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PAÍSES DO GOLFO

EAU – Oportunidades

• Segunda maior economia do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG)

• Maior valor no total de projetos de construção dos países do CCG

• Dubai como hub da região (70% dos negócios)

• Ambiente de negócios de qualidade, apoiado em políticas liberais

• Liberalização da economia, espec. banca, telecom. e transp. aéreos

• Economia diversificada (comércio, logística, turismo). Serviços: 50%.

• Investimento em modernas e sofisticadas infraestruturas

• Principais produtos exportados por Portugal (2014): aparelhos elétricos

(22,2%), quadros e painéis (11%), móveis (4,7%), relógios de pulso

(3,9%), vestuário/confeção (3,7%)

EAU – Tendências de Mercado

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CURTO E MÉDIO PRAZO

PAÍSES DO GOLFO

• Crescimento anual médio desde de 2011 de 4,4%, esperando-se que

acelere para 5,5% nos próximos dois anos

• Organização da Expo 2020 como catalisador da economia

• Crescente importância das free-zones

• Importância dos fundos de investimento soberanos (2.os maiores fundos do

ranking mundial)

• Setores em franco crescimento: TIC, têxtil, saúde e agroalimentar

• Grande aposta na construção (Abu Dhabi 2030), com destaque para as

novas áreas: Khalifa City, Yas Island, Saadiyat Island, Masdar City

• Crescente poder de compra da população

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PAÍSES DO GOLFO

Arábia Saudita – Oportunidades

• Maior economia do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG)

• Crescimento sólido (5,6% em 2014)

• Outros produtos exportados por Portugal (2014): mobiliário p/

medicina (8,7%), ladrilhos e placas p/ pavimentação/revestimento

(6,4%), torneiras e válvulas (5,9%), reservatórios/tonéis em ferro ou

aço (5%), fios e outros condutores (4,2%)

• Maior setor das exportações portuguesas: pedras de

cantaria/contrução (32% do total das exportações)

• Principais setores de aposta: produtos alimentares, materiais de

construção, bem como têxteis, químicos e farmacêuticos

Arábia Saudita – Tendências de Mercado

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CURTO E MÉDIO PRAZO

PAÍSES DO GOLFO

• 20 mil milhões de dólares em novos contratos (2014)

• Metas ambiciosas para o crescimento industrial

• 1,1 biliões de dólares em projetos de infraestruturas sociais, aeroportos,

atração de investimento, melhoramento do sistema de tratamento de águas e

na produção de energia

• Setor não petrolífero em franco crescimento, especialmente os setores

agrícola, de saúde e das TICs

• King Abdullah Initiative for Agriculture Investment Abroad, em que Portugal

está incluído.

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PAÍSES DO GOLFO

Qatar – Oportunidades

• Terceira maior economia do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG)

• Maior PIB per capita mundial

• Principais produtos exportados por Portugal (2014): televisores,

monitores e projetores (18,56%), vestuário feminino (5,1%), pigmentos

para tintas (4,3%), máquinas p/ processamento de dados (4,2%),

guarnições, ferragens e fechos (4%), calçado (4%)

• Oportunidades nos setores que incorporem capital tecnológico e

científico, para além dos produtos e serviços tradicionais

• Principais setores de aposta: turismo, têxteis, TIC, saúde, agroalimentar

e construção civil

Qatar – Tendências de Mercado

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CURTO E MÉDIO PRAZO

PAÍSES DO GOLFO

• Ambicioso programa de infraestruturas (National Vision 2020)

• Previsão de crescimento FMI para 2015 de 7,1% e para 2016 de 6,5%

• Novas centrais elétricas (projetos integrados de água e electricidade)

• Mundial de Futebol de 2022 (construção, imobiliário, restauração)

• Pipeline entre Qatar, os EAU e a Arábia Saudita

• Novo aeroporto de Doha

• Novos complexos: Education City, Energy City Qatar e Hamad Medical City

• Aumento de 10% do setor não petrolífero

• Contratos atribuídos em 2014 no valor de 16 mil milhões de dólares

• Crescimento esperado de 4,7% das importações de bens e serviços

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PAÍSES DO GOLFO

• Mercados muito competitivos

Ameaças Barreiras

• Fortes relações comerciais já

existentes com as principais

economias tradicionais (EUA, RU,

França, Alemanha, Itália)

• Crescimento das trocas com

Índia, China e Japão

• Mercado presencial (com custos

inerentes)

• Todas as vendas têm de ser

feitas ao abrigo de contratação de

agente/representante comercial

local

• Aconselha-se a fixação de um

prazo limite de vigência, porque

os contratos com agentes são

muito difícies de cessar

• Direitos aduaneiros – taxa de

5% (mas não há impostos

indiretos)

• Difícil acesso a informações

sobre os mercados setoriais

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PAÍSES DO GOLFO

Sugestões para iniciar negócios (Exemplo: EAU)

1. Se clientes baseados nos EAU

- Necessário criar LLC

2. Se clientes baseados nos EAU, mas já se possui empresa no

exterior dos EAU

- Possível manter 100% de propriedade

- Sucursal com mesmo nome e negócios da empresa-mãe

3. Se o negócio é uma profissão ou serviço

- Possível manter 100% de propriedade

4. Se clientes baseados em free zones nos EAU

- Free Zone Establishment

- Free Zone Company

- Filial/Sucursal

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PAÍSES DO GOLFO

Sugestões para iniciar negócios (Exemplo: EAU)

5. Se clientes não baseados nos EAU

- Abrir empresa offshore

- Operações 100% tax free

6. Pensar em todos os custos de instalação com antecedência

- Licenças

7. Compreender os regulamentos locais e cultura

- Ramadão

- Vistos

8. Cuidado nas relações e na escolha de parceiros

- Encontrar um bom RP

9. Previsões de tempo adequadas

- Processos demorados e complicados

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PAÍSES DO GOLFO

DO’S

• Estudar o mercado, circuitos de distribuição e cadeia de decisão

• Deslocação ao mercado, cumprindo um programa de contactos previamente

agendados

• Saber o que se pretende (tipo de contratos – agente, distribuidor, franchising;

cenários para presença no mercado)

• Selecionar representantes/parceiros credíveis

• Definir/discutir as condições comerciais (objetivos, preços, pagamentos,

políticas promocionais, equipa de vendas)

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PAÍSES DO GOLFO

DO’S

• Apostar na qualidade e design dos produtos destinados à população com

elevado poder de compra

• Presença assídua no mercado

• Participação em feiras como forma de dar visibilidade à oferta

• Procurar parcerias locais para dar solidez à oferta

• Reunir o maior conhecimento sobre o parceiro em causa

• Clarificar todos os termos dos contratos incluindo condições seguras de

pagamento para evitar disputas posteriores

• Convite a decisores para visitar Portugal como forma de apresentação da

oferta

DONT’S

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PAÍSES DO GOLFO

• Não visitar o mercado durante o periodo do Ramadão

• Não esquecer o follow-up das reuniões

• Não esquecer o fim de semana islâmico (sexta-feira e sábado)

• Não esperar resultados imediatos

• Não desrespeitar a cultura local

• Não esquecer a importância dos produtos halal e das restrições às bebidas

alcoólicas.

ASPETOS CULTURAIS

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PAÍSES DO GOLFO

• Saudações – é usual o aperto de mão, quando homens saudam homens ou

mulheres saudam mulheres, sempre com a mão direita. Existem, contudo

algumas variações de país para país, as quais são usadas apenas pelos

nacionais.

• Saudações no encontro com mulheres – homens devem esperar que a mulher

tome a iniciativa quanto a um aperto de mão. Se esta não tomar iniciativa, um

breve aceno com a cabeça é satisfatório. Homens devem evitar o toque e

manter o eye-contact não muito prolongado.

• Econtro com membros da realeza – os rulers são usualmente chamados de

Your Highness (Your Majesty no caso do Rei da Arábia Saudita). Os membros

mais velhos das famílias reinantes são tratados por Your Excellency seguido de

Sheikh e o nome completo. Membros das famílias reinados menos “cotados”

são apenas tratados por Sheikh seguido do nome completo. Nunca se vira as

costas a um dignitário real e fala-se claro e conciso quando diretamente

chamado.

ASPETOS CULTURAIS

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PAÍSES DO GOLFO

• Oferta de café – a oferta de café e tâmaras é a forma tradicional de mostrar

hospitalidade. Deve-se aceitar pelo menos um copo, a recusa pode ser

considerada uma ofensa.

• Vista a casa própria – considerado uma grande honra. Aceitar graciosamente.

A recusa é considerada um grave insulto. Comum levar-se como presente algo

comestível e doce. Verificar se existem sapatos na entrada. Homens e

mulheres podem ser separados. Cumprimentar primeiro as pessoas mais

velhas na sala. Quando sentado ter o cuidado de não mostrar as solas ou tocar

em alguém com os sapatos. Comer e beber só com a mão direita.

• Comer com as mãos – geralmente a comida é apresentada em travessas

colocadas no centro das mesas. Evitar o uso total da mão esquerda. Aceitar

comida e bebida com a mão direita e usar pão ou alface como colher. Servir-se

com a mão sem problemas em ficar tudo sujo. Deixar sempre uma pequena

porção no prato, caso contrário será servido novamente. Cumprimentar o

anfitrião pela comida e hospitalidade.

ASPETOS CULTURAIS

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PAÍSES DO GOLFO

• Período do Ramadão – comer, beber, mascar pastilha elástica ou fumar em

público deve ser totalmente evitado durante o dia. Evitar comer ou beber à

frente de colegas que estejam a fazer jejum é recomendado. Evitar o uso de

comportamentos sonoros ou demonstrações de afeto. Vestir respeitosamente e

mostrar sempre respeito pelos que jejuam. Aceitar convites para o iftar,

chegando sempre a horas ou uns minutos mais cedo. Levar um presente.

• Entar ou sair – quando em grupo, é cortês deixar as pessoas à direita entrar

primeiro. Homens geralmente deixam mulheres e crianças entrar ou sair

primeiro.

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PAÍSES DO GOLFO

Informação Adicional - Rochas ornamentais - EAU

•El mercado de la construcción en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar. Guía Práctica 2013, ICEX

•El mercado del canal contract en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar 2014, ICEX

•International Focus on United Arab Emirates, Summer 2014, EC Harris Research

•Middle East stone market trends, Março 2013, Global Stone

•Building on the UAE’s construction boom, HTDC Research, agosto 2014

•Dubai’s construction sector overview, Emirates nbd, outubro 2014

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PAÍSES DO GOLFO

Informação Adicional - Agroalimentar e bebidas - EAU

•Estudio de Canal de Distribución Retail en Emiratos Arabes Unidos, ProChile, 2014

•Estudio de Canal de Distribución HORECA en Emiratos Árabes Unidos, ProChile, 2013

•El mercado de frutas y verduras en Emiratos Árabes Unidos y Catar, ICEX 2014

•Food and beverage to the United Arab Emirates, Austrade,10 Dec 2014

•El mercado de los productos gourmet en EAU, ICEX, 2013

•Alimentos con Certificación HALAL en Emiratos Unidos, ProChile, 2014

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PAÍSES DO GOLFO

Informação Adicional - Agroalimentar e bebidas - EAU

• Estudio de Mercado Carne de Cerdo en Emiratos Árabes Unidos, ProChile,

2013

•Estudio de Mercado Fruta Fresca Orgánica en Emiratos Árabes Unidos, ProChile, 2013

•OPORTUNIDADES PARA ALIMENTOS E BEBIDAS NOS PAÍSES DO CONSELHO DE COOPERAÇÃO DO GOLFO, APEX Brasil, 2013

ATÚN EN CONSERVA EN EMIRATOS ARABES UNIDOS, ProEcuador, 2014

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PAÍSES DO GOLFO

Informação Adicional – EAU e Arábia Saudita

Estudos pagos:

•Construction Stone Market in United Arab Emirates: Business Report 2014, Research and Consulting Ltd,70 páginas, 1 350 USD

•http://www.euromonitor.com/united-arab-emirates

Estatísticas Emirados:

•http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/tabid/96/Default.aspx

•http://www.euromonitor.com/saudi-arabia

•Diversos sobre agroalimentares e bebidas em:

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PAÍSES DO GOLFO

Informação Adicional – Arábia Saudita

Rochas Ornamentais:

•Construction Market Insights, Saudi Build

•The GCC Construction Market, Stones of India, 2014

Agroalimentar e Bebidas: •Saudi Arabia Food & Drink Report, Business Monitor, 2012

Estudos pagos:

•Diversos sobre agroalimentares e bebidas em: http://www.euromonitor.com/saudi-arabia

•Arábia Saudita – Ficha de Mercado

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PAÍSES DO GOLFO

Informação Adicional – EAU - Contatos

• Câmara de Comércio e Indústria de Abu Dhabi

www.abudhabichamber.ae

• Câmara de Comércio e Indústria do Dubai

www.dubaichamber.com

• Concursos nos EAU

www.emiratestenders.com

• Dubai FDI

www.dubaifdi.gov.ae

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PAÍSES DO GOLFO

Informação Adicional - Arábia Saudita - Contatos

• Câmara de Comércio e Indústria de Riade

www.riyadhchamber.org.sa

• Câmara de Comércio e Indústria de Jeddah

www.jcci.org.sa

• Conselho das Câmaras Sauditas

www.csc.org.sa

• Autoridade de Investimento Saudita – SAGIA

www.sagia.gov.sa

• Concursos na Arábia Saudita

www.sauditenders.com

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PAÍSES DO GOLFO

Informação Adicional – Qatar - Contatos

• Câmara de Comércio e Indústria do Qatar

www.qatarchamber.com

• Concursos no Qatar

www.qatartenders.com

• Autoridade de Investimento do Qatar

www.qia.qa

José Couto Miranda

manuel.miranda@portugalglobal.pt

ROADSHOW em Lisboa em Julho de 2015

Mais informações em www.portugalglobal.pt/Roadshow