março de 2010

1

Março de 2010

Panorama do Setor de Software e Serviços de TI do ParanáPanorama do Setor de Software e Serviços de TI do Paraná

Relatório FinalRelatório FinalApoio: Realização:

2

Sumário 1 Introdução 04

Parte I - Caracterização das Empresas de Software no Brasil, Sul, Paraná e Pólos de Acordo com Estatísticas Oficiais

09

2 O Volume de Empresas no Setor no Brasil e Sua Evolução – 2008 10

3 O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008 20

4 O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008 28

5 A Evolução dos Dados do Setor nas nos pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá - 2008

41

6 A Relação do Desempenho das nos pólos Selecionadas com o Estado do Paraná - 2008 49

7 A Participação do Subsetor do Software nos pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá - 2008

53

8 Dados Gerais Agrupados Para os Diversos Indicadores no Brasil, Sul e Paraná 58

9 Considerações Finais da Primeira Etapa – Principais Dinâmicas Encontradas no Mercado 73

Parte II - Análise das Características e Desempenho das Empresas dos APLs de Software no Paraná

85

10 Características das Empresas 86

11 Perfil dos Sócios na Empresa 106

12 Atuação no Mercado 114

3

Sumário

13 Resultados Financeiros 133

14

Ferramentas de Gestão e Postura Associativa141

15 A Percepção do Grau de Concorrência do Segmento 163

16

Avaliação da Atuação do Sebrae no Segmento de TI175

17

Considerações Finais Sobre a Evolução das Empresas dos APLs179

Parte III - Censo com as Empresas do Paraná e sua Comparação com o Desempenho das Empresas do APL

183

18 As Empresas do Segmento de TI no Paraná 184

Anexo I – Contribuições dos Empresários 212

Anexo II – Demandas Adicionais 218

Introdução

O Estudo do Setor do Software no Paraná e o Panorama Proporcionado

pelos Dados Secundários

1

5

Introdução

Em 2008 o Sebrae realizou um estudo para investigar o panorama do setor de software no estado, que contemplou a análise de dados do setor como um todo, de forma comparativa com a região Sul e o Brasil, além de uma pesquisa específica com os participantes dos APLs do Software no estado.

Ao reeditar este estudo no biênio de 2009-2010, o Sebrae incluiu um novo capítulo, que é a análise das demais empresas que compõe o segmento do Software no Paraná, procurando cadastrar e entender o maior número de empresas possível, para futuros trabalhos da instituição.

A pesquisa com os participantes dos APLs e o tratamento de dados secundários foram mantidos, de forma a dar um aspecto de continuidade e comparabilidade ao estudo

Nas páginas a seguir são apresentados os dados obtidos neste ano e as análises decorrentes deste cenário.

6

A Divisão do Estudo

O estudo está dividido em três partes distintas, cada qual aplicando uma metodologia distinta.

Parte I: análise dos dados de empresas do setor através do banco de dados da RAIS

Na primeira parte é realizada uma análise de dados do setor no Brasil, Sul, Paraná e Pólos do Software no Paraná. Esta análise tem com fonte a Relação Anual das Informações Sociais fornecida pelo Ministério do Trabalho dos anos de 2007 e 2008. o foco principal é detectar as evoluções do segmento, usando números oficiais. Optou-se pela utilização dos estabelecimentos* que possuíam pelo menos um funcionário em dezembro de 2008.

* Embora a RAIS utilize o termo “estabelecimento” no presente relatório utiliza-se o termo “empresa”, com o intuito de facilitar a leitura das informações.

7


Parte II: análise do desempenho das empresas dos APLs de Software no Paraná

Os participantes dos APLs de Curitiba, Campos Gerais, Sudoeste, Oeste, Maringá e Londrina.

Foi desenvolvido um questionário eletrônico, hospedado em site da Diferencial, e os participantes dos APLs receberam um link para acessar o questionário e preencher as informações.

Além disto, a equipe de entrevistadores da Diferencial fez vários contatos com as empresas para incentivar a participação.

Dos 235 participantes dos APLs, 165 responderam pelo menos um questionário reduzido, o que representa uma amostra de 4,2% de margem de erro e 95% de confiança. O questionário completo foi respondido por 113 empresas.

8


Parte III: Censo com as Empresas do Paraná Através de entrevistas diretas e sua comparação com o desempenho das empresas do APL

Para complementar o estudo, a Diferencial fez um esforço de identificar o maior número possível de empresas do segmento de TI no Paraná. Para isto, foram utilizadas listas de participantes de cursos do Sebrae, listas adquiridas no mercado, lista da ASSESPRO, indicações, busca na internet, lista telefônica, anúncios de emprego para profissionais do setor entre outros esforços.

Uma vez identificadas, foi aplicado um rápido questionário de caracterização destas empresas, através de entrevistas por

telefone. O banco de dados final desta pesquisa possui 843 empresas cadastradas e caracterizadas, sendo que 165 são pertencentes aos APLs de Software no Paraná.

Volume de Empresas, Funcionários, Porte Médio, Mão de Obra Qualificada e Salário Médio

Parte ICaracterização das Empresas de Software no Brasil, Sul,

Paraná e Pólos de Acordo com Estatísticas Oficiais

O Volume de Empresas no Setor no Brasil e Sua Evolução – 2008

Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais

2

11

O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008

Fonte RAIS 2008.Para RAIS, são considerados funcionários aqueles que têm registro na Carteira de Trabalho.

Setor de TI Subsetor de Software

15 mil empresas

265 mil funcionários registrados

4 mil empresas


27%

29%

31%

98 mil funcionários com nível superior (37%)

36 mil funcionários com nível superior (47%)

38%

Participação do Subsetor

R$ 632 milhões de salários mensais pagos

R$ 197 milhões de salários mensais pagos

12


*Fonte RAIS 2007 e 2008.

Setor de TI – 2008* Setor de TI - 2007* % Evolução Subsetor de

Software – 2008*Subsetor de

Software – 2007* % Evolução

15.000 empresas 14.400 4% 4.000 empresas 3.400 18%

265.000 funcionários registrados 242.000 10%

77.000 funcionários registrados

64.000 20%

R$ 632 milhões de salários mensais

pagos

R$ 509 milhões 24%

R$ 197 milhões de salários

mensais pagosR$ 143 milhões 38%

98.000 funcionários com nível superior 87.000 13%

36.000 funcionários com

nível superior30.000 20%

Porte das empresas de 17,6 funcionários 16,8 5%

Porte das empresas de 19,2

funcionários18,8 2%

O setor de TI evolui lentamente, com o aparente crescimento da empresas, com maior escolarização e renda, mas com especial destaque para o subsetor do Software que “puxa” este

movimento vigoroso e positivo

13

Micro 36,7 %

Média 4,9 %

Pequena 57,5%

Grande 0,8 %

Desenvolvimento e Produção

2.079 empresas24 %

Distribuição e Comercialização4.438 empresas

52 %

A Estimativa da ABES - 2009

Retirado de Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendências - 2009

8.495Empresas

Prestação de Serviços1.978 empresas

23 %

14


*Fonte RAIS 2008. Rendimento é a massa dos salários expressa em R$ .

Empresas Funcionários RendimentoFuncionários com

Nível SuperiorDesenvolvimento de programas de computador sob encomenda

2114 45.729 R$ 116.262.434,88 22.529

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

553 9.168 R$ 23.334.202,94 4.032

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

1352 22.584 R$ 58.152.014,57 10.324

Total Subsetor de Software 4.019 77.481 R$ 197.748.652,39 36.885Consultoria em tecnologia da informação 1500 52.717 R$ 158.605.654,96 21.169Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

3918 65.775 R$ 163.245.752,13 24.601

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

5343 67.727 R$ 110.084.229,10 14.928

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

265 1.385 R$ 3.030.313,90 466

Total Outras Atividades T I 11.026 187.604 R$ 434.965.950,09 61.164Total Setor T I 15.045 265.085 R$ 632.714.602,48 98.049Participação do Sub-Setor do Software 27% 29% 31% 38%

Descrição dos SetoresBrasil

15

O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008Número de Empresas por Porte*

Grande – 100 ou mais funcionários

Média – 50 a 99 funcionários

Micro ou pequena – 1 a 49

funcionários

Setor de TI

14.341

357

347 Grande – 100 ou mais funcionários



funcionários

Subsetor de Software

3.752

142

125

*Com base na classificação de porte do Sebrae .

2,3%

2,4%

95,3%

3,1%

3,5%

93,4%

16

O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008Média de Funcionários por Segmento

17


37%

48%

33%

49%

46%

44%

40%

37%

34%

22%

Total Setor TI

Total Subsetor de Software

Total Outras Atividades TI

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda


Desenvolvimento e licenciamento de programas de computadorcustomizáveis

Consultoria em tecnologia da informação

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia dainformação

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação nainternet

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação eserviços de hospedagem na internet

Percentual de Funcionários com Nível Superior

18


R$ 2.387

R$ 2.552

R$ 2.319

R$ 3.009

R$ 2.575

R$ 2.545

R$ 2.542

R$ 2.482

R$ 2.188

R$ 1.625

Total Setor TI

Total Subsetor de Software

Total Outras Atividades TI

Consultoria em tecnologia da informação


Desenvolvimento e licenciamento de programas de computadorcustomizáveis

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia dainformação

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação nainternet

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação eserviços de hospedagem na internet

Média de Salários Pagos por Segmento

19

O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008As Características do Subsetor do Software

O subsetor do Software é um destaque dentro da

área de TI

Cresce mais

Gera mais empregos por CNPJ aberto

Paga melhores salários, gera maior renda

Atrai mão de obra mais qualificada

O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008


3

21

Volume de Empresas no Sul - 2008 Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

3,4 mil empresas

40,7 mil funcionários registrados

R$ 70,2 milhões de salários mensais pagos

930 empresas



28%

30%

37%


11,2 mil funcionários com nível superior (28%)


42%

Participação do Subsetor

22


Setor de TI – 2008 Setor de TI - 2007 % Evolução Subsetor de

Software – 2008Subsetor de

Software – 2007 % Evolução

3.400 empresas 3.300 3% 930 empresas 780 19%



10.000 22%

R$ 70,2 milhões de salários mensais

pagos

R$ 53,6 milhões 31%

R$ 25,7 milhões de salários

mensais pagosR$ 17,6 milhões 46%



nível superior3.800 24%



funcionários12,8 2%

O fenômeno nacional se repete no Sul onde o subsetor de software também evoluiu de uma forma mais expressiva que o setor de TI.

23




395 5.606 R$ 12.832.811,58 2.455


146 1.591 R$ 3.035.096,02 575


389 5.058 R$ 9.828.619,97 1.746

Total Subsetor de Software 930 12.255 R$ 25.696.527,57 4.776Consultoria em tecnologia da informação 249 3.961 R$ 10.950.973,97 1.575Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

737 6.794 R$ 10.065.000,67 1.777


1.380 17.384 R$ 23.063.291,25 3.099


56 315 R$ 446.887,09 66

Total Outras Atividades T I 2.422 28.454 R$ 44.526.152,98 6.517Total Setor T I 3.352 40.709 R$ 70.222.680,55 11.293

Participação do Sub-Setor do Software 28% 30% 37% 42%

Descrição dos SetoresSul

24

51 Grande – 100 ou mais funcionários

O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008Número de Empresas por Porte




funcionários

Setor de TI

3.248

53 Média – 50 a 99 funcionários


funcionários


876

32

221,5%

1,6%

96,9%

2,4%

3,4%

94,2%

25

O Sul e o Brasil – Tamanho Médio das EmpresasDados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

17,6 Funcionários por Empresa






-32%


Brasil

Sul 11,9 Funcionários por Empresa


-32%

2007

16,8

11,2

- 33%

2007

18,8

12,8

- 32%

26

O Sul e o Brasil – Salário MédioDados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

R$ 2.387R$ 2.387 R$ 2.552R$ 2.552

R$ 2.097R$ 2.097

-28%


Brasil

Sul R$ 1.725R$ 1.725

-18%

2007

R$ 2.104

- 30%

R$ 1.471

2007

R$ 2.220

- 20%

R$ 1.765

27

O Sul e o Brasil – Percentual de Funcionários com Nível SuperiorDados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

37%37% 47%47%

39%39%

-9%*


Brasil

Sul 28%28%

-8%

2007

36%

- 10%

26%

2007

47%

- 9%

38%

O sul se aproximou um pouco mais em 2008 do Brasil, no que diz respeito ao percentual de funcionários com nível superior no setor de TI.

*Diferenças em pontos percentuais absolutos.

O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008


4

29

Volume de Empresas no Paraná - 2008

1,2 mil empresas



274 empresas



23%

23%

25%




31%

30


Setor de TI – 2008 Setor de TI - 2007 % Evolução Subsetor de

Software – 2008Subsetor de

Software – 2007 % Evolução

1.191 empresas 1.178 1% 274 empresas 235 17%



2.256 22%


pagosR$ 15 milhões 35%


pagosR$ 3,3 milhões 54%



nível superior924 30%



funcionários9,6 7%

No Paraná o número de empresas do setor de TI estagnou de 2007 para 2008, no entanto, o porte das empresas continuou a crescer, mais do que o subsetor de software que continua

expandindo o número de empresas.

31




117 1.357 R$ 2.355.897,82 652


55 404 R$ 1.040.724,26 215


102 1.085 R$ 1.754.626,35 406

Total Subsetor de Software 274 2.846 R$ 5.151.248,43 1.273Consultoria em tecnologia da informação 83 1.292 R$ 3.740.540,75 540Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

295 3.192 R$ 4.454.361,68 912


508 4.571 R$ 6.903.098,89 1.224


31 183 R$ 279.049,98 36

Total Outras Atividades T I 917 9.238 R$ 15.377.051,30 2.712Total Setor T I 1.191 12.084 R$ 20.528.299,73 3.985

Participação do Sub-Setor do Software 23% 24% 25% 32%

Descrição dos SetoresParaná

32

14

O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008Número de Empresas por Porte




funcionários

Setor de TI

1.161

16




funcionários


264

6

41,2%

1,3%

97,5%

1,5%

2,2%

96,4%

33

O Paraná e o Sul – Tamanho Médio das Empresas







-15%


Sul

Paraná10,1 Funcionários

por Empresa10,1 Funcionários

por Empresa

-21%

2007

11,2

8,8

- 21%

2007

12,8

9,6

- 25%

Com a queda significativa dos percentuais nota-se um crescimento da média de funcionários por empresa no Paraná em 2008, o que o aproxima ainda mais com as médias do Sul, tanto para

o setor de TI quando para o subsetor de software.

34

O Paraná e o Sul – Salário Médio

R$ 1.725R$ 1.725 R$ 2.097R$ 2.097

R$ 1.810R$ 1.810

-2%


Sul

Paraná R$ 1.698R$ 1.698

-14%

2007

R$ 1.471

- 2%

R$ 1.441

2007

R$ 1.765

- 18%

R$ 1.453

35

O Paraná e o Sul – Percentual de Funcionários com Nível Superior

28%28% 39%39%

45%45%

+5%


Sul

Paraná 33%33%

+6%

2007

26%

+ 4%

30%

2007

38%

+ 3%

41%

O percentual de funcionários com nível superior do Paraná em relação ao Sul se elevou, tanto para o setor de TI, quanto para o subsetor de software. Com isto, para o subsetor de software a

média do Paraná aumentou ainda mais a diferença com relação ao Sul.

36

Evolução das Empresas no Paraná – 2007 a 2008

2007 2008% Evolução 2007-2008

Empresas do Setor de TI. 1.178 1.191 1%

Empresas do Subsetor de Software 235 274 17%

Funcionários do Setor de TI. 10.393 12.084 16%

Funcionários do Subsetor de Software 2.256 2.846 26%% Funcionários com Nível Superior do Setor de TI. 30% 33% 3%

% Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software 41% 45% 4%

Tamanho Médio das Empresas do Setor de TI. 8,8 10,1 15%

Tamanho Médio das Empresas do Subsetor de Software 9,6 10,3 7%

37

Grande – 100 ou mais funcionários 347 51

O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008Número de Empresas por Porte – Setor de TI



funcionários

Brasil

14.341

357

Sul

3.248

53

Paraná

1.161

16

1415%*

15%*

23%*

27%**

30%**

36%**

*Participação do Sul no total de empresas do país

** Participação do Paraná no total de empresas do Sul

*** Participação do Paraná no total de empresas do Brasil

0,4%***

0,4%***

0,8%***

38

O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008Percentual de Empresas por Porte – Setor de TI

Brasil Sul Paraná

Total de Empresas 15.045 3.352 1.191

% de empresas grandes (100 ou mais funcionários)

2,4% 1,5% 1,2%

% de empresas médias (50 a 99 funcionários)

2,4% 1,6% 1,3%

% de empresas micro e pequenas (1 a 49 funcionários)

95,2% 96,9% 97,5%

39

O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008Número de Empresas por Porte – Subsetor de Software



Micro ou Pequena – 1 a 49

funcionários

Brasil

3.752

142

125

Sul

876

32

22

Paraná

264

6

418%

23%

23%

18%

19%

30%

*Participação do Sul no total de empresas do país

** Participação do Paraná no total de empresas do Sul

*** Participação do Paraná no total de empresas do Brasil

0,3%***

0,4%***

0,7%***

40

O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008Percentual de Empresas por Porte – Subsetor de Software

Brasil Sul Paraná

Total de Empresas 4.019 930 274

% de empresas grandes (100 ou mais funcionários) 3,1% 2,4% 1,5%

% de empresas médias (50 a 99 funcionários) 3,5% 3,4% 2,2%

% de empresas micro e pequenas (1 a 49 funcionários) 93,4% 94,2% 96,4%

A Evolução dos Dados do Setor nos Pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina,

Sudoeste e Maringá - 2008


5

42

As Regiões

Pólos Analisados*: o agrupamento dos municípios para análise foi realizado a partir da abrangência dos APLs do setor dentro do estado do Paraná

12

34

5

6

1 – Curitiba – Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais,

Mandirituba, Colombo e Paranaguá.

2 – Campos Gerais – Ponta Grossa, Castro e Irati

3 – Londrina – Londrina, Apucarana, Arapongas,

Cambé, Cornélio Procópio, Ibiporâ, Jandaia do Sul,

Primeiro de Maio, Rolândia e Sabáudia.

4 – Maringá – Maringá, Campo Mourão, Paranavaí,

Sarandi e Umuarama.

5 – Oeste– Cascavel, Capitão Leônidas Marques, Foz

do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Medianeira,

Missal e Toledo.

6 – Sudoeste – Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois

Vizinhos.

* Nomenclatura atribuída pelos próprios APLs.

43

Volume de Empresas nos Pólos - 2008

CuritibaCampos Gerais

Oeste Maringá Londrina SudoesteTotal dos

Pólos

Empresas do Setor de TI - 2008 542 33 106 114 184 33 1.012

Empresas do Setor de TI - 2007 536 33 105 111 182 27 994

% de Evolução 1% 0% 1% 3% 1% 22% 2%

Empresas do Subsetor de

Software - 2008133 5 27 27 38 19 249


Software - 2007119 5 21 19 33 17 214

% de Evolução 12% 0% 29% 42% 15% 12% 16%

44

Número de Funcionários nos Pólos - 2008



Pólos

Funcionários do Setor de TI. - 2008 7.553 140 580 810 1.231 285 10.599

Funcionários do Setor de TI. - 2007 6.444 156 536 763 987 262 9.148

% de Evolução 17% -10% 8% 6% 25% 9% 16%

Funcionários do Subsetor de

Software - 20081.810 27 73 235 286 169 2.600


Software - 20071.390 24 66 217 232 146 2.075

% de Evolução 30% 13% 11% 8% 23% 16% 25%

45

Tamanho Médio das Empresas nos Pólos



Pólos

Média de Funcionários por Empresas do Setor

de TI. - 200813,9 4,2 5,5 7,1 6,7 8,6 10,5

Média de Funcionários por Empresas do Setor

de TI. - 200712,0 4,7 5,1 6,9 5,4 9,7 9,2

% de Evolução 16% -10% 7% 3% 23% -11% 14%

Média de Funcionários por Empresa do

Subsetor de Software - 2008

13,6 5,4 2,7 8,7 7,5 8,9 10,4

Média de Funcionários por Empresa do

Subsetor de Software - 2007

11,7 4,8 3,1 11,4 7,0 8,6 9,7

% de Evolução 17% 13% -14% -24% 7% 4% 8%

46

Número de Funcionários com Ensino Superior nos Pólos - 2008


Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos

Funcionários com Nível Superior do Setor de TI.

- 20082.772 30 171 228 431 62 3.694

Funcionários com Nível Superior do Setor de TI.

- 20072.184 38 128 208 309 65 2.932

% de Evolução 27% -21% 34% 10% 39% -5% 26%

Funcionários com Nível Superior do Subsetor de

Software - 2008878 7 26 104 134 28 1.177

Funcionários com Nível Superior do Subsetor de

Software - 2007594 8 18 99 105 32 856

% de Evolução 48% -13% 44% 5% 28% -13% 38%

47

Massa Salarial nos Pólos - 2008



Pólos

Massa salarial do setor de TI. –

2008

R$ 16 milhões

R$ 112 mil

R$ 562 mil

R$ 873 mil

R$ 1,2 milhões

R$ 302 milR$ 19

milhões

Massa salarial do setor de TI. -

2007

R$ 12,6 milhões

R$ 134 mil

R$ 486 mil

R$ 711 mil

R$ 914 mil

R$ 229 milR$ 15

milhões

% de Evolução 27% -16% 16% 23% 31% 32% -27%

Massa salarial do subsetor de

software – 2008

R$ 3,8 milhões

R$ 36 mil

R$ 90 mil

R$ 332 mil

R$ 335 mil

R$ 179 milR$ 4,7

milhões

Massa salarial do subsetor de

software – 2007

R$ 2,5 milhões

R$ 30 milR$ 75

milR$ 270

milR$ 249

milR$ 131 mil

R$ 3,2 milhões

% de Evolução 52% 20% 20% 23% 34% 37% 47%

48

Salário Médio nos Pólos - 2008



Pólos

Salário médio por funcionários do setor

de TI. – 2008R$ 2.115 R$ 802 R$ 968 R$ 1.078 R$ 1.031 R$ 1.061 R$ 1.801

Salário médio por funcionários do setor

de TI. - 2007R$ 1.951 R$ 861 R$ 906 R$ 932 R$ 926 R$ 874 R$ 1.645

% de Evolução 8% -7% 7% 16% 11% 21% 9%

Salário médio por funcionário do

subsetor de software – 2008

R$ 2.121 R$ 1.332 R$ 1.233 R$ 1.413 R$ 1.171 R$ 1.058 R$ 1.850

Salário médio por funcionário do

subsetor de software – 2007

R$ 1.797 R$ 1.250 R$ 1.142 R$ 1.242 R$ 1.073 R$ 898 R$ 1.567

% de Evolução 18% 7% 8% 14% 9% 18% 18%

A Relação do Desempenho das Cidades Selecionadas com o Estado do Paraná - 2008


6

50

Os Pólos e o Paraná – Tamanho Médio das Empresas



Pólos

Média de Funcionários por

Empresas do Setor de TI.

13,9 4,2 5,5 7,1 6,7 8,6 10,5

Relação com Paraná

38% -58% -46% -30% -34% -15% 4%

Média de Funcionários por

Empresa do Subsetor de

Software

13,6 5,4 2,7 8,7 7,5 8,9 10,4


32% -47% -74% -16% -27% -14% 1%

51

Os Pólos e o Paraná - Salário Médio



Pólos

Média de Salário por Funcionário do setor de TI

R$ 2.115

R$ 802 R$ 968R$

1.078R$ 1.031 R$ 1.061 R$ 1.801

Relação com o Paraná

25% -53% -43% -37% -39% -38% 6%

Média de Salário por Funcionário do Subsetor de

Software

R$ 2.121

R$ 1.332 R$ 1.233R$

1.413R$ 1.171 R$ 1.058 R$ 1.850


17% -26% -32% -22% -35% -42% 2%

52

Os Pólos e o Paraná – % de Funcionários com Nível Superior



Pólos

% de Funcionários com Nível Superior

do Setor de TI.37% 21% 29% 28% 35% 22% 35%


4% -12% -4% -5% 2% -11% 2%


do Subsetor de Software

49% 26% 36% 44% 47% 17% 45%


4% -19% -9% -1% 2% -28% 0%

A Participação do Subsetor do Software nos Pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina,

Sudoeste e Maringá - 2008


7

54

O Subsetor do Software nos Polos – 2008



Pólos

Empresas do Setor de TI 542 33 106 114 184 33 1.012


Software133 5 27 27 38 19 249

% de Empresas do Subsetor de

Software25% 15% 25% 24% 21% 58% 25%

55

O Subsetor do Software nos Pólos – 2008



Pólos

Funcionários do Setor de TI 7.553 140 580 810 1.231 285 10.599


Software1.810 27 73 235 286 169 2.600

% de Funcionários do


24% 19% 13% 29% 23% 59% 25%

56




Pólos

Funcionários com Nível Superior do

Setor de TI.2.772 30 171 228 431 62 3.694

Funcionários com Nível Superior do


878 7 26 104 134 28 1.177


do Subsetor de Software

32% 23% 15% 46% 31% 45% 32%

57




Pólos

Massa Salarial Setor de TI.

R$ 16 milhões

R$ 112 mil

R$ 562 mil

R$ 873 mil

R$ 1,2 milhões

R$ 302 milR$ 19

milhões

Massa Salarial do Subsetor de

Software

R$ 3,8 milhões

R$ 36 mil

R$ 90 mil

R$ 332 mil

R$ 335 mil

R$ 179 milR$ 4,7

milhões

% da Massa Salarial no


24% 32% 16% 38% 28% 59% 25%

Dados Gerais Agrupados para os Diversos Indicadores no

Brasil, Sul e Paraná8

59

Conclusões

Neste capítulo final, são apresentados alguns dados

que resumem várias informações apresentadas no

decorrer do relatório, assim como é apresentada a

posição do Paraná diante o sul do país e do Brasil como

um todo neste setor.

60

Evolução por Porte das Empresas – Área de TI

Porte Paraná - Setor de TI 2007 2008 % EvoluçãoNúmero de empresas 1.159 1.161 0,2%Número de funcionários 6.348 6.627 4%Salário médio 1.102R$ 1.257R$ 14%% de funcionários com nível superior 25% 28% 3%Número de empresas 9 16 78%Número de funcionários 635 1.051 65%Salário médio 1.494R$ 2.133R$ 43%% de funcionários com nível superior 36% 43% 7%Número de empresas 10 14 40%Número de funcionários 3.410 4.406 29%Salário médio 2.389R$ 2.260R$ -5%% de funcionários com nível superior 38% 39% 1%

Micro e Pequena

Média

Grande

61

Evolução por Porte das Empresas – Subsetor de Software

Porte Paraná - Subsetor de Software 2007 2008 % EvoluçãoNúmero de empresas 229 264 15%Número de funcionários 1.463 1.703 16%Salário médio 1.455R$ 1.624R$ 12%% de funcionários com nível superior 38% 39% 1%Número de empresas 2 6 200%Número de funcionários 155 381 146%Salário médio 1.436R$ 2.692R$ 87%% de funcionários com nível superior 57% 58% 1%Número de empresas 4 4 0%Número de funcionários 638 762 19%Salário médio 1.765R$ 1.784R$ 1%% de funcionários com nível superior 43% 50% 7%

Micro e Pequena

Média

Grande

62

Brasil Sul Paraná

Crescimento do número de empresas 4% 3% 1%

Crescimento do número de funcionários registrados 10% 12% 16%

Crescimento do número de funcionários com nível superior 13% 18% 26%

% de funcionários com nível superior 37% 28% 33%

Crescimento da massa salarial 24% 31% 35%

Salário médio R$ 2.387 R$ 1.725 R$ 1.698

Crescimento do salário médio 13% 17% 18%

Porte médio das empresas 17,6 11,9 10,1

Quadro de Resumo – Área de TI

Setor de TI

63

Brasil Sul Paraná

Micro e pequenas empresas R$ 1.568 R$ 1.293 R$ 1.257

Médias empresas R$ 2.586 R$ 2.208 R$ 2.133

Grandes empresa R$ 2.870 R$ 2.097 R$ 2.260

Brasil Sul Paraná

Micro e pequenas empresas 11% 10% 14%

Médias empresas 19% 30% 43%

Grandes empresa 7% -1% -5%

Quadro de Resumo – Área de TI

Setor de TI – Salário Médio por Porte

Setor de TI – Crescimento do Salário Médio por Porte

64

Brasil Sul Paraná

Crescimento das empresas 18% 19% 17%

Crescimento do número de funcionários registrados 20% 22% 26%

Crescimento do número de funcionários com nível superior 20% 24% 30%

% de funcionários com nível superior 47% 39% 45%

Crescimento da massa salarial 38% 46% 54%

Salário médio R$ 2.552 R$ 2.097 R$ 1.810

Crescimento do salário médio 15% 19% 24%

Porte médio das empresas 19,2 13,1 10,3

Quadro de Resumo – Subsetor do Software


65

Quadro de Resumo – Subsetor do Software

Brasil Sul Paraná

Micro e pequenas empresas R$ 1.928 R$ 1.568 R$ 1.624

Médias empresas R$ 2.821 R$ 2.181 R$ 2.692

Grandes empresa R$ 2.908 R$ 2.914 R$ 1.784

Brasil Sul Paraná

Micro e pequenas empresas 6% 5% 12%

Médias empresas 17% 24% 87%

Grandes empresa 8% -8% 1%

Subsetor de Software – Crescimento do Salário Médio por Porte

Subsetor de Software – Salário Médio por Porte

66

A Participação do Subsetor do Software

Dados

Empresas

Empregos

27%

29%

31%

Mão de Obra com Nível Superior 38%

Brasil 2008

Massa Salarial

27%

30%

37%

42%

Região Sul 2008

23%

23%

25%

31%

Paraná 2008

67

A Relação do Paraná com o Sul e Brasil

-32%

Menor Porte Médio das Empresas

-15%

-32%

-21%

(subsetor software)

(subsetor software)

68


-28%

Menor Salário Médio

-2%

-18%

-14%

(subsetor software)

(subsetor software)

69


-9%

Menor Proporção de Funcionários com Nível

Superior, mas Superior ao Sul

+1%

-8%

+6%

(subsetor software)

(subsetor software)

70


RegiãoSalário Médio Porte Médio Mão de obra com

Nível Superior

TI SS TI SS TI SS

Brasil 2.387 2.552 17,6 19,2 37% 47%

Sul 1.725 2.097 11,9 13,1 28% 39%

Paraná 1.698 1.810 10,1 10,3 33% 45%

Pólo Curitiba

2.115 2.121 12,0 13,6 37% 45%

Pólos* 1.801 1.850 10,5 10,4 35% 45%

* Inclusive Curitiba.

71

O Salário Médio em Algumas Regiões do País

Estados Salário Médio 2008 TISalário Médio 2008

Subsetor do Software

Rio de Janeiro 2.822 3.188

São Paulo 2.722 2.908

Santa Catarina 1.005 2.450

Minas Gerais 1.552 2.020

Paraná 1.665 1.810

Pernambuco 2.031 1.778

Rio Grande do Sul

2.041 1.761

72

O Salário Médio em Algumas Capitais do País

Estados Salário Médio 2008 TISalário Médio 2008

Subsetor do Software

Florianópolis 877 3.368

Rio de Janeiro 3.167 3.348

São Paulo 3.204 3.242

Joinville 1.202 2.840

Belo Horizonte 1.732 2.205

Curitiba 2.196 2.093

Porto Alegre 2.514 2.054

Recife 2.477 1.809

Considerações Finais da Primeira Etapa – Principais Dinâmicas

Encontradas no Mercado

9

74

Os Principais Movimentos do Mercado

No Brasil, o setor de TI e Software como um todo apresentou um

positivo crescimento de nos vários indicadores: volume de

empresas, porte médio, salário médio, percentual de mão de

obra qualificada. Este crescimento é moderado no setor de TI

como um todo, mas vigoroso no subsetor do Software. De uma

maneira geral, o Sul e o Paraná especificamente acompanham o

movimento nacional, mas ainda mantendo uma distância

proporcionalmente idêntica à apresentada no ano anterior nos

diversos indicadores. Ou seja, o setor de TI no Brasil apresenta

um desempenho mais virtuoso do que o setor no Sul, que por

sua vez , em sua média, supera o Paraná nos mesmos

indicadores.

Tanto no Brasil como no Sul, Paraná e Pólos, a tônica é a

presença de pequenas e micro empresas, com menos de 50

funcionários, perfazendo algo como 95% do total de empresas

com um funcionário ou mais. No Sul e particularmente no

Paraná, o volume de médias e grandes empresas é ligeiramente

menor.

75


PólosSalário Médio Porte Médio Mão de obra com Nível

Superior

TI SS TI SS TI SS

Curitiba 2.115 2.121 13,9 13,6 37 % 45 %

Campos Gerais

802 1.332 4,2 5,4 21 % 26 %

Oeste 968 1.233 5,5 2,7 29 % 36 %

Maringá 1.078 1.431 7,1 8,7 28 % 44 %

Londrina 1.031 1.171 6,7 7,5 35 % 47 %

Sudoeste 1.061 1.058 8,6 8,9 22 % 17 %

Pólos 1.801 1.850 10,5 10,4 35 % 45%

76


Evoluções CWB CG OESTE MAR LON SUDOESTE PÓLOS

Setor de TI

Empresas 1% - 1% 3% 1% 22% 2%

Funcionários 17% -10% 8% 6% 25% 9% 16%

Porte médio 16% -10% 7% 3% 23% -11% 14%

Salário médio 8% -7% 7% 16% 11% 21% 9%

MDO nível superior 27% -21% 34% 10% 39% -5% 26%

Subsetor do

Software

Empresas 12% - 29% 42% 15% 12% 16%

Funcionários 30% 13% 11% 8% 23% 16% 25%

Porte médio 17% 13% -14% -24% 7% 4% 8%

Salário médio 18% 7% 8% 14% 9% 18% 18%

MDO nível superior 48% -13% 44% 5% 28% -13% -13%

77


Área Geográfica

Brasil

Fenômeno

O setor de TI evolui lentamente, com o aparente crescimento da empresas, com maior escolarização e renda, mas com

especial destaque para o subsetor do Software que “puxa” este movimento vigoroso e positivo

O subsetor do software apresenta a mesma participação em termos de empresas e empregos que a média nacional, mas gera

proporcionalmente mais massa salarial e reúne proporcionalmente mais mão de obra qualificada. O setor de TI também apresenta

evolução discreta em termos de número de empresas e emprego, com uma expressiva evolução da massa salarial, acima da média

nacional. E assim como no mercado nacional, o dinamismo do subsetor do software é visível, pois apresenta evolução superior em todos os indicadores. Com relação à média nacional, ainda

existe um gap entre salários e porte de empresas, mas pode estar havendo redução deste gap no subsetor do software

Sul

78


Área Geográfica Fenômeno

O setor de TI no Paraná não apresentou evolução em número de empresas, mas superou o Sul e o Brasil em crescimento do

número de funcionários e da massa salarial, reduzindo um pouco o gap que existia com relação ao sul e mercado nacional nestes

indicadores.

Já no subsetor do software houve crescimento em todos os indicadores, sendo que especificamente a massa salarial e o

crescimento da mão-de-obra qualificada apresentam taxas mais robustas que no Sul e no Brasil.

Estas taxas de evolução podem ser mais robustas porque no estado do Paraná as empresas ainda são menores, pagam um

pouco menos, embora a mão de obra seja proporcionalmente mais qualificada do que no Sul como um todo, no setor de TI e

particularmente no subsetor do software.

De qualquer forma, a configuração média das empresas do Paraná aos poucos aproxima-se das configurações existentes no Sul e no

Brasil como um todo.

Paraná

79


Pólo Fenômeno

Trata-se do principal pólo do software do Paraná, com indicadores muito superiores aos demais pólos, denotando viver outra

realidade. Neste sentido, é necessário compará-lo ao mercado do Sul e Brasil. Dentro dos diversos indicadores, Curitiba destaca-se do Sul do País, mas aproxima-se do cenário nacional apenas em

termos de mão de obra com nível superior.

É um pólo equilibrado em termos de desempenho e dinâmica do setor de TI e do subsetor do Software, mas no último ano os dados apontam que o subsetor do Software está vivendo um

movimento virtuoso, em termos de elevação de empresas, funcionários, porte médio, mão de obra com nível superior e

salário médio, afastando-se ainda mais dos demais pólos.Curitiba

80


Pólo Fenômeno

Baixa participação do subsetor do Software no setor de TI como um todo, o que faz com que muitos indicadores das empresas desta região apresentem desempenho inferior: salário médio, porte médio, percentual de mão de obra com nível superior.

Além disto, o setor de TI como um todo mostra que vem passando por um movimento de redução no porte das empresas e estes

cortes estão atingindo a mão de obra de nível superior e os maiores salários.

Ainda assim, especificamente o subsetor do Software resiste a este movimento de encolhimento, tendo perdido apenas em

participação da mão de obra de nível superior.Campos Gerais

81


Pólo Fenômeno

Neste pólo, embora haja uma participação relativa média no número de empresas do subsetor do Software, estas empresas

apresentam menor porte, fazendo com que apenas 13% de todos os profissionais alocados estejam no subsetor do Software,

percentual bastante afastado da média dos pólos e do Paraná.

É o único segmento onde o porte médio das empresas do subsetor do Software é menor que a média geral das empresas do setor de TI. E este movimento tende a intensificar à medida que o porte médio das empresas do subsetor do Software está caindo.

Nota-se ainda um virtuoso movimento de acolhimento da mão de obra de nível superior, tanto do setor de TI como um todo como no

subsetor do Software. Oeste

82


Pólo Fenômeno

Em Maringá ocorreu um fenômeno interessante: a abertura de empresas do subsetor de software foi maior que a contratação,

gerando como conseqüência a redução do tamanho das empresas.

Neste sentido, aparentemente há criação de novos empreendimentos, que iniciarão sua escalada para crescer e

evoluir no mercado.

O subsetor do software em Maringá apresenta um bom desempenho dentro do segmento de TI, sendo proporcionalmente

menos importante apenas que o subsetor do pólo Sudoeste.

Destaque ainda para a bom percentual de mão de obra com nível superior no subsetor do Software.

Maringá

83


Pólo Fenômeno

Em Londrina o crescimento do segmento de TI em volume de empresas foi de apenas 1%, mas o subsetor do software

apresentou crescimento vigoroso.

A contratação de mão de obra evoluiu e o porte médio das empresas de TI e do subsetor do software elevou-se, com

destaque para o segmento como um todo.

Eleva-se também a mão de obra de nível superior e o salário médio, mas com especial destaque para a área de TI como um

todo.

Ou seja, a exceto pelo volume de empresas, o segmento de TI como um todo evoluiu mais que o subsetor do software.

Londrina

84


Pólo Fenômeno

Há concentração desproporcional das empresas no subsetor do Software, o que faz com que os indicadores das empresas de TI e

subsetor do Software aproximem-se bastante, fenômeno só observado nesta região. Quase 60% dos funcionários do setor de

TI estão alocados no subsetor do Software.

Tanto a área de TI como o subsetor do software apresentaram evolução no volume de empresas, mas apenas no subsetor houve

elevação do tamanho médio das empresas.

É também neste pólo onde existe a menor utilização de mão de obra com nível superior, o que pode apontar a utilização de mão

de obra de nível técnico, disponível na região, o que pode se converter em vantagem competitiva.

Sudoeste

Características das Empresas, Avaliação do Ambiente Competitivo, Dinâmica de Mercado

Parte IIAnálise das Características e Desempenho das Empresas

dos APLs de Software no Paraná

Características das Empresas

Principal Segmento de Atuação, Cidades Onde Estão Localizadas, Tempo de Atuação no Mercado, Número de

Funcionários e Estrutura de Capital

10

87


A partir deste capítulo são apresentadas as informações referentes aos respondentes da pesquisa com os APLs. Foram 165 respondentes, mas apenas 113 responderam através do site, ou seja, forneceram todas as informações previstas.

A diferença se deve a 52 empresas que responderam um questionário reduzido por telefone, que continha as informações principais, como faturamento, tipo de atividade, funcionários, estimativa de crescimento entre outros.

Portanto, a base de informações algumas vezes será de 165 respondentes e outras vezes de 113.

88

Características das EmpresasPólos* Onde Estão Localizadas as Empresas que Responderam a Pesquisa Completa

* A nomenclatura utilizada é a atribuída pelos próprios APLs.

Quantidade de Empresas por Pólo

Base: 113Base: 165

89

Características das EmpresasPólos Onde Estão Localizadas as Empresas

Quantidade de Empresas por Pólo

20092008Base: 134 Base: 165

90

Características das EmpresasQuantidade de Empresas Localizadas nas Cidades

Base: 165

Curitiba – 35

Cascavel – 18 Ponta Grossa – 9Pato Branco – 13

Londrina – 20Maringá – 31

Continua...

http://www.webbusca.com.br/pagam/curitiba/curitiba2.jpg

91


Foz do Iguaçu – 5Mal. Cândido Rondon – 6

Medianeira – 3

Francisco Beltrão – 7

Base: 165

Dois Vizinhos – 5Continua...

... Continuação

Apucarana – 4

92


Arapongas – 2

Base: 165

Toledo – 3

Campo Mourão – 1

... Continuação

Jandaia do Sul – 1

Cornélio Procópio – 2

http://imageshack.us/

93

Características das EmpresasPrincipal Segmento de Atuação da Empresa

20092008Base: 134 Base: 165

94

Ano de Fundação da Empresa

Base: 165


Idade Média das Empresas

11 anosA empresa mais velha possui 36

anos de existência

Mediana: 11 anosMédia Interna*: 10 anos

A empresa mais nova possui 2

anos de existência

* Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo osvalores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos

95



Idade Média das Empresas – por Pólo

Base: 9-35

96

Total de Pessoas que Trabalham na Empresa


Base: 150*Base: 109*

Média26 pessoas

Média26 pessoas

Média25 pessoas

Média25 pessoas

2009 2008

Mediana 15 13

Média interna**

17 10

* Total de entrevistados que informaram a quantidade de pessoas que trabalham na empresa.** Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos

Além de registrar um crescimento médio de 4%, o porte das empresas que

participam dos APLs é superior ao das empresas oficialmente registradas

4%

97

Total de Pessoas que Trabalham na Empresa


Média de Funcionários nas Empresas – por Pólo

Base: 9-34

98

Previsão de Funcionários em 2010


Base: 108*

Média32 funcionários

Média32 funcionários

Mediana: 18 funcionáriosMédia Interna**: 23 funcionários

*Considerando as empresas que informaram sua previsão de funcionários para o ano de 2010.

** Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.

Número representa uma evolução no porte médio

das empresas, como acontece entre 2008 e

2009.

Qual sua Previsão do Número de Pessoas que Trabalharão na Empresa em 2010?

99

Evolução no Número de Funcionários das Empresas – por Pólo


Pólos

Número de Funcionários em

2009

Previsão de Funcionários em

2010

Taxa de Evolução

Oeste 18 24 33%

Curitiba 52 63 21%

Londrina 19 29 53%

Maringá 25 35 40%

Sudoeste 21 24 14%

Campos Gerais 13 17 31%

100

20092008

Sócios da Empresa


Média de3 sócios ou

proprietários

Distribuição dos Sócios ou Proprietários Atuantes no Negócio


proprietários

Base: 134 Base: 113

101

Características das EmpresasGrau de Instrução das Pessoas Ocupadas na Empresa

Base: 4164 pessoas que trabalham em

109 empresas

* Considerando as empresas que informaram o grau de instrução de todos os seus funcionários.

Crescimento da mão de obra com nível superior, em parte anulado pela queda de mão de obra com pós-graduação

Base: 2556 pessoas que trabalham em

108 empresas*

102

Características das EmpresasEstrutura da Empresa

Base: 165

A Sua Empresa Possui Apenas Uma Unidade ou Faz Parte de Uma Organização Com Mais de Uma Unidade?

2 unidades – 6 citações

3 unidades – (2)

4 unidades – (2)

15 unidades – (1)

A sua Unidade é Matriz ou Filial?

Quantas Unidades sua Empresa Possui?

Matriz – 9 citações

103


Além da Sua Cidade, em Quais Outras Cidades Existem Unidades?

CascavelCascavel

Curitiba/PR – 3 citaçõesSão Paulo/SP – 1Londrina/PR – 1São José/SC – 1

Campo Grande/MT - 1Cafelândia/PR - 1

Porto Alegre/RS - 1

Curitiba/PR – 3 citaçõesSão Paulo/SP – 1Londrina/PR – 1São José/SC – 1

Campo Grande/MT - 1Cafelândia/PR - 1

Porto Alegre/RS - 1

CuritibaCuritiba São Paulo/SP – 2 citaçõesBrasília/DF - 1

São Paulo/SP – 2 citaçõesBrasília/DF - 1

Base: 3*

Base: 2*

* Total de entrevistados que possuem a empresa na respectiva cidade.

Localização da Empresa Localização das filiais

104


Além da Sua Cidade, em Quais Outras Cidades Existem Unidades?

Dois VizinhosDois Vizinhos Cascavel/PR– 1 citaçãoLucas do Rio Verde/MT - 1

Cascavel/PR– 1 citaçãoLucas do Rio Verde/MT - 1

Base: 1*

MaringáMaringá

Curitiba/PR – 1 citaçãoPitanga/PR – 1

São Paulo/SP – 1Lucélia/SP – 1Sarandi/PR – 1

Rio de Janeiro/RJ – 1Cuiabá/MT – 1

Imperatriz/MA – 1Cacoal/RO - 1

Curitiba/PR – 1 citaçãoPitanga/PR – 1

São Paulo/SP – 1Lucélia/SP – 1Sarandi/PR – 1

Rio de Janeiro/RJ – 1Cuiabá/MT – 1

Imperatriz/MA – 1Cacoal/RO - 1

Base: 2*

* Total de entrevistados que possuem a empresa na respectiva cidade.

Localização da Empresa Localização das filiais

105


Qual a Estrutura de Capital da Empresa? Qual a Forma de Controle da Empresa?

Em 2008

Capital aberto: 2%

Capital fechado: 98%

Em 2008

Familiar: 46%

Grupo nacional: 51%

Grupo estrangeiro: 3%

Base: 113Base: 113

Perfil dos Sócios da Empresa

Idade, Gênero, Escolaridade e Área de Atuação na Empresa

11

107

Idade dos Proprietários ou Sócios


Base: 283*

Média38 anos

Média38 anos

Mediana: 38 anosMédia Interna**: 39 anos

*Total de sócios que tiveram sua idade informada.

** Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.

O sócio mais novo tem 19 anos O sócio mais

velho tem 63 anos

108

Idade dos Proprietários ou Sócios


Base: 12-73*

*Total de sócios que tiveram sua idade informada.

Idade Média dos Proprietários ou Sócios – por Pólo

109

Perfil dos Sócios da Empresa Gênero dos Proprietários ou Sócios

*Total de sócios que tiveram seu gênero informado.

Base: 283*

110

Perfil dos Sócios da Empresa Função Desempenhada Pelos Proprietários ou Sócios

Base: 283*

*Total de sócios que tiveram a função desempenhada informada.

Os sócios cuidam pouco da área comercial ou marketing, dedicando-se

aos processos técnicos e da gestão interna. Se for considerado o percentual que se dedica a

administração de vendas, cerca de 20% dos sócios de todas as empresas

se dedicam a alguma atividade relacionada à geração de novos

negócios.

111

Perfil dos Sócios da Empresa Função Desempenhada pelos Proprietários ou Sócios – Destaque por Segmentos

TécnicaTécnica43% dos proprietários ou sócios desempenham a função Técnica na

empresaEntre as empresas que atuam no subsetor de software – 47%

43% dos proprietários ou sócios desempenham a função Técnica na empresa

Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 47%

InvestidorInvestidor5% dos proprietários ou sócios desempenham a função de Investidor

na empresaEntre as empresas mais novas – 9%

5% dos proprietários ou sócios desempenham a função de Investidor na empresa

Entre as empresas mais novas – 9%

112

Perfil dos Sócios da Empresa Atividades Desenvolvidas nas Áreas Técnica e Administrativa

Base: 97*Base: 95*

Atividades Desenvolvidas na Área Administrativa

Atividades Desenvolvidas na Área Técnica

* Total de sócios que desenvolvem atividade na área.

113

Perfil dos Sócios da Empresa Escolaridade dos Proprietários ou Sócios

Quais as áreas onde foram realizadas as Especializações,

Mestrados e Doutorados?

Base: 116*

Base: 277*

*Total de sócios que tiveram sua escolaridade e área de atuação, quando foi o caso, informados.

Atuação no Mercado

Atuação no Mercado Externo, Fontes de Receita, Origem da Receita, Segmentos Atendidos, Serviços Prestados

12

115

Atuação da Empresa no Mercado Externo

Base: 134


A Empresa Exporta Atualmente?

Base: 165

Ano 2008 Ano 2009

E.U.A – 7Paraguai – 3Espanha - 2

Para quais países?

Paraguai – 4E.U.A. – 5

Canadá – 2Inglaterra – 2

Para quais países?

116



Percentual de Empresas que Exportam Atualmente - Por Segmentos

Segmento de Atuação

Porte da Empresa

Tempo de Existência

Faturamento

Base: 31-82

117



Sua Empresa Exporta Atualmente? Tem Interesse em Exportar?

Base: 134

Base: 113

Base: 121*

Base: 109*

Ano 2008

Ano 2009

* Total de entrevistados que não exportam atualmente.

Elevação no interesse de exportar

118


Porte da Empresa


Faturamento

Base: 31-82

Atuação no MercadoAtuação da Empresa no Mercado Externo

Percentual de Empresas que Têm Interesse em Exportar - Por Segmentos

119

Atuação no MercadoAtuação da Empresa no Mercado Externo

Base: 34*

Motivos Para Não Ter Interesse em Exportar

* Total de entrevistados que não exportam atualmente e não tem interesse em exportar.

120

Atuação no MercadoOrigem do Faturamento das Empresas

Percentual de Receita da Empresa Oriundo de Determinadas Regiões Geográficas

20092008Base: 134 Base: 113

121

Atuação no MercadoOrigem do Faturamento das Empresas – Por Segmentos

Tempo de existência

Segmento de atuação

Porte

Faturamento

Pólo

Base: 7-82

Percentual de Receita Oriunda do Paraná

122

Atuação no MercadoSegmentos de Atuação das Empresas

De Quais Segmentos São os Principais Clientes*?

* Resposta múltipla, percentual superior a 100%

20092008

Base: 134 Base: 113

123

Atuação no MercadoDestaque dos Segmentos de Atuação das Empresas

ServiçosServiços

61% dos clientes das empresas são do segmento ServiçosEntre as empresas de Curitiba – 71%Entre as empresas mais novas – 70%

Entre as empresas de porte maior– 70%Entre as empresas de menor faturamento – 68%

Entre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 68%

61% dos clientes das empresas são do segmento ServiçosEntre as empresas de Curitiba – 71%Entre as empresas mais novas – 70%

Entre as empresas de porte maior– 70%Entre as empresas de menor faturamento – 68%

Entre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 68%

ComércioComércio 53% dos clientes das empresas são do segmento ComércioEntre as empresas de menor faturamento – 58%

53% dos clientes das empresas são do segmento ComércioEntre as empresas de menor faturamento – 58%

IndústriaIndústria46% dos clientes das empresas são do segmento Comércio

Entre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 52%Entre as empresas mais antigas – 52%

Entre as empresas de maior faturamento – 49%

46% dos clientes das empresas são do segmento ComércioEntre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 52%

Entre as empresas mais antigas – 52%Entre as empresas de maior faturamento – 49%

AgronegóciosAgronegócios

22% dos clientes das empresas são do segmento AgronegóciosEntre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 35%

Entre as empresas mais antigas – 25%Entre as empresas de porte maior – 25%


22% dos clientes das empresas são do segmento AgronegóciosEntre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 35%

Entre as empresas mais antigas – 25%Entre as empresas de porte maior – 25%


124

Atuação no MercadoSetores da Indústria Com Maior Concentração de Clientes

Base: 52*

* Total de entrevistados que informaram que seus principais clientes são da Indústria.

125

Atuação no MercadoAtividades que Geram Receita Para as Empresas

Percentual Médio da Receita Gerada Por Cada Atividade

* Telecomunicações, câmeras de segurança, outsourcing e treinamento, comercialização de equipamento

2%

5%

8%

1%

Crescimento das atividades de software em detrimento de serviços de informática

20092008Base: 134 Base: 113

126


Percentual Médio da Receita Gerada Por Serviço de Software de Alto Valor Agregado



Porte

Faturamento

Pólo

Base: 7-82

127


Percentual Médio da Receita Gerada Por Serviços de Informática



Porte

Faturamento

Pólo

Base: 7-82

128

Atuação no MercadoAplicativos Desenvolvidos Pela Empresa

* Total de entrevistados que informaram algum percentual de receita no serviço de software de alto ou baixo valor agregado ou desenvolvimento e comercialização de software.

45%

20092008Base: 165Base: 117*

129

Atuação no MercadoAplicativos Desenvolvidos Pela Empresa – Destaques dos Segmentos

Gestão Integrada de Processos

Organizacionais

Gestão Integrada de Processos

Organizacionais

71% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Gestão Integrada de Processos Organizacionais


71% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Gestão Integrada de Processos Organizacionais


Administração de Serviços

Administração de Serviços

31% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Administração de Serviços


31% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Administração de Serviços


130

Atuação no MercadoAplicativos Desenvolvidos Pela Empresa – Destaques dos Segmentos

Automação Comercial

Automação Comercial

30% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Automação Comercial


30% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Automação Comercial


ContabilidadeContabilidade21% das empresas desenvolve como principal aplicativo a

ContabilidadeEntre as empresas que atuam no subsetor de software – 20%

21% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Contabilidade


131

20092008

Atuação no MercadoServiços Desenvolvidos Pela Empresa

Base: 165Base: 117*

* Total de entrevistados que informaram algum percentual de receita no serviço de software de alto ou baixo valor agregado ou desenvolvimento e comercialização de software.

132

Atuação no MercadoServiços Desenvolvidos Pela Empresa – Destaques dos Segmentos

Desenvolvimento, Implantação e

Manutenção de Sistemas

Desenvolvimento, Implantação e

Manutenção de Sistemas

82% das empresas tem como serviço o Desenvolvimento, Implantação e Manutenção de Sistemas


82% das empresas tem como serviço o Desenvolvimento, Implantação e Manutenção de Sistemas


Resultados Financeiros

Faturamento Anual, Perspectivas de Crescimento ou Queda no Faturamento e seus Motivos

13

134

Faturamento Anual


Base: 97** Base: 100**

MédiaR$ 1,47 mi

MédiaR$ 1,47 miMédia

R$ 1,10 mi

MédiaR$ 1,10 mi

2009 2008

Mediana R$ 0,6 mi R$ 0,4 mi

Média interna* R$ 0,5 mi R$ 0,5 mi

* Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.

** Total de entrevistados que informaram o faturamento anual.

34%

135

Faturamento Anual - 2009


Base: 21-64



Porte

Média de Faturamento (Milhões) - Por Segmentos

136

20092008

Faturamento Anual


Base: 6-23*

* Total de entrevistados que informaram o faturamento anual. A base de Ponta é de 6 empresas, portanto os números devem ser analisados com cuidado

Média de Faturamento (Milhões) - Por Pólo

Base: 6-22*

19%

73%

13%

8%

17%

29%

137

Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas 2008-2009


Em Relação ao Faturamento de 2008, o Senhor diria que em 2009 sua Empresa Registrou:

Base: 164*

Percentual Médio de

Crescimento: 35%


Queda: 29%

* Considerando empresas que informaram a sua expectativa quanto a evolução do Faturamento anual.

138

Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas 2009-2010


Em Relação ao Faturamento de 2009, o Senhor diria que em 2010 sua Empresa Registrará:

Base: 113


Crescimento: 33%


Queda: 23%

139

Resultados FinanceirosEvolução do Faturamento Médio Anual das Empresas 2009-2010

TotalSegmento de Atuação


Porte Faturamento

Subsetor de software

Demais atividades de TI

Mais antigas

Mais Novas

Menores Maiores Menor Maior

Crescimento 94% 93% 97% 95% 92% 93% 95% 98% 96%

Estagnação 5% 6% 3% 3% 8% 7% 3% 3% 4%

Queda 1% 1% - 2% - - 3% - -

140

Resultados FinanceirosEvolução do Faturamento Médio Anual das Empresas 2009-2010

Motivos Para a Expectativa de Crescimento

Base: 106*

* Total de entrevistados que acreditam que seu faturamento irá crescer.

Ferramentas de Gestão e Postura Associativa

Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, Iniciativas no Campo da Propriedade Intelectual,

Utilização de Financiamentos Oficiais, Certificações de Qualidade, Diferenciais da Empresa e da Região Onde

Está Instalada, Participação de Associações e Entidades de Classe

14

142

Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaPrincipais Diferenciais da Empresa em Relação aos Concorrentes

Base: 113

Quais Fatores Você Considera que Sejam Diferenciais da sua Empresa com Relação aos Concorrentes?

143

Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaVantagens e Desvantagens que a Região Oferece

Neste ponto, os entrevistados apontaram quais fatores se configuram como uma vantagem ou desvantagem na região onde ele está inserido.

Foram propostos os seguintes elementos, e o entrevistado deveria apontar se ele considerava que isto se configurava em uma vantagem ou desvantagem da região.

Programas governamentais de incentivo e fomento dirigidos à regiãoPresença de Universidades e centros de pesquisaPresença de entidades setoriais dotadas de representatividade e capacidade de

liderançaDisponibilidade de serviços técnicos na regiãoCusto de uso da infraestruturaPropensão à cooperação das empresas do setorDisponibilidade de fornecedores e equipamentos na regiãoProximidade ou distância dos clientes da empresaOferta de mão de obra qualificada na regiãoCusto da mão de obra na regiãoInfraestrutura física e de serviços disponíveis

144

Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaVantagens e Desvantagens que a Região Oferece

Base: 113

145

Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaInvestimentos em P&D e Desenvolvimento Interno

A Empresa Investiu em P&D ou em Desenvolvimento Interno nos Anos de 2008 e 2009?

Base: 113

146


Percentual de Empresas que Investiram em P&D ou em Desenvolvimento Interno nos Anos de 2008 e 2009 – Por

Segmento

Base: 31-82



Porte

Faturamento

147

Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaIniciativas no Campo da Propriedade Intelectual

A Empresa Possui Alguma Iniciativa no Campo da Propriedade

Intelectual?

Base: 113

Quais Tipos de Iniciativa?

Base: 44*

* Total de entrevistados que informaram possuir alguma iniciativa no Campo da Propriedade Intelectual.

148


Percentual de Empresas que Possuem Alguma Iniciativa no Campo da Propriedade Intelectual– Por Segmento

Base: 31-82



Porte

Faturamento

149

Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaIniciativas no Campo da Propriedade Intelectual

Empresas que

Possui

% Base

Total

Empresas que não informaram a

quantidadeMédia

Pedidos de patentes depositados

11 10% 55 2 6,1

Softwares efetivamente registrados

22 19% 45 3 2,4

Pedidos de registro do software

17 15% 21 3 1,5

Patentes efetivamente aprovadas

9 8% 12 1 1,5

Licenciamentos de tecnologia registrados

4 4% 5 2 2,5

150

Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaUtilização de Fontes de Financiamento Oficiais

Utiliza ou Já Utilizou Fontes de Financiamento Oficiais?

Base: 113

De Qual Fonte Recebeu Financiamento?

FonteValor Total

Quantidade de empresas que informaram o

valor financiado

Valor Médio Financiado por

Empresa

FINEP 3.670 milhões

11 334 mil

CNPQ 755 mil 6 126 mil

BNDES 100 mil 1 100 mil

CODEL 48 mil 1 48 mil

Aproximadamente4,6 milhões

151


Percentual de Empresas que Já Obtiveram Financiamento de Fontes Oficiais Ligadas ao Setor – Por Segmento

Base: 31-82



Porte

Faturamento

152

Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaCertificações de Qualidade

Base: 113

153

Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaGerenciamento de Projetos de Desenvolvimento de Software

Sua Empresa Possui Gerência Específica para Projetos de

Desenvolvimento de Software?

Base: 113

Os Gerentes Possuem Certificação PMP?

Base: 51*

ITIL(1 citação)

MBA(1 citação)

* Total de entrevistados que possuem gerência específica para projetos de desenvolvimento de software.

154


Percentual de Empresas que Possuem Gerência Específica para Projetos de Desenvolvimento de Software– Por Segmento

Base: 31-82



Porte

Faturamento

155

Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaDesenvolvimento de Parcerias

Base: 134

A Empresa Faz Parcerias?

Base: 113

Ano 2008 Ano 2009

156


Percentual de Empresas que Fazem Parcerias – Por Segmento

Base: 31-82



Porte

Faturamento

157

20092008

Desenvolvimento de Parcerias


Quais Tipos de Parceria a Empresa Realiza?

* Total de entrevistados que informaram possuir alguma tipo de parceria.

Base: 107* Base: 74*

158

Ferramentas de Gestão e Postura AssociativaParticipação em Associações e Entidades de Classe

Base: 134

A Empresa Participa de Alguma Associação ou Entidade de Classe?

Base: 165

Ano 2008 Ano 2009

159

Participação em Associações e Entidades de Classe


Entidades de Classe e Associações que a Empresa faz Parte

Base: 165

Qual região?

Maringá (24%)

Cascavel (19%)

Ponta Grossa (10%)

Pato Branco (9%)

160



Quais Entidades de Classe ou Sindicatos Que Colaboradores Estão Vinculados?

Base: 64*

* Total de entrevistados que informaram possuir a empresa associada a alguma entidade de classe ou sindicato.

Os Colaboradores Estão Vinculados a Algum Sindicato?

Base: 113

161

Relacionamento com o Sebrae


A Sua Empresa Possui Algum Termo de Adesão ou Acordo Formal Firmado Com o APL da Sua Região?

Base: 113

162


Percentual de Empresas que Possuem Algum Termo de Adesão ou Acordo Formal Firmado Com o APL da Sua Região – Por Segmento

Base: 31-82



Porte

Faturamento

A Percepção do Grau de Concorrência do Segmento

Aplicação do Modelo de Porter para Detectar a Avaliação que os Empresários Fazem da Concorrência

no Setor

15

164

Grau de Concorrência do Mercado

Grau de Concorrência do Segmento

Para avaliar a percepção dos empresários com relação ao grau de competitividade da concorrência no setor foi utilizado o modelo de Análise da Concorrência de Porter, no qual foram

apresentados 5 pares de frases opostas que abordavam algumas características do mercado considerando as Cinco Forças de Porter:

Cenário de Maior

Concorrência-3 -2 -1 0 1 2 3

Cenário de Menor

Concorrência

A avaliação foi feita utilizando a escala abaixo, considerando que quanto mais próximo o número estiver do cenário apresentado, maior será o grau de concordância do entrevistado com

o mesmo.

Possibilidade de Entrada de Novas EmpresasRivalidade Entre as Empresas Concorrentes

Produtos SubstitutosPoder de Negociação dos Clientes

Poder de Negociação dos Fornecedores

Possibilidade de Entrada de Novas EmpresasRivalidade Entre as Empresas Concorrentes

Produtos SubstitutosPoder de Negociação dos Clientes


165

Grau de Concorrência do Mercado - Cenários


No mercado que a empresa atua é muito fácil um novo competidor entrar e elevar o grau de competição, já que não existem barreiras tecnológicas significativas, nem necessidades de muito capital financeiro ou conhecimento técnico específico. Além disto, os concorrentes atuais não reagem agressivamente à entrada de novas empresas.

No mercado que a empresa atua é muito difícil um novo competidor entrar, pois são necessários aportes financeiros significativos, conhecimento específico ou acesso à tecnologia restrita, além do que as atuais empresas tendem a retaliar a entrada de um novo participante, de forma que neste sentido o grau de concorrência tende a permanecer estável

3 2 1 0 1 2 3

No mercado onde a empresa atua a rivalidade entre os competidores é muito grande, pois existem muitas empresas que atuam basicamente no mesmo nicho e competem basicamente pelos mesmos clientes, ou seja, o crescimento de uma empresa depende em grande medida de conquistar fatias de mercado das rivais.

No mercado que a empresa atua a rivalidade entre as empresas é baixa, pois são poucas empresas com atuação bastante segmentada, existem muitos clientes e o mercado é crescente de forma que há espaço para todos crescerem sem precisar conquistar mercado das demais empresas.

3 2 1 0 1 2 3

Possibilidade de Entrada de Novas Empresas

Rivalidade Entre as Empresas Concorrentes

166



No mercado onde a empresa atua os produtos são facilmente intercambiáveis, podendo haver mudança de um para outro sem grandes problemas de adaptação. Além disto, outros produtos de fora do setor podem ser utilizados em substituição aos produtos já existentes.

No mercado que a empresa atua os produtos são bastante específicos e os clientes têm dificuldade de trocar de fornecedor. Além disto, produtos de fora do setor não cumprem as mesmas funções não podendo substituir os já existentes.

3 2 1 0 1 2 3

Produtos Substitutos

Poder de Negociação dos Clientes

Os clientes da empresa são grandes e poderosos, possuem grande importância na receita total da empresa e neste sentido possuem grande poder de barganha, negociando preços e prazos em condições favoráveis.

Os clientes da empresa são numerosos ou então a compra individual de cada um não interfere de maneira significativa na receita da empresa de forma que eles não possuem grande poder de barganha, aceitando de forma geral os preços e prazos praticados pela empresa.

3 2 1 0 1 2 3

167



Os fornecedores da empresa são em geral maiores que ela e existem poucas alternativas para se obter os insumos necessários ao desenvolvimento da atividade, de forma que eles negociam seus preços e prazos em condições favoráveis a eles.

Os fornecedores da empresa são em geral menores que a empresa, e os insumos que eles oferecem não afetam significativamente o produto da empresa, de forma que os mesmos não possuem grande poder de negociação nem interferem sobremaneira nos custos e na rentabilidade da empresa.

3 2 1 0 1 2 3


168



Base: 113

É muito difícil um competidor entrar no mercado

A rivalidade entre as empresas é pequena

Os clientes da empresa são numerosos, a compra individual de

cada um não interfere na receita da empresa

Os fornecedores em geral são menores do que a própria empresa

Os produtos são bastante específicos, difíceis de serem trocados

169



Base: 113



Os clientes da empresa são numerosos, a compra

individual de cada um não interfere na receita da

empresa

Os fornecedores em geral são menores do que a

própria empresa

Os produtos são bastante específicos, difíceis de

serem trocados

170



Maiores Drivers de Elevação da Concorrência

Rivalidade entre as empresas (54%)

Poder de compra dos clientes (49%)

Dificuldade de substituição de produtos (58%)

Dificuldade de um competidor entrar no mercado (44%)

Maiores Drivers de Redução da Concorrência

171

Grau de Concorrência do Mercado – COMÉRCIO*


Base: 60







* Considerando os entrevistados que apontaram que os seus principais clientes estão neste setor.

172

Grau de Concorrência do Mercado – INDÚSTRIA*


Base: 52








173

Grau de Concorrência do Mercado – SERVIÇOS*


Base: 69








174

Grau de Concorrência do Mercado – Resumo


Facilidade de entrada de novos competidores

Elevada rivalidade entre os concorrentes

Elevado poder de negociação dos compradoresElevado poder de negociação dos fornecedores

Facilidade de substituir o produto

Comércio Indústria Serviços

Base: 60 Base: 52 Base: 69

Avaliação da Atuação do Sebrae no Segmento de TI

Satisfação com Diversos Indicadores

16

176

Satisfação com Diversos Indicadores

Atuação do Sebrae

Base: 93-109*

Gostaria que o Senhor Avaliasse a Imagem e Atuação do Sebrae Dentro do Projeto e Também Pelo que o Senhor já

Ouviu Falar, Em Cada uma Destas Dimensões:

* Total de entrevistados que avaliaram os itens.

Média dos Indicadores

8,5

177



*Total de entrevistados que avaliaram os atributos.

** Apesar do tamanho da base, foi mantida para possibilitar análise comparativa.

Pólo

Oeste Maringá Curitiba Londrina SudoesteCampos Gerais

Qualidade no atendimento ao cliente 8,6 8,5 8,4 9,1 8,4 8,4

Liderança de mercado 8,6 8,4 8,5 8,6 8,0 8,7

Preços competitivos, bons preços 8,2 8,3 8,7 9,5 7,9 8,7

Eficácia dos conteúdos oferecidos 8,3 8,5 8,1 8,3 8,0 8,9

Qualidade nas relações interpessoais 8,9 8,8 8,9 9,3 8,4 9,4

Oferta de produtos 7,6 7,4 7,6 7,9 7,9 7,5

Credibilidade 9,3 9,3 9,0 9,1 8,9 9,3

Qualidade de suporte técnico 8,4 8,1 7,9 8,5 8,6 8,0

Comunicação 8,6 8,4 8,0 8,6 8,9 8,2

Média 8,5 8,4 8,4 8,7 8,3 8,6Base* 28-30 21-25 11-17 13-17 13-14 6-7**

178



Base: 60-70* Base: 33-39*

* Total de entrevistados que avaliaram o atributo.

Menores empresas Maiores empresas

Qualidade no atendimento ao cliente

Liderança de mercado

Preços competitivos, bons preços

Eficácia dos conteúdos oferecidos

Qualidade nas relações interpessoaisOferta de produtos

Credibilidade

Qualidade de suporte técnico

Comunicação

Considerações Finais Sobre a Evolução das Empresas

dos APLs

Principais Idéias Trazidas por esta Etapa do Estudo

17

180

Evolução das Empresas dos APLs

O perfil das empresas dos APLs mostra uma sensível diferença entre as empresas de Curitiba e os demais pólos em termos de porte, tempo de atuação no mercado e experiência dos empresários.

Em Campos Gerais, as empresas do APL não fogem da tônica que ficou desenhada na etapa de avaliação de dados oficiais, sendo efetivamente muito menores que a média das demais empresas dos demais pólos.

Como no passado, os sócios das empresas continuam se dedicando mais às tarefas técnicas, de desenvolvimento de sistemas e financeiras, do que propriamente a atividades de geração de negócios.

Como consequência, ou não, desta postura, as empresas continuam a depender em demasia do mercado paranaense, especialmente aquelas localizadas no pólo de Campos Gerais.

Assim como verificado na análise dos dados secundários, no pólo Oeste a importância dos serviços de informática é maior, e isto também ocorre em Campos Gerais.

181


As empresas apresentaram em média crescimento em seu faturamento, mas a distância do faturamento médio e do faturamento mediano e da própria média interna, que elimina os extremos, mostra que existe uma diferença muito elevada entre os diversos participantes dos APLs.

Um ponto extremamente positivo é o índice de confiança das empresas para o ano de 2010, com 94% delas prevendo crescimento em seu faturamento, da mesma forma como prevêem o incremento do porte médio de suas empresas.

A localização dos APLs apresenta como maior vantagem a presença de Instituições de Ensino Superior e centros de pesquisa, mas por outro lado, a oferta de mão de obra qualificada é a maior desvantagem percebida pelos empresários.

As empresas dos APLs do setor de TI possuem um capital social diferenciado, à medida que seus sócios possuem formação acadêmica superior, excelente taxas de associativismo, realização de parcerias e sindicalização de funcionários.

182


Oportunidades para as diretrizes do projeto em 2010

Desenvolver esforços para que os empresários passem a dedicar mais tempo ao processo de geração de negócios em suas empresas

Romper as fronteiras do Paraná e obter novos negócios, inclusive elevando a participação das exportações

Aproximar as empresas dos centros de formação, elevando a capacitação da mão de obra de nível técnico e de nível superior

Elevar as iniciativas no campo de propriedade intelectual, apoiando-se inclusive na elevação de utilização de fontes de financiamento do setor

Elevar o percentual de empresas certificadas através de esforços em conjuntos, via APLs

Características das Empresas, Avaliação do Ambiente Competitivo, Dinâmica de Mercado

Parte IIICenso com as Empresas do Paraná e sua Comparação

com o Desempenho das Empresas do APL

18As Empresas do Segmento

de TI no Paraná

Resultados Obtidos a Partir do Censo com as Empresas do Segmento e a Comparação dos

Resultados com as Empresas dos APLs

185


Nesta etapa do estudo são apresentados os resultados obtidos a partir do Censo das empresas do setor de TI no Paraná.

São ao todo 843 empresas que responderam um questionário mínimo de caracterização. As questões levantadas nestas empresas também foram abordadas na pesquisa completa realizada com as empresas dos APLs, e portanto, grande parte do foco desta etapa é entender como as empresas com as quais o Sebrae está trabalhando diferem do mercado como um todo. Para esta comparação foram usadas 165 empresas dos APLs, 113 que responderam a pesquisa completa mais 52 que concordaram em responder a dados básicos por telefone. A presença deste contingente a mais pode algumas vezes alterar um número ou outro da segunda parte do relatório, mas não muda o teor das informações.

As empresas foram encaixadas dentro das regionais do Sebrae, para que se pudesse identificar oportunidades de trabalho em cada um dos escritórios.

186

Características das EmpresasEmpresas Levantadas em Cada Regional do Sebrae e a Participação das Empresas dos APLs

Percentual de APLs em Cada Regional

Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste

102 106 484 89 62

35 32 44 29 25

34% 30% 9% 33% 40%

Empresas Cadastradas

Participantes do APL

Participação dos APLs no total de

empresas cadastradas

187

Características das EmpresasEstrutura das Empresas

Base: 165


APL Não APL

Base: 678

188

Características das EmpresasEstrutura das Empresas


Por Regionais


Uma unidade apenas

88% 89% 88% 93% 74%

Faz Parte de Uma Rede

12% 12% 12% 7% 26%

Base 102 106 484 89 62

189

Principais Segmentos de Atuação Quantidade de Empresas

APL Participação

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 341 75 22%

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 217 33 15%

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 83 16 19%

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. 51 4 8%

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis 50 20 40%

Consultoria em tecnologia da informação 48 13 27%

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. 37 3 8%


190


Por Regionais

Oeste Noroeste Centro-Sul Norte SudoesteDesenvolvimento e licenciamento

de programas de computador customizáveis

35% 54% 37% 46% 47%

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 24% 22% 27% 24% 27%

Suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da

informação21% 7% 10% 6% 5%

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na

internet7% 6% 6% 7% 3%

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não

customizáveis5% 6% 5% 8% 11%

Base 102 106 484 89 62

191

Idade Média das Empresas11 anos



Base: 633**


* Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo osvalores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos** Considerando empresas que informaram seu ano de fundação.

APL Não APL

Mediana 11 anos 9 anos

Média interna* 10 anos 10 anos

Base: 159**



192

Total de Pessoas que Trabalham na Empresa Atualmente


Base: 150** Base: 526**

Média26 pessoas

Média26 pessoas

Média18 pessoas

Média18 pessoas

APL Não APL

Mediana 15 5

Média interna* 17 7

* Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo osvalores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.** Considerando empresas que informaram o número de pessoas que trabalham na empresa.

44%

193

Média de Pessoas que Trabalham na Empresa Atualmente


Por Regionais


Média do mercado

14 16 24 14 17

APL 18 25 43 19 21

Não APL 11 11 22 11 14Base 34-87 29-83 37-381 27-72 23-52



Média do mercado

21 17

Base 495 181


194

Sócios da Empresa



proprietários

Distribuição dos Sócios ou Proprietários Atuantes no Negócio

Base: 650*Base: 164*


proprietários

*Considerando as empresas que informaram o número de sócios ou proprietários.

APL Não APL

Mediana 2 2

Média interna 2 2

195

Perfil dos Sócios da Empresa Escolaridade dos Proprietários ou Sócios

Base: 1336*

*Total de sócios que tiveram sua escolaridade informada.

Base: 428*

APL: 39%

Não APL: 18%

Sócios com Pós-Graduação

196


Base: 165

Atuação no Não APL

A Empresa Exporta Atualmente?

Base: 672*

APL Não APL

* Considerando empresas que informaram se exportam atualmente ou não.

197


Base: 109*


Tem Interesse em Exportar?

Base: 128*

APL Não APL

* Considerando empresas que não exportam e souberam informar se têm interesse em informar.

198

Atuação das Empresas no Mercado Externo


Total APLSegmento de Atuação Porte

Quantidade de Empresas que...



Até 4funcionários

De 5 a 15 funcionários

Mais de 15 funcionários

Exportam atualmente 72 15 14 1 - 3 9

Não exportam atualmente, mas têm interesse em exportar

148 72 55 17 8 32 31

Por Segmentos

TotalNão

APL

Segmento de Atuação Porte

Quantidade de Empresas que...



Até 4funcionários



Exportam atualmente 72 57 40 17 15 18 9

Não exportam atualmente, mas têm interesse em exportar

148 76 60 16 31 25 12

APL

Não APL

199

Principais Aplicativos Desenvolvidos Quantidade de Empresas

APL Participação

Automação comercial 274 49 18%

Administração de serviços 273 51 19%

Gestão de processos organizacionais 256 61 24%

Gestão integrada 231 56 24%

Contabilidade 153 34 22%

Automação industrial 140 18 13%

Comércio eletrônico 127 19 15%

Automação de escritórios 110 16 15%

Administração de RH 99 22 22%

Atuação no Não APLAplicativos Desenvolvidos Pelas Empresas

200

Principais Serviços Desenvolvidos Quantidade de Empresas

APL Participação

Desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas

658 136 21%

Consultorias em geral 284 46 16%

Desenvolvimento de páginas da Web 195 25 13%

Cursos e treinamentos em geral 152 23 15%

Instalação de redes (LAN, WAN etc.) 129 19 15%

Implantação de intranets ou extranets 100 14 14%

Atuação no Não APLServiços Desenvolvidos Pelas Empresas

201



Base: 118**Base: 97**

MédiaR$ 1,10mi

MédiaR$ 1,10mi

MédiaR$ 0,61 mi

MédiaR$ 0,61 mi

APL Não APL





202



Base: 135**Base: 100**

MédiaR$ 1,47 mi

MédiaR$ 1,47 mi

MédiaR$ 0,70 mi

MédiaR$ 0,70 mi

APL Não APL





203

Evolução do Faturamento Médio Anual – 2008/2009 (em milhões R$)


Total APLSegmento de Atuação Porte



Até 4funcionários



2008 0,83 1,10 1,18 0,78 0,16 0,52 1,77

2009 1,03 1,47 1,61 0,95 0,16 0,59 2,44

Δ 24% 34% 36% 22% 0% 13% 38%

Por Segmentos

TotalNão

APL




Até 4funcionários



2008 0,83 0,61 0,71 0,33 0,11 0,40 2,53

2009 1,03 0,70 0,85 0,33 0,16 0,47 3,28

Δ 24% 15% 20% 0% 45% 18% 30%

APL

Não APL

204

Evolução do Faturamento Médio Anual – 2008/2009 (em milhões R$)



2008 0,35 1,29 0,48 0,63 0,34

2009 0,38 1,67 0,52 0,76 0,33

Δ 9% 29% 8% 21% -3%

Por Regionais


2008 0,52 1,51 1,50 1,20 0,59

2009 0,61 1,79 2,49 1,29 0,76

Δ 17% 19% 66% 8% 29%

APL

Não APL

205

Expectativa de Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas 2009-2010


Base: 164*


Crescimento:

33%


Crescimento:

42%


Queda:

23%


Queda:

22%

Base: 666*

* Considerando empresas que informaram a sua expectativa quanto a evolução do Faturamento Médio Anual.

Em Relação ao Faturamento de 2009, o Senhor diria que em 2010 sua Empresa Registrará:

206

Expectativa de Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas 2009-2010


Percentual de Empresas que Acreditam Que Seu Faturamento Irá Crescer

Por Segmentos


91% 89% 89% 92% 95%Base 102 104 473 88 62

Total APLNão

APL




Até 4funcionários



90% 92% 89% 91% 88% 85% 90% 97%Base 830 164 666 600 230 262 259 149

207


APL

Base: 164*

* Considerando empresas que informaram se já utilizaram ou utilizam fontes de financiamento oficiais.

Não APL

Base: 658*

Utiliza ou Já Utilizou Fontes de Financiamento Oficiais?

208


Percentual de Empresas que já Obtiveram Financiamento de Instituições Oficiais Ligadas ao Setor

Por Segmentos


17% 23% 12% 13% 8%Base 96 104 475 85 61

Total APLNão

APL




Até 4funcionários



14% 24% 12% 15% 12% 5% 16% 33%Base 822 164 658 597 225 260 255 148

209



* ASSESPRO – Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet

Sua Empresa Faz Parte de Alguma Entidade de Classe ou Associação?

APLNão APL

Base: 165 Base: 678

210



Percentual de Empresas que Fazem Parte de Alguma Entidade de Classe ou

Associação


74% 65% 49% 44% 81%Base 102 106 484 89 62

Total APLNão

APL




Até 4funcionários



56% 78% 50% 57% 54% 41% 62% 81%Base 843 165 678 610 233 263 262 151

211

O estudo das empresas do mercado, através da realização do censo contribui para o aprofundamento da visão do setor e do próprio projeto do SEBRAE.

Como é comum à atuação do SEBRAE em outros segmentos, a participação das empresas no APL da região Centro-Sul é inferior a dos demais pólos, e pelo seu peso relativo na região, a maior relevância dos APLs entre as empresas do setor encontra-se na regional Sudoeste.

Confirma-se a vocação das empresas da regional Oeste de se dedicarem aos serviços de TI, e isto deve estar previsto no desenvolvimento de ações do projeto.

Considerações Finais desta Etapa do Estudo

O SEBRAE já atinge com seus projetos as maiores empresas, que são em média 44% maiores que as empresas que não fazem parte dos APLs. Entretanto, nota-se que esta distância, em relação ao porte, entre as empresas do APL para as demais no mercado é mais intensa no Centro-Sul.

Os próprios sócios das empresas com as quais o SEBRAE trabalha possuem um nível de escolaridade bastante diferenciado, além de possuírem uma postura associativa mais intensa.

Também as empresas dos APLs colheram melhores resultados financeiros que as demais empresas do mercado, e o maior resultado relativo foi obtido na regional Centro-Sul. Mas de forma geral, todas as empresas estão bastante otimistas para o ano de 2010, dentro e fora dos APLs.

Anexo I - Contribuições dos Empresários

Elogios, Críticas e Sugestões.

I

213

Contribuições dos EmpresáriosCríticas, Elogios e Sugestões que o Sebrae Deveria Adotar ou Estimular

Junto aos APLs e que Mais Favoreceriam as Empresas do Setor e Particularmente dos APLs

Eventos para valorizar os grupos organizados, contribuindo para o reconhecimento das empresas que estão atuante no APL.

Disponibilidade de recursos financeiros principalmente para as empresas que estão no início de suas atividades. Quanto aos treinamentos, são de ótima qualidade e têm nos atendido muito bem.

As ações de uma forma geral estão ocorrendo em um bom nível e buscando atender as carências dos empresários e empresas, vejo que um banco de dados estatísticos atualizado e um mapa de informações e suas regiões ajudaria bastante na hora de realizar planejamentos.

Atuamos ativamente junto ao APL e foi muito importante para o crescimento da empresa.

Aproximar-se das empresas, colocar consultores dentro delas, sem custos relevantes, para traçar um perfil das necessidades e ajudá-los a levantar recursos e/ou organizar-se para desenvolver-se. A grande maioria das empresas está no mercado por estar, sem qualquer planejamento, sem saber para onde vão e nem como. Mas cada consultor que contratamos, querem tirar nosso couro, então prefiro pegar fora do Sebrae e fazer parceria de longo prazo. Os atuais consultores do Sebrae só estão aproveitando-se de sua estrutura para fazer negócios, não há retribuição social.

Distribuir os eventos em diferentes cidades atendidas por cada SEBRAE regional.

Consolidar a rede de APL de TIC do Paraná. Quero aproveitar e agradecer o apoio do Sebrae, sem o qual dificilmente teríamos superado os desafios encontrados na organização do setor, e alcançado as conquistas obtidas desde 2006.

Trabalho direcionado para empresas não associadas. Intermediação de grandes projetos e projetos do governo beneficiando a APL.

Conseguir mais recursos não retornáveis para estimular a qualificação das empresas.

Missões para conhecer boas praticas internacionais.

214

Contribuições dos EmpresáriosContinuar atuando na articulação com todas as APLs promovendo a troca de conhecimento.

Realizar treinamento de técnicos com visão de gestores.

Estimular mais as parcerias. Rodadas de negócios. Incentivar a discussão de melhores práticas nas áreas para nivelar as áreas de gestão, processos, atendimento etc. Incentivar a implantação de treinamentos de relacionamento internamente nas empresas e entre os gestores frequentadores dos APLs. Incentivar a implantação do PGQP.

Penso que como é um grupo iniciante, o SEBRAE tem sido muito atencioso com nosso APL, vejo que se continuar dando a atenção que nos deu neste inicio já é de grande valia. Vejo como um grande parceiro.

Desenvolver cursos como os que já possui, com foco para cada setor de atuação, fugindo do grande mal dos cursos do Sebrae de serem extremamente voltados para o comércio varejista, sendo que existem muitos setores que não compartilham as mesmas necessidades do comércio.

Acredito que o Sebrae deveria atuar com consultores especializados na área de gestão de empresas de serviços de TI para auxiliar pequenos empresários na gestão de projetos de software.

Colocar a disposições das empresas interessadas financiamento a logo prazo com juros zero. Divulgar junto com o APL oeste as empresas participantes do APL, porque realmente tem empresas boas com real condições de aparecer, software de boa qualidade, que é o caso da Mg Informática e outras mais, para que as empresas do comércio de nossa região não busquem softwares de empresas de fora, pois temos aqui mesmo.

Diminuir o aporte de contra partida para as ações estipuladas no ano.

Lamento que essa pesquisa cubra apenas as empresas de software, e não de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) que é o escopo de nosso APL.

Entendendo o APL como um ecosistema, as ações para a consolidação dos APL deveriam transcender ao apoio direcionado à área de desenvolvimento de software, abarcando os diversos entes que compõem o APL. A consolidação dos APL demanda a organização dos diversos atores da sociedade envolvidos direta ou indiretamente com as empresas de software, fornecedores, clientes, parceiros etc.

215

Contribuições dos Empresários

Creio que o Sebrae vem desempenhando um brilhante papel junto aos APL de TI do Paraná, porém se houvessem orçamentos com mais volumes de recursos é provável que as empresas conseguiriam avançar mais, ou seja, evoluiriam mais rapidamente em competências de gestão, formação de mão de obra e capacitações.

Percebemos que existe muita politicagem em nosso ambiente. O que precisa é fazer com que as empresas se direcionem ao fazer, ao colaborar sem demagogia. A ação dos APLs em buscar melhorar a vida do empreendedor de software é mais viável que buscar melhorar a vida dos empresários maduros do setor.

Focar mais nas ações de marketing e vendas das empresas e na obtenção de recursos dos órgãos governamentais.

Tenho dificuldade de sugerir alguma ação específica para o Sebrae, pois as sugestões que temos se aplicam para as empresas do próprio APL, que deveriam aumentar a sua oferta de softwares como serviço, facilitando desta forma a venda dos produtos que eles possuem.

Organizar rodadas de negócios para públicos específicos.

Promover mais eventos de treinamento para o corpo gerencial da empresa.

A iniciativa de aproximar as Empresas de Varejo às de Informática através de rodadas de negociação são muito boas e certamente darão bons resultados para ambos os lados.

Mais agilidade em pesquisas e criação de fóruns de comunicação pela internet.

Não seria somente o SEBRAE, mas sim uma legislação com uma categoria específica para profissionais na área de Informática, tirando do mercado pessoas que não tem qualificação de nível superior e prejudicam o mercado.

Auxílio na busca pela capacitação técnica do setor, treinamentos regionais em conjunto com as instituições locais.

As notas que citei são para o SEBRAE de Curitiba, pois o SEBRAE de Ponta Grossa daria nota 1. Pois temos todo o apoio e aporte do SEBRAE de Curitiba e não o de nossa cidade.

216

Contribuições dos EmpresáriosContinuar com o apoio às APL como vem acontecendo, facilitando os treinamentos e buscando apoiar as empresas no sentido de qualidade do software e da gestão administrativa.

Fazer mais treinamentos de Marketing e Gestão voltados especificamente para o setor de Software / TI.

Estimular a realização de negócios e parcerias entre as empresas pertencentes aos APLs.

O SEBRAE é um grande parceiro do APL e das empresas de software da nossa região de Londrina. A única coisa que temos para melhorar é ofertarmos mais cursos sugeridos pelas empresas de software principalmente do APL. No entanto, a imagem do Sebrae é excelente.

Acredito que todas as ações possíveis estão em andamento.

Atrair mais empresas do setor dos APLs para que participem ativamente das ações promovidas. Capacitar as empresas em gestão de negócios. Fomentar visitas a locais onde há cases de sucesso para as empresas e para os APLs.

Potencializar possíveis mesas redondas para trocas de experiências entre os participantes.

Mais treinamentos regionalizados e facilitação a linhas de crédito de médios valores.

Sugiro a disponibilização de uma ou mais salas nos locais onde o Sebrae possui sede para que o micro-empresário possa se reunir com um potencial cliente. Esta sala deveria ter uma mesa com computador ligado a um projetor e umas 5 cadeiras. Assim, um empresário que precisasse fazer uma demonstração para um grupo pequeno de clientes, poderia se utilizar dessa estrutura (mediante agendamento) a um custo acessível.

Continuar agindo da mesma forma como tem feito nos últimos anos aqui na região sudoeste do Paraná.

Consultoria para se obter financiamento a fundo perdido. Certificações.

Ajudar em forma de parceria e representatividade na obtenção do condomínio empresarial do NTI/APL, cedendo espaço diferenciado e de grande visibilidade para empresas de Software da região.

217

Contribuições dos Empresários

Cursos direcionados as necessidades das empresas da região.

Gostaria primeiramente de sugerir que os questionários de pesquisa já ficassem pré registrados, de forma que ao entrarmos com nosso CNPJ, algumas informações, (como as cadastrais, financeiras e de RH), fosse disponibilizadas apenas para atualizações e complementações, está ficando muito maçante, pois todas as vezes temos que recorrer ao nosso contador para ver dados do ano anterior sendo que em outras épocas já respondemos isso no questionário. Nossa empresa além de ser associada a entidades locais, também o é em outras entidades nacionais, tal como o Polosul de Informática do Planalto Gaúcho, ABRAFE e outras, em nossa cidade somos também associados à Associação Comercial, mas o presente questionário está com vinculação, se marcar NTI, fica desmarcado Assoc. Comercial, acho que isso está errado. Em relação aos APLs, penso que precisamos desenvolver algumas ações regionais mais concretas com visão de médio - longo prazo, para agregarmos mais valor ao grupo, minha sugestão seria, ou criarmos a central de testes de software, uma entidade com vida própria e prestando serviços às empresas desenvolvedoras ou uma central de compras ou um centro de capacitação permanente para uso das empresas produtoras de software para reciclagem de seus colaboradores. Regional, Região Sul e até Brasil. Em relação ao APL ainda, precisamos melhorar e doutrinar nossas relações comerciais com nossos clientes através de modelos de contratos de licenciamento de Software bem como nossos registros de marcas e patentes, precisamos urgente intensificar nosso conhecimento a cerca dessas necessidades, pois estamos correndo um grande risco, não só a nível de clientes mas também com nossos agentes e representantes, precisamos rever toda essas relação comercial para que possamos padronizar através de contratos e estarmos assim um pouco mais seguros. Falando de contratos, também a nível interno, no que se refere a contratação de mão de obra para a empresa, precisamos definir muitas coisas que envolve a produção de software, como direitos autorais, termos e contratos que precisamos ter assinado com nosso colaboradores, como proceder na sua "entrada na empresa", e principalmente como proceder com a sua "saída da empresa". Como vemos Senhores, se quisermos continuar crescendo precisamos dar uma arrumada na casa, do contrário correremos sérios riscos.

Anexo II – Demandas Adicionais

II

219

Ranking por Estados

Posição Estado Salário Médio (R$)

Total SS TI

1º Amazonas 2.968 2.631 3.031

2º Rio de Janeiro 2.941 3.188 2.822

3ºDistrito Federal

2.837 2.287 3.278

4º São Paulo 2.777 2.908 2.722

5º Pará 2.616 1.309 2.709

6º Acre 2.213 0 2.213

7º Espírito Santo 2.152 2.511 1.930

8ºRio Grande do Sul

1.963 1.761 2.041

9º Pernambuco 1.962 1.778 2.031

10º Ceará 1.863 1.321 2.011

11ºRio Grande do Norte

1.855 731 1.924

12º Bahia 1.700 1.083 2.049

13º Paraná 1.699 1.810 1.665

14º Minas Gerais 1.650 2.020 1.552

Posição Estado Salário Médio (R$)

Total SS TI

15º Roraima 1.626 421 1.884

16º Amapá 1.569 1.107 1.597

17º Santa Catarina 1.543 2.450 1.005

18º Sergipe 1.454 1.336 1.473

19º Piauí 1.413 963 1.454

20º Paraíba 1.397 1.464 1.390

21º Maranhão 1.276 1.216 1.285

22º Alagoas 1.238 735 1.294

23º Goiás 1.102 2.166 942

24ºMato Grosso do Sul

1.085 958 1.231

25º Tocantins 1.065 942 1.112

26º Mato Grosso 984 1.303 917

27º Rondônia 766 548 786

Fonte: RAIS

220

Ranking por Estados

Posição Estado Massa Salarial (em mil reais)

Total SS TI

1º São Paulo 334.926 102.809 232.117

2º Rio de Janeiro 84.012 29.593 54.419

3º Distrito Federal 44.005 15.801 28.204

4º Minas Gerais 39.233 10.026 29.207


25.779 6.403 19.377

6º Santa Catarina 23.915 14.143 9.772

7º Paraná 20.528 5.151 15.377

8º Bahia 11.386 2.626 8.759

9º Espírito Santo 9.220 4.106 5.115

10º Pernambuco 9.090 2.264 6.826

11º Goiás 6.444 1.657 4.787

12º Ceará 6.283 959 5.324

13º Pará 3.586 119 3.467


3.465 79 3.386

Posição Estado Massa Salarial (em mil reais)

Total SS TI

15º Amazonas 2.261 318 1.943

16º Paraíba 1.846 198 1.648


1.765 839 926

18º Mato Grosso 1.389 319 1.070

19º Sergipe 1.144 147 997

20º Maranhão 628 75 552

21º Alagoas 458 27 431

22º Piauí 440 25 415

23º Acre 321 0 321

24º Rondônia 248 15 233

25º Tocantins 179 43 136

26º Amapá 108 4 104

27º Roraima 55 3 53

Fonte: RAIS

221

Ranking por Estados

Posição Estado Número de Empresas

Total SS TI

1º São Paulo 5.377 1608 3769

2º Minas Gerais 1.650 420 1230

3º Rio de Janeiro 1.483 384 1099

4º Paraná 1.191 274 917


1.186 322 864

6º Santa Catarina 975 334 641

7º Bahia 449 70 379

8º Distrito Federal 409 141 268

9º Goiás 395 60 335

10º Pernambuco 334 72 262

11º Espírito Santo 303 70 233

12º Ceará 267 68 199

13º Mato Grosso 208 32 176


141 34 107

Posição Estado Número de Empresas

Total SS TI


102 20 82

16º Pará 89 21 68

17º Paraíba 74 17 57

18º Sergipe 67 16 51

19º Maranhão 67 12 55

20º Rondônia 67 6 61

21º Alagoas 56 8 48

22º Amazonas 54 13 41

23º Piauí 43 4 39


25º Acre 10 0 10

26º Roraima 8 2 6

27º Amapá 8 2 6

Fonte: RAIS

222

Ranking por Estados

Posição Estado Número de funcionários

Total SS TI

1º São Paulo 120.613 35.353 85.260

2º Rio de Janeiro 28.570 9.283 19.287

3º Minas Gerais 23.782 4.964 18.818

4º Distrito Federal 15.513 6.910 8.603

5º Santa Catarina 15.495 5.773 9.722


13.130 3.636 9.494

7º Paraná 12.084 2.846 9.238

8º Bahia 6.698 2.424 4.274

9º Goiás 5.848 765 5.083

10º Pernambuco 4.634 1.273 3.361

11º Espírito Santo 4.285 1.635 2.650

12º Ceará 3.373 726 2.647


1.868 108 1.760


1.627 875 752

Posição Estado Número de funcionários

Total SS TI

15º Mato Grosso 1.412 245 1.167

16º Pará 1.371 91 1.280

17º Paraíba 1.321 135 1.186

18º Sergipe 787 110 677

19º Amazonas 762 121 641

20º Maranhão 492 62 430

21º Alagoas 370 37 333

22º Rondônia 323 27 296

23º Piauí 311 26 285


25º Acre 145 0 145

26º Amapá 69 4 65

27º Roraima 34 6 28

Fonte: RAIS

223

Gráfico de Dispersão - Faturamento por Número de Pessoas Ocupadas

Tendo em vista a quantidade de empresas abordadas pela pesquisa e o objetivo de

mostrar um panorama sobre o setor de Software, o gráfico de dispersão a seguir

mostra a distribuição do faturamento segundo a quantidade de pessoas ocupadas em

cada empresa.

Nele observa-se a concentração de micro e pequenas empresas com faturamento

proporcional ao seu tamanho, como também casos de empresas que tem valores mais

expressivos de funcionários ou faturamento.

Em função destes últimos casos, recomenda-se cautela na leitura das informações da

área destacada, onde foi necessário um corte na escala visando uma melhor

apresentação.

224

Gráfico de Dispersão - Faturamento por Número de Pessoas Ocupadas

R$ 0

R$ 500.000

R$ 1.000.000

R$ 1.500.000

R$ 2.000.000

R$ 2.500.000

R$ 3.000.000

R$ 3.500.000

R$ 4.000.000

0 25 50 75 100

R$ 25.000.000

300

Número de Pessoas Ocupadas

Fatu

ram

ento

março de 2010

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