfavorCâmbio desfavoráável vel ààs exportas exportaççõesões

Juros mais altos que nos paJuros mais altos que nos paííses concorrentesses concorrentes

DistorDistorçções no comões no coméércio internacional rcio internacional –– subssubsíídios, dios,

““barreirasbarreiras”” ààs importas importaççõesões

Imagem negativa do setorImagem negativa do setor

Crise internacionalCrise internacional

““NeoprotecionismoNeoprotecionismo””

33

Desafios Desafios ààs exportas exportaççõesões

Escala / porteEscala / porte

Regularidade / uniformidade nos produtos Regularidade / uniformidade nos produtos

vendidosvendidos

TradiTradiçção exportadora ão exportadora

Poucas marcas fortes internacionalmentePoucas marcas fortes internacionalmente

. . .. . .

ORGANIZAÇÃO- da produção;- da comercialização;- política;- ...

44

OportunidadesOportunidades

Crescimento da populaCrescimento da populaçção mundialão mundial

Crescimento da renda per capitaCrescimento da renda per capita

MudanMudançça nos ha nos háábitos alimentares bitos alimentares

(maior consumo de carnes)(maior consumo de carnes)

Poucos paPoucos paííses em condises em condiçções de aumentar a ões de aumentar a

oferta de produtos agroferta de produtos agríícolascolas

55

EstratEstratéégiasgias

Exportar commodities Exportar commodities

indiferenciadas indiferenciadas

LIDERANLIDERANÇÇA EM A EM

CUSTOCUSTO

DiferenciaDiferenciaçção de ão de

produtosprodutos

-- NICHOS DE MERCADONICHOS DE MERCADO

-- INVESTIMENTO EM INVESTIMENTO EM

MARCAMARCA

IMPORTÂNCIA DA ESCALA DE PRODUIMPORTÂNCIA DA ESCALA DE PRODUÇÇÃOÃO•Redução de custosInvestimentos na construção da imagemConsolidação de uma marca...

Fontes: Conab, Unica Elaboração: DPI/SRI/MAPA

Importância do mercado externo - 2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Algodão em pluma

Milho

Soja em grãos

Carne de aves

Carne bovina

Café

Açúcar

Álcool

Consumo Interno Exportações

77Fonte: MAPA

71,8

58,4

49,4

39,0

24,8

16,7

11,88,76,74,94,54,6

0

5

1015

202530

3540

45

5055

6065

70

75

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Exportações ImportaçõesSuperávit

60,0

12,1

Intercâmbio Comercial do Agronegócio

88

20081998

Exportações Brasileiras do AgronegócioPRINCIPAIS DESTINOS

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

Total: US$ 71,8 bilhõesTotal: US$ 21,5 bilhões

UE-2741,1%

ÁSIA (EXCL. CHINA E ORIENTE MÉDIO)11,2%

DEMAIS3,6%

OCEANIA0,4%

CHINA2,7%ESTADOS

UNIDOS14,9%

ORIENTE MÉDIO5,9%

EUROPA ORIENTAL

3,2%

ALADI (EXCL.MERCO

SUL)3,6%

MERCOSUL8,6%

ÁFRICA (EXCL.ORIENT

E MÉDIO)4,7%

UE-2733,1%

ÁSIA (EXCL. CHINA E ORIENTE MÉDIO)12,4%

DEMAIS4,6%

OCEANIA0,6%

CHINA11,0%

ESTADOS UNIDOS

8,7%

ORIENTE MÉDIO7,1%

EUROPA ORIENTAL

6,9%

ALADI (EXCL.MERCO

SUL)6,0%

MERCOSUL2,8%

ÁFRICA (EXCL.ORIEN

TE MÉDIO)6,7%

DIVERSIFICAÇÃO DOS MERCADOSEUA + UE: 41,8 %EUA + UE: 56,0 %

99

COMPLEXO SOJA25,0%

CARNES 20,3%

DEMAIS9,8%

PRODUTOS FLORESTAIS

13,0%

AÇÚCAR E ÁLCOOL

11,0%

CAFÉ 6,6%

COUROS E PRODUTOS

4,4%

CEREAIS, FARINHAS E

PREP.3,1%

SUCOS DE FRUTA

3,0%

FUMO E PRODUTOS

3,8%FUMO E

PRODUTOS7,2%

FIBRAS E PROD. TÊXTEIS

3,5%

SUCOS DE FRUTA6,1%

CARNES 7,5%

COUROS E PRODUTOS

8,8%AÇÚCAR E ÁLCOOL

9,2%

CAFÉ 12,1%

DEMAIS8,0%

PRODUTOS FLORESTAIS

15,6%

COMPLEXO SOJA22,0%

20081998

Exportações Brasileiras do AgronegócioPRINCIPAIS SETORES

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

Total: US$ 71,8 bilhõesTotal: US$ 21,5 bilhões4 MAIORES: 58,9 % 4 MAIORES: 69,3 %

1010

Evolução das exportações agrícolas Em US$ milhões

Fonte: OMC

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2003 2004 2005 2006 2007

EUA Alemanha França Canadá Brasil Países Baixos

1111

Exportações do agronegócio em 2008

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

Total: US$ 5,140 bilhões

SC - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOSMAIORES EXPORTADORES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

1,7Mato Grosso do Sul10

1,9Espírito Santo9

3,2Goiás8

3,3Bahia7

5,1Santa Catarina6

5,9Minas Gerais5

7,7Mato Grosso4

10,2Paraná3

10,6Rio Grande do Sul2

15,7São Paulo1

Em US$ bilhões

CARNES 51,1%

DEMAIS SETORES

6,2%

COMPLEXO SOJA5,7%

FIBRAS E PROD.

TÊXTEIS3,9%

PROD. FLORESTAI

S19,8%

FUMO E SEUS PROD.13,3%

Grandes temas na agenda internacional para o agronegócio

Acordos comerciaisAcordos comerciais

-- bilaterais/regionaisbilaterais/regionais

-- multilaterais (OMC)multilaterais (OMC)

Temas sanitTemas sanitáários e fitossanitrios e fitossanitááriosrios

-- acordos e protocolosacordos e protocolos

PromoPromoçção internacionalão internacional

-- informainformaçção, organizaão, organizaçção, imagem, eventos ão, imagem, eventos e missõese missões

1313

Acordos bilaterais e regionais podem resolver o problema das tarifas mas não possibilitam negociar as demais

distorções e, portanto, não substituem o aprofundamento das regras multilaterais

Comércio agrícola – outras distorções além de tarifas (subsídios à exportação e medidas de apoio interno)

Acordos comerciais bilaterais e regionais – “alternativa”ao aprofundamento do acordo sobre agricultura da OMC ?

1414

Medidas nãoMedidas não--tariftarifáárias: com a evolurias: com a evoluçção nas ão nas negocianegociaçções tarifões tarifáárias na OMC, as medidas rias na OMC, as medidas

nãonão--tariftarifáárias, como as sanitrias, como as sanitáárias e rias e fitossanitfitossanitáárias, tendem a ser usadas como rias, tendem a ser usadas como

forma de proteforma de proteçção da economia interna dos ão da economia interna dos papaííses.ses.

Impacto dos requisitos sanitários e fitossanitários no comércio internacional de

produtos agropecuários

Risco de sua utilização como barreiras ao ao

comcoméérciorcio

A importância das negociações em SPSExportações brasileiras vs. Mercados que o Brasil não acessa

(preços médios 2005-2007)

Fontes: COMTRADE/ ONU

Elaboração SRI/MAPA

¹ Os dados de aves correspondem aos 5 maiores importadores mundiais

* Carne Suína: Japão, Rep. Da Coréia, EUA, México e Canadá.

Carne de Aves ¹: Fed. da Rússia, China, Hong Kong, Japão e Arábia Saudita.

Carne Bovina: EUA, Japão, México, Rep. Da Coréia e Canadá.

2.0272.513

1.262

3.680

1.112

3.337

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Carne Suina Carne de Aves Carne Bovina

Exportações do Brasil Média de outros países *

US$/ tonelada

PROMOPROMOÇÇÃO ÃO INTERNACIONALINTERNACIONAL

1717

PromoPromoçção internacional envolve:ão internacional envolve:

• Produção e disseminação de informação

• Organização para exportação

• Construção de imagem institucional

• Realização de eventos

• Organização de missões

1818

w w w . a g r i c u l t u r a . g o v . b r

1919

2020

OPORTUNIDADES Exemplo

Arábia Saudita Página 52

2121

Exportações Mundiais:Exportações Brasileiras:Market share brasileiro : 39,9%

Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27. (2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até 21/OUT/2008.

Fonte: Comtrade/ONU.

7.5423.007

mil toneladasmil toneladas

16%

2%

63%86%

94%80% 81% 0% 86% 98% 12% 83% 15% 32% 23% 8%

0

250

500

750

1.000

1.250

Rús

sia,

Fed.

Da

Chi

na

Hon

g K

ong

Ará

bia

Saud

ita

Japã

o

Emir

.Ára

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Un.

Áfr

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Do

Sul

Méx

ico

UE

-27

Vene

zuel

a

Viet

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Cov

eite

Can

adá

Ang

ola

Cub

a

Ucr

ânia

Demais Fornecedores Brasil

Mil toneladas

Inserção brasileira no mercado mundialcarne de frango in natura (SH 0207)

2222

Mil toneladas

Inserção brasileira no mercado mundialLeite em pó (SH 040210, 040221 e 040229)

Exportações Mundiais:Exportações Brasileiras:Market share brasileiro :

46 mil toneladas1,8%

mil toneladas2.542

Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27. (2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até 21/OUT/2008.

Fonte: Comtrade/ONU.

7%

0%0% 0% 0% 0%

8%0%

0% 1%0%

0%0% 1%

3%0%

0

25

50

75

100

125

150

175

200

Arg

élia

Méx

ico

Filip

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Indo

nési

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Mal

ásia

Ará

bia

Sau

dita

Vene

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Cin

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Tailâ

ndia

Vie

tnã

Sri L

anka

Emir

.Ára

bes

Un. C

uba

Om

ã

Demais Fornecedores Brasil

2323

PROJETO INTEGRAÇÃO DOAGRONEGÓCIO PARA EXPORTAÇÃO

PRODIEx

Fomento das Exportações – AgroEx

Curso Integração para Exportação – AgroInt

AgroIntegra - Integração para Exportação

Manuais Caminhos para Exportar

2424

Em 2008

-Gulfood – Dubai

- Ações de promoção na Arábia Saudita e Japão

Missões comerciais a:

-Argélia, Egito, Irã

-Chile (julho)

- Polônia, Ucrânia e Rússia

(setembro)

- Cingapura, Hong Kong e China

(novembro)

Materiais Institucionais

Missões comerciais, feiras, missões acompanhando autoridadesMissões comerciais, feiras, missões acompanhando autoridades

PROMOÇÃO INTERNACIONAL

2525

CalendCalendáário 2009 (realizado)rio 2009 (realizado)

FeiraFeira PaPaííss

Missão aos Emirados Missão aos Emirados ÁÁrabes rabes –– Feira Feira GulfoodGulfood 20092009 DubaiDubai, Emirados , Emirados ÁÁrabesrabes

-- Missão a IndonMissão a Indonéésia e sia e HongHong Kong Kong ––Feira Feira HoofexHoofex 20092009

JakartaJakarta, Indon, Indonéésia e sia e HongHongKongKong

AFRICA BIG SEVEN EXPO 2009 AFRICA BIG SEVEN EXPO 2009 JohannesburgoJohannesburgo -- AfricaAfrica do Sul do Sul -- bienalbienal

Programa de InserPrograma de Inserçção de ão de Cooperativas Brasileiras em Cooperativas Brasileiras em

Mercados EstratMercados Estratéégicos gicos –– EdiEdiçção ão ChinaChina

China e China e HongHong KongKong

2626

FeiraFeira PaPaííss

Missão a RMissão a Rúússia ssia –– Feira World Feira World FoodFoodMoscowMoscow 20092009 Moscou, RMoscou, Rúússia ssia –– anualanual

Missão ao Vietnã Missão ao Vietnã –– Feira Feira FoodFood andandHotel Hotel VietnanVietnan --FHV 2009 FHV 2009

HoHo ChiChi MinhMinh , Vietnam , Vietnam ––bienalbienal

Missão a ArMissão a Aráábia bia SuaditaSuadita –– Feira Feira SaudiSaudi AgroAgro--FoodFood 20092009 Riad, ArRiad, Aráábia Saudita bia Saudita -- anualanual

Missão a China Missão a China –– Feira Feira FoodFood andandHotel China FHC CHINA 2009 Hotel China FHC CHINA 2009 Xangai, ChinaXangai, China

Calendário 2009 (planejado)

2727

CalendCalendáário 2010 (preliminar)rio 2010 (preliminar)

FeiraFeira DataData

GulfoodGulfood 2010 2010 –– DubaiDubai 21 a 24 de fevereiro de 201021 a 24 de fevereiro de 2010

FHA Cingapura 2010FHA Cingapura 2010 20 a 23 de abril de 201020 a 23 de abril de 2010

SaitexSaitex//AfricaAfrica’’ss Big Big SevenSeven --JohanesburgoJohanesburgo Julho 2010 (Copa ?)Julho 2010 (Copa ?)

World World FoodFood MoscowMoscow 20102010 Setembro de 2010Setembro de 2010

SaudiSaudi AgroAgro--foodfood 2010 2010 ArAráábia Sauditabia Saudita

17 a 20 de outubro de 201017 a 20 de outubro de 2010

2828

ESCALA, QUALIDADE, ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONALISMO

CRISES, DESAFIOS E DIFICULDADES

GRANDES OPORTUNIDADES

ORGANIZAORGANIZAÇÇÃO ÃO

Célio PortoSecretário

Secretaria de Relações Internacionais do AgronegócioMinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

e-mail: celio.porto@agricultura.gov.brTel: (61) 3218-2468Fax: (61) 3225-4738