Cenário Mundial da Indústria Siderúrgica

São Paulo 02.09.2005

Rudolf R. BülherDiretor Técnico do IBS

Apresentação para Pós-Graduação ABM/FEI em Metalurgia com ênfase em Siderurgia

O Desenvolvimento do Uso do Aço

A origem da siderurgia perdeu-se nos tempos com a invenção das primeiras armas e implementos agrícolas.

Antes do século XV, o ferro era obtido como massa pastosa moldada pelo uso do martelo e não como líquido que corre para um molde.

O fim da Idade Média, que prepara a Europa moderna, é marcado pelo progresso na metalurgia. Começa o processo de refinação do ferro, no século XVIII, quando a maior parte das máquinas industriais era de madeira. O rápido desenvolvimento dos métodos de refino na segunda metade do século XIX abriu caminho a novas utilizações do metal.

Construíram-se máquinas industriais, grande quantidade de objetos metálicos de uso geral e o ferro foram transformados no mais importante material de construção.

A primeira ponte em estrutura metálica, foi construída na Inglaterra 1789.

A construção de ferrovias no último quarto do século XIX impulsionou a indústria do aço para escalas de produção cada vez maiores. O mesmo ocorreu com a fabricação de navios a vapor, pontes, estações ferroviárias e construções em geral.

O que distinguia a indústria do aço era sua escala de produção que se contrapunha a todo um processo de execução até então conhecido.

Fonte: World Mineral Production | Sumário Mineral / DNPM

PRINCIPAIS METAIS

METAIS PRODUÇÃO MUNDIAL

PRODUÇÃO BRASILEIRA

CONSUMO BRASILEIRO

Aço

Alumínio

Cobre

Zinco

Níquel

Estanho

967,0

27,9

15,2

9,9

1,4

0,3

31,1

1,4

0,2

0,3

0,03

0,01

18,3

0,7

0,3

0,2

0,02

0,006

milhões de t em 2003

A Economia e o Aço

O aço é fator básico no processo de desenvolvimento de um país e a ele se acha estreitamente ligado.

O desenvolvimento econômico, fundamentado na industrialização e baseado no modelo metal-mecânico teve no aço o seu insumo por excelência. Como matéria-prima, permitiu a combinação de propriedades como resistência, dutilidade, flexibilidade, conformabilidade, essenciais ao modelo.

O nível de consumo de aço depende de ciclos econômicos. O consumo per capita é indicador de desenvolvimento dos países.

A intensidade da demanda de aço (kg de aço/ US$ de PMB), se eleva nas etapas iniciais do desenvolvimento econômico dos países, declinando posteriormente de forma lenta com o amadurecimento da economia.

O permanente desenvolvimento tecnológico da siderurgia vem permitindo ao aço enfrentar com sucesso a concorrência de outros materiais como: alumínio, plástico, vidro, papel, madeira, preservando assim sua condição de material essencial ao desenvolvimento industrial.

100155

201

84

985

590

537

349

454

603

198

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

BrasilChile

México

Argentina

Coréia do Sul

Itália

Espanha

EUA

R.F. Alemanha

Japão

China

Kg/hab.

CONSUMO PER CAPITA DE AÇO BRUTO NO BRASIL E NO MUNDO - 2003

Unid.: kg aço bruto consumido/US$ PIB a preços 1990, em 1997

DESENVOLVI-MENTO

PIB per capita

México0,0391

Coréia0,0971

Taiwan0,1065

Japão0,0257

Itália0,0246

Alemanha0,0205

Brasil0,0330

Argentina0,0233

CRESCIMENTO

EUA0,0182

Baixo Alto

PLENITUDEMATURIDADE

Fonte: IISI

INTENSIDADE DO USO DO AÇO

Produção Mundial

Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto 1950 - 2004

Fonte: IISI

106t

0

200

400

600

800

1000

1200

1950 1960 1970 1980 1990 2000

1º Choque do Petróleo1º Choque do Petróleo

2º Choque do Petróleo2º Choque do Petróleo

Fragmentaçãoda URSS

Fragmentaçãoda URSS

CrescimentoAceleradoda China

CrescimentoAceleradoda China

2000-20041995-20001990-19951985-19901980-19851975-19801970-1975

5.7%2.4%-0.5%1.4%0.1%2.2%1.6%

Ano Crescimento

ANO PRODUÇÃO1950 1891960 3471970 5951980 7171990 7702000 9482004 1.057

0

200

400

600

800

1000

1200

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

China Demais Países Total Mundo

106t

Fonte: IISI

1.057

273

770

66

Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto

751

95

848

127

704656 621

784

China: 70% do aumento da produção mundial entre 2001 e 2004

209 x 106 t/a

146 x 106 t/a

272,5

112,798,9

65,647,5 46,4 38,7 32,9 32,6 28,4 20,8 20,5 19,6 17,7 16,7 16,3 13,7 11,7 10,6 9,5

0

50

100

150

200

250

300

Chi

na

Japã

o

EU

A

Rus

sia

Cor

eia

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Ale

man

ha

Ucr

ânia

Bra

sil

Índi

a

Itália

Fran

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Turq

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Esp

anha

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Can

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UK

Bél

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Pol

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ul

20 maiores países produtores

Ranking Mundial por País (milhões de toneladas - 2004)

Produção mundial total = 1.056,6 milhões toneladas

Produção de Aço Bruto

Fonte: IISI

Ranking por Companhia (milhões de toneladas - 2003)

42,8

35,3

31,330,2

28,9

19,919,117,9

16,115,815,713,913,512,812,412,3

11,510,810,29,98,98,4 8,27,87,3 7,2 7,2 7,16,5 6,56,1 6,16,16,1 5,85,45,3 5,3 5,35,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Arc

elo

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NM

Gro

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dan

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Pan

shih

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Azo

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SN

Bao

tou

Produção Mundial de Aço Bruto

Demanda Mundial

EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE AÇO NO MUNDO 1990/2004

(106t)

Regiões Desenvolvidas União Européia (15) Japão NAFTA Outros

Regiões em Desenvolvimento América Latina (Exc. México) Ásia (Exc. China) Outros

ChinaCIS

TOTAL

BRASIL

2000

410143

76147

44

18228

12133

12443

759

16

1990

364119

93104

48

115167623

53117

649

9

Fonte: IISI

2004

426146

77149

54

22533

14547

26552

968

18

1995

362127

80117

38

17423

12328

8728

651

12

+ 1,1+ 1,5- 1,3+ 2,6+ 0,8

+ 4,9+ 5,3+ 4,7+ 5,2

+ 12,2- 5,6

+ 2,9

+ 5,1

CrescimentoAnual (%)1990/2004

+ 1,0+ 0,5+ 0,3+ 0,3+ 5,3

+ 5,4+ 4,2+ 4,6+ 9,2

+ 20,9+ 4,9

+ 6,3

+ 3,0

CrescimentoAnual (%)2000/2004

Fonte: Metal Bulletin

Preços de Bobinas Laminadas a Quente, Mercado Antuérpia, FOB, 1980-2004

(US$ / tonelada)

0

100

200

300

400

500

600

700

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04

US

$/

ton

elad

a

60°

Consumo Mundial de Aço 2004 = 968 Milhões t

182 Mi t

870 Mi 19 Mi t

850 Mi

192 Mi t

744 Mi

567 Mi t

3800 Mi

8 Mi t

32 Mi

Comércio Internacional

Mundo - Exportação e Percentagem da Produção

Exportação (106t)

% da produção

1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003

140,6 171,0 171,0 246,6 306,3 301,0 318,5

24,3 28,5 26,2 37,4 40,8 37,5 36,9

Em termos gerais, vem-se observando, por várias décadas, um crescimento do comércio internacional de produtos siderúrgicos tanto emvolumes como porcentagem da produção total. Não há indicações de queessa tendência possa mudar no curto / médio prazo.

Do total comercializado em 2003, 64% ou 211,1 milhões de t corresponde a comércio extra regional.

COMÉRCIO MUNDIAL DE AÇO - EVOLUÇÃO

PRINCIPAIS EXPORTADORES E IMPORTADORES DE AÇO Milhões de toneladas em 2003

EXPORTAÇÕES TOTAIS

1. Japão

2. Rússia

3. Ucrânia

4. Alemanha

5. Bélgica - Luxemburgo

6. França

7. Coréia do Sul

8. Brasil

9. Itália

10. Turquia

33,7

32,3

26,6

24,7

20,4

17,5

14,1

13,0

11,3

11,1

IMPORTAÇÕES TOTAIS

1. China

2. EUA

3. Alemanha

4. Itália

5. Coréia do Sul

6. França

7. Bélgica - Luxemburgo

8. Espanha

9. Formosa

10. Tailândia

EXPORTAÇÕES LÍQUIDAS

(EXP. - IMP.)

1. Japão

2. Rússia

3. Ucrânia

4. Brasil

5. Bélgica - Luxemburgo

30,5

28,9

25,7

12,4

7,6

IMPORTAÇÕES LÍQUIDAS

(IMP. - EXP.)

1. China

2. EUA

3. Formosa

4. Tailândia

5. Irã

34,7

13,8

11,1

7,6

6,8

Fonte: IISI

43,2

21,3

18,1

17,5

15,6

14,8

12,9

12,1

11,1

9,4

Siderurgia Brasileira

A CAPACIDADE EXPORTADORA DO SETOR CORRESPONDE A 60% DA DEMANDA INTERNA ATUAL.

Siderurgia Brasileira (2004)

• PARQUE PRODUTOR DE AÇO: 24 USINAS (11 INTEGRADAS E 13 SEMI-INTEGRADAS), ADMINISTRADAS POR 11 EMPRESAS

• PRESENÇA EM 9 ESTADOS DA FEDERAÇÃO

• FATURAMENTO LÍQUIDO - R$ 51,5 bilhões (US$ 17,6 bilhões)

• IMPOSTOS - R$ 9,5 bilhões (US$ 3,3 bilhões)

• CAPACIDADE INSTALADA - 34 milhões de t/ano de Aço Bruto

• 8º PRODUTOR NO RANKING MUNDIAL

PRODUÇÃO (t de aço bruto) BRASIL .................................... 32,9 milhões de t

MUNDIAL ................................ 1.056,6 milhões de t 3,1% - BRASIL / MUNDOAMÉRICA LATINA .................. 63,9 milhões de t 51,5% - BRASIL / AM. LATINA

• NÚMERO DE EMPREGADOS - 90.385

• PARTICIPAÇÃO NO PIB - 3,4%

• INVESTIMENTOS REALIZADOS 1994-2004: US$ 13,9 Bilhões

CEARÁGerdau - Cearense

PERNAMBUCOGerdau - Açonorte

BAHIAGerdau - Usiba

RIO DE JANEIROBarra MansaCSNGerdau - CosiguaGerdau - Aços Especiais Rio (2007)

SÃO PAULOAços Villares - PindamonhangabaAços Villares - Mogi das CruzesBelgo-Mineira - PiracicabaCosipaGerdau - São Paulo (2005)Villares Metals

PARANÁGerdau - Guaíra

RIO GRANDE DO SULGerdau - PiratiniGerdau - Riograndense

MINAS GERAISAcesitaGerdau Açominas - Ouro BrancoBelgo-Mineira - MonlevadeBelgo-Mineira - Juiz de ForaGerdau - Barão de CocaisGerdau - DivinópolisUsiminasV&M do Brasil

ESPÍRITO SANTOBelgo-Mineira - Grande VitóriaCST

Fonte: IBS

Usinas SiderúrgicasParque Existente

1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004Participação do Brasil (%) 2,1 2,9 2,7 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1Mundo 715,6 718,9 770,5 752,3 847,7 903,8 968,1 1.056,6Brasil 15,3 20,5 20,6 25,1 27,9 29,6 31,1 32,9

0

200

400

600

800

1000

1200

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

0

5

10

15

20

25

30

35Milhões de t

Bra

sil

Mu

nd

ial

Taxa de Crescimento ao AnoMundial 1,6 %Brasil 3,2 %

Mundial

Brasil

PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO

* Vendas internas das empresas siderúrgicas + importações

7,32 7,71

9,058,27 7,92

9,26 9,71 9,52 9,8211,02

6,28 6,21 6,16 6,50 6,98 6,966,14

7,29

4,675,32

11,9913,03

15,3314,48 14,08

15,7616,69

16,48 15,96

18,31

11,66

12,91

15,3414,24 13,74

15,1816,33 15,87

14,7116,17

-

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Un

idad

e: 1

06 t

PRODUTOS PLANOS

PRODUTOS LONGOS

TOTAL

CONSUMO APARENTE FINAL*

Fonte: IBS

EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE* DE

PRODUTOS SIDERÚRGICOS - 1994/2004

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO CONSUMO APARENTE(*) DE

PRODUTOS SIDERÚRGICOS

2004

(*) CA = Vendas Internas das Empresas Siderúrgicas + Importações(**) Semi-elaboração: tubos com costura, relaminados, perfis soldados, perfis conformados a frio e trefilados.

Consumidor Final (%)SETOR CONSUMIDOR %

AUTOMOBILÍSTICO 3.539 19,3

BENS DE CAPITAL 1.875 10,3

CONSTRUÇÃO CIVIL 2.448 13,4

UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS 548 3,0

EMBALAGENS E RECIPIENTES 822 4,5

SEMI-ELABORAÇÃO (**) 2.696 14,7

DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES 5.907 32,2

OUTROS SETORES 481 2,6

TOTAL 18.316 100,0

27,2

19,2

28,2

7,5

5,2

12,7

100,0

1000 t

Fonte: IBS

Exportações Brasileiras de Produtos Siderúrgicos

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

SEMI-ACABADOS (103TM)ACABADOS (103TM)

103 TM

Destino das Exportações de Produtos Siderúrgicos - 2004

Europa 10,7%

América Latina24,5 %

América do Norte30,0%

Outros Ásia 22,5%

OrienteMédio0,4%

OrienteMédio0,4%

África 3,6%

Oceania 0,1%

China 8,2%

Semi-Acabados

Planos

Longos

Tubos e Acessórios

Outros

35,0

121,1

60,6

21,8

1,1

MUNDO BRASILMistura de Exportação

(média 1998/2002)

%

ParticipaçãoBrasileira no

ComércioMundial (média

1998/2002)%

PRODUTOS

1998 2003 1998 2003 BRASILMUNDO

UNID: 10 6t

Fonte: IISI/Secex

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

51,0

148,1

71,0

23,8

1,8

5,4

2,5

0,6

0,2

-

7,2

3,4

2,1

0,3

-

16,1

50,3

24,6

8,5

0,5

58,1

27,2

12,4

2,3

-

14,7

2,2

2,1

1,1

-

Total 239,6 295,7 8,7 13,0 100,0 100,0 4,1

Competitividade

Competitividade

“Em média, 1/3 da rentabilidade da Empresa é decorrente da Estrutura

do Setor”M. Porter

COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICAModelo Conceitual

Tamanhodo Mercado

Custo Alto Baixo

NãoCompetitivo

Importador crescenteou

Reprocessador

Competitivo / Balanceado

Competitivo / ExportadorNão Competitivo / Totalmente Importador

MATÉRIA PRIMA(minério de ferro,

gusa, sucata)

REDUTOR/ENERGIA

(carvão, gás, energia elétrica)

MERCADO LOCALIZAÇÃO

SIDERURGIA COMPETITIVA

EQUIPAMENTOS

FATORES GERENCIAIS

MARCOSREGULATÓRIOS

•Liderança•Metodologia•Conhecimento

INFRA- ESTRUTURA

•Transporte•Educação•Comunicação

•Econômicos•Mercadológicos•Legais

FATORES EMPRESARIAIS FATORES NACIONAIS

QualidadeResponsabilidade SocialAtendimento aoMercado

ResultadoEconômicoSustentável

DemandasdoMercado

FATORES ESTRUTURAIS

SIDERURGIA COMPETITIVA- Fatores de Competitividade

Fonte: WSD 2004

Custo de produção de placaUS$/t

COMPETITIVIDADE DA SIDERURGIA

Fatores IntrínsecosMinérios

Redutores

carvão

gás natural

Energia elétrica

Escala da produção

Fatores EstruturaisTamanho do mercado interno

Acesso a outros mercados

Infraestrutura/logística

Fatores Econômico FinanceirosCusto de Capital p/ investimento

Custo de Capital de Giro

Carga Tributária

Outros Fatores RelevantesTecnologia

Recursos Humanos

Estabilidade Econômica

*****

***-********

*********

***

***********

SITUAÇÃO ATUAL TENDÊNCIA

?

***** Benchmark

FATORES CHAVE DA COMPETITIVIDADE - SIDERURGIA BRASILEIRA -

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

ESPÍRITO SANTO

RIO DE JANEIRO

Usinas Portos Ferrovias

Fonte: CSN

BH

1

2

3

4

5

6

7

8

12

3

4

34

5

12

6

Minas

4

1

2

3

5 9

10

1211

13

14 15

17

16

18

6

7

LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA PARA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE AÇO

Consolidação do Setor

Participação das 10 maiores empresas nos setores industriaisBase: 2004

20

28

86

44

7075 75

47

88 90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aço (95) Aço (04) Automobilístico Zn Mo FeCr Ni Minério deFerro

Minério deFerro

CarvãoCoqueificável

Comércio Internacional

Fonte: JFE

%

A consolidação da indústria siderúrgica - Evolução

Produção de aço bruto (106 t)

7

7

7

7

8

8

8

9

9

10

10

11

11

11

12

12

13

18

22

26

Cherepovets

Baosteel

Magnitogorsk

LTV

Anshan

Shaugang

BHP

Krupp

Bethlehem Steel

SAIL

Sumitomo

Kawasaki

Thyssen

USX

NKK

Arbed

British Steel

Usinor Sacilor

POSCO

Nippon Steel

1994

11

12

12

12

12

12

12

13

16

17

18

18

20

21

21

31

31

31

43

47

Magnitogorsk

Anshan

SAIL

EvrazHolding

Sumitomo

China Steel

Severstal

Grupo Gerdau

ISG

Riva Group

ThyssenKrupp

Nucor

Corus Group

US Steel

Baosteel

POSCO

JFE

Nippon Steel

LNM

Arcelor

2004

Participação dos 5 maiores: 12% 17%Participação dos 20 maiores: 31% 39%

Fonte: IISI / Metal Bulletin2005 - 2 empresas de mais de 50 milhões t/ano

CONSOLIDAÇÃO DA SIDERURGIA MUNDIAL2005 a 2010/2012

Capacidade em milhões de t

Nº de Empresas

100 2

50 4

30 5

15 10

30 2

10 ou mais 8 a 10

MUNDO

CHINA

Matérias Primas

Steel Supply

Minério de Ferro - Oferta X Demanda Mundial

Carvão Metalúrgico - Oferta X Demanda Mundial

Total Coke Supply X Demand

Tendências / Perspectivas

Minério de ferro abundante e de boa qualidade;

Disponibilidade de mão-de-obra;

Parque industrial atualizado;

Proximidade entre as usinas, o mercado consumidor e os portos;

Relevantes exportações;

Experiência de sucesso nas rotas integradas e semi-acabadas;

Competitividade internacional - baixos custos de produção.

Cenário Atual da Siderurgia Brasileira

Crescimento da demanda interna de aço;

Ênfase na internacionalização;

Expansão da capacidade em semi-acabados e ferro-gusa;

Elevação das exportações de semi-acabados;

Continuidade do processo

de reestruturação interno.

Competitividade

internacional preservada

Cenário Prospectivo da Siderurgia Brasileira

Competição com outros materiais

Suprimento de matérias-primas. Concentração de

Fornecedores

Posicionamento da China

Restrições ambientais

Possível excesso de Capacidade / Subsídios

Volatilidade dos Mercados / Barreiras de comércio

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A SIDERURGIA MUNDIAL

Internacionalização do setor

Intenso Processo de Fusões e Aquisições

Aumento da Escala Empresarial Mínima

Aumento da produção de semi-acabados para exportação em países que oferecem vantagens comparativas

Mudanças na “Geografia” da Produção e Consumo do Aço Continuam

Tendências na Siderurgia Mundial

Produção de Aço Bruto Mundial

Previsto

430371350

318272

221183151

12712411510910195

833808800792783748721699721

665662690649657

1263

117911501111

1055

969904

850848789777799750752

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010

China Demais Países Mundo ~

~

~

Fonte: Various & IISI RAMCO Expert Group

Milh

ões

de t

CRESCIMENTO DO CONSUMO APARENTEDE AÇO NO MUNDO - 2004/2010

(106t)

Fonte: IISI

Regiões Desenvolvidas Regiões em Desenvolvimento e CIS

China

TOTAL MUNDO

2004

426

277

265

928

2010

480

375

375

1.230

2% a.a.

5% a.a.

6% a.a.

Consumo Aparente

China - Cenário Siderúrgico 2010

Cenários 2010 GDP (%) GFCF (%) GFCF/GDP (%)I 8,0 7,0 50,0II 7,5 5,3 47,0III 6,5 2,5 40,0

Fonte: IISI - China Project 2010

106t

I

II

III

Capacidade Instalada x Produção x Consumo AparenteAço Bruto

PARQUE INSTALADO

Elasticidade e Renda: 2,1

106t

Capacidade Instalada Produção Consumo Aparente

47,842,7

38,9

36,434,033,733,332,9

29,928,930,629,929,528,2 28,3

48,249,7

25,7 25,1 25,2 26,2 25,825,0

27,9 26,7

29,631,1

32,9 28,827,225,8

24,323,0

21,720,4

13,4 13,314,5

17,016,1 15,6

17,518,5 18,3 17,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Realizado Previsto

PERSPECTIVAS - VISÃO GERAL

Demanda de aço• Crescimento médio anual acima de 4% a.a.• Consumo aparente 2010 = 1230 mil t/ano (est.). Acréscimo de 260 milhões t / ano sobre 2004.

Preços• Menores flutuações que no passado

Comércio Internacional• Crescimento de comércio com suporte de:

- Aumento de demanda- Maior abertura comercial- Internacionalização das empresas

Produção / Estrutura Produtiva• Aumentos de produção com utilização relativamente alta de capacidade até 2008• Consolidação do setor Melhores condições para ajustes da produção• Aumentos globais dos custos das matérias-primas elevam os custos do aço

• Mudanças nos fluxos de origem X destino e mistura de produtos- Auto-suficiência da China- Novos pólos exportadores - migração de etapas da produção integrada para

regiões de vantagens comparativas• Maior disciplina no comércio

- Aumentos de escala e internacionalização de empresas- Medidas contra práticas de comércio desleal- Grandes exportadores associados à OMC

Se você não viver no futuro hoje,

viverá no passado amanhã.(P. Elliyart)

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