monitor do déficit resumo 2012

Resumo de 2012

Monitor do Déficit Tecnológico

Análise Conjuntural das Relações de Troca de Bens e Serviços

Intensivos em Tecnologia no Comércio Exterior Brasileiro

2

Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012

1. Resumo

Déficit Tecnológico no ano de 2012 foi de US$ 109,3 bilhões, resultado, que em

O comparação a 2011, significou um aumento de 3,7%. As exportações dos bens

de alta e de média-alta intensidade tecnológica somaram US$ 50,7 bilhões,

enquanto as importações destes mesmos bens atingiram US$ 134,3 bilhões, registrando

um déficit de US$ 83,6 bilhões. Já os serviços tecnológicos alcançaram um déficit de US$

25,7 bilhões.

Em consequência, o desempenho do comércio exterior brasileiro foi inferior ao

registrado em 2011. A corrente de comércio em 2012 alcançou US$ 465,7 bilhões,

enquanto em 2011, este valor havia sido de US$ 482,3 bilhões, um decréscimo de 3,4%.

Parte deste resultado explica-se por uma redução de 5,3% das exportações brasileiras

para o resto do mundo e de 1,4% nas importações. Em valores, o Brasil exportou US$

242,6 bilhões e importou US$ 223,1 bilhões.

Os bens de alta e média-alta intensidade tecnológica representaram apenas 20,9% das

exportações contra um volume de 60,2% em importações. Em 2011 estes valores eram de

20,4% e 59,5%, respectivamente.

-120.000

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20042003 2005 20072006 2008 2009 2010 2011 2012

US$

milhões

Déficit Tecnológico 2003-2012

Fonte: : Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil

indicador Déficit Tecnológico foi criado pela Protec para verificar a

O competitividade dos segmentos industriais brasileiros de maior intensidade

tecnológica no comércio exterior de mercadorias e serviços. O número indica o

saldo comercial dos grupos de produtos de alta e de média-alta intensidade tecnológica,

somado ao saldo comercial das contas de serviços tecnológicos (“royalties e licenças”,

“computação e informação” e “aluguel de equipamentos”).

A metodologia utilizada pela Protec segue os parâmetros da Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que classifica os produtos pelos

seguintes grupos de intensidade tecnológica:

• Alta – setores aeroespacial e aeronáutico; farmacêutico; material de escritório e

informática; equipamentos de rádio, TV e comunicação; e instrumentos médicos de ótica e

precisão.

• Média-alta – setores de máquinas e equipamentos elétricos; automobilístico; químico;

equipamentos para ferrovia e material de transporte; e máquinas e equipamentos

mecânicos.

• Média-baixa – setores de construção e reparação naval; borracha e produtos plásticos,

petróleo refinado e combustíveis; e produtos minerais metálicos e não-metálicos.

• Baixa – setores de produtos reciclados (sucata metálica e não metálica); manufaturados

não específicos (jóias, instrumentos musicais, bens esportivos, brinquedos etc), além dos

grupos de madeira, papel e celulose; de alimentos, bebidas e tabaco; e de têxteis, couro e

calçados.

• Produtos não industriais – não utilizam processos industriais.

3

Déficit Tecnológico

saldo comercial de produtos de alta intensidade tecnológica

+ saldo comercial de produtos de média-alta intensidade tecnológica

+

saldo comercial de serviços tecnológicos

=

2. Conceitos básicos


4


3. Resultado do comércio internacional por intensidade tecnológica

3.1 – Alta intensidade tecnológica – O grupo encerrou 2012 com exportações da ordem de

US$ 10 bilhões, o que em comparação a 2011, representou um aumento de 4,8%. O total

importado foi de US$ 40,4 bilhões, resultado 1,2% maior que o do ano anterior. O saldo do

grupo permaneceu inalterado, alcançando um déficit de US$ 30,4 bilhões em 2012.

O setor de aviação e aeroespacial aumentou suas exportações em 20,6%, em relação a 2011,

exportando um valor US$ 5,6 bilhões. As importações aumentaram 8,3%, cerca de US$ 4,9

bilhões em 2012. Assim, o valor em exportação de aviões em 2012 alcançou US$ 4,7

bilhões, crescimento de 20,8% em comparação a 2011, o que pode ser considerado um

reflexo da característica do setor em internacionalizar sua cadeia produtiva, levando o

Brasil a importar muitos componentes e agregar tecnologia na exportação de aviões de

alto valor.

O setor de equipamentos de telecomunicações segue uma trajetória declinante nas

exportações desde 2006, quando alcançou o valor de US$ 3,6 bilhões. Novamente em 2012,

a exportação de produtos deste setor alcançou US$ 1 bilhão, queda de 31,2%. Já as

importações alcançaram US$ 14,8 bilhões, apresentando uma queda de 5% em

comparação a 2011. De 2002 a 2008 o setor trilhou um ciclo de expansão das importações,

reduzindo seu crescimento a partir de 2009, no auge da crise internacional iniciada em

2008. Em 2010, este ciclo de expansão foi retomado em um patamar elevado (US$ 13,1

bilhões), e em 2012 foi interrompido após ter alcançado US$ 15,6 bilhões em 2011.

-35.000

-30.000

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

2008 2009 2010 2011 2012

US$

milhões

Saldo do Grupo de Alta Intensidade Tecnológica

Fonte: Secex - AliceWeb2

5


3.2 – Média-alta intensidade tecnológica – Em 2012, as exportações totais do grupo foram

de US$ 40,7 bilhões, uma queda de 4,9% quando comparado ao ano anterior. Já as

importações tiveram queda aproximada de 1% em comparação a 2011, totalizando US$

93,9 bilhões ante US$ 94,6 bilhões em 2011. Em razão deste cenário, o déficit do grupo foi

de US$ 53,2 bilhões representando um crescimento de 2,6%.

O setor de máquinas e equipamentos elétricos exportou US$ 3,6 bilhões em 2012, um

crescimento de 6,3% em comparação a 2011, e importou aproximadamente US$ 9 bilhões,

representando uma queda de 1,2% em comparação ao mesmo período. Desta forma, o

déficit característico do setor registrou queda de 5,8% na comparação com o ano anterior,

encerrando 2012 em US$ 5,3 bilhões.

O setor automobilístico, que é o de maior dinamismo do grupo, sofreu redução de 9,5%

nas exportações em comparação a 2011, totalizando US$ 14,6 bilhões. A Argentina foi

responsável por aproximadamente 95% da redução das exportações brasileiras na

indústria automobilística. A redução total nas exportações foi de US$ 1,5 bilhão, enquanto

a redução das exportações para o setor na Argentina foi de US$ 1,4 bilhão. As importações

somaram US$ 22,6 bilhões, uma redução de 4,9% em comparação ao período anterior,

uma possível consequência do aumento do IPI para carros importados no final de 2011.

Na relação bilateral com a Argentina, as importações brasileiras para o setor aumentaram

5,5% em comparação a 2011, encerrando 2012 em US$ 7,6 bilhões. Apesar da redução nas

importações, o déficit do setor aumentou em 4,9% na comparação com o ano anterior.

Máquinas e equipamentos mecânicos não conseguiram aumentar significativamente suas

exportações de 2011 para 2012, exportando US$ 11,4 bilhões em 2012, um crescimento de

apenas 0,2% ante US$ 11,3 bilhões em 2011. As importações aumentaram 2%, fechando o

ano com um total de US$ 26,8 bilhões. Com este resultado, o déficit aumentou em 3,5%

passando de US$14,9 bilhões para US$ 15,4 bilhões.

3.3 – Média-baixa intensidade tecnológica – As exportações somaram US$ 41 bilhões,

crescimento de 4,9% em comparação a 2011, enquanto as importações somaram US$ 41,7

bilhões, representando uma queda de 4,4%. A questão da importação dos combustíveis

não ficou clara neste ano em consequência de uma nova resolução da Receita Federal na

contabilização do valor importado. Desta forma, o balanço comercial pode não ter

contabilizado todas as importações referentes a estes produtos, deixando esta

contabilização na balança comercial para o

3.4 – Baixa intensidade tecnológica – O saldo do grupo sofreu queda de 9,8% em

comparação a 2011, com superávit de US$ 39,3 bilhões. As exportações somaram US$ 57,8

bilhões, queda de 6,3%, e as importações em US$ 18,5 bilhões, um aumento de 1,9%.ano de

2013.

-60.000

-50.000

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

2008 2009 2010 2011 2012

US$

milhões

Saldo do Grupo de Média-Alta Intensidade Tecnológica



4. Serviços tecnológicos

Os serviços tecnológicos encerraram o ano de 2012 com déficit de US$ 25,7 bilhões,

resultado, que em comparação a 2011, representou um aumento de 11% no saldo

negativo.

Houve aumento no déficit da conta de aluguel de equipamentos, porém num ritmo de

expansão menor do que em anos anteriores. Em 2012, com déficit de US$ 18,7 bilhões

essa conta teve um crescimento de 12,3% quando comparado a 2011.

Computação e informação registraram déficit de US$ 3,8 bilhões, resultado que

comparado ao de 2011 sofreu pouca alteração, registrando um crescimento de 1,3%.

Royalties e licenças que em 2011 haviam registrado déficit de US$ 2,7 bilhões, em 2012

contabilizaram crescimento de 16,4%, encerrando 2012 com déficit de US$ 3,2 bilhões.

O gráfico abaixo indica a soma das receitas e das despesas dos três serviços e apresenta

que enquanto as despesas crescem anualmente a média de 19% desde 2008, também

mantém um comportamento praticamente constante.

6

5. Destino e origem das exportações e importações de alta e média-alta intensidade tecnológica


A América do Sul é o principal destino das exportações brasileiras de bens de alta e média-

alta intensidade tecnológica. No ano de 2012, 44,2% dessas exportações foram para o

continente, sendo 27,9% para os países membros do Mercosul e 16,3% para os outros

países sul-americanos. Em relação às importações, o continente foi a origem de 8,7% da

produção de bens de alta e média-alta intensidade tecnológica, sendo 7,7% destes

produtos oriundos do Mercosul e apenas 1% dos outros países sul-americanos.

A China foi o maior exportador desses bens para o Brasil com 17,4% das importações

brasileiras originadas no país asiático em 2012. Em 2008, esse percentual era de 13,8%, já as

exportações brasileiras para a China passaram de 1,7%, em 2008, para 4% em 2012. Até

2011, Estados Unidos e China praticamente detinham o mesmo espaço na pauta de

importações brasileiras, o que foi ultrapassado neste ano. Enquanto a China foi

responsável por 17,4%, os Estados Unidos foram responsáveis por 16,4%.

A União Europeia, conjunto de 27 países, exportou para o Brasil o equivalente a 26,2% das

importações brasileiras e importou o equivalente a 17,1% dos bens de alta e média-alta

intensidade tecnológica em 2012.

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2008 2009 2010 2011 2012

US$

milhões

Evolução das despesas e receitas totais para os serviços tecnológicos

Fonte: : Banco Central do Brasil

Despesas Receitas

7

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0

2008 2009 2010 2011 2012

Principal origem das importações brasileiras de alta e média-alta intensidade tecnológica em relação ao total importado

Fonte: : Secex - AliceWeb2

U. Europeia

Japão

Mercosul

China

EUA

Tigres Asiáticos


35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0

2008 2009 2010 2011 2012

Principal destino das exportações brasileiras de alta e média-alta intensidade tecnológica em relação ao total exportado

Fonte: : Secex - AliceWeb2

U. Europeia

América do Sul*

Mercosul

China

EUA

África

*exclusive Mercosul

8

-12.000

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

FevJan Mar AbrMai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

US$

milhões

Déficit Tecnológico Mensal 2012

Fonte: : Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil

6. Déficit tecnológico mensal


O mês de fevereiro apresentou um Déficit Tecnológico de US$ 7,8 bilhões, o menor

déficit no ano. Já o mês de outubro, com déficit de US$ 10,6 bilhões, registrou o maior.

A média do Déficit Tecnológico no ano foi de US$ 9,1 bilhões por mês.

9


10

2008 2009 2010 2011 2012Saldo Média-alta tecnologia(milhões US$ FOB)

-2.361,78

-2.914,17

-12.498,29

-356,61

-8.364,90

-26.495,75

-4.615,04

-4.525,41

-16.117,86

-996,74

-12.728,26

-38.983,31

-5.656,66

-7.650,11

-22.343,06

-1.323,50

-14.870,14

-51.843,47

-5.330,83

-8.023,23

-23.177,64

-1.283,18

-15.383,98

-53.198,86

-2.338,73

2.202,57

-20.109,14

-766,87

-8.156,47

-29.168,64

Máquinas e equipamentos elétricos n.e

Indústria automobilística

Produtos químicos, excl. farmacêuticos

Equipamentos para ferrovia e material de transporte n.e

Máquinas e equipamentos mecânicos n.e

MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA


2008 2009 2010 2011 2012Saldo Alta tecnologia(milhões US$ FOB)

401,41

-4.566,03

-2.735,49

-7.055,18

-4.473,24

-18.428,53

681,69

-6.378,18

-3.760,35

-11.394,41

-5.646,13

-26.497,38

176,34

-6.488,90

-4.145,42

-14.130,25

-5.824,84

-30.413,07

764,80

-6.812,27

-4.531,71

-13.788,55

-6.054,46

-30.422,19

1.113,64

-4.642,17

-3.104,33

-9.785,67

-5.513,17

-21.931,70

Aviação e aeroespacial

Farmacêutico

Material de escritório e informática

Equipamentos de telecomunicações

Instrumentos médicos de ótica e precisão

ALTA TECNOLOGIA


Tabela

1Ta

bela

2

11



Farmacêutico




ALTA TECNOLOGIA








Farmacêutico




ALTA TECNOLOGIA







Exportação dos grupos tecnológicos(milhões US$ FOB)

Importação dos grupos tecnológicos(milhões US$ FOB)

4.535,90

1.549,70

203,11

2.045,41

714,32

9.048,44

2.997,42

9.350,89

7.535,64

345,77

6.975,92

27.205,64

4.134,49

6.115,73

2.938,60

9.100,59

5.187,56

27.476,97

5.359,20

12.265,06

20.033,93

702,38

15.340,82

53.701,39

6.063,90

1.482,12

235,26

2.871,47

854,26

11.507,01

3.777,35

16.293,46

8.771,62

495,57

10.785,45

40.123,45

4.950,26

6.124,29

3.339,59

12.657,14

6.367,43

33.438,71

6.116,08

14.090,89

28.880,76

1.262,44

18.941,92

69.292,09

4.686,22

1.827,85

201,16

1.750,86

849,71

9.315,80

3.130,68

13.971,85

9.438,55

731,66

9.026,02

36.298,76

4.004,53

8.206,03

3.961,51

13.145,27

6.495,84

35.813,18

7.745,72

18.497,26

25.556,41

1.728,40

21.754,28

75.282,07

4.662,40

2.191,51

226,11

1.464,06

993,68

9.537,76

3.427,48

16.168,94

11.338,59

499,53

11.349,81

42.784,35

4.486,06

8.680,41

4.371,53

15.594,31

6.818,52

39.950,83

9.084,14

23.819,05

33.681,65

1.823,03

26.219,95

94.627,82

5.625,18

2.123,29

268,43

1.007,56

969,39

9.993,86

3.644,44

14.627,52

10.726,56

320,64

11.370,36

40.689,53

4.860,38

8.935,57

4.800,14

14.796,11

7.023,85

40.416,05

8.975,27

22.650,75

33.904,20

1.603,83

26.754,34

93.888,40

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Tabela

3Ta

bela

4

Fonte: Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil



Farmacêutico




ALTA TECNOLOGIA







Computação e informação

Royalties e licenças

Aluguel de equipamentos

TOTAL SERVIÇOS

.SALDO TECNOLÓGICO

Déficit dos grupos tecnológicos(milhões US$ FOB)

401,41

-4.566,03

-2.735,49

-7.055,18

-4.473,24

-18.428,53

-2.361,78

-2.914,17

-12.498,29

-356,61

-8.364,90

-26.495,75

-2.585,84

-2.078,24

-9.392,72

-14.056,80.

-58.981,08

1.113,64

-4.642,17

-3.104,33

-9.785,67

-5.513,17

-21.931,70

-2.338,73

2.202,57

-20.109,14

-766,87

-8.156,47

-29.168,64

-2.598,26

-2.231,73

-7.808,18

-12.638,17.

-63.738,51

681,69

-6.378,18

-3.760,35

-11.394,41

-5.646,13

-26.497,38

-4.615,04

-4.525,41

-16.117,86

-996,74

-12.728,26

-38.983,31

-3.295,59

-2.453,04

-13.751,61

-19.500,23.

-84.980,92

176,34

-6.488,90

-4.145,42

-14.130,25

-5.824,84

-30.413,07

-5.656,66

-7.650,11

-22.343,06

-1.323,50

-14.870,14

-51.843,47

-3.799,54

-2.710,32

-16.686,32

-23.196,18.

-105.452,72

764,80

-6.812,27

-4.531,71

-13.788,55

-6.054,46

-30.422,19

-5.330,83

-8.023,23

-23.177,64

-1.283,18

-15.383,98

-53.198,86

-3.850,21

-3.155,77

-18.740,53

-25.746,50.

-109.367,56

2008 2009 2010 2011 2012


Tabela

5

12


EDITORIAL

Coordenação

Roberto Nicolsky

Supervisão

Fernando Varella

Produção

André Leone Mitidieri

Projeto gráfico e editoração eletrônica

Ricardo Meirelles

Jessica Gama

Revisão:

Jessica Gama

monitor do déficit resumo 2012

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