estgf – politécnico do porto xi seminário de ciências empresariais reconversão do tecido...

ESTGF – Politécnico do PortoXI Seminário de Ciências Empresariais

Reconversão do Tecido Empresarial Português &

Internacionalização

Manuel Carlos6 de Janeiro de 2012

ESTGF - Politécnico do Porto Manuel Carlos 2

Agenda

A Internacionalização das Empresas Portuguesas

– A internacionalização das PME’s Europeias

– Exportações e PIB Mundial

– A internacionalização da Economia Portuguesa

– O Papel das Associações empresariais• O caso da Industria Portuguesa de Calçado


• The data and conclusions of this study are based on a survey of 9,480 SMEs in 33 European countries during Spring 2009;

– 27 EU Member States and 6 non-EU countries: Croatia, Iceland, Liechtenstein, FYROM, Norway and Turkey;

– 3 SMEs size classes: micro enterprises (1-9 occupied persons), small (10-49) and medium-sized enterprises (50-249);

– 26 sectors of activity;

• In Europe about 92% of all SMEs are micro Enterprises;• There are 24 million SMEs in these 33 countries

Internationalisation of European SMEs

Source: Survey 2009, Internationalisation of European SMEs EIM/GDCC (N=9480).


• The goal of this study is to provide an updated and comprehensive overview of the level of internationalisation of European SMEs and derive conclusions and recommendations from it;

• In this study internationalisation refers to:

• More than 40% of European SMEs are involved in some form of international relationship;

• The percentages vary from nearly 30% of SMEs that import to only

• 2% of SMEs having foreign direct investments;

• Only 4% of SMEs have plans to become internationally active in the coming years;

• exports;• imports;• foreign direct investment;• international subcontracting;• international technical co-operation




• Different modes of internationalisation

Percentage of European SMEs involved in international business activities, having concrete plans to start such activities or none at all. For various modes of internationalisation, all 33 countries




• Internationalisation by sector

Percentage of SMEs with direct export in 2006-2008 by sector




Percentage SMEs, exporting, importing and investing abroad by size of country (population)



• Relationship between international activities and other enterprises characteristics Size of country in terms of area and population


Percentage of exporting and importing SMEs, by distance to land borders

• Relationship between international activities and other enterprises characteristics Distance to land borders




– Being internationally active strongly relates to higher turnover growth;

– SMEs that are internationally active report higher employment growth;

– The relationship between internationalisation and innovation is strong;

• Key results of the Survey On the effect of internationalisation on business performance




Agenda







Taxas de Crescimento do PIB Mundial e das Exportações 1720-2010

1720-1820

1820-1870

1870-1913

1913-1950

1950-1973

1973-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

PIBExportações

Fonte: de Melo 1997, FMI, APICCAPS


Peso das Exportações no PIB - Mundo

1720 1820 1870 1913 1929 1950 1973 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 20100%

5%

10%

15%

20%

25%

Fonte: FMI, APICCAPS


Peso das Exportações no PIB - Mundo

1720 1820 1870 1913 1929 1950 1973 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016*0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fonte: FMI, APICCAPS


Agenda







Evolução das Exportações Portuguesas de Bens e Serviços

19,221,0 21,9 23,0

26,3 26,7 27,2 27,8 28,430,3

34,237,0 37,1

30,9

36,7

6,1

6,77,9

8,7

9,8 10,5 10,9 10,911,8

12,2

14,7

17,0 17,9

16,3

17,6

0

10

20

30

40

50

60

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mil

mil

hõ

es d

e E

uro

s

Serviços Bens

Fonte: Banco de Portugal, APICCAPS

25,3

47,2

55,054,3


Evolução das Exportações Portuguesas de Bens – Sectores

Fonte: INE, APICCAPS

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

40,000,000,000

OUTOS PRODUTOS

MADEIRA E CORTIÇA E SUAS OBRAS

CALÇADO

CERÂMICA; VIDRO SUAS OBRAS

PRODUTOS DAS IND. QUÍMICAS

PASTAS DE MADEIRA; PAPEL E CARTÃO

PLÁSTICOS; BORRACHA E SUAS OBRAS

PRODUTOS MINERAIS

IND. ALIMENTARES; BEBIDAS E TABACO

METAIS COMUNS E SUAS OBRAS

MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS

MATERIAL DE TRANSPORTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELÉCTRICO


Evolução das Exportações Portuguesas de Bens – Sectores

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%OUTOS PRODUTOS


CALÇADO





PRODUTOS MINERAIS

IND. ALIMENTARES; BEBIDAS E TABACO




EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELÉCTRICO



Evolução do Peso das Exportações no PIB

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201015%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

33%

35%

MundoPortugal

Fonte: Eurostat; FMI; Banco de Portugal


Peso das Exportações no PIB vs População (2010)

Fonte: Eurostat, APICCAPS

100 1000 10000 100000 1000000 100000000%

50%

100%

150%

200%

250%

Australia X/GDP

X/GDP

X/GDP

X/GDP

X/GDP

X/GDP

Hong Kong

China

X/GDP

X/GDPX/GDP

X/GDP

X/GDP

X/GDPGrecia

BelgicaX/GDP

India

Irlanda

X/GDP

X/GDP

AlemanhaX/GDP

X/GDP

Luxemburgo

X/GDP

X/GDP

Holanda

Finlandia X/GDP

Portugal X/GDP

Brasil

X/GDP

Singapura X/GDP

X/GDP

X/GDP

X/GDP

X/GDPX/GDP

Japão

X/GDP

EUAX/GDP

Expo

rtaç

ões

/ PI

B


Evolução da Quota de Portugal no Comercio Internacional

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

0.9%

1.0%

Quota de Portugal no total das exportações mundiaisQuota de Portugal nas Importações da EU-27

Fonte: Eurostat, OCDE


Evolução das Exportações Portuguesas de Bens

Fonte: Eurostat, APICCAPS

1995 2009 2010Variação

2009 / 1995Variação

2010 / 2009

ESPANHA 14,8% 26,3% 26,6% 11,5% 0,3%

ALEMANHA 21,8% 13,1% 12,7% -8,7% -0,4%

FRANÇA 14,1% 12,1% 11,7% -2,0% -0,4%

REINO UNIDO 11,1% 5,6% 5,3% -5,5% -0,3%

Outros Intra 19,5% 18,1% 18,8% -1,5% 0,7%

Total Intra 27 81,3% 75,2% 75,0% -6,2% -0,2%

Total Extra 18,7% 24,8% 25,0% 6,2% 0,2%

Total Geral 100% 100% 100%

ANGOLA 1,5% 7,2% 5,2% 5,7% -2,0%

ESTADOS UNIDOS 4,7% 3,0% 3,4% -1,6% 0,4%

BRASIL 0,9% 0,9% 1,2% 0,1% 0,3%

MÉXICO 0,1% 0,7% 1,1% 0,6% 0,5%

VENEZUELA 0,1% 0,4% 0,4% 0,3% 0,0%

SINGAPURA 0,4% 0,3% 0,1% -0,1% -0,2%

ISRAEL 0,5% 0,2% 0,2% -0,3% -0,0%

ÁFRICA DO SUL 0,3% 0,2% 0,2% -0,1% 0,0%

TURQUIA 0,3% 0,5% 0,7% 0,1% 0,2%

Outros Extra 11,3% 13,1% 12,4% 1,8% -0,7%

Distribuição das Exportações Portuguesas por destino


Peso do Comércio Externo no PIB

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201325%

30%

35%

40%

45%

50%Exports PT Imports PT

Exports AEuro

Fonte: Eurostat


Intensidade Exportadora

Total da Economia

Cluster das Indústrias Criativas na Região do Norte

Cluster Habitat Sustentável

Pólo de Competitividade e Tecnologia da Energia

Pólo de Competitividade da Saúde

Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar

TICE.PT Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica

Pólo de Competitividade e Tecnologia Agro-industrial: alimentos, saúde e sustentabilidade

Cluster Vinhos da Região Demarcada do Douro

Cluster das Empresas de Mobiliário de Portugal

PRODUTECH Pólo das Tecnologias de Produção

Cluster Agro-Industrial do Ribatejo

Cluster Agro-Industrial do Centro

Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias de Base Florestal

Cluster da Pedra Natural

Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling

Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias da Mobilidade – Portugal Mobi 2015

Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias de Refinação, Petroquímica e Química Industrial

Pólo de Competitividade da Moda

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fonte: GEE com base no INE, cálculos APCM

Peso das Exportações no Volume de Negócios 2009


Saldo Comercial por Produtos

CALÇADO





PÉROLAS, METAIS PRECIOSOS

ARMAS E MUNIÇÕES

OBJECTOS DE ARTE OU ANTIGUIDADES

PRODUTOS DIVERSOS

IND. ALIMENTARES; BEBIDAS; TABACO

GORDURAS E ÓLEOS


PELES, COUROS, ETC

APARELHOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFIA


PRODUTOS DO REINO VEGETAL

PRODUTOS DO REINO ANIMAL


MATERIAL ELÉCTRICO


PRODUTOS MINERAIS

-6,000,000 -5,000,000 -4,000,000 -3,000,000 -2,000,000 -1,000,000 0 1,000,000 2,000,000

Fonte: I.N.E.

2010


Agenda







7.6%

3.9%

2.5%

87.0%

0.1%

Total mundial 8 832 milhões de Pares em 1985Total mundial 20 179 milhões de Pares em 2010

61.1%

A Produção de Calçado no mundo 1985 - 2010

Fonte:APICCAPS, World Footwear Yearbook 2011

16.4%

45.4%

0.5%

3.6%

34.1%

Dos quais a China 17.3%


Footwear Production by Continent (2010)



World Average Export Price 2000-2010



Average Export Price among Top 15 Exporters



Average Export Price by Continent 2000 - 2010



World Top 15 Footwear Exporters Million USD, 2010



World Top 15 Footwear Importers Million USD, 2010



A Indústria Portuguesa de Calçado

1974 1984 1994 2004 2010

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fonte: APICCAPS

Peso das Exportações na Produção (Valor)


Processo de Internacionalização do Calçado

Fonte: APICCAPS

88 138145

285

489

650

0

100

200

300

400

500

600

700

1999 2006 2012

Empresas

Participações

+57%

+72%

+121%

+65%


Quadro dos investimentos e incentivos – PRIME (2000-2008)

InstrumentoN.º

Projectos Investimento Incentivo Distribuição Calçado

Distribuição Total

Projectos Empresariais (SIME, SIPIE, SIME Internacional, SIED, Proj. Aut. Formação Profissional)

80 31.049 13.265 23% 56%

Projectos I&DI (Proj. Mobilizadores, IDEIA, NITEC, DEMTEC, Inov-Jovem) 17 14.376 8.356 15% 11%

PIP Internacionalização 8 36.578 27.290 49% 5%

Outros projectos da envolvente 15 10.341 6.401 12% 28%

TOTAL Agregado 120 92.343 55.311 100% 100%

Valores em milhares de euros

Valor equivalente a 8,8 cêntimos por cada par exportado.

Sector do Calçado


Campanha dePROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNACIONALSECTOR DO CALÇADO


Campanha de PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL SECTOR DO CALÇADO

Shoes from Portugal

Anos oitenta (80)


Portugal Quality Shoes

Final década noventa (90)



Campanha de PROMOÇÃO E OMUNICAÇÃO INTERNACIONAL SECTOR DO CALÇADOCampanha de PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL SECTOR DO CALÇADO


The Sexiest industry in Europe

2011




2012



The Sexiest Industry in Europe

Editoriais de Moda

KITimprensa

Anúncios de Imprensa

Maillings institucional

MerchandisingWebsite

Redes sociais

Feiras internacionais

Revista Portuguese

Soul



-6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000

Footwear/ Calçado

Pulp, Paper and Cardboard/ Pasta de Madeira, Papel e Cartão

Ceramics and Glass/ Cerâmica e Vidro

Wood and Cork/ Madeira e Cortiça

Textil/ Têxtil

Pearls and Precious Metals/ Pérolas e Metais Preciosos

Arms and Ammunition/ Armas e Munições

Works of Art and Antiques/ Onjectos de arte e antiguidades

Various Products/ Produtos Diversos

Food, Beverages and Tobacco/ Industria Alimentar, Bebidas e Tabaco

Oils and Fats/ Oleos e Gorduras

Plastics and Rubber/ Plásticos e Borracha

Skins and Hides/ Peles e Couros

Photography and Optical Equipment/ Fotografia e Aparelhos Ópticos

Common Metals and Others/ Mateis Comuns e Outros

Vegetable Kingdom Products/ Produtos do Reino Vegetal

Animal Kingdom Products/ Produtos do Reino Animal

Transportation Material/ Material de Transporte

Electrical Material/ Material Eléctrico

Chemicals/ Produtos Químicos

Mineral Products/ Produtos Minerais

Milhões de Euros

Saldo Comercial por Sectores- 2010



0 1 2 3 4 5 6

Portugal

China

Italy

Slovakia

China, Hong Kong SAR

Spain

Brazil

Belgium

India

Denmark

Austria

Netherlands

Thailand

France

Czech Rep.

Germany

United Kingdom

USA

Vantagem Comparativa Revelada - Calçado (2009)

Fonte: UN, APICCAPS


Vantagem Comparativa Revelada – 2009

Fonte: UN, APICCAPS

0 1 2 3 4 5 6

Footwear/ Calçado

Wood and Cork/ Madeira e Cortiça

Ceramics and Glass/ Cerâmica e Vidro

Pulp, Paper and Cardboard/ Pasta de Madeira, Papel e Cartão

Textil/ Têxtil

Food, Beverages and Tobacco/ Industria Alimentar, Bebidas e Tabaco

Arms and Ammunition/ Armas e Munições

Oils and Fats/ Oleos e Gorduras

Other Products/ Outros Produtos

Plastics and Rubber/ Plásticos e Borracha

Animal Kingdom Products/ Produtos do Reino Animal

Transportation Material/ Material de Transporte

Common Metals and Others/ Mateis Comuns e Outros

Vegetable Kingdom Products/ Produtos do Reino Vegetal

Electrical Material/ Material Eléctrioc

Mineral Products/ Produtos Minerais

Chemicals/ Produtos Químicos

Skins and Hides/ Peles e Couros

Photography and Optical Equipment/ Fotografia e Aparelhos Ópticos

Works of Art and Antiques/ Objectos de arte e antiguidades

Pearls and Precious Metals/ Pérolas e Metais Preciosos

Portuguese Manufacturer Industry/ Indústria Transformadora Portuguesa

estgf – politécnico do porto xi seminário de ciências empresariais reconversão do tecido...

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