informe de benchmarking del mercado internacional del glp

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Informe de Benchmarking del Mercado

Internacional del GLP

Gerencia de Supervisión de Energía Osinergmin Diciembre 2020

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Tabla de contenido 1 Objetivo ...................................................................................................................................... 5

2 Alcance ........................................................................................................................................ 5

3 Descripción del mercado de GLP peruano ................................................................................. 5

3.1. Procedencia de GLP: Producción e Importación (MBD) .................................................... 5

3.2. Agentes del mercado de GLP ............................................................................................. 6

3.3. Cadena de comercialización del mercado de GLP ............................................................. 7

3.4. Evolución de los Agentes de GLP inscritos en el Registro de HCs ..................................... 7

3.5. Demanda de GLP ................................................................................................................ 8

3.6. Capacidad nacional en Tanques y Buques de GLP ........................................................... 10

3.7. Rutas de Abastecimiento hacia las Plantas Envasadoras ................................................ 11

3.8. Áreas de Abastecimiento de las Plantas Envasadoras .................................................... 12

3.9. Análisis de la Autonomía del GLP .................................................................................... 13

3.10. Capacidad de despacho del GLP en Pisco .................................................................... 15

3.11. Escenarios de riesgo en el almacenamiento del GLP .................................................. 16

4 Descripción del mercado de GLP colombiano ......................................................................... 18

4.1. Estructura del sector en Colombia ................................................................................... 18

4.2. Servicio público domiciliario de gas combustible ........................................................... 18

4.3. Cadena de comercialización del mercado de GLP ........................................................... 19

4.4. Comité de Seguridad de GLP ............................................................................................ 19

4.5. Generalidades del Servicio de GLP ................................................................................... 20

4.6. Programa de Subsidios de GLP en Cilindros: Características principales ....................... 21

4.7. Panorama del uso del GLP en Colombia .......................................................................... 22

5 Descripción del mercado de GLP mexicano ............................................................................. 23

5.1. Estructura del sector en México....................................................................................... 23

5.2. Principales atribuciones de la CRE ................................................................................... 23

5.3. Principales atribuciones de la ASEA ................................................................................. 24

5.4. Principales atribuciones de la SCT .................................................................................... 25

5.5. Parque de Cilindros y Tanques en México ....................................................................... 25

5.6. Agentes de Transporte y Distribución en México ........................................................... 26

5.7. Permisos vigentes en materia de GLP en México ............................................................ 26

6 Descripción del mercado de GLP costarricense ....................................................................... 27

6.1. Mercado de GLP en Costa Rica ......................................................................................... 27

6.2. Cadena de comercialización del GLP costarricense ......................................................... 28

6.3. Fiscalización Actual de la Cadena de GLP ........................................................................ 29

6.4. Planificación Fortalecimiento de la Fiscalización en GLP ................................................ 29

6.5. Regulación y Fiscalización del transporte de Combustibles Líquidos y GLP ................... 30

6.6. Características de la Fiscalización: ................................................................................... 30

6.7. Estado Situacional de los tanques cisternas: ................................................................... 31

6.8. Plan de Renovación del Parque de Cilindros ................................................................... 34

6.9. Comisión Interinstitucional de Gas .................................................................................. 36

6.10. Campañas de Intercambio de Cilindros ....................................................................... 36

6.11. Sistema de trazabilidad de Cilindros ............................................................................ 37

6.12. Sistema futuro de trazabilidad del GLP a granel ......................................................... 40

7 Descripción del mercado de GLP español ................................................................................ 43

7.1. ¿Qué es el CORES? ............................................................................................................ 43

7.2. Estructura del CORES ........................................................................................................ 44

7.3. Sistema de Reservas de Inventarios acorde a la política de OECD ................................. 45

7.4. Opciones de almacenamiento CORES .............................................................................. 46

7.5. Funciones del CORES ........................................................................................................ 47

7.6. Modelo de Seguridad de Suministro................................................................................ 47

7.7. Evolución del consumo de GLP en España ....................................................................... 48

7.8. Mantenimiento de Existencia Mínimas en España ......................................................... 49

7.9. Obligación de mantenimiento de existencias: GLP ......................................................... 49

7.10. Sanciones ante incumplimientos con el CORES ........................................................... 51

7.11. ¿Qué es el InfoCores? ................................................................................................... 51

8 Descripción del mercado de GLP uruguayo ............................................................................. 53

8.1. Principales actores del sector GLP en Uruguay ............................................................... 53

8.2. Competencias de URSEA .................................................................................................. 54

8.3. Instalaciones de GLP autorizadas en Uruguay ................................................................. 55

8.4. Estructura general del mercado de GLP uruguayo .......................................................... 56

8.5. Participación empresas año 2018 GLP envases de 13 kg ................................................ 56

8.6. Cantidad total de GLP (kg) en el mercado uruguayo: ...................................................... 57

8.7. Sectores que usan el GLP uruguayo: ................................................................................ 57

9 Benchmarking internacional del mercado de GLP .................................................................. 58

9.1. Instituciones que actúan en mercado de GLP colombiano ............................................. 58

9.2. Comparación del alcance institucional colombiano ........................................................ 58

9.3. Características generales del mercado de GLP colombiano ........................................... 58

9.4. Instituciones que actúan en mercado de GLP mexicano................................................. 59

9.5. Comparación del alcance institucional mexicano ........................................................... 60

9.6. Características generales del mercado de GLP mexicano ............................................... 60

9.7. Instituciones que actúan en mercado de GLP costarricense........................................... 62

9.8. Comparación del alcance institucional costarricense ..................................................... 62

9.9. Características generales del mercado de GLP costarricense ......................................... 62

9.10. Instituciones que actúan en mercado de GLP español ................................................ 64

9.11. Características generales del mercado de GLP español .............................................. 64

9.12. Instituciones que actúan en mercado de GLP uruguayo ............................................. 65

9.13. Comparación del alcance institucional uruguayo ........................................................ 65

9.14. Características generales del mercado de GLP uruguayo ........................................... 66

1 Objetivo

El objetivo del presente informe es realizar un benchmarking con la finalidad de

revisar y evaluar las mejoras prácticas del mercado internacional del GLP y contribuir

con la seguridad de instalaciones, unidades y de las personas, así como de la

asignación eficiente de los recursos del mercado y del estado en beneficio de los

agentes y de los usuarios de la cadena de comercialización de GLP.

2 Alcance

La presente propuesta alcanza a Informe de las mejoras prácticas internacionales de

por lo menos 3 países de la región de habla hispana.

3 Descripción del mercado de GLP peruano 3.1. Procedencia de GLP: Producción e Importación (MBD)

El gas licuado de petróleo (GLP) en el Perú se obtiene por tres medios. Uno, es

obtenido de la Refinación de Petróleo, dos, es obtenido del Procesamiento de

los Líquidos de Gas Natural (LGN) y tres, se obtiene de la importación a nivel de

componentes de butano y propano, realizándose la mezcla de estos últimos, en

las propias instalaciones de las importadoras.

Fuente: Anuario Minem, SCOP Osinergmin

3.2. Agentes del mercado de GLP

Según el Registro de Hidrocarburos al 15 de diciembre del 2020 los agentes de

gas licuado de petróleo (GLP) en el Perú ascienden a 32,438, de los cuales 18,568

comercializan GLP en cilindros, 13,707 comercializan GLP a Granel y 163 se

dedican al suministro del mercado, tal como se lista en el siguiente cuadro:

Tipo de agente Unidades operativas

AGENTE DE SUMINISTRO 163

Productor de GLP 9

Importador de GLP 31

Planta de abastecimiento de GLP 9

Plantas envasadoras de GLP 114

COMERCIALIZACION A GRANEL 13,707

Estación de servicios con venta de GLP 1,437

Consumidor directo de GLP 10,116

Redes de distribución de GLP 917

Transporte de GLP a granel 863

Distribuidor de GLP a granel 374

COMERCIALIZACION EN CILINDROS 18,568

Local de venta de GLP 9,988

Transporte de GLP en cilindros 3,080

Distribuidor de GLP en cilindros 4,958

Establecimiento de venta de combustibles

líquidos o GNV sin venta GLP automotor pero

con venta de GLP en cilindros

542

TOTAL 32,438

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 15.12.2020

3.3. Cadena de comercialización del mercado de GLP

La cadena de comercialización del GLP se muestra en el siguiente cuadro:

3.4. Evolución de los Agentes de GLP inscritos en el Registro de HCs

Los agentes de GLP que autoriza Osinergmin, han tenido un crecimiento como

se muestra en la gráfica, duplicándose aproximadamente cada 5 años, situación

que ha sido atendida con el personal de la institución, el mismo que ha crecido

en menor grado comparado con los agentes de GLP, sin embargo, se ha venido

mejorando los tiempos de atención y la calidad del producto que brindamos:

Consumidor Directo GLP

Gasocentro (96), EE.SS. con GLP (1145)EE.SS. con GLP y GNV

(196)

Local de Venta

Empresa Envasadora

Distribuidor GLPGranel

Distribuidor GLPen Cilindros

Red de Distribución GLP

Planta de Abastecimiento

Usuario FinalGranel

Importador de GLP

Productor

SUMINISTRO

9 114

374

4958

9988

10116

863

3080

917

1437

9

31

GRANEL

ENVASADO

Transportista GLP Granel

Transportista GLP en Cil indros

Usuario FinalGranel

Usuario final GLP

Automotor

Usuario final GLP envasado

Fuente: Osinergmin

2259 2505 2750 3179 3904 4509 5025 5690 6051 66688826 9644

11959

15099

1835520268

23396

2654728614

30538 30308

00

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Dic2000

Dic2001

Dic2002

Dic2003

Dic2004

Dic2005

Dic2006

Dic2007

Dic2008

Dic2009

Dic2010

Dic2011

Dic2012

Dic2013

Dic2014

Dic2015

Dic2016

Dic2017

Dic2018

Dic2019

Ago2020

Evolución de agentes de comercialización de GLP inscritos en el Registro de Hidrocarburos

Consumidor directo de GLP Redes de distribución de GLP Local de venta de GLP Transporte de GLP a granel

Distribuidor de GLP a granel Transporte de GLP en cilindros Distribuidor de GLP en cilindros Total

+100%

+50%

+100%

+100%

6 años 5 años 4 años 5 años

Fuente: Anuario Minem, SCOP Osinergmin

Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 15 de Diciembre del 2020

3.5. Demanda de GLP

La demanda diaria del mercado nacional, se cubre con parte de los inventarios

de Callao, Pisco, Norte y Oriente, la misma que ha sufrido una ligera caída

debido a la pandemia mundial del Covid-19, debido a la restricción de los

medios de transporte, paralización de industrias, entre otras variables:

Asimismo, se aprecia la evolución de la demanda diaria del mercado nacional,

la misma que viene duplicándose cada 8 a 9 años, por lo que se hace necesario

plantear las estrategias en la infraestructura de capacidad y en el

almacenamiento para acompañar este crecimiento:

6264

52

35

43

50

5759 59

62

0

10

20

30

40

50

60

70

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DIARIA DE GLP (MBD) COVID 2020

-45%

77%

24

2730 30

33

37

42

4951

5255

58

6164

54

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DIARIA DE GLP (MBD) 2006-2020

100%

31% -16%

Fuente: Elaboración propia, data de Scop Docs: http://www. https://www.osinergmin.gob.pe/empresas/hidrocarburos/Paginas/SCOP-DOCS/scop_docs.htmData extraída el 15 de diciembre del 2020 con data de SCOP DOCS a octubre 2020

Por otro lado, en el siguiente gráfico se aprecia la evolución de la demanda

diaria del mercado nacional, en comparación con los países vecinos como Chile,

Colombia y Bolivia, en el cual se aprecia un crecimiento sobresaliente de la

demanda de GLP peruana, a pesar de las estrategias de masificación de gas

natural:

Fuente: Osinergmin

Elaboración: Propia. Fuente : SEC Chile, ANH Bolivia, Gasnova Colombia, MINEM

205%

28%

-9%

27%

Sin embargo, es importante señalar que un mayor crecimiento en la demanda

genera mayores problemas en la seguridad registro de fugas de GLP en el Perú,

es así que desde el año 1997, se muestra una tendencia de alto riesgo, la misma

que se ha pronunciado notablemente este año 2020, por la cual debemos

determinar las mejores estrategias a fin de contribuir a su disminución:

3.6. Capacidad nacional en Tanques y Buques de GLP

La capacidad de los tanques está referido a sus dimensiones físicas que

permiten establecer un volumen, los cuales se encuentran en tierra firme. Por

otro lado, los Buques son medios de transporte, autorizados y registrados por

Osinergmin para realizar el transporte correspondiente, los mismos que

generalmente vienen con carga desde la Planta Pisco de Pluspetrol:

1,9312,134

2,276

2,717 2,827

3,2402,951

3,158 3,248 3,347

3,999

4,639 4,697

5,349

4,7834,951

4,701 4,803

5,250

5,763

6,316 6,255

6,751

10,106

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Fuga de gas licuado de petróleo (GLP)

+100%

+69%

10 años 12 años

+50%En Menos de 1 Año:

MB

Item Tipo Empresas Capacidad

1 Planta de Ventas Talara (Petroperú) 4

2 Terminales del Perú 55

3 Solgas 134

4 Aguaytía 19

5 Zeta Gas 136

6 GMP 7

7 PGP 25

8 Planta GLP Pisco (Pluspetrol) 858

9 Refinería La Pampilla (Relapasa) 23

10 Refinería Talara (Petroperú) 80 1,341 Onshore

11 Mar Pacífico [248.1 MB de capacidad] 248

12 Colca [236.3 MB de capacidad] 236 484 Offshore

1,825

Callao Tanques 348

Pisco Tanques 858

Total Tanques Callao - Pisco 1,206

Resto Tanques 135

Total Tanques Nacional 1,341

Buques (Flotante) 484

Totales (Fijo + Flotante) 1,825

Refinerías

Totales

Plantas de Abastecimiento

Fuente: Elaboración propia, basada en las estadísticas extraída de la página del CGBVP: http://www.bomberosperu.gob.pe/portal/net_estadistica.aspx

La capacidad de Almacenamiento o infraestructura instalada en el Perú

asciende a 1 400 Miles de Barriles.

3.7. Rutas de Abastecimiento hacia las Plantas Envasadoras

En el siguiente gráfico, se observa la ubicación de las Plantas Envasadoras y sus

rutas de abastecimiento, las mismas que pueden variar debido a condiciones de

precio y disponibilidad del producto:

En rojo: Rutas terrestres empleadas por las cisternas semirremolques e

GLP

En naranja: Ruta terrestre empleada para transportar GLP envasado en

cilindros al puerto de Yurimaguas para su posterior traslado a Iquitos.

En verde: Ruta fluvial empleada para transportar GLP envasado en

cilindros desde Yurimaguas hasta Iquitos.

En azul: Ruta fluvial empleada para transportar GLP a granel, así como

GLP en cilindros desde Pucallpa hasta Iquitos

Evolución de la capacidad instalada

Capacidad instalada actual

Fuente: Osinergmin

Callao Tanques 348 MB

Ampliación Planta SOLGAS (a Dic. 2020) 59 MB

Total Callao 407 MB

3.8. Áreas de Abastecimiento de las Plantas Envasadoras

En el siguiente gráfico, se observa la ubicación de las Plantas Envasadoras y sus

rutas de abastecimiento, las mismas que pueden variar debido a condiciones de

precio y disponibilidad del producto:

Escenarios más comunes desde los puntos de abastecimiento:

En verde oscuro, Plantas Envasadoras abastecidas desde Talara.

En azul, Plantas Envasadoras abastecidas desde Lima (Aguaytía tiene

inventarios < 1MB, entre 1% a 5% de su capacidad)

En naranja, Plantas Envasadoras abastecidas desde Pisco.

En verde claro, Plantas Envasadoras abastecidas desde Bolivia.

Las zonas se traslapan en los casos siguientes (esto puede variar)

En Arequipa se recibe GLP desde Pisco y desde Bolivia.

En Cuzco se recibe GLP desde Pisco y desde Bolivia

En Puno se recibe GLP desde Pisco y desde Bolivia

En Chiclayo se recibe GLP desde Talara y desde Lima

En Tarapoto se recibe GLP desde Talara y desde Lima

En general todas las plantas de Lima pueden adquirir producto también de

Pisco, sin embargo, lo normal sería que todas las plantas de Lima, Callao, el

norte chico, el centro y el oriente se abastezcan desde Lima.

3.9. Análisis de la Autonomía del GLP

Puntos conceptuales para analizar la autonomía del GLP:

El cálculo es por zona geográfica y su demanda asociada.

No incluye embarcaciones en el almacenamiento, al no contar con

registro de hidrocarburos como almacenamiento flotante. Las

embarcaciones se encuentran registradas como “medios de transporte”

y no atienden directamente la demanda asociada, solo transfieren

producto a las Plantas.

Cualquier interrupción en el transporte marítimo, como el cierre de

puertos, dejaría las instalaciones de almacenamiento del Callao con el

volumen operativo o inventario de los tanques en tierra para despacho

de la demanda de GLP.

Política energética evalúa y decide nivel de seguridad en el número de

días de autonomía en el almacenamiento de GLP.

Análisis de la Autonomía del GLP para Lima y Callao

Resumen para Lima y Callao:

Capacidad: 348 MB

Demanda aprox.: 40 MBD

Autonomía al 100% capacidad: 9 días (hipotético)

Autonomía al 50% capacidad: 4 días (operación de carga y descarga)

Autonomía real: De 1 a 4 días.

Resumen para Lima y Callao:

Capacidad: 407 MB

Demanda aprox.: 40 MBD

Autonomía al 100% capacidad: 10 días (hipotético)

Autonomía al 50% capacidad: 5 días (operación de carga y descarga)

Autonomía real: De 1 a 5 días.

AUTONOMÍA PARA LIMA Y CALLAO 50% 100%

AñoCapacidad de

Almacenamiento (MB)

Inventario

estimado (%)

Demanda

(MBD)

Autonomía (días)

50% de capacidad operativa =

"Inventarios"

(Estadísticamente)

Autonomía Máxima (días)

100% de capacidad =

"Hipotéticamente"

(Esperar que se llenen al 100%)

2020 348 174 40 4 9

AUTONOMÍA PARA LIMA Y CALLAO 50% 100%

Año

Capacidad de

Almacenamiento (MB)

+ Solgas = 59 MB

Inventario

estimado (%)

Demanda

(MBD)

Autonomía (días)

50% de capacidad operativa =

"Inventarios"

(Estadísticamente)

Autonomía Máxima (días)

100% de capacidad =

"Hipotéticamente"

(Esperar que se llenen al 100%)

2020 407 203.5 40 5 10

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

2.1 1.9 1.61.1

2.5 2.5 2.1 1.9 1.6 1.31.0

1.5 1.6 1.31.0

1.6

2.62.3

1.91.5 1.1

0.7 0.5 0.3

1.92.7 2.9

2.5 2.5 2.31.9

1.51.1

1.72.1 1.8 1.5

1.2 0.9 0.6 0.4 0.3 0.20.9

2.4

0.30.3

0.30.3

0.2 0.20.1

0.10.1 0.4

0.4

0.4 0.40.4

0.3

0.3

0.30.2

0.10.1

0.10.1

0.00.0

0.0

0.00.4

0.4 0.30.3

0.30.3

0.3

0.30.2

0.20.2

0.20.2

0.1 0.4 0.3 0.3

0.3

0.3

1.51.3

1.22.4

3.4

2.7

2.0

1.31.2 1.4 2.0 1.2

1.6

3.4

1.7

1.6

0.8 1.4 2.6

2.0

1.5

0.40.3

1.5

2.7

2.0 1.3

0.80.1

1.8 2.9

2.5

1.50.7

0.5

2.2 2.6

1.7

1.0

0.2 0.2 0.4

2.0

1.7

0.8

44

3

4

7

6

5

43

34

34

5

3

44

4

5

4

3

11

2

5 55

4

3

5

5

4

33

3

4 5

3

2

1 1 1

33

4

0

1

2

3

4

5

6

7

1-N

ov

2-N

ov

3-N

ov

4-N

ov

5-N

ov

6-N

ov

7-N

ov

8-N

ov

9-N

ov

10

-No

v

11

-No

v

12

-No

v

13

-No

v

14

-No

v

15

-No

v

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v

18

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v

19

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v

20

-No

v

21

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-No

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-No

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-No

v

28

-No

v

29

-No

v

30

-No

v

1-D

ic

2-D

ic

3-D

ic

4-D

ic

5-D

ic

6-D

ic

7-D

ic

8-D

ic

9-D

ic

10

-Dic

11

-Dic

12

-Dic

13

-Dic

14

-Dic

15

-Dic

Nov Dic

2020

Día

s d

isp

on

ible

s

Disponibilidad de GLP en Lima

Zeta Gas

Terminales del Perú

Repsol Gas

Relapasa

Totales

Fuente: SCOP - Osinergmin

La obligación de mantener existencias medias y una existencia mínima diaria de

GLP, que garantice el suministro al mercado nacional se encuentra detallada en

el artículo 8 del DS 01-94-EM:

“Artículo 8.- Todos los agentes que realicen ventas de GLP a partir de una Planta

de Abastecimiento y que cuenten con capacidad de almacenamiento propia o

contratada en la referida Planta, están obligados a mantener una existencia

media de dicho producto equivalente a quince (15) días de despacho, al mercado

nacional, promedio de los últimos seis (06) meses, así como mantener en ella,

en todo momento del día, una existencia mínima de GLP almacenado

equivalente a cinco (05) días de despacho promedio de los últimos seis (06)

meses.

(…)

Sin embargo, no se cumplen con las existencias medias ni las existencias

mínimas diarias y es el MINEM, en uso de la facultad señalada en el mismo

artículo, quien mantiene dicha situación a través de los siguientes oficios:

Oficio Nº 2091-2015-MINEM/DGH






3.10. Capacidad de despacho del GLP en Pisco

Analizaremos la capacidad de despacho en tierra y por buque de la Planta Pisco:

Despacho en Pisco a cisternas- demanda:

Almacenamiento en tanques "salchicha" (en condiciones estándar) para

despacho de Cisternas

Islas de Despacho

Atención máxima de 100 Cisternas diarias

Considerando Cisternas de "10,000 galones" = 1'000,000 galones de

capacidad máxima de demanda = 24 MBD

ALMACENAMIENTO EN PISCO

AñoCapacidad Total de

Almacenamiento (MB)

2020 858

Considerando Cisternas de "15,000 galones" = 1'500,000 galones de

capacidad máxima de demanda = 36 MBD

Capacidad de despacho: 30 MBD aprox.

Capacidad equivalente demanda de Pisco (15 días promedio): 30 MBD

x 15 = 450 MB

GLP almacenado en "esferas" está destinado para el despacho a buques (en

condiciones refrigerada)

Capacidad de almacenamiento de producción de Camisea para otros

destinos que no sea despacho a Cisternas en Pisco: 858 - 450 = 408 MB.

Capacidad de los Buques Tanque

Buque Tanque Mar Pacífico capacidad 37,611.32 m3 = 236.6 MB

Buque Tanque Colca capacidad 35,419.00 m3 = 222.8 MB

Ambos Buques Tanque suman = 459.4 MB

3.11. Escenarios de riesgo en el almacenamiento del GLP

Por otro lado, los principales almacenamientos de GLP en el Perú, es decir en el

Callao y en Pisco, se encuentran vulnerables ante eventos climatológicos, como

los evaluados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del

Riesgo de Desastres – CENEPRED, quienes en un escenario de riesgos por sismo

y tsunami muestras las zonas afectadas en las cuales se encuentras estos puntos

estratégicos de suministro para el país.

En ese sentido, es necesario evaluar puntos de almacenamiento en lo posible

alejados de este riesgo, así como descentralizar estratégicamente en zonas

como centro oriente norte y sur del Perú.

4 Descripción del mercado de GLP colombiano 4.1. Estructura del sector en Colombia

Las políticas y la reglamentación del sector son dadas por el Ministerio de Minas

y Energía, la regulación de los servicios públicos está a cargo de Comisión de

Regulación de Energía y Gas (CREG) y la supervisión y control están a cargos de

las superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y la de Industria

y Comercio (SIC), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

4.2. Servicio público domiciliario de gas combustible

Según la Ley 142 de 1994, el servicio público de gas combustible en Colombia,

es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible,

por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o

desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final,

incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las

actividades complementarias de comercialización desde la producción y

transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio

de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria.

Las formas de prestación actual del servicio en Colombia son a través de redes,

cilindros y granel (tanques estacionarios).

GREMIOS DEL SECTOR

GASNOVA

AGREMGAS

POLITICAPresidencia de la República

REGLAMENTACIÓN

REGULACIÓN

• Ministerios• D. N. P.• Comisionados• SSPD (sin voto)

MERCADO

SUPERVISIÓN Y CONTROL

Presidencia de la República

Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Minas y Energía

Agentes y Usuarios

SuperintendenciasServicios Públicos Domiciliarios –

SSPDIndustria y Comercio - SIC

Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

4.3. Cadena de comercialización del mercado de GLP

La cadena de comercialización del GLP se muestra en el siguiente cuadro:

4.4. Comité de Seguridad de GLP

En Colombia se cuenta con un Comité de Seguridad de GLP creado por Ley 689

de 2001 – Artículo 24, que instancia de articulación y coordinación Buenas

Prácticas y Seguimiento al Sector. Asimismo, cuentan con Mesas Regionales

para revisar los problemas en fronteras y mayor problemática del GLP en el País.

1. COMERCIALIZACIÓNMAYORISTA 2. TRANSPORTE

3. DISTRIBUCIÓN4. COMERCIALIZACIÓN MINORISTA

Importación Campos de Producción Refinerías

Planta y envasado de cilindros Venta en tanques, Puntos de Venta

USUARIO FINAL

Regulado No Regulado(Consumo promedio

100MBTU diarios)

3 y 4

FABRICANTES

DE CILINDROS

• METALGAS

• CILGAS

INTEGRANTES



4.5. Generalidades del Servicio de GLP

La prestación del servicio de GLP, se realiza en 1.069 municipios, esto es, cerca

del 90% del territorio nacional atendido a través de 122 empresas registradas

Para el primer semestre del año 2020, se vendió un total de 311,083,537 kg de

GLP a usuario final.

Departamentos con mayores ventas en relación con el total nacional

ANTIOQUIA: 17.60%

CUNDINAMARCA: 11.01%

NARINO: 8.86%

VALLE DEL CAUCA: 7.66%

BOGOTA, D.C.: 7.58%

NORTE DE SANTANDER: 5.65%

SANTANDER: 5.26%

Reporte en SUI, cerca de 11 millones de cilindros

Marcas (conjunto de caracteres alfanuméricos inscritos en forma indeleble sobre el

cilindro) con mayor número de cilindros en SUI:

MARCA% DEL TOTAL DE

CILINDROSEMPRESA

PROPIETARIA

VIDAGAS 14% INVERSIONES GLP

GASPAIS 10% CHILCO

COLGAS 9% NORGAS

GASAN 8% NORGAS

GASESANTIOQ 7% NORGAS




4.6. Programa de Subsidios de GLP en Cilindros: Características principales

Marco normativo:

Artículo 99. Ley 142 de 1994

Decreto. 2195 de 2013

Resoluciones MME. 40720 de 2016, 40005 de 2017, 40079 de 2017 y

40873 de 2019.

Zona Geográfica:

Departamentos: Caquetá, Nariño, Putumayo, San Andrés, Providencia y

Santa Catalina y Amazonas

Municipios del Macizo Colombiano: 11 Municipios del departamento del

Cauca (solo zonas rurales).

Beneficiarios:

Usuarios (Hogares) de estratos 1 y 2, Comunidades Indígenas, Usuarios

de estratos 1 rurales.

Monto: % del Consumo de Subsistencia = 14,6 Kg

o Estrato 1 hasta el 50%

o Estrato 2 hasta el 40%


4.7. Panorama del uso del GLP en Colombia

A partir del informe Final - Plan de Sustitución Progresiva de Leña publicado por

la UPME 2019, y el Proyecto de Ley No. 044 de 2019, Cámara acumulado con el

proyecto de Ley No. 213 de 2019, Cámara “Por medio de la cual se promueve el

abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible en

el país”, la superintendencia señala:

El acceso a energéticos en zonas rurales continúa siendo una gran

dificultad, para el usuario. El GLP, cuenta con un gran potencial de

aporte a dichos energéticos.

El GLP contribuye a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto

Invernadero y cuenta con altas características de versatilidad,

transpirabilidad y asequibilidad.

El GLP contribuye a la reducción del consumo de leña que es empleada por más

de 1.5 millones de hogares en Colombia para la cocción de alimentos, cuyo uso

contribuye a la deforestación.

Con el GLP, se cuenta con la oportunidad de reemplazar el consumo de diésel

y/o fuel oíl para generar energía en las zonas no interconectadas (ZNI) del país.

Con el GLP, en el país se cuenta con la posibilidad de diversificar la matriz

energética para lo cual es preciso ampliar su oferta, en particular para mejorar

las condiciones de vida a la población más vulnerable del país.

El sector vehicular, constituye otro enorme potencial de consumo de GLP en el

país como combustible motor.

El mercado de GLP, requiere de un Gestor del Mercado, que genere información

confiable, facilite las transacciones y modere la volatilidad del precio.

En el planeamiento energético integral, se debe buscar una mayor integración

del GLP en la canasta energética nacional.

5 Descripción del mercado de GLP mexicano 5.1. Estructura del sector en México

La estructura del sector en México inicialmente estuvo organizada dos áreas

bajo diferentes instituciones. La parte de Transporte por ductos y

Almacenamiento estuvo a cargo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la

cual es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada de

México, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética;

la parte de transporte móvil y la distribución y autoconsumo estaba a cargo de

la Secretaría de Energía (SENER).

Luego del cambio institucional, toda la cadena de comercialización se encuentra

bajo la CRE y la Agencia encargada de regular y supervisar la seguridad

industrial, operativa y la protección del medio ambiente (ASEA), tal como se

muestra en el siguiente esquema:

5.2. Principales atribuciones de la CRE

Las principales atribuciones de la CRE están definidas en los siguientes ejes:

Regulación Económica:

Disposiciones en materia de:

o Precios y Tarifas de segmentos regulados

o Acceso abierto de sistemas de ductos y almacenamiento;

Fuente: Sicenrgy

Definición de reglas de mercado

Monitoreo de los mercados

Modelos de contrato

Regulación técnica y de normalización

Calidad de hidrocarburos

Medición de hidrocarburos

Criterios técnicos de interconexión y conexión

Supervisión y Sanción

Emisión y Supervisión de Permisos Vigilar cumplimiento de reglas

Multas por incumplir la regulación, así como sanciones económicas y

administrativas

Vigilar el cumplimiento de la cantidad, calidad y medición de los

hidrocarburos y petrolíferos

Seguridad

Permisos.

Registro de todos los vehículos

Deben contar con dictamen de cumplimiento con la NOM

correspondiente.

Póliza de seguro de responsabilidad civil

Informes de accidentes

5.3. Principales atribuciones de la ASEA

Las principales atribuciones de la ASEA son las siguientes:

Regulación administrativa.

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de seguridad industrial,

operativa y protección al medio ambiente.

SASISOPA (Sistema de administración de seguridad industrial, seguridad

operativa y de protección al ambiente).

NOM-007-SESH-010, Vehículos para el transporte y distribución de GLP:

Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento.

Disposiciones administrativas de carácter general: lineamientos de

seguros.

Reportes de accidentes.

5.4. Principales atribuciones de la SCT

La Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) se encarga de lo siguiente:

Permisos.

Registro de todos los vehículos.

NOM en materia de pesos y dimensiones y NOM de transporte de

materiales peligrosos, etc.

Póliza de seguro de responsabilidad civil y de medio ambiente.

Informes de accidentes.

Capacitación del personal.

Expedición de licencias para conducir (choferes)

Constancia de aptitud psicofísica

Constancia de capacitación

5.5. Parque de Cilindros y Tanques en México

En México 7 de cada 10 familias consumen GLP:

Fuente: Sicenrgy

Fuente: Sicenrgy

5.6. Agentes de Transporte y Distribución en México

Los agentes de Transporte y Distribución de GLP en México son los siguientes:

5.7. Permisos vigentes en materia de GLP en México

Los permisos vigentes y otorgados por la CRE de México se muestran en el

siguiente cuadro:

Fuente: Data de la CRE a julio 2020

Fuente: Data de la CRE a agosto 2020

6 Descripción del mercado de GLP costarricense 6.1. Mercado de GLP en Costa Rica

El consumo nacional de Costa Rica alcanzó los 330 MM de Litros de GLP al 2019, es

decir un equivalente aproximado de 6 MBD, según se muestra en el siguiente cuadro:

La participación de mercado de las concesionarias de GLP y su participación en el

mercado es el siguiente:

Fuente: ARESEP

Fuente: ARESEP

Por otro lado, el consumo sectorial está dividido entre estaciones, comercios, hogares

e industrias según la siguiente proporción:

6.2. Cadena de comercialización del GLP costarricense

El GLP se produce en la Refinería Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) y va

hacia los clientes directos y a las plantas envasadoras para su repartición en

cilindros o a través de camiones graneleros hacia los consumidores finales:

Fuente: ARESEP

Fuente: ARESEP

6.3. Fiscalización Actual de la Cadena de GLP

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) se encarga de fiscalizar la

Calidad, Cantidad, Tarifa y la Operación y Seguridad, conjuntamente con el

Ministerio de Energía y Ambiente (MINAE), Ministerio de Salud (MINSA) y el

Cuerpo de Bomberos:

6.4. Planificación Fortalecimiento de la Fiscalización en GLP

La estructura empleada por Autoridad Reguladora de Servicios Públicos

(ARESEP) para fortalecer la fiscalización en el GLP se detalla en el siguiente

cuadro:

Fuente: ARESEP

Fuente: ARESEP

6.5. Regulación y Fiscalización del transporte de Combustibles Líquidos y GLP

Las instancias por la que pasa un medio de trasporte para comercializar

combustibles líquidos y GLP en Costa Rica son las que se señalan a continuación:

6.6. Características de la Fiscalización:

La fiscalización es realizada a través de la Dirección General de Transporte y

Comercialización de Combustible perteneciente al Ministerio de Energía y

Ambiente (MINAE):

Lugares de fiscalización: todos los planteles de RECOPE

Muestreo aleatorio por día y lugar

Tipo de flota fiscalizada: productos limpio y negro, Jet Fuel y AV-Gas,

Asfalto y GLP

Cantidad unidades autorizadas: 787

Cantidad unidades autorizadas fiscalizadas: 480 (61%)

Cantidad de unidades re-fiscalizadas con inconformidades nuevas: 62

Al mes de abril del 2020, 7 unidades tienen medida cautelar de no

operación

Criterios de evaluación aplicados a la fiscalización

Los principales aspectos a fiscalizar son los siguientes:

Fuente: ARESEP

Quinta Rueda

Sistema de des/carga de combustibles

Sistema eléctrico

Sistema de seguridad

Rotulación

Chasis y cuerpo de la cisterna

Sistema de suspensión

6.7. Estado Situacional de los tanques cisternas:

El 3% de las unidades de aluminio autorizadas para producto limpio, producto

negro, y Jet Fuel y AV-Gas, de acuerdo a la información de campo, presentaron

aparentemente daños estructurales importantes, que podría concordar con el

comportamiento mecánico del material, según el gráfico de resistencia a la

fatiga del aluminio. Es importante, hacer de conocimiento que estas unidades

en su mayoría supera los 30 años de servicio.

Nota 1: se debe entender daños estructurales, aquellos detectados en el chasis

y cuerpo de la cisterna o en el sistema de suspensión

Nota 2: 14 unidades equivalen al 1,26% de las unidades autorizadas

# ítemProducto

limpio

Producto

negro

Año

Fabricación del

Cisterna

Edad de la

unidad de

transporte

Material

CisternaTipo

1 x 1997 22 Aluminio Cisterna














TANQUES CISTERNAS HALLADOS CON DAÑOS

ESTRUCTURALES IMPORTANTES

Fuente: ARESEP

Años de vida útil de un tanque cisterna

Vida útil: 5 años, según Ley del Impuesto sobre la Renta, Decreto N°

18445-H, Costa Rica.

Vida útil: 15,5 años, según General Depreciation Rules, New Zeland,

2019.

Vida útil: 8 años, según How To Depreciate Property, 2018, USA, 2018

Estado Situacional por los años de servicio de la flota general vehicular nacional:

La “flota vehicular general” del país, tal y como se puede observar en el gráfico

correspondiente, muestra una renovación importante de unidades, en los

últimos 10 años.

Fuente: ARESEP

Estado Situacional por los años de servicio para el caso del GLP:

Cuadro comparativo resumen por tipo de flota vehicular:

Clase de flota

Cantidad de

unidades

autorizadas

Unidades

construídas en

aluminio

Unidades

construídas en

acero

Edad

promedio

de la flota

Edad

mínima

respecto a

fecha

fabricación

Edad

máxima

respecto a

fecha

fabricación

Unidades >

edad

promedio en

aluminio

Unidades

> edad

promedio

en acero

Producto Limpio 490 380 110 26,9 0,0 69,0 231 38

Producto Negro 94 45 49 32,1 3,0 64,0 41 12

Jet Fuel y AV-gas 22 18 4 17,0 1,0 46,0 7 1

Asfalto 70 3 67 19,1 1,0 64,0 0 28

GLP 109 N/A 109 18,1 2,0 60,0 N/A 41

Cilindreros 324 N/A N/A 13,4 1,0 46,0 N/A 145

Total unidades 1109

Fuente: base de datos DGTCC con corte al 30 de octubre del 2019

Nota 1: N/A significa no aplica

Nota 2: ver los gráficos correspondientes a cada tipo de flota, para mayor detalle

CUADRO COMPARATIVO RESUMEN POR TIPO DE FLOTA

VEHICULARFuente: ARESEP

Fuente: ARESEP

6.8. Plan de Renovación del Parque de Cilindros

La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) estableció una

campaña muy fuerte para realizar la renovación del parque de cilindros de Costa

Rica:

Acuerdos de cumplimiento dentro del programa: inspecciones

programadas

Seguimiento de cilindros marchamados: sanciones

Para el 2016 la edad media del parque era de 21 años.

Para el 2019 la edad media del parque es de 17 años.

Campaña de eliminación del cilindro de aluminio

Cambio de válvula

Normativa técnica de introducción del cilindro composite

Asimismo, estableció una campaña para el cambio de cilindros de aluminio, así

como el cambio de la válvula de conexión rápida por válvulas de cierre manual:

Fuente: ARESEP

Fuente: ARESEP

Proceso de Destrucción de cilindros:

El proceso de destrucción de cilindros es el siguiente:

Las inspecciones de los cilindros en los agentes son aleatorias y programadas

cuyos resultados fueron:

• Sanciones• retroquelado

Fuente: ARESEP

Fuente: ARESEP

6.9. Comisión Interinstitucional de Gas

Es la comisión que se realiza entre el MINAE, la ARESEP, el MINSA y los

Bomberos, en la que se realiza las siguientes acciones:

Comités de INTECO: Creación de Normativa Técnica con participación de

las partes interesadas público y privadas

Acciones conjuntas para implementación del Reglamento General de

Gas DE-41150 y Reglamento Técnico DE-41151

o Cambio de válvulas de acople rápido a rosca y plazos de

transición

o Plataforma de Trazabilidad de Cilindros

o Inspectores aprobados y Herramientas de evaluación de

Regulados y Usuarios de GLP Requisitos NFPA58 para el Permiso

Sanitario de Funcionamiento (instalaciones de almacenamiento

y venta de cilindros, instalaciones de GLP, tanques, sistemas

contra incendio

o Campañas al público

Talleres de capacitación en GLP a Inspectores de las Regionales de Salud

(Reglamentos, escenarios, preguntas frecuentes, atención de

denuncias)

Atención integral de denuncias en campo: Prestación Ilegal (comercio,

almacenamiento, trasvase), Decomisos, sancionatorios

Reuniones con sectores administrados

6.10. Campañas de Intercambio de Cilindros

La campaña de intercambio de cilindros comprende las siguientes acciones:

Identificar las zonas donde se han encontrado mayor concentración de

cilindros de aluminio, válvulas de acople rápido, cilindros en mal estado

o zonas de bajos recursos y uso intensivo de GLP.

Brindar información al usuario en sitio

Realizar un intercambio gratuito al usuario del cilindro antiguo por uno

nuevo, acero y válvula de rosca para facilitar la transición.

Reconocimiento en inversiones.

Las empresas pueden hacer publicidad libremente, vender los kits de

instalación y formalizar contratos con comercializadores de la zona para

su posicionamiento de la empresa en el mercado

Los cilindros intercambiados se contabilizan y marchaman para el

proceso de recalificación y destrucción.

Participación y propuesta voluntaria

6.11. Sistema de trazabilidad de Cilindros

En Costa Rica se usa un sistema exitoso de trazabilidad de cilindros a través de

código de barras en los mismos. Los avances desarrollados a la fecha

comprenden lo siguiente:

Dos aplicaciones integradas: App y Web

Transacciones en tiempo real

Aplicaciones móviles en sistemas operativos Android y IOS

Utilización de código de barras como elemento de control

Reutilización de código de barras por cada planta de gas

Información centralizada en una única base de datos, pero diferenciada

para unidad de negocio.

Control de trazabilidad por cilindro

Base de datos de consulta para ente regulador

Fuente: ARESEP

Levantamiento inicial de Inventario de Cilindros (Sistema de Trazabilidad -

Solución Web):

Control de trazabilidad en campo:

Fuente: ARESEP

Fuente: ARESEP

Fuente: ARESEP

6.12. Sistema futuro de trazabilidad del GLP a granel

La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) ha contratado a la

empresa PROSERTEC de Bolivia para desarrollar la reglamentación, ingeniería

conceptual y estudio de factibilidad para el diagnóstico actual, mejoras

necesarias e implementación del laboratorio de fiscalización

Fuente: ARESEP

Fuente: ARESEP

Estudio de pre factibilidad e ingeniería conceptual y propuesta de normativa

técnica aplicable, para la implementación de un sistema de control metrológico

que permita fiscalizar la calibración de los medidores de flujo utilizados en las

cisternas de venta y distribución de grandes volúmenes dinámicos de GLP

(granel) dentro del marco del servicio público.

Los productos solicitados en la contratación son los siguientes:

Verificación In situ e Informe de Relevamiento - Hallazgos

Análisis del Marco Regulatorio Nacional e Internacional- Referencias

Ingeniería Conceptual – Bases de diseño, condiciones estándar,

alternativas, memorias de cálculo, instalaciones, equipos,

especificaciones metrológicas

Normativa Técnica para la fiscalización

Estudio de Pre factibilidad con presupuesto y cronogramas

Estandarización de la tecnología a Medidores Másicos tipo “Coriólis”.

Instalaciones

Diagramas de flujo

Metrología y Trazabilidad

Dispositivos secundarios del sistema de medición

Seguridad del sistema de medición

Condiciones de Referencia y Compensación

Frecuencia y tipo de calibraciones y fiscalizaciones

Estandarización de Computadores de flujo

Sellos de seguridad hardware y software

Los hallazgos más importantes en el sistema a granel son los siguientes:

Actualmente ninguno de los sistemas instalados en los camiones de

distribución granelera cumplen con los requisitos mínimos de

aseguramiento de la cantidad, de acuerdo a las prácticas internacionales

de transferencia de custodia y a los requerimientos mínimos

metrológicos (compensación por presión y temperatura, incertidumbre,

trazabilidad, seguridad en hardware y software).

El Sistema Nacional de la Calidad (ECA, LACOMET, INTECO) y la

infraestructura instalada en Laboratorio de Grandes Masas y Volúmenes

de RECOPE permite realizar el proyecto de granel, para la calibración,

fiscalización y certificación de los medidores dinámicos con la debida

rigurosidad metrológica.

No hay fiscalización actual de los requisitos actuales de las cisternas y

graneleras por parte de ARESEP y DGTCC (Paralelo informe contraloría)

Recomendaciones del Proyecto planteado:

Reglamento técnico que establezca las condiciones mínimas

metrológicas para la distribución a granel (Calidad).

Cambio de equipos por parte de las empresas envasadoras introducción

de la compensación por presión y temperatura (inversiones - calidad –

tarifas)

Cambio de la unidad de comercialización de volumen a masa (calidad –

tarifas)

Adquisición de equipo por parte de la ARESEP (calidad)

Instalación de laboratorios acreditados de calibración y

fiscalización de medidores (calidad)

Mejoras en seguridad a nivel de hardware y software (calidad)

Capacitación (calidad)

Incorporación de la fiscalización de seguridad en el rol de inspecciones

Coordinación con la DGTCC para revisión documental y de inspección en

campo y planta para condiciones de los vehículos.

Reglamento de prestación del servicio público

El proyecto deberá establecerse en etapas para la introducción de la

reglamentación inversiones en equipos e infraestructura y cambios en la

metodología tarifaria; según propuesta presentada por ARESEP.

7 Descripción del mercado de GLP español 7.1. ¿Qué es el CORES?

La Corporación de Reservas Estratégicas (CORES) fue creada en 1995, tras la

extinción del Monopolio de Petróleos en España en 1992, en el marco del

desarrollo del proceso de liberalización del sector petrolero con el objetivo

principal de constituir, mantener, gestionar las reservas estratégicas de

petróleo, así como controlar las existencias mínimas de seguridad mantenidas

por la industria. En el año 2013 fue designada como Entidad Central de

Almacenamiento de España.

CORES se constituyó como Corporación de Derecho Público sin ánimo de lucro,

con personalidad jurídica propia que actúa en régimen de Derecho Privado, en

cuyos órganos de gobierno están representados tanto la Administración como

el sector petrolífero y de gas natural.

A nivel europeo es una de las entidades que vela por la seguridad en el

suministro energético, al igual que lo hacen las diferentes agencias energéticas

europeas:

En la mayoría de países europeos existen agencias de mantenimiento de

existencias mínimas de seguridad.

Fuente: CORES

Ventajas del sistema de seguridad del suministro mixto:

Aporta flexibilidad al sistema en caso de puesta a consumo

Externaliza la deuda de la industria al mantener las agencias parte de las

existencias

Reduce costes financieros del sistema al acceder la agencia a mejor

financiación

7.2. Estructura del CORES

El CORES está estructurado a partir de una Asamblea General y una Junta

Directiva, liderada por: El Presidente y 11 vocales miembros; (4) del gobierno y

(7) del sector privado.

Son miembros CORES los operadores al por mayor de productos petrolíferos y

GLP y los comercializadores de gas natural. Los miembros de CORES están

obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, al pago de la

cuota de CORES y al envío de información periódica

Fuente: CORES

La obligación de remitir información por partes de los miembros está incluida

en la legislación española:

Remitir información es parte de la obligación legal de mantenimiento de

existencias mínimas de seguridad

Tiene la misma importancia que el mantenimiento de Existencias

Mínimas de Seguridad

La inspección y el control de la calidad de la información es una función

principal de Cores

No reportar información o reportar información incorrecta puede ser

considerado una falta grave

o Importantes sanciones, incluyendo la inhabilitación para el

ejercicio de la actividad

7.3. Sistema de Reservas de Inventarios acorde a la política de OECD

La Directiva 2009/119/CE del consejo del 14 de setiembre del 2009 establece

normas destinadas a garantizar un nivel elevado de seguridad de

abastecimiento de petróleo en la Comunidad gracias a mecanismos fiables y

transparentes basados en la solidaridad entre los Estados miembros, a

mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos

petrolíferos y a establecer los procedimientos necesarios para afrontar una

grave escasez.

La directiva en su artículo 3, reservas de emergencia - cálculo de las obligaciones

de almacenamiento, establece lo siguiente:

Fuente: CORES

Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones legales reglamentarias

o administrativas adecuadas para garantizar, a más tardar el 31 de

diciembre del 2012, el mantenimiento en beneficio propio, en el territorio de la

comunidad y de forma permanente, de un nivel total de reservas de petróleo

equivalente, al menos, a la mayor de las cantidades correspondientes bien a 90

días de importaciones netas diarias medias, bien a 61 días de consumo interno

diario medio.

7.4. Opciones de almacenamiento CORES

Existen diferentes estructuras de almacenamiento en los países de la IEA –

Internacional Energy Agency (Agencia Internacional de Energía), dentro de las

cuales existe el modelo de “Agencia” y la participación de la Industria, siendo el

CORES como una cooperación de derecho público que actúa en régimen de

derecho privado:

Normas base Normas de desarrollo

1998 2004

Fuente: CORES

7.5. Funciones del CORES

CORES es la entidad de mantenimiento y control de reservas en España y

referente oficial de información. Sus funciones son las siguientes:

7.6. Modelo de Seguridad de Suministro

La obligación de mantenimiento de reservas estratégicas aumentado de 30 a 42

días en los últimos años, potenciando el papel de CORES.

las reservas estratégicas alcanzaron su máximo nivel en 2009, con tendencia

decreciente debido a la situación actual

CORES adquiere y vende las existencias estratégicas mediante concursos de

compra y venta abiertos a todos sus miembros

Privado

Estatal

Fuente: CORES

Fuente: CORES

7.7. Evolución del consumo de GLP en España

El consumo de GLP envasado y a granel en España se encuentra en descenso,

con aumento de otros GLP

Otros GLP incluye GLP distintos de los incluidos en categorías precedentes,

por ejemplo, GLP destinado a su posterior transformación, como es el caso del

suministrado a plantas químicas como materia prima

La distribución de los consumos de productos petrolíferos en España durante el

2019 fue el siguiente:

Fuente: CORES

7.8. Mantenimiento de Existencia Mínimas en España

La obligación de mantenimiento de existencias mínimas de hidrocarburos en

España se reparte entre el CORES y la Industria:

7.9. Obligación de mantenimiento de existencias: GLP

Los sujetos obligados deben mantener en todo momento 20 días de ventas o

consumos computables:

Hasta 40% en materia prima

En propiedad o en arrendamiento - remisión de contrato

En territorio nacional o en otros países con acuerdo bilateral (Francia,

Italia, Portugal e Irlanda) - máximo 40%

Ventas computables - ventas nacionales a consumo final o distribuidores

durante el año natural anterior, con 3 meses de decalaje (1T)

o Durante los primeros 15 meses de actividad, previsión de ventas

anual

Fuente: CORES

Todos los agentes del sector oil and gas tienen la obligación de remitir

información a CORES. La diversidad de sujetos permite mejorar los cruces de

información:

*Por el volumen no adquirido a un operador al por mayor o comercializador de gas natural

Fuente: CORES

Fuente: CORES

7.10. Sanciones ante incumplimientos con el CORES

El cumplimiento de la retención de existencias es controlado anualmente por

CORES, y cualquier incumplimiento por parte de una empresa puede ser

penalizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La ley española

distingue entre tres niveles de infracción y estipula que las sanciones pueden

variar hasta 30 millones de euros (y una prohibición de actividad de un año) por

infracciones muy graves

7.11. ¿Qué es el InfoCores?

InfoCores es la plataforma para el intercambio seguro de información entre los

sujetos y CORES

Cores y operadores intercambian información a través de infoCores

Plataforma intercambio seguro de información

Agiliza y moderniza comunicación

Acceso a la información reportada por el sujeto desde enero 2013

Acceso a información estadística específica

Facilita la comunicación de incidencias

Necesaria firma electrónica y autorización para acceder

Fuente: CORES

Los formularios mensuales de productos petrolíferos incluyen información

exhaustiva sobre el 100% del mercado español. Los datos correspondientes a

compras y ventas a operadores de materias primas y productos en territorio

nacional deben enviarse antes de los días 20 de mayo, agosto, noviembre y

febrero, respecto a los trimestres naturales inmediatamente anteriores.

Fuente: CORES

8 Descripción del mercado de GLP uruguayo 8.1. Principales actores del sector GLP en Uruguay

URSEA - La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua - es una institución

estatal, creada con el fin de defender a los usuarios, y contribuir al desarrollo

del país, a través de la regulación, fiscalización y asesoramiento en los sectores

de energía, combustible y agua.

PE/MIEM: responsable de la fijación de lineamientos de política energética.

ANCAP: (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) es una

empresa pública uruguaya encargada de explotar y administrar el monopolio

del alcohol y carburante nacional, el cemento portland así como importar,

refinar y vender derivados de petróleo. ANCAP participa además en el sector

como envasador y distribuidor a través de las empresas GASUR S.A. y DUCSA

respectivamente.

Empresas: Además de las que operan en el mercado como envasadoras y

distribuidoras (GASUR S.A., ACODIKE SUPERGAS S.A., RIOGAS S.A., DUCSA y

MEGAL S.A.) se debe tener en cuenta la existencia de decenas de empresas

fleteras, las que realizan el transporte de recipientes portátiles tanto en

Montevideo como en el interior del país; del mismo modo, centenares de

pequeñas y medianas empresas que hacen las veces de puntos de acopio y

venta, operando en todo el país.

Operan al día de hoy dos Envasadores (GASUR S.A. y MEGAL S.A.) y cuatro

empresas Distribuidoras Minoristas (ACODIKE SUPERGAS S.A., RIOGAS S.A.,

DUCSA y MEGAL S.A.).

El envasado se realiza en tres plantas, dos de ellas propiedad de la ANCAP (una

operada por Acodike Supergas S.A. y la otra por Riogas S.A.) en ambas actuando

la empresa GASUR S.A. como Envasador y una tercera propiedad de Megal S.A.,

operada por la misma empresa.

La llegada a los usuarios se concreta a través de los diferentes puntos de venta

instalados en todo el territorio nacional, los cuales deben ser autorizados a

operar por la URSEA en base a criterios técnicos y de seguridad.

El PE/MIEM es quien autoriza a los agentes a desarrollar las actividades de

comercialización, transporte, envasado y distribución de GLP, en tanto la URSEA

es quien autoriza las instalaciones y equipos necesarios para realizar cualquier

actividad vinculada al GLP.

8.2. Competencias de URSEA

La Misión de la URSEA es “Regular, fiscalizar y asesorar en los sectores de

energía y agua para que la población tenga acceso a productos y servicios

sustentables con niveles adecuados de seguridad, calidad y precio, así como

defender al consumidor y promover la Competencia”.

A la URSEA le compete la regulación en materia de calidad, seguridad y defensa

del consumidor y fiscalización de las actividades referidas a la importación de

gas natural, y el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas por

redes.

Le compete, además, la importación, refinación, transporte, almacenamiento y

distribución de petróleo, combustibles y otros derivados de hidrocarburos.

También es responsable de la importación, exportación, producción y

comercialización de agro combustibles.

Sus objetivos son los siguientes:

Extensión y universalización del acceso a los servicios

Protección del medio ambiente

Seguridad del suministro

Protección de los derechos de los usuarios y consumidores;

Promoción de la libre competencia en la prestación, sin perjuicio de los

monopolios y exclusividades legalmente dispuestos

Prestación igualitaria de los servicios, con regularidad, continuidad y

calidad

Informes anuales de performance de las empresas Distribuidoras: Artículo 14 Reglamento de Prestación de Actividades de Comercialización Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribución de GLP (RPA). Las autorizaciones serán otorgadas por el plazo que se indique y serán renovables. Debe acreditarse el cumplimiento de las condiciones que rijan para otorgar nuevas autorizaciones. En supuestos de incumplimientos muy graves o reiteración de incumplimientos graves a la normativa nacional, la URSEA, puede recomendar al MIEM la revocación de la autorización antes de que finalice el plazo por el cual fue otorgada. Antes de finalizar cada año, la URSEA presentará ante el MIEM, un informe sobre el grado de cumplimiento de la normativa nacional del GLP por parte de las empresas autorizadas.

Las Actividades de control de la URSEA se realiza en:

Plantas de Envasado de GLP.

Instalaciones de Distribución y Comercialización: expendios, depósitos y

centros de recarga de microgarrafas de GLP.

8.3. Instalaciones de GLP autorizadas en Uruguay

Autorizadas a la fecha: 1298 instalaciones

La evolución de autorizaciones Año 2020:

Autorizadas: 1298

Activas: 1134

Inactivas: 164

No autorizadas: 398

Activas: 163

Inactivas: 235

Fuente: URSEA

Fuente: URSEA

8.4. Estructura general del mercado de GLP uruguayo

La estructura general del mercado de GLP es la que se muestra en el siguiente

esquema:

8.5. Participación empresas año 2018 GLP envases de 13 kg

Fuente: URSEA

Fuente: URSEA

8.6. Cantidad total de GLP (kg) en el mercado uruguayo:

8.7. Sectores que usan el GLP uruguayo:

Uso del GLP en el sector residencia:

Fuente: URSEA

Fuente: URSEA

9 Benchmarking internacional del mercado de GLP 9.1. Instituciones que actúan en mercado de GLP colombiano

Las principales instituciones que intervienen en el mercado colombiano son

Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Transportes (MT), Comisión

de Regulación de Energía y Gas (CREG), Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios (SSPD), Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),

Municipalidades y la Policía Nacional

9.2. Comparación del alcance institucional colombiano

Se ha revisado la institucionalidad de Colombia con la finalidad de comparar el

ámbito de acción, autorización, registro, supervisión, fiscalización y calidad de

dicho país, en comparación con el ámbito de competencia peruano:

9.3. Características generales del mercado de GLP colombiano

El MEM autoriza a los agentes de la cadena de comercialización de GLP; el MT

autoriza vehículos de transporte de GLP con relación a materiales peligrosos; la

CREG realiza la regulación tarifaria, que incluye la libertad vigilada de los precios

de distribución y comercialización de GLP, publicando los precios de cada una

de las etapas: producción, transporte, distribución y comercialización con el

precio final del cilindro de GLP; la SSP ejerce las funciones de inspección,

Item Actividades MEM MT CREG SSPD SIC

1 Registro de Instalaciones de HCs SI NO NO NO NO

2

Supervisión y Fiscalización de

Instalaciones de HCs NO NO NO SI NO

3

Registro de Medios de Transporte

de HCs NO SI NO NO NO

4


Medios de Transporte de HCs NO NO NO SI NO

5 Regulación Tarifaria NO NO SI NO NO

6

Acreditación para la Conformidad

de Productos NO NO NO NO SI

7

Acreditación para la Competencia

de Personas NO NO NO NO SI

Colombia

Item Actividades MINEM MTC OSINERGMIN INACAL

1 Registro de Instalaciones de HCs NO NO SI NO

2


Instalaciones de HCs NO NO SI NO

3


de HCs NO NO SI NO

4


Medios de Transporte de HCs NO NO SI NO

5 Regulación Tarifaria NO NO SI NO

6


de Productos NO NO SI SI

7


de Personas NO NO SI SI

Perú

vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas; la SIC

vela por el buen funcionamiento de los mercados vigilando y protegiendo la

libre competencia económica, los derechos de los consumidores, metrología

legal y reglamentos técnicos.

El GLP de consumo residencial es catalogado servicio público. El único precio

regulado de GLP es el de Ecopetrol que es el actor preponderante. A octubre de

2020 abastecerá el 100% de la demanda nacional (52 millones de kilos).

Colombia tiene 50 millones de habitantes y la única zona regulada en toda la

cadena de precios de GLP es en la parte insular (San Andrés).

La CREG da señales de precio de la información recabada del mercado de GLP

para que importen los privados. No publica precios de paridad de importación.

El precio por un balón de 10k está en 8-9 dólares.

El Ministerio cuenta con un Comité de abastecimiento, pero no existe política

de inventarios mínimos, sólo plan de continuidad. La Unidad de Planeación

Minero-energética del Ministerio tiene injerencia por temas de abastecimiento

y confiabilidad. Importan 400 MPCD de GNL para generación eléctrica

(Termoeléctrica)

No se expiden permisos como tal, el Ministerio emite reglamentos técnicos y un

organismo certificador independiente acreditado debe verificar que los

privados cumplan las normas. De esta manera el Ministerio da la conformidad.

Existen programas de subsidio de GLP por el programa nacional de sustitución

por leña y de gas natural hay subsidios tanto en la oferta como en la demanda

para crear redes en lugares de difícil acceso (siempre y cuando la red de

poliductos donde entre el GLP no sea más barata)

Para combatir la inseguridad Colombia lanzó un programa de marcación de

balones. El distribuidor es el encargado de dar mantenimiento y los

transportistas sólo pueden transportar balones de su marca. La Policía Nacional

realiza incautaciones si se incumple esta norma.

El transporte de GLP está normado por guías por trayectos no por una vigencia

temporal. El parque de cilindros se compone de 90% de acero y se consideran

balones de Composite bajo la norma 12245 europea.

9.4. Instituciones que actúan en mercado de GLP mexicano

Las principales instituciones que intervienen en el mercado mexicano son

Comisión Reguladora de Energía (CRE), Secretaría de Energía (SENER), Agencia

de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Secretaría de Economía (SE), Fiscalía

General de la República (FGR), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)

y la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)

9.5. Comparación del alcance institucional mexicano

Se ha revisado la institucionalidad de México con la finalidad de comparar el



9.6. Características generales del mercado de GLP mexicano

La CRE ve la cadena midstream y downstream de hidrocarburos, incluyendo los

permisos de los agentes. La SENER ve la política energética. La ASEA se encarga

de las normas de seguridad. La FGR se encarga de la persecución e investigación

del robo de combustible. La PROFECO atiende las quejas de los consumidores.

El precio del GLP se liberalizó en 2017, ya que el control de precios (mayoreo y

menudeo) generaba distorsiones:

o Petróleos Mexicanos (PEMEX) controlaba la cadena de GLP y por ello

se le impuso regulación asimétrica (Ley de Competencia)

Item Actividades SENER ASEA CRE EMA


2



3


de HCs NO NO SI NO

4




6


de Productos NO NO NO SI

7


de Personas NO NO NO SI

MEXICO



2



3


de HCs NO NO SI NO

4




6



7



Perú

o Antes de la Reforma Energética de 2013-2014, los privados tenían

mucha infraestructura de almacenamiento amarrada a PEMEX, y se

beneficiaban de los precios controlados. Esto originó grandes grupos de

concentración por regiones con mucho almacenamiento.

o A raíz de esto, en 2018 la Comisión Federal de Competencia

Económica (COFECE) publicó un estudio de prácticas anticompetitivas

El precio del GLP en México se asocia al precio de EE.UU. Hoy está a 50 centavos

de dólar por kilo= 10 dólares por cilindro de 20 kilos.

Distribución de GLP: 50 % se hace en camiones con cilindros y el otro 50% en

tanques estacionarios con servicio residencial. No predomina la figura de

expendio en bodegas como en Perú. Sólo existen 150 en todo el territorio

nacional

El 70% de los hogares consume el GLP en cilindro. El tipo de cilindro más usado

es el de 20 y el de 30 kilos. Se consumen 130 millones de litros en México, 881

millones están en las terminales de almacenamiento, 355 millones en plantas

envasadoras, y 54 millones en gasocentros y expendios públicos de

autoconsumo (Estaciones de Autoservicio).

En México existen 3500 estaciones de autoservicio para el llenado de cilindros

con permiso. Han ido creciendo por el incremento de GLP vehicular y Gas

Natural Comprimido. Ahí se llenan informalmente cilindros de GLP, sobre todo

en zonas de bajos recursos.

La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) acredita que terceros verificadores

se apeguen a la regulación técnica de la CRE y la ASEA y depende de la SE. Y el

reto es que no hay suficiente capacidad de supervisión, aún con servicio

tercerizado por el grado de informalidad.

Existe la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, a raíz del

ingreso de México a la Agencia Internacional de Energía en 2018. En GLP no se

consideró necesario establecer la obligación: había suficientes instalaciones

entre Pemex (30%) y los privados (70%). Sólo existe un almacenamiento

subterráneo/caverna salina que tiene contrato con PEMEX

El 60% del GLP viene de la importación de privados que, como se mencionó, ya

tenían desarrollada la infraestructura de almacenamiento antes de la Reforma

y la liberalización del precio de GLP. Las plantas de almacenamiento tienen

inventarios de 6 días y si se considera el resto de la infraestructura hay

inventarios para 12 días.

9.7. Instituciones que actúan en mercado de GLP costarricense

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), Ministerio de Energía y

Ambiente (MINAE), Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), Ministerio

de Salud (MINSA), Cuerpo de Bomberos, la Dirección General de Transporte y

Comercialización de Combustible (DGTCC) y el Ente Costarricense de

Acreditación (ECA).

9.8. Comparación del alcance institucional costarricense

Se ha revisado la institucionalidad de Costa Rica con la finalidad de comparar el



9.9. Características generales del mercado de GLP costarricense

ARESEP regulación, supervisión y continuidad del suministro. El MINAE da los

permisos. RECOPE tiene el monopolio de importación de GLP, MINSA ve

permisos sanitarios. Los Bomberos están encargados de las incidencias de

seguridad.

El GLP es el 4° combustible más consumido y crece 6% al año, ya que la

electricidad es cara en Costa Rica. El combustible abastece al sector industrial y

residencial. El sector turístico (hoteles y restaurantes) se compone de grandes

Item Actividades MINAE DGTCC ARESEP BOMBEROS ECA

1 Registro de Instalaciones de HCs SI NO NO NO NO

2


Instalaciones de HCs NO NO SI NO NO

3


de HCs SI NO NO NO NO

4


Medios de Transporte de HCs NO NO SI NO NO


6


de Productos NO NO NO SI SI

7


de Personas NO NO NO SI SI

COSTA RICA



2



3


de HCs NO NO SI NO

4




6



7



Perú

consumidores de GLP. También existe una apuesta creciente por el GLP

vehicular.

El gas está subsidiado por el ato consumo industrial. El costo del cilindro de 11

kilos (25 libras) es de 10 dólares. Mantienen precio diferenciado entre el GLP a

granel y el GLP envasado.

El 93% del GLP de RECOPE (330 millones de litros) abastece a las plantas

envasadoras (10 total) y el 7% a clientes directos (8 total). Los crecientes

accidentes por fuga promovieron una alianza con los Bomberos y el MINAE

(estrategias para la venta en cilindros y a granel). La seguridad se considera un

derecho del ciudadano por lo que es una obligación expresa del prestador de

servicio garantizarla.

El mayor reto es la informalidad, por lo que se hizo un ordenamiento de todos

los agentes de la cadena de valor para convertirse en regulados directos de

ARESEP. Existen miles de comercializadores, incluyendo locales de venta como

ferreterías.

En 2017 se emitieron los lineamientos para verificar, recalificar y destruir

cilindros (incluye programa de trazabilidad, programa de mantenimiento

preventivo y eliminación de cilindros de aluminio). Esta fue una iniciativa de la

industria para migrar de inspecciones aleatorias a programadas y así evitar

perjudicar todo su parque de cilindros.

El criterio de vida útil de los cilindros es 5 años por un tema de impuesto a la

renta, no de utilidad mecánica. En 2016 la edad media del parque era de 21

años, y para el 2019 la edad media del parque era de 17 años, gracias a la

campaña de eliminación de cilindros de aluminio al no tener una resistencia

límite de fatiga (resistencia estructural ante los ciclos de carga).

En 2018 se emitió la regulación del suministro de GLP y el Reglamento de

transporte terrestre para productos peligrosos.

La clave fue amarrar el permiso sanitario de funcionamiento en alianza con el

MINSA. Se asoció el permiso sanitario al expendio y consumo de GLP

(incluyendo hoteles y restaurantes).

El MINSA tiene oficinas en todas las regiones y número de inspectores. El MINSA

puede decomisar, pero no tiene establecimientos para almacenar por lo que

ARESEP y los Bomberos coordinan. Se creó la Comisión Interinstitucional de Gas,

algunas acciones: reuniones con sectores administrados para resolver asuntos

más rápido, campañas interinstitucionales más fuertes, talleres de capacitación

para supervisores del MINSA, activación de la plataforma de trazabilidad,

cambio de válvulas de acople rápido a rosca con plazos de transición Costa Rica

es Parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), por lo que se rige

por el Reglamento Técnico Centroamericano que condiciona algunos aspectos

del mercado de GLP (ejemplo: válvula de acoplamiento rápido para cilindros)

Cuentan con un avance del 22% de válvulas con llave de cierre en lugar de las

válvulas de acople rápido en los cilindros de GLP, ya que es obligación por un

tema de seguridad y de acuerdo al reglamento Centroamericano (en el Perú el

100% de los cilindros de 20 kilos son de acople rápido)

Se ha logrado mayor movilización en redes empoderando al usuario, atención

de denuncias de manera integral y en menor tiempo, acuerdos con la cámara

de envasadores. En tiempos de innovación tecnológica los reguladores tienen el

reto de construir una nueva gobernanza para relacionarse con los agentes y el

público.

Se tiene proyectada la transferencia de custodia y el uso de medidores de

Coriólis. Esto los va a llevar a cambiar su unidad de medida de GLP de litros a

kilos, con la duplicidad de precios en esta nueva unidad. El cambio se atenuará

con campañas de difusión para que el consumidor entienda la nueva medida,

pero con un control de suministro basado en masa y no en volumen, con las

ventajas conocidas de esta primera unidad.

9.10. Instituciones que actúan en mercado de GLP español

Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (MITECO),

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), CORES.

9.11. Características generales del mercado de GLP español

La creación y operación del CORES está asociada a la membresía de España a la

Agencia Internacional de Energía (AIE) y a la Unión Europea (UE) y su política de

seguridad energética-inventarios.

El CORES es un sistema mixto (gobierno-industria), a diferencia de EE.UU. donde

la obligación es pública y en Reino Unido es privada. La mayoría de los países

europeos cuentan con agencias de almacenamiento a excepción de Suecia y

Noruega.

España optó por este modelo para evitar largas licitaciones públicas de

almacenamiento y utilizar la experiencia logística de la industria, esto le dio más

flexibilidad al esquema. Es una corporación de derecho público- sociedad

mercantil sin accionistas, sin ánimo de lucro y con autonomía operativa y

financiera- bajo la tutela del MITECO.

Aunque se rige bajo un sistema mixto, la responsabilidad de reservas recae por

ley en los privados. En ese sentido, las empresas de hidrocarburos sólo pueden

operar en España, perteneciendo al CORES y tiene la obligación de reportarle.

Otro elemento de flexibilidad de la infraestructura de hidrocarburos en España

es que da acceso a abierto a terceros en la red. El CORES no cuenta con

almacenamiento propio, ni oficinas propias. El 4% de los costos cubren la

estructura (nómina-renta). Su gobernanza corporativa busca preservar el

carácter técnico de la autoridad para evitar politizarla como en otros esquemas

similares en Europa del Este. Nunca se ha usado el derecho de veto.

El precio del GLP es regulado en España y se concentra en los sectores menos

favorecidos. También existe un auge de GLP vehicular en función de la reducción

de emisiones en las ciudades y un uso importante en la petroquímica.

La obligación de inventarios varía dependiendo el producto. La norma indica

que no puede importarse más del 50% de un país proveedor. El inventario de

GLP está en 20 días a cargo de los operadores al por mayor.

El CORES cumple diferentes roles, por ejemplo, es un referente estadístico

oficial para reportes nacionales (boletines mensuales y anuales y memoria de

sostenibilidad) e internacionales (AIE y UE). Esto es posible ya que la industria

está obligada por Ley a realizar los reportes y para ello se provee una plataforma

segura con firma electrónica (INFOCORES).

Los agentes reportan sistemáticamente porque el CORES provee información

sistemática para la toma de decisiones. Si algún agente falla en la obligación, la

CNMC propone la penalización al MITECO.

9.12. Instituciones que actúan en mercado de GLP uruguayo

Ministerio de Industria, Energía, y Minería (MIEM), Ministerio de Transporte y

Obras Públicas (MTOP), Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y

Portland (ANCAP), Laboratorio tecnológico de Uruguay (LATU), el cuerpo de

Bomberos, la URSEA y el Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA).

9.13. Comparación del alcance institucional uruguayo

Se ha revisado la institucionalidad de Uruguay con la finalidad de comparar el



9.14. Características generales del mercado de GLP uruguayo

El MIEM se encarga de la política energética y autoriza actividades comerciales

(ejemplo: envasado y distribución); ANCAP de la importación y la producción

monopólica del GLP (también envasa y distribuye), y la URSEA es el regulador y

fiscalizador y autoriza las instalaciones y equipos.

Antes de que se creara la URSEA en 2002, la ANCAP era el actor monopólico y

establecía las condiciones de funcionamiento de mercado. En agosto de 2020,

la URSEA se convirtió en un “Servicio Descentralizado”, ya que antes dependía

de la Presidencia de la República. Es por ello que se le encargó una metodología

de cálculo de los Precios de Paridad de Importación. Esto culminará en octubre

2020.

El consumo de GLP es cíclico, en invierno se debe importar debido a la demanda

por las bajas temperaturas. El 87% del consumo es residencial (con cocción en

primer lugar) 6% comercio y servicios, 4% industria y 2% agropecuario

No se usa el GLP vehicular por lo que no hay gasocentros, sólo “auto elevadores”

donde se recargan cilindros. Aunque la ANCAP sigue siendo el actor monopólico,

hay 2 empresas envasadoras (y 3 plantas) y 4 empresas distribuidoras

minoristas.

Item Actividades MIEM MTOP URSEA LATU OUA

1 Registro de Instalaciones de HCs SI NO SI NO NO

2


Instalaciones de HCs NO NO SI NO NO

3


de HCs NO SI NO NO NO

4


Medios de Transporte de HCs NO NO SI NO NO


6


de Productos NO NO NO SI SI

7


de Personas NO NO NO SI SI

URUGUAY



2



3


de HCs NO NO SI NO

4




6



7



Perú

Existen varias empresas fleteras/distribuidoras y puntos de acopio. Estos puntos

deben contar con permiso de la URSEA, que considera un control de cobertura

geográfica. Es decir, se considera cierto número de instalaciones por número de

habitantes

Cuentan con Instalaciones NO autorizadas e identificadas por URSEA (398

instalaciones), sin embargo, operando a espera de regularizarse.

Este combustible está subsidiado, no de manera explícita, sino que comparte

una línea de precio comprendida con otros combustibles.

Esto responde a una realidad social, en apoyo a la población vulnerable que

recarga “microgarrafas” para cocinar y calentar hogares. A partir de cilindros de

45 kg trasvasan a microgarrafas de 3 kg, en 390 puntos de recarga autorizados

a nivel país, donde el usuario va a comprar 1, 2 o 3 kilos de GLP

El balón más común es el de 13 kg (620 pesos) y cuesta 14 dólares, otro formato

es de 45 kg. El ejecutivo establece el precio máximo. En 2007 se emitió la ley de

Parque Universal de Garrafas que incorpora identificación de colores. Las

estaciones pueden ser multimarca.

La mayoría de los balones son del usuario, aunque las empresas cuentan con un

parque por el circuito de renovación.

Las solicitudes de autorización de instalaciones y equipos se realizan por

internet, con un certificado de un Instalador IG-3 que se hace responsable de la

seguridad y no se adjunta ningún plano de las instalaciones. De manera

posterior a la autorización realizan una supervisión expost de manera aleatoria.

Sin embargo, las empresas deben contar con planes de contingencia y reportar

a URSEA la oferta máxima y mínima de acuerdo a sus instalaciones, así como

contratos de suministro que respalden esta información. También deben

reportar compras y ventas trimestrales, calidad mensual, cantidad envasada,

recalificación y descarte de recipientes, número de accidentes, etc.

Se tiene un convenio con el Laboratorio tecnológico de Uruguay (LATU) para el

control de las plantas de envasado desde 2009. En Uruguay el organismo de

acreditación no está desarrollado para atender los temas de GLP.

informe de benchmarking del mercado internacional del glp

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