Importar seus contatos onde você deseja armazená-las:

• Email

• Planilhas

• Seu telefone Introduçãoa série

1

Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online do segundo semestre de 2013

Nome da Coluna na planilha

(a ortografia deve corresponder

exatamente)

Nome

Segundo Nome

Sobrenome

Telefone Comercial

Celular

Cargo

Endereço Comercial

Cidade do Endereço Comercial

Estado Comercial

Código Postal Comercial

País/Região da Empresa

Endereço de Email

Você usará o assistente Importação de Dados para importar seus contatos.

1. Se você estiver usando o aplicativo

da Web Microsoft Dynamics CRM:

Na barra de navegação, clique ou

toque em Microsoft Dynamics

CRM > Configurações. Clique

ou toque em Configurações >

Gerenciamento de Dados.

Clique ou toque em Importações >

Importar Dados.

–OU–

1. Se você usar o CRM para Outlook:

No Painel de Navegação, clique

ou toque em Configurações >

Sistema > Gerenciamento de

Dados.

Clique ou toque em Importações >

Importar Dados.

.

9. Para verificar que o assistente teve sucesso, clique ou toque em Importações e revise o relatório. Caso contrário, clique ou toque em Concluir.

Depois de executar o assistente, verifique sua lista de contatos no Microsoft Dynamics CRM para garantir que eles foram importados corretamente.

1. Na barra de navegação, clique ou toque em Microsoft Dynamics CRMe clique ou toque na sua área de trabalho (Vendas, Serviço ou Marketing).

2. Clique ou toque em Contatos.

3. Role a lista de contatos. Verifica se cada pessoa está listada e verifique o conteúdo dos campos para exatidão.

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Central de Clientes

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