microsoft dynamics crm 4 0 guia de instalação

Microsoft Dynamics CRM 4.0Guia de Instalação

Rev. 4.0.1

Guia de Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0

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Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows Vista, Microsoft Dynamics, Active Directory, BizTalk e Outlook são marcas comerciais das empresas do grupo Microsoft.

Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.


Sumário1 Visão geral........................................................................................................................ 1-1

Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM...........................................................1-1

Edições............................................................................................................................. 1-1

Licenciamento................................................................................................................... 1-2

Tipos de licença de acesso para cliente............................................................................1-2

Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0?........................................................................1-2

Multitenancy...................................................................................................................... 1-2

Funções de servidor..........................................................................................................1-3

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Reporting Services...........................1-3

Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0........................................................1-3

Multimoeda........................................................................................................................ 1-3

Central de Recursos..........................................................................................................1-3

Novidades no gerenciamento de dados.................................................................................1-3

Novidades na personalização................................................................................................1-4

Novidades nos fluxos de trabalho...........................................................................................1-5

Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router..............................................1-5

Novidades no Microsoft Dynamics CRM para Outlook......................................................1-5

Envie-nos seus comentários sobre este capítulo...................................................................1-6

2 Instruções sobre a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM..........................2-7

Componentes instalados durante a instalação do servidor....................................................2-8

Componentes de configuração instalados do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.......2-8

Outros componentes de software incluídos durante a Instalação.....................................2-9

Software e componentes sem suporte para atualização do Microsoft Dynamics CRM........2-10

Atualizar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que compartilham uma instância do SQL Server...............................................................................................2-10

Opção 1: Restaurar os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em uma instância do SQL Server...................................................................................................2-11

Opção 2: Excluir o banco de dados de configuração existente...........................................2-11

Opção 3: Adicionar todas as organizações a uma única implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0.........................................................................................................2-12

Instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM............................................................2-12

Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um servidor sem o Microsoft Dynamics CRM instalado..................................................................................................2-13

Atualizar do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 3.0........................................................2-17

Instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services...2-20

Risco ce segurança em potencial durante a execução do Servidor do Microsoft Dynamics CRM com o uso da mesma conta de usuário do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services..................................................................2-22

Registrar o Microsoft Dynamics CRM...................................................................................2-23

Tarefas pós-instalação.........................................................................................................2-24

Gerenciar organizações, servidores e licenciamento......................................................2-24

Instalar dados de exemplo...................................................................................................2-24


Solucionando problemas de instalação e atualização..........................................................2-24

Arquivos de log................................................................................................................2-25

Problemas de instalação do servidor..............................................................................2-25

Envie-nos seus comentários sobre este capítulo.................................................................2-28

3 Instruções sobre a instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.....................3-29

Visão geral........................................................................................................................... 3-29

Microsoft Dynamics CRM para Outlook..........................................................................3-30

E-mail Router..................................................................................................................3-30

Instalar o E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras......................................3-30

Tarefas adicionais...........................................................................................................3-32

Gerenciador de Configurações do E-mail Router.................................................................3-33

Configurando o roteamento de email para várias configurações e implantações...........3-34

Assistente de Implantação de Regras..................................................................................3-34

Criar a regra manualmente.............................................................................................3-35

Solucionando problemas......................................................................................................3-35

Log.................................................................................................................................. 3-36

Recurso Testar Acesso...................................................................................................3-36

Envie-nos comentários sobre este capítulo..........................................................................3-36

4 Instruções sobre a instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook......................4-37

Visão geral........................................................................................................................... 4-37

Etapa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook..................................................4-38

Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.............................................4-39

Etapa 3: Definir as configurações de email do usuário.........................................................4-40

Configuração de email do usuário e da fila.....................................................................4-40

Opções de mensagem de email de entrada....................................................................4-41

Opções de mensagem de email de saída.......................................................................4-41

Envie-nos comentários sobre este capítulo..........................................................................4-41

5 Instruções para Instalação do Gerenciador de Migração de Dados................................5-42

Visão geral........................................................................................................................... 5-42

Instalar o Gerenciador de Migração de Dados.....................................................................5-42

Instruções para Instalação do Gerenciador de Migração de Dados................................5-43

Configurar o Gerenciador de Migração de Dados................................................................5-44

Log.................................................................................................................................. 5-45

Iniciar o Gerenciador de Migração de Dados.......................................................................5-45

Solução de Problemas de Instalação do Gerenciador de Migração de Dados.....................5-45

Desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados quando a instalação não for concluída com sucesso...................................................................................................5-45

Falhas de Autenticação do Gerenciador de Migração de Dados....................................5-46

Envie-nos seus comentários sobre esse capítulo.................................................................5-46

6 Instruções de Instalação do Pacote de Idiomas..............................................................6-47

Visão geral........................................................................................................................... 6-47

Implantar um Pacote de Idiomas..........................................................................................6-47


Etapa 1: Instalar o Pacote de Idiomas na Implantação...................................................6-47

Etapa 2: Habilitar o Pacote de Idiomas em sua Organização.........................................6-48

Etapa 3: Instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.........6-48

Etapa 4: Selecionar o Idioma para exibir na Interface do Usuário e na Ajuda................6-49

Problemas de Instalação do Pacote de Idiomas...................................................................6-49

Você recebe a mensagem de erro “O Programa de Instalação não pode instalar o nome do pacote de idiomas”.............................................................................................6-49


7 Usar a linha de comando para instalar o Microsoft Dynamics CRM................................7-51

Procedimentos gerais...........................................................................................................7-51

Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM..................................................................7-52

Parâmetros...................................................................................................................... 7-52

Arquivo de configuração XML do servidor............................................................................7-53

Exemplo de arquivo de configuração XML do servidor...................................................7-57

Exemplo de arquivo de configuração XML do servidor para implantações voltadas à Internet......................................................................................................................... 7-58

Instalar Funções do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.................................................7-59

Parâmetros...................................................................................................................... 7-59

Arquivo de configuração XML do servidor.......................................................................7-59

Exemplo de arquivo de configuração XML que instala apenas as funções de servidor AppServer e Async............................................................................................7-60

Instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services.........7-61

Requisitos do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services................................................................................................................................ 7-61

Exemplo de linha de comando........................................................................................7-61

Arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services...............................................................................................................7-62

Exemplo de arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM Connectorpara SQL Server Reporting Services..............................................................................7-63

Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook................................................................7-64

Etapa 1: Instalar arquivos.....................................................................................................7-64

Exemplos de linha de comando......................................................................................7-64

Parâmetros...................................................................................................................... 7-64

Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando um arquivo de configuração XML......................................................................................................7-65

Exemplos de linha de comando......................................................................................7-65

Exemplo de arquivos de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM para Outlook......7-67

Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router...............................................................7-67

Arquivo de configuração XML do E-mail Router..............................................................7-67

Exemplo de arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router...................................................................................................................... 7-69

Solução de problemas de instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM..................7-69

Falha na instalação ou recebimento pelo cliente de uma exceção não tratada ao tentar conectar-se após a instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0..........................7-69


Você recebe uma mensagem de erro de erro desconhecido (0x80005000) durante a instalação no modo silencioso......................................................................................7-71


8 Instruções de desinstalação e reparo..............................................................................8-72

Desinstalar ou Reparar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.........................................8-72

Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services...............................................................................................................8-72

Desinstalar ou Reparar o E-mail Router...............................................................................8-73

Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.......................................8-73

Desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados...............................................................8-73

Solução de problemas ao reparar ou desinstalar a migração de dados..........................8-74

Desinstalar ou desabilitar o pacote de idiomas....................................................................8-75


9 Pós-Instalação e Diretrizes de Configuração..................................................................9-77

Guia e Mapa de Configuração..............................................................................................9-77

Meta 1: Adequar o Microsoft Dynamics CRM aos seus negócios...................................9-77

Meta 2: Integrar o Email ao Microsoft Dynamics CRM....................................................9-78

Meta 3: Gerenciar o Atendimento ao Cliente..................................................................9-79

Meta 4: Gerenciar Recursos Agendáveis........................................................................9-79

Meta 5: Gerenciar o Marketing........................................................................................9-79

Meta 6: Gerenciar transações de vendas........................................................................9-80

Meta 7: Automatizar os Processos de Negócios.............................................................9-80

Instruções para remover a Central de Recursos..................................................................9-81

Recuperação após erros ocorridos depois de remover a Central de Recursos..............9-82



1 Visão geralBem-vindo ao Guia de Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Este guia faz parte de um conjunto abrangente de documentos que descrevem como planejar, implementar e operar as versões do Microsoft Dynamics CRM instaladas e mantidas nos locais da organização (versões no local).

O Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 consiste nestes três documentos:

Guia de planejamento Use-o para determinar o que você precisa planejar para o Microsoft Dynamics CRM. Ele contém dois aspectos principais, metodologias técnicas e de implementação:

o Tópicos técnicos. Enfatizam áreas como as topologias com suporte, os requisitos de sistema e as considerações técnicas a serem analisada antes da instalação.

o Metodologia de implementação. Conheça os aspectos do gerenciamento de negócios, requisitos de CRM e gerenciamento de projetos necessários durante a implantação de um sistema CRM. Além disso, há vários documentos que você pode usar como ferramentas para planejar a implementação do Microsoft Dynamics CRM, que estão na pasta planningtools em que o Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 se localiza.

Guia de Instalação: Use este guia para saber do que você precisa para instalar o Microsoft Dynamics CRM, bem como instruções detalhadas sobre como executar a Instalação, instruções sobre a instalação de linha de comando e diretrizes sobre como remover o Microsoft Dynamics CRM.

Guia de Operação e Manutenção: Leia este guia para saber como fazer backup, restaurar e executar a recuperação do sistema para dados do Microsoft Dynamics CRM. Além disso, este guia apresenta etapas para a resolução de problemas conhecidos.

A instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0, assim como qualquer software corporativo, é uma tarefa importante para qualquer organização. Esse guia foi criado para a equipe ou indivíduo responsável pela instalação do Microsoft Dynamics CRM.

Ele também pressupõe que as devidas etapas foram executadas para o planejamento e a coleta de informações necessárias antes da instalação do Microsoft Dynamics CRM. As organizações que estiverem implementando o software Microsoft Dynamics CRM podem usar os serviços de um fornecedor independente de software (ISV) ou revendedor com valor agregado, um consultor ou outra organização parceira da Microsoft. Esses profissionais podem ajudá-lo a implementar e manter o Microsoft Dynamics CRM. Devido a essa suposição, talvez haja referências nesse guia aos parceiros que devem fornecer vários serviços a você.

Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRMO Microsoft Dynamics CRM 4.0 oferece várias edições que cobrem diversas implementações para organizações de pequeno, médio e até grande porte.

Edições Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup. Esta edição se limita a cinco ou menos

usuários. É possível instalá-la no Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Enterprise Edition, em qualquer edição com suporte do Windows Server 2003 ou no Windows Server 2008 (quando disponível). Essa versão se limita a uma única organização e um único computador executando o Microsoft Dynamics CRM Server.

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional. Esta edição não tem limite de usuários e está restrita a uma única organização, mas o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional pode ser instalado em mais de um computador na mesma implantação.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise. Não há limite de usuários para esta edição. Os recursos adicionais incluem: suporte para várias organizações, várias instâncias de servidor e instalação do serviço com base na função. Os serviços com base em funções permitem melhorar o desempenho com a instalação de serviços de componente em computadores diferentes.

LicenciamentoUma implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 opera usando uma única chave de licença. Diferentemente das versões anteriores, o Microsoft Dynamics CRM 4.0 não mais requer a inclusão de chaves de licença adicionais quando são feitas alterações, como a adição de mais licenças de acesso de cliente (CALs). A chave de licença única contém a versão do Microsoft Dynamics CRM, a licença do servidor e as CALs.

Você pode exibir e atualizar uma licença no Gerenciador de Implantação.

Tipos de licença de acesso para clienteO Microsoft Dynamics CRM 4.0 tem os seguintes tipos de CAL:

Somente Leitura. Os clientes que usam esse tipo de licença somente podem exibir registros e dados no Microsoft Dynamics CRM 4.0. Eles não podem modificar esses registros ou dados. Um usuário configurado com esse tipo de licença consome uma CAL limitada do Microsoft Dynamics CRM.

Administrativa. Os clientes com esse tipo de licença podem modificar os registros e dados localizados na área Configurações. No entanto, esses clientes não podem exibir ou modificar registros e dados nas áreas Vendas, Marketing ou Serviço. Um usuário configurado com esse tipo de licença não consome uma CAL do Microsoft Dynamics CRM.

Completa. Os clientes que usam esse tipo de licença têm a funcionalidade completa e somente estão limitados por funções de segurança e privilégios. Um usuário configurado com esse tipo de licença consome uma CAL do Microsoft Dynamics CRM.

Importante No máximo cinco usuários podem acessar o Microsoft Dynamics CRM Workgroup ao mesmo tempo. Isso não se aplica ao usuário que tenha o tipo de licença de acesso de cliente Administrativo.

Você pode exibir e modificar tipos de licença de acesso para clientes para cada usuário na área Usuários da área Configurações no cliente Web do Microsoft Dynamics CRM.

Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0?O Microsoft Dynamics CRM 4.0 contém vários recursos novos que oferecem flexibilidade, escalabilidade e facilidade de uso.

MultitenancyAs versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM Server eram soluções para uma única organização. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 lhe permite hospedar várias organizações em uma única implantação. Esse recurso é um ótimo benefício para soluções hospedadas ou empresas que exigem uma separação dos dados dentro da organização. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 agora implementa dois tipos de bancos de dados:

Um banco de dados de configuração exclusiva que armazena metadados e informações de local para todas as organizações.

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Um ou mais bancos de dados da organização.

Funções de servidorO Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise introduz duas novas funções de servidor que fornecem serviços, que aumentam a flexibilidade e a escalabilidade. Você pode optar por ter um computador dedicado a uma função de servidor ou a ambas.

As funções de servidor selecionadas e instaladas durante a Instalação são as seguintes:

Função Servidor de Aplicativos. Essa função de servidor fornece a interface de usuário e os serviços do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web.

Função Servidor de Plataforma. Essa função lhe permite implantar os serviços assíncronos, como Fluxo de Trabalho e Email em Massa, em outro computador.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Reporting ServicesO Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services é um serviço que conecta o computador com o Microsoft Dynamics CRM Server ao computador com o Microsoft SQL Report Server. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para o SQL Reporting Services elimina a autenticação de salto duplo Kerberos necessária para as implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 quando o SQL Server Reporting Services foi instalado em outro computador.

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Reporting Services é instalado em outro componente.

Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0Um Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite que os usuários exibam a interface de usuário do Microsoft Dynamics CRM 4.0 em outro idioma, sem ser o idioma base. Além disso, os usuários podem exibir a Ajuda em um idioma diferente do idioma base e do idioma exibido na interface de usuário do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

MultimoedaAgora há suporte para várias moedas para registros com base na transação.

Central de RecursosA Central de Recursos é o local no aplicativo em que os usuários, administradores e implementadores encontrarão informações para ajudá-los e configurar o Microsoft Dynamics CRM 4.0. A Central de Recursos apresenta conteúdo rico e links para informações valiosas. Muito do conteúdo na Central de Recursos é criado por especialistas na comunidade do Microsoft Dynamics CRM.

Novidades no gerenciamento de dadosOs novos recursos de gerenciamento de dados são ferramentas para carregar dados em muitas entidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 e métodos para assegurar a qualidade dos dados por meio da detecção e mesclagem de registros duplicados. Esses recursos podem ajudá-lo das seguintes formas:

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Dados formatados CSV derivados de fontes diferentes podem ser migrados para o Microsoft Dynamics CRM 4.0 com o uso do Assistente de Migração de Dados. Esse assistente é instalado em um computador cliente.

Se os dados de origem exigirem a criação de uma entidade personalizada, atributo ou valor de lista, o Assistente de Migração de Dados poderá personalizar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 como parte do processo de migração.

O Assistente de Migração de Dados lhe permite reutilizar mapeamentos de dados de migrações anteriores. Em seguida, você pode importar dados semelhantes sem a necessidade de remapear os dados sempre.

O Assistente de Migração de Dados preserva o relacionamento entre os registros quando você migra dados.

Um novo recurso de mapeamento automático de importação simplifica o mapeamento de dados da origem. Se os registros utilizarem rótulos de exibição de atributos como cabeçalhos de colunas em um arquivo CSV, os dados serão mapeados automaticamente para o atributo correto.

É possível importar os dados para a maioria das entidades usando a nova área Importações no aplicativo. Para cada importação, o usuário pode exibir o status de cada registro.

Os usuários podem receber uma notificação por email quando a importação for concluída.

É possível aperfeiçoar os dados com sua exportação para uma planilha do Microsoft Office Excel, com a adição de dados e a importação dos registros.

As duplicatas podem ser detectadas automaticamente em vários cenários. Por exemplo:

o Quando você importa registros.

o Quando você cria ou atualiza um registro.

o Quando o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook vai do estado offline para online ou devido a uma ação do fluxo de trabalho.

Os administradores de sistema podem executar a detecção recorrente de duplicatas nas entidades selecionadas como um trabalho assíncrono.

Os usuários podem executar a detecção de duplicaras de qualquer modo de exibição em registros selecionados ou em todos os registros na entidade.

Os administradores de sistema podem definir as regras para a detecção duplicada em cada entidade.

O controle de acesso aos recursos de gerenciamento de dados se baseia nos privilégios das novas entidades: importações de dados, mapas de importação e regras de detecção de duplicatas e em novas configurações de detecção global de duplicatas, que controlam onde a detecção de duplicatas está habilitada.

Novidades na personalizaçãoVários dos novos recursos de personalização incluem estes itens:

Opções do Assistente para Definir Formulário nas propriedades do formulários. Você pode definir opções para o modo de exibição do Assistente de Formulário para cada entidade.

Habilitar detecção de duplicata. Em cada entidade, você pode decidir se deseja habilitar a detecção de duplicata.

Selecione o modo IME (Editor de Método de Entrada) para cada atributo. O modo IME pode ser definido para atributos que aceitem texto ou números. O IME é usado para

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os idiomas do leste asiático, como chinês, japonês e coreano, acomodando os milhares de caracteres possíveis desses idiomas a serem inseridos com o uso de um teclado.

Baixar arquivos de linguagem WSDL. Use os links disponíveis na área Personalização para baixar os arquivos WSDL para programação

Definir o modo de aplicativo. Nas Configurações do Sistema, você pode selecionar se o Microsoft Dynamics CRM será executado no modo de aplicativo, o que ocultará as barras de endereço, ferramentas e menus no navegador.

Definir a integração com ISV. Nas Configurações do Sistema, você pode selecionar se os botões ou menus personalizados serão exibidos.

Novidades nos fluxos de trabalhoOs novos recursos de fluxo de trabalho incluem as seguintes opções:

Nas versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM, a criação de fluxos de trabalho se limitava aos usuários que tinham recebido permissão para acessar o servidor que estava executando o Microsoft Dynamics CRM. Agora, a criação de fluxo de trabalho está disponível a todos os usuários do cliente Web Microsoft Dynamics CRM. Além disso, agora os usuários administrativos podem monitorar trabalhos de fluxo de trabalho individuais na área Trabalhos do Sistema do cliente Web.

Os trabalhos do sistema são processos executados em segundo plano, como trabalhos de fluxo de trabalho e importação em massa. Quando um trabalho de sistema é iniciado, a pessoa que inicia o trabalho pode selecionar quem deverá ser notificado por email quando o trabalho for concluído.

O novo sistema de fluxo de trabalho com base na Web está totalmente integrado ao cliente Web do Microsoft Dynamics CRM 4.0 e substitui a ferramenta Gerenciador de Fluxo de Trabalho com base no servidor. Com base no Windows Workflow Foundation, o novo sistema de fluxo de trabalho do Microsoft Dynamics CRM 4.0 também oferece suporte a uma ampla gama de atividades criadas fora do cliente Web usando ferramentas de desenvolvimento, como o Microsoft Visual Studio.

Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail RouterO Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router contém os seguintes recursos novos:

Suporte para vários computadores com o Microsoft Dynamics CRM Server.

Configurações de servidor de emails de entrada e saída mantidas separadamente.

Suporte para servidores de email de entrada POP3.

Agora, o E-mail Router pode ser instalado em um computador com o Windows Server que não esteja executando o Microsoft Exchange.

Novidades no Microsoft Dynamics CRM para OutlookO Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook contém os seguintes recursos novos:

O E-mail Router não é mais necessário para enviar e receber mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

A instalação e a configuração agora são programas separados.

Há uma aparência atualizada com o uso dos componentes da interface de usuário do 2007 Microsoft Office System, como a Faixa de Opções, que substitui as barras de menus e ferramentas tradicionais.

Um Assistente de Diagnósticos pode ser usado para solucionar problemas com o Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook.

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Há recursos de Mala Direta aperfeiçoados no aplicativo da Web. O recurso de Mala Direta foi adicionado ao aplicativo da Web. Agora você pode especificar os detalhes da atividade do Microsoft Dynamics CRM criada pela Mala Direta.

O desempenho foi aperfeiçoado: várias alterações técnicas foram realizadas na sincronização para reduzir o tempo necessário para entrada offline.

Aperfeiçoamentos ao rastreamento e à sincronização de atividade foram incluídos. Agora, as tarefas do Microsoft Office Outlook podem ser mapeadas para cartas, fax, tarefas e telefonemas do Microsoft Dynamics CRM.

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2 Instruções sobre a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM

Neste capítulo, você encontrará os procedimentos para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Além disso, há informações sobre como solucionar problemas de instalação e os procedimentos para desinstalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Importante Este capítulo pressupõe que você concluiu todo o planejamento necessário para o gerenciamento do negócio e os aspectos técnicos de um sistema CRM. Devido à importância desse planejamento, é recomendável que você revise as informações no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0, antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM.

O Microsoft Dynamics CRM tem muitos requisitos de componentes de software. Para obter mais informações sobre esses requisitos, consulte o Capítulo 2, Requisitos do sistema e componentes necessários.

Para obter as informações mais atualizadas sobre o Microsoft Dynamics CRM, consulte o Leiame localizado em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157.

Neste capítulo, os seguintes tópicos são analisados:

Componentes instalados durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Saiba mais sobre os componentes incluídos durante a Instalação, caso ainda não estejam presentes.

Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Esta seção tem instruções detalhadas sobre como instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em novas implantações e atualizar as instalações existentes.

Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services. Esta seção apresenta instruções detalhadas sobre como instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services.

Registrar o Microsoft Dynamics CRM. Após a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, você deve registrá-lo em 30 dias para continuar usando o aplicativo. Esta seção contém informações sobre como registrar o Microsoft Dynamics CRM.

Tarefas pós-instalação. Encontre informações sobre as tarefas e as definições de configuração concluídas após a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Solucionar problemas de instalação. Esta seção contém informações sobre como solucionar problemas comuns que ocorrem durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157



Componentes instalados durante a instalação do servidorEsta seção descreve os itens incluídos durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Componentes de configuração instalados do Servidor do Microsoft Dynamics CRMQuando o Servidor do Microsoft Dynamics CRM é instalado no servidor, as pastas padrão listadas na tabela a seguir são criadas:

Pasta Comentários<unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\

Arquivos de programas do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

<unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\

O Microsoft Dynamics CRM instala os bancos de dados de configuração e organização do Microsoft Dynamics CRM nesta pasta. Ela é criada pelo Microsoft SQL Server.

<unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\Tools

As ferramentas e os componentes de ferramentas do Microsoft Dynamics CRM.

unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\Reports

Contém uma subpasta do Microsoft Dynamics CRM com um arquivo .rdl para cada relatório padrão.

unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM SRS Data Connector

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services

unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\LangPacks

Local das instalações de Pacotes de Idiomas. Os Pacotes de Idiomas são baixados e instalados separadamente.

unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\Trace

Armazena logs de arquivos de rastreamento, quando o rastreamento está habilitado.

<unidade_do_sistema>:\Inetpub\wwwroot\MSCRMServices Serviços Web do Microsoft Dynamics CRM

<unidade_do_sistema>:\Inetpub\wwwroot\CRMReports Serviços de relatório do Microsoft Dynamics CRM

Os componentes da Web a seguir são adicionados.

Componente Nome DescriçãoPool de aplicativos CRMAppPool A Instalação do Servidor do Microsoft

Dynamics CRM cria um pool de aplicativos separado para o aplicativo Microsoft Dynamics CRM.

Raízes Virtuais Microsoft Dynamics CRM Site do Microsoft Dynamics CRM.

Os grupos do Active Directory a seguir são adicionados. Observe que, quando o domínio do Active Directory está definido como Modo Nativo, esse grupo deve ser do tipo Segurança Local de Domínio ou Segurança Universal.

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Grupo DescriçãoPrivReportingGroup Grupo de usuários do Microsoft Dynamics CRM com privilégios para

funções de relatório. Esse grupo é criado durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM e configurado durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services.

PrivUserGroup O grupo de usuários do Microsoft Dynamics CRM com privilégios para funções administrativas especiais; incluindo identidade de CRMAppPool (usuário de domínio ou NetworkService). Os usuários que configuram o Servidor do Microsoft Dynamics CRM devem ser adicionados a esse grupo.

SQLAccessGroup Todas as contas de processos/serviços de servidor que requerem acesso ao SQL Server; incluindo identidade de CRMAppPool (usuário de domínio ou NetworkService).

ReportingGroup Todos os usuários do Microsoft Dynamics CRM são incluídos neste grupo. Esse grupo é atualizado automaticamente à medida que usuários são adicionados e removidos do Microsoft Dynamics CRM. Por padrão, todos os relatórios do Microsoft Dynamics CRM Reporting Services concedem a permissão Procurar a esse grupo.

UserGroup Todos os usuários do Microsoft Dynamics CRM são incluídos neste grupo. Esse grupo é atualizado automaticamente à medida que usuários são adicionados e removidos do Microsoft Dynamics CRM.

O serviço a seguir é adicionado.

Serviço DescriçãoServiço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM

Processos assíncronos de serviços, como email em massa, fluxo de trabalho e limpeza de exclusão de banco de dados.

Outros componentes de software incluídos durante a InstalaçãoCaso ainda não estejam instalados, os seguintes componentes serão incluídos durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM:

Controle de Visualizador de Relatório do SQL Server 2005 Reporting Services

Cliente Nativo do Microsoft SQL Server

Ferramenta Relatório de Erros de Aplicativos Microsoft

Biblioteca de Tempo de Execução Microsoft Visual C++

MSXML 6

Microsoft .NET Framework 3.0, que inclui estes componentes:

o .NET Framework 2.0 (necessário para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM)

o Windows Workflow Foundation (necessário para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM)

o Windows Presentation Foundation

o Windows Communication Foundation

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Software e componentes sem suporte para atualização do Microsoft Dynamics CRMOs produtos e as soluções a seguir não têm suporte do Microsoft Dynamics CRM 4.0 e não serão atualizados durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM. Se você atualizar um sistema do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que inclua estes produtos ou soluções, ou instalar estes componentes após a instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0, talvez esses produtos ou soluções não funcionem corretamente.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile

Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft Dynamics GP

Microsoft Dynamics CRM Accelerator para Siebel

Adaptador BizTalk do Microsoft Dynamics CRM

Pacote de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e Estrutura de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM

Web Part da Lista do Microsoft Dynamics CRM 3.0

Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router

Atualizar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que compartilham uma instância do SQL ServerSe houver várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em execução em uma única instância do SQL Server e você estiver planejando atualizar todas elas para o Microsoft Dynamics CRM 4.0, haverá três opções disponíveis para a conclusão da atualização. Observe que não é possível instalar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 4.0 com o uso de uma única instância do SQL Server. Isso ocorre porque somente um banco de dados de configuração (MSCRM_Config) pode existir em uma instância do SQL Server.

Para combinar todas as implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em uma única implantação utilizando o recurso multitenancy do Microsoft Dynamics CRM 4.0, use o Assistente para Importação de Organização localizado no nó Organização no Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Observe que somente o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise oferece suporte para várias organizações na implantação.

Se atualizar a implantação do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e o SQL Server hospedar várias instalações de bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0, você deverá selecionar uma das opções a seguir para concluir a atualização.

Primeiro, atualize um dos ambientes do Microsoft Dynamics CRM 3.0 executando a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Isso criará o banco de dados de configuração e mesclará os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em um único banco de dados de organização.

Em seguida, você deve atualizar o segundo ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. Para fazer isso, selecione uma das opções a seguir para concluir a atualização.

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Opção 1: Restaurar os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em uma instância do SQL Server Para implementar esta opção, siga estas etapas:

1. Faça backup dos bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e restaure-os em outra instância do SQL Server no mesmo computador ou em outro computador executando o SQL Server. Para obter mais informações sobre como fazer backup do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e restaurá-lo, consulte o Guia de Implementação do Microsoft CRM 3.0.

2. Inicie o Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e associe os bancos de dados. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte o seguinte artigo da Base de Dados de Conhecimento Microsoft (o artigo pode estar em inglês):

Como mover bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL de um servidor para outro no mesmo domínio

3. Execute a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Opção 2: Excluir o banco de dados de configuração existentePara esta opção, execute a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM novamente para criar um novo banco de dados de configuração e importe a organização da atualização anterior

Para implementar esta opção, siga estas etapas:

1. Faça backup dos bancos de dados recém-atualizados da organização do Microsoft Dynamics CRM (OrgName_MSCRM) e da configuração (MSCRM_Config) da atualização anterior. Para obter mais informações sobre como fazer backup desses bancos de dados, consulte o capítulo Fazendo backup do sistema Microsoft Dynamics CRM no Guia de Operação e Manutenção que faz parte deste conjunto de documentos.

Observação Não será necessário restaurar o banco de dados de configuração após a conclusão dessas etapas porque a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM criará um novo banco de dados. No entanto, é recomendável fazer backup do banco de dados de configuração da atualização anterior para o caso de falha da atualização.

2. Exclua o banco de dados de configuração (MSCRM_Config) criado durante a atualização anterior. Para fazer isso, use o SQL Server Management Studio.

3. Execute a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para atualizar o próximo ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. Isso criará um novo banco de dados de configuração.

4. Repita as etapas 1 a 3 para cada ambiente adicional do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que você deseja atualizar.

5. Após a atualização do último ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0, use o Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para importar cada banco de dados de organização criado nas atualizações anteriores. Para obter mais informações sobre como importar uma organização, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

6. Nos servidores atualizados anteriormente, desinstale o Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para Painel de Controle e clique em Adicionar ou Remover Programas. Na lista de programas, clique em Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0 e siga as instruções na tela.

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7. Execute a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0, selecione a opção para se conectar a uma implantação existente e especifique a instância do SQL Server que mantém o banco de dados de configuração. A instância do SQL Server a ser especificada deve ser aquela especificada durante a atualização do último ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. Para ter vários servidores Web do Microsoft Dynamics CRM na implantação, execute esta etapa para associar o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM à implantação correta.

Opção 3: Adicionar todas as organizações a uma única implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0

Observação Esta opção requer o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise.

Para implementar esta opção, siga estas etapas:

1. Faça backup do banco de dados de organização (OrganizationName_MSCRM) criado durante a primeira atualização e restaure-o em uma nova instância do SQL Server que será usada para a implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para obter mais informações sobre como fazer backup do banco de dados de organização, consulte o capítulo Fazendo backup do sistema Microsoft Dynamics CRM no Guia de Operação e Manutenção que faz parte deste conjunto de documentos.

2. No servidor do Microsoft Dynamics CRM recém-atualizado, inicie o Gerenciador de Implantação e importe a organização. Para obter mais informações sobre como importar uma organização, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

3. Exclua o banco de dados de configuração (MSCRM_Config) criado durante a primeira atualização. Para fazer isso, use o SQL Server Management Studio.

4. Execute a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para atualizar o próximo ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0.

5. Repita as etapas 1 a 4 para cada ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que você deseja atualizar.

Importante O servidor do SQL Server Reporting Services não pode ser compartilhado por mais de uma implantação do Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services somente pode gerenciar a autenticação de uma única implantação do Microsoft Dynamics CRM

O Microsoft Dynamics CRM Enterprise oferece suporte a várias organizações em uma única implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0. No entanto, não é possível instalar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 4.0, que exigiriam vários bancos de dados de configuração. Além do mais, não é possível compartilhar o mesmo servidor do SQL Server Reporting Services com uma única implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRMAqui você encontrará os procedimentos para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um computador que ainda não tenha o Microsoft Dynamics CRM instalado. As etapas de alto nível para a conclusão da instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM são as seguintes:

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1. Verifique se você executou o planejamento necessário e se tem os componentes de hardware e software necessários instalados e em execução. Para obter mais informações sobre esses tópicos, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

2. Execute e conclua a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

3. Execute e conclua a Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Observe que você deverá concluir esta etapa, mesmo que esteja atualizando uma implantação existente do Microsoft Dynamics CRM 3.0.

4. Se um ou mais usuários do Microsoft Dynamics CRM tiver suas configurações de email definidas para utilizar o E-mail Router ou uma caixa de correio de encaminhamento, execute e conclua a Instalação do E-mail Router para habilitar o rastreamento de mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM.

Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um servidor sem o Microsoft Dynamics CRM instalado

Importante Para obter mais informações sobre como planejar o sistema Microsoft Dynamics CRM, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

1. Cumpra todos os requisitos no capítulo Requisitos do sistema e componentes necessários no Guia de Planejamento, que faz parte deste conjunto de documentos.

2. Faça logon no domínio como um usuário com privilégios de nível de administrador onde o Microsoft Dynamics CRM será instalado e que seja membro do grupo Administradores no computador local. Não é possível instalar o aplicativo como membro de um domínio confiável.

3. Exiba o arquivo Leiame (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157) para determinar o local dos arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM.

4. Na pasta em que os arquivos do Microsoft Dynamics CRM estiverem localizados, vá para a pasta raiz e clique duas vezes em ServerSetup.exe.

5. Na página Bem-vindo à Instalação do Microsoft Dynamics CRM, selecione se você deseja atualizar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizações disponíveis, é recomendável permitir que a Instalação baixe a versão mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar arquivos de instalação, aguarde a conclusão do processo de instalação e clique em Avançar.

6. Na página Informações do Código de Licença, digite o número de licença nas caixas Código de licença e clique em Avançar.

Observação Caso você tenha comprado o Microsoft Dynamics CRM por meio de um programa de Licenciamento por Volume da Microsoft, a chave de licença será fornecida no arquivo license.txt, fornecido com os arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM.

7. Na página Contrato de Licença, examine as informações e, se você aceitar o contrato de licença, clique em Aceito o contrato de licença e em Aceito.

8. Se ainda for necessário instalar algum componente, a página Instalar Componentes Necessários será exibida.

Se os componentes necessários já tiverem sido instalados, essa página não será exibida.

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Se os componentes necessários não tiverem sido instalados, você poderá instalá-los agora. Clique em Instalar. Quando os componentes forem instalados, a coluna de status mudará de Ausente para Instalado, e você poderá clicar em Avançar para continuar.

Nota Esses componentes são necessários antes da instalação do Microsoft Dynamics CRM. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar nessa página ficará desabilitado até que a Instalação detecte que esses componentes foram instalados.

A instalação desses componentes pode exigir a reinicialização do computador. Se esse procedimento for solicitado, faça isso e inicie a instalação novamente.

A instalação do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até 10 minutos.

9. Se você estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise, a página Especifique o Tipo de Instalação será exibida. Clique em Típica para instalar todas as funções de servidor no computador ou em Personalizada para um grupo de funções de servidor específica. Quando você clica em Personalizada, há dois grupos de funções de servidor disponíveis, Função Servidor de Aplicativos, com serviços que fornecem aos usuários acesso aos dados e ao conteúdo, e Função Servidor de Plataforma, com serviços que processam dados. Para obter mais informações sobre funções de servidor, consulte o capítulo Planejando a implantação no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Importante Quando você seleciona Personalizada, a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM não cria um banco de dados de organização durante a instalação. Se a implantação não tiver um banco de dados de organização, você deverá usar o Gerenciador de Implantação para criar uma nova organização. Para obter mais informações sobre como criar uma nova organização, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação.

10. Na página Selecionar Opções de Implantação, se a Instalação detectar uma implantação existente, você poderá selecionar se deseja criar uma nova implantação ou conectar-se a uma implantação existente. Na caixa Digite ou selecione o nome do computador com o SQL Server, digite ou selecione a instância do SQL Server que será usada para armazenar os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM.

Importante Quando você seleciona Criar novos bancos de dados, a Instalação cria um novo banco de dados de organização com o nome especificado e um banco de dados de configuração com o nome MSCRM_CONFIG. Uma mensagem de erro aparecerá se já existir um banco de dados MSCRM_CONFIG. Exclua-o para criar um novo banco de dados MSCRM_CONFIG.

Quando você seleciona Conectar a bancos de dados existentes, a Instalação exige que um Banco de Dados de Configuração (MSCRM_CONFIG) já exista no computador executando o SQL Server. Uma mensagem de erro aparecerá caso ainda não exista um banco de dados MSCRM_CONFIG.Não há suporte para os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 ou de versões anteriores.

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11. Na página Especifique o Nome da Organização, digite o nome da organização na caixa Nome para exibição. Na caixa Nome, você pode manter o nome que a Instalação apresenta ou pode digitar um nome exclusivo que deve se limitar a 30 caracteres. Não são permitidos espaços e caracteres estendidos. Na lista Agrupamento de banco de dados, selecione o agrupamento de banco de dados que o banco de dados de organização usará para classificar e comparar caracteres de dados. Em seguida, clique em Procurar, selecione o código de moeda ISO que você usará como a moeda básica para a organização na lista, clique em OK e em Avançar.

Importante Após a conclusão da Instalação, não é possível alterar o agrupamento de banco de dados ou o código de moeda ISO básico. No entanto, você pode alterar o nome e o símbolo da moeda básica.

A caixa Nome da organização está limitada ao conjunto de caracteres padrão ASCII (A-Z, 0-9 e _). Além disso, o nome deve ser exclusivo para a implantação e não pode começar com um número ou caractere sublinhado (_).

12. Na página Ajude-nos a Aperfeiçoar a Experiência do Usuário, selecione se você deseja participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em Avançar.

Note Por padrão, o recurso Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário está ativado no Microsoft Dynamics CRM. Se, posteriormente, você decidir que não deseja participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário, desative esse recurso no aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegação, clique em Configurações, em Configurações, clique em Administração, na área Administração clique em Preferências de Privacidade, na caixa de diálogo Preferências de Privacidade, desmarque a caixa de seleção Sim, eu desejo participar anonimamente do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em OK.

13. Na página Selecionar local de Instalação, aceite o local padrão ou insira outro local de instalação de arquivo e clique em Avançar.

14. Na página Selecionar Site, selecione uma opção na lista Site. A Instalação usará o site padrão.

Importante Se você selecionar o site padrão, a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM poderá substituí-lo, se houver.

Você também pode selecionar a opção Criar um novo site para que a Instalação crie um novo site para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se você criar um novo site, selecione a seguinte opção:

Número de Porta. Digite o número de porta TCP que será usado pelos clientes do Microsoft Dynamics CRM para conexão com o servidor do Microsoft Dynamics CRM. O número de porta padrão é 5555.

15. Clique em Avançar.

16. Na página Especifique o Servidor do Reporting Services, digite a URL do Servidor de Relatórios. Verifique se você está usando a URL do Servidor de Relatórios, e não do Gerenciador de Relatórios. Para verificar se você está usando a URL correta, em um navegador, digite a URL do Servidor de Relatórios como o endereço. Você deverá ver uma página denominada <servidor>/ReportServer - /: cujo texto mostra o número da versão: Microsoft SQL Server Reporting Services Versão <número da versão>. Clique em Avançar.

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17. Na página Selecionar Unidade Organizacional, clique em Procurar para exibir a estrutura do Active Directory. Selecione o local em que você deseja em que a unidade organizacional do Microsoft Dynamics CRM seja instalada, clique em OK e em Avançar. Os grupos de segurança do Microsoft Dynamics CRM são criados nessa unidade organizacional.

Observação Se a Instalação não encontrar a unidade organizacional especificada, consulte a seção “Solucionando problemas de instalação e atualização” posteriormente neste capítulo.

18. Na página Especificar a Conta de Segurança, selecione a conta de segurança dos serviços Microsoft Dynamics CRM e do componente ASP.NET e clique em Avançar.

Observação Se optar por executar o serviço ASP.NET em uma conta de usuário do domínio que não seja um administrador do domínio ou um administrador local, você deverá definir uma diretiva de segurança local depois de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM para que o serviço ASP.NET funcione corretamente. Além disso, dependendo das diretivas de senha implementadas para a organização, a senha do usuário poderá expirar. Para obter mais informações, consulte o artigo 329290 da Base de Dados de Conhecimento Microsoft (o artigo pode estar em inglês)

Como usar o utilitário ASP.NET para criptografar credenciais e cadeias de caracteres de conexão de estado da sessão

19. Na página Especificar Configurações de E-mail Router, na caixa Nome do servidor do E-mail Router, digite o nome do computador em que o E-mail Router será instalado. Esse computador será usado para rotear mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Se você não instalar o E-mail Router, poderá deixar essa caixa em branco. Clique em Avançar.

20. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do servidor do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalação. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema e reinicie a Instalação. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a instalação. Para fazer isso, clique em Avançar.

21. Leia a página Pronto para Instalar o Aplicativo e clique em Voltar para corrigir os erros. Quando você estiver pronto para continuar, clique em Instalar.

22. Quando a Instalação for concluída com êxito, a página Microsoft Dynamics CRM 4.0 Concluído será exibida. É recomendável permitir que a Instalação reinicie o computador deixando a opção Reiniciar o computador quando o assistente fechar marcada. Clique em Concluir.

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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53266



Importante Para concluir a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, instale o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Para obter instruções sobre como instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, consulte a seção a seguir.

Você não pode instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services antes de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Por padrão, a Instalação ativa a compactação HTTP no servidor executando o IIS em que o aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado. Se você usar outro método para compactar comunicações HTTP, talvez queira desativar esse recurso. Para fazer isso, inicie o Gerenciador do IIS, clique com o botão direito do mouse na pasta Sites, clique na guia Serviço e desmarque Compactar arquivos de aplicativo e Compactar arquivos estáticos.

Atualizar do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 3.0Nesta seção, você encontrará os procedimentos para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um computador que já tenha o Microsoft Dynamics CRM 3.0 instalado. As etapas de alto nível para a conclusão da instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM são as seguintes:

Importante É altamente recomendável fazer backup dos dados existentes do Microsoft Dynamics CRM, inclusive todos os relatórios e personalizações, antes da Instalação. Além disso, é recomendável implementar a seguinte estratégia de backup antes da Instalação:

1. Configure os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 usando um modelo de recuperação simples. 2. Execute um backup completo do banco de dados de organização e do log de transações.Para obter mais informações sobre o backup e a restauração do banco de dados, consulte a Ajuda do SQL Server Management Studio.

Não é possível atualizar versões do Microsoft Dynamics CRM anteriores à versão Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Microsoft Dynamics CRM 4.0. Por exemplo, para atualizar o Microsoft CRM 1.2, primeiro é necessário atualizar essa versão para o Microsoft Dynamics CRM 3.0 e depois executar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Para obter informações sobre planejamento, gerenciamento de negócios e o que acontece ao Microsoft Dynamics CRM 3.0 durante a atualização, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

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Importante Se a implantação existente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 incluir duas ou mais organizações executando uma única instância do SQL Server ou se compartilhar um único servidor do SQL Reporting Services, você deverá executar tarefas específicas antes e depois da Instalação. Essas tarefas são descritas no tópico anterior “Como atualizar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que compartilham uma instância do SQL Server.”

1. Cumpra todos os requisitos no capítulo Requisitos do sistema e componentes necessários no Guia de Planejamento, que faz parte deste conjunto de documentos.

2. Faça logon no domínio como um usuário com privilégios de nível de administrador.

3. Exiba o arquivo Leiame para determinar o local dos arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM.

4. Na pasta em que os arquivos do Microsoft Dynamics CRM estiverem localizados, vá para a pasta raiz e clique duas vezes em Setup.exe.

5. Na página Bem-vindo à Instalação do Microsoft Dynamics CRM, selecione se você deseja atualizar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizações disponíveis, é recomendável permitir que a Instalação baixe a versão mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar arquivos de instalação, aguarde a conclusão do processo de instalação e clique em Avançar.

6. Digite o número da licença nas caixas Código de licença e clique em Avançar.





ObservaçãoEsses componentes são necessários para que o Microsoft Dynamics CRM possa ser instalado. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar nessa página ficará desabilitado até a Instalação detectar que esses componentes estão instalados.


A instalação de 32 bits do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até 10 minutos.

9. A Instalação detecta que uma versão incluída anteriormente do Microsoft Dynamics CRM ainda está instalada. Se você tiver feito backup recentemente dos bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e estiver pronto para continuar com a instalação, clique em Avançar.

10. na página Especifique o Nome da organização, digite o nome da organização na caixa Nome para exibição. Na caixa Nome, você pode manter o nome que a Instalação apresenta ou pode digitar um nome exclusivo que deve se limitar a 30 caracteres. Observe que não são

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permitidos espaços e caracteres estendidos. Na lista Agrupamento de banco de dados, selecione o agrupamento de banco de dados que o banco de dados de organização usará para classificar e comparar caracteres de dados. Em seguida, clique em Procurar, selecione o código de moeda ISO que você usará como a moeda básica para a organização na lista, clique em OK e em Avançar.

Importante Após a conclusão da Instalação, não é possível alterar o agrupamento de banco de dados ou o código de moeda ISO básico. No entanto, você pode alterar o nome e o símbolo da moeda básica.

A caixa Nome da organização está limitada ao conjunto de caracteres padrão ASCII (A-Z, 0-9 e _). Além disso, o nome deve ser exclusivo para a implantação e não pode começar com um número ou caractere sublinhado (_).


Observação Por padrão, o recurso Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário está ativado no Microsoft Dynamics CRM. Se você usar terceiros para instalar ou configurar o software Microsoft Dynamics CRM no sistema do computador e desejar participar desse programa, instrua essa empresa a aceitar o convite para participar do programa em seu nome. Se decidir desativar esse recurso depois que a outra empresa aceitar o convite para esse programa em seu nome, você poderá fazer isso no aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegação, clique em Configurações, em Configurações, clique em Administração, na área Administração, clique em Preferências de Privacidade, na caixa de diálogo Preferências de Privacidade, desmarque a caixa de seleção Sim, eu desejo participar anonimamente do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em OK.

12. Na página Especificar Servidor do Reporting Services, você poderá manter a URL existente do Servidor de Relatórios ou digitar uma nova URL para esse servidor. Ao digitar uma nova URL, use a URL do Servidor de Relatórios, e não a do Gerenciador de Relatórios. Para verificar se você está usando a URL correta, em um navegador, digite a URL do Servidor de Relatórios como o endereço. Você deverá ver uma página denominada <servidor>/ReportServer - /: cujo texto mostra o número da versão: Microsoft SQL Server Reporting Services Versão <número da versão>. Clique em Avançar.

13. Na página Especificar a Conta de Segurança, selecione a conta de segurança dos serviços Microsoft Dynamics CRM e do componente ASP.NET e clique em Avançar.

Observação Se optar por executar o serviço ASP.NET em uma conta de usuário do domínio que não seja um administrador do domínio ou um administrador local, você deverá definir uma diretiva de segurança local depois de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM para que o serviço ASP.NET funcione corretamente. Além disso, dependendo das diretivas de senha implementadas para a organização, a senha do usuário poderá expirar. Para obter mais informações, consulte o artigo 329290 da Base de Dados de Conhecimento Microsoft (o artigo pode estar em ingl6es), Como usar o utilitário ASP.NET para criptografar credenciais e cadeias de caracteres de conexão de estado de sessão

14. Na página Especificar Configurações de E-mail Router, você poderá manter o servidor de E-mail Router existente ou digitar um novo nome para o computador em que o E-mail Router

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será instalado. Esse computador será usado para rotear mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Se você não instalar o E-mail Router, poderá deixar essa caixa em branco. Clique em Avançar.

15. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do servidor do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalação. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema e reinicie a Instalação. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a instalação. Para fazer isso, clique em Avançar.

16. Leia a página Pronto para Instalar o Aplicativo e clique em Voltar para corrigir os erros. Quando você estiver pronto para continuar, clique em Atualizar.

17. Quando a Instalação for concluída com êxito, a página Microsoft Dynamics CRM 4.0 Concluído será exibida. É recomendável permitir que a Instalação reinicie o computador deixando a opção Reiniciar o computador quando o assistente fechar marcada. Clique em Concluir.

Importante

Você não pode instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services antes de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Por padrão, a Instalação ativa a compactação HTTP no servidor executando o IIS em que o aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado. Se você usar outro método para compactar comunicações HTTP, talvez queira desativar esse recurso. Para fazer isso, inicie o Gerenciador do IIS, clique com o botão direito do mouse na pasta Sites, clique em Propriedades, clique na guia Serviço e desmarque Compactar arquivos de aplicativo e Compactar arquivos estáticos.

Instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting ServicesO Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services tem os seguintes requisitos:

Você deve executar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM antes da Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services.

Execute a Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services em um computador que tenha o Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services instalado.

Para instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services, localize os arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM e siga estas etapas:

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Aviso Os usuários do Microsoft Dynamics CRM que utilizarem o controle Visualizador de Relatórios fornecido com o Microsoft Visual Studio 2005 poderão exibir informações dos relatórios aos quais têm acesso. Ao usar esse controle, o usuário poderá exibir mais dados de relatório e sessão que não são mostrados durante a execução do relatório no Microsoft Dynamics CRM. Para reduzir o risco de exposição de dados confidenciais, é recomendável configurar o site do SQL Server Reporting Services em que o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services é instalado de modo a permitir apenas conexões SSL, também conhecidas como conexões HTTP Seguras. Para obter mais informações sobre como configurar SSL para IIS, consulte a Ajuda do Gerenciador do IIS (Serviços de Informações da Internet).

Para reduzir o risco de certas vulnerabilidades de segurança, é altamente recomendável usar contas diferentes do Active Directory para os pools de aplicativos usados para execução do Servidor do Microsoft Dynamics CRM e sites do SQL Server Reporting Services. Para obter mais informações,consulte o tópico a seguir “Risco ce segurança em potencial durante a execução do Servidor do Microsoft Dynamics CRM com o uso da mesma conta de usuário do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services".

1. Na pasta /SrsDataConnector/, clique duas vezes em SetupSrsDataConnector.exe.

2. Na página Bem-vindo à Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services, selecione se você deseja atualizar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizações disponíveis, é recomendável permitir que a Instalação baixe a versão mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar arquivos de instalação, aguarde a conclusão do processo de instalação e clique em Avançar.





Observação Esses componentes são necessários antes da instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar nessa página ficará desabilitado até que a Instalação detecte que esses componentes foram instalados.


A instalação de 32 bits do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até 10 minutos.

5. Na página Especifique o Servidor do Banco de Dados de Configuração, insira o nome do computador executando o SQL Server e que contém o banco de dados de configuração do Microsoft Dynamics CRM denominado MSCRM_CONFIG e clique em Avançar.

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6. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo dos requisitos para uma instalação bem-sucedida do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalação. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema e reinicie a Instalação. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a instalação. Para fazer isso, clique em Avançar.

7. Leia a página Pronto para Instalar o Aplicativo e clique em Voltar para corrigir os erros. Quando você estiver pronto para continuar, clique em Instalar.

8. Quando a Instalação for concluída com êxito, a página Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services Concluído será exibida. Clique em Concluir.

Risco ce segurança em potencial durante a execução do Servidor do Microsoft Dynamics CRM com o uso da mesma conta de usuário do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services Dependendo da configuração das contas que serão usadas para execução dos serviços Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services e do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, poderá haver certas vulnerabilidades de segurança. Essas vulnerabilidades incluem elevação não intencional do privilégio ou ataques de injeção QL. Elas são especialmente problemáticas quando o Servidor do Microsoft Dynamics CRM está configurado para acesso à Internet. Essas vulnerabilidades podem ocorrer quando uma das configurações a seguir existir:

Você instala e executa o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services no mesmo computador que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM Server e configura os dois aplicativos para usarem a conta do Serviço de Rede ou a mesma conta de usuário do domínio do Active Directory.

Você instala e executa o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services em um computador diferente do que contém o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. No entanto, você usar a mesma conta de usuário de domínio do Active Directory para executar os serviços Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services e Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Devido a esses riscos em potencial, é altamente recomendável especificar e manter contas de usuário diferentes do Active Directory para executar os pools de aplicativos utilizados pelo Servidor do Microsoft Dynamics CRM e o SQL Server Reporting Services em que o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services está instalado.

Para ajudar a tornar os dados mais seguros, antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services, é recomendável selecionar uma das seguintes opções de implantação do Microsoft Dynamics CRM:

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1. Não instale o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Em seguida, os relatórios serão executados com o uso da autenticação integrada do Windows. No entanto, como não instalou o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services, você deverá configurar a confiança para delegação se o computador com o SQL Server Reporting Services não tiver o Servidor do Microsoft Dynamics CRM ou o Microsoft SQL Server instalado.

2. Instale o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services em outro computador que esteja executando o SQL Server Reporting Services.

3. Configure a identidade do pool de aplicativos do Reporting Services nesse computador para usar uma conta diferente. Para fazer isso, use o Gerenciador do IIS e selecione outra conta na lista de identidades do pool de aplicativos na página propriedades do pool de aplicativos.

Após concluir a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, você poderá seguir estas etapas para determinar a conta usada para cada pool de aplicativos.

1. No computador em que o aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM estiver instalado, clique em Iniciar, aponte para Ferramentas Administrativas e clique em Gerenciador do IIS.

2. Expanda Pools de Aplicativos, clique com o botão direito do mouse em CRMAppPool e clique em Propriedades.

3. Na caixa de diálogo Propriedades de CRMAppPool, clique na guia Identidade e anote o nome da conta de segurança usada para o pool de aplicativos. Essa conta será usada para execução do pool de aplicativos para o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM.

4. Para determinar a conta usada para SQL Server Reporting Services, siga as mesmas etapas descritas anteriormente no computador em que o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services está instalado e clique com o botão direito do mouse no pool de aplicativos do SQL Server Report Services. Por padrão, o pool de aplicativos do SQL Server Report Services é denominado ReportServer.

Para obter mais informações sobre ataques de injeção SQL, consulte o artigo do MSDN (o artigo pode estar em inglês) Criando aplicativos ASP.NET seguros: autenticação, autorização e comunicação segura.

Registrar o Microsoft Dynamics CRMAs versões completas do Microsoft Dynamics CRM devem ser registradas em até de 30 dias após a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. As versões de teste e pré-release não são registradas.

Aviso Se você não registrar o Microsoft Dynamics CRM em até 30 dias após a instalação, o produto mudará para o modo somente leitura. Quando o produto está no modo somente leitura, os dados não podem mais ser atualizados e não é mais possível inserir novos dados no sistema.

A conclusão do registro alerta a Microsoft de que sua implantação do Microsoft Dynamics CRM está licenciada e, portanto, qualificada para obter benefícios e suporte. O registro requer uma conexão com a Internet. Para registrar o Microsoft Dynamics CRM, no computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM 4.0 e clique em Assistente de Registro. Siga as instruções que aparecem na tela.

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Tarefas pós-instalaçãoEsta seção fornece informações sobre as tarefas e as definições de configuração concluídas após a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Gerenciar organizações, servidores e licenciamentoUse o Gerenciador de Implantação para criar, habilitar e desabilitar organizações, habilitar e desabilitar servidores e exibir e atualizar licenças para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. O Gerenciador de Implantação é um snap-in do Console de Gerenciamento Microsoft Management Console (MMC) instalado no computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM Server também está instalado.

Importante Para executar o Gerenciador de Implantação, você deve ter a função Administrador de Implantação. Durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, o usuário que executa a Instalação é adicionado automaticamente como membro desta função. A função Administrador de Implantação é concedida ou removida no nó Administradores de Implantação no Gerenciador de Implantação. Não é possível gerenciar essa função nos aplicativos cliente do Microsoft Dynamics CRM.

Para obter mais informações sobre essa função, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação.

Quando você adiciona uma função de Administrador de Implantação a um usuário, o Gerenciador de Implantação não adiciona as permissões necessárias na instância do SQL Server em que os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM estão armazenados. Quando o usuário tenta iniciar o Gerenciador de Implantação, ele pode receber uma mensagem de erro dizendo que “Não é possível acessar o banco de dados MSCRM_CONFIG. O SQL Server não existe ou o acesso foi negado”. Para resolver esse problema, adicione o usuário aos logins do SQL utilizando o SQL Server Management Studio.

Instalar dados de exemploHá dados de exemplo disponíveis que podem ser usados para treinar os usuários no Microsoft Dynamics CRM. Use o Gerenciador de Migração de Dados para migrar os dados de exemplo para o Microsoft Dynamics CRM.

Você pode baixar os dados de exemplo e um mapa de dados (um arquivo que contém informações sobre como os dados de um sistema de origem correspondem aos dados no Microsoft Dynamics CRM) para os dados de exemplo e utilizar o Gerenciador de Migração de Dados para migrar os dados de exemplo. Lembre-se de anotar o nome da migração, de modo que você possa facilmente excluir os dados de exemplo quando terminar de usá-los.

Para obter mais informações, exiba este site (que pode estar em inglês):

Dados de exemplo do Microsoft Dynamics CRM.

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Solucionando problemas de instalação e atualizaçãoEsta seção descreve como solucionar problemas de instalação conhecidos.

Arquivos de logA instalação cria arquivos de log que podem ser examinados e usados para a solução de problemas. Por padrão, o local dos arquivos de log, em que Usuário é a conta do usuário que executou a Instalação, é o seguinte:

<unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\

Problemas de instalação do servidorEsta seção descreve como solucionar problemas de instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

A Instalação não pode encontrar a unidade organizacional selecionadaMotivos comuns pelos quais a Instalação não pode localizar a unidade organizacional são problemas de resolução de nome. Para verificar se a unidade organizacional especificada pode ser resolvida, execute o snap-in Usuários e Computadores do Active Directory no computador em que você está executando a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, clique em Iniciar, Executar, digite dsa.msc e clique em OK. No snap-in Usuários e Computadores do Active Directory, expanda o domínio e verifique se você pode exibir a unidade organizacional em que você deseja instalar o Microsoft Dynamics CRM. Se você não conseguir se conectar ao domínio ou exibir a unidade organizacional utilizando Usuários e Computadores do Active Directory, verifique se o DNS está configurado e funcionando corretamente. Após a resolução do problema, execute a Instalação novamente.

Falha na instalação ou o cliente recebe uma exceção não tratada ao tentar se conectar após a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRMTalvez a Instalação não seja concluída com êxito ou algum cliente do Microsoft Dynamics CRM 4.0 receba uma mensagem de erro ao tentar se conectar ao Servidor do Microsoft Dynamics CRM semelhante aos itens na seguinte lista:

Exceção de HRESULT. 0x80048306.

Descrição. Ocorreu uma exceção não tratada durante a execução de a solicitação atual da Web. Examine o rastreamento da pilha para obter mais informações sobre o erro e onde ele foi originado no código.

Detalhes da exceção. System.Runtime.InteropServices.COMException: Exceção de HRESULT: 0x80048306.

Origem do erro. Ocorreu uma exceção não tratada durante a execução da solicitação atual da Web. As informações relacionadas à origem e ao local da exceção podem ser identificadas por meio do rastreamento de pilha descrito a seguir.

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Esse problema poderá ocorrer se você executar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM quando as seguintes condições forem verdadeiras:

Um ou mais dos seguintes grupos de segurança do Active Directory forem criados na unidade organizacional em que você estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0:

o PrivUserGroup

o SQLAccessGroup

o PrivReportingGroup

Os grupos de segurança mencionados anteriormente não têm a associação de grupo correta.

Use o atributo automanagegroupsoff=false e o valor na entrada <Groups> para o arquivo de configuração XML da Instalação. Para usar um arquivo de configuração, instale o Servidor do Microsoft Dynamics CRM no prompt de comando.

Para resolver esse problema, adicione manualmente a associação correta a cada grupo de segurança necessário no Active Directory e execute a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM outra vez.

Para adicionar manualmente os objetos ao Active Directory, utilize Usuários e Computadores do Active Directory. Adicione os seguintes usuários e computadores a cada grupo de segurança:

Grupo de Segurança Tipo de Objeto Descrição

PrivUserGroup Usuário O usuário executando a Instalação do Servidor do Microsoft

Dynamics CRM.

PrivUserGroup Computador O computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics

CRM está instalado.

PrivUserGroup Computador O computador em que o Microsoft Exchange Server está

instalado (se o E-mail Router estiver sendo utilizado).

SQLAccessGroup Computador O computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics

CRM está instalado.

PrivReportingGroup Computador O computador em que o Microsoft Dynamics CRM 4.0

Connector para SQL Server Reporting Services está

instalado.

Mensagem “Não foi possível atualizar um ou mais relatórios” recebida durante a atualizaçãoDevido às alterações na funcionalidade de relatório com o Microsoft Dynamics CRM 4.0, alguns relatórios não podem ser atualizados. Embora a Instalação indique que a atualização não foi bem-sucedida, na maioria dos casos o restante do aplicativo Microsoft Dynamics CRM 4.0 funcionará conforme o esperado. Para obter uma lista desses relatórios, incluindo uma explicação, consulte o arquivo de log de Instalação do servidor. Por padrão, o arquivo de log está localizado em <unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log. As informações de atualização do relatório estão localizadas ao final do arquivo de log porque a atualização do relatório é um dos últimos estágios da atualização.

Para obter mais informações sobre como os relatórios são atualizados, consulte Planejando a implantação, no Guia de Planejamento que faz parte deste conjunto de documentos.

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Mensagem “Não foi possível atualizar um ou mais fluxos de trabalho” recebida durante a atualizaçãoDevido às alterações na funcionalidade de fluxo de trabalho e processo de vendas com o Microsoft Dynamics CRM 4.0, alguns fluxos de trabalho não podem ser atualizados. Embora a Instalação indique que a atualização não foi bem-sucedida, na maioria dos casos o restante do aplicativo Microsoft Dynamics CRM 4.0 funcionará conforme o esperado.

Para obter uma lista desses fluxos de trabalho, incluindo uma explicação, consulte o arquivo de log de Instalação do servidor. Por padrão, o arquivo de log está localizado em:

<unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log

Para obter mais informações sobre como os fluxos de trabalho são atualizados, consulte o “Capítulo 4: Planejando a implantação” no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Os processos de vendas são atualizados para fluxos de trabalhoNo Microsoft Dynamics CRM 3.0, somente os processos de vendas podiam incluir estágios e eles só eram capazes de executar ações na entidade Oportunidade. Em outras palavras, os processos de vendas eram um tipo especial de fluxo de trabalho. No Microsoft Dynamics CRM 4.0, todos os fluxos de trabalho oferecem suporte a estágios em todos os tipos de entidades. Portanto, todos os processos de vendas do Microsoft Dynamics 3.0 são convertidos em fluxos de trabalho padrão durante o processo de atualização. Se a atualização for bem-sucedida, a lógica básica do novo fluxo de trabalho não será afetada, incluindo os estágios e a entidade primária (Oportunidade).

Os fluxos de trabalho que incluem referências a objetos inválidos ou que não existem não podem ser atualizadosSe um fluxo de trabalho do Microsoft Dynamics CRM 3.0 referenciar um registro, entidade, anexo ou outro tipo de objeto inválido ou que não exista no servidor que está sendo atualizado, a atualização desse fluxo de trabalho e de todos os trabalhos dele não será bem-sucedida. A lista a seguir inclui exemplos de objetos referenciados que podem causar a falha da atualização de um fluxo de trabalho:

Anexos ausentes

Entidades, atributos e relacionamentos ausentes ou inválidos

Atividades de fluxo de trabalho personalizadas ausentes ou inválidas (assemblies ou métodos .NET)

Atributos sem suporte (atributos preteridos desde a versão anterior)

Inconsistências entre os proprietários de fluxo de trabalho e as unidades de negócios às quais eles pertencem

Se os fluxos de trabalho ou os trabalhos deles não forem atualizados com êxito devido a um objeto referenciado ausente ou inválido, abra o Gerenciador de Fluxo de Trabalho, corrija os problemas descritos no arquivo de log e prossiga com o processo de atualização. Especificamente, remova ou substitua as referências para objetos inválidos, ausentes ou sem suporte e corrija as inconsistências entre os proprietários e as unidades de negócios.

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Falha na instalação com a mensagem de erro “O processo não pode acessar o arquivo porque está sendo usado por outro processo. (Exceção de HRESULT: 0x80070020)”A Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM poderá apresentar falha com uma mensagem de erro “O processo não pode acessar o arquivo porque está sendo usado por outro processo. (Exceção de HRESULT: 0x80070020)”. Esse problema pode ocorrer quando as seguintes condições são verdadeiras:

Você instala o Servidor do Microsoft Dynamics CRM e opta por criar um novo site.

computador com o Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 instalado e o aplicativo foi configurado com o uso de uma diretiva para monitorar a porta especificada durante a Instalação para criar um novo site do Microsoft Dynamics CRM.

Para resolver o problema, desabilite a diretiva do Microsoft Internet Security and Acceleration, execute a Instalação novamente e habilite a diretiva outra vez. Para obter informações sobre diretivas do ISA Server, consulte a Ajuda do Microsoft Internet Security and Acceleration Server.

Os usuários recebem a mensagem de erro "O registro solicitado não foi localizado ou você não tem permissões suficientes para exibi-lo" quando tentam entrar no Microsoft Dynamics CRMTalvez os usuários não possam entrar no Microsoft Dynamics CRM devido a uma instalação personalizada do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. A Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM não cria uma organização durante a instalação. Você deve ter pelo menos uma organização disponível na implantação para que os usuários entrem. Para resolver esse problema, crie uma organização usando o recurso Nova Organização no Gerenciador de Implantação. Para obter mais informações sobre como criar uma nova organização, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação.

A mensagem de erro “Log de transações do banco de dados Nome_da_Organização_MSCRM cheio” ocorre durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM Durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, você pode receber a mensagem de erro “Nome_da_Organização_MSCRM cheio”, em que Nome_da_Organização corresponde ao nome da organização. Esse problema pode ocorrer quando o espaço em disco é insuficiente para registrar o arquivo de log de transações do banco de dados de organização. Durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, o log de transações do banco de dados de organização pode aumentar significativamente. Para resolver o problema, verifique se há espaço em disco suficiente disponível para o arquivo de log de transações. Além disso, você pode executar etapas para reduzir o tamanho do log de transações e executar a Instalação novamente. Para obter mais informações sobre a manutenção de arquivo de log de transações, consulte a Ajuda do SQL Server Management Studio.

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3 Instruções sobre a instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

O Microsoft Dynamics CRM E-mail Router é um componente de software que fornece uma interface entre o sistema Microsoft Dynamics CRM e o Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, SMTP ou um servidor de emails compatível com POP3. Quando o E-mail Router for instalado, ele transferirá as mensagens de email para o sistema Microsoft Dynamics CRM e enviará as mensagens de email de saída.

O sistema Microsoft CRM armazena mensagens de email como registros de atividade. Esses registros de atividades de email são armazenados no banco de dados do Microsoft Dynamics CRM e incluem o conteúdo das mensagens de email (como o texto da mensagem e a linha de assunto) e as associações relevantes com outros registros do Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo, quando um vendedor responde a um cliente sobre uma ocorrência, ele cria um registro de atividade de email que inclui o texto da mensagem, além de informações que associam esse registro ao registro de ocorrência correto.

Observação Para obter mais informações sobre o E-mail Router, inclusive sobre como planejar a instalação, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM.

Para obter uma lista dos pré-requisitos necessários para a instalação do E-mail Router, consulte o capítulo Requisitos de sistema anteriormente neste documento.

Visão geralO Microsoft Dynamics CRM fornece os seguintes recursos de processamento de emails:

Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook e o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline podem funcionar de modo independente e não exigem que o E-mail Router processe as mensagens de email de entrada do Microsoft Dynamics CRM.

E-mail Router roteia as mensagens de entrada e saída. (O Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router processava apenas as mensagens de email de entrada.)

E-mail Router oferece suporte para sistemas de email POP3 para mensagens de entrada e sistemas de email SMTP para mensagens de saída.

As mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM são enviadas de modo assíncrono com o uso do E-mail Router.

As seções a seguir explicam as diferentes opções e configurações do sistema de email.

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Microsoft Dynamics CRM para OutlookO Microsoft Dynamics CRM para Outlook também pode ser usado para a execução das seguintes tarefas:

Enviar mensagens de email recebidas ao Microsoft Dynamics CRM.

Enviar mensagens de email geradas do Microsoft Dynamics CRM.

O Microsoft Dynamics CRM para Outlook não mais requer que o E-mail Router processe mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações sobre o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, consulte o capítulo Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook posteriormente neste documento.

E-mail RouterO E-mail Router executa as seguintes tarefas:

Roteia as mensagens de email de entrada do Microsoft Dynamics CRM.

Envia as mensagens de email geradas do Microsoft Dynamics CRM.

O E-mail Router é necessário para usuários ou filas que não usam o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. O E-mail Router pode ser instalado em várias versões do sistema operacional Windows. Você pode instalar o E-mail Router em um computador com o Exchange Server, em um computador executando o Windows Server 2003 ou o Windows Server 2008 (quando disponível) ou um computador com o Windows XP ou o Windows Vista. O computador em que você instalar o E-mail Router deverá ter uma conexão com o servidor de emails Exchange Server ou POP3.

O E-mail Router contém os seguintes componentes:

Arquivos de serviço e de programa do E-mail Router.

Gerenciador de Configurações do E-mail Router. Esta é uma ferramenta utilizada para a configuração do E-mail Router.

Assistente de Implantação de Regras. Este assistente permite a implantação de regras utilizadas para o roteamento de mensagens de email para uma caixa de correio de encaminhamento. O Assistente de Implantação de Regras não funciona com servidores de email POP3/SMTP.

Instalar o E-mail Router e o Assistente de Implantação de RegrasO E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras são instalados com a execução da Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Para instalar o E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras, siga as instruções nesta seção.

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Importante A Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router não atualizará uma implantação do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que esteja usando o Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router. Primeiro você deve desinstalar o Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router, antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router.

O Assistente de Implantação de Regras requer as bibliotecas de tempo de execução clientes da MAPI (API de Mensagens do Microsoft Exchange Server). Você pode instalar as bibliotecas de tempo de execução clientes do MAPI em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78805.

Se você não especificar um servidor de email de entrada durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, adicione manualmente a conta de serviço executando o serviço de E-mail Router para o grupo de segurança PrivUserGroup. O PrivUserGroup é criado durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para obter as etapas relacionadas a como adicionar membros a esse grupo, consulte a seção “Solucionando problemas” posteriormente neste capítulo.

Os procedimentos a seguir vão instalar e configurar o E-mail Router no servidor denominado EXBE01.

1. Atenda todos os requisitos na seção Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router no capítulo Requisitos de sistema e componentes necessários do Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM que faz parte deste conjunto de documentos.

2. Faça logon em EXBE01 como um usuário do domínio com privilégios de administrador local.

3. Coloque o CD do Servidor do Microsoft Dynamics CRM na unidade ou, se você estiver instalando da rede, localize os arquivos de instalação.

4. Na pasta Exchange, clique duas vezes em SetupExchange.exe.

5. Na página Bem-vindo, selecione se você deseja atualizar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizações disponíveis, é recomendável permitir que a Instalação baixe a versão mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar Arquivos de Instalação, aguarde a conclusão do processo de instalação e clique em Avançar.

6. Na página Contrato de Licença, clique em Aceito este contrato de licença e em Aceito.

7. A página Instalar Componentes Necessários será exibida.



Observação Esses componentes são necessários para que o E-mail Router possa ser instalado. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar nessa página ficará desabilitado até que a Instalação detecte que esses componentes foram instalados.

8. Na página Selecionar Componentes do Roteador, selecione uma ou ambas as opções.

Serviço do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Esta opção instala o serviço E-mail Router e o Gerenciador de Configurações do E-mail Router.

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Assistente de Implantação de Regras Esta opção instala o Assistente de Implantação de Regras usado para implantar regras para encaminhar usuários da caixa de correio. Opcionalmente, você pode instalar esse assistente em outro computador que tenha acesso aos servidores Exchange na organização.

9. Na página Selecionar Local de Instalação, aceite o diretório de instalação de arquivos Padrão ou clique em Procurar para selecionar outro local e clique em Avançar.

10. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do E-mail Router. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalação. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema e reinicie a instalação. Quando todos os testes forem concluídos com êxito, clique em Avançar.

11. A página Pronto para Instalar o Aplicativo será exibida. Por padrão, a caixa de seleção Iniciar o Gerenciador de Configurações do E-mail Router após a conclusão da instalação está selecionada. Se você não quiser configurar o E-mail Router nesse momento, desmarque a caixa de seleção e clique em Instalar.

12. Depois que a Instalação do E-mail Router terminar de instalar os arquivos, clique em OK.

Tarefas adicionais Esta seção descreve as tarefas que você deve executar antes que os usuários enviem e recebam mensagens de email que serão rastreadas no Microsoft Dynamics CRM.

Importante Por padrão, os usuários do Microsoft Dynamics CRM são definidos com os tipos de servidor de email de entrada e servidor de email de saída do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para usuários de aplicativos Web, você deve alterar o tipo de entrada para E-mail Router ou Caixa de Correio de Encaminhamento, e o tipo de saída para E-mail Router para cada usuário.

Tarefas adicionais a serem concluídas para o uso de uma caixa de correio de encaminhamentoSe você for usar uma caixa de correio de encaminhamento para rotear mensagens de email, no Active Directory, será necessário criar um usuário e uma caixa de correio, que serão usados como a caixa de correio de encaminhamento do E-mail Router. Para obter mais informações sobre a caixa de correio de encaminhamento, consulte o capítulo Planejando a implantação no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM.

Importante Você deve fazer logon na caixa de correio de encaminhamento pelo menos uma vez antes de o E-mail Router utilizá-la para processar mensagens de email.

Para adicionar um usuário e uma caixa de correio ao Active Directory, siga estas etapas:

1. Faça logon no controlador de domínio ou no computador no domínio com uma conta que seja membro do grupo Administradores de Domínio.

2. No menu Iniciar, aponte para Todos os Programas, Ferramentas Administrativas e clique em Usuários e Computadores do Active Directory.

3. Na árvore do console, expanda o nó do domínio e clique na unidade organizacional em que as contas do usuário estão localizadas. (Isso poderá variar dependendo da floresta e da estrutura do domínio. O local padrão é a unidade organizacional Usuário.)

4. No painel de detalhes, clique com o botão direito do mouse no contêiner em que deseja adicionar o usuário, aponte para Novo e clique em Usuário.

5. Em Nome, digite o nome do usuário.

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6. Em Iniciais, digite as iniciais do usuário.

7. Em Sobrenome, digite o sobrenome do usuário.

8. Modifique o nome completo conforme o necessário.

9. Em Nome de logon do usuário, digite o nome que o usuário utilizará para fazer logon. Na lista suspensa, clique no sufixo UPN que será acrescentado ao nome de logon do usuário após o sinal de arroba (@). Clique em Avançar.

10. Em Senha e Confirmar senha, digite a senha do usuário e clique em Avançar.

11. Verifique se a caixa de seleção Criar uma caixa de correio do Exchange está marcada e clique em Avançar.

12. Clique em Concluir.

Gerenciador de Configurações do E-mail RouterO Gerenciador de Configurações do E-mail Router é uma ferramenta separada que você usa para configurar o E-mail Router. Esse gerenciador é instalado com o E-mail Router e pode ser executado após a conclusão da Instalação do E-mail Router.

Todas as configurações do E-mail Router definidas com o uso do Gerenciador de Configurações do E-mail Router são salvas no arquivo Microsoft.Crm.tools.EmailAgent.xml localizado na pasta em que o E-mail Router está instalado.

O E-mail Router tem várias opções. Antes de executar o Gerenciador de Configurações do E-mail Router, determine como você deseja implantar estas opções.

Configuração de Entrada. O E-mail Router oferece suporte para outros sistemas de email Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 ou POP3 para mensagens de email de entrada.

Configuração de Saída. O Microsoft Dynamics CRM oferece suporte apenas aos sistemas de email SMTP para mensagens de email de saída.

Tipo de Monitoramento da Caixa de Correio. Os seguintes tipos de caixa de correio podem ser configurados:

o Caixa de Correio de Encaminhamento Se você selecionar Caixa de Correio de Encaminhamento ao executar o Gerenciador de Configurações do E-mail Router, uma única caixa de correio será usada pelo E-mail Router para processar as mensagens de email. Em seguida, para cada usuário ou fila do Microsoft Dynamics CRM que receberá mensagens de email, uma regra deverá ser criada, por meio da execução do Assistente de Implantação de Regras.

o Caixas de Correio Individuais. Se o sistema de email não permitir regras, nas quais uma mensagem de email possa ser encaminhada como um anexo, selecione Monitoramento de Caixa de Correio Individual. Observe que, se você estiver usando o Exchange Server, será recomendável utilizar o Monitoramento de Caixa de Correio de Encaminhamento.

Para obter mais informações sobre as opções do E-mail Router, consulte o capítulo Planejando a implantação no Guia de Planejamento, que faz parte deste conjunto de documentos.

Para iniciar o Gerenciador de Configurações do E-mail Router, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e clique em Gerenciador de Configurações do E-mail Router.

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Configurando o roteamento de email para várias configurações e implantaçõesVocê pode adicionar ou editar uma configuração de E-mail Router, que contém um único método de entrada e saída que encaminha emails ao servidor de emails. Na configuração, especifique os seguintes componentes:

Um nome para exibição e referência.

Se a configuração é de entrada ou saída.

tipo de transporte do email, como Exchange ou POP3 para entrada e SMTP para saída.

Além disso, você pode adicionar ou editar implantações do E-mail Router. Uma implantação do E-mail Router contém uma URL para um computador com o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, uma configuração de entrada e uma configuração de saída. Em um objeto de implantação de E-mail Router, especifique os seguintes componentes

Um nome para exibição e referência (obrigatório).

Uma URL para o computador com o Servidor do Microsoft Dynamics CRM (obrigatório).

Uma configuração de entrada padrão (opcional).

Uma configuração de saída padrão (opcional).

Para definir uma configuração nova ou existente ou para fazer o mesmo para uma implantação nova ou existente, clique em Configuração Avançada na primeira tela do Gerenciador de Configurações do E-mail Router e siga as instruções exibidas.

Para obter mais informações sobre essa ferramenta, consulte a Ajuda do Gerenciador de Configurações do E-mail Router.

Assistente de Implantação de RegrasUma parte importante do roteamento de mensagens de email para o sistema Microsoft Dynamics CRM é a colocação de uma regra de caixa de entrada do Exchange Server na caixa de entrada de cada usuário ou fila do Microsoft Dynamics CRM. Essa regra envia uma cópia de cada mensagem recebida pelo usuário do Microsoft Dynamics CRM para a caixa de correio do sistema Microsoft Dynamics CRM. Da caixa de correio do sistema Microsoft Dynamics CRM, o E-mail Router recupera as mensagens e cria uma atividade de email no Microsoft Dynamics CRM.

Para implantar essas regras de caixa de entrada do usuário do Microsoft Dynamics CRM, use o Assistente de Implantação de Regras, que pode ser executado a qualquer momento, para adicionar ou alterar as regras da caixa de entrada para os usuários do Microsoft Dynamics CRM.

Importante O Assistente para Implantação de Regras somente pode implantar regras para caixas de correio do Exchange Server. Não é possível implantar regras usando o Assistente de Implantação de Regras com servidores de email POP3.

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Se você optou por instalar o assistente como parte da instalação do E-mail Router, acesse-o da seguinte forma:

No computador em que você instalou o Assistente de Implantação de Regras, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e clique em Assistente de Implantação de Regras.

O Assistente de Implantação de Regras não precisa ser executado com um computador com uma instância do Exchange Server. Para executar esse assistente seguindo o procedimento anterior, você deve:

Estar conectado como um usuário do Microsoft Dynamics CRM com uma função de segurança. (O usuário pode estar no modo de acesso restrito).

Ser um administrador local no computador em que o assistente está sendo executado.

Ter permissões administrativas no Exchange.

Para implantar regras na caixa de correio de um usuário do Microsoft Dynamics CRM, a pessoa executando o Assistente de Implantação de Regras deve ter permissões administrativas no Exchange para a caixa de correio. Use o Gerenciador do Sistema do Exchange e o assistente de delegação do Exchange para designar Administradores do Exchange. Ou verifique se a pessoa executando o Assistente de Implantação de Regras tem total permissão no armazenamento ou grupo de armazenamento da caixa de correio do Exchange, onde as caixas de correio dos usuários estão localizadas.

Criar a regra manualmentePara servidores de email POP3 com suporte para regras do sistema de email e nos quais uma mensagem de email pode ser encaminhada como um anexo, siga estas etapas no Outlook para criar a regra:

1. No menu Ferramentas, clique em Regras e Alertas.

2. Na guia Regras de Email, clique em Nova Regra.

3. Selecione a opção Iniciar com base em uma regra em branco, verifique se a opção Verificar mensagens quando chegarem está selecionada e clique em Avançar.

4. Selecione onde meu nome consta da caixa PAra e clique em Avançar.

5. Selecione encaminhar para as pessoas ou a lista de distribuição como um anexo e, na Etapa 2: área Editar a descrição da regra (clique em um valor sublinhado), clique em pessoas ou lista de distribuição.

6. Selecione o nome da caixa de correio de encaminhamento do E-mail Router e clique em OK.

7. Clique em Avançar duas vezes.

8. Verifique se a opção Ativar esta regra está selecionada e clique em Concluir.

9. Verifique se a regra está no início da lista e clique em Aplicar.

Solucionando problemasEsta seção descreve as práticas recomendadas e os problemas que podem ocorrer durante ou logo após a instalação do E-mail Router.

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LogSe ocorrer algum problema durante a Instalação do E-mail Router, examine o arquivo de log para obter informações. Por padrão, o log da Instalação do E-mail Router é denominado crm40exchangesetup.log e fica na pasta c:\Documents and Settings\<usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs no computador em que o E-mail Router está instalado.

Recurso Testar AcessoO Gerenciador de Configurações do E-mail Router pode testar o acesso para usuários, filas e caixas de correio de encaminhamento do Microsoft Dynamics CRM. Ao usar o recurso Testar Acesso, você pode solucionar problemas que podem impedir o funcionamento correto do E-mail Router. Para obter mais informações sobre o recurso Testar Acesso, consulte a Ajuda do Gerenciador de Configurações do E-mail Router.

Os usuários não recebem mensagens de email do Microsoft Dynamics CRMEsse problema pode ocorrer porque a conta de serviço sob a qual o E-mail Router está sendo executada não foi adicionada ao PrivUserGroup.

Para resolvê-lo, siga estas etapas em um computador que seja um controlador de domínio no domínio em que você instalou o Servidor do Microsoft Dynamics CRM:

1. Clique em Iniciar, aponte para Ferramentas Administrativas e clique em Usuários e Computadores do Active Directory.

2. Expanda a unidade organizacional selecionada durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Por padrão, essa é a unidade organizacional Controladores de Domínio.

3. Clique com o botão direito do mouse em PrivUserGroup e clique em Propriedades.

4. Na guia Membros, clique em Adicionar e selecione o computador em que o serviço E-mail Router está instalado e em execução.

5. Clique em OK duas vezes.

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mailto:[email protected]?subject=Microsoft_CRM_4_IG(/1:Microsoft%20CRM/2:V4.0.b/3:V3.0/4:none/5:E-mail%20Router/6:none/7:f/8:pt-BR/9:12)&Body=---Please%20type%20any%20comments%20here,%20leaving%20the%20subject%20line%20in%20place.%20All%20feedback%20must%20be%20in%20English.---%20


4 Instruções sobre a instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

O Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook permite acesso aos mesmos dados por meio do Office Outlook e do cliente Web do Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics CRM para Outlook é voltado para usuários do Microsoft Dynamics CRM que precisam de acesso aos dados de CRM durante o uso do aplicativo Outlook familiar. Há duas interfaces de usuário para o Microsoft Dynamics CRM para Outlook:

Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Instale este item nas estações de trabalho (inclusive nos computadores compartilhados por vários usuários) com uma conexão permanente para a rede local ou a Internet, mas não usado para viagem. Se um computador estiver sendo compartilhado por vários usuários (isto é, cada usuário tem uma conta de logon separada e é um usuário válido do Microsoft Dynamics CRM), o Microsoft Dynamics CRM para Outlook deverá ser configurado, por meio da execução da Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, para cada usuário.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline. Instale esse item nos computadores dos usuários que viajam ou nem sempre estão conectados à LAN. Com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline, os usuários que necessitam de suporte offline, enquanto trabalham em campo, terão acesso aos seus dados de cliente.

Observação Para obter informações sobre como planejar implantações do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM incluído neste conjunto de documentos.

Visão geralAo iniciar a instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, você poderá escolher o cliente a ser instalado. O cliente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook reside no Outlook no que se refere à sua principal interface de aplicativo e está disponível nas barras de atalho do Outlook e na navegação de pastas na janela principal do Outlook. A instalação do cliente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook cria uma barra de ferramentas do Outlook e uma pasta na estrutura de pastas da caixa de correio do usuário.

Importante Se o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline estiver instalado em um computador, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook não poderá ser instalado e usado no mesmo computador.

Você deve seguir tr6es etapas antes de executar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. As etapas são as seguintes:

1. Instale o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para concluir essa etapa, execute Setup.exe na pasta Client na mídia de instalação.

2. Configure o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para concluir essa etapa, execute o Assistente de Configuração do Office.

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3. Defina as Configurações de Email do Usuário. Para concluir essa etapa, configure as opções de entrada e saída no formulário Usuário no aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM. Por padrão, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook é selecionado para mensagens de email de entrada e saída. Além disso, verifique as opções de rastreamento. Por padrão, somente mensagens de email em resposta a uma mensagem de email gerada pelo Microsoft Dynamics CRM são rastreadas. Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM.

Mais informações sobre como instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook são descritas nas seções a seguir.

Etapa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM para OutlookSiga os procedimentos descritos nesta seção para instalar o cliente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Observação Não é recomendável instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook em um computador executando o Microsoft Exchange Server.

1. Atenda a todos os requisitos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook no capítulo Requisitos de sistema anterior e verifique se todos os hot fixes de segurança do Microsoft Office estão instalados.

2. Faça logon no computador como um usuário com privilégios de Administrador Local.

3. Clique duas vezes em Setup.exe, que localiza-se junto aos arquivos de instalação na seguinte pasta:

<Unidade:>\Client\

4. Clique em Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook (Recomendado) ou emInstalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline (Avançado).

5. Na página Contrato de Licença, examine as informações e, se você aceitar o contrato de licença, selecione Aceito o contrato de licença e clique em Aceito.




Observação Esses componentes devem ser instalados antes do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar nessa página ficará desabilitado até que a Instalação detecte que esses componentes estão instalados.

A instalação do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até 10 minutos.

7. A página Selecionar Local de Instalação é exibida somente durante a instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline. Nessa página, selecione o local de instalação do arquivo. Clique em Avançar.

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8. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do Microsoft Dynamics CRM para Outlook . Corrija qualquer teste que tenha falhado antes de passar para a próxima etapa. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema e reinicie a instalação. Quando todos os testes forem realizados com êxito e você estiver pronto para instalar, clique em Instalar.

9. Na página Conclusão da Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, clique em Fechar.

10. Execute o Assistente de Configuração. As informações sobre essa etapa serão descritas na próxima seção.

Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para OutlookApós a conclusão da Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, execute o Assistente de Configuração para concluir a instalação. O Assistente de Configuração definirá as configurações do cliente, como o local do servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para iniciar o Assistente de Configuração, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM e clique em Assistente de Configuração do Office CRM.

Siga estas etapas para configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

1. Na página de Boas-vindas, clique em Avançar.

2. Na página Selecione onde deseja entrar no Microsoft Dynamics CRM, selecione uma das opções a seguir e clique em Avançar.

Minha empresa. Selecione esta opção para se conectar a um servidor do Microsoft Dynamics CRM na sua empresa por meio da Internet.

Um fornecedor de serviços online. Selecione esta opção para se conectar à Microsoft somente por meio da Internet.

Importante Os usuários do Microsoft Dynamics CRM para Outlook que somente entrarão e acessarão o Microsoft Dynamics CRM remotamente pela Internet, sem a utilização de uma conexão VPN, selecione a opção Um fornecedor de serviços online. Se você selecionar essa opção, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook poderá ser configurado remotamente saem que você esteja conectado ao domínio. Observe que, quando selecionam essa opção, esses usuários não poderão entrar no Microsoft Dynamics CRM enquanto estiverem conectados ao domínio por meio da LAN ou conexão VPN.

3. Na página Especifique os endereços na Web a serem usados para estabelecer conexão com o servidor do Microsoft Dynamics CRM, digite a URL do servidor na caixa Endereço da Intranet. Além disso, caso se conecte à sua empresa ou site hospedado por um parceiro pela Internet, você poderá desmarcar Usar o mesmo endereço na Web quando o sistema se conectar pela Internet e digite a URL na caixa Endereço externo na Web. Será necessário fazer isso se você usar outra URL para se conectar ao servidor do Microsoft Dynamics CRM pela Internet. Clique em Avançar.

Importante Se houver funções de servidor instaladas em computadores separados, você deverá especificar o endereço da Web do computador em que a função de servidor Serviço de Descoberta estiver instalada.

40


4. Na página Selecionar Organização, selecione a organização à qual você deseja se conectar na lista e clique em Avançar.


Observação Com a sua participação nesse programa, nós podemos aperfeiçoar a qualidade do Microsoft Dynamics CRM coletando informações sobre como usar o aplicativo. Nenhuma informação pessoalmente identificável será coletada ou transmitida para a Microsoft. Por padrão, o recurso Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário está ativado no Microsoft Dynamics CRM.

6. A página Requisitos do Sistema é exibida. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Corrija as verificações que tiverem falhado antes de continuar com a configuração. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele o Assistente de Configuração do Office nesse momento, corrija o problema e reinicie esse assistente. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a configuração. Para fazer isso, clique em Avançar.

7. Na página Configuração Concluída, clique em Concluir. Caso algum problema tenha ocorrido durante a instalação, clique em Exibir o arquivo de log para procurar informações sobre a configuração nesse arquivo.

Etapa 3: Definir as configurações de email do usuárioO E-mail Router não é mais necessário para enviar e receber mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Em vez de usar o E-mail Router, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook pode ser usado para executar as seguintes tarefas:

Enviar mensagens de email recebidas ao Microsoft Dynamics CRM.

Enviar mensagens de email geradas do Microsoft Dynamics CRM.

Configuração de email do usuário e da filaAs opções de entrada e saída de mensagens de email podem ser definidas de modo diferente para cada usuário ou fila. Essas opções de entrada e saída são configuradas no formulário Usuário. Para abrir um formulário de usuário, clique em Configurações no Painel de Navegação. Em Configurações, clique em Administração. Em seguida, na área Administração, clique em Usuários e clique duas vezes no usuário desejado.

Observação Por padrão, o Microsoft Dynamics CRM define os tipos de servidores de email de entrada e de saída como o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para obter mais informações sobre esses tipos, consulte a próxima seção.

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Opções de mensagem de email de entradaAs configurações de email de entrada que podem ser utilizadas quando um usuário ou uma fila recebe mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM são as seguintes:

Nenhuma. Use esta opção para usuários ou filas que não utilizam o Microsoft Dynamics CRM para o envio de mensagens de email.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opção requer que o Outlook esteja instalado no computador do usuário. Ela não requer o componente E-mail Router. No entanto, para processar mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM, é necessário que o Outlook esteja em execução. .

Caixa de Correio de Encaminhamento Para usar esta opção, você deve instalar o E-mail Router. Essa opção requer uma caixa de correio “coletora”, que deve ser criada pelo administrador. O E-mail Router processa mensagens de email encaminhadas para essa caixa de correio. Embora essa opção não exija que os usuários executem o Outlook, ela requer a implantação de uma regra de servidor para o usuário. Se estiver usando o Exchange Server para processar mensagens de email de entrada, você poderá implantar a regra usando o Assistente de Implantação de Regras.

E-mail Router. Esta opção envia mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM diretamente ao Microsoft Dynamics CRM, sem a necessidade de uma caixa de correio de encaminhamento. O sistema de email usado para processar mensagens pode ser o Microsoft Exchange Server 2003, o Exchange Server 2007 ou um servidor compatível com POP3.

Opções de mensagem de email de saídaAs configurações de email de saída possíveis que podem ser utilizadas quando os usuários ou as filas enviam mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM são as seguintes:

Nenhuma. Use esta opção para usuários ou filas que não utilizam o Microsoft Dynamics CRM para o envio de mensagens de email.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opção requer que o Outlook esteja instalado no computador do usuário. Ela não requer o componente E-mail Router.

Roteador de Email. Esta opção envia mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM com o uso do componente E-mail Router. O sistema de email deve ser compatível com SMTP. O E-mail Router pode ser instalado em um servidor SMTP ou em outro computador que tenha uma conexão com um servidor SMTP.

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mailto:[email protected]?subject=Microsoft_CRM4_IG(/1:Microsoft%20CRM/2:V4.0.b/3:V3.0/4:none/5:Outlook_Install/6:none7:f/8:pt-BR/9:12)&Body=---Please%20type%20any%20comments%20here,%20leaving%20the%20subject%20line%20in%20place.%20All%20feedback%20must%20be%20in%20English.---%20


5 Instruções para Instalação do Gerenciador de Migração de Dados

Normalmente, o Gerenciador de Migração de Dados é usado quando você implementa pela primeira vez o Microsoft Dynamics CRM 4.0 para transferir todos os dados de seus bancos de dados e sistemas herdados para o Microsoft Dynamics CRM.

Visão geralExistem muitos motivos para usar o Gerenciador de Migração de Dados:

Os dados incluem registros associados a vários tipos de registro.

Os registros precisam ser atribuídos a diferentes usuários do Microsoft Dynamics CRM.

É necessário fazer o download, instalar e configurar o Gerenciador de Migração de Dados para executá-lo. O Gerenciador de Migração de Dados só pode ser executado por um usuário com direitos de acesso de Administrador do Sistema.

É necessário concluir três etapas básicas antes de poder migrar dados para o Microsoft Dynamics CRM. As etapas são as seguintes:

1. Instalar o Gerenciador de Migração de Dados. Para concluir esta etapa, execute o arquivo Setup.exe na pasta DMManager localizada na pasta Cliente da mídia de instalação.

2. Configurar o Gerenciador de Migração de Dados. Para concluir esta etapa, execute o Gerenciador de Migração de Dados pela primeira vez.

3. Prepare, mapeie e, em seguida, migre os dados. Para concluir esta etapa, é necessário concluir as seguintes tarefas.

a. Preparar os dados de origem para migração.

b. Mapear os dados de origem para os dados do Microsoft Dynamics CRM.

c. Migrar os dados.

Para obter mais informações sobre como mapear e migrar dados, consulte a Ajuda que está incluída no Gerenciador de Migração de Dados.

Instalar o Gerenciador de Migração de DadosEsse Gerenciador de Migração de Dados precisa ser instalado em um computador que tenha uma conexão de rede com o servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Importante Não será possível executar o Gerenciador de Migração de Dados no mesmo computador quando o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook estiver sendo executado. Será necessário fechar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook antes de executar o Gerenciador de Migração de Dados.

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Instruções para Instalação do Gerenciador de Migração de DadosSiga os procedimentos descritos nesta seção para instalar o Gerenciador de Migração de Dados.

1. Faça logon no computador como um usuário com privilégios de Administrador Local.

2. Clique duas vezes no SetupDMClient.exe, que está localizado com os arquivos de instalação na seguinte pasta:

<Unidade:>\Cliente

3. Na página Contrato de Licença, analise as informações e, se concordar com os termos do contrato, selecione Aceito o Contrato de Licença e clique em Aceito.

4. Na página Especificar o Servidor de Banco de Dados, selecione Usar o SQL Server se desejar armazenar informações sobre a migração de dados em um servidor de banco de dados do Microsoft SQL Server ou selecione Usar SQL Server Express para armazenar informações de migração de dados no computador local.

Importante A instância do SQL Server precisará estar no mesmo domínio do computador que estiver executando o Gerenciador de Migração de Dados.

5. Se o Programa de Instalação detectar a falta de algum componente, a página Instalar Componentes Necessários será exibida.



Observação Esses componentes são necessários para que o Gerenciador de Migração de Dados possa ser instalado. Você pode sair do Programa de Instalação e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar nessa página ficará desabilitado até que o Programa de Instalação detecte que esses componentes estão instalados.

A instalação do Microsoft .NET Framework 3.0 ou do SQL Server Express Edition pode levar até 10 minutos cada.

6. Na página Selecione o Local de Instalação, selecione o local da instalação do arquivo. Por padrão, o Programa de Instalação instalará o aplicativo na pasta Unidade:\Arquivos de Programas\Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM. Clique em Avançar.

7. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do Gerenciador de Migração de Dados. Corrija qualquer teste que tenha falhado antes de passar para a próxima etapa. Se houver um problema cuja correção seja demorada, cancele o Programa de Instalação neste momento, corrija o problema e reinicie a instalação. Se ocorrer um erro ou aviso, você poderá clicar na Ajuda para obter mais informações e as etapas para resolver o problema. Quando todos os testes tiverem êxito e você estiver pronto para a instalação, clique em Instalar.

8. Na página Programa de Instalação do Gerenciador de Migração de Dados, clique em Fechar.

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Configurar o Gerenciador de Migração de DadosApós o Programa de Instalação do Gerenciador de Migração de Dados estar concluído, será preciso executar o Assistente de Configuração de Migração de Dados para finalizar a instalação. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, aponte para Microsoft Dynamics CRM e clique em Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM.

2. Na primeira tela, clique em Entrar. Essa etapa poderá levar vários minutos para ser concluída enquanto o Gerenciador de Migração de Dados instala o banco de dados de migração temporário e faz a leitura de dados do usuário e de personalização do servidor do Microsoft Dynamics CRM.

3. Ao ser exibida a página inicial de Configuração do Gerenciador de Migração de Dados, clique em Avançar.

4. Na página Conectar-se ao Microsoft Dynamics CRM, selecione uma das seguintes opções e clique em Avançar.

Em minha empresa ou em um site hospedado pelo parceiro. Selecione essa opção se você for conectar-se a um servidor do Microsoft Dynamics CRM em sua empresa ou em um site hospedado pelo parceiro.

Em um provedor de serviços on-line. Selecione essa opção se você for conectar-se ao Microsoft Dynamics CRM por meio de uma Licença de Acesso ao Provedor de Serviços (SPLA).

5. Na página seguinte de Conectar-se ao Microsoft Dynamics CRM, na caixa de endereço, digite a URL do servidor do Microsoft Dynamics CRM e clique em Avançar.

6. Na página Especificar a Conta de Segurança, digite sua senha. O usuário que estiver configurando o aplicativo será usado para executar os serviços do Gerenciador de Migração de Dados. Esse usuário precisará ser um membro do grupo de Administradores do computador local. Clique em Avançar.

7. Na página Especificar SQL Server, indique se deseja usar um computador executando o Microsoft SQL Server ou instalar e executar o Microsoft SQL Server Express no computador local. Por padrão, o assistente de configuração tentará conectar-se à instância do SQL Server onde o banco de dados da organização está localizado. Além disso, você poderá selecionar um nome e instância diferentes do SQL Server. Para fazer isso, digite o nome e a instância do SQL Server usando o formato SQLServer_Nome/Instância_Nome. Clique em Avançar.

8. Na página Ajude-nos a Aperfeiçoar a Experiência do Usuário, selecione se deseja ou não participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em Avançar.

Observação Com sua participação nesse programa, poderemos aperfeiçoar a qualidade do Microsoft Dynamics CRM coletando informações sobre o modo em que você usa o aplicativo. Não serão coletadas ou transmitidas informações de identificação pessoal para a Microsoft. Por padrão, o recurso do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário no Microsoft Dynamics CRM estará ativado.

9. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do Gerenciador de Migração de Dados. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a configuração. Se houver um problema cuja correção seja demorada, cancele a instalação do Gerenciador de Migração de Dados neste momento, corrija o problema e reinicie o Programa de Instalação. Todos os erros precisam ser resolvidos. Se forem exibidos apenas avisos ou nenhum erro, você poderá continuar com a configuração. Para fazer isso, clique em Avançar:

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10. Na página Concluir Configuração, clique em Concluir. Se houver um problema durante a instalação, clique em Exibir o arquivo de log para analisar o arquivo e obter informações sobre a configuração.

LogPor padrão, o log de migração de dados está desativado. Quando o log de migração de dados está ativado, os arquivos de log são colocados na pasta C:\Arquivos de Programas\Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM\DMClient\Rastreamento.

A funcionalidade de log é mantida nas seguintes entradas de registro na subchave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Assistente de Migração de Dados.

"TraceEnabled"=dword:00000001 (00000001 ativa o log, 00000000 desativa o log)

"TraceDirectory"= <Caminho do diretório local onde são criados os arquivos de log, como C:\crm_logs\..

"TraceCategories"="*:Verbose"

"TraceCallStack"=dword:00000001

"TraceSchedule"="Daily"

"TraceRefresh"=dword:00000001

Iniciar o Gerenciador de Migração de DadosPara executar o Gerenciador de Migração de Dados, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, aponte para Microsoft Dynamics CRM e clique em Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM. Exiba a Ajuda do Gerenciador de Migração de Dados instalado com o aplicativo para obter mais informações sobre o modo de usá-lo.

Importante Não há suporte para a execução remota do Gerenciador de Migração de Dados, como de um Serviços de Terminal ou de uma conexão de cliente de desktop remota. O Gerenciador de Migração de Dados usa o servidor de Web de cliente Cassini, que não tem suporte para autenticação. Uma exploração de privilégios elevados pode ocorrer ao acessar uma sessão Cassini remotamente.

Solução de Problemas de Instalação do Gerenciador de Migração de DadosEssa seção descreve os problemas conhecidos que podem ocorrer durante a Instalação do Gerenciador de Migração de Dados. Para obter informações sobre os problemas que podem ocorrer durante a Instalação do Gerenciador de Migração de Dados, exiba o arquivo de log que está localizado em <unidade:>\Documents and Settings\<nome do usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\DataMigrationWiz_Setup.log.

Desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados quando a instalação não for concluída com sucessoPara uma nova tentativa depois de uma instalação não ser bem-sucedida ou concluída, será necessário primeiro desinstalar o aplicativo e depois executar o Programa de Instalação novamente. Para desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados, abra Adicionar ou Remover Programas no Painel de Controle, clique em Gerenciador de Migração de Dados, clique em Alterar/Remover e siga as instruções que aparecerão na tela.

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Falhas de Autenticação do Gerenciador de Migração de DadosQuando executar o Assistente de Configuração de Migração de Dados ou o Gerenciador de Migração de Dados depois de instalado e configurado e não conseguir autenticar com o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, siga as etapas a seguir para contornar esse problema.

1. Inicie o aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, inicie o Microsoft Internet Explorer, digite a URL do servidor do Microsoft Dynamics CRM e pressione ENTER.

2. Quando for exibida a solicitação para fazer logon, digite seu nome e senha de usuário, clique em Lembrar minha senha e clique em OK.

3. Execute o Assistente de Configuração de Migração de Dados novamente.

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6 Instruções de Instalação do Pacote de Idiomas

O Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite que os usuários mudem o idioma exibido da interface do usuário ou da Ajuda do aplicativo. Por exemplo, sua organização multinacional talvez tenha padronizado para uma interface de usuário em Inglês a fim de simplificar o treinamento interno e a solução de problemas. Mas se você preferir ler a Ajuda em seu idioma nativo de Alemão, poderá especificar para o Microsoft Dynamics CRM exibir a Ajuda em alemão.

Visão geralDurante a instalação, os arquivos que permitem que os usuários mudem o idioma da interface do usuário e da Ajuda serão copiados para o disco rígido de destino. Modelos e assistentes traduzidos também serão adicionados aos aplicativos necessários do Microsoft Dynamics CRM.

Após a instalação, os recursos do Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM e as opções correspondentes estarão disponíveis para os aplicativos clientes do Microsoft Dynamics CRM. Os usuários não iniciam o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM como um aplicativo separado.

Observação O Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM tem um disco de mídia ou um download separado e possui seu próprio instalador. O Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM somente altera a interface do usuário e a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM. Se você já possuir o Pacote de Idiomas do sistema Microsoft Office 2003 ou do 2007 Microsoft Office, ainda precisará instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM para os usuários alterarem o idioma exibido no Microsoft Dynamics CRM.

Existem três tarefas principais que você precisa concluir para usar os Pacotes de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM.

1. Instalar um ou mais Pacotes de Idiomas na implantação.

2. Habilitar um ou mais Pacotes de Idiomas para torná-los disponíveis para os usuários do Microsoft Dynamics CRM.

3. Os usuários poderão então definir as exibições do idioma da interface do usuário que desejarem.

Implantar um Pacote de IdiomasSiga os procedimentos descritos nesta seção para instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM.

Etapa 1: Instalar o Pacote de Idiomas na Implantação 1. Faça logon no computador onde o servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado como um usuário que possua privilégios de Administrador Local.

2. Clique duas vezes em MUISetup.msi, onde os arquivos do Pacote de Idiomas estão localizados.

3. Na página Contrato de Licença, analise as informações e, se concordar com os termos do contrato, clique em Aceito o contrato de licença e em Instalar.

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O Programa de Instalação copiará os arquivos do Pacote de Idiomas. Por padrão, os arquivos do Pacote de Idiomas serão copiados para <unidade>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\LangPacks\<LangID>, onde LangID é o identificador do idioma, como 1033 para Inglês (EUA) ou 1043 para Holandês.

4. Na página de conclusão, clique em Exibir arquivo de log se desejar analisar o arquivo de log da Instalação. Além disso, você pode clicar em Exibir o Leia-me para ver o arquivo Leia-me que contém informações atualizadas sobre os Pacotes de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Clique em Concluir para concluir a instalação.

Etapa 2: Habilitar o Pacote de Idiomas em sua OrganizaçãoAntes dos usuários poderem começar a usar o Pacote de Idiomas para exibir um idioma, ele precisa ser habilitado para a organização. Para fazer isso, é necessário iniciar o aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM e seguir essas etapas:

1. No painel de navegação, clique em Configurações, em Configurações clique em Administração e em Idiomas.

2. Marque as caixas de seleção de cada idioma a ser habilitado e desmarque as caixas correspondentes aos que você deseja desabilitar.

3. Clique em OK.

Observação Pode levar vários minutos para o Microsoft Dynamics CRM habilitar os idiomas selecionados e desabilitar os desmarcados.

4. Quando terminar de habilitar e desabilitar os idiomas, clique em OK novamente e feche a caixa de diálogo Configuração de Idiomas.

Etapa 3: Instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM para OutlookSe você tiver usuários que estejam executando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, precisará instalar os mesmos Pacotes de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM habilitados na etapa anterior no computador onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está instalado. Para fazer isso, siga estas etapas:

Observação Você não precisará concluir esta etapa para usuários que irão executar somente o aplicativo da Web.

1. Faça logon no computador onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está instalado como um usuário que possua privilégios de Administrador Local.

2. Clique duas vezes em MUISetup.msi, onde os arquivos do Pacote de Idiomas estão localizados.

3. Na página Contrato de Licença, analise as informações e, se concordar com os termos do contrato, clique em Aceito o contrato de licença e em Instalar.

O Programa de Instalação copiará os arquivos do Pacote de Idiomas. Por padrão, os arquivos do Pacote de Idiomas serão copiados para <unidade>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\LangPacks\<LangID>, onde LangID é o identificador do idioma, como 1033 para Inglês (EUA) ou 1043 para Holandês.

4. Na página de conclusão, clique em Exibir arquivo de log se desejar analisar o arquivo do log da Instalação. Quando estiver pronto, clique em Concluir para concluir a instalação.

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Etapa 4: Selecionar o Idioma para exibir na Interface do Usuário e na AjudaEm seguida, os usuários poderão selecionar o idioma para exibir tanto no aplicativo de Web do Microsoft Dynamics CRM quanto no Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

1. Em Área de trabalho, clique no link Personalizar área de trabalho.

2. Clique na guia Idiomas.

3. Na lista Idioma da Interface do Usuário, selecione o idioma em que deseja que o Microsoft Dynamics CRM seja exibido.

4. Na lista Idioma da Ajuda, selecione o idioma em que deseja que a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM seja exibida.

5. Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo.

Observação As configurações de idioma do usuário somente se aplicam aos recursos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, como a exibição da interface do usuário do menu CRM, e não afetam outras áreas do Microsoft Office Outlook. Para poder exibir toda a interface do usuário ou a Ajuda do Outlook em vários idiomas, é necessário instalar um ou mais Pacotes de Idiomas do Office. Para obter mais informações sobre os Pacotes de Idiomas do Office, consulte a Ajuda do Outlook.

Problemas de Instalação do Pacote de IdiomasEssa seção descreve como resolver os problemas de instalação do Pacote de Idiomas.

Você recebe a mensagem de erro “O Programa de Instalação não pode instalar o nome do pacote de idiomas”Durante a instalação do Pacote de Idiomas, o Programa de Instalação pode exibir uma mensagem de erro informando que o Pacote de Idiomas não pode ser instalado. Esse problema pode ocorrer se os aplicativos do Servidor do Microsoft Dynamics CRM ou do Microsoft Dynamics CRM para Outlook não tiverem sido instalados no computador antes de você executar o MUISetup.msi para instalar o Pacote de Idiomas. Para resolver esse problema, é necessário realizar os seguintes procedimentos:

Se estiver instalando o Pacote de Idiomas para a implantação do Microsoft Dynamics CRM, será necessário instalar o Pacote de Idiomas no computador onde o servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado.

Se estiver instalando o Pacote de Idiomas para Microsoft Dynamics CRM para Outlook, será necessário instalar o Pacote de Idiomas no computador onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está instalado.

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mailto:[email protected]?subject=Microsoft_CRM4(/1:Microsoft%20CRM/2:V4.0/3:V3.0/4:none/5:MUI_Install/6:none/7:f/8:pt-BR/9:12)&Body=---Please%20type%20any%20comments%20here,%20leaving%20the%20subject%20line%20in%20place.%20All%20feedback%20must%20be%20in%20English.---%20


7 Usar a linha de comando para instalar o Microsoft Dynamics CRM

Você pode instalar o Microsoft Dynamics™ CRM 4.0, o Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook® e o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router pelos seus respectivos discos de instalação ou local de arquivos para download por meio da linha de comando. As informações de instalação necessárias são fornecidas ao Programa de Instalação como parâmetros da linha de comando e como um arquivo de configuração XML consultados por esse programa.

Uma das vantagens do uso da linha de comando para instalar o Microsoft Dynamics CRM é que a instalação pode ocorrer de forma autônoma. Na instalação assistida, você deve tomar várias decisões e fornecer informações para que ela seja concluída com êxito. Na instalação autônoma via linha de comando, é necessário fornecer as informações de instalação na forma de parâmetros da linha de comando e de um arquivo de configuração XML. Nenhuma outra ação será necessária até que a instalação seja concluída. Os erros e o andamento da instalação podem ser registrados em um arquivo para exibição e análise posteriores.

Procedimentos geraisOs procedimentos para acessar o Programa de Instalação de cada disco de instalação individual ou do local de arquivos para download são basicamente os mesmos. Também se aplicam os pré-requisitos para cada um dos componentes do sistema Microsoft Dynamics CRM, conforme descritos nas seções anteriores.

1. Faça logon no computador como membro do grupo Usuários do Domínio do Active Directory e do grupo Administradores no computador local. Além disso, o usuário que executar o Programa de Instalação precisará possuir permissões de nível administrativo no computador que tiver o Microsoft SQL Server instalado, bem como permissões para criar ou modificar grupos do Active Directory no domínio onde o servidor do Microsoft Dynamics CRM estiver instalado.

2. Se você estiver instalando a partir de um disco de instalação, insira o disco do servidor do Microsoft Dynamics CRM ou do Microsoft Dynamics CRM para Office Outlook na unidade de CD/DVD. A tela de execução automática será exibida. Feche-a.

3. Abra uma janela de prompt de comando.

4. No prompt de comando, mude para a unidade de CD/DVD ou para o local onde os arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM estão localizados:

SetupServer.exe do servidor do Microsoft Dynamics CRM está localizado na raiz do seu disco de instalação ou no local dos arquivos para download.

SetupSrsDataConnector.exe do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services está localizado na pasta \SrsDataConnector do disco de instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM ou no local dos arquivos para download.

Setupclient.exe do Microsoft Dynamics CRM para Outlook está localizado na raiz do seu disco de instalação ou no local dos arquivos para download.

SetupExchange.exe do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router está localizado na pasta \Exchange do disco de instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM ou no local de arquivos para download.

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Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRMO comando a seguir instalará o Servidor do Microsoft Dynamics CRM:

SetupServer.exe [/Q] [/InstallAlways] [/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]] [/config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]]

O SetupServer.exe do servidor do Microsoft Dynamics CRM está localizado na raiz do seu disco de instalação ou no local dos arquivos para download.

ParâmetrosNone

Se for usado sem parâmetros, o Programa de Instalação instalará com todas as telas de exibição.

/Q

Instalação em modo silencioso. Este parâmetro requer um arquivo de configuração em formato XML. O parâmetro /config contém o nome desse arquivo. Nenhuma caixa de diálogo ou mensagem de erro será mostrada na tela de exibição. Para capturar as informações das mensagens de erro, inclua o parâmetro de arquivo de log (/L).

/InstallAlways

Esse parâmetro obriga o Programa de Instalação a ignorar o estado de instalação e operar no modo de instalação. Ao usar esse parâmetro, o Programa de Instalação tentará instalar em um servidor onde o Microsoft Dynamics CRM já esteja instalado.

/QR

Requer um arquivo de configuração em formato XML, especificado pelo parâmetro /config. Exibe as barras de andamento da instalação e todas as mensagens de erro.

/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]]

Cria um arquivo de log da atividade de instalação. É necessário especificar o nome desse arquivo e onde colocá-lo. Se não for especificado um nome ou local, o arquivo de log será criado na pasta Unidade:\Documents and Settings\\Nome do usuário\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs, onde o nome do usuário é o nome da conta do usuário que executará a instalação. As seguintes opções estão disponíveis:

/LV Registra as informações detalhadas.

/L* Registra todas as informações, exceto as informações detalhadas.

/L*V Registra todas as informações, incluindo as informações detalhadas.

/config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]]

O parâmetro /config usa o arquivo XML de configuração especificado para fornecer ao programa de instalação as informações adicionais para concluir a instalação com êxito. Um exemplo de arquivo de configuração XML é abordado na próxima seção.

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Arquivo de configuração XML do servidorO parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [caminho] nome_arquivo_config.xml]] fornece ao Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM todas as informações necessárias. As informações fornecidas pelo arquivo de configuração XML são as mesmas exigidas por cada uma das telas de instalação.

Importante Os elementos XML devem estar em inglês (EUA). Arquivos de configuração XML que contenham elementos traduzidos não funcionarão corretamente. Por exemplo, se você tiver a versão em alemão do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, os elementos do arquivo XML precisarão estar em inglês (EUA).

Por padrão, o Programa de Instalação usará codificação e UTF-8 para o arquivo de configuração XML de instalação. O Programa de Instalação não poderá carregar um arquivo de configuração XML quando houver caracteres estendidos no arquivo. Você receberá uma mensagem de erro do Programa de Instalação avisando que o arquivo XML é inválido. Se o arquivo de configuração XML contiver caracteres estendidos, você poderá contornar esse problema salvando o arquivo de configuração XML usando a codificação Unicode. Para fazer isso, abra o arquivo de configuração XML no Bloco de Notas, clique em Salvar como, na lista Codificação selecione Unicode, e clique em Salvar.

Uma explicação de cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo são fornecidos a seguir:

<CRMSetup> </CRMSetup>

O arquivo de configuração deve ser um arquivo XML válido que use <CRMSetup> como o elemento raiz.

<Server> </Server>

Especifica a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Todas as entradas do servidor do Microsoft Dynamics CRM que se seguirem deverão estar entre as marcas do Servidor.

<InstallType>Uninstall/Repair</InstallType>

Especifica o tipo de instalação que o Programa de Instalação realizará. As seguintes opções estão disponíveis:

Uninstall. Desinstala o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Repair. Inicia a instalação no modo de reparo.

<Patch update="true"/"false">\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch>

Se você não especificar um local, por padrão o Programa de Instalação irá para um local on-line que seja gerenciado pela Microsoft para pesquisar por atualizações disponíveis. Ou você pode apontá-lo para instalar um arquivo update.msp do Programa de Instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM a partir de um local diferente, como um compartilhamento interno.

update. Especifica se a instalação pesquisará, fará o download e aplicará atualizações para o Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Nós recomendamos que você permita que o Programa de Instalação faça o download das versões mais recentes selecionando true (verdadeiro). Por padrão, esse valor está definido como false (falso). Se o valor estiver definido como “false”, o programa de instalação ignorará essa etapa e continuará com a instalação.

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<SqlServer>nomeSQLServer</SqlServer>

Especifica o nome da instância do Microsoft SQL Server que gerenciará os arquivos de banco de dados do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se o SQL Server estiver sendo executado no computador onde você está instalando o servidor do Microsoft Dynamics CRM, será possível especificar ". " ou "localhost".

<Database create="true"/"false" update="true"/"false"/>

create. Os valores desse parâmetro são “True” ou “False”. “True” faz com que o Programa de Instalação crie um novo banco de dados do Microsoft Dynamics CRM. “False” faz com que o Programa de Instalação se conecte a um banco de dados existente do Microsoft Dynamics CRM, conforme indicado pelo nome organizacional do Active Directory (consulte o elemento <Organization> a seguir).

update. Os valores desse parâmetro são “True” ou “False”. Selecione “true” se desejar que o programa de instalação atualize uma implantação existente do Microsoft Dynamics CRM 3.0.

<Organization>Organization friendly ou long name</Organization>

Especifica o nome longo da organização. O nome pode ter até 250 caracteres e há suporte para caracteres estendidos.

<OrganizationUniqueName>OrganizationName</OrganizationUniqueName>

Especifica o nome da organização. Há um limite de 30 caracteres. Observe que não são permitidos caracteres estendidos ou espaços. Se você deixar esse elemento em branco, o programa de instalação gerará um nome curto baseado no valor OrganizationFriendlyName.

<OU> OU=value,DC=value,DC=value,DC=value,DC=value</OU>

O elemento <OU> especifica os valores da unidade organizacional (OU) e do domínio (DC) do Active Directory aos quais este computador do servidor do Microsoft Dynamics CRM deve ser associado. Por exemplo, <OU> OU=CRM, DC=MySubDomain, DC=MyDomain, DC=com</OU>.

<LicenseKey>KeyValue</LicenseKey>

Especifica a chave de licença desta implantação. O arquivo de configuração só pode conter uma chave de licença do Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo:

<licenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</licenseKey>

Observação Se você adquirir o Microsoft Dynamics CRM por meio de um programa de Licenciamento por Volume da Microsoft, a chave de licença será fornecida no arquivo license.txt. O arquivo license.txt está incluído nos arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM.

<WebsiteUrl Create="true"/"false" port=”TCPportnumber”>/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl>

Especifica o caminho do site na Web a ser criado no servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Use Create="true" para criar um novo site do Microsoft Dynamics CRM e deixe o valor entre as marcas do elemento em branco. Especifique Create="false" para usar um site existente e assim você deverá inserir o nó do site nas marcas do elemento, como /LM/W3SVC/1, que é o site padrão.

Use port=”TCPportnumber”, onde TCPportnumber seja um número de porta TCP válido e disponível para especificar a porta para conectar-se ao aplicativo do servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se deixado em branco, o número da porta a ser usada será 5555.

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<InstallDir>c:\arquivos de programas\Microsoft CRM</InstallDir>

Especifica a pasta na qual os arquivos do servidor do Microsoft Dynamics CRM serão copiados.

<basecurrency isocurrencycode="CurrencyCode" currencyname="CurrencyName" currencysymbol="CurrencySymbol"/>

Especifica o código de três letras ISO da moeda, o nome de exibição e o símbolo a usar para a moeda base. Por exemplo, se você desejar usar dólares americanos como a moeda base, use isocurrencycode="USD". É necessário usar uma descrição da moeda ISO válida para o atributo isocurrencycode. Também é necessário especificar o nome da moeda e os nomes de exibição do símbolo da moeda base ISO. Por exemplo, se o código da moeda ISO for USD, o nome da moeda deverá ser "US Dollar" e o símbolo, "$". Entretanto, é possível usar qualquer seqüência que deseje para esses atributos.

Importante Após a conclusão da instalação, você não poderá alterar o código de moeda base ISO. Entretanto, poderá alterar o nome e o símbolo da moeda base.

Uma lista dos códigos de moeda ISO com suporte está disponível no capítulo Requisitos do Sistema do Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 que faz parte desse conjunto de documentos.

<OrganizationCollation>CollationName</OrganizationCollation>

Especifica o nome do agrupamento de banco de dados do SQL Server a ser usado para o banco de dados da organização. Por exemplo, Latin1_General_Cl_Al, que é o agrupamento padrão para as implantações do idioma inglês (EUA). Para obter mais informações sobre agrupamento de banco de dados, consulte o site da Microsoft MSDN a seguir:

Conceitos básicos de agrupamento do SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=98715)

<CrmServiceAccount type="DomainUser"> <ServiceAccountLogin>logon</ServiceAccountLogin> <ServiceAccountPassword>senha</ServiceAccountPassword></CrmServiceAccount>

Especifica o tipo de conta do serviço Microsoft Dynamics CRM. Os valores aceitos incluem NetworkService, que usa a conta do sistema de Serviço de Rede ou o DomainUser, que usa o usuário do domínio especificado. Por padrão, o Programa de Instalação usará a conta do Serviço de Rede. Se “DomainUser” for especificado, <ServiceAccountLogin> e <ServiceAccountPassword> serão exigidos. Se essa opção não for usada, o programa de instalação usará o Servido de Rede.

Cuidado Manter o arquivo de configuração com os valores <ServiceAccountLogin> e <ServiceAccountPassword> especificados representa um risco à segurança, pois a senha estará armazenada em texto sem formatação. Exclua esses elementos logo depois de o arquivo de configuração ter sido usado para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

<SQM optin=" true / false"/>

Especifica se você participará do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário . Se você especificar “true”, participará do programa.

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Observação Por padrão, o recurso do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário no Microsoft Dynamics CRM estará ativado. Posteriormente, se decidir que não deseja participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário, poderá desativar esse recurso no aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegação, clique em Configurações, em Configurações, clique em Administração, na área de Administração, clique em Preferências de Privacidade, na caixa de diálogo de Preferências de Privacidade, desmarque a caixa de seleção Sim, desejo participar anonimamente do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em OK.

<Reporting UseSSL="true"/"false" URL="http://srsserver1/ReportServer"/>

UseSSL. Se for o site do SQL Server Reporting Services usar SSL, use “True”, do contrário, usar “False”.

URL Especifica a URL do servidor de relatórios.

<Groups autogroupmanagementoff="true/false">

<PrivUserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</PrivUserGroup>

<SQLAccessGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</SQLAccessGroup>

<UserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</UserGroup>

<ReportingGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</ReportingGroup>

<PrivReportingGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</PrivReportingGroup>

</Groups>

Quando esta opção for usada, o Programa de Instalação usará os grupos existentes do Active Directory, em vez de criá-los durante a instalação. Quando a opção <automanagegroupsoff> estiver definida como true, a instalação não adicionará nem removerá membros destes grupos.

<Reboot>true/false</Reboot>

Se esta opção não for especificada, o padrão será “False”. Isso significa que o servidor não reiniciará ao final da instalação. Esta opção se aplica somente à reinicialização final da instalação, e não às reinicializações anteriores que podem ser necessárias para outros componentes.

<Email>

<IncomingExchangeServer name=” ServerName”/>

Especifica o computador do Microsoft Exchange Server ou POP3 que será usado pelo E-mail Router para rotear a entrada de mensagens de e-mail.

</Email>

Especifica o servidor de email que será usado para o roteamento de mensagens.

<InstallDir>C:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM</InstallDir>

Importante Para instalar o servidor do Microsoft Dynamics CRM para acesso à Internet, é necessário adicionar os elementos ifdsettings e valores associados a seguir.

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<ifdsettings enabled="true"/"false">

Essa opção só deve ser usada para implantações voltadas à Internet. Defina enabled = "true" para notificar o Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM para configurar a implantação de acesso à Internet. Se o elemento <ifdsettings> não estiver especificado, o valor do atributo habilitado será definido como “false”.

<internalnetworkaddress>IP Network Address-Subject Mask</internalnetworkaddress>

Endereço IP e máscara de sub-rede, como 157.56.137.105-255.255.255.0. Esse é o endereço IP interno e a máscara de sub-rede associada do servidor que estiver executando IIS onde o aplicativo de Web do servidor do Microsoft Dynamics CRM esteja sendo executado. Se você implantar o servidor do Microsoft Dynamics CRM em vários servidores de sub-redes diferentes, poderá repetir esse elemento para cada endereço IP e de máscara de sub-rede que estiver na implantação. Observe que, se deixar esse elemento em branco, os usuários sempre precisarão dar informações tanto para acesso interno quanto externo quando fizerem logon no Microsoft Dynamics CRM.

<rootdomainscheme>https/http</rootdomainscheme>

Deve ser https, que usará SSL (secure sockets layer), ou http, que usará o protocolo não seguro HTTP.

Aviso O Programa de Instalação não exige SSL no site onde o Microsoft Dynamics CRM está instalado. Nós recomendamos enfaticamente que você especifique o valor https no elemento rootdomainscheme. Além disso, após a conclusão da instalação, para ajudar a proteger as informações que forem transmitidas entre os usuários e o servidor do Microsoft Dynamics CRM, recomendamos que você configure o site para exigir SSL. Para obter mais informações sobre como usar SSL, consulte a Ajuda do Gerenciador de ISS (Serviços de Informações da Internet).

<sdkrootdomain>servername.domain.com</sdkrootdomain>

Especifica o nome do domínio totalmente qualificado que será usado para aplicativos que usem os métodos descritos no Software Development Kit (SDK) do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

<webapplicationrootdomain> servername.domain.com </webapplicationrootdomain>

Especifica o nome do domínio totalmente qualificado que será usado pelo aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM e pelo Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

</ifdsettings>

Exemplo de arquivo de configuração XML do servidorO arquivo de configuração a seguir instala um arquivo de atualização localizado em um compartilhamento interno, instala todos os componentes do servidor do Microsoft Dynamics CRM e cria novos bancos de dados em uma instância do SQL Server que é nomeada SQLServer.

<CRMSetup>

<Server>

<Patch update="true">\\server\share\patchfile.msp</Patch>

<LicenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</LicenseKey>

<SqlServer>SQLServer</SqlServer>

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<Database create="false"/>

<Reporting URL=”http://MyReportingServer/ReportServer”/>

<OrganizationCollation>Latin1_General_CI_AI</OrganizationCollation>

<basecurrency isocurrencycode="USD" currencyname="US Dollar" currencysymbol="$" />

<Organization>Long Organization Name</Organization>

<OrganizationUniqueName>Organization_Name</OrganizationUniqueName>

<OU>OU=value,DC=subdomain,DC=subdomain,DC=subdomain,DC=com</OU>

<WebsiteUrl create=”false”>/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl>

<InstallDir>c:\Program Files\Microsoft CRM</InstallDir>

<CrmServiceAccount type="DomainUser">

<ServiceAccountLogin>logon</ServiceAccountLogin>

<ServiceAccountPassword>senha</ServiceAccountPassword>

</CrmServiceAccount>

<SQM optin=”true”/>

<Email>

<IncomingExchangeServer name="ExchangeServerName"/>

</Email>

</Server>

</CRMSetup>


Exemplo de arquivo de configuração XML do servidor para implantações voltadas à InternetO arquivo de configuração parcial a seguir instala os componentes necessários para uma implantação de servidor do Microsoft Dynamics CRM que podem ser acessados pela implantação voltada à Internet (IFD)

O elemento <ifdsettings> deve estar localizado dentro do elemento <Server> descrito anteriormente.

<ifdsettings enabled="true">

<internalnetworkaddress>10.10.0.0-255.255.0.0</internalnetworkaddress>

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<rootdomainscheme>https</rootdomainscheme>

<sdkrootdomain>server.subdomain.contoso.com</sdkrootdomain>

<webapplicationrootdomain>server.subdomain.contoso.com </webapplicationrootdomain>

</ifdsettings>

Instalar Funções do Servidor do Microsoft Dynamics CRMPor padrão, o Programa de Instalação instala todas as funções do servidor do Microsoft Dynamics CRM no computador local. Entretanto, se você estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise, poderá instalar uma ou mais funções do servidor em um computador diferente ou ter dois ou mais computadores executando a mesma função, o que pode fornecer benefícios de balanceamento de carga. Para fazer isso, é necessário configurar o arquivo de configuração XML e depois executar o Programa de Instalação em um prompt de comando do computador onde deseja instalar a função.

Importante Você não pode executar o Programa de Instalação para adicionar uma ou mais funções do servidor a um computador que já tenha uma ou mais funções do servidor instaladas. Se tentar executar a instalação em um computador que já tenha pelo menos uma função de servidor instalada, o programa de instalação desinstalará todas as funções de servidor existentes. Antes de poder adicionar funções de servidor diferentes, é necessário primeiro desinstalar todas as funções de servidor e depois executar o Programa de Instalação para instalar as funções de servidor que deseja.

Para obter mais informações sobre funções de servidor, consulte o capítulo Planejamento da Implantação no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para obter mais informações sobre as recomendações para isolar funções de servidor ou executar vários computadores com a mesma função de servidor, consulte o capítulo Planejamento de Implantação Avançada no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

ParâmetrosOs parâmetros da linha de comando com suporte são os mesmos anteriormente descritos na seção “Instalar Servidor do Microsoft Dynamics CRM”.

Arquivo de configuração XML do servidorO parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]] fornece ao Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM todas as informações necessárias. As informações fornecidas pelo arquivo de configuração XML são as mesmas exigidas por cada uma das telas de instalação.

Importante Os elementos XML devem estar em inglês (EUA). Arquivos de configuração XML que contenham elementos traduzidos não funcionarão corretamente.

Uma explicação de cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo são fornecidos a seguir:

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<Roles>

<Role name="RoleName1"/>

<Role name="RoleName2"/>

ApplicationServer. Instala as funções do servidor que se aplicam ao aplicativo do Microsoft Dynamics CRM. Ao especificar essa opção, as funções AppServer e HelpServer serão instaladas. Observe que a função de servidor SDKServer também será instalada.

PlatformServer. Instala as funções do servidor que se aplicam ao Microsoft Dynamics CRM. Ao especificar essa opção, as funções Async, SDKServer, DeploymentService e DiscoveryService serão instaladas.

Async. Instala o Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM. Esse serviço é usado para processar eventos assíncronos em fila como importação de email em massa ou de dados.

AppServer. Instala os componentes que serão necessários para executar o servidor do aplicativo da Web.

SDKServer. Instala os componentes que serão necessários para executar os aplicativos que usarão os métodos descritos no Software Development Kit (SDK) do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

DeploymentService. Instala os componentes necessários para gerenciar a implantação, usando os métodos descritos no SDK do Microsoft Dynamics CRM 4.0, como a criação da organização ou remoção da função do usuário de Administrador da Implantação.

DiscoveryService. Instala os componentes que os usuários precisam para localizar a organização da qual sejam membros em uma implantação multitenant.

HelpServer. Instala os componentes necessários para tornar a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM disponível para os usuários.

</Roles>

Exemplo de arquivo de configuração XML que instala apenas as funções de servidor AppServer e AsyncO exemplo a seguir instala apenas as funções de Aplicativos e de Ajuda do Microsoft Dynamics CRM do servidor no computador local. O banco de dados de configuração já existe.

<CRMSetup>

<Server>

<Patch update=”true”>\\server\share\patchfile.msp</Patch>

<LicenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</LicenseKey>

<SqlServer>SQLServer</SqlServer>

<database create=”false” />

<WebsiteUrl create=”true” />

<InstallDir>c:\Program Files\Microsoft CRM</InstallDir>

<Roles>

<Role name=”AppServer”/>

<Role name=”Async” />

</Roles>

61


<SQM optin=”true” />

<CrmServiceAccount type="DomainUser">

<ServiceAccountLogin>logon</ServiceAccountLogin>

<ServiceAccountPassword>senha</ServiceAccountPassword>

</CrmServiceAccount>

</Server>

</CRMSetup>


Instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting ServicesO Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services conecta o computador do servidor do Microsoft Dynamics CRM ao computador do SQL Server Reporting Services. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services elimina a autenticação Kerberos de salto duplo que era necessária para as implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 quando o SQL Server Reporting Services era instalado em um computador separado.

Requisitos do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting ServicesO Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services tem os seguintes requisitos:

É necessário concluir a instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM antes de executar o Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services.

É necessário executar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services em um computador que tenha o Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services instalado.

Exemplo de linha de comandoO Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services aceita os mesmos parâmetros de linha de comando que o servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services em um modo silencioso, que utiliza o arquivo de configuração XML chamado install-config.xml e cria um arquivo de log chamado log.txt, execute o programa de instalação que está localizado no comando da pasta SrsDataConnector da mídia de instalação ou os arquivos de instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM como a seguir:

SetupSrsDataConnector /Q /CONFIG folderpath\install-config.xml /L log.txt

62


Arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting ServicesAntes de executar o Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services, será necessário modificar no prompt de comando o arquivo de configuração XML para incluir informações, como o nome do computador onde o banco de dados de configuração está localizado. Um exemplo do arquivo de configuração do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services chamado install-config.xml está localizado na pasta SrsDataConnector na mídia de instalação ou no local de download dos arquivos de instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM.

O parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]] fornece ao Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services todas as informações necessárias. As informações fornecidas por esse arquivo de configuração são as mesmas exigidas em cada uma das telas de instalação. Os elementos XML devem estar em inglês (EUA) e não é possível usar caracteres especiais nem estendidos. Arquivos de configuração XML que contenham elementos traduzidos não funcionarão corretamente. Uma explicação de cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo são fornecidos a seguir:

<srsdataconnector>

O arquivo de configuração deve ser um arquivo XML válido que use <srsdataconnectorinstall> como o elemento raiz. Todas as entradas do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services que se seguirem deverão estar entre as marcas de srsdataconnectorinstall.





<Patch update="true"/"false">\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch>

Se você não especificar um local, por padrão o Programa de Instalação irá para um local on-line que seja gerenciado pela Microsoft para pesquisar por atualizações disponíveis. Ou você pode apontá-lo para instalar um arquivo update.msp do Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services a partir de um local diferente, como um compartilhamento interno.

update. Especifica se a instalação pesquisará, fará o download e aplicará atualizações para o Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Nós recomendamos que você permita que o Programa de Instalação faça o download das versões mais recentes selecionando “true” (verdadeiro). Por padrão, esse valor está definido como “false” (falso). Se o valor estiver definido como false, o programa de instalação ignorará essa etapa e continuará com a instalação.

<configdbserver>SQLServerName</configdbserver>

Especifica o nome do computador que está executando o SQL Server que armazena o banco de dados da configuração.

63


<reportserverurl>ReportServerURL</reportserverurl>

Especifica a URL do site da Web onde o SQL Server Reporting Services está instalado e sendo executado. Se você especificar uma URL semelhante a http://localhost/ReportServer, o programa de instalação pesquisará pelo SQL Server Report Server no site padrão. Entretanto, a URL pode conter o número da porta para especificar um site diferente na Web, como http://SSRS:5555/ReportServer.

<instancename>SQLServerInstance</instancename>

Especifica a instância do SQL Server Reporting Services que será usada para instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services. Se não for especificado um nome, o Programa de Instalação usará o nome de instância MSSQLSERVER.

<InstallDir>c:\arquivos de programas\Microsoft CRM</InstallDir>

Especifica a pasta na qual os arquivos do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services serão copiados.

<Groups autogroupmanagementoff="true/false">

<PrivUserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</PrivUserGroup>

<SQLAccessGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</SQLAccessGroup>

</Groups>

Quando esta opção for usada, o Programa de Instalação usará os grupos existentes do Active Directory, em vez de criá-los durante a instalação. Quando a opção <automanagegroupsoff> estiver definida como true, a instalação não adicionará nem removerá membros destes grupos.

Exemplo de arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting ServicesO conteúdo de configuração XML a seguir instalará o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services. Isso tem todos os bancos de dados do computador local nomeado SQLServer.

<CRMSetup>

<srsdataconnector>

<Patch update=”true”>\\server\share\patchfile.msp</Patch>

<configdbserver>SQLServer</configdbserver>

<autogroupmanagementoff>false</autogroupmanagementoff>

</srsdataconnector>

</CRMSetup>

LogPor padrão, o Programa de Instalação cria um arquivo que é nomeado SrsDataConnectorSetup.log na pasta c:\Documents and Settings\<nome do usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs do computador onde está sendo executada a instalação.

64


Instalar o Microsoft Dynamics CRM para OutlookA instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook é um procedimento em duas etapas. Primeiro, é necessário executar o Programa de Instalação para instalar os arquivos no computador. Em seguida, é executado o Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para configurar o aplicativo e concluir a instalação.

Etapa 1: Instalar arquivosO comando a seguir exibe as opções disponíveis para executar o Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook na linha de comando:

Setupclient.exe [/A] [/Q] [/X] [/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]] [/targetdir [unidade:][[caminho]]

Importante O Programa de Instalação não usa o arquivo de configuração XML quando você executa o Programa para instalar (etapa 1) o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Todos os comandos são passados para o Programa de Instalação pelos parâmetros da linha de comando.

Exemplos de linha de comandoPara os usuários que viajam ou que não estão sempre conectados ao servidor do Microsoft Dynamics CRM, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline oferece acesso aos dados de seus clientes. Para instalar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook com Acesso Offline no modo silencioso:

Setupclient /Q /l c:\clientinstalllog.txt INSTALLLEVEL=3 /targetdir ”c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM Client”

Para desinstalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline no modo silencioso:

msiexec /X /Q Client.msi /l c:\clientuninstall.txt Client.msi

ParâmetrosNone

Se for usado sem parâmetros, o Setupclient.exe passará por todas as telas de instalação.

INSTALLLEVEL=2/3

Esse parâmetro determina o tipo do Microsoft Dynamics CRM para Outlook que será instalado. As seguintes opções estão disponíveis:

2. Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Se esse parâmetro não for especificado, será instalado o Microsoft Dynamics CRM para Outlook (não o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline) durante a instalação no modo silencioso.

3. Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline.

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/targetdir <"drive:\path">

Especifica a pasta na qual os arquivos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook serão instalados.

/A

Esse parâmetro cria uma instalação administrativa do Microsoft Dynamics CRM para Outlook ao criar um pacote do Windows Installer. Esse pacote permite que os usuários executem o Programa de Instalação de um compartilhamento de rede ou que usuários não-administrativos executem uma instalação que seja derivada de uma diretiva de grupo. Esse parâmetro deve ser usado com o parâmetro /targetdir descrito antes. Ao usar esse parâmetro, o valor /targetdir não precisa estar localizado no computador local. É possível usar um compartilhamento de rede ou uma unidade mapeada como \\share\mscrm_client_admin. Por exemplo, o comando:

Setupclient /Q /A /targetdir “\\share\mscrm_client_admin”

/F

Repara a instalação.

/Q

Instalação em modo silencioso. Este parâmetro requer um arquivo de configuração em formato XML. O parâmetro config= contém o nome desse arquivo. Nenhuma caixa de diálogo ou mensagem de erro será mostrada na tela de exibição. Para capturar as informações das mensagens de erro, inclua o parâmetro de arquivo de log (/L).

/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]]

Cria um arquivo de log da atividade de instalação. É necessário especificar o nome desse arquivo e onde colocá-lo.

/X

Desinstala o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando um arquivo de configuração XMLApós instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, será necessário configurá-lo. Você pode fazer isso executando o assistente de configuração do cliente na linha de comando. O arquivo do assistente de configuração de cliente com o nome de Microsoft.Crm.Client.Config.exe está localizado na pasta Client\ConfigWizard onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está instalado. Por padrão, a pasta está em c:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM.

Exemplos de linha de comandoPara configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline usando um arquivo de configuração XML com o nome de install_client.xml no modo silencioso:

Microsoft.Crm.Client.Config /Q /config c:\install_client.xml /l c:\clientinstalllog.txt

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O parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]] fornece ao Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook todas as informações necessárias. São as mesmas informações exigidas em cada uma das telas de instalação. Os elementos XML devem estar em inglês (EUA) e não é possível usar caracteres especiais nem estendidos. Arquivos de configuração XML que contenham elementos traduzidos não funcionarão corretamente. Uma explicação sobre cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo são fornecidos a seguir:

<CRMConfiguration> </CRMConfiguration>

O arquivo de configuração deve ser um arquivo XML válido que use <CRMConfiguration> como o elemento raiz.

<Client> </Client>

Especifica uma instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Todas as entradas do Microsoft Dynamics CRM for Outlook que se seguirem deverão estar entre as marcas de Client.

<ServerUrl Type="OnPremise\SPLA" ShowUser="true\false">http://website</ServerUrl>

Especifica a URL do site associado ao computador do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Type. Especifica o tipo de Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Os seguintes valores estão disponíveis:

OnPremise. Especifique essa opção do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para conectar-se à implantação que estiver instalada em um site da empresa e for acessada interna ou externamente por uma rede virtual privada (VPN).

SPLA. Especifique essa opção se o Microsoft Dynamics CRM para Outlook for conectar-se a um site da Web hospedado por um parceiro que esteja operando sob um contrato de licença de provedor de serviços (SPLA). Além disso, será necessário selecionar essa opção do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para usuários que forem conectar-se a versões no local do Servidor do Microsoft Dynamics CRM pela Internet.

ShowUser. Especifica se será exibida a página do Tipo de Conexão para o usuário que estiver executando o assistente de configuração. Se definida para “true”, a página do Tipo de Conexão será exibida e o usuário poderá substituir as definições padrão fornecidas no arquivo de configuração XML. Se definida para “false”, o atributo Tipo no elemento <ServerUrl> será usado e a página Tipo de Conexão não será exibida durante a configuração.

<CEIP optin="true / false" />

Especifica se você participará do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário . Se você especificar “true”, participará do programa.

Observação Por padrão, o recurso do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário no Microsoft Dynamics CRM estará ativado. Posteriormente, se decidir que não deseja participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário, poderá desativar esse recurso no aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegação, clique em Configurações, em Configurações, clique em Administração, na área de Administração, clique em Preferências de Privacidade, na caixa de diálogo de Preferências de Privacidade, desmarque a caixa de seleção Sim, desejo participar anonimamente do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em OK.

<Organization>OrganizationName</Organization>

Especifica o nome da organização à qual o cliente se conectará.

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<Database Reuseexisting="true / false" />

Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline somente. Especifica se é para usar um banco de dados existente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline ou se é para criar um novo.

Importante Para instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para acessar o servidor do Microsoft Dynamics CRM usando a Internet, é necessário adicionar o elemento ExtranetServerUrl e valores associados a seguir.

<ExtranetServerUrl>http://PathToExternalDiscoveryService</ExtranetServerUrl>

Especifica a URL externa do servidor do Microsoft Dynamics CRM, onde a função Discovery Serviceserver está sendo executada. Para implantações de servidor completas, todas as funções de servidor são instaladas no mesmo servidor.

Exemplo de arquivos de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM para OutlookO exemplo de arquivo de configuração a seguir configura o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário (CEIP) e conecta-se à organização nomeada OrganizationName no Servidor do Microsoft Dynamics CRM que for nomeado MSCRM.

<CRMConfiguration>

<Client>

<ServerUrl Type=”OnPremise”>http://MSCRM</ServerUrl>

<Organization>OrganizationName</Organization>

<CEIP optin=”true” />

</Client>

</CRMConfiguration>

Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-mail RouterO E-mail Router aceita os mesmos parâmetros da linha de comando do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para instalar o E-mail Router de modo silencioso, que use um arquivo de configuração XML nomeado install-config.xml e que crie um arquivo de log nomeado log.txt, execute o comando SetupExchange.exe na pasta Exchange da mídia de instalação ou do local de download dos arquivos de instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM como a seguir:

Setupexchange /Q /CONFIG folderpath\install-config.xml /L log.txt

Arquivo de configuração XML do E-mail RouterO parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arq_config.xml]] fornece ao Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router todas as informações necessárias. São as mesmas informações exigidas em cada uma das telas de instalação.

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Importante Para usar o E-mail Router após ser instalado, é necessário executar o Gerenciador de Configuração do E-mail Router para configurá-lo. Não é possível configurar o E-mail Router usando um arquivo de configuração XML.

Os elementos XML devem estar em inglês (EUA). Arquivos de configuração XML que contenham elementos traduzidos não funcionarão corretamente.

Uma explicação sobre cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo são fornecidos a seguir:

<CRMSetup> </CRMSetup>

O arquivo de configuração deve ser um arquivo XML válido que use <CRMSetup> como o elemento raiz.

<Exchange> </ Exchange>

Especifica a instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. A marca do Exchange precisa estar dentro das marcas de início e fim do CRMSetup. Todas as entradas do E-mail Router que se seguirem precisarão estar entre as marcas do Exchange.





<Patch update=”true”/”false”>\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch>

Se você não especificar um local, por padrão o Programa de Instalação irá para um local on-line que seja gerenciado pela Microsoft para pesquisar por atualizações disponíveis. Ou você pode apontá-lo para instalar um arquivo update.msp do Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services a partir de um local diferente, como um compartilhamento interno.

update. Especifica se a instalação pesquisará, fará o download e aplicará atualizações para o Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Nós recomendamos que você permita que o Programa de Instalação faça o download das versões mais recentes selecionando true (verdadeiro). Por padrão, esse valor está definido para false (falso). Se o valor estiver definido como false, o programa de instalação ignorará essa etapa e continuará com a instalação.

<InstallDir>c:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM Email</InstallDir>

Especifica a pasta onde o E-mail Router será instalado. Por padrão, o E-mail Router será instalado em c:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM Email.

<Features></Features>

Se o valor não for especificado, o Programa de Instalação instalará o serviço de E-mail Router e o Gerenciador de Configuração do E-mail Router, mas não instalará o Assistente de Implantação de Regras.

Os seguintes recursos estão disponíveis:

<SinkService />

Adicione essa entrada se desejar instalar o serviço de E-mail Router e o Gerenciador de Configuração do E-mail Router.

<RulesWizard />

Adicione essa entrada se desejar instalar o Assistente de Implantação de Regras.

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Exemplo de arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM E-mail RouterO exemplo de arquivo de configuração a seguir instrui o Programa de Instalação para verificar o site da Microsoft na Web por atualizações disponíveis para a instalação do E-mail Router. Ele aplica as atualizações e instala o serviço de E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras na pasta c:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM Email.

<CRMSetup>

<Exchange>

<Features>

<SinkService />

<RulesWizard />

</Features>

<Patch update=”true”></Patch>

</Exchange>

</CRMSetup>

Solução de problemas de instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRMA seção a seguir descreve os problemas conhecidos e as etapas de resolução de problemas ao instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 no prompt de comando.

Falha na instalação ou recebimento pelo cliente de uma exceção não tratada ao tentar conectar-se após a instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0A instalação pode não ter sido concluída com sucesso ou qualquer um dos clientes do Microsoft Dynamics CRM 4.0 pode receber uma mensagem de erro ao tentar conectar-se ao servidor Microsoft Dynamics CRM. A mensagem pode ter um texto semelhante a esse:

Exceção de HRESULT: 0x80048306.

Descrição: Ocorreu uma exceção não tratada durante a execução da solicitação atual da Web. Examine o rastreamento da pilha para obter mais informações sobre o erro e onde ele foi originado no código.

Detalhes da exceção: System.Runtime.InteropServices.COMException: Exceção de HRESULT: 0x80048306.

Erro de origem:

Foi gerada uma exceção não tratada durante a execução da solicitação atual da Web. As informações relacionadas à origem e ao local da exceção podem ser identificadas por meio do rastreamento de pilha descrito a seguir.

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Esse problema poderá ocorrer se você estiver executando o Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM quando uma das seguintes condições for verdadeira:

Um ou mais dos seguintes grupos de segurança do Active Directory foram criados na unidade organizacional onde você está instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0:

o PrivUserGroup

o SQLAccessGroup

o UserGroup

o ReportingGroup

o PrivReportingGroup

Os grupos de segurança anteriormente citados não possuem a associação correta ao grupo.

Você usa o atributo e valor automanagegroupsoff=false na entrada <Groups> do arquivo de configuração XML do Programa de Instalação. Para fazer isso, é necessário instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM no prompt de comando.

Para resolver esse problema, é necessário adicionar manualmente a associação correta a cada um dos grupos de segurança exigidos no Active Directory e executar a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM novamente.

Para adicionar manualmente os objetos ao Active Directory, use o Usuários e Computadores do Active Directory. Você precisa adicionar os seguintes usuários e computadores a cada grupo de segurança:

Grupo de segurança Descrição Tipo de objeto

PrivUserGroup Usuário que está executando a instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM

Usuário

PrivUserGroup Computador no qual o Microsoft Dynamics CRM está instalado

Computador

PrivUserGroup Computador no qual o Microsoft Exchange Server está instalado (se usando o E-mail Router)

Computador

SQLAccessGroup Computador no qual o Microsoft Dynamics CRM está instalado.

Computador

PrivReportingGroup Computador no qual o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services está instalado

Computador

ReportingGroup Usuário que está executando a instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM

Usuário

ReportingGroup Qualquer usuário que execute relatórios Usuário

UserGroup Usuário que está executando a instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM

Usuário

UserGroup Qualquer usuário que execute o Microsoft Dynamics CRM

Usuário

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Você recebe uma mensagem de erro de erro desconhecido (0x80005000) durante a instalação no modo silenciosoVocê pode receber um “Erro desconhecido (0x80005000)” durante a instalação no modo silencioso. Esse problema pode ocorrer quando você tenta instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um computador Windows Server que não tenha IIS (Internet Information Services) instalado e configurado. Para resolver esse problema, instale o IIS e execute o Programa de Instalação novamente. Para obter mais informações sobre como instalar o IIS, consulte a Ajuda do Windows Server.


Observação A informação na linha de assunto será usada para encaminhar seus comentários. Se você remover ou modificar a linha de assunto talvez não consigamos processar seus comentários.

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8 Instruções de desinstalação e reparo

Esta seção descreve como desinstalar ou reparar o sistema Microsoft Dynamics CRM. A desinstalação do Microsoft CRM e a limpeza de todos os dados do Microsoft Dynamics CRM e de todas as alterações no sistema do computador envolvem uma série de procedimentos manuais e automatizados. Esses procedimentos são os mesmos para a instalação do Microsoft Dynamics CRM em um ou vários computadores do sistema. Eles também envolvem o trabalho em quatro áreas:

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server Reporting Services

Active Directory

Desinstalar ou Reparar o Servidor do Microsoft Dynamics CRMPara remover (desinstalar) o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, no computador onde a aplicativo está instalado, vá a Adicionar ou Remover Programas, clique em Servidor do Microsoft Dynamics CRM, clique em Alterar/Remover, selecione Desinstalar para remover o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, e clique em Desinstalar. Siga as instruções que aparecem na tela.

Importante A desinstalação não remove alguns componentes como os bancos de dados do SQL Server, os grupos do Active Directory nem o site do Microsoft Dynamics CRM na Web. Esses componentes precisam ser removidos manualmente.

Para reparar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, clique em Servidor do Microsoft Dynamics CRM, clique em Alterar/Remover, selecione Reparar, e clique em Avançar. Siga as instruções que aparecem na tela.

Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting ServicesPara remover (desinstalar) o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, vá a Adicionar ou Remover Programas, clique em Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, clique em Remover, selecione Desinstalar, e clique em Desinstalar. Siga as instruções na tela.

Para reparar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services, clique em Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, clique em Remover, selecione Reparar, e clique em Avançar. Siga as instruções na tela.

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Desinstalar ou Reparar o E-mail RouterPara remover (desinstalar) o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, vá a Adicionar ou Remover Programas ou, no Windows Vista, vá a Programas e Recursos, clique em Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, clique em Alterar/Remover, selecione Desinstalar, e clique em Desinstalar. Siga as instruções na tela.

Para reparar o E-mail Router, clique em Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, clique em Alterar/Remover, selecione Reparar e clique em Avançar. Siga as instruções na tela.

Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM para OutlookPara remover (desinstalar) ou reparar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook, siga estas etapas.

Observação O procedimento a seguir deve ser concluído durante o logon no computador cliente e realizado como o usuário que instalou inicialmente o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

1. Clique em Iniciar, aponte para Configurações, clique em Painel de Controle, e clique duas vezes em Adicionar ou Remover Programas. No Windows Vista, clique em Iniciar, digite programas e recursos na caixa Iniciar Pesquisa, e clique em Programas e Recursos na lista Programas.

2. Selecione Microsoft Dynamics CRM para Outlook e clique em Alterar.

3. Na página Manutenção do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, selecione Desinstalar para remover o aplicativo e clique em Desinstalar. Para reparar o aplicativo, selecione Reparar e clique em Avançar. Siga as instruções que aparecem na tela.

4. Se você estiver removendo o aplicativo, exclua a pasta Microsoft Dynamics CRM que está localizada em <unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM.

5. Se você instalou o cliente sincronizado offline e estiver removendo o aplicativo, exclua a pasta do banco de dados (e arquivos) localizados em <unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM.

Observação A desinstalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook pode exigir que reinicie o computador.

Desinstalar o Gerenciador de Migração de DadosPara desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados, siga essas etapas no computador onde o Gerenciador de Migração de Dados está instalado.

1. Clique em Iniciar, clique em Painel de Controle e clique em Adicionar ou Remover Programas. No Windows Vista, clique em Iniciar, digite programas e recursos na caixa Iniciar Pesquisa, e clique em Programas e Recursos na lista Programas.

2. Selecione Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM e clique em Alterar.

3. Na página Manutenção do Gerenciador de Migração de Dados doMicrosoft Dynamics CRM, selecione Desinstalar para remover o aplicativo, e clique em Desinstalar. Para reparar o aplicativo, selecione Reparar e clique em Avançar. Siga as instruções que aparecem na tela.

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4. No Windows Explorer, localize a pasta onde instalou o Gerenciador de Migração de Dados. Por padrão, a pasta está em C:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager. Se a pasta existir, remova-a.

5. Se o Gerenciador de Migração de Dados estiver configurado para usar o Microsoft SQL Server 2005 Express, faça o download e instale o Microsoft SQL Server Management Studio Express de http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=105871, e remova os bancos de dados.

Se o Gerenciador de Migração de Dados estiver configurado para usar SQL Server 2005, use o SQL Server Management Studio para excluir o banco de dados. Após excluir o banco de dados, execute o Programa de Instalação novamente.

Para excluir o banco de dados, siga estas etapas:

1. Inicie o SQL Server Management Studio ou o SQL Server Management Studio Express.

2. Na tela Conectar-se ao servidor, especifique o nome do servidor em que está instalado o banco de dados para a migração de dados e clique em Conectar.

3. Expanda Bancos de dados, clique com o botão direito do mouse em MSCRM_MIGRATION, e clique em Excluir.

4. Clique em OK.

6. Se você instalou o Microsoft SQL Server 2005 Express Edition quando instalou o Gerenciador de Migração de Dados, será necessário também desinstalar a instância CRM: Mecanismo do banco de dados que foi criada durante a instalação do Gerenciador de Migração de Dados. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Clique em Iniciar, clique em Painel de Controle, e clique em Adicionar ou Remover Programas.

2. Selecione Microsoft SQL Server 2005, e clique em Remover.

3. Selecione a instância CRM: Mecanismo do Banco de Dados, e clique em Avançar.

4. Clique em Concluir.

Solução de problemas ao reparar ou desinstalar a migração de dadosEssa seção descreve os problemas conhecidos e as informações sobre a resolução de problemas ao reparar e desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados.

Mensagem de erro "ClientInstallInfo.ConfigType não está disponível" ao tentar reparar ou desinstalar o Gerenciador de Migração de DadosAo executar o Programa de Instalação para tentar reparar ou desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados, você pode receber uma mensagem de erro. Esse problema pode ocorrer se a subchave CRM_DMClient_InstallDir tiver sido removida do Registro do Windows. Para contornar esse problema, siga estas etapas:

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1. Clique em Iniciar, clique em Executar, digite Regedt32, e clique em OK.

2. Localize a seguinte subchave do Registro do Windows:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard.

3. Clique com o botão direito do mouse na pasta Gerenciador de Migração de Dados, aponte para Novo, e clique em Seqüência de caracteres.

4. Digite CRM_DMClient_InstallDir, e pressione ENTER.

5. Clique com o botão direito do mouse em CRM_DMClient_InstallDir, clique em Modificar, digite o caminho completo do local dos arquivos de instalação do Gerenciador de Migração de Dados e clique em OK. Por padrão, os arquivos de instalação do Gerenciador de Migração de Dados estão localizados na pasta c:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager.

6. Saia do Editor do Registro.

7. Tente executar o reparo ou a desinstalação novamente.

Desinstalar ou desabilitar o pacote de idiomas É possível desabilitar o Pacote de Idiomas em sua organização. Ao fazer isso, os usuários não poderão mais visualizar a interface do usuário do Microsoft Dynamics CRM e o idioma da Ajuda no idioma associado ao Pacote de Idiomas. Posteriormente, você poderá habilitar o Pacote de Idiomas clicando no idioma da lista Configurações de Idioma.

Se você desinstalar o Pacote de Idiomas, precisará reinstalá-lo e habilitá-lo para que esteja disponível para os usuários novamente.

Quando o Pacote de Idiomas for removido ou desabilitado, os usuários que possuírem o idioma do Pacote de Idiomas selecionado no formulário Preferências pessoais serão obrigados a usar o idioma base. Por exemplo, considere o seguinte cenário. Uma implantação do Microsoft Dynamics CRM tem Inglês como o idioma base, mas o Pacote de Idiomas Espanhol foi usado na organização. Assim, quando o administrador do sistema desabilitar (ou desinstalar) o Pacote de Idiomas Espanhol, os usuários que selecionaram a interface do usuário para espanhol a verão em inglês.

Para desabilitar o Pacote de Idiomas, consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM.

Para desinstalar o Pacote de Idiomas, siga as seguintes etapas no servidor do Microsoft Dynamics CRM:

1. Clique em Iniciar, aponte para Painel de Controle, e clique em Adicionar ou Remover Programas.

2. Selecione Pacote de Idiomas, como o Pacote de Idiomas Alemão do Microsoft Dynamics CRM, e clique em Remover.

3. Se houver outros usuários conectados ao computador, você receberá uma mensagem de aviso. Clique em Continuar se desejar continuar e remover o Pacote de Idiomas.

4. Clique em Sim para confirmar que deseja remover o Pacote de Idiomas.

5. Clique em OK.

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mailto:[email protected]?subject=Microsoft_CRM4_IG(/1:Microsoft%20CRM/2:V4.0.b/3:V3.0/4:none/5:Uninstall/6:none/7:f/8:pt-BR/9:12)&Body=---Please%20type%20any%20comments%20here,%20leaving%20the%20subject%20line%20in%20place.%20All%20feedback%20must%20be%20in%20English.---%20


9 Pós-Instalação e Diretrizes de Configuração

Este capítulo descreve vários componentes e tarefas do Microsoft Dynamics CRM que o administrador deve configurar após instalar o aplicativo. Como o Microsoft Dynamics CRM possui um sofisticado conjunto de recursos e funcionalidade, esse capítulo não se propõe a ser a fonte completa de informações sobre todos os meios usados para configurar quaisquer ou todas as implantações. Portanto, use esse capítulo como uma diretriz para determinar quais componentes configurar, baseado nas necessidades de sua organização.

Guia e Mapa de ConfiguraçãoAs tabelas a seguir contêm as metas de configuração e tarefas associadas que devem ser realizadas pelo administrador do Microsoft Dynamics CRM. As metas e suas tarefas estão organizadas na ordem em que devem ser concluídas para uma implantação típica.

Cada tarefa tem um tópico de Ajuda associado explicando-a.

Para visualizar as informações da Ajuda para cada tarefa, selecione um dos seguintes clientes:

Aplicativo da Web. No menu Ajuda, clique em Sumário.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Aponte para a Ajuda, e clique em Sumário no menu CRM.

Você pode visualizar o tópico da Ajuda associado a cada subtarefa, localizando o título do tópico no índice ou digitando-o na caixa Pesquisar da Ajuda.

Meta 1: Adequar o Microsoft Dynamics CRM aos seus negóciosA tabela a seguir lista as tarefas para definir as configurações do aplicativo em todo o sistema. Estas tarefas devem ser realizadas ou avaliadas antes de começar a usar o Microsoft Dynamics CRM.

Tarefa Subtarefa: Título do tópico da AjudaDefinir configurações que se apliquem a todos os usuários. Configurar áreas que devem ser definidas antes de os usuários começarem a usar o Microsoft Dynamics CRM. (Essas tarefas são concluídas nas áreas de Administração e Gerenciamento de Negócios em Configurações.)

Definir opções de idioma: Caixa de diálogo Configurações de Idioma

Definir opções de numeração automática: Definir numeração automática

Definir configurações do sistema: Gerenciar configurações do sistema

Criar árvore de assuntos: Trabalhar com assuntosConfigurar usuários e acesso a dados. Configurar unidades de negócios e direitos de acesso para que os usuários possam acessar os dados mais adequados e em seguida adicionar usuários. (Estas tarefas são concluídas na área Administração de Configurações.)

Compreender o modelo de segurança: Controlando o acesso a dados

Criar unidades de negócios: Trabalhar com unidades de negócios

Rever direitos de acesso: Trabalhar com direitos de acesso

Configurar usuários: Gerenciar um registro do usuário

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Tarefa Subtarefa: Título do tópico da AjudaRevisar sua interface do usuário. Determinar se é necessário fazer alterações em formulários e exibições. Essas alterações podem ser todas feitas a partir do aplicativo. (Essa tarefa é concluída na área Personalização de Configurações.)

Saiba o que pode ser alterado: Solicitando alterações da interface de usuário

Personalizar entidades: Privilégios de personalização

Definir as tarefas de Introdução que os novos usuários verão Controlar as metas de negócios e as tarefas que serão exibidas na página de Introdução. (Essa tarefa é concluída na seção Metas de Negócios da Introdução.)

Selecione as metas e tarefas a exibir: Formulário Metas de Negócios

Meta 2: Integrar o Email ao Microsoft Dynamics CRMNessa tabela, você encontrará as tarefas para integrar mensagens de email ao Microsoft Dynamics CRM.

Tarefa Subtarefa: Título do tópico da AjudaDecidir como as mensagens de email serão processadas. Se desejar controlar as mensagens de email enviadas e recebidas no Microsoft Dynamics CRM, será necessário primeiro compreender as configurações que são possíveis para o envio e o recebimento de emails.

Obtenha informações sobre as configurações de email: Compreendendo configurações de email

Configurar emails para cada usuário. Determinar se o E-mail Router é exigido e instalá-lo se necessário.

Atualizar todos os registros de usuário. Gerenciar um registro do usuário

Instalar e configurar o E-mail Router. Determinar se o E-mail Router é exigido e instalá-lo se necessário.

Instalar e configurar o E-mail Router: Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router

Saiba como gerenciar as atividades de email. Compreenda como cada uma das mensagens de email que você recebe e envia pode ser controlada como uma atividade.

Saiba como gerenciar as atividades de email: Gerenciando atividades de email

Definir opções de email em todo o sistema. Determinar se é para usar tokens de controle na linha de assunto de cada mensagem de email e definir outras opções que afetem todos os usuários. (Esta tarefa é concluída na área Administração de Configurações.)

Configurar opções de email em todo o sistema: Gerenciar configurações do sistema

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Meta 3: Gerenciar o Atendimento ao ClienteA tabela a seguir lista as tarefas que ajudam a gerenciar os recursos de atendimento ao cliente no Microsoft Dynamics CRM.

Tarefa Subtarefa: Título do tópico da AjudaConfigurar filas de ocorrências. Saiba como organizar as ocorrências recebidas usando filas. (Estas tarefas são concluídas na área Gerenciamento de Negócios de Configurações.)

Saiba como criar filas: Criando filas para ocorrências recebidas

Verificar se o email está configurado para filas: Compreendendo configurações de email

Criar filas: Trabalhar com filas Criar regras de roteamento para mover ocorrências para

as filas: Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Criar modelos de contrato de serviço Configurar modelos de contrato de serviço para controlar os contratos com seus clientes. (Estas tarefas são concluídas na área Modelos de Configurações.)

Saiba como criar modelos de contrato: Criando modelos de contrato

Criar ou editar contratos e modelos de contrato: Trabalhar com modelos de contrato

Meta 4: Gerenciar Recursos AgendáveisNa tabela a seguir, você encontrará as tarefas para gerenciar os meios de agendamento de recursos no Microsoft Dynamics CRM.

Tarefa Subtarefa: Título do tópico da AjudaOrganizar recursos e agendar serviços. Definir quando e onde os serviços serão oferecidos e quais recursos serão exigidos para cada tipo de serviço. (Estas tarefas são concluídas na área Gerenciamento de Negócios de Configurações.)

Compreendendo o agendamento de serviços: Configurando o agendamento de serviço

Definir feriados comerciais Trabalhar com feriados comerciais

Criar sites de serviço: Trabalhar com sites Criar instalação/equipamento Trabalhar com instalações

e equipamento Configurar horário de trabalho individual/instalação:

Trabalhar com agendas semanais Criar grupos de recursos: Trabalhar com grupos de

recursos

Meta 5: Gerenciar o MarketingA tabela a seguir lista as tarefas que você pode realizar ao gerenciar os recursos de marketing no Microsoft Dynamics CRM.

Tarefa Subtarefa: Título do tópico da AjudaDefinir as opções de marketing em todo o sistema. Definir as opções que se aplicam a todas as campanhas e listas de marketing. (Esta tarefa é concluída na área Administração de Configurações.)

Configurar as definições de marketing: Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Marketing

Meta 6: Gerenciar transações de vendasA tabela a seguir lista as tarefas para gerenciar os recursos de vendas no Microsoft Dynamics CRM.

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Tarefa Subtarefa: Título do tópico da AjudaDefinir concorrentes para controlar as vendas ganhas e perdidas. Iniciar informações de controle sobre os concorrentes. Para fazer isso, você deve inserir dados sobre seus concorrentes.

Criar concorrentes: Trabalhar com registros de concorrentes

Gerenciar produtos e listas de preço. Criar o catálogo de produtos, que inclui todos os produtos e listas de preço. (Estas tarefas são concluídas na área de Catálogo de Produtos de Configurações.)

Compreendendo o catálogo de produtos: Criando o catálogo de produtos

Criar listas de descontos: Trabalhar com listas de descontos

Criar grupos de unidades: Trabalhar com grupos de unidades

Criar listas de preços: Trabalhar com listas de preços Criar produtos: Trabalhar com produtos

Controlar dados por região de vendas. Definir regiões e adicionar vendedores às regiões para que os processos e resultados das vendas possam ser controlados por região. (Estas tarefas são concluídas na área Gerenciamento de Negócios de Configurações.)

Criar regiões de vendas: Trabalhar com regiões

Controlar o progresso em comparação com as cotas. Controlar o desempenho atribuindo cotas de vendas a cada vendedor e controlando-as. (Estas tarefas são concluídas nas áreas de Gerenciamento de Negócios e de Administração de Configurações.)

Definir o ano fiscal das cotas: Trabalhar com configurações de ano fiscal

Adicionar cotas de usuários individuais: Trabalhar com vendedores com cotas

Meta 7: Automatizar os Processos de NegóciosA tabela a seguir lista as tarefas para automatizar os processos de negócios no Microsoft Dynamics CRM.

Tarefa Subtarefa: Título do tópico da AjudaSaiba como automatizar os processos de negócios. Saiba como os processos de negócios podem ser automatizados pela criação de fluxos de trabalho.

Saiba como usar fluxos de trabalho: Criando e usando fluxos de trabalho

Criar fluxos de trabalho. Certifique-se de os usuários seguirem procedimentos padrão criando fluxos de trabalho. (Estas tarefas são concluídas na área Fluxos de Trabalho de Configurações.)

Criar um fluxo de trabalho: Trabalhar com fluxos de trabalho

Configurar a detecção de duplicatas. Decidir como as duplicatas serão definidas e quando a detecção de duplicatas deverá ser habilitada. (Estas tarefas são concluídas na área Gerenciamento de Dados de Configurações.)

Configurar regras de detecção de duplicatas: Trabalhar com regras de detecção de duplicatas

Rever a configuração de detecção de duplicatas: Habilitar e desabilitar detecção de duplicatas

Instruções para remover a Central de RecursosA Central de Recursos é o local no aplicativo onde os usuários, administradores e implementadores encontram informações para ajudá-los a usar e configurar o Microsoft

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Dynamics CRM 4.0. Muito do conteúdo da Central de Recursos é criado por especialistas da comunidade do Microsoft Dynamics CRM. A Central de Recursos inclui links para um site externo na Web hospedado pela Microsoft e não é exibida quando os usuários estão offline.

Entretanto, se os usuários da versão no local do Microsoft Dynamics CRM não tiverem acesso à Internet eles não poderão usar o conteúdo da Central de Recursos. Nessas situações, a Central de Recursos poderá ser removida do aplicativo por meio das etapas a seguir:

1. Exporte o SiteMap usando o recurso Exportar Personalizações.

a. No Painel de Navegação, clique em Configurações, clique em Personalizaçãoe clique em Exportar Personalizações.

b. Selecione o SiteMap, na barra de ferramentas Ações clique em Mais Ações, e clique em Exportar Personalizações Selecionadas.

c. Salve o arquivo customization compactado (.zip) e faça uma cópia dele como backup.

2. Extraia o arquivo customization.xml do arquivo customization.zip.

3. Abra o arquivo customization.xml usando um editor de texto como o Microsoft Visual Studio ou o Bloco de Notas.

4. Localize o seguinte nó no arquivo.

/ImportExportXml/SiteMap/SiteMap/Area Id="ResourceCenter"

5. Comente sobre a Área usando as marcas <!-- e -- > onde o atributo Id é definido como "ResourceCenter" como a seguir:

<!--<Area Id="ResourceCenter"

ResourceId="Area_ResourceCenter"

Icon="/_imgs/resourcecenter_24x24.gif"

DescriptionResourceId="ResourceCenter_Area_Description">

<Group Id="ResourceCenter">

<SubArea Id="nav_lc_overview"

ResourceId="Homepage_LearningOverview"

DescriptionResourceId="LearningOverview_SubArea_Description"

Icon="/_imgs/ico_18_129.gif"

Url="/resourcecenter/overview.aspx"

AvailableOffline="false" />

<SubArea Id="nav_lc_sales"

ResourceId="Homepage_LearningSales"

DescriptionResourceId="LearningSales_SubArea_Description"

Icon="/_imgs/ico_16_sales.gif"

Url="/resourcecenter/sales.aspx"


<SubArea Id="nav_lc_marketing"

ResourceId="Homepage_LearningMarketing"

DescriptionResourceId="LearningMarketing_SubArea_Description"

Icon="/_imgs/ico_16_marketing.gif"

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Url="/resourcecenter/marketing.aspx"


<SubArea Id="nav_lc_services"

ResourceId="Homepage_LearningServices"

DescriptionResourceId="LearningServices_SubArea_Description"

Icon="/_imgs/area/18_service.gif"

Url="/resourcecenter/services.aspx"


<SubArea Id="nav_lc_customization"

ResourceId="Homepage_LearningCustomization"

DescriptionResourceId="LearningCustomization_SubArea_Description"

Icon="/_imgs/area/18_settings.gif"

Url="/resourcecenter/customization.aspx"


</Group>

</Area>-->

6. Faça as alterações no arquivo customization.xml.

7. Importe o arquivo XML atualizado usando o recurso Importar Personalizações.

8. No Painel de Navegação, clique em Configurações, clique em Personalização, e clique em Importar Personalizações.

9. Localize o arquivo XML modificado e clique em Carregar.

10. Na barra de ferramentas Ações, clique em Importar Todas as Personalizações.

Recuperação após erros ocorridos depois de remover a Central de RecursosA ferramenta de importação realiza validações no SiteMap. Entretanto, ainda é possível que alguns erros possam ocorrer.

Como o SiteMap controla o painel de navegação do aplicativo, um erro no SiteMap pode impedir a utilização do painel de navegação. Nesse caso, será necessário acessar diretamente a tela Importar Personalizações com a seguinte URL nas versões no local do Microsoft Dynamics CRM.

http://<CRM_Servername>/<Organization_name>/tools/systemcustomization/ImportCustomizations/importCustomizations.asp

Localize sua cópia de backup do arquivo customization.zip exportado. Carregue e importe esse arquivo de backup. Você agora pode usar o Painel de Navegação novamente.

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