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LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2015

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Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2016.

Prezados Senhores Debenturistas,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 8ª Emissão de Debêntures da LIGHT

SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (“Emissão”), apresentamos a V.Sas o relatório

anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº

28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas

Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela

Emissora e controles internos da Pentágono.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos

debenturistas na sede da Companhia Emissora e na sede da Pentágono.

Atenciosamente,

PENTÁGONO S.A. DTVM.

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Características da Emissora

• Denominação Social: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

• CNPJ/MF: 60.444.437/0001-46

• Diretor de Relação com Investidores: Sr. João Batista Zollini Carneiro

• Atividades: (i) estudar, planejar, projetar, construir, operar e explorar

sistemas de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica

e serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos

ou autorizados, por qualquer título de direito, ou a empresas das quais

mantenha ou venha a manter o controle acionário; (ii) desenvolver

atividades nos diferentes campos de energia, em qualquer de suas

fontes, com vista à exploração econômica e comercial; (iii) prestar

serviços técnicos de operação, manutenção e planejamento de

instalações elétricas de terceiros; (iv) ceder onerosamente faixas de

servidão de linhas aéreas e áreas de terras exploráveis de usinas e

reservatórios, desde que sejam contabilizadas em separado e que a

cessão seja previamente aprovada pela autoridade que outorgue

concessão, autorização ou permissão para a Companhia realizar

qualquer das atividades previstas em seu objeto social; (v) exercer

atividades direta ou indiretamente relacionadas ao seu objeto; e (vi)

participar em outras sociedade como sócia, acionista ou quotista.

Características da Emissão

• Emissão: 8ª

• Séries: Única

• Data de Emissão: 10/09/2012

• Data de Vencimento: 04/06/2026

• Banco Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A.

• Banco Mandatário: Itaú Unibanco S.A.

• Código CETIP/ISIN: LSVE18/ BRLIGHDBS0B1

• Coordenador Líder: N/A

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• Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Companhia

com a Emissão serão integralmente utilizados para o financiamento dos

projetos descritos no plano de negócios da Companhia (“Projetos”),

conforme tal plano é previsto no Anexo 4.1 da Escritura de Emissão

(“Plano de Negócios”).

• Tipo de Emissão: Emissão Privada de Debêntures Simples, não

conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com

garantia fidejussória adicional.

1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela

Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória

prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM

28/ 83)

A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou

inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer

inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora.

2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

Em AGE, realizada em 25/06/2015, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da

Companhia, conforme segue: (i) artigo 12, caput e parágrafo 1º, referente à

denominação das Diretorias de Finanças e de Desenvolvimento de Negócios, bem

como a substituição temporária do Diretor-Presidente; (ii) artigo 15, referentes às

atribuições do Diretor-Presidente, do Diretor de Finanças, do Diretor de Gente, do

Diretor de Gestão Empresarial, do Diretor sem denominação específica, do Diretor de

Distribuição, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores e

do Diretor de Comunicação; e (iii) remuneração dos capítulos IX e X, referente ao

Juízo Arbitral e Disposições Gerais, respectivamente.

Em AGE, realizada em 30/12/2015, foi aprovada a alteração do caput do artigo 5º do

Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação que aprovou o aumento do

capital social da Companhia.

3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia,

indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da

empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

• A Empresa

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� Atividade Principal: 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica;

� Situação da Empresa: ativa;

� Natureza do Controle Acionário: privado holding;

� Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária.

• Situação Financeira

� Liquidez Geral: de 0,79 em 2014 para 0,81 em 2015;

� Liquidez Corrente: de 1,00 em 2014 para 0,95 em 2015;

� Liquidez Seca: de 0,98 em 2014 para 0,94 em 2015;

� Giro do Ativo: de 0,75 em 2014 para 0,81 em 2015.

• Estrutura de Capitais

A Companhia apresentou um aumento nos Empréstimos e

Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 11,3% de 2014 para 2015. O Índice de

Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido também apresentou

aumento de 8,8% de 2014 para 2015. O grau de imobilização em relação ao

Patrimônio Líquido se manteve em 170% de 2014 para 2015. A empresa apresentou

no seu Passivo Não Circulante um aumento de 0,4% de 2014 para 2015, e uma

variação positiva no índice de endividamento de 1,9% de 2014 para 2015.

Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da

Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes,

para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia.

4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12,

alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

• VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ 1.000.000,00

• ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável

• REMUNERAÇÃO: 100% do DI + 1,18% a.a.

• PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2015):

Amortização:

04/06/2015 – R$ 83.300,000000

Juros:

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04/06/2015 – R$ 64.384,264999

04/12/2015 – R$ 68.303,303249

• POSIÇÃO DO ATIVO:

Quantidade em circulação: 470 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: 470

5. Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das

debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de

debêntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da

Instrução CVM 28/83)

• Resgate: não houve;

• Amortização: conforme item 4 acima;

• Conversão: não aplicável;

• Repactuação: não aplicável;

• Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item

4 acima;

• Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia Emissora:

não houve.

6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures,

quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão.

7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da

emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos

administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM

28/83)

De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão

de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão.

8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h,

inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

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Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração.

9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na

escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

A Fiadora (Light S.A.) obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as

obrigações relativas às debêntures, a observar, entre outras obrigações, os índices e

limites elencados no item 6.28, alínea “XXV” da Escritura de Emissão.

De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas na Escritura de Emissão.

10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das

debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, com garantia

fidejussória adicional.

As Debêntures contam com a seguinte garantia: (i) Fiança prestada conforme

previsto na escritura de Emissão.

De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta

Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram)

constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s).

11. Existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas

pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora

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ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como

agente fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

(i) Denominação da companhia ofertante: LIGHT ENERGIA S.A.

• Emissão: 2ª.

• Valor da emissão: R$ 425.000.000,00;

• Quantidade de debêntures emitidas: 425;

• Espécie: quirografária com garantia fidejussória;

• Prazo de vencimento das debêntures: 19/08/2019;

• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: (i)

Fiança prestada por Light S.A.;

• Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e

inadimplemento no período, por debênture:

(i) Pagamentos:

Juros:

19/02/2015 – R$ 61.929,230000

19/08/2015 – R$ 69.429,655000

(ii) Denominação da companhia ofertante: LIGHT ENERGIA S.A.

• Emissão: 3ª. (Privada)


• Quantidade de debêntures emitidas: 30;

• Espécie: quirografária com garantia fidejussória;






(i) Pagamentos:

Amortização:

04/06/2015 – R$ 83.300,000000

Juros:

04/06/2015 – R$ 64.384,264999

04/12/2015 – R$ 68.303,303249

(iii) Denominação da companhia ofertante: COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS -

GASMIG

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• Emissão: 2ª.


• Quantidade de debêntures emitidas: 10.000;

• Espécie: quirografária;


• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: não

aplicável;



(i) Pagamentos:

Amortização:

16/11/2015 – R$ 10.000,000000 (vencimento)

Juros:

16/01/2015 – R$ 96,895379

18/02/2015 – R$ 99,994679

16/03/2015 – R$ 87,580380

16/04/2015 – R$ 109,612059

18/05/2015 – R$ 101,655400

16/06/2015 – R$ 104,608450

16/07/2015 – R$ 117,711630

17/08/2015 – R$ 119,784550

16/09/2015 – R$ 115,957100

16/10/2015 – R$ 115,957100

16/11/2015 – R$ 110,461520

(iv) Denominação da companhia ofertante: COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS -

GASMIG

• Emissão: 3ª.



• Espécie: quirografária;


• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: não

aplicável;



(i) Pagamentos:

Juros:

29/01/2015 – R$ 103,463630

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02/03/2015 – R$ 96,888449

30/03/2015 – R$ 100,009180

29/04/2015 – R$ 100,547790

29/05/2015 – R$ 109,349740

29/06/2015 – R$ 107,187980

29/07/2015 – R$ 118,764480

31/08/2015 – R$ 127,999350

29/09/2015 – R$ 111,361419

29/10/2015 – R$ 116,979620

30/11/2015 – R$ 117,036260

29/12/2015 – R$ 111,432160

(v) Denominação da companhia ofertante: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

• Emissão: 10ª.



• Espécie: quirografária com garantia fidejussória adicional;






(i) Pagamentos:

Juros:

11/05/2015 – R$ 657,414300

09/11/2015 – R$ 773,551200

Prêmio:

13/11/2015 – R$ 45,108765

12. Parecer:

Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas

informações divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto à

CVM - Comissão de Valores Imobiliários.

13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente

fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea “b” da Lei nº 6.404 de 15 de

Dezembro de 1976)

A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da

função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora.

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Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao

preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de

novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis.

Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e

atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem

recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações

não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem

orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da

situação em pauta.

PENTÁGONO S.A. DTVM

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DOCUMENTOS ANEXOS:

Balanço Patrimonial (Anexo 1)

Demonstrações de Resultado (Anexo 2)

Parecer dos Auditores (Anexo 3)

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Anexo 1

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Anexo 2

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Anexo 3

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