março de 2010
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1
Março de 2010
Panorama do Setor de Software e Serviços de TI do ParanáPanorama do Setor de Software e Serviços de TI do Paraná
Relatório FinalRelatório FinalApoio: Realização:
2
Sumário 1 Introdução 04
Parte I - Caracterização das Empresas de Software no Brasil, Sul, Paraná e Pólos de Acordo com Estatísticas Oficiais
09
2 O Volume de Empresas no Setor no Brasil e Sua Evolução – 2008 10
3 O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008 20
4 O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008 28
5 A Evolução dos Dados do Setor nas nos pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá - 2008
41
6 A Relação do Desempenho das nos pólos Selecionadas com o Estado do Paraná - 2008 49
7 A Participação do Subsetor do Software nos pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá - 2008
53
8 Dados Gerais Agrupados Para os Diversos Indicadores no Brasil, Sul e Paraná 58
9 Considerações Finais da Primeira Etapa – Principais Dinâmicas Encontradas no Mercado 73
Parte II - Análise das Características e Desempenho das Empresas dos APLs de Software no Paraná
85
10 Características das Empresas 86
11 Perfil dos Sócios na Empresa 106
12 Atuação no Mercado 114
3
Sumário
13 Resultados Financeiros 133
14
Ferramentas de Gestão e Postura Associativa141
15 A Percepção do Grau de Concorrência do Segmento 163
16
Avaliação da Atuação do Sebrae no Segmento de TI175
17
Considerações Finais Sobre a Evolução das Empresas dos APLs179
Parte III - Censo com as Empresas do Paraná e sua Comparação com o Desempenho das Empresas do APL
183
18 As Empresas do Segmento de TI no Paraná 184
Anexo I – Contribuições dos Empresários 212
Anexo II – Demandas Adicionais 218
Introdução
O Estudo do Setor do Software no Paraná e o Panorama Proporcionado
pelos Dados Secundários
1
5
Introdução
Em 2008 o Sebrae realizou um estudo para investigar o panorama do setor de software no estado, que contemplou a análise de dados do setor como um todo, de forma comparativa com a região Sul e o Brasil, além de uma pesquisa específica com os participantes dos APLs do Software no estado.
Ao reeditar este estudo no biênio de 2009-2010, o Sebrae incluiu um novo capítulo, que é a análise das demais empresas que compõe o segmento do Software no Paraná, procurando cadastrar e entender o maior número de empresas possível, para futuros trabalhos da instituição.
A pesquisa com os participantes dos APLs e o tratamento de dados secundários foram mantidos, de forma a dar um aspecto de continuidade e comparabilidade ao estudo
Nas páginas a seguir são apresentados os dados obtidos neste ano e as análises decorrentes deste cenário.
6
A Divisão do Estudo
O estudo está dividido em três partes distintas, cada qual aplicando uma metodologia distinta.
Parte I: análise dos dados de empresas do setor através do banco de dados da RAIS
Na primeira parte é realizada uma análise de dados do setor no Brasil, Sul, Paraná e Pólos do Software no Paraná. Esta análise tem com fonte a Relação Anual das Informações Sociais fornecida pelo Ministério do Trabalho dos anos de 2007 e 2008. o foco principal é detectar as evoluções do segmento, usando números oficiais. Optou-se pela utilização dos estabelecimentos* que possuíam pelo menos um funcionário em dezembro de 2008.
* Embora a RAIS utilize o termo “estabelecimento” no presente relatório utiliza-se o termo “empresa”, com o intuito de facilitar a leitura das informações.
7
A Divisão do Estudo
Parte II: análise do desempenho das empresas dos APLs de Software no Paraná
Os participantes dos APLs de Curitiba, Campos Gerais, Sudoeste, Oeste, Maringá e Londrina.
Foi desenvolvido um questionário eletrônico, hospedado em site da Diferencial, e os participantes dos APLs receberam um link para acessar o questionário e preencher as informações.
Além disto, a equipe de entrevistadores da Diferencial fez vários contatos com as empresas para incentivar a participação.
Dos 235 participantes dos APLs, 165 responderam pelo menos um questionário reduzido, o que representa uma amostra de 4,2% de margem de erro e 95% de confiança. O questionário completo foi respondido por 113 empresas.
8
A Divisão do Estudo
Parte III: Censo com as Empresas do Paraná Através de entrevistas diretas e sua comparação com o desempenho das empresas do APL
Para complementar o estudo, a Diferencial fez um esforço de identificar o maior número possível de empresas do segmento de TI no Paraná. Para isto, foram utilizadas listas de participantes de cursos do Sebrae, listas adquiridas no mercado, lista da ASSESPRO, indicações, busca na internet, lista telefônica, anúncios de emprego para profissionais do setor entre outros esforços.
Uma vez identificadas, foi aplicado um rápido questionário de caracterização destas empresas, através de entrevistas por
telefone. O banco de dados final desta pesquisa possui 843 empresas cadastradas e caracterizadas, sendo que 165 são pertencentes aos APLs de Software no Paraná.
Volume de Empresas, Funcionários, Porte Médio, Mão de Obra Qualificada e Salário Médio
Parte ICaracterização das Empresas de Software no Brasil, Sul,
Paraná e Pólos de Acordo com Estatísticas Oficiais
O Volume de Empresas no Setor no Brasil e Sua Evolução – 2008
Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
2
11
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008
Fonte RAIS 2008.Para RAIS, são considerados funcionários aqueles que têm registro na Carteira de Trabalho.
Setor de TI Subsetor de Software
15 mil empresas
265 mil funcionários registrados
4 mil empresas
77 mil funcionários registrados
27%
29%
31%
98 mil funcionários com nível superior (37%)
36 mil funcionários com nível superior (47%)
38%
Participação do Subsetor
R$ 632 milhões de salários mensais pagos
R$ 197 milhões de salários mensais pagos
12
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008
*Fonte RAIS 2007 e 2008.
Setor de TI – 2008* Setor de TI - 2007* % Evolução Subsetor de
Software – 2008*Subsetor de
Software – 2007* % Evolução
15.000 empresas 14.400 4% 4.000 empresas 3.400 18%
265.000 funcionários registrados 242.000 10%
77.000 funcionários registrados
64.000 20%
R$ 632 milhões de salários mensais
pagos
R$ 509 milhões 24%
R$ 197 milhões de salários
mensais pagosR$ 143 milhões 38%
98.000 funcionários com nível superior 87.000 13%
36.000 funcionários com
nível superior30.000 20%
Porte das empresas de 17,6 funcionários 16,8 5%
Porte das empresas de 19,2
funcionários18,8 2%
O setor de TI evolui lentamente, com o aparente crescimento da empresas, com maior escolarização e renda, mas com especial destaque para o subsetor do Software que “puxa” este
movimento vigoroso e positivo
13
Micro 36,7 %
Média 4,9 %
Pequena 57,5%
Grande 0,8 %
Desenvolvimento e Produção
2.079 empresas24 %
Distribuição e Comercialização4.438 empresas
52 %
A Estimativa da ABES - 2009
Retirado de Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendências - 2009
8.495Empresas
Prestação de Serviços1.978 empresas
23 %
14
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008
*Fonte RAIS 2008. Rendimento é a massa dos salários expressa em R$ .
Empresas Funcionários RendimentoFuncionários com
Nível SuperiorDesenvolvimento de programas de computador sob encomenda
2114 45.729 R$ 116.262.434,88 22.529
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
553 9.168 R$ 23.334.202,94 4.032
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
1352 22.584 R$ 58.152.014,57 10.324
Total Subsetor de Software 4.019 77.481 R$ 197.748.652,39 36.885Consultoria em tecnologia da informação 1500 52.717 R$ 158.605.654,96 21.169Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
3918 65.775 R$ 163.245.752,13 24.601
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
5343 67.727 R$ 110.084.229,10 14.928
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
265 1.385 R$ 3.030.313,90 466
Total Outras Atividades T I 11.026 187.604 R$ 434.965.950,09 61.164Total Setor T I 15.045 265.085 R$ 632.714.602,48 98.049Participação do Sub-Setor do Software 27% 29% 31% 38%
Descrição dos SetoresBrasil
15
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008Número de Empresas por Porte*
Grande – 100 ou mais funcionários
Média – 50 a 99 funcionários
Micro ou pequena – 1 a 49
funcionários
Setor de TI
14.341
357
347 Grande – 100 ou mais funcionários
Média – 50 a 99 funcionários
Micro ou pequena – 1 a 49
funcionários
Subsetor de Software
3.752
142
125
*Com base na classificação de porte do Sebrae .
2,3%
2,4%
95,3%
3,1%
3,5%
93,4%
16
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008Média de Funcionários por Segmento
17
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008
37%
48%
33%
49%
46%
44%
40%
37%
34%
22%
Total Setor TI
Total Subsetor de Software
Total Outras Atividades TI
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computadorcustomizáveis
Consultoria em tecnologia da informação
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia dainformação
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação nainternet
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação eserviços de hospedagem na internet
Percentual de Funcionários com Nível Superior
18
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008
R$ 2.387
R$ 2.552
R$ 2.319
R$ 3.009
R$ 2.575
R$ 2.545
R$ 2.542
R$ 2.482
R$ 2.188
R$ 1.625
Total Setor TI
Total Subsetor de Software
Total Outras Atividades TI
Consultoria em tecnologia da informação
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computadorcustomizáveis
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia dainformação
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação nainternet
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação eserviços de hospedagem na internet
Média de Salários Pagos por Segmento
19
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008As Características do Subsetor do Software
O subsetor do Software é um destaque dentro da
área de TI
Cresce mais
Gera mais empregos por CNPJ aberto
Paga melhores salários, gera maior renda
Atrai mão de obra mais qualificada
O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008
Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
3
21
Volume de Empresas no Sul - 2008 Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
3,4 mil empresas
40,7 mil funcionários registrados
R$ 70,2 milhões de salários mensais pagos
930 empresas
12,2 mil funcionários registrados
R$ 25,7 milhões de salários mensais pagos
28%
30%
37%
Setor de TI Subsetor de Software
11,2 mil funcionários com nível superior (28%)
4,7 mil funcionários com nível superior (39%)
42%
Participação do Subsetor
22
Volume de Empresas no Sul - 2008 Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
Setor de TI – 2008 Setor de TI - 2007 % Evolução Subsetor de
Software – 2008Subsetor de
Software – 2007 % Evolução
3.400 empresas 3.300 3% 930 empresas 780 19%
40.700 funcionários registrados 36.400 12%
12.200 funcionários registrados
10.000 22%
R$ 70,2 milhões de salários mensais
pagos
R$ 53,6 milhões 31%
R$ 25,7 milhões de salários
mensais pagosR$ 17,6 milhões 46%
11.200 funcionários com nível superior 9.500 18%
4.700 funcionários com
nível superior3.800 24%
Porte das empresas de 11,9 funcionários 11,2 6%
Porte das empresas de 13,1
funcionários12,8 2%
O fenômeno nacional se repete no Sul onde o subsetor de software também evoluiu de uma forma mais expressiva que o setor de TI.
23
Volume de Empresas no Sul - 2008 Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
Empresas Funcionários RendimentoFuncionários com
Nível SuperiorDesenvolvimento de programas de computador sob encomenda
395 5.606 R$ 12.832.811,58 2.455
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
146 1.591 R$ 3.035.096,02 575
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
389 5.058 R$ 9.828.619,97 1.746
Total Subsetor de Software 930 12.255 R$ 25.696.527,57 4.776Consultoria em tecnologia da informação 249 3.961 R$ 10.950.973,97 1.575Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
737 6.794 R$ 10.065.000,67 1.777
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
1.380 17.384 R$ 23.063.291,25 3.099
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
56 315 R$ 446.887,09 66
Total Outras Atividades T I 2.422 28.454 R$ 44.526.152,98 6.517Total Setor T I 3.352 40.709 R$ 70.222.680,55 11.293
Participação do Sub-Setor do Software 28% 30% 37% 42%
Descrição dos SetoresSul
24
51 Grande – 100 ou mais funcionários
O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008Número de Empresas por Porte
Grande – 100 ou mais funcionários
Média – 50 a 99 funcionários
Micro ou pequena – 1 a 49
funcionários
Setor de TI
3.248
53 Média – 50 a 99 funcionários
Micro ou pequena – 1 a 49
funcionários
Subsetor de Software
876
32
221,5%
1,6%
96,9%
2,4%
3,4%
94,2%
25
O Sul e o Brasil – Tamanho Médio das EmpresasDados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
17,6 Funcionários por Empresa
17,6 Funcionários por Empresa
19,2 Funcionários por Empresa
19,2 Funcionários por Empresa
13,1 Funcionários por Empresa
13,1 Funcionários por Empresa
-32%
Setor de TI Subsetor de Software
Brasil
Sul 11,9 Funcionários por Empresa
11,9 Funcionários por Empresa
-32%
2007
16,8
11,2
- 33%
2007
18,8
12,8
- 32%
26
O Sul e o Brasil – Salário MédioDados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
R$ 2.387R$ 2.387 R$ 2.552R$ 2.552
R$ 2.097R$ 2.097
-28%
Setor de TI Subsetor de Software
Brasil
Sul R$ 1.725R$ 1.725
-18%
2007
R$ 2.104
- 30%
R$ 1.471
2007
R$ 2.220
- 20%
R$ 1.765
27
O Sul e o Brasil – Percentual de Funcionários com Nível SuperiorDados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
37%37% 47%47%
39%39%
-9%*
Setor de TI Subsetor de Software
Brasil
Sul 28%28%
-8%
2007
36%
- 10%
26%
2007
47%
- 9%
38%
O sul se aproximou um pouco mais em 2008 do Brasil, no que diz respeito ao percentual de funcionários com nível superior no setor de TI.
*Diferenças em pontos percentuais absolutos.
O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008
Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
4
29
Volume de Empresas no Paraná - 2008
1,2 mil empresas
12 mil funcionários registrados
R$ 20,3 milhões de salários mensais pagos
274 empresas
2,8 mil funcionários registrados
R$ 5,1 milhões de salários mensais pagos
23%
23%
25%
Setor de TI Subsetor de Software
3,9 mil funcionários com nível superior (33%)
1,2 mil funcionários com nível superior (45%)
31%
30
Volume de Empresas no Paraná - 2008
Setor de TI – 2008 Setor de TI - 2007 % Evolução Subsetor de
Software – 2008Subsetor de
Software – 2007 % Evolução
1.191 empresas 1.178 1% 274 empresas 235 17%
12.084 funcionários registrados 10.393 16%
2.846 funcionários registrados
2.256 22%
R$ 20,3 milhões de salários mensais
pagosR$ 15 milhões 35%
R$ 5,1 milhões de salários mensais
pagosR$ 3,3 milhões 54%
3.985 funcionários com nível superior 3.152 26%
1.273 funcionários com
nível superior924 30%
Porte das empresas de 10,1 funcionários 8,8 15%
Porte das empresas de 10,3
funcionários9,6 7%
No Paraná o número de empresas do setor de TI estagnou de 2007 para 2008, no entanto, o porte das empresas continuou a crescer, mais do que o subsetor de software que continua
expandindo o número de empresas.
31
Volume de Empresas no Paraná - 2008
Empresas Funcionários RendimentoFuncionários com
Nível SuperiorDesenvolvimento de programas de computador sob encomenda
117 1.357 R$ 2.355.897,82 652
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
55 404 R$ 1.040.724,26 215
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
102 1.085 R$ 1.754.626,35 406
Total Subsetor de Software 274 2.846 R$ 5.151.248,43 1.273Consultoria em tecnologia da informação 83 1.292 R$ 3.740.540,75 540Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
295 3.192 R$ 4.454.361,68 912
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
508 4.571 R$ 6.903.098,89 1.224
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
31 183 R$ 279.049,98 36
Total Outras Atividades T I 917 9.238 R$ 15.377.051,30 2.712Total Setor T I 1.191 12.084 R$ 20.528.299,73 3.985
Participação do Sub-Setor do Software 23% 24% 25% 32%
Descrição dos SetoresParaná
32
14
O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008Número de Empresas por Porte
Grande – 100 ou mais funcionários
Média – 50 a 99 funcionários
Micro ou pequena – 1 a 49
funcionários
Setor de TI
1.161
16
Grande – 100 ou mais funcionários
Média – 50 a 99 funcionários
Micro ou pequena – 1 a 49
funcionários
Subsetor de Software
264
6
41,2%
1,3%
97,5%
1,5%
2,2%
96,4%
33
O Paraná e o Sul – Tamanho Médio das Empresas
11,9 Funcionários por Empresa
11,9 Funcionários por Empresa
13,1 Funcionários por Empresa
13,1 Funcionários por Empresa
10,3 Funcionários por Empresa
10,3 Funcionários por Empresa
-15%
Setor de TI Subsetor de Software
Sul
Paraná10,1 Funcionários
por Empresa10,1 Funcionários
por Empresa
-21%
2007
11,2
8,8
- 21%
2007
12,8
9,6
- 25%
Com a queda significativa dos percentuais nota-se um crescimento da média de funcionários por empresa no Paraná em 2008, o que o aproxima ainda mais com as médias do Sul, tanto para
o setor de TI quando para o subsetor de software.
34
O Paraná e o Sul – Salário Médio
R$ 1.725R$ 1.725 R$ 2.097R$ 2.097
R$ 1.810R$ 1.810
-2%
Setor de TI Subsetor de Software
Sul
Paraná R$ 1.698R$ 1.698
-14%
2007
R$ 1.471
- 2%
R$ 1.441
2007
R$ 1.765
- 18%
R$ 1.453
35
O Paraná e o Sul – Percentual de Funcionários com Nível Superior
28%28% 39%39%
45%45%
+5%
Setor de TI Subsetor de Software
Sul
Paraná 33%33%
+6%
2007
26%
+ 4%
30%
2007
38%
+ 3%
41%
O percentual de funcionários com nível superior do Paraná em relação ao Sul se elevou, tanto para o setor de TI, quanto para o subsetor de software. Com isto, para o subsetor de software a
média do Paraná aumentou ainda mais a diferença com relação ao Sul.
36
Evolução das Empresas no Paraná – 2007 a 2008
2007 2008% Evolução 2007-2008
Empresas do Setor de TI. 1.178 1.191 1%
Empresas do Subsetor de Software 235 274 17%
Funcionários do Setor de TI. 10.393 12.084 16%
Funcionários do Subsetor de Software 2.256 2.846 26%% Funcionários com Nível Superior do Setor de TI. 30% 33% 3%
% Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software 41% 45% 4%
Tamanho Médio das Empresas do Setor de TI. 8,8 10,1 15%
Tamanho Médio das Empresas do Subsetor de Software 9,6 10,3 7%
37
Grande – 100 ou mais funcionários 347 51
O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008Número de Empresas por Porte – Setor de TI
Média – 50 a 99 funcionários
Micro ou pequena – 1 a 49
funcionários
Brasil
14.341
357
Sul
3.248
53
Paraná
1.161
16
1415%*
15%*
23%*
27%**
30%**
36%**
*Participação do Sul no total de empresas do país
** Participação do Paraná no total de empresas do Sul
*** Participação do Paraná no total de empresas do Brasil
0,4%***
0,4%***
0,8%***
38
O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008Percentual de Empresas por Porte – Setor de TI
Brasil Sul Paraná
Total de Empresas 15.045 3.352 1.191
% de empresas grandes (100 ou mais funcionários)
2,4% 1,5% 1,2%
% de empresas médias (50 a 99 funcionários)
2,4% 1,6% 1,3%
% de empresas micro e pequenas (1 a 49 funcionários)
95,2% 96,9% 97,5%
39
O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008Número de Empresas por Porte – Subsetor de Software
Grande – 100 ou mais funcionários
Média – 50 a 99 funcionários
Micro ou Pequena – 1 a 49
funcionários
Brasil
3.752
142
125
Sul
876
32
22
Paraná
264
6
418%
23%
23%
18%
19%
30%
*Participação do Sul no total de empresas do país
** Participação do Paraná no total de empresas do Sul
*** Participação do Paraná no total de empresas do Brasil
0,3%***
0,4%***
0,7%***
40
O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008Percentual de Empresas por Porte – Subsetor de Software
Brasil Sul Paraná
Total de Empresas 4.019 930 274
% de empresas grandes (100 ou mais funcionários) 3,1% 2,4% 1,5%
% de empresas médias (50 a 99 funcionários) 3,5% 3,4% 2,2%
% de empresas micro e pequenas (1 a 49 funcionários) 93,4% 94,2% 96,4%
A Evolução dos Dados do Setor nos Pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina,
Sudoeste e Maringá - 2008
Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
5
42
As Regiões
Pólos Analisados*: o agrupamento dos municípios para análise foi realizado a partir da abrangência dos APLs do setor dentro do estado do Paraná
12
34
5
6
1 – Curitiba – Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais,
Mandirituba, Colombo e Paranaguá.
2 – Campos Gerais – Ponta Grossa, Castro e Irati
3 – Londrina – Londrina, Apucarana, Arapongas,
Cambé, Cornélio Procópio, Ibiporâ, Jandaia do Sul,
Primeiro de Maio, Rolândia e Sabáudia.
4 – Maringá – Maringá, Campo Mourão, Paranavaí,
Sarandi e Umuarama.
5 – Oeste– Cascavel, Capitão Leônidas Marques, Foz
do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Medianeira,
Missal e Toledo.
6 – Sudoeste – Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois
Vizinhos.
* Nomenclatura atribuída pelos próprios APLs.
43
Volume de Empresas nos Pólos - 2008
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos
Pólos
Empresas do Setor de TI - 2008 542 33 106 114 184 33 1.012
Empresas do Setor de TI - 2007 536 33 105 111 182 27 994
% de Evolução 1% 0% 1% 3% 1% 22% 2%
Empresas do Subsetor de
Software - 2008133 5 27 27 38 19 249
Empresas do Subsetor de
Software - 2007119 5 21 19 33 17 214
% de Evolução 12% 0% 29% 42% 15% 12% 16%
44
Número de Funcionários nos Pólos - 2008
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos
Pólos
Funcionários do Setor de TI. - 2008 7.553 140 580 810 1.231 285 10.599
Funcionários do Setor de TI. - 2007 6.444 156 536 763 987 262 9.148
% de Evolução 17% -10% 8% 6% 25% 9% 16%
Funcionários do Subsetor de
Software - 20081.810 27 73 235 286 169 2.600
Funcionários do Subsetor de
Software - 20071.390 24 66 217 232 146 2.075
% de Evolução 30% 13% 11% 8% 23% 16% 25%
45
Tamanho Médio das Empresas nos Pólos
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos
Pólos
Média de Funcionários por Empresas do Setor
de TI. - 200813,9 4,2 5,5 7,1 6,7 8,6 10,5
Média de Funcionários por Empresas do Setor
de TI. - 200712,0 4,7 5,1 6,9 5,4 9,7 9,2
% de Evolução 16% -10% 7% 3% 23% -11% 14%
Média de Funcionários por Empresa do
Subsetor de Software - 2008
13,6 5,4 2,7 8,7 7,5 8,9 10,4
Média de Funcionários por Empresa do
Subsetor de Software - 2007
11,7 4,8 3,1 11,4 7,0 8,6 9,7
% de Evolução 17% 13% -14% -24% 7% 4% 8%
46
Número de Funcionários com Ensino Superior nos Pólos - 2008
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos
Funcionários com Nível Superior do Setor de TI.
- 20082.772 30 171 228 431 62 3.694
Funcionários com Nível Superior do Setor de TI.
- 20072.184 38 128 208 309 65 2.932
% de Evolução 27% -21% 34% 10% 39% -5% 26%
Funcionários com Nível Superior do Subsetor de
Software - 2008878 7 26 104 134 28 1.177
Funcionários com Nível Superior do Subsetor de
Software - 2007594 8 18 99 105 32 856
% de Evolução 48% -13% 44% 5% 28% -13% 38%
47
Massa Salarial nos Pólos - 2008
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos
Pólos
Massa salarial do setor de TI. –
2008
R$ 16 milhões
R$ 112 mil
R$ 562 mil
R$ 873 mil
R$ 1,2 milhões
R$ 302 milR$ 19
milhões
Massa salarial do setor de TI. -
2007
R$ 12,6 milhões
R$ 134 mil
R$ 486 mil
R$ 711 mil
R$ 914 mil
R$ 229 milR$ 15
milhões
% de Evolução 27% -16% 16% 23% 31% 32% -27%
Massa salarial do subsetor de
software – 2008
R$ 3,8 milhões
R$ 36 mil
R$ 90 mil
R$ 332 mil
R$ 335 mil
R$ 179 milR$ 4,7
milhões
Massa salarial do subsetor de
software – 2007
R$ 2,5 milhões
R$ 30 milR$ 75
milR$ 270
milR$ 249
milR$ 131 mil
R$ 3,2 milhões
% de Evolução 52% 20% 20% 23% 34% 37% 47%
48
Salário Médio nos Pólos - 2008
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos
Pólos
Salário médio por funcionários do setor
de TI. – 2008R$ 2.115 R$ 802 R$ 968 R$ 1.078 R$ 1.031 R$ 1.061 R$ 1.801
Salário médio por funcionários do setor
de TI. - 2007R$ 1.951 R$ 861 R$ 906 R$ 932 R$ 926 R$ 874 R$ 1.645
% de Evolução 8% -7% 7% 16% 11% 21% 9%
Salário médio por funcionário do
subsetor de software – 2008
R$ 2.121 R$ 1.332 R$ 1.233 R$ 1.413 R$ 1.171 R$ 1.058 R$ 1.850
Salário médio por funcionário do
subsetor de software – 2007
R$ 1.797 R$ 1.250 R$ 1.142 R$ 1.242 R$ 1.073 R$ 898 R$ 1.567
% de Evolução 18% 7% 8% 14% 9% 18% 18%
A Relação do Desempenho das Cidades Selecionadas com o Estado do Paraná - 2008
Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
6
50
Os Pólos e o Paraná – Tamanho Médio das Empresas
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos
Pólos
Média de Funcionários por
Empresas do Setor de TI.
13,9 4,2 5,5 7,1 6,7 8,6 10,5
Relação com Paraná
38% -58% -46% -30% -34% -15% 4%
Média de Funcionários por
Empresa do Subsetor de
Software
13,6 5,4 2,7 8,7 7,5 8,9 10,4
Relação com Paraná
32% -47% -74% -16% -27% -14% 1%
51
Os Pólos e o Paraná - Salário Médio
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos
Pólos
Média de Salário por Funcionário do setor de TI
R$ 2.115
R$ 802 R$ 968R$
1.078R$ 1.031 R$ 1.061 R$ 1.801
Relação com o Paraná
25% -53% -43% -37% -39% -38% 6%
Média de Salário por Funcionário do Subsetor de
Software
R$ 2.121
R$ 1.332 R$ 1.233R$
1.413R$ 1.171 R$ 1.058 R$ 1.850
Relação com Paraná
17% -26% -32% -22% -35% -42% 2%
52
Os Pólos e o Paraná – % de Funcionários com Nível Superior
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos
Pólos
% de Funcionários com Nível Superior
do Setor de TI.37% 21% 29% 28% 35% 22% 35%
Relação com o Paraná
4% -12% -4% -5% 2% -11% 2%
% de Funcionários com Nível Superior
do Subsetor de Software
49% 26% 36% 44% 47% 17% 45%
Relação com o Paraná
4% -19% -9% -1% 2% -28% 0%
A Participação do Subsetor do Software nos Pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina,
Sudoeste e Maringá - 2008
Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
7
54
O Subsetor do Software nos Polos – 2008
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos
Pólos
Empresas do Setor de TI 542 33 106 114 184 33 1.012
Empresas do Subsetor de
Software133 5 27 27 38 19 249
% de Empresas do Subsetor de
Software25% 15% 25% 24% 21% 58% 25%
55
O Subsetor do Software nos Pólos – 2008
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos
Pólos
Funcionários do Setor de TI 7.553 140 580 810 1.231 285 10.599
Funcionários do Subsetor de
Software1.810 27 73 235 286 169 2.600
% de Funcionários do
Subsetor de Software
24% 19% 13% 29% 23% 59% 25%
56
O Subsetor do Software nos Pólos – 2008
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos
Pólos
Funcionários com Nível Superior do
Setor de TI.2.772 30 171 228 431 62 3.694
Funcionários com Nível Superior do
Subsetor de Software
878 7 26 104 134 28 1.177
% de Funcionários com Nível Superior
do Subsetor de Software
32% 23% 15% 46% 31% 45% 32%
57
O Subsetor do Software nos Pólos – 2008
CuritibaCampos Gerais
Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos
Pólos
Massa Salarial Setor de TI.
R$ 16 milhões
R$ 112 mil
R$ 562 mil
R$ 873 mil
R$ 1,2 milhões
R$ 302 milR$ 19
milhões
Massa Salarial do Subsetor de
Software
R$ 3,8 milhões
R$ 36 mil
R$ 90 mil
R$ 332 mil
R$ 335 mil
R$ 179 milR$ 4,7
milhões
% da Massa Salarial no
Subsetor de Software
24% 32% 16% 38% 28% 59% 25%
Dados Gerais Agrupados para os Diversos Indicadores no
Brasil, Sul e Paraná8
59
Conclusões
Neste capítulo final, são apresentados alguns dados
que resumem várias informações apresentadas no
decorrer do relatório, assim como é apresentada a
posição do Paraná diante o sul do país e do Brasil como
um todo neste setor.
60
Evolução por Porte das Empresas – Área de TI
Porte Paraná - Setor de TI 2007 2008 % EvoluçãoNúmero de empresas 1.159 1.161 0,2%Número de funcionários 6.348 6.627 4%Salário médio 1.102R$ 1.257R$ 14%% de funcionários com nível superior 25% 28% 3%Número de empresas 9 16 78%Número de funcionários 635 1.051 65%Salário médio 1.494R$ 2.133R$ 43%% de funcionários com nível superior 36% 43% 7%Número de empresas 10 14 40%Número de funcionários 3.410 4.406 29%Salário médio 2.389R$ 2.260R$ -5%% de funcionários com nível superior 38% 39% 1%
Micro e Pequena
Média
Grande
61
Evolução por Porte das Empresas – Subsetor de Software
Porte Paraná - Subsetor de Software 2007 2008 % EvoluçãoNúmero de empresas 229 264 15%Número de funcionários 1.463 1.703 16%Salário médio 1.455R$ 1.624R$ 12%% de funcionários com nível superior 38% 39% 1%Número de empresas 2 6 200%Número de funcionários 155 381 146%Salário médio 1.436R$ 2.692R$ 87%% de funcionários com nível superior 57% 58% 1%Número de empresas 4 4 0%Número de funcionários 638 762 19%Salário médio 1.765R$ 1.784R$ 1%% de funcionários com nível superior 43% 50% 7%
Micro e Pequena
Média
Grande
62
Brasil Sul Paraná
Crescimento do número de empresas 4% 3% 1%
Crescimento do número de funcionários registrados 10% 12% 16%
Crescimento do número de funcionários com nível superior 13% 18% 26%
% de funcionários com nível superior 37% 28% 33%
Crescimento da massa salarial 24% 31% 35%
Salário médio R$ 2.387 R$ 1.725 R$ 1.698
Crescimento do salário médio 13% 17% 18%
Porte médio das empresas 17,6 11,9 10,1
Quadro de Resumo – Área de TI
Setor de TI
63
Brasil Sul Paraná
Micro e pequenas empresas R$ 1.568 R$ 1.293 R$ 1.257
Médias empresas R$ 2.586 R$ 2.208 R$ 2.133
Grandes empresa R$ 2.870 R$ 2.097 R$ 2.260
Brasil Sul Paraná
Micro e pequenas empresas 11% 10% 14%
Médias empresas 19% 30% 43%
Grandes empresa 7% -1% -5%
Quadro de Resumo – Área de TI
Setor de TI – Salário Médio por Porte
Setor de TI – Crescimento do Salário Médio por Porte
64
Brasil Sul Paraná
Crescimento das empresas 18% 19% 17%
Crescimento do número de funcionários registrados 20% 22% 26%
Crescimento do número de funcionários com nível superior 20% 24% 30%
% de funcionários com nível superior 47% 39% 45%
Crescimento da massa salarial 38% 46% 54%
Salário médio R$ 2.552 R$ 2.097 R$ 1.810
Crescimento do salário médio 15% 19% 24%
Porte médio das empresas 19,2 13,1 10,3
Quadro de Resumo – Subsetor do Software
Subsetor de Software
65
Quadro de Resumo – Subsetor do Software
Brasil Sul Paraná
Micro e pequenas empresas R$ 1.928 R$ 1.568 R$ 1.624
Médias empresas R$ 2.821 R$ 2.181 R$ 2.692
Grandes empresa R$ 2.908 R$ 2.914 R$ 1.784
Brasil Sul Paraná
Micro e pequenas empresas 6% 5% 12%
Médias empresas 17% 24% 87%
Grandes empresa 8% -8% 1%
Subsetor de Software – Crescimento do Salário Médio por Porte
Subsetor de Software – Salário Médio por Porte
66
A Participação do Subsetor do Software
Dados
Empresas
Empregos
27%
29%
31%
Mão de Obra com Nível Superior 38%
Brasil 2008
Massa Salarial
27%
30%
37%
42%
Região Sul 2008
23%
23%
25%
31%
Paraná 2008
67
A Relação do Paraná com o Sul e Brasil
-32%
Menor Porte Médio das Empresas
-15%
-32%
-21%
(subsetor software)
(subsetor software)
68
A Relação do Paraná com o Sul e Brasil
-28%
Menor Salário Médio
-2%
-18%
-14%
(subsetor software)
(subsetor software)
69
A Relação do Paraná com o Sul e Brasil
-9%
Menor Proporção de Funcionários com Nível
Superior, mas Superior ao Sul
+1%
-8%
+6%
(subsetor software)
(subsetor software)
70
A Relação do Paraná com o Sul e Brasil
RegiãoSalário Médio Porte Médio Mão de obra com
Nível Superior
TI SS TI SS TI SS
Brasil 2.387 2.552 17,6 19,2 37% 47%
Sul 1.725 2.097 11,9 13,1 28% 39%
Paraná 1.698 1.810 10,1 10,3 33% 45%
Pólo Curitiba
2.115 2.121 12,0 13,6 37% 45%
Pólos* 1.801 1.850 10,5 10,4 35% 45%
* Inclusive Curitiba.
71
O Salário Médio em Algumas Regiões do País
Estados Salário Médio 2008 TISalário Médio 2008
Subsetor do Software
Rio de Janeiro 2.822 3.188
São Paulo 2.722 2.908
Santa Catarina 1.005 2.450
Minas Gerais 1.552 2.020
Paraná 1.665 1.810
Pernambuco 2.031 1.778
Rio Grande do Sul
2.041 1.761
72
O Salário Médio em Algumas Capitais do País
Estados Salário Médio 2008 TISalário Médio 2008
Subsetor do Software
Florianópolis 877 3.368
Rio de Janeiro 3.167 3.348
São Paulo 3.204 3.242
Joinville 1.202 2.840
Belo Horizonte 1.732 2.205
Curitiba 2.196 2.093
Porto Alegre 2.514 2.054
Recife 2.477 1.809
Considerações Finais da Primeira Etapa – Principais Dinâmicas
Encontradas no Mercado
9
74
Os Principais Movimentos do Mercado
No Brasil, o setor de TI e Software como um todo apresentou um
positivo crescimento de nos vários indicadores: volume de
empresas, porte médio, salário médio, percentual de mão de
obra qualificada. Este crescimento é moderado no setor de TI
como um todo, mas vigoroso no subsetor do Software. De uma
maneira geral, o Sul e o Paraná especificamente acompanham o
movimento nacional, mas ainda mantendo uma distância
proporcionalmente idêntica à apresentada no ano anterior nos
diversos indicadores. Ou seja, o setor de TI no Brasil apresenta
um desempenho mais virtuoso do que o setor no Sul, que por
sua vez , em sua média, supera o Paraná nos mesmos
indicadores.
Tanto no Brasil como no Sul, Paraná e Pólos, a tônica é a
presença de pequenas e micro empresas, com menos de 50
funcionários, perfazendo algo como 95% do total de empresas
com um funcionário ou mais. No Sul e particularmente no
Paraná, o volume de médias e grandes empresas é ligeiramente
menor.
75
Os Principais Movimentos do Mercado
PólosSalário Médio Porte Médio Mão de obra com Nível
Superior
TI SS TI SS TI SS
Curitiba 2.115 2.121 13,9 13,6 37 % 45 %
Campos Gerais
802 1.332 4,2 5,4 21 % 26 %
Oeste 968 1.233 5,5 2,7 29 % 36 %
Maringá 1.078 1.431 7,1 8,7 28 % 44 %
Londrina 1.031 1.171 6,7 7,5 35 % 47 %
Sudoeste 1.061 1.058 8,6 8,9 22 % 17 %
Pólos 1.801 1.850 10,5 10,4 35 % 45%
76
Os Principais Movimentos do Mercado
Evoluções CWB CG OESTE MAR LON SUDOESTE PÓLOS
Setor de TI
Empresas 1% - 1% 3% 1% 22% 2%
Funcionários 17% -10% 8% 6% 25% 9% 16%
Porte médio 16% -10% 7% 3% 23% -11% 14%
Salário médio 8% -7% 7% 16% 11% 21% 9%
MDO nível superior 27% -21% 34% 10% 39% -5% 26%
Subsetor do
Software
Empresas 12% - 29% 42% 15% 12% 16%
Funcionários 30% 13% 11% 8% 23% 16% 25%
Porte médio 17% 13% -14% -24% 7% 4% 8%
Salário médio 18% 7% 8% 14% 9% 18% 18%
MDO nível superior 48% -13% 44% 5% 28% -13% -13%
77
Os Principais Movimentos do Mercado
Área Geográfica
Brasil
Fenômeno
O setor de TI evolui lentamente, com o aparente crescimento da empresas, com maior escolarização e renda, mas com
especial destaque para o subsetor do Software que “puxa” este movimento vigoroso e positivo
O subsetor do software apresenta a mesma participação em termos de empresas e empregos que a média nacional, mas gera
proporcionalmente mais massa salarial e reúne proporcionalmente mais mão de obra qualificada. O setor de TI também apresenta
evolução discreta em termos de número de empresas e emprego, com uma expressiva evolução da massa salarial, acima da média
nacional. E assim como no mercado nacional, o dinamismo do subsetor do software é visível, pois apresenta evolução superior em todos os indicadores. Com relação à média nacional, ainda
existe um gap entre salários e porte de empresas, mas pode estar havendo redução deste gap no subsetor do software
Sul
78
Os Principais Movimentos do Mercado
Área Geográfica Fenômeno
O setor de TI no Paraná não apresentou evolução em número de empresas, mas superou o Sul e o Brasil em crescimento do
número de funcionários e da massa salarial, reduzindo um pouco o gap que existia com relação ao sul e mercado nacional nestes
indicadores.
Já no subsetor do software houve crescimento em todos os indicadores, sendo que especificamente a massa salarial e o
crescimento da mão-de-obra qualificada apresentam taxas mais robustas que no Sul e no Brasil.
Estas taxas de evolução podem ser mais robustas porque no estado do Paraná as empresas ainda são menores, pagam um
pouco menos, embora a mão de obra seja proporcionalmente mais qualificada do que no Sul como um todo, no setor de TI e
particularmente no subsetor do software.
De qualquer forma, a configuração média das empresas do Paraná aos poucos aproxima-se das configurações existentes no Sul e no
Brasil como um todo.
Paraná
79
Os Principais Movimentos do Mercado
Pólo Fenômeno
Trata-se do principal pólo do software do Paraná, com indicadores muito superiores aos demais pólos, denotando viver outra
realidade. Neste sentido, é necessário compará-lo ao mercado do Sul e Brasil. Dentro dos diversos indicadores, Curitiba destaca-se do Sul do País, mas aproxima-se do cenário nacional apenas em
termos de mão de obra com nível superior.
É um pólo equilibrado em termos de desempenho e dinâmica do setor de TI e do subsetor do Software, mas no último ano os dados apontam que o subsetor do Software está vivendo um
movimento virtuoso, em termos de elevação de empresas, funcionários, porte médio, mão de obra com nível superior e
salário médio, afastando-se ainda mais dos demais pólos.Curitiba
80
Os Principais Movimentos do Mercado
Pólo Fenômeno
Baixa participação do subsetor do Software no setor de TI como um todo, o que faz com que muitos indicadores das empresas desta região apresentem desempenho inferior: salário médio, porte médio, percentual de mão de obra com nível superior.
Além disto, o setor de TI como um todo mostra que vem passando por um movimento de redução no porte das empresas e estes
cortes estão atingindo a mão de obra de nível superior e os maiores salários.
Ainda assim, especificamente o subsetor do Software resiste a este movimento de encolhimento, tendo perdido apenas em
participação da mão de obra de nível superior.Campos Gerais
81
Os Principais Movimentos do Mercado
Pólo Fenômeno
Neste pólo, embora haja uma participação relativa média no número de empresas do subsetor do Software, estas empresas
apresentam menor porte, fazendo com que apenas 13% de todos os profissionais alocados estejam no subsetor do Software,
percentual bastante afastado da média dos pólos e do Paraná.
É o único segmento onde o porte médio das empresas do subsetor do Software é menor que a média geral das empresas do setor de TI. E este movimento tende a intensificar à medida que o porte médio das empresas do subsetor do Software está caindo.
Nota-se ainda um virtuoso movimento de acolhimento da mão de obra de nível superior, tanto do setor de TI como um todo como no
subsetor do Software. Oeste
82
Os Principais Movimentos do Mercado
Pólo Fenômeno
Em Maringá ocorreu um fenômeno interessante: a abertura de empresas do subsetor de software foi maior que a contratação,
gerando como conseqüência a redução do tamanho das empresas.
Neste sentido, aparentemente há criação de novos empreendimentos, que iniciarão sua escalada para crescer e
evoluir no mercado.
O subsetor do software em Maringá apresenta um bom desempenho dentro do segmento de TI, sendo proporcionalmente
menos importante apenas que o subsetor do pólo Sudoeste.
Destaque ainda para a bom percentual de mão de obra com nível superior no subsetor do Software.
Maringá
83
Os Principais Movimentos do Mercado
Pólo Fenômeno
Em Londrina o crescimento do segmento de TI em volume de empresas foi de apenas 1%, mas o subsetor do software
apresentou crescimento vigoroso.
A contratação de mão de obra evoluiu e o porte médio das empresas de TI e do subsetor do software elevou-se, com
destaque para o segmento como um todo.
Eleva-se também a mão de obra de nível superior e o salário médio, mas com especial destaque para a área de TI como um
todo.
Ou seja, a exceto pelo volume de empresas, o segmento de TI como um todo evoluiu mais que o subsetor do software.
Londrina
84
Os Principais Movimentos do Mercado
Pólo Fenômeno
Há concentração desproporcional das empresas no subsetor do Software, o que faz com que os indicadores das empresas de TI e
subsetor do Software aproximem-se bastante, fenômeno só observado nesta região. Quase 60% dos funcionários do setor de
TI estão alocados no subsetor do Software.
Tanto a área de TI como o subsetor do software apresentaram evolução no volume de empresas, mas apenas no subsetor houve
elevação do tamanho médio das empresas.
É também neste pólo onde existe a menor utilização de mão de obra com nível superior, o que pode apontar a utilização de mão
de obra de nível técnico, disponível na região, o que pode se converter em vantagem competitiva.
Sudoeste
Características das Empresas, Avaliação do Ambiente Competitivo, Dinâmica de Mercado
Parte IIAnálise das Características e Desempenho das Empresas
dos APLs de Software no Paraná
Características das Empresas
Principal Segmento de Atuação, Cidades Onde Estão Localizadas, Tempo de Atuação no Mercado, Número de
Funcionários e Estrutura de Capital
10
87
Características das Empresas
A partir deste capítulo são apresentadas as informações referentes aos respondentes da pesquisa com os APLs. Foram 165 respondentes, mas apenas 113 responderam através do site, ou seja, forneceram todas as informações previstas.
A diferença se deve a 52 empresas que responderam um questionário reduzido por telefone, que continha as informações principais, como faturamento, tipo de atividade, funcionários, estimativa de crescimento entre outros.
Portanto, a base de informações algumas vezes será de 165 respondentes e outras vezes de 113.
88
Características das EmpresasPólos* Onde Estão Localizadas as Empresas que Responderam a Pesquisa Completa
* A nomenclatura utilizada é a atribuída pelos próprios APLs.
Quantidade de Empresas por Pólo
Base: 113Base: 165
89
Características das EmpresasPólos Onde Estão Localizadas as Empresas
Quantidade de Empresas por Pólo
20092008Base: 134 Base: 165
90
Características das EmpresasQuantidade de Empresas Localizadas nas Cidades
Base: 165
Curitiba – 35
Cascavel – 18 Ponta Grossa – 9Pato Branco – 13
Londrina – 20Maringá – 31
Continua...
91
Características das EmpresasQuantidade de Empresas Localizadas nas Cidades
Foz do Iguaçu – 5Mal. Cândido Rondon – 6
Medianeira – 3
Francisco Beltrão – 7
Base: 165
Dois Vizinhos – 5Continua...
... Continuação
Apucarana – 4
92
Características das EmpresasQuantidade de Empresas Localizadas nas Cidades
Arapongas – 2
Base: 165
Toledo – 3
Campo Mourão – 1
... Continuação
Jandaia do Sul – 1
Cornélio Procópio – 2
93
Características das EmpresasPrincipal Segmento de Atuação da Empresa
20092008Base: 134 Base: 165
94
Ano de Fundação da Empresa
Base: 165
Características das Empresas
Idade Média das Empresas
11 anosA empresa mais velha possui 36
anos de existência
Mediana: 11 anosMédia Interna*: 10 anos
A empresa mais nova possui 2
anos de existência
* Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo osvalores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos
95
Ano de Fundação da Empresa
Características das Empresas
Idade Média das Empresas – por Pólo
Base: 9-35
96
Total de Pessoas que Trabalham na Empresa
Características das Empresas
Base: 150*Base: 109*
Média26 pessoas
Média26 pessoas
Média25 pessoas
Média25 pessoas
2009 2008
Mediana 15 13
Média interna**
17 10
* Total de entrevistados que informaram a quantidade de pessoas que trabalham na empresa.** Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos
Além de registrar um crescimento médio de 4%, o porte das empresas que
participam dos APLs é superior ao das empresas oficialmente registradas
4%
97
Total de Pessoas que Trabalham na Empresa
Características das Empresas
Média de Funcionários nas Empresas – por Pólo
Base: 9-34
98
Previsão de Funcionários em 2010
Características das Empresas
Base: 108*
Média32 funcionários
Média32 funcionários
Mediana: 18 funcionáriosMédia Interna**: 23 funcionários
*Considerando as empresas que informaram sua previsão de funcionários para o ano de 2010.
** Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.
Número representa uma evolução no porte médio
das empresas, como acontece entre 2008 e
2009.
Qual sua Previsão do Número de Pessoas que Trabalharão na Empresa em 2010?
99
Evolução no Número de Funcionários das Empresas – por Pólo
Características das Empresas
Pólos
Número de Funcionários em
2009
Previsão de Funcionários em
2010
Taxa de Evolução
Oeste 18 24 33%
Curitiba 52 63 21%
Londrina 19 29 53%
Maringá 25 35 40%
Sudoeste 21 24 14%
Campos Gerais 13 17 31%
100
20092008
Sócios da Empresa
Características das Empresas
Média de3 sócios ou
proprietários
Distribuição dos Sócios ou Proprietários Atuantes no Negócio
Média de3 sócios ou
proprietários
Base: 134 Base: 113
101
Características das EmpresasGrau de Instrução das Pessoas Ocupadas na Empresa
Base: 4164 pessoas que trabalham em
109 empresas
* Considerando as empresas que informaram o grau de instrução de todos os seus funcionários.
Crescimento da mão de obra com nível superior, em parte anulado pela queda de mão de obra com pós-graduação
Base: 2556 pessoas que trabalham em
108 empresas*
102
Características das EmpresasEstrutura da Empresa
Base: 165
A Sua Empresa Possui Apenas Uma Unidade ou Faz Parte de Uma Organização Com Mais de Uma Unidade?
2 unidades – 6 citações
3 unidades – (2)
4 unidades – (2)
15 unidades – (1)
A sua Unidade é Matriz ou Filial?
Quantas Unidades sua Empresa Possui?
Matriz – 9 citações
103
Características das EmpresasEstrutura da Empresa
Além da Sua Cidade, em Quais Outras Cidades Existem Unidades?
CascavelCascavel
Curitiba/PR – 3 citaçõesSão Paulo/SP – 1Londrina/PR – 1São José/SC – 1
Campo Grande/MT - 1Cafelândia/PR - 1
Porto Alegre/RS - 1
Curitiba/PR – 3 citaçõesSão Paulo/SP – 1Londrina/PR – 1São José/SC – 1
Campo Grande/MT - 1Cafelândia/PR - 1
Porto Alegre/RS - 1
CuritibaCuritiba São Paulo/SP – 2 citaçõesBrasília/DF - 1
São Paulo/SP – 2 citaçõesBrasília/DF - 1
Base: 3*
Base: 2*
* Total de entrevistados que possuem a empresa na respectiva cidade.
Localização da Empresa Localização das filiais
104
Características das EmpresasEstrutura da Empresa
Além da Sua Cidade, em Quais Outras Cidades Existem Unidades?
Dois VizinhosDois Vizinhos Cascavel/PR– 1 citaçãoLucas do Rio Verde/MT - 1
Cascavel/PR– 1 citaçãoLucas do Rio Verde/MT - 1
Base: 1*
MaringáMaringá
Curitiba/PR – 1 citaçãoPitanga/PR – 1
São Paulo/SP – 1Lucélia/SP – 1Sarandi/PR – 1
Rio de Janeiro/RJ – 1Cuiabá/MT – 1
Imperatriz/MA – 1Cacoal/RO - 1
Curitiba/PR – 1 citaçãoPitanga/PR – 1
São Paulo/SP – 1Lucélia/SP – 1Sarandi/PR – 1
Rio de Janeiro/RJ – 1Cuiabá/MT – 1
Imperatriz/MA – 1Cacoal/RO - 1
Base: 2*
* Total de entrevistados que possuem a empresa na respectiva cidade.
Localização da Empresa Localização das filiais
105
Características das EmpresasEstrutura da Empresa
Qual a Estrutura de Capital da Empresa? Qual a Forma de Controle da Empresa?
Em 2008
Capital aberto: 2%
Capital fechado: 98%
Em 2008
Familiar: 46%
Grupo nacional: 51%
Grupo estrangeiro: 3%
Base: 113Base: 113
Perfil dos Sócios da Empresa
Idade, Gênero, Escolaridade e Área de Atuação na Empresa
11
107
Idade dos Proprietários ou Sócios
Perfil dos Sócios da Empresa
Base: 283*
Média38 anos
Média38 anos
Mediana: 38 anosMédia Interna**: 39 anos
*Total de sócios que tiveram sua idade informada.
** Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.
O sócio mais novo tem 19 anos O sócio mais
velho tem 63 anos
108
Idade dos Proprietários ou Sócios
Perfil dos Sócios da Empresa
Base: 12-73*
*Total de sócios que tiveram sua idade informada.
Idade Média dos Proprietários ou Sócios – por Pólo
109
Perfil dos Sócios da Empresa Gênero dos Proprietários ou Sócios
*Total de sócios que tiveram seu gênero informado.
Base: 283*
110
Perfil dos Sócios da Empresa Função Desempenhada Pelos Proprietários ou Sócios
Base: 283*
*Total de sócios que tiveram a função desempenhada informada.
Os sócios cuidam pouco da área comercial ou marketing, dedicando-se
aos processos técnicos e da gestão interna. Se for considerado o percentual que se dedica a
administração de vendas, cerca de 20% dos sócios de todas as empresas
se dedicam a alguma atividade relacionada à geração de novos
negócios.
111
Perfil dos Sócios da Empresa Função Desempenhada pelos Proprietários ou Sócios – Destaque por Segmentos
TécnicaTécnica43% dos proprietários ou sócios desempenham a função Técnica na
empresaEntre as empresas que atuam no subsetor de software – 47%
43% dos proprietários ou sócios desempenham a função Técnica na empresa
Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 47%
InvestidorInvestidor5% dos proprietários ou sócios desempenham a função de Investidor
na empresaEntre as empresas mais novas – 9%
5% dos proprietários ou sócios desempenham a função de Investidor na empresa
Entre as empresas mais novas – 9%
112
Perfil dos Sócios da Empresa Atividades Desenvolvidas nas Áreas Técnica e Administrativa
Base: 97*Base: 95*
Atividades Desenvolvidas na Área Administrativa
Atividades Desenvolvidas na Área Técnica
* Total de sócios que desenvolvem atividade na área.
113
Perfil dos Sócios da Empresa Escolaridade dos Proprietários ou Sócios
Quais as áreas onde foram realizadas as Especializações,
Mestrados e Doutorados?
Base: 116*
Base: 277*
*Total de sócios que tiveram sua escolaridade e área de atuação, quando foi o caso, informados.
Atuação no Mercado
Atuação no Mercado Externo, Fontes de Receita, Origem da Receita, Segmentos Atendidos, Serviços Prestados
12
115
Atuação da Empresa no Mercado Externo
Base: 134
Atuação no Mercado
A Empresa Exporta Atualmente?
Base: 165
Ano 2008 Ano 2009
E.U.A – 7Paraguai – 3Espanha - 2
Para quais países?
Paraguai – 4E.U.A. – 5
Canadá – 2Inglaterra – 2
Para quais países?
116
Atuação da Empresa no Mercado Externo
Atuação no Mercado
Percentual de Empresas que Exportam Atualmente - Por Segmentos
Segmento de Atuação
Porte da Empresa
Tempo de Existência
Faturamento
Base: 31-82
117
Atuação da Empresa no Mercado Externo
Atuação no Mercado
Sua Empresa Exporta Atualmente? Tem Interesse em Exportar?
Base: 134
Base: 113
Base: 121*
Base: 109*
Ano 2008
Ano 2009
* Total de entrevistados que não exportam atualmente.
Elevação no interesse de exportar
118
Segmento de Atuação
Porte da Empresa
Tempo de Existência
Faturamento
Base: 31-82
Atuação no MercadoAtuação da Empresa no Mercado Externo
Percentual de Empresas que Têm Interesse em Exportar - Por Segmentos
119
Atuação no MercadoAtuação da Empresa no Mercado Externo
Base: 34*
Motivos Para Não Ter Interesse em Exportar
* Total de entrevistados que não exportam atualmente e não tem interesse em exportar.
120
Atuação no MercadoOrigem do Faturamento das Empresas
Percentual de Receita da Empresa Oriundo de Determinadas Regiões Geográficas
20092008Base: 134 Base: 113
121
Atuação no MercadoOrigem do Faturamento das Empresas – Por Segmentos
Tempo de existência
Segmento de atuação
Porte
Faturamento
Pólo
Base: 7-82
Percentual de Receita Oriunda do Paraná
122
Atuação no MercadoSegmentos de Atuação das Empresas
De Quais Segmentos São os Principais Clientes*?
* Resposta múltipla, percentual superior a 100%
20092008
Base: 134 Base: 113
123
Atuação no MercadoDestaque dos Segmentos de Atuação das Empresas
ServiçosServiços
61% dos clientes das empresas são do segmento ServiçosEntre as empresas de Curitiba – 71%Entre as empresas mais novas – 70%
Entre as empresas de porte maior– 70%Entre as empresas de menor faturamento – 68%
Entre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 68%
61% dos clientes das empresas são do segmento ServiçosEntre as empresas de Curitiba – 71%Entre as empresas mais novas – 70%
Entre as empresas de porte maior– 70%Entre as empresas de menor faturamento – 68%
Entre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 68%
ComércioComércio 53% dos clientes das empresas são do segmento ComércioEntre as empresas de menor faturamento – 58%
53% dos clientes das empresas são do segmento ComércioEntre as empresas de menor faturamento – 58%
IndústriaIndústria46% dos clientes das empresas são do segmento Comércio
Entre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 52%Entre as empresas mais antigas – 52%
Entre as empresas de maior faturamento – 49%
46% dos clientes das empresas são do segmento ComércioEntre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 52%
Entre as empresas mais antigas – 52%Entre as empresas de maior faturamento – 49%
AgronegóciosAgronegócios
22% dos clientes das empresas são do segmento AgronegóciosEntre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 35%
Entre as empresas mais antigas – 25%Entre as empresas de porte maior – 25%
Entre as empresas de maior faturamento – 22%
22% dos clientes das empresas são do segmento AgronegóciosEntre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 35%
Entre as empresas mais antigas – 25%Entre as empresas de porte maior – 25%
Entre as empresas de maior faturamento – 22%
124
Atuação no MercadoSetores da Indústria Com Maior Concentração de Clientes
Base: 52*
* Total de entrevistados que informaram que seus principais clientes são da Indústria.
125
Atuação no MercadoAtividades que Geram Receita Para as Empresas
Percentual Médio da Receita Gerada Por Cada Atividade
* Telecomunicações, câmeras de segurança, outsourcing e treinamento, comercialização de equipamento
2%
5%
8%
1%
Crescimento das atividades de software em detrimento de serviços de informática
20092008Base: 134 Base: 113
126
Atuação no MercadoAtividades que Geram Receita Para as Empresas
Percentual Médio da Receita Gerada Por Serviço de Software de Alto Valor Agregado
Tempo de existência
Segmento de atuação
Porte
Faturamento
Pólo
Base: 7-82
127
Atuação no MercadoAtividades que Geram Receita Para as Empresas
Percentual Médio da Receita Gerada Por Serviços de Informática
Tempo de existência
Segmento de atuação
Porte
Faturamento
Pólo
Base: 7-82
128
Atuação no MercadoAplicativos Desenvolvidos Pela Empresa
* Total de entrevistados que informaram algum percentual de receita no serviço de software de alto ou baixo valor agregado ou desenvolvimento e comercialização de software.
45%
20092008Base: 165Base: 117*
129
Atuação no MercadoAplicativos Desenvolvidos Pela Empresa – Destaques dos Segmentos
Gestão Integrada de Processos
Organizacionais
Gestão Integrada de Processos
Organizacionais
71% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Gestão Integrada de Processos Organizacionais
Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 60%
71% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Gestão Integrada de Processos Organizacionais
Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 60%
Administração de Serviços
Administração de Serviços
31% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Administração de Serviços
Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 33%
31% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Administração de Serviços
Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 33%
130
Atuação no MercadoAplicativos Desenvolvidos Pela Empresa – Destaques dos Segmentos
Automação Comercial
Automação Comercial
30% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Automação Comercial
Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 33%
30% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Automação Comercial
Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 33%
ContabilidadeContabilidade21% das empresas desenvolve como principal aplicativo a
ContabilidadeEntre as empresas que atuam no subsetor de software – 20%
21% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Contabilidade
Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 20%
131
20092008
Atuação no MercadoServiços Desenvolvidos Pela Empresa
Base: 165Base: 117*
* Total de entrevistados que informaram algum percentual de receita no serviço de software de alto ou baixo valor agregado ou desenvolvimento e comercialização de software.
132
Atuação no MercadoServiços Desenvolvidos Pela Empresa – Destaques dos Segmentos
Desenvolvimento, Implantação e
Manutenção de Sistemas
Desenvolvimento, Implantação e
Manutenção de Sistemas
82% das empresas tem como serviço o Desenvolvimento, Implantação e Manutenção de Sistemas
Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 79%
82% das empresas tem como serviço o Desenvolvimento, Implantação e Manutenção de Sistemas
Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 79%
Resultados Financeiros
Faturamento Anual, Perspectivas de Crescimento ou Queda no Faturamento e seus Motivos
13
134
Faturamento Anual
Resultados Financeiros
Base: 97** Base: 100**
MédiaR$ 1,47 mi
MédiaR$ 1,47 miMédia
R$ 1,10 mi
MédiaR$ 1,10 mi
2009 2008
Mediana R$ 0,6 mi R$ 0,4 mi
Média interna* R$ 0,5 mi R$ 0,5 mi
* Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.
** Total de entrevistados que informaram o faturamento anual.
34%
135
Faturamento Anual - 2009
Resultados Financeiros
Base: 21-64
Tempo de existência
Segmento de atuação
Porte
Média de Faturamento (Milhões) - Por Segmentos
136
20092008
Faturamento Anual
Resultados Financeiros
Base: 6-23*
* Total de entrevistados que informaram o faturamento anual. A base de Ponta é de 6 empresas, portanto os números devem ser analisados com cuidado
Média de Faturamento (Milhões) - Por Pólo
Base: 6-22*
19%
73%
13%
8%
17%
29%
137
Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas 2008-2009
Resultados Financeiros
Em Relação ao Faturamento de 2008, o Senhor diria que em 2009 sua Empresa Registrou:
Base: 164*
Percentual Médio de
Crescimento: 35%
Percentual Médio de
Queda: 29%
* Considerando empresas que informaram a sua expectativa quanto a evolução do Faturamento anual.
138
Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas 2009-2010
Resultados Financeiros
Em Relação ao Faturamento de 2009, o Senhor diria que em 2010 sua Empresa Registrará:
Base: 113
Percentual Médio de
Crescimento: 33%
Percentual Médio de
Queda: 23%
139
Resultados FinanceirosEvolução do Faturamento Médio Anual das Empresas 2009-2010
TotalSegmento de Atuação
Tempo de Existência
Porte Faturamento
Subsetor de software
Demais atividades de TI
Mais antigas
Mais Novas
Menores Maiores Menor Maior
Crescimento 94% 93% 97% 95% 92% 93% 95% 98% 96%
Estagnação 5% 6% 3% 3% 8% 7% 3% 3% 4%
Queda 1% 1% - 2% - - 3% - -
140
Resultados FinanceirosEvolução do Faturamento Médio Anual das Empresas 2009-2010
Motivos Para a Expectativa de Crescimento
Base: 106*
* Total de entrevistados que acreditam que seu faturamento irá crescer.
Ferramentas de Gestão e Postura Associativa
Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, Iniciativas no Campo da Propriedade Intelectual,
Utilização de Financiamentos Oficiais, Certificações de Qualidade, Diferenciais da Empresa e da Região Onde
Está Instalada, Participação de Associações e Entidades de Classe
14
142
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaPrincipais Diferenciais da Empresa em Relação aos Concorrentes
Base: 113
Quais Fatores Você Considera que Sejam Diferenciais da sua Empresa com Relação aos Concorrentes?
143
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaVantagens e Desvantagens que a Região Oferece
Neste ponto, os entrevistados apontaram quais fatores se configuram como uma vantagem ou desvantagem na região onde ele está inserido.
Foram propostos os seguintes elementos, e o entrevistado deveria apontar se ele considerava que isto se configurava em uma vantagem ou desvantagem da região.
Programas governamentais de incentivo e fomento dirigidos à regiãoPresença de Universidades e centros de pesquisaPresença de entidades setoriais dotadas de representatividade e capacidade de
liderançaDisponibilidade de serviços técnicos na regiãoCusto de uso da infraestruturaPropensão à cooperação das empresas do setorDisponibilidade de fornecedores e equipamentos na regiãoProximidade ou distância dos clientes da empresaOferta de mão de obra qualificada na regiãoCusto da mão de obra na regiãoInfraestrutura física e de serviços disponíveis
144
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaVantagens e Desvantagens que a Região Oferece
Base: 113
145
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaInvestimentos em P&D e Desenvolvimento Interno
A Empresa Investiu em P&D ou em Desenvolvimento Interno nos Anos de 2008 e 2009?
Base: 113
146
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaInvestimentos em P&D e Desenvolvimento Interno
Percentual de Empresas que Investiram em P&D ou em Desenvolvimento Interno nos Anos de 2008 e 2009 – Por
Segmento
Base: 31-82
Tempo de existência
Segmento de atuação
Porte
Faturamento
147
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaIniciativas no Campo da Propriedade Intelectual
A Empresa Possui Alguma Iniciativa no Campo da Propriedade
Intelectual?
Base: 113
Quais Tipos de Iniciativa?
Base: 44*
* Total de entrevistados que informaram possuir alguma iniciativa no Campo da Propriedade Intelectual.
148
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaInvestimentos em P&D e Desenvolvimento Interno
Percentual de Empresas que Possuem Alguma Iniciativa no Campo da Propriedade Intelectual– Por Segmento
Base: 31-82
Tempo de existência
Segmento de atuação
Porte
Faturamento
149
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaIniciativas no Campo da Propriedade Intelectual
Empresas que
Possui
% Base
Total
Empresas que não informaram a
quantidadeMédia
Pedidos de patentes depositados
11 10% 55 2 6,1
Softwares efetivamente registrados
22 19% 45 3 2,4
Pedidos de registro do software
17 15% 21 3 1,5
Patentes efetivamente aprovadas
9 8% 12 1 1,5
Licenciamentos de tecnologia registrados
4 4% 5 2 2,5
150
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaUtilização de Fontes de Financiamento Oficiais
Utiliza ou Já Utilizou Fontes de Financiamento Oficiais?
Base: 113
De Qual Fonte Recebeu Financiamento?
FonteValor Total
Quantidade de empresas que informaram o
valor financiado
Valor Médio Financiado por
Empresa
FINEP 3.670 milhões
11 334 mil
CNPQ 755 mil 6 126 mil
BNDES 100 mil 1 100 mil
CODEL 48 mil 1 48 mil
Aproximadamente4,6 milhões
151
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaInvestimentos em P&D e Desenvolvimento Interno
Percentual de Empresas que Já Obtiveram Financiamento de Fontes Oficiais Ligadas ao Setor – Por Segmento
Base: 31-82
Tempo de existência
Segmento de atuação
Porte
Faturamento
152
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaCertificações de Qualidade
Base: 113
153
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaGerenciamento de Projetos de Desenvolvimento de Software
Sua Empresa Possui Gerência Específica para Projetos de
Desenvolvimento de Software?
Base: 113
Os Gerentes Possuem Certificação PMP?
Base: 51*
ITIL(1 citação)
MBA(1 citação)
* Total de entrevistados que possuem gerência específica para projetos de desenvolvimento de software.
154
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaInvestimentos em P&D e Desenvolvimento Interno
Percentual de Empresas que Possuem Gerência Específica para Projetos de Desenvolvimento de Software– Por Segmento
Base: 31-82
Tempo de existência
Segmento de atuação
Porte
Faturamento
155
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaDesenvolvimento de Parcerias
Base: 134
A Empresa Faz Parcerias?
Base: 113
Ano 2008 Ano 2009
156
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaInvestimentos em P&D e Desenvolvimento Interno
Percentual de Empresas que Fazem Parcerias – Por Segmento
Base: 31-82
Tempo de existência
Segmento de atuação
Porte
Faturamento
157
20092008
Desenvolvimento de Parcerias
Ferramentas de Gestão e Postura Associativa
Quais Tipos de Parceria a Empresa Realiza?
* Total de entrevistados que informaram possuir alguma tipo de parceria.
Base: 107* Base: 74*
158
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaParticipação em Associações e Entidades de Classe
Base: 134
A Empresa Participa de Alguma Associação ou Entidade de Classe?
Base: 165
Ano 2008 Ano 2009
159
Participação em Associações e Entidades de Classe
Ferramentas de Gestão e Postura Associativa
Entidades de Classe e Associações que a Empresa faz Parte
Base: 165
Qual região?
Maringá (24%)
Cascavel (19%)
Ponta Grossa (10%)
Pato Branco (9%)
160
Participação em Associações e Entidades de Classe
Ferramentas de Gestão e Postura Associativa
Quais Entidades de Classe ou Sindicatos Que Colaboradores Estão Vinculados?
Base: 64*
* Total de entrevistados que informaram possuir a empresa associada a alguma entidade de classe ou sindicato.
Os Colaboradores Estão Vinculados a Algum Sindicato?
Base: 113
161
Relacionamento com o Sebrae
Ferramentas de Gestão e Postura Associativa
A Sua Empresa Possui Algum Termo de Adesão ou Acordo Formal Firmado Com o APL da Sua Região?
Base: 113
162
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaInvestimentos em P&D e Desenvolvimento Interno
Percentual de Empresas que Possuem Algum Termo de Adesão ou Acordo Formal Firmado Com o APL da Sua Região – Por Segmento
Base: 31-82
Tempo de existência
Segmento de atuação
Porte
Faturamento
A Percepção do Grau de Concorrência do Segmento
Aplicação do Modelo de Porter para Detectar a Avaliação que os Empresários Fazem da Concorrência
no Setor
15
164
Grau de Concorrência do Mercado
Grau de Concorrência do Segmento
Para avaliar a percepção dos empresários com relação ao grau de competitividade da concorrência no setor foi utilizado o modelo de Análise da Concorrência de Porter, no qual foram
apresentados 5 pares de frases opostas que abordavam algumas características do mercado considerando as Cinco Forças de Porter:
Cenário de Maior
Concorrência-3 -2 -1 0 1 2 3
Cenário de Menor
Concorrência
A avaliação foi feita utilizando a escala abaixo, considerando que quanto mais próximo o número estiver do cenário apresentado, maior será o grau de concordância do entrevistado com
o mesmo.
Possibilidade de Entrada de Novas EmpresasRivalidade Entre as Empresas Concorrentes
Produtos SubstitutosPoder de Negociação dos Clientes
Poder de Negociação dos Fornecedores
Possibilidade de Entrada de Novas EmpresasRivalidade Entre as Empresas Concorrentes
Produtos SubstitutosPoder de Negociação dos Clientes
Poder de Negociação dos Fornecedores
165
Grau de Concorrência do Mercado - Cenários
Grau de Concorrência do Segmento
No mercado que a empresa atua é muito fácil um novo competidor entrar e elevar o grau de competição, já que não existem barreiras tecnológicas significativas, nem necessidades de muito capital financeiro ou conhecimento técnico específico. Além disto, os concorrentes atuais não reagem agressivamente à entrada de novas empresas.
No mercado que a empresa atua é muito difícil um novo competidor entrar, pois são necessários aportes financeiros significativos, conhecimento específico ou acesso à tecnologia restrita, além do que as atuais empresas tendem a retaliar a entrada de um novo participante, de forma que neste sentido o grau de concorrência tende a permanecer estável
3 2 1 0 1 2 3
No mercado onde a empresa atua a rivalidade entre os competidores é muito grande, pois existem muitas empresas que atuam basicamente no mesmo nicho e competem basicamente pelos mesmos clientes, ou seja, o crescimento de uma empresa depende em grande medida de conquistar fatias de mercado das rivais.
No mercado que a empresa atua a rivalidade entre as empresas é baixa, pois são poucas empresas com atuação bastante segmentada, existem muitos clientes e o mercado é crescente de forma que há espaço para todos crescerem sem precisar conquistar mercado das demais empresas.
3 2 1 0 1 2 3
Possibilidade de Entrada de Novas Empresas
Rivalidade Entre as Empresas Concorrentes
166
Grau de Concorrência do Mercado - Cenários
Grau de Concorrência do Segmento
No mercado onde a empresa atua os produtos são facilmente intercambiáveis, podendo haver mudança de um para outro sem grandes problemas de adaptação. Além disto, outros produtos de fora do setor podem ser utilizados em substituição aos produtos já existentes.
No mercado que a empresa atua os produtos são bastante específicos e os clientes têm dificuldade de trocar de fornecedor. Além disto, produtos de fora do setor não cumprem as mesmas funções não podendo substituir os já existentes.
3 2 1 0 1 2 3
Produtos Substitutos
Poder de Negociação dos Clientes
Os clientes da empresa são grandes e poderosos, possuem grande importância na receita total da empresa e neste sentido possuem grande poder de barganha, negociando preços e prazos em condições favoráveis.
Os clientes da empresa são numerosos ou então a compra individual de cada um não interfere de maneira significativa na receita da empresa de forma que eles não possuem grande poder de barganha, aceitando de forma geral os preços e prazos praticados pela empresa.
3 2 1 0 1 2 3
167
Grau de Concorrência do Mercado - Cenários
Grau de Concorrência do Segmento
Os fornecedores da empresa são em geral maiores que ela e existem poucas alternativas para se obter os insumos necessários ao desenvolvimento da atividade, de forma que eles negociam seus preços e prazos em condições favoráveis a eles.
Os fornecedores da empresa são em geral menores que a empresa, e os insumos que eles oferecem não afetam significativamente o produto da empresa, de forma que os mesmos não possuem grande poder de negociação nem interferem sobremaneira nos custos e na rentabilidade da empresa.
3 2 1 0 1 2 3
Poder de Negociação dos Fornecedores
168
Grau de Concorrência do Mercado
Grau de Concorrência do Segmento
Base: 113
É muito difícil um competidor entrar no mercado
A rivalidade entre as empresas é pequena
Os clientes da empresa são numerosos, a compra individual de
cada um não interfere na receita da empresa
Os fornecedores em geral são menores do que a própria empresa
Os produtos são bastante específicos, difíceis de serem trocados
169
Grau de Concorrência do Mercado
Grau de Concorrência do Segmento
Base: 113
É muito difícil um competidor entrar no mercado
A rivalidade entre as empresas é pequena
Os clientes da empresa são numerosos, a compra
individual de cada um não interfere na receita da
empresa
Os fornecedores em geral são menores do que a
própria empresa
Os produtos são bastante específicos, difíceis de
serem trocados
170
Grau de Concorrência do Mercado
Grau de Concorrência do Segmento
Maiores Drivers de Elevação da Concorrência
Rivalidade entre as empresas (54%)
Poder de compra dos clientes (49%)
Dificuldade de substituição de produtos (58%)
Dificuldade de um competidor entrar no mercado (44%)
Maiores Drivers de Redução da Concorrência
171
Grau de Concorrência do Mercado – COMÉRCIO*
Grau de Concorrência do Segmento
Base: 60
É muito difícil um competidor entrar no mercado
A rivalidade entre as empresas é pequena
Os clientes da empresa são numerosos, a compra individual de
cada um não interfere na receita da empresa
Os fornecedores em geral são menores do que a própria empresa
Os produtos são bastante específicos, difíceis de serem trocados
* Considerando os entrevistados que apontaram que os seus principais clientes estão neste setor.
172
Grau de Concorrência do Mercado – INDÚSTRIA*
Grau de Concorrência do Segmento
Base: 52
É muito difícil um competidor entrar no mercado
A rivalidade entre as empresas é pequena
Os clientes da empresa são numerosos, a compra individual de
cada um não interfere na receita da empresa
Os fornecedores em geral são menores do que a própria empresa
Os produtos são bastante específicos, difíceis de serem trocados
* Considerando os entrevistados que apontaram que os seus principais clientes estão neste setor.
173
Grau de Concorrência do Mercado – SERVIÇOS*
Grau de Concorrência do Segmento
Base: 69
É muito difícil um competidor entrar no mercado
A rivalidade entre as empresas é pequena
Os clientes da empresa são numerosos, a compra individual de
cada um não interfere na receita da empresa
Os fornecedores em geral são menores do que a própria empresa
Os produtos são bastante específicos, difíceis de serem trocados
* Considerando os entrevistados que apontaram que os seus principais clientes estão neste setor.
174
Grau de Concorrência do Mercado – Resumo
Grau de Concorrência do Segmento
Facilidade de entrada de novos competidores
Elevada rivalidade entre os concorrentes
Elevado poder de negociação dos compradoresElevado poder de negociação dos fornecedores
Facilidade de substituir o produto
Comércio Indústria Serviços
Base: 60 Base: 52 Base: 69
Avaliação da Atuação do Sebrae no Segmento de TI
Satisfação com Diversos Indicadores
16
176
Satisfação com Diversos Indicadores
Atuação do Sebrae
Base: 93-109*
Gostaria que o Senhor Avaliasse a Imagem e Atuação do Sebrae Dentro do Projeto e Também Pelo que o Senhor já
Ouviu Falar, Em Cada uma Destas Dimensões:
* Total de entrevistados que avaliaram os itens.
Média dos Indicadores
8,5
177
Relacionamento com o Sebrae
Ferramentas de Gestão e Postura Associativa
*Total de entrevistados que avaliaram os atributos.
** Apesar do tamanho da base, foi mantida para possibilitar análise comparativa.
Pólo
Oeste Maringá Curitiba Londrina SudoesteCampos Gerais
Qualidade no atendimento ao cliente 8,6 8,5 8,4 9,1 8,4 8,4
Liderança de mercado 8,6 8,4 8,5 8,6 8,0 8,7
Preços competitivos, bons preços 8,2 8,3 8,7 9,5 7,9 8,7
Eficácia dos conteúdos oferecidos 8,3 8,5 8,1 8,3 8,0 8,9
Qualidade nas relações interpessoais 8,9 8,8 8,9 9,3 8,4 9,4
Oferta de produtos 7,6 7,4 7,6 7,9 7,9 7,5
Credibilidade 9,3 9,3 9,0 9,1 8,9 9,3
Qualidade de suporte técnico 8,4 8,1 7,9 8,5 8,6 8,0
Comunicação 8,6 8,4 8,0 8,6 8,9 8,2
Média 8,5 8,4 8,4 8,7 8,3 8,6Base* 28-30 21-25 11-17 13-17 13-14 6-7**
178
Relacionamento com o Sebrae
Ferramentas de Gestão e Postura Associativa
Base: 60-70* Base: 33-39*
* Total de entrevistados que avaliaram o atributo.
Menores empresas Maiores empresas
Qualidade no atendimento ao cliente
Liderança de mercado
Preços competitivos, bons preços
Eficácia dos conteúdos oferecidos
Qualidade nas relações interpessoaisOferta de produtos
Credibilidade
Qualidade de suporte técnico
Comunicação
Considerações Finais Sobre a Evolução das Empresas
dos APLs
Principais Idéias Trazidas por esta Etapa do Estudo
17
180
Evolução das Empresas dos APLs
O perfil das empresas dos APLs mostra uma sensível diferença entre as empresas de Curitiba e os demais pólos em termos de porte, tempo de atuação no mercado e experiência dos empresários.
Em Campos Gerais, as empresas do APL não fogem da tônica que ficou desenhada na etapa de avaliação de dados oficiais, sendo efetivamente muito menores que a média das demais empresas dos demais pólos.
Como no passado, os sócios das empresas continuam se dedicando mais às tarefas técnicas, de desenvolvimento de sistemas e financeiras, do que propriamente a atividades de geração de negócios.
Como consequência, ou não, desta postura, as empresas continuam a depender em demasia do mercado paranaense, especialmente aquelas localizadas no pólo de Campos Gerais.
Assim como verificado na análise dos dados secundários, no pólo Oeste a importância dos serviços de informática é maior, e isto também ocorre em Campos Gerais.
181
Evolução das Empresas dos APLs
As empresas apresentaram em média crescimento em seu faturamento, mas a distância do faturamento médio e do faturamento mediano e da própria média interna, que elimina os extremos, mostra que existe uma diferença muito elevada entre os diversos participantes dos APLs.
Um ponto extremamente positivo é o índice de confiança das empresas para o ano de 2010, com 94% delas prevendo crescimento em seu faturamento, da mesma forma como prevêem o incremento do porte médio de suas empresas.
A localização dos APLs apresenta como maior vantagem a presença de Instituições de Ensino Superior e centros de pesquisa, mas por outro lado, a oferta de mão de obra qualificada é a maior desvantagem percebida pelos empresários.
As empresas dos APLs do setor de TI possuem um capital social diferenciado, à medida que seus sócios possuem formação acadêmica superior, excelente taxas de associativismo, realização de parcerias e sindicalização de funcionários.
182
Evolução das Empresas dos APLs
Oportunidades para as diretrizes do projeto em 2010
Desenvolver esforços para que os empresários passem a dedicar mais tempo ao processo de geração de negócios em suas empresas
Romper as fronteiras do Paraná e obter novos negócios, inclusive elevando a participação das exportações
Aproximar as empresas dos centros de formação, elevando a capacitação da mão de obra de nível técnico e de nível superior
Elevar as iniciativas no campo de propriedade intelectual, apoiando-se inclusive na elevação de utilização de fontes de financiamento do setor
Elevar o percentual de empresas certificadas através de esforços em conjuntos, via APLs
Características das Empresas, Avaliação do Ambiente Competitivo, Dinâmica de Mercado
Parte IIICenso com as Empresas do Paraná e sua Comparação
com o Desempenho das Empresas do APL
18As Empresas do Segmento
de TI no Paraná
Resultados Obtidos a Partir do Censo com as Empresas do Segmento e a Comparação dos
Resultados com as Empresas dos APLs
185
Características das Empresas
Nesta etapa do estudo são apresentados os resultados obtidos a partir do Censo das empresas do setor de TI no Paraná.
São ao todo 843 empresas que responderam um questionário mínimo de caracterização. As questões levantadas nestas empresas também foram abordadas na pesquisa completa realizada com as empresas dos APLs, e portanto, grande parte do foco desta etapa é entender como as empresas com as quais o Sebrae está trabalhando diferem do mercado como um todo. Para esta comparação foram usadas 165 empresas dos APLs, 113 que responderam a pesquisa completa mais 52 que concordaram em responder a dados básicos por telefone. A presença deste contingente a mais pode algumas vezes alterar um número ou outro da segunda parte do relatório, mas não muda o teor das informações.
As empresas foram encaixadas dentro das regionais do Sebrae, para que se pudesse identificar oportunidades de trabalho em cada um dos escritórios.
186
Características das EmpresasEmpresas Levantadas em Cada Regional do Sebrae e a Participação das Empresas dos APLs
Percentual de APLs em Cada Regional
Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste
102 106 484 89 62
35 32 44 29 25
34% 30% 9% 33% 40%
Empresas Cadastradas
Participantes do APL
Participação dos APLs no total de
empresas cadastradas
187
Características das EmpresasEstrutura das Empresas
Base: 165
A Sua Empresa Possui Apenas Uma Unidade ou Faz Parte de Uma Organização Com Mais de Uma Unidade?
APL Não APL
Base: 678
188
Características das EmpresasEstrutura das Empresas
A Sua Empresa Possui Apenas Uma Unidade ou Faz Parte de Uma Organização Com Mais de Uma Unidade?
Por Regionais
Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste
Uma unidade apenas
88% 89% 88% 93% 74%
Faz Parte de Uma Rede
12% 12% 12% 7% 26%
Base 102 106 484 89 62
189
Principais Segmentos de Atuação Quantidade de Empresas
APL Participação
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 341 75 22%
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 217 33 15%
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 83 16 19%
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. 51 4 8%
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis 50 20 40%
Consultoria em tecnologia da informação 48 13 27%
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. 37 3 8%
Características das EmpresasPrincipal Segmento de Atuação da Empresa
190
Características das EmpresasPrincipal Segmento de Atuação da Empresa
Por Regionais
Oeste Noroeste Centro-Sul Norte SudoesteDesenvolvimento e licenciamento
de programas de computador customizáveis
35% 54% 37% 46% 47%
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 24% 22% 27% 24% 27%
Suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da
informação21% 7% 10% 6% 5%
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na
internet7% 6% 6% 7% 3%
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não
customizáveis5% 6% 5% 8% 11%
Base 102 106 484 89 62
191
Idade Média das Empresas11 anos
Idade Média das Empresas11 anos
Ano de Fundação da Empresa
Base: 633**
Características das Empresas
* Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo osvalores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos** Considerando empresas que informaram seu ano de fundação.
APL Não APL
Mediana 11 anos 9 anos
Média interna* 10 anos 10 anos
Base: 159**
Idade Média das Empresas10 anos
Idade Média das Empresas10 anos
192
Total de Pessoas que Trabalham na Empresa Atualmente
Características das Empresas
Base: 150** Base: 526**
Média26 pessoas
Média26 pessoas
Média18 pessoas
Média18 pessoas
APL Não APL
Mediana 15 5
Média interna* 17 7
* Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo osvalores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.** Considerando empresas que informaram o número de pessoas que trabalham na empresa.
44%
193
Média de Pessoas que Trabalham na Empresa Atualmente
Características das Empresas
Por Regionais
Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste
Média do mercado
14 16 24 14 17
APL 18 25 43 19 21
Não APL 11 11 22 11 14Base 34-87 29-83 37-381 27-72 23-52
Subsetor de Software
Demais atividades de TI
Média do mercado
21 17
Base 495 181
Segmento de Atuação
194
Sócios da Empresa
Características das Empresas
Média de2 sócios ou
proprietários
Distribuição dos Sócios ou Proprietários Atuantes no Negócio
Base: 650*Base: 164*
Média de3 sócios ou
proprietários
*Considerando as empresas que informaram o número de sócios ou proprietários.
APL Não APL
Mediana 2 2
Média interna 2 2
195
Perfil dos Sócios da Empresa Escolaridade dos Proprietários ou Sócios
Base: 1336*
*Total de sócios que tiveram sua escolaridade informada.
Base: 428*
APL: 39%
Não APL: 18%
Sócios com Pós-Graduação
196
Atuação da Empresa no Mercado Externo
Base: 165
Atuação no Não APL
A Empresa Exporta Atualmente?
Base: 672*
APL Não APL
* Considerando empresas que informaram se exportam atualmente ou não.
197
Atuação da Empresa no Mercado Externo
Base: 109*
Atuação no Não APL
Tem Interesse em Exportar?
Base: 128*
APL Não APL
* Considerando empresas que não exportam e souberam informar se têm interesse em informar.
198
Atuação das Empresas no Mercado Externo
Atuação no Não APL
Total APLSegmento de Atuação Porte
Quantidade de Empresas que...
Subsetor de software
Demais atividades de TI
Até 4funcionários
De 5 a 15 funcionários
Mais de 15 funcionários
Exportam atualmente 72 15 14 1 - 3 9
Não exportam atualmente, mas têm interesse em exportar
148 72 55 17 8 32 31
Por Segmentos
TotalNão
APL
Segmento de Atuação Porte
Quantidade de Empresas que...
Subsetor de software
Demais atividades de TI
Até 4funcionários
De 5 a 15 funcionários
Mais de 15 funcionários
Exportam atualmente 72 57 40 17 15 18 9
Não exportam atualmente, mas têm interesse em exportar
148 76 60 16 31 25 12
APL
Não APL
199
Principais Aplicativos Desenvolvidos Quantidade de Empresas
APL Participação
Automação comercial 274 49 18%
Administração de serviços 273 51 19%
Gestão de processos organizacionais 256 61 24%
Gestão integrada 231 56 24%
Contabilidade 153 34 22%
Automação industrial 140 18 13%
Comércio eletrônico 127 19 15%
Automação de escritórios 110 16 15%
Administração de RH 99 22 22%
Atuação no Não APLAplicativos Desenvolvidos Pelas Empresas
200
Principais Serviços Desenvolvidos Quantidade de Empresas
APL Participação
Desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas
658 136 21%
Consultorias em geral 284 46 16%
Desenvolvimento de páginas da Web 195 25 13%
Cursos e treinamentos em geral 152 23 15%
Instalação de redes (LAN, WAN etc.) 129 19 15%
Implantação de intranets ou extranets 100 14 14%
Atuação no Não APLServiços Desenvolvidos Pelas Empresas
201
Faturamento Anual - 2008
Resultados Financeiros
Base: 118**Base: 97**
MédiaR$ 1,10mi
MédiaR$ 1,10mi
MédiaR$ 0,61 mi
MédiaR$ 0,61 mi
APL Não APL
Mediana R$ 0,4 mi R$ 0,2 mi
Média interna* R$ 0,5 mi R$ 0,3 mi
* Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.
** Total de entrevistados que informaram o faturamento anual.
202
Faturamento Anual - 2009
Resultados Financeiros
Base: 135**Base: 100**
MédiaR$ 1,47 mi
MédiaR$ 1,47 mi
MédiaR$ 0,70 mi
MédiaR$ 0,70 mi
APL Não APL
Mediana R$ 0,6 mi R$ 0,2 mi
Média interna* R$ 0,5 mi R$ 0,4 mi
* Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.
** Total de entrevistados que informaram o faturamento anual.
203
Evolução do Faturamento Médio Anual – 2008/2009 (em milhões R$)
Resultados Financeiros
Total APLSegmento de Atuação Porte
Subsetor de software
Demais atividades de TI
Até 4funcionários
De 5 a 15 funcionários
Mais de 15 funcionários
2008 0,83 1,10 1,18 0,78 0,16 0,52 1,77
2009 1,03 1,47 1,61 0,95 0,16 0,59 2,44
Δ 24% 34% 36% 22% 0% 13% 38%
Por Segmentos
TotalNão
APL
Segmento de Atuação Porte
Subsetor de software
Demais atividades de TI
Até 4funcionários
De 5 a 15 funcionários
Mais de 15 funcionários
2008 0,83 0,61 0,71 0,33 0,11 0,40 2,53
2009 1,03 0,70 0,85 0,33 0,16 0,47 3,28
Δ 24% 15% 20% 0% 45% 18% 30%
APL
Não APL
204
Evolução do Faturamento Médio Anual – 2008/2009 (em milhões R$)
Resultados Financeiros
Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste
2008 0,35 1,29 0,48 0,63 0,34
2009 0,38 1,67 0,52 0,76 0,33
Δ 9% 29% 8% 21% -3%
Por Regionais
Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste
2008 0,52 1,51 1,50 1,20 0,59
2009 0,61 1,79 2,49 1,29 0,76
Δ 17% 19% 66% 8% 29%
APL
Não APL
205
Expectativa de Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas 2009-2010
Resultados Financeiros
Base: 164*
Percentual Médio de
Crescimento:
33%
Percentual Médio de
Crescimento:
42%
Percentual Médio de
Queda:
23%
Percentual Médio de
Queda:
22%
Base: 666*
* Considerando empresas que informaram a sua expectativa quanto a evolução do Faturamento Médio Anual.
Em Relação ao Faturamento de 2009, o Senhor diria que em 2010 sua Empresa Registrará:
206
Expectativa de Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas 2009-2010
Resultados Financeiros
Percentual de Empresas que Acreditam Que Seu Faturamento Irá Crescer
Por Segmentos
Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste
91% 89% 89% 92% 95%Base 102 104 473 88 62
Total APLNão
APL
Segmento de Atuação Porte
Subsetor de software
Demais atividades de TI
Até 4funcionários
De 5 a 15 funcionários
Mais de 15 funcionários
90% 92% 89% 91% 88% 85% 90% 97%Base 830 164 666 600 230 262 259 149
207
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaUtilização de Fontes de Financiamento Oficiais
APL
Base: 164*
* Considerando empresas que informaram se já utilizaram ou utilizam fontes de financiamento oficiais.
Não APL
Base: 658*
Utiliza ou Já Utilizou Fontes de Financiamento Oficiais?
208
Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaUtilização de Fontes de Financiamento Oficiais
Percentual de Empresas que já Obtiveram Financiamento de Instituições Oficiais Ligadas ao Setor
Por Segmentos
Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste
17% 23% 12% 13% 8%Base 96 104 475 85 61
Total APLNão
APL
Segmento de Atuação Porte
Subsetor de software
Demais atividades de TI
Até 4funcionários
De 5 a 15 funcionários
Mais de 15 funcionários
14% 24% 12% 15% 12% 5% 16% 33%Base 822 164 658 597 225 260 255 148
209
Participação em Associações e Entidades de Classe
Ferramentas de Gestão e Postura Associativa
* ASSESPRO – Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet
Sua Empresa Faz Parte de Alguma Entidade de Classe ou Associação?
APLNão APL
Base: 165 Base: 678
210
Participação em Associações e Entidades de Classe
Ferramentas de Gestão e Postura Associativa
Percentual de Empresas que Fazem Parte de Alguma Entidade de Classe ou
Associação
Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste
74% 65% 49% 44% 81%Base 102 106 484 89 62
Total APLNão
APL
Segmento de Atuação Porte
Subsetor de software
Demais atividades de TI
Até 4funcionários
De 5 a 15 funcionários
Mais de 15 funcionários
56% 78% 50% 57% 54% 41% 62% 81%Base 843 165 678 610 233 263 262 151
211
O estudo das empresas do mercado, através da realização do censo contribui para o aprofundamento da visão do setor e do próprio projeto do SEBRAE.
Como é comum à atuação do SEBRAE em outros segmentos, a participação das empresas no APL da região Centro-Sul é inferior a dos demais pólos, e pelo seu peso relativo na região, a maior relevância dos APLs entre as empresas do setor encontra-se na regional Sudoeste.
Confirma-se a vocação das empresas da regional Oeste de se dedicarem aos serviços de TI, e isto deve estar previsto no desenvolvimento de ações do projeto.
Considerações Finais desta Etapa do Estudo
O SEBRAE já atinge com seus projetos as maiores empresas, que são em média 44% maiores que as empresas que não fazem parte dos APLs. Entretanto, nota-se que esta distância, em relação ao porte, entre as empresas do APL para as demais no mercado é mais intensa no Centro-Sul.
Os próprios sócios das empresas com as quais o SEBRAE trabalha possuem um nível de escolaridade bastante diferenciado, além de possuírem uma postura associativa mais intensa.
Também as empresas dos APLs colheram melhores resultados financeiros que as demais empresas do mercado, e o maior resultado relativo foi obtido na regional Centro-Sul. Mas de forma geral, todas as empresas estão bastante otimistas para o ano de 2010, dentro e fora dos APLs.
Anexo I - Contribuições dos Empresários
Elogios, Críticas e Sugestões.
I
213
Contribuições dos EmpresáriosCríticas, Elogios e Sugestões que o Sebrae Deveria Adotar ou Estimular
Junto aos APLs e que Mais Favoreceriam as Empresas do Setor e Particularmente dos APLs
Eventos para valorizar os grupos organizados, contribuindo para o reconhecimento das empresas que estão atuante no APL.
Disponibilidade de recursos financeiros principalmente para as empresas que estão no início de suas atividades. Quanto aos treinamentos, são de ótima qualidade e têm nos atendido muito bem.
As ações de uma forma geral estão ocorrendo em um bom nível e buscando atender as carências dos empresários e empresas, vejo que um banco de dados estatísticos atualizado e um mapa de informações e suas regiões ajudaria bastante na hora de realizar planejamentos.
Atuamos ativamente junto ao APL e foi muito importante para o crescimento da empresa.
Aproximar-se das empresas, colocar consultores dentro delas, sem custos relevantes, para traçar um perfil das necessidades e ajudá-los a levantar recursos e/ou organizar-se para desenvolver-se. A grande maioria das empresas está no mercado por estar, sem qualquer planejamento, sem saber para onde vão e nem como. Mas cada consultor que contratamos, querem tirar nosso couro, então prefiro pegar fora do Sebrae e fazer parceria de longo prazo. Os atuais consultores do Sebrae só estão aproveitando-se de sua estrutura para fazer negócios, não há retribuição social.
Distribuir os eventos em diferentes cidades atendidas por cada SEBRAE regional.
Consolidar a rede de APL de TIC do Paraná. Quero aproveitar e agradecer o apoio do Sebrae, sem o qual dificilmente teríamos superado os desafios encontrados na organização do setor, e alcançado as conquistas obtidas desde 2006.
Trabalho direcionado para empresas não associadas. Intermediação de grandes projetos e projetos do governo beneficiando a APL.
Conseguir mais recursos não retornáveis para estimular a qualificação das empresas.
Missões para conhecer boas praticas internacionais.
214
Contribuições dos EmpresáriosContinuar atuando na articulação com todas as APLs promovendo a troca de conhecimento.
Realizar treinamento de técnicos com visão de gestores.
Estimular mais as parcerias. Rodadas de negócios. Incentivar a discussão de melhores práticas nas áreas para nivelar as áreas de gestão, processos, atendimento etc. Incentivar a implantação de treinamentos de relacionamento internamente nas empresas e entre os gestores frequentadores dos APLs. Incentivar a implantação do PGQP.
Penso que como é um grupo iniciante, o SEBRAE tem sido muito atencioso com nosso APL, vejo que se continuar dando a atenção que nos deu neste inicio já é de grande valia. Vejo como um grande parceiro.
Desenvolver cursos como os que já possui, com foco para cada setor de atuação, fugindo do grande mal dos cursos do Sebrae de serem extremamente voltados para o comércio varejista, sendo que existem muitos setores que não compartilham as mesmas necessidades do comércio.
Acredito que o Sebrae deveria atuar com consultores especializados na área de gestão de empresas de serviços de TI para auxiliar pequenos empresários na gestão de projetos de software.
Colocar a disposições das empresas interessadas financiamento a logo prazo com juros zero. Divulgar junto com o APL oeste as empresas participantes do APL, porque realmente tem empresas boas com real condições de aparecer, software de boa qualidade, que é o caso da Mg Informática e outras mais, para que as empresas do comércio de nossa região não busquem softwares de empresas de fora, pois temos aqui mesmo.
Diminuir o aporte de contra partida para as ações estipuladas no ano.
Lamento que essa pesquisa cubra apenas as empresas de software, e não de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) que é o escopo de nosso APL.
Entendendo o APL como um ecosistema, as ações para a consolidação dos APL deveriam transcender ao apoio direcionado à área de desenvolvimento de software, abarcando os diversos entes que compõem o APL. A consolidação dos APL demanda a organização dos diversos atores da sociedade envolvidos direta ou indiretamente com as empresas de software, fornecedores, clientes, parceiros etc.
215
Contribuições dos Empresários
Creio que o Sebrae vem desempenhando um brilhante papel junto aos APL de TI do Paraná, porém se houvessem orçamentos com mais volumes de recursos é provável que as empresas conseguiriam avançar mais, ou seja, evoluiriam mais rapidamente em competências de gestão, formação de mão de obra e capacitações.
Percebemos que existe muita politicagem em nosso ambiente. O que precisa é fazer com que as empresas se direcionem ao fazer, ao colaborar sem demagogia. A ação dos APLs em buscar melhorar a vida do empreendedor de software é mais viável que buscar melhorar a vida dos empresários maduros do setor.
Focar mais nas ações de marketing e vendas das empresas e na obtenção de recursos dos órgãos governamentais.
Tenho dificuldade de sugerir alguma ação específica para o Sebrae, pois as sugestões que temos se aplicam para as empresas do próprio APL, que deveriam aumentar a sua oferta de softwares como serviço, facilitando desta forma a venda dos produtos que eles possuem.
Organizar rodadas de negócios para públicos específicos.
Promover mais eventos de treinamento para o corpo gerencial da empresa.
A iniciativa de aproximar as Empresas de Varejo às de Informática através de rodadas de negociação são muito boas e certamente darão bons resultados para ambos os lados.
Mais agilidade em pesquisas e criação de fóruns de comunicação pela internet.
Não seria somente o SEBRAE, mas sim uma legislação com uma categoria específica para profissionais na área de Informática, tirando do mercado pessoas que não tem qualificação de nível superior e prejudicam o mercado.
Auxílio na busca pela capacitação técnica do setor, treinamentos regionais em conjunto com as instituições locais.
As notas que citei são para o SEBRAE de Curitiba, pois o SEBRAE de Ponta Grossa daria nota 1. Pois temos todo o apoio e aporte do SEBRAE de Curitiba e não o de nossa cidade.
216
Contribuições dos EmpresáriosContinuar com o apoio às APL como vem acontecendo, facilitando os treinamentos e buscando apoiar as empresas no sentido de qualidade do software e da gestão administrativa.
Fazer mais treinamentos de Marketing e Gestão voltados especificamente para o setor de Software / TI.
Estimular a realização de negócios e parcerias entre as empresas pertencentes aos APLs.
O SEBRAE é um grande parceiro do APL e das empresas de software da nossa região de Londrina. A única coisa que temos para melhorar é ofertarmos mais cursos sugeridos pelas empresas de software principalmente do APL. No entanto, a imagem do Sebrae é excelente.
Acredito que todas as ações possíveis estão em andamento.
Atrair mais empresas do setor dos APLs para que participem ativamente das ações promovidas. Capacitar as empresas em gestão de negócios. Fomentar visitas a locais onde há cases de sucesso para as empresas e para os APLs.
Potencializar possíveis mesas redondas para trocas de experiências entre os participantes.
Mais treinamentos regionalizados e facilitação a linhas de crédito de médios valores.
Sugiro a disponibilização de uma ou mais salas nos locais onde o Sebrae possui sede para que o micro-empresário possa se reunir com um potencial cliente. Esta sala deveria ter uma mesa com computador ligado a um projetor e umas 5 cadeiras. Assim, um empresário que precisasse fazer uma demonstração para um grupo pequeno de clientes, poderia se utilizar dessa estrutura (mediante agendamento) a um custo acessível.
Continuar agindo da mesma forma como tem feito nos últimos anos aqui na região sudoeste do Paraná.
Consultoria para se obter financiamento a fundo perdido. Certificações.
Ajudar em forma de parceria e representatividade na obtenção do condomínio empresarial do NTI/APL, cedendo espaço diferenciado e de grande visibilidade para empresas de Software da região.
217
Contribuições dos Empresários
Cursos direcionados as necessidades das empresas da região.
Gostaria primeiramente de sugerir que os questionários de pesquisa já ficassem pré registrados, de forma que ao entrarmos com nosso CNPJ, algumas informações, (como as cadastrais, financeiras e de RH), fosse disponibilizadas apenas para atualizações e complementações, está ficando muito maçante, pois todas as vezes temos que recorrer ao nosso contador para ver dados do ano anterior sendo que em outras épocas já respondemos isso no questionário. Nossa empresa além de ser associada a entidades locais, também o é em outras entidades nacionais, tal como o Polosul de Informática do Planalto Gaúcho, ABRAFE e outras, em nossa cidade somos também associados à Associação Comercial, mas o presente questionário está com vinculação, se marcar NTI, fica desmarcado Assoc. Comercial, acho que isso está errado. Em relação aos APLs, penso que precisamos desenvolver algumas ações regionais mais concretas com visão de médio - longo prazo, para agregarmos mais valor ao grupo, minha sugestão seria, ou criarmos a central de testes de software, uma entidade com vida própria e prestando serviços às empresas desenvolvedoras ou uma central de compras ou um centro de capacitação permanente para uso das empresas produtoras de software para reciclagem de seus colaboradores. Regional, Região Sul e até Brasil. Em relação ao APL ainda, precisamos melhorar e doutrinar nossas relações comerciais com nossos clientes através de modelos de contratos de licenciamento de Software bem como nossos registros de marcas e patentes, precisamos urgente intensificar nosso conhecimento a cerca dessas necessidades, pois estamos correndo um grande risco, não só a nível de clientes mas também com nossos agentes e representantes, precisamos rever toda essas relação comercial para que possamos padronizar através de contratos e estarmos assim um pouco mais seguros. Falando de contratos, também a nível interno, no que se refere a contratação de mão de obra para a empresa, precisamos definir muitas coisas que envolve a produção de software, como direitos autorais, termos e contratos que precisamos ter assinado com nosso colaboradores, como proceder na sua "entrada na empresa", e principalmente como proceder com a sua "saída da empresa". Como vemos Senhores, se quisermos continuar crescendo precisamos dar uma arrumada na casa, do contrário correremos sérios riscos.
Anexo II – Demandas Adicionais
II
219
Ranking por Estados
Posição Estado Salário Médio (R$)
Total SS TI
1º Amazonas 2.968 2.631 3.031
2º Rio de Janeiro 2.941 3.188 2.822
3ºDistrito Federal
2.837 2.287 3.278
4º São Paulo 2.777 2.908 2.722
5º Pará 2.616 1.309 2.709
6º Acre 2.213 0 2.213
7º Espírito Santo 2.152 2.511 1.930
8ºRio Grande do Sul
1.963 1.761 2.041
9º Pernambuco 1.962 1.778 2.031
10º Ceará 1.863 1.321 2.011
11ºRio Grande do Norte
1.855 731 1.924
12º Bahia 1.700 1.083 2.049
13º Paraná 1.699 1.810 1.665
14º Minas Gerais 1.650 2.020 1.552
Posição Estado Salário Médio (R$)
Total SS TI
15º Roraima 1.626 421 1.884
16º Amapá 1.569 1.107 1.597
17º Santa Catarina 1.543 2.450 1.005
18º Sergipe 1.454 1.336 1.473
19º Piauí 1.413 963 1.454
20º Paraíba 1.397 1.464 1.390
21º Maranhão 1.276 1.216 1.285
22º Alagoas 1.238 735 1.294
23º Goiás 1.102 2.166 942
24ºMato Grosso do Sul
1.085 958 1.231
25º Tocantins 1.065 942 1.112
26º Mato Grosso 984 1.303 917
27º Rondônia 766 548 786
Fonte: RAIS
220
Ranking por Estados
Posição Estado Massa Salarial (em mil reais)
Total SS TI
1º São Paulo 334.926 102.809 232.117
2º Rio de Janeiro 84.012 29.593 54.419
3º Distrito Federal 44.005 15.801 28.204
4º Minas Gerais 39.233 10.026 29.207
5ºRio Grande do Sul
25.779 6.403 19.377
6º Santa Catarina 23.915 14.143 9.772
7º Paraná 20.528 5.151 15.377
8º Bahia 11.386 2.626 8.759
9º Espírito Santo 9.220 4.106 5.115
10º Pernambuco 9.090 2.264 6.826
11º Goiás 6.444 1.657 4.787
12º Ceará 6.283 959 5.324
13º Pará 3.586 119 3.467
14ºRio Grande do Norte
3.465 79 3.386
Posição Estado Massa Salarial (em mil reais)
Total SS TI
15º Amazonas 2.261 318 1.943
16º Paraíba 1.846 198 1.648
17ºMato Grosso do Sul
1.765 839 926
18º Mato Grosso 1.389 319 1.070
19º Sergipe 1.144 147 997
20º Maranhão 628 75 552
21º Alagoas 458 27 431
22º Piauí 440 25 415
23º Acre 321 0 321
24º Rondônia 248 15 233
25º Tocantins 179 43 136
26º Amapá 108 4 104
27º Roraima 55 3 53
Fonte: RAIS
221
Ranking por Estados
Posição Estado Número de Empresas
Total SS TI
1º São Paulo 5.377 1608 3769
2º Minas Gerais 1.650 420 1230
3º Rio de Janeiro 1.483 384 1099
4º Paraná 1.191 274 917
5ºRio Grande do Sul
1.186 322 864
6º Santa Catarina 975 334 641
7º Bahia 449 70 379
8º Distrito Federal 409 141 268
9º Goiás 395 60 335
10º Pernambuco 334 72 262
11º Espírito Santo 303 70 233
12º Ceará 267 68 199
13º Mato Grosso 208 32 176
14ºMato Grosso do Sul
141 34 107
Posição Estado Número de Empresas
Total SS TI
15ºRio Grande do Norte
102 20 82
16º Pará 89 21 68
17º Paraíba 74 17 57
18º Sergipe 67 16 51
19º Maranhão 67 12 55
20º Rondônia 67 6 61
21º Alagoas 56 8 48
22º Amazonas 54 13 41
23º Piauí 43 4 39
24º Tocantins 32 9 23
25º Acre 10 0 10
26º Roraima 8 2 6
27º Amapá 8 2 6
Fonte: RAIS
222
Ranking por Estados
Posição Estado Número de funcionários
Total SS TI
1º São Paulo 120.613 35.353 85.260
2º Rio de Janeiro 28.570 9.283 19.287
3º Minas Gerais 23.782 4.964 18.818
4º Distrito Federal 15.513 6.910 8.603
5º Santa Catarina 15.495 5.773 9.722
6ºRio Grande do Sul
13.130 3.636 9.494
7º Paraná 12.084 2.846 9.238
8º Bahia 6.698 2.424 4.274
9º Goiás 5.848 765 5.083
10º Pernambuco 4.634 1.273 3.361
11º Espírito Santo 4.285 1.635 2.650
12º Ceará 3.373 726 2.647
13ºRio Grande do Norte
1.868 108 1.760
14ºMato Grosso do Sul
1.627 875 752
Posição Estado Número de funcionários
Total SS TI
15º Mato Grosso 1.412 245 1.167
16º Pará 1.371 91 1.280
17º Paraíba 1.321 135 1.186
18º Sergipe 787 110 677
19º Amazonas 762 121 641
20º Maranhão 492 62 430
21º Alagoas 370 37 333
22º Rondônia 323 27 296
23º Piauí 311 26 285
24º Tocantins 168 46 122
25º Acre 145 0 145
26º Amapá 69 4 65
27º Roraima 34 6 28
Fonte: RAIS
223
Gráfico de Dispersão - Faturamento por Número de Pessoas Ocupadas
Tendo em vista a quantidade de empresas abordadas pela pesquisa e o objetivo de
mostrar um panorama sobre o setor de Software, o gráfico de dispersão a seguir
mostra a distribuição do faturamento segundo a quantidade de pessoas ocupadas em
cada empresa.
Nele observa-se a concentração de micro e pequenas empresas com faturamento
proporcional ao seu tamanho, como também casos de empresas que tem valores mais
expressivos de funcionários ou faturamento.
Em função destes últimos casos, recomenda-se cautela na leitura das informações da
área destacada, onde foi necessário um corte na escala visando uma melhor
apresentação.
224
Gráfico de Dispersão - Faturamento por Número de Pessoas Ocupadas
R$ 0
R$ 500.000
R$ 1.000.000
R$ 1.500.000
R$ 2.000.000
R$ 2.500.000
R$ 3.000.000
R$ 3.500.000
R$ 4.000.000
0 25 50 75 100
R$ 25.000.000
300
Número de Pessoas Ocupadas
Fatu
ram
ento
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