monitor do déficit tecnológico 9 - 1º semestre de 2013

1º semestre de 2013

Análise Conjuntural das Relações de Troca de Bens e Serviços

Intensivos em Tecnologia no Comércio Exterior Brasileiro

Monitor do Déficit Tecnológico

2

Monitor do Déficit Tecnológico • 1º semestre de 2013

Nova metodologia

1. Resumo

contabilidade do Monitor do Déficit Tecnológico passou por uma alteração em A sua metodologia devido à dificuldade em obter um detalhamento sobre a rubrica

aluguel de equipamentos na conta de serviços disponibilizada pelo Banco Central, o que

gerou uma alta incerteza sobre quais tipos de equipamentos são alugados. Por outro

lado, a conta de serviços tecnológicos apresenta saldo pequeno e pouco crescimento.

Assim, o Monitor do Déficit Tecnológico levará em consideração apenas as transações

comerciais do Brasil com o resto do mundo, considerando os bens de alta e média-alta

intensidade tecnológica de acordo com o estabelecido pela Organização para

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

o primeiro semestre de 2013, o saldo da relação de trocas comerciais N internacionais entre o Brasil e o resto do mundo quanto aos bens de alta e média-

alta intensidade tecnológica atingiu um Déficit Tecnológico de US$ 46,8 bilhões. O

resultado significa um aumento de 16,3% em comparação ao déficit do primeiro

semestre de 2012, que foi de US$ 40,3 bilhões.

O balanço do grupo de alta intensidade tecnológica no primeiro semestre do ano

encerrou com déficit de US$ 17,3 bilhões, um crescimento de 10,8% comparado ao do

mesmo período do ano anterior. Seguindo a tendência negativa, o desempenho do grupo

de média-alta intensidade tecnológica também foi inferior. No primeiro semestre de 2013,

o saldo negativo nas relações comerciais foi de US$ 29,5 bilhões, saldo que representa um

aumento de 19,8% na deterioração das trocas comerciais relativas ao grupo.

Este cenário não é uma novidade, o País sempre apresentou um quadro de dependência

tecnológica frente às nações mais desenvolvidas, porém, após a crise de 2008 o comércio

internacional brasileiro apresentou grande deterioração nos termos de troca dos setores

classificados como de alta e média-alta intensidade tecnológica.

O indicador Déficit Tecnológico foi criado pela Protec para verificar a competitividade

dos segmentos industriais brasileiros de maior intensidade tecnológica no comércio

exterior de mercadorias. O número indica o saldo comercial dos grupos de produtos de

alta e de média-alta intensidade tecnológica.

A metodologia utilizada pela Protec segue os parâmetros da Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que classifica os produtos pelos

seguintes grupos de intensidade tecnológica:

• Alta – setores aeroespacial e aeronáutico; farmacêutico; material de escritório e

informática; equipamentos de rádio, TV e comunicação; e instrumentos médicos de ótica e

precisão.

• Média-alta – setores de máquinas e equipamentos elétricos; automobilístico; químico;

equipamentos para ferrovia e material de transporte; e máquinas e equipamentos

mecânicos.

3

Déficit Tecnológico

saldo comercial de produtos de alta intensidade tecnológica

+ saldo comercial de produtos de média-alta intensidade tecnológica

=

2. Conceitos básicos


A partir dos resultados é possível concluir que em 2008 a indústria automobilística

apresentou superávit, ou seja, para cada US$ 1 importado neste setor, o Brasil exportava

US$ 1,25. Entretanto, a partir de 2009 a indústria passou a experimentar uma situação

desfavorável com o aumento progressivo do déficit ao longo dos períodos seguintes.

Seguindo a tendência negativa, o setor de equipamentos de telecomunicações vem

minguando ano após ano. Se no primeiro semestre de 2009 para cada US$ 1 importado,

o País exportava US$ 0,25, em 2013, para cada US$ 1 importado o Brasil exporta apenas

US$ 0,05.

Já o setor de aviação e aeroespacial apresenta um caráter peculiar e oscila entre o

superávit e o déficit ao longo dos anos. Esta característica é consequência de um

mercado pequeno e dependente da Embraer que exporta aviões com grande parte dos

componentes importados.

Apesar de ser natural que os países em desenvolvimento tenham uma relação comercial

deficitária no intercâmbio de bens com alto conteúdo tecnológico, é possível observar

1º semestre

20081º semestre

20091º semestre

20101º semestre

20111º semestre

20121º semestre

2013Grupos Tecnológicos

0,88

0,25

0,06

0,09

0,14

0,22

0,36

0,70

0,35

0,31

0,41

0,45

0,98

0,24

0,06

0,06

0,14

0,23

0,40

0,66

0,35

0,15

0,41

0,44

0,82

0,19

0,08

0,05

0,12

0,19

0,33

0,62

0,30

0,22

0,33

0,39

1,18

0,20

0,07

0,14

0,13

0,25

0,42

0,75

0,42

0,40

0,43

0,51

1,02

0,28

0,10

0,25

0,15

0,36

0,60

0,83

0,40

0,57

0,43

0,52

1,39

0,25

0,08

0,24

0,14

0,36

0,62

1,25

0,33

0,39

0,60

0,62

Aviação e aeroespacial

Farmacêutico

Material de escritório e informática

Equipamentos de telecomunicações

Instrumentos médicos de ótica e precisão

ALTA TECNOLOGIA

Máquinas e equipamentos elétricos n.e

Indústria automobilística

Produtos químicos, excl. farmacêuticos

Equip. para ferrovia e material de transporte n.e

Máquinas e equipamentos mecânicos n.e

MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AliceWeb2 - Secex - Mdic

4

A relação entre as exportações e importações dos setores de alta e média-alta intensidade

tecnológica demonstra a dificuldade de inserção da indústria brasileira nos mercados de

produtos com elevado grau de tecnologia. Para explicar os fatores que resultaram no

movimento negativo apresentado no primeiro semestre de 2013, a tabela a seguir

apresenta uma relação entre o total exportado e importado por setor. Na amostra,

quando a relação é maior do que 1 representa um superávit. No caso da relação ser menor

do que 1 representa um déficit. Já quando o número for igual a 1, o saldo será de zero.

3. Relação entre exportações e importações


que a relação entre exportação e importação apresenta uma deterioração ao longo dos

períodos. Em referência a progressão negativa, a tabela dos grupos tecnológicos abaixo

compara a relação entre exportação e importação para o primeiro semestre de 2006 e o

primeiro de 2013.

Através do gráfico a seguir é possível observar que a taxa de câmbio comercial mensal

seguia uma trajetória de apreciação do Real até o início da crise de 2008. Essa trajetória

pode ser parcialmente explicada pelo grande volume de commodities que o Brasil passou

a exportar, em especial minério de ferro e soja. No auge da crise de 2008, a taxa de câmbio

se desvalorizou, porém voltou a se apreciar após a economia brasileira retomar seu fôlego,

novamente impulsionada pelas vendas externas crescentes de minério de ferro e soja.

Nos primeiros seis meses de 2013 a taxa de câmbio média foi de R$ 2,05. Entretanto, o

desempenho comercial não mostrou melhora. Isso pode ser considerado como um forte

indício de que a indústria brasileira carece de capacidade tecnológica para competir

com os grandes players do comércio internacional. Desta forma, a indústria nacional

perde cada vez mais espaço na pauta exportadora e o País a cada ano limita mais a sua

participação no comércio exterior como um fornecedor de minério, alimento e petróleo,

ou seja, exportador de commodities.


1º semestre

20061º semestre

2013Grupos Tecnológicos

0,82

0,19

0,08

0,05

0,12

0,19

0,33

0,62

0,30

0,22

0,33

0,39

1,65

0,26

0,20

0,41

0,18

0,46

0,71

2,33

0,53

0,92

0,86

1,01


Farmacêutico




ALTA TECNOLOGIA








5

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0

Taxa de Câmbio - Dólar comercial

2005

.01

2005

.06

2005

.11

2006

.04

2006

.09

2007

.02

2007

.07

2007

.12

2008

.05

2008

.10

2009

.03

2009

.08

2010

.01

2010

.06

2010

.11

2011

.04

2011

.09

2012

.02

2012

.07

2012

.12

2013

.05

R$/US$

mensal

6

4. Resultado do comércio internacional por intensidade tecnológica

3.1 – Alta intensidade tecnológica – No primeiro semestre de 2013, o grupo de alta

intensidade tecnológica foi responsável por um total exportado de aproximadamente

US$ 4,1 bilhões, resultado que representa uma queda de 12% em comparação ao primeiro

semestre de 2012.

O setor de aviação e aeroespacial foi responsável por exportar o equivalente a 50% do total

do grupo, ou seja, US$ 2 bilhões. Resultado que em comparação ao mesmo período do ano

anterior, significa uma retração de 17% nas exportações.

Apresentando um retrocesso, o setor farmacêutico que demonstrava uma alta nas

exportações ao longo dos últimos anos sofreu uma queda de 8% em comparação a 2012.

Sinalizando a tendência negativa, o total de exportações no período de 2013 foi

equivalente a US$ 968 milhões ante US$ 1,1 bilhão em 2012.

Somados, o setor farmacêutico e o de aviação representam 74% do total exportado pelos

setores classificados como de alta intensidade tecnológica. As importações neste grupo

contabilizaram US$ 21,4 bilhões, um crescimento de 5,7% em comparação ao primeiro

semestre de 2012.

O setor de equipamentos de telecomunicações foi responsável por um total de US$ 7,9

bilhões em importações, uma alta de 8,8% comparada ao mesmo período do ano anterior.

Com a queda das exportações neste setor e o aumento das importações, o déficit

apresentou um crescimento de 10%.

As compras internacionais no setor farmacêutico cresceram 12,5% em comparação ao

primeiro semestre de 2012, e totalizaram US$ 5 bilhões em importações até junho 2013.

Devido ao aumento das importações, o déficit neste setor aumentou em 18,9%, o que

resultou em um saldo negativo de US$ 4 bilhões.

O saldo comercial do grupo de alta tecnologia foi negativo e encerrou o semestre com um

déficit de US$ 17,3 bilhões, valor que comparado ao do primeiro semestre do ano anterior

apresentou um crescimento de 10,8%.


1º semestre

20111º semestre

20121º semestre

2013

-445,04

-4.031,72

-1.955,94

-7.509,60

-3.361,11

-17.303,41

-48,08

-3.391,16

-2.370,37

-6.826,34

-2.985,02

-15.620,98

-250,35

-3.079,09

-1.959,33

-6.775,61

-2.782,40

-14.846,78


Farmacêutico




ALTA TECNOLOGIA

Alta tecnologia(milhões US$ FOB)


7

3.2 – Média-alta intensidade tecnológica – A corrente de comércio gerada pelo grupo de

média-alta tecnologia é responsável pelo maior volume de comércio internacional

brasileiro. No primeiro semestre de 2013, a soma das exportações e importações foi de US$

67,1 bilhões, um crescimento de 4,8% em comparação ao primeiro semestre de 2012. Desse

total, US$ 18,8 bilhões foram em exportações - queda de 4,6% em comparação ao ano

anterior - e US$ 48,3 bilhões em importações - aumento de 8,9%. Desta forma, o déficit no

grupo foi de US$ 29,5 bilhões, o que representa um aumento de 19,8% em relação a 2012.

O setor químico registrou um déficit de US$ 11,8 bilhões, o que levou a um crescimento de

22,8% no saldo negativo. No semestre foram importados US$ 16,9 bilhões, sendo que

aproximadamente 25% foram relativos à importação de componentes relacionados à

agricultura.

O setor automobilístico como ocorre desde 2009 não consegue mais gerar superávits

comerciais. No primeiro semestre de 2013, o déficit do setor contabilizou US$ 4,5 bilhões,

resultado que comparado ao mesmo período de 2012 significou um aumento de 27,4%.

Máquinas e equipamentos elétricos, que nos últimos anos registrava uma queda no déficit

comercial, registrou um crescimento de 28,4% no primeiro semestre de 2013 e fechou o

período com saldo negativo de US$ 3,4 bilhões.

1º semestre

20111º semestre

20121º semestre

2013

-3.381,26

-4.545,00

-11.806,87

-582,13

-9.210,43

-29.525,68

-2.632,66

-3.566,41

-9.612,78

-783,76

-8.050,35

-24.645,97

-2.736,17

-3.239,59

-9.572,65

-735,66

-7.458,83

-23.742,90







Média-alta tecnologia(milhões US$ FOB)


-46.829,09

-3.091,68

-40.266,94

7.061,39

-38.589,68

12.952,57

Alta + Média-alta tecnologia

Saldo Comercial

1º semestre

20111º semestre

20121º semestre

2013Saldo dos grupos tecnológicos(milhões US$ FOB)

A economia brasileira nos últimos anos carrega uma forte dependência do agronegócio,

em especial a cultura de soja e milho. Entretanto, essa robustez produtiva no setor agrícola

resulta numa maior dependência estrangeira em relação à produtos que sejam

empregados na produção agrícola. Em razão desta tendência, a importância da inovação

tecnológica como fator fundamentador da competitividade brasileira tem sido

negligenciada no País. O saldo dos grupos apresenta um Déficit Tecnológico que tem

crescido progressivamente nos grupos de maior conteúdo tecnológico.


8

Anexo

1º semestre

20111º semestre

20121º semestre

2013Exportação

2.031,65

967,96

175,56

424,63

459,10

4.058,90

1.634,63

7.386,41

5.079,71

161,86

4.539,98

18.802,58

2.449,47

1.054,92

154,06

467,17

470,58

4.596,20

1.750,73

7.032,67

5.280,30

142,74

5.511,06

19.717,50

1.814,13

1.051,83

132,45

657,17

471,15

4.126,73

1.572,71

7.397,32

5.268,05

327,13

5.130,25

19.695,46


Farmacêutico




ALTA TECNOLOGIA







Fonte: AliceWeb2 - Mdic


TOTAL EXPORTADO

23.822,18

118.303,51

24.313,70

117.213,69

22.861,49

114.424,13

1º semestre

20111º semestre

20121º semestre

2013Importação

2.476,69

4.999,68

2.131,51

7.934,23

3.820,21

21.362,32

5.015,89

11.931,40

16.886,58

743,99

13.750,41

48.328,27

2.497,54

4.446,08

2.524,43

7.293,51

3.455,61

20.217,18

4.383,39

10.599,09

14.893,07

926,50

13.561,41

44.363,47

2.064,48

4.130,91

2.091,78

7.432,78

3.253,56

18.973,51

4.308,88

10.636,91

14.840,70

1.062,79

12.589,08

43.438,35


Farmacêutico




ALTA TECNOLOGIA







Fonte: AliceWeb2 - Mdic


TOTAL IMPORTADO

62.411,87

105.350,95

64.580,64

110.152,30

69.690,58

117.515,81


EDITORIAL

Coordenação

Roberto Nicolsky

Supervisão

Fernando Varella

Produção

André Leone Mitidieri

Projeto gráfico e editoração eletrônica

Ricardo Meirelles

Jessica Gama

Revisão:

Jessica Gama

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