Cenário Mundial da Siderurgia

São Luiz - Maranhão , 27/06/05

ABM

Rudolf R. Bülher

Taxa de Crescimento(% ano)

Ano Crescimento

Evolução da Produção Mundial do Aço Bruto | 1950 - 2004

ANO PRODUÇÃO1950 1891960 3471970 5951980 7171990 7702000 9482004 1.057

Fonte: IISI

106t

272,5

112,798,9

65,647,5 46,4 38,7 32,9 32,6 28,4 20,8 20,5 19,6 17,7 16,7 16,3 13,7 11,7 10,6 9,5

0

50

100

150

200

250

300

Chi

na

Japã

o

EU

A

Rus

sia

Cor

eia

do S

ul

Ale

man

ha

Ucr

ânia

Bra

sil

Índi

a

Itália

Fran

ça

Turq

uia

Taiw

an

Esp

anha

Méx

ico

Can

adá

UK

Bél

gica

Pol

ônia

Afr

ica

do S

ul

20 maiores países produtores

Ranking Mundial por País (milhões de toneladas - 2004)

Produção mundial total = 1.056,6 milhões toneladas

Produção de Aço Bruto

Fonte: IISI

EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE AÇO NO MUNDO 1990/2004

(106t)

Europa União Européia (15) Outros Países da EuropaCIS (antiga URSS) (*)NaftaAmérica Latina (excl. México)Ásia China Japão Índia Outros Países da ÁsiaOceaniaÁfricaOriente Médio

TOTAL

BRASIL

2000

181143

3843

14728

321124

762695

61518

759

16

2002

176138

3844

13328

398186

7229

1077

1721

820

17

1990

162119

43117104

16222

53931759

51310

649

9

Fonte: IISI

2001

176140

3645

13029

349153

732796

61619

770

17

2003

182140

4250

13129

444234

7330

1077

1726

886

17

(*) Rússia, ucrãnia, Kasaquistão e outros.

2004

192146

4652

14933

487265

7732

1138

1928

968

18

100155

201

84

985

590

537

349

454

603

198

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

BrasilChile

México

Argentina

Coréia do Sul

Itália

Espanha

EUA

R.F. Alemanha

Japão

China

Kg/hab.

CONSUMO PER CAPITA DE AÇO BRUTO NO BRASIL E NO MUNDO - 2003

Fonte: IISI

Produção e Consumo Mundial de Aço Distribuição Geográfica

Total Mundo 2004: 1,057 milhões de t (Aço Bruto)

Mundo - Exportação e Percentagem da Produção

Exportação (106t)

% da produção

1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003

140,6 171,0 171,0 246,6 306,3 301,0 318,5

24,3 28,5 26,2 37,4 40,8 37,5 36,9

Em termos gerais, vem-se observando, por várias décadas, um crescimento do comércio internacional de produtos siderúrgicos tanto emvolumes como porcentagem da produção total. Não há indicações de queessa tendência possa mudar no curto / médio prazo.

Do total comercializado em 2003, 64% ou 211,1 milhões de t corresponde a comércio extra regional.

COMÉRCIO MUNDIAL DE AÇO - EVOLUÇÃO

PRINCIPAIS EXPORTADORES E IMPORTADORES DE AÇO Milhões de toneladas em 2003

EXPORTAÇÕES TOTAIS

1. Japão

2. Rússia

3. Ucrânia

4. Alemanha

5. Bélgica - Luxemburgo

6. França

7. Coréia do Sul

8. Brasil

9. Itália

10. Turquia

33,7

32,3

26,6

24,7

20,4

17,5

14,1

13,0

11,3

11,1

IMPORTAÇÕES TOTAIS

1. China

2. EUA

3. Alemanha

4. Itália

5. Coréia do Sul

6. França

7. Bélgica - Luxemburgo

8. Espanha

9. Formosa

10. Tailândia

EXPORTAÇÕES LÍQUIDAS

(EXP. - IMP.)

1. Japão

2. Rússia

3. Ucrânia

4. Brasil

5. Bélgica - Luxemburgo

30,5

28,9

25,7

12,4

7,6

IMPORTAÇÕES LÍQUIDAS

(IMP. - EXP.)

1. China

2. EUA

3. Formosa

4. Tailândia

5. Irã

34,7

13,8

11,1

7,6

6,8

Fonte: IISI

43,2

21,3

18,1

17,5

15,6

14,8

12,9

12,1

11,1

9,4

1940 1950 1960 1970 1985 19902000

30,028,0

22,0

15,0

5,02,0

0,5

35,0

Mt/

ano2a. Fase

Crescimento

3a. Fase Sobrevivência

4a. Fase Desenvolvimento/ Atualização Tecnológica

Investimentos e Absorção de Tecnologia

Economia e Redução de Custos

Privatização

Restruturação, Melhoria de Produto,

Produtividade,Lucratividade

Novos Investimentos

BELGO MINEIIRA CSNACESITAMANNESMANN

USIMINASCOSIPA

COSIGUA CSTMENDES JRAÇOMINAS

1995

1a. Fase Implantação

EVOLUÇÃO DA SIDERURGIA BRASILEIRA

A CAPACIDADE EXPORTADORA DO SETOR CORRESPONDE A 60% DA DEMANDA INTERNA ATUAL.

Siderurgia Brasileira (2004)

• PARQUE PRODUTOR DE AÇO: 24 USINAS (11 INTEGRADAS E 13 SEMI-INTEGRADAS), ADMINISTRADAS POR 11 EMPRESAS

• PRESENÇA EM 9 ESTADOS DA FEDERAÇÃO

• FATURAMENTO LÍQUIDO - R$ 51,5 bilhões (US$ 17,6 bilhões)

• IMPOSTOS - R$ 9,5 bilhões (US$ 3,3 bilhões)

• CAPACIDADE INSTALADA - 34 milhões de t/ano de Aço Bruto

• 8º PRODUTOR NO RANKING MUNDIAL

PRODUÇÃO (t de aço bruto) BRASIL .................................... 32,9 milhões de t

MUNDIAL ................................ 1.054,6 milhões de t 3,1% - BRASIL / MUNDOAMÉRICA LATINA .................. 63,9 milhões de t 51,5% - BRASIL / AM. LATINA

• NÚMERO DE EMPREGADOS - 90.385

• PARTICIPAÇÃO NO PIB - 3,4%

• INVESTIMENTOS REALIZADOS 1994-2004: US$ 13,9 Bilhões

Exportações Brasileiras de Produtos Siderúrgicos

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

SEMI-ACABADOS (103TM)ACABADOS (103TM)

103 TM

Destino das Exportações de Produtos Siderúrgicos - 2004

Europa 10,7%

América Latina24,5 %

América do Norte30,0%

Outros Ásia 22,5%

OrienteMédio0,4%

OrienteMédio0,4%

África 3,6%

Oceania 0,1%

China 8,2%

Semi-Acabados

Planos

Longos

Tubos e Acessórios

Outros

35,0

121,1

60,6

21,8

1,1

MUNDO BRASILMistura de Exportação

(média 1998/2002)

%

ParticipaçãoBrasileira no

ComércioMundial (média

1998/2002)%

PRODUTOS

1998 2003 1998 2003 BRASILMUNDO

UNID: 10 6t

Fonte: IISI/Secex

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

51,0

148,1

71,0

23,8

1,8

5,4

2,5

0,6

0,2

-

7,2

3,4

2,1

0,3

-

16,1

50,3

24,6

8,5

0,5

58,1

27,2

12,4

2,3

-

14,7

2,2

2,1

1,1

-

Total 239,6 295,7 8,7 13,0 100,0 100,0 4,1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2010

PREVISÃO

Fonte: IISI - China Project 2010

106t

Evolução e Projeção da Produção e Demanda de Aço na China

?

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2000 2001 2002 2003 2004

Consumo de Produtos Longos

Produção de Produtos Longos

Consumo de Produtos Planos

Produção de Produtos Planos

Consumo de Outros Produtos

Produção de Outros Produtos

Fonte: IISI - China Project 2010

Estrutura da Produção e Consumo de ProdutosSiderúrgicos na China

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004

Importação Exportação

106t

Fonte: IISI - China Project 2010

Evolução das Importações e Exportações Chinesas de Produtos Siderúrgicos

China - Consumo de Minério de Ferro

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Austrália Brasil Índia Africa do Sul Outros

2001 2002 2003 2004

10³ t

Fonte: CISA* Exportações em 2004 (MDIC/SECEX)

Origem das Importações Chinesas de Minério de Ferro

0

100

200

300

400

500

600

700

Jan

Mar Mai Jul

Set

Nov Jan

Mar Mai Jul

Set

Nov Jan

Mar Mai Jul

Set

Nov Jan

Mar Mai Jul

Set

Nov Jan

Mar Mai Jul

Set

Nov

Fonte: Metal Bulletin

2000 2001 2002 2003 2004

US$ / t

Evolução de Preços de Bobina Quente no Mercado Internacional

Minério de Ferro - Oferta X Demanda Mundial

Carvão Metalúrgico - Oferta X Demanda Mundial

Total Coke Supply X Demand

Capesize Market Supply X Demand

Sucata

OUTROS

Minério de ferro

Carvão

GusaSólido

Laminação

Produtoslaminados

Preparaçãoda carga

Redução Refino Lingotamento Laminação

Fluxo Simplificado de Produção,

GUSAESCÓRIA

GÁS DE ALTO FORNO

MINÉRIO DEFERRO SINTERPELOTA

CARVÃO MINERAL/COQUEOU VEGETAL

CALCÁREO OUCAL

MINÉRIO DEMANGANÊS

25 %

75 %

1560

23

800

350

2,7 toneladas de insumos

+2 - 2,5 t de ar 20 m3 de água10 kwh de e.e

Alto-Forno

MATÉRIA PRIMA(minério de ferro,

gusa, sucata)

REDUTOR/ENERGIA

(carvão, gás, energia elétrica)

MERCADO LOCALIZAÇÃO

SIDERURGIA COMPETITIVA

EQUIPAMENTOS

FATORES GERENCIAIS

MARCOSREGULATÓRIOS

•Liderança•Metodologia•Conhecimento

INFRA- ESTRUTURA

•Transporte•Educação•Comunicação

•Econômicos•Mercadológicos•Legais

FATORES EMPRESARIAIS FATORES NACIONAIS

QualidadeResponsabilidade SocialAtendimento aoMercado

ResultadoEconômicoSustentável

DemandasdoMercado

FATORES ESTRUTURAIS

SIDERURGIA COMPETITIVA- Fatores de Competitividade

Fatores IntrínsecosMinérios

Redutores

carvão

gás natural

Energia elétrica

Escala da produção

Fatores EstruturaisTamanho do mercado interno

Acesso a outros mercados

Infraestrutura/logística

Fatores Econômico FinanceirosCusto de Capital p/ investimento

Custo de Capital de Giro

Carga Tributária

Outros Fatores RelevantesTecnologia

Recursos Humanos

Estabilidade Econômica

*****

***-********

*********

***

***********

SITUAÇÃO ATUAL TENDÊNCIA

?

***** Benchmark

FATORES CHAVE DA COMPETITIVIDADE - SIDERURGIA BRASILEIRA -

Minério de ferro abundante e de boa qualidade;

Disponibilidade de mão-de-obra;

Parque industrial atualizado;

Proximidade entre as usinas, o mercado consumidor e os portos;

Relevantes exportações;

Experiência de sucesso nas rotas integradas e semi-acabadas;

Competitividade internacional - baixos custos de produção.

Cenário Atual da Siderurgia Brasileira

Maior demanda no consumo interno de aço;

Ênfase na internacionalização;

Expansão da capacidade em placas e ferro-gusa;

Elevação das exportações de semi-acabados;

Continuidade do processo

de reestruturação interno.

Cenário Prospectivo

Capacidade Instalada x Produção x Consumo AparenteAço Bruto

PARQUE INSTALADO

Capacidade Instalada Consumo AparenteProdução

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50106t

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Realizado Previsto

28,2 28,3 29,5 29,9 30,628,9 29,9

32,9 33,3 34,1 34,036,2

38,441,5

25,7 25,1 25,2 26,2 25,8 25,0

27,926,7

13,4 13,3 14,517,0 16,1 15,6

17,518,5 18,3 17,7

20,121,9

23,8

29,6

46,3

31,1

25,928,1

previsto

33,0

22,5

25,228,2

31,6

Elasticidade e Renda: 2,1

PIB:4,5PIB:4,5

PIB:4,0PIB:4,0

Crescimento global da demanda-Crescimento da demanda acelerada desde 2002, em conseqüência da China-Demanda continuará crescendo com taxa de crescimento global > 4% a.a. até 2010

Escassez global de matéria-prima-Escassez de algumas matérias-primas básicas permanecerá por alguns anos

Mudanças em regiões-chave-China atingirá auto-suficiência e se tornará exportadora de forma oportunista/volátil -América do Sul e Rússia/CIS continuarão sendo exportadores globalmente competitivos-No longo prazo, Índia vai decolar e aumentar substancialmente sua capacidade de produção e níveis de exportação

Volta do excesso de capacidade-Grandes expansões de capacidade sendo planejadas, na maioria em regiões de alto crescimento e baixo custo-Possivelmente, excesso de capacidade no mundo em 2010/2012

Preços do aço-Preços de aço no mundo cresceram além do aumento do custo de matéria-prima-Isto pode permanecer por algum tempo, mas não é sustentável ao longo prazo

Consolidação-Consolidação vai acelerar; porém, níveis globais de concentração não serão suficientes para permitir um estrutura e conduta favorável da indústria no nível global-Essa situação será possível em certas regiões e para certas categorias de produto

VISÃO GERAL

Competição com outros materiais

Suprimento de matérias-primas

Restrições ambientais

Excesso de Capacidade / Subsídios

Volatilidade dos Mercados / Barreiras de comércio

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A SIDERURGIA MUNDIAL

Internacionalização das Empresas

Intenso Processo de Fusões e Aquisições

Aumento da Escala Empresarial Mínima

Mudanças na “Geografia” da Produção e Consumo do Aço Continuam

Tendências na Siderurgia Mundial

AMÉRICA DO NORTE- Excesso de capacidade regional- Baixo desempenho- Poucas vantagens estruturais

EUROPA- Excesso de capacidade regional- Bom desempenho operacional mas ausência de vantagens estruturais- Crescentes limitações de matéria-prima

JAPÃO/TAIWAN- Posição de alto custo e excesso de capacidade, particularmente no Japão- No curto prazo, oportunidades de exportar para China

CHINA- Altas taxas de crescimento, porém diminuindo- Grandes investimentos em nova capacidade para reduzir necessidades de importação- Elevada dependência de importação de matérias primas

RÚSSIA- Grande excesso de capacidade- Boa posição de custos em conseqüência de vantagens estruturais- Posição de liderança global em mercados de exportação - Baixo custo de matéria-prima está reforçando essa posição

ÍNDIA- Boa perspectiva de crescimento- Alavancando vantagens do minério local

BRASIL- Excelente posição estrutural de custos e bom desempenho operacional- Posição de liderança global em mercados de exportação- Acesso à matéria-prima fortalecendo a posição

VANTAGENS/DESVANTAGENS DE PAÍSES/REGIÕES

Brasil, Rússia/CIS e Índia - Países vencedores globais

www.ibs.org.br