estratégias de crescimento e internacionalização no ... · peso da construção e do...

Estratégias de Crescimento e

Internacionalização no cluster Habitat

AICCOPN – Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas

1

Universo de Referência: A Fileira da Construção e do Imobiliário

PROMOÇÃO E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA

INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E

EQUIPAMENTOS

CONSTRUÇÃO

MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO

2

Peso da Construção e do Imobiliário VAB das Empresas da Construção e do Imobiliário

3

Peso da Construção e do Imobiliário VAB das Empresas da Construção e do Imobiliário

4

Peso da Construção e do Imobiliário Repartição da Formação Bruta de Capital Fixo, por tipo de produto, em 2007

5

61%

23%

9%

6% 1%

Formação Bruta de Capital Fixo por Produto

Construção

Outras máquinas e

equipamentos

Material de transporte

Activos fixos incorpóreos

Produtos da agricultura,

silvicultura e pescas

Fonte: INE, Contas Nacionais Trimestrais, 2008

Peso da Construção e do Imobiliário

6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Alemanha França Portugal Zona Euro Estados Unidos

Peso do Investimento em Construção no Investimento Total

Peso da Construção e do Imobiliário Evolução do Investimento (FBCF) em Portugal

7

0

50000

100000

150000

200000

250000

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

FBCF PIB

Peso da FBCF no PIB: 23,3% (média 1978-2007)

Peso da Construção e do Imobiliário O Investimento

8

Peso da FBCF Construção (Investimento) na FCBF Total: 74,5% (média 1978-2007)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

FBCF FBCF Construção


Fonte: AMECO, Direcção-Geral de Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia

Peso do Investimento em Construção no Investimento Total (Média dos últimos 5 anos)

9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

MédiaPortugal

IrlandaChipre

NoruegaFinlândia

FrançaMacedónia FYR

CanadáLituâniaEspanhaPolónia

HolandaLuxemburgo

ÁustriaGrécia

Reino UnidoItália

DinamarcaEslovénia

AlemanhaEslováquia

Estados UnidosRepública Checa

BélgicaTurquia

RoméniaSuécia

Suiça


Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

Número de empresas, em 2007

Pessoal ao Serviço das Empresas, em 2007

10

Construção 514.514

Indústria de Produtos da Construção 121.989

Materiais de Construção e Equipamentos 57.836

Serviços de Engenharia e Arquitectura 55.401

Promoção e Investimento Imobiliário 38.385

Serviços de Construção 15.766

Mediação Imobiliária 14.667

Total da Construção e do Imobiliário 818.558

Pessoal ao Serviço das Empresas - Total Nacional 3.831.034

Peso da Construção e do Imobiliário no Total das empresas 21,37%

Peso da Construção e do Imobiliário no Total do Emprego 15,83%

Construção, Engenharia e Arquitectura 155.736

Imobiliário 28.023

Indústria de Produtos da Construção 19.868

Materiais de Construção e Equipamentos 14.006

Outros Serviços da Construção e Imobiliário 2.882

Total da Construção e do Imobiliário 220.515

Número Total de Empresas 1.101.681

Peso da Construção e do Imobiliário no Total 20,02%

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

O Défice de Investimento


Evolução do Investimento em Construção e do PIB

11

1980-1989 1990-1999 2000-2009 1980-1989 1990-1999 2000-2009

Portugal 1,2% 3,9% -3,5% 3,4% 2,9% 0,9%

Alemanha 1,8% -1,5% 1,6% 0,8%

Grécia -3,6% 1,3% -1,2% 0,8% 1,9% 3,5%

Holanda 0,5% 1,9% 0,4% 2,2% 3,2% 1,5%

Áustria 0,6% 2,4% 0,4% 1,9% 2,6% 1,7%

Irlanda -1,9% 9,7% 0,4% 3,1% 7,0% 3,8%

Dinamarca -0,5% 1,1% 1,2% 1,9% 2,4% 0,9%

Finlândia 3,7% -0,9% 1,4% 3,5% 1,6% 2,1%

Itália 0,9% -0,3% 1,5% 2,6% 1,4% 0,6%

Bélgica 0,0% 1,8% 1,5% 2,2% 2,2% 1,5%

Reino Unido 5,7% 0,6% 1,6% 2,4% 2,2% 1,8%

Republica Checa -2,6% 1,7% 0,0% 3,3%

França 1,1% -0,4% 2,3% 2,3% 1,9% 1,5%

Eslovénia 2,0% 2,4% 1,7% 3,2%

Suécia 1,3% -4,2% 2,7% 2,3% 1,7% 1,9%

Espanha 4,2% 2,9% 3,0% 2,7% 2,7% 2,6%

Eslováquia 3,2% 5,0% 4,5%

Polónia 3,3% 3,8% 3,9%

Luxemburgo 2,3% 5,4% 3,7% 4,6% 4,8% 3,5%

Lituânia 4,5% -3,4% 4,5%

Chipre -0,6% 5,4% 3,5% 3,3%

Roménia 6,2% 9,8% -1,9% 4,4%

Média 1,1% 1,7% 2,0% 2,6% 2,2% 2,5%

Variação média anual rea l . Fonte: AMECO

Investimento Em Construção Produto Interno Bruto

País


12

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolução do PIB e do Investimento em Construção

PIB Investimento em Construção (FBCF)



Evolução do PIB Potencial e do Diferencial do Produto

13

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Crescimento do Produto Potencial

Diferencial entre o Produto Observado e o Produto Potencial


14

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Produto Interno Bruto - Uma Retrospectiva Histórica

Situação Actual do Sector Evolução da Produção do Sector da Construção, por segmentos

15

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Índ

ice

de

Pro

du

ção

(b

ase

10

0: 2

00

1)

Residenciais Não Residenciais Engenharia Civil SECTOR

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EDIFÍCIOS

Residenciais -6,2 -13,0 -3,0 -3,0 -6,0 -4,0 -10,3 -22,0 -15,0

Não Residenciais 1,3 2,8 0,4 -1,9 -4,5 6,8 0,2 -10,5 -4,9

Particulares 1,5 3,0 0,0 -2,5 0,0 13,0 2,6 -17,0 -9,0

Públicos 1,0 2,5 1,0 -1,0 -12,0 -5,0 -5,4 5,5 3,0

Engenharia Civil -1,5 -8,0 -3,0 -4,0 -6,0 -1,0 3,0 5,0 -1,0

VBP DO SECTOR -3,1 -8,2 -2,3 -3,1 -5,7 -0,5 -3,1 -9,0 -6,5 -9,5

Valor Bruto de Produção: Taxas de crescimento anual (%)

Situação Actual do Sector Evolução do Emprego na Construção e Imobiliário

16

-55.534

-106.479 -97.838 -99.380

-73.854

-98.555

-167.390

-200.552

-236.805 -250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.º Trim

2011

Perda Acumulada de Emprego

Situação Actual do Sector Evolução da Produção do Sector da Construção, por segmentos

17

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Índ

ice

de

Pro

du

ção

(b

ase

10

0: 2

00

1)

Residenciais Não Residenciais Engenharia Civil SECTOR

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EDIFÍCIOS

Residenciais -6,2 -13,0 -3,0 -3,0 -6,0 -4,0 -10,3 -22,0 -15,0

Não Residenciais 1,3 2,8 0,4 -1,9 -4,5 6,8 0,2 -10,5 -4,9

Particulares 1,5 3,0 0,0 -2,5 0,0 13,0 2,6 -17,0 -9,0

Públicos 1,0 2,5 1,0 -1,0 -12,0 -5,0 -5,4 5,5 3,0

Engenharia Civil -1,5 -8,0 -3,0 -4,0 -6,0 -1,0 3,0 5,0 -1,0

VBP DO SECTOR -3,1 -8,2 -2,3 -3,1 -5,7 -0,5 -3,1 -9,0 -6,5 -9,5

Valor Bruto de Produção: Taxas de crescimento anual (%)

Situação Actual do Sector Fogos Licenciados (n.º) em construções novas

18

Fonte: INE; *- Até Setembro

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

114.254

24.736

11.654

Situação Actual do Sector Evolução Recente da Contratação Pública

19

Jan. a Out. 2011

Concursos Abertos Concursos Adjudicados Concursos Abertos Concursos Adjudicados

Nº

Valor

(10^6

euros)

Nº

Valor

(10^6

euros)

NºValor

(*)Nº

Valor

(*)

Entidades

Administração Central 371 780,0 281 919,7 -37,8 -69,5 -23,6 -12,8

Administração Local 1459 1325,0 1218 773,6 49,0 43,5 68,5 65,3

Regiões Autónomas 61 231,3 25 86,8 110,3 200,9 -7,4 99,4

Outras Entidades 183 306,0 85 334,8 81,2 40,5 4,9 140,9

TOTAL 2074 2642,3 1609 2114,9 21,6 -30,0 34,2 24,0

Tipo de Obra

Edifícios Residenciais 34 33,1 16 12,4 6,3 -47,1 0,0 98,0

Edificios Não Residenciais 787 1166,7 563 1064,6 32,0 -39,6 40,8 63,7

Obras Hidráulicas 46 210,7 32 154,6 -23,3 -16,5 -15,8 28,1

Vias de Comunicação 467 477,2 416 456,2 5,4 -35,7 19,2 -12,2

Obras de Urbanização 655 680,2 521 372,3 35,6 -2,8 57,4 20,8

Instalações Eléctric. e Mecan. 58 61,5 41 38,8 -12,1 15,5 2,5 -27,7

Diversos 27 12,9 20 16,0 8,0 -58,4 -20,0 -65,6

TOTAL 2074 2642,3 1609 2114,9 21,6 -30,0 34,2 24,0

Jan a Out 2011/Jan a Out 2010

Mercado da Habitação Distribuição da Habitação, por tipo de ocupação

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 85

76

Arrendamento Casa Própria Outros

Fonte: CECODHAS Housing Europe, INE, CPCI

Mercado da Habitação Caracterização do Parque Habitacional

21

Fonte: INE, Censos 2011

2001 2011 N.º %

População Residente 10.356.117 10.555.853 199.736 1,9%

Famílias Residentes 3.650.757 4.079.577 428.820 11,7%

Alojamentos Familiares (fogos) 5.019.425 5.865.390 845.965 16,9%

Residência Habitual 3.551.229 3.997.378 446.149 12,6%

Residência Secundária 924.419 1.133.166 208.747 22,6%

Vagos 543.777 734.846 191.069 35,1%

Para Venda 105.415

Para Arrendar 80.094 110.207 30.113 37,6%

Outros 358.268

2001 2011

Alojamentos Familiares Arrendados 740.425 786.904 46.479 6,3%

Rendas Anteriores a 1990 429.000 255.536 -173.464 -40,4%

Rendas até 150€ 553.349 302.143 -251.206 -45,4%

Variação

Mercado da Habitação Medidas do PAEF, com Impacto no Sector

22

Mercado da Habitação Reabilitação Urbana / Arrendamento: Um vector estratégico essencial

23

Valor Var. Hom. Peso Valor Var. Hom. Peso Valor Var. Hom.

2008 104.107 7,5% 79,1% 1.455 19,3% 1,40% 13.375 -31,86%

2009 106.743 2,5% 79,3% 1.787 22,9% 1,67% 9.330 -30,24%

2010 112.183 5,1% 80,1% 1.938 8,4% 1,73% 10.105 8,31%

Jan-11 114.492 3,9% 80,7% 1.989 4,6% 1,7% 587 -23,9%

Fev-11 114.468 3,6% 80,7% 2.000 4,9% 1,7% 549 -27,1%

Mar-11 114.511 3,2% 80,8% 1.963 2,6% 1,7% 598 -37,2%

Abr-11 114.475 2,8% 80,6% 1.974 2,3% 1,7% 475 -41,1%

Mai-11 114.416 2,4% 80,7% 1.994 3,5% 1,7% 536 -39,0%

Jun-11 114.285 1,8% 80,7% 1.992 2,8% 1,7% 398 -60,4%

Jul-11 114.141 1,3% 80,8% 2.023 3,3% 1,8% 368 -62,3%

milhões de euros

Mal Parado Novos EmpréstimosTotal

Crédito à Habitação - Banco de Portugal

Peso Relativo das Obras de Reabilitação

% da Construção % da Habitação

Europa Ocidental 36,82% 49,9%

França 39,4% 51,1%

Alemanha 44,6% 61,3%

Irlanda 20,3% 27,5%

Itália 45,5% 60,1%

Espanha 24,0% 32,1%

Holanda 34,8% 44,3%

Reino Unido 37,6% 54,4%

Portugal 6,5% 17,4% Fonte: EuroConstruct (2007), European Construction Market Trends to 2010

Total

Com Necessidades de Conservação

Pequena

Média

DegradadoFonte: INE; IHRU; CPCI

5.879.845 100%

1.986.482 34%

Fogos por necessidades de Conservação

335.305 6%

1.166.904 20%

484.274 8%

Notas: (1) Contabilizando apenas o IVA, o IRC e a TSU cobrados sobre o volume de investimento público realizado (2) De acordo com informação recolhida sobre projectos de reabilitação em curso

Internacionalização do Sector

24


25

África 3.288.100.000 61,2%

Europa - U.E. 1.749.900.000 32,6%

Resto do Mundo 334.600.000 6,2%

2009

Distribuição Geográfica do Vol. Negócios

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Volume de Negócios 396.509.580 429.400.000 511.600.000 537.600.000 785.500.000 1.238.700.000 1.858.700.000 1.960.300.000 3.295.200.000 5.372.600.000

Novos Contratos 576.900.000 325.500.000 583.200.000 844.400.000 1.325.700.000 2.914.400.000 2.876.100.000 4.086.800.000 2.965.900.000

Tx Crescimento (V.N.) 70,0% 8,3% 19,1% 5,1% 46,1% 57,7% 50,1% 5,5% 68,1% 63,0%

Média 32,5% 39,5%

Peso da Int. no Sector 18% 30%

Actividade das Empresas Portuguesas nos Mercados Internacionais de Construção


26


27

Por Segmento da Construção e Imobiliário Valor (€) % do Total Número % do Total

Construção 4.429.558.314,53 € 8,57% 5.081 6,62%

Serviços de Engenharia e Arquitectura 1.578.110.975,21 € 3,05% 1.210 1,58%

Indústria de Produtos da Construção 1.565.947.874,24 € 3,03% 2.985 3,89%

Comércio de Materiais de Construção e Equipamentos 415.619.853,28 € 0,80% 3.175 4,14%

Promoção e Investimento Imobiliário 73.816.616,46 € 0,14% 505 0,66%

Serviços de Construção e Imobiliário 25.659.683,92 € 0,05% 176 0,23%

Mediação Imobiliária 2.050.328,16 € 0,00% 67 0,09%

Total 8.090.763.645,80 € 15,66% 13.199 17,19%

Nº Empresas Act. Int.Vol. Negócios Exterior

Fonte: IES 2009, PEIE - IRN

Contactos:

Paulo Lobo

[email protected]

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