teleconferência de resultados 1t11
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2/16Relações com Investidores | 1T11 |
Sumário
Informações Financeiras
Destaques do 1T11 Pág. 4
Destaques do 1T11 – Empresas Pág. 5
Carteira de Crédito Pág. 6
Perfil da Carteira de Crédito Pág. 7
Qualidade da Carteira de Crédito Pág. 8
Carteira de Crédito Consignado Pág. 9
Captação Pág. 10
Prazo das Captações vs. Crédito Pág. 11
Basiléia Pág. 12
Outros Destaques
4/16Relações com Investidores | 1T11 |
Destaques do 1T11Os principais indicadores apresentaram melhora no período...
6,4% 6,4%
1T10 1T11
Margem Financeira
Antes de PDD
4.634 5.447
Mar-10 Mar-11
Captação Total(R$ Milhões)
17,5%
47,9 48,2
1T10 1T11
Resultado Operacional (R$ Milhões)
0,6%
15,3% 15,2%
1T10 1T11
ROAE
-0,1 p.p.
4.462
5.792
Mar-10 Mar-11
Carteira de Crédito Empresas*(R$ Milhões)
29,8%
(*) Inclui títulos privados
30,1 31,5
1T10 1T11
Lucro Líquido (R$ Milhões)
4,3%
5/16Relações com Investidores | 1T11 |
Destaques do 1T11 - Empresas... com destaque para os resultados do segmento de Empresas.
Abertura das Receitas de Empresas
Desempenho consistente do segmento Empresas
Relacionamento próximo com empresas dos mais diversos setores, como Açúcar e Álcool, Infraestrutura,
Energia Elétrica e Renovável, Construção Civil, entre outros
Todos os negócios do segmento de Empresas contribuíram positivamente para o resultado: Crédito
Corporativo, Mesa para Clientes e PINE Investimentos
Lucro Líquido de R$ 35,4 milhões
ROAE de 17,2%
Crédito Corporativo
77,7%
Mesa para Clientes13,1%
Tesouraria6,9%
PINE Investimentos
2,3%
1T10
Crédito Corporativo
69,0%
Mesa para Clientes27,1%
Tesouraria3,4%
PINE Investimentos
0,5%
1T11
6/16Relações com Investidores | 1T11 |
Carteira de CréditoDesenvolvimento positivo da carteira de crédito...
A carteira de empresas
apresentou crescimento
de 29,8% em doze meses.
Crescimento da carteira de
crédito de Empresas, que
representa 98% da carteira
total.
(*) Inclui debêntures
(**) Inclui Crédito a Empresas, Debêntures, Carteira Remanescente do Varejo e Operações Adquiridas de Instituições Financeiras
3.8
73
3.9
22
4.1
13
4.7
53
4.9
60
5.2
08
5.6
17
6.0
16
6.0
22
Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11
Carteira de Crédito Total (R$ Milhões)
1.767 1.964 2.284
2.703 2.822 2.792 3.251 3.358
3.132 72
68
87
176 242 455
629 833
871
272 292
350
511 634
842
827
1.022 1.117
688 708
663
707
745
688
543
520 591
44 36
32
21
19
18
15
13 10
Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11
Mix da Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões)
Títulos Privados*
Repasses 2770
Trade finance
Fiança
Repasses BNDES
Capital de giro
2.8423.068
3.416
4.118
4.462
4.794
5.265
5.747 5.79271
7/16Relações com Investidores | 1T11 |
Perfil da Carteira de Crédito - Empresas...evoluindo de forma diversificada tanto em setores quanto em produtos...
Carteira de Crédito por Setor
Carteira de Crédito por Região
Carteira de Crédito por Produtos
Sudeste69%Sul
9%
Nordeste6%
Centro-Oeste
14%
Norte2%
Capital de giro
54,7%
Repasses BNDES
15,2%
Fiança 19,5%
Trade finance
10,3%
Repasses 2770
0,2%
Açúcar e Álcool17%
Infra Estrutura10%
Agricultura9%
Energia Elétrica e Renovável
9%
Construção Civil8%
Transportes e Logística
7%
Instituição Financeira
4%Processamento
de Carne4%
Comércio Exterior
4%
Telecomunicações3%
Serviços Especializados
3%
Veículos e Peças3%
Farmacêutica e Cosméticos
2%
Metalurgia2%Materiais de
Construção e Decoração
2%
Outros13%
8/16Relações com Investidores | 1T11 |
Qualidade da Carteira de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito – Março 2011
Cobertura da Carteira Total
Non Performing Loans
Garantias
...com uma carteira de crédito forte, num cenário um pouco mais restritivo.
1,74%
2,45%2,66%
Mar-10 Dez-10 Mar-11
0,9 p.p.
0,2 p.p. Recebíveis36%
Alienação Fiduciária
de Produtos
42%
Aplicações Financeiras
4%
Alienação Fiduciária de Imóveis
18%1
,5%
1,3
%
0,7
%
0,6
%
0,5
%
0,1
%
0,7
%
0,5
%
0,4
%
0,3
%
0,1
%
0,1
%
Acima de 15 dias
Acima de 30 dias
Acima de 60 dias
Acima de 90 dias
Acima de 120 dias
Acima de 180 dias
Contrato em atraso
Parcelas em atraso
AA-A65,1%
B25,6%
C5,8%
D-E1,4%
F-H2,1%
9/16Relações com Investidores | 1T11 |
126
74
31 11 3
Mar-11 Dez-11 Dez-12 Dez-13 Dez-14
Projeção de Run-off da Carteira Cedida com
Coobrigação - Varejo(R$ Milhões)
890
730
594
475
378
286
225
177
148
Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11
Carteira de Crédito Consignado(R$ Milhões)
Carteira de Crédito ConsignadoImpacto das despesas do negócio de Varejo reduzidas para o ano de 2011, decorrente do run-off da
carteira.
10/16Relações com Investidores | 1T11 |
497 861
1.225 1.570 1.566 1.646 1.654 1.564 1.720 753
807
840
1.123 1.064 1.124
1.463 1.559 1.114
85
88
89
91 85 175
198 214
218
32
77
63
39 50 36
46 42
41
186
84
85
206 248 201
224 320
272
72
68
87
176 242
453
626 829
867
601
536
473
472 393
350
361
326
385
797 650
529
419 330
249
192
152
125
283 247
225
230 239
227
200 160
282
141 116
108
75 276 203
194 194
201
104 78 72
77 87
151
166 179
172
71 60 54
53 54
55
52 51
50
Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11
Mix da Captação (R$ Milhões)
Repasses no Exterior (2770)
Private Placements
Mercado de Capitais
Multilaterais
Cessão
Trade Finance
BNDES
Interfinanceiros
Depósitos a vista
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Institucionais
5.375
4.8714.6344.531
3.8523.6743.621
5.589 5.447
CaptaçãoAs captações continuam crescendo com qualidade e...
Depósito
s Tota
is
Captações Externas – Agências Multilaterais
US$106,0 Milhões
A/B Loan (Janeiro, 2011)
11/16Relações com Investidores | 1T11 |
Prazo das Captações vs. Crédito... apresentando um gap positivo de 80 dias entre a carteira de crédito e as captações.
(*) Não considera o Patrimônio Líquido
R$ milhões
Prazo Médio
Crédito: 471 dias
Captação: 551 dias
-
1.9
85
1.8
55
1.8
80
398
98
42
1.1
85
1.2
99
1.7
37
780
404
Sem Vencimento
Até 3 meses (inclui Caixa)
De 3 a 12 meses
De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos
Crédito
Captação
12/16Relações com Investidores | 1T11 |
BasiléiaO Índice da Basiléia manteve-se em níveis confortáveis.
Dívida Subordinada
Oferta Pública
US$ 125 Milhões
Fevereiro/2010
Tier I 13,4%
Tier II 3,7%
Basiléia 17,1%
866.124
238.492
1.104.616
Patrimônio (R$ Milhares) Basiléia (%)
17,8% 18,7%16,7%
15,1% 14,4% 14,6% 14,8% 13,8% 13,4%
0,8%0,6%
0,5%0,5%
0,5% 3,9% 3,6%3,6% 3,7%
Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11
BasiléiaTier II Tier I
18,6% 19,3%
17,2%
15,6% 14,9%18,5%
18,4%17,4%
Capital Regulatório Mínimo (11%)
17,1%
14/16Relações com Investidores | 1T11 |
Guidance 2011 – BR GAAPManutenção do guidance divulgado no 4T10.
Projetado
Carteira de Crédito Empresas 20% - 25%
Despesas de Pessoal e Administrativas 5% - 10%
Margem Financeira 5,5% - 7,5%
ROAE Empresas 17% - 20%
15/16Relações com Investidores | 1T11 |
Eventos e Destaques do 1T11Reconhecimentos do mercado.
O Banco PINE está classificado entre os 13 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e
o 3º maior em hedge de commodities para clientes
Em 6 de abril, a primeira operação de FIDC do PINE voltada ao crédito corporativo foi concluída
com sucesso. O montante da operação resultou em R$ 300 milhões, com rating AA+ atribuído
pela S&P
O Banco PINE foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, o melhor Banco Comercial do Brasil,
pelo World Finance Banking Awards, promovido pela revista inglesa World Finance. Entre os
fatores analisados, estão: estratégia de soluções para clientes e otimização do relacionamento,
inovação e flexibilidade, e por manter-se à frente da concorrência
16/16Relações com Investidores | 1T11 |
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do
PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação
financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Relações com Investidores
Norberto Zaiet Junior
CFO
Nira Bessler
Superintendente de Relações com Investidores
Alexandre Cavalcanti
Gerente de Relações com Investidores
Alejandra Hidalgo
Analista de Relações com Investidores
Fone: +55-11-3372-5553 / 5552
www.bancopine.com.br/ri
ri@bancopine.com.br
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