mit041 - especificacao_de_processos - faturamento
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Especificação de Processos do Faturamento(MIT041)TRANSCRIPT
EP's - 4 RM Nucleus
MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOSCliente: Indicar o Cliente
Sistema: FaturamentoData:
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Processo: 5.1.1 Oramentos Sugesto de OramentoPrincipais Objetivos: Criar / Fazer um oramento para um produto / Kit de produto ainda no fabricado / fornecido pela empresa.Origens dos Dados:
1. Solicitao / Necessidade de clientes.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Em casos que seja necessria a fabricao a correta identificao dos produtos (matria-prima) que compe o produto principal fundamental.Restries:
1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1. Sugesto de Oramento.
Responsvel pelas Informaes: Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
Processo: 5.1.2 Oramentos OramentoPrincipais Objetivos: Realizar oramentos conforme a solicitao dos clientes.
Origens dos Dados:
1. Solicitao / Necessidades de Clientes.Fatores Crticos de Sucesso:
1. Poltica de Vendas bem definida junto aos vendedores para que no haja oramentos fora da poltica de vendas.Restries:
1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1. Oramento.
Responsvel pelas Informaes: Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
Processo: 5.1.3 Oramentos Aprovao do OramentoPrincipais Objetivos: Avaliar os oramentos colocados para aprovao ou excluso dos mesmos.
Origens dos Dados:
1. Oramentos.Fatores Crticos de Sucesso:
1. Correta anlise dos oramentos identificando se os mesmos esto coerentes com as polticas de preos e venda.Restries:
1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1. Oramento (Aprovado).2. Pedido de Venda.Responsvel pelas Informaes: Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
Processo: 5.2.1 Pedidos Pedido de VendaPrincipais Objetivos: Emisso dos diversos tipos de notas fiscais de sada.
Origens dos Dados:
1. Sugesto de Oramento.2. Oramentos.3. Pedido de Venda (gerados por vendedores internos / externos).Fatores Crticos de Sucesso:
1. Critrio na incluso de preos e quantidades.
2. Planejamento de vendas com correto planejamento da tabela de preos
Restries:
1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1. Pedido de Venda.2. Pr-Nota.Responsvel pelas Informaes: Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
Processo: 5.2.2 Pedidos Liberao de PedidoPrincipais Objetivos: Liberar os Pedidos de Venda colocados para posterior emisso da Nota Fiscal de sada.Origens dos Dados:
1. Pedido de Venda.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Anlise por parte da empresa se este processo dever passar pelo aprovao de um gestor de vendas.Restries: 1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1. Pedido de Venda Liberado.
2. Pr-Nota.Responsvel pelas Informaes: Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
Processo: 5.2.3 Pedidos Anlise de CrditoPrincipais Objetivos: Realizar a anlise de Crdito do Cliente / Pedido caso necessrio.Origens dos Dados:
1. Pedido de Venda.2. Anlise de crdito do cliente / pedido.Fatores Crticos de Sucesso:
1. Poltica de crdito bem definida pelo cliente
2. Correta classificao da carteira de clientes quanto ao risco de venda.
Restries: 1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1. Pedido de Venda Liberado.
2. Pr-Nota.Responsvel pelas Informaes: Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
Processo: 5.2.4 Pedidos Anlise de Estoque
Principais Objetivos: Realizar a anlise de Saldos em Estoque caso necessria.
Origens dos Dados:
1. Pedido de Venda.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Poltica de armazenamento e correto controle do giro de estoque.
Restries: 1. Processo de anlise manual no deve ser utilizado em demasia pelo fato de poder ocasionar falhas no processo de controle do estoque.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1. Pedido de Venda Liberado.
2. Pr-Nota.Responsvel pelas Informaes: Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
Processo: 5.2.5 Pedidos Excluso de ResduosPrincipais Objetivos: Eliminar os saldos e/ou pedidos de venda que no sero mais atendidos.Origens dos Dados:
1. Pedido de Venda Parcialmente Atendidos.
2. Pedido de Venda No Atendidos.Fatores Crticos de Sucesso:
1. O Acompanhamento junto aos vendedores e clientes das respectivas datas de entrega e motivos de atrasos.Restries: 1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1. Pedido de Venda (Resduo Eliminado/Fechado).
Responsvel pelas Informaes: Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
Processo: 5.3.1 Faturamento Documento de SadaPrincipais Objetivos: Gerar os documentos fiscais de Sada (Notas fiscais de Sada) atravs dos Pedidos de Venda, gerando os compromissos a receber para o financeiro, saldos de estoque, dados fiscais e contbeis.
Origens dos Dados:
1. Pedido de Venda.Fatores Crticos de Sucesso:
1. Critrio na conferncia das informaes colocadas no Pedido de Venda, conferncia da nota fiscal com o Pedido de Venda.
Restries: 1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1. Nota Fiscal de Sada.
2. Relao de Notas Fiscais.Responsvel pelas Informaes: Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________Processo: 5.3.2 Faturamento Excluso de Documentos de SadaPrincipais Objetivos: Realizar o cancelamento ou excluso das notas fiscais de sada.Origens dos Dados:
1. Nota Fiscal de Sada.Fatores Crticos de Sucesso:
1. Ateno no controle de numerao das notas fiscais excludas / Canceladas.Restries: 1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1. Nota Fiscal de Sada (Cancela ou Excluda).Responsvel pelas Informaes: Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
Processo: 5.4.1 Comisso Manuteno da ComissoPrincipais Objetivos: Realizar a manuteno das comisses geradas automaticamente ou realizar a incluso manual de comisso para os vendedores.Origens dos Dados:
1. Nota Fiscal de Venda.Fatores Crticos de Sucesso:
1. Critrio das regras de comissionamento.
Restries: 1. Critrio das regras de comissionamento.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1. Relao de Comisses.
Responsvel pelas Informaes: Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
Processo: 5.4.2 Faturamento Atualizao do Pagamento de ComissoPrincipais Objetivos: Gerar a baixa das comisses calculadas podendo simplesmente baixar a comisso, baixar gerando o Financeiro - contas a pagar ou baixa gerando movimentos para a folha (RH).Origens dos Dados:
1. Comisses.Fatores Crticos de Sucesso:
1. Regra de clculo das comisses.Restries: 1. Regra de clculo das comisses.Descrio do Processo: Conforme fluxograma anexo 5 Faturamento 5.4 Comisso 5.4.1 Atualiza Pagto Comisso.
Sadas:
1. Relao de Comisses.2. Ttulos a Pagar.3. Movimentos Mensais (Folha RH).Usurios:Responsvel pelas Informaes: Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
Analista Responsvel