microsoft dynamics crm 2013. objetivos apontar as principais mudanças da nova versão do crm....

MICROSOFT DYNAMICS CRM 2013

Objetivos

• Apontar as principais mudanças da nova versão do CRM.• Apresentar o plano de contingência.

Atualização

• Atualização Principal: 09/02/2014

• Atualização Secundária: 23/02/2014

Aviso

• Foi utilizado a versão trial do Dynamics CRM 2013 para verificar as mudanças do novo CRM, com isso, não temos os usuários, dados e personalizações do nosso sistema.

Mudanças

Mudanças

• Novo layout com visual clean e valoriza a exibição de dados.• Processos podem ser executados na mesma janela.• Ocorrência orientada por processo.• Salvar automaticamente após 30 segundos ou quando muda

para outro registro (É possível desabilitar).• Barra de status

• Há outras mudanças anunciadas mas que não interferem no nosso processo.

Página Inicial CRM 2011

Página Inicial CRM 2013

Áreas

Opções Serviço

Painéis

Atividades

Contas

Contatos

Ocorrências

Calendário de Serviços

Filas

Artigos

Contratos

Produtos

Serviços

Metas

Métricas da Meta

Consultas Acumuladas

Relatórios

Alertas

Calendário

Barra de Ferramentas

CRM 2011 - Ocorrência

CRM 2013 - Ocorrência

Pesquisa de Registros

Ocorrências vistas recentemente

Atalho – Opção Criar

Cadastrar Ocorrência

Cadastrar Ocorrência – CRM 2013

Cadastrar Ocorrência – CRM 2013

1

2

Consultar e Editar Ocorrência

Consultar Ocorrência – CRM 2013


BARRA DE PESQUISA

RESULTADO DA PESQUISA


SELECIONE A OCORRÊNCIA DESEJADA


INFORMAÇÕES DA OCORRÊNCIA

Editar Ocorrência – CRM 2013

PARA EDITAR ALGUMA INFORMAÇÃO, CLIQUE NO CAMPO DESEJADO

Salvar Ocorrência – CRM 2013

ÁREA DE STATUS BOTÃO SALVAR

Lembre-se: O sistema vai salvar automaticamente a ocorrência. Para verificar se ela foi salva, observe a mensagem da área de status. Para garantir, você pode clicar no botão Salvar.

Fechar Ocorrência – CRM 2013

1

2

3

Filtrar por Fila– CRM 2013

FILA

MODO DE EXIBIÇÃO

Lembre-se: No modo de exibição e fila, você deve selecionar da mesma forma que era feita no Dynamics CRM 2011

Contas para Teste

Contas para teste

Link: https://testepx.crm.dynamics.com/

• Usuário: [email protected]





• Senha: Pix@2013

Plano de Contingência

Comunicação

• Caso ocorra problemas no CRM devido a migração, deve-se alertar:

• Coordenador do Suporte – Carlos Roberto Casemiro Júnior.• Coordenador de Implantação – José Sales Pereira.• Coordenador do P&D – Rodrigo da Cunha Menandro.• BI – João Samuel do Prado.• Infraestrutura – Marcos Antônio Cardoso.

Backup

• Será realizado backup (em formato Excel) dos seguintes itens:

• Anotações.• Artigos.• Contas.• Contatos.• Itens da Fila.• Ocorrências.

• O backup vai ser realizado no dia 07/02 (e 21/02 caso o CRM não seja atualizado no dia 7) e os arquivos poderão ser acessados em \\sodio\FTP\Acesso Interno\CRM ou ftp://177.8.171.50/Acesso%20Interno/CRM.

Backup

• Nesta pasta haverá também um modelo de formulário para o preenchimento das ocorrências.

• As ocorrências criadas deverão ser armazenadas em \\sodio\FTP\Acesso Interno\CRM\Novas Ocorrências ou ftp://177.8.171.50/Acesso%20Interno/CRM/Novas%20Ocorr%EAncias/

Obrigado.

microsoft dynamics crm 2013. objetivos apontar as principais mudanças da nova versão do crm....

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