IDEIASNET

APIMEC- RJ Setembro 2009

www.ideiasnet.com.br

Sobre nós

Ideiasnet é uma venture capital que investe em empreendedores no Brasil e na América Latina;

Participamos ativamente em todos os estágios de desenvolvimento das companhias em que investimos;

A Ideiasnet construiu um sólido portfólio, bem diversificado em três segmentos:

E-commerce, Infraestrutura & Telecom e Mídia, Comunicação & Conteúdo

2

E-commerce, Infraestrutura & Telecom e Mídia, Comunicação & Conteúdo

Pilares de Investimentos

TMT

Venture Capital em Tecnologia, Mídia e Telecomunicação

Escalabilidade

Track record em identificação de oportunidades de negócios

Saída

Visão clara de dinamismo no portfólio, desde o processo de

Gestores

Identificação de gestores fora da curva para conduzir as empresas do portfólio líderes em

seus segmentos

oportunidades de negócios escaláveis

portfólio, desde o processo de investimento até o desinvestimento

3Empreendedores que investem em empreendedores

Highlights

2000 - 2004 2005 - 2008

• Abertura de capital

• Alto nível de Governança

Corporativa

• Evolução do posicionamento:

Incubadora internet x Empresa de

• Aquisição da Officer

• Novos Investimentos:

Addcomm, Braspag, TrinnPhone,

Bolsa de Mulher, NetMovies,

Zura!, TecTotal, BRANDs

Mais de 250 projetos avaliados e 22 investidos nos últimos 5 anos

• Venda da Braspag - com uma

TIR anual de 162,2%

• Novo investimento: MoIP

2009

Incubadora internet x Empresa de

Investimento em Tecnologia

• Incorporação do Fundo Pactual

de Internet, incluindo empresas:

Padtec, Automatos e

SpringWireless

• Consolidação do portfólio:

aumento de participação

empresas mais relevantes

• Entrada no Novo Mercado

Ideiasnet evoluiu de incubadora de internet para uma Venture Capital em tecnologia

4

DIRETORIA MEMBROS DO CONSELHO

Diretoria & Conselho de Administração

Carlos Pedroza AguinagaPresidente do Conselho

George Eduardo Rheingantz EllisVice- Presidente do Conselho e Fundador

Antonio Batista Coury JúniorConselheiro

Carlos Mario de Almeida

Luis Alberto M. Lobato Reátegui - 41 anosDiretor Presidente

• CEO da Ideiasnet desde Junho-2008• Ex- Diretor do Banco Bozano, Simonsen, Brasil,

Europa e EUA e Banco Santander Brasil• Empreendedor na América Latina• MBA pela Sloan School of Management - MIT• Engenheiro Civil e de Produção pela PUC-RJ

• CFO da Ideiasnet desde Julho -2009Carlos Mario de AlmeidaConselheiro e Fundador

Dilson Del Cima de A. MenezesConselheiro

Fabio José Cavanha GaiaConselheiro

Luiz Arthur Andrade CorreiaConselheiro

Luiz Paulo Saade MontenegroConselheiro

Manoel Horácio Francisco da SilvaConselheiro

Marcelo Rodrigues Almeida 37 anosDiretor de Desenvolvimento de

Negócios

Rodin Spielmann de Sá 37 anosDiretor de RI e

Desenvolvimento de Negócios

• Diretor da Ideiasnet desde Junho-2001• Experiência de mais de 7 anos no Banco BBM• MBA em Administração pela FGV-RJ• Engenheiro Mecânico e de Produção PUC-RJ

• Diretor da Ideiasnet desde Março-2006• Ex-CEO Deltalink, braço de TI da Delta do Prata• Fundou e dirigiu 3 empresas de mídia e

comunicação• Administrador de Empresas pela UFRJ

5

Alexandra de Haan39 anosDiretora Financeira

• CFO da Ideiasnet desde Julho -2009• Ex- Diretora Grupo Unik• Co-fundadora Mundivox Communications• MBA pela Columbia Business School• Economista pela Georgetown University

Alguns empreendedores

FÁBIO GAIA – Fundador e CEO Officer

• Membro do Conselho da HP e da IBM América Latina

• Conselheiro Mundial da Microsoft no setor de PME

JORGE SALOMÃO PEREIRA – Fundador e CEO Padtec

• Ex pesquisador do CPqD

• Ph. D. em Física (Comunicação Óptica) pela Unicamp

DANIEL TOPEL – Fundador e CEO NetMovies

• Mais de 10 anos de experiência (5 no Vale do Silício)

• Mestre em Management Science & Engineering pela

Stanford University (EUA), graduado em Física pelo

Imperial College (UK)

MARCELO CONDÉ – Fundador e CEO Spring Wireless

• MBA pela Harvard Business School, graduado em

engenharia Robótica e Mecânica pela USP

FELIPPE LLERENA – Diretor Executivo iMusica

• Ex- CEO da Natasha Records

• Graduação Marketing e Relações Internacionais - NYU

ANDIARA PETTERLE – CEO Bolsa de Mulher

• Liderou projetos de convergência na TV Globo

• Mestre em Comunicação pela PUC-Rio/Brown

• Formação executiva em Women’s Leadership pela

Harvard Business School

Imperial College (UK)

JOÃO PEDRO ROTTA – CEO TrinnPhone

• MBA Executivo em Wharton Business School

• Ex- Diretor de Engenharia América Latina Shell

• Voluntário para Plano de Negócios Endeavor

6

Realizações da Ideiasnet

7

Portfólio Atual

8

Organograma Atual

100,0% 34,2% 97,0%10,2% 34,6% 31,1%100,0%2005 2004 20002004 2008 2004 100,0%

IdeiasVentures

2008 2008

2008100,0%2008100,0%

30,0%

93,7% 95,7%48,0% 78,8%40,0% 70,0% 51,4%54,0%60,0%2000 20072006 2006 200020002004 2005 200523,3%

Participação atualAno do primeiro investimento

30,0% 2007 2008100,0%

2008100,0%2008100,0%

9

200820082009 2008 2008100,0% 100,0%100,0%100,0%100,0%

2005 200912,1%

2009100,0% 2009100,0%

Sophia Mind

Portfólio por segmento e estágio de desenvolvimento

E-COMMERCEMÍDIA, COMUNICAÇÃO

& CONTEÚDOINFRAESTRUTURA & TELECOM

EARLY*

***

**

10

BALANCED

LATER

Sociedades: *com IG. ** com Telefônica e IntelCapital. *** com Goldman Sachs e NEA .**** com IntelCapital.

***

****

Drivers dos segmentos

E-commerce

• Crescimento da base de usuários

• Novas soluções de segurança e formas de meio de pagamento

• Melhorias dos sistemas de busca e CRM

• Formalização e consolidação do setor

• Otimização da logística com novas tecnologias

• Crescimento da base instalada de banda larga e comunicação móvel

Infraestrutura & Telecom

Mídia, Comunicação & Conteúdo

• Empresas posicionadas no Brasil e América Latina

• Aumento da fatia digital nas verbas de publicidade

• 62,3 milhões de Internautas (Brasil); 135 milhões (América Latina)

• Base de 155 milhões de celulares (Brasil); 444 milhões (América Latina)

• Vídeos pela Internet como mídia de alto impacto

• Conteúdos de nicho, maior relevância e melhor monetização

• Crescimento da base instalada de banda larga e comunicação móvel

• Disponibilização de serviços e conteúdo online - aumento da necessidade de banda

• Aumento da cobertura da TV Digital

• Novas tecnologias e modelos de negócio – ex. FTTH e WIMAX

Fonte: Ibope Nielsen, Teleco, Internet World Stats

11

IDNT - Posicionada para captação do crescimento do setor

Demanda corporativa

por serviços de

comunicação e

serviços mobile

Demanda por

tráfego de dados

Novos aplicativose vídeo

Oferta de Banda Larga melhore mais barata

12

Redução do Mercado Cinza

serviços mobile

Aumento da

penetração de

Internet

Aumento da

Penetração de PCs

e vídeostreaming

2006 2007 2008

Receita Líquida EBITDALíder no setor de distribuição de hardware e software

• 40 fornecedores e mais de 10.000 revendas/clientes

• Principais linhas de produtos: software, hardware,

componentes e suprimentos

• Eleita em 2007 a melhor distribuidora do Brasil pela Exame

Melhores e Maiores

• Ganhadora de 15 dos 16 prêmios em que concorreu na edição

2008 do “Distribuidor Preferido” - CRN Brasil

• Melhor empresa do setor atacadista na 32ª edição do Balanço

Anual de 2008 da Gazeta Mercantil

Officer

R$ milhões

Participação da Ideiasnet

549,4649,1

13,4 13,824,1

727,2

Margem EBITDA

2,7% 2,1% 3,4%

12,0%

18,0%

Anual de 2008 da Gazeta Mercantil

Vantagens Competitivas

• Market share

• Relacionamento com fornecedores e revendas

• Expertise da administração

• Logística

Oportunidades de Crescimento

• Crescimento do mercado brasileiro de Hardware e Software

• Investimento em capital circulante

• Expansão geográfica pelo Brasil

� Officer na cadeia de suprimentos

100,0%100,0%49,5%

Participação da Ideiasnet

Com

prad

ores

Cor

pora

tivos

de

TI

FA

BR

ICA

NT

ES Atacadistas e

Distribuidores

Varejo

RevendedoresMulti -marcas

Revendedores Dedicados

Com

prad

ores

Cor

pora

tivos

de

TI

Vendas Diretas

FAB

RIC

AN

TE

S

Atacadistas

Distribuidores

VarejoVarejo

RevendedoresDedicados

RevendedoresMulti-marcas

13

65,9

20,7

30,8

19,4

2006 2007 2008

Padtec

Líder no segmento de comunicação óptica

• Desenvolve, produz e comercializa equipamentos que aumentam a

capacidade de transmissão das redes de fibra óptica existentes

(WDM)

• Principais clientes: empresas de telecom (Telefónica, Oi, Telmex,

Embratel, Portugal Telecom), infra-estrutura (Impsat), setor

financeiro (Banco Safra)

Vantagens Competitivas

• P&D (parceira CPqD)

• Serviço de alta qualidade: engenharia de pré-venda, equipes

Receita Líquida EBITDA

90,4

R$ milhões

113,5

Margem EBITDA

31,2% 34,1% 17,1%

26,0%

37,0%

� Principais mercados

dedicadas ao pós-venda.

• Compatibilidade com sistemas legados – Interoperabilidade

Oportunidades de crescimento

• Forte crescimento tráfego de dados brasileiro e global: IP, VoIP

• Expansão Internacional: escritórios no México, Colômbia, Argentina

e África do Sul; aquisição da Civcom (Israel)

• Short-list global da Telefónica• Crescimento Orgânico:

- Novos produtos (ex. G-PON)- Novos Mercados para produtos já existentes (Telefônica, GVT, CTBC)

- Share of wallet• Aquisições (produtos complementares)

Operadoras de Telefonia Wireline

Operadoras de telefonia Mobile

Redes de Armazenamento

Operadoras de Rede de Dados

Fibra para domicílios

34,2%34,2%22,5%

Participação da Ideiasnet

14

31,2% 34,1% 17,1%

Spring Wireless

Líder em soluções para mobile business na América Latina

• Soluções e Serviços para plataformas wireless no mercado corporativo

• Desenvolve software para automação de força de vendas, aplicações para mobile banking e mobile payment

• Mais de 250 grandes clientes e 200.000 usuários, presente em mais de 14 países: América Latina, Estados Unidos e Europa

• Principais clientes: setor de alimentos e bebidas (InBev, Nestlé), setor financeiro (Citibank, Santander), bens de consumo

(Unilever, Procter&Gamble) e empresas de telecom (Telefônica)

• Eleita a Melhor empresa no setor de software pela edição Info200 da revista Info Exame de 2007 e escolhida como caso global

de sucesso pela Microsoft nos anos 2005, 2006 e 2007

• Entrada dos novos acionistas Goldman Sachs e NEA (New Enterprise Associates)• Entrada dos novos acionistas Goldman Sachs e NEA (New Enterprise Associates)

• Incluída no Magic Quadrant For Mobile Enterprise Application Platforms do relatório da Gartner (dez/08)

Vantagens Competitivas

• Consolidou posição de liderança em serviços financeiros – 70% de market share

• Atua como o único ponto de contato para os seus clientes - parceria de longo prazo com os clientes

• Produtos adaptáveis ao mercado internacional e compatíveis com diversas plataformas tecnológicas e dispositivos wireless

• End-to-end Solutions: implementação e gestão de ponta a ponta incluindo software, infra-estrutura, conectividade e serviços

Oportunidades de Crescimento

• Crescimento orgânico: Expansão geográfica, Aumento da oferta de serviços

• Fusões e aquisições

• Posicionada de forma única para se tornar líder mundial em missão crítica de soluções móveis15

• Líder na distribuição de mídia digital na América Latina

• Maior catálogo do mercado, com mais de 3 milhões de títulos

•Software em formato de serviço

• Presente em mais de 20 países: América Latina, Ásia, Europa e EUA

Outros exemplos do portfólio

• Líder no segmento de rede social feminina no Brasil –28% de market share *

•Mais de 6,5 milhões de visitantes únicos e 9,0 milhões de mulheres

• Único com sistema dual-delivery na América Latina -permite download no celular e no PC

•Modelos de negócio: B2C e B2B

•Contratos com operadoras mobile líderes da região:America Movil, Vivo, TIM, Oi

• ARPU (Voz) caindo, ARPU (Dados) tendência de crescimento

•Desenvolve e integra toda a tecnologia que oferece aos clientes

• Clientes ativos nos setores: alimentos e bebidas, financeiro, telecom, varejo

• Cross-selling de produtos

milhões de mulheres cadastradas

•Fontes de receita: mobile,publicidade, licenciamento de conteúdo e e-commerce

•Aquisição dos portais Feminice, Estrela Guia, Bem Leve (2008), TeContei e iTodas (2009)

• Expansão Internacional: Argentina, Chile e México

* Estimativa da Companhia16

Empresa IDNT Comparavél País Empresa IDNT Comparável País

Ticker: IMUSA

Ticker: NFLX

USA

USAUSA

Comparables

Ticker: AU

França USA

USA USA

17

Highlights Financeiros

18

Capitalização do Mercado / Liquidez da Ação / Composição Acionária

Nº total de Ações IDNT3 104.252.397

Market Cap - R$ R$ 371.138.533

Market Cap - US$ US$ 196.369.594

Preço por Ação - R$

Taxa de Conversão (US$/R$)

R$ 3,56

R$ 1,89

Acionista Participação

Família Fundadora 17,0%

Grupo Lorentzen 11,7%

Centennial Asset Mining (EBX) 8,5%

UBS Prestige 7,4%

Fundos Mercatto 5,8%

Conselho de Adm./Diretoria 5,2%

Investidores Estrangeiros 3,7%

Compra Officer 3,9%

Outros 36,7%

Informações Gerais IDNT3 - 31 de Agosto de 2009

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

R$ 0

R$ 200

R$ 400

R$ 600

R$ 800

R$ 1.000

R$ 1.200

2005 2006 2007 2008 ago-09Volume (R$) Preço da Ação

Volume X Preço da Ação

Outros 36,7%

TOTAL 100,0%

Vo

lum

e

R$

Milh

ões

19

IDN

T3R

$

Base: 31 de Agosto de 2009

Base: 31 de Agosto de 2009

Volume acumulado mesmo período (R$)

R$ 000' 2006 2007 2008 1S08 1S09 ∆ %RECEITA BRUTA (*) 405.894 959.609 1.079.923 511.100 480.745 -5,9%(-) Impostos e deduções (75.294) (188.005) (214.275) (105.451) (98.914) RECEITA LÍQUIDA 330.600 771.605 865.648 405.649 381.831 -5,9%Custos de Mercadorias Vendidas (267.937) (628.331) (698.508) (331.826) (320.546) LUCRO BRUTO 62.663 143.273 167.140 73.823 61.285 Margem bruta 15,4% 18,6% 19,3% 18,2% 16,1% DESPESAS OPERACIONAIS (52.195) (121.819) (138.614) (64.979) (63.626) n.m.Gerais e administrativas (51.765) (119.026) (135.865) (60.286) (63.211)

IDEIASNET - Portfólio Proporcional

Ideiasnet

Gerais e administrativas (51.765) (119.026) (135.865) (60.286) (63.211) Outras despesas (430) (2.794) (2.748) (4.693) (414) (=) EBITDA 10.468 21.454 28.527 8.844 (2.341) n.m.Margem Ebitda 3,2% 2,8% 3,3% 2,2% -0,6%

.Depreciação (1.319) (2.271) (3.153) (1.466) (1.632) (=) EBIT 9.149 19.182 25.374 7.378 (3.973) .Resultado Financeiro Líquido (847) (384) (14.933) (2.584) (6.563) (=) EBT 8.302 18.798 10.441 4.794 (10.536) (-) Resultado Não Operacional (1.421) 435 (1.089) 1.585 (1.487) (-) IR&CS (3.623) (8.521) (5.228) (3.812) (952) Participações nos lucros (701) (1.011) (542) - 564 Resultado Extraordinário 5.978 (=) Lucro Líquido 2.557 9.701 3.581 2.566 (6.433) n.m.

OBS: Considerando participação proporcional das investidas desde o momento de suas aquisições

20

Para mais informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:

Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos eincertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade daIdeiasnet em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidadeda companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a Ideiasnet opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuaçõesde inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A Ideiasnetnão tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação.

Rodin SpielmannDiretor Financeiro e de RI

ri@ideiasnet.com.br

André Segadilhaandre.segadilha@ideiasnet.com.br

21