manual protheus 11. Índice acesso ao sistema pedido de compra entrada de notas fiscais entrada de...

Manual Protheus 11

Índice

Acesso ao Sistema

Pedido de Compra

Entrada de Notas Fiscais

Verba Suplementar

Cadastros

Solicitação de Compras

Provisão de Faturamento

Pedido de Venda

Pré-Tela

Acesso ao Sistema

Informar usuário e senha

Acesso ao Sistema

Clicar em Entrar

Clicar na lupa para escolher a

empresa

Clicar na lupa para escolher o

Ambiente

INCLUSÃO DO PEDIDO DE COMPRA

Clicar em Atualizações

Clicar em Pedidos

Clicar em Pedidos de Compras

Clicar em Incluir

Informar Condição de Pagamento

Data de Emissão

Informar o Fornecedor

(Buscar por CNPJ)

Número do Pedido

Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário, Centro de

Custo, Item Conta*e Observações

Clicar em Confirmar

Selecionar o Grupo de

Aprovação

Clicar em OK

CONSULTA DE APROVAÇÃO DE PEDIDOS

VISUALIZAÇÃO DE PEDIDOS

Selecionar o pedido desejado

Nesses campos é possível visualizar parcialmente o pedido

Para consultar o pedido completo, clicar em

Visualizar

CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS

Clicar em Ações Relacionadas

CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS

Clicar em Aprovação

CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS

Verificar campo Situação

EXCLUSÃO DOS PEDIDOS

EXCLUSÃO DE PEDIDOS

Informar o número do pedido

EXCLUSÃO DE PEDIDOS

Clicar em Ações Relacionadas

Selecionar o pedido desejado

EXCLUSÃO DE PEDIDOS

Clicar em Excluir

INCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS

Clicar em Movimentos

Alterar a data do rodapé (mesma data da emissão da NF)

Clicar em Atualizações

Alterar a data

Clicar em Confirmar

Clicar em Documento

Entrada

Clicar em Incluir

Número da NF (Obrigatório 9 dígitos)

Informar a Série

Informar o Fornecedor (o mesmo do Pedido)

Espec. Docum. (NF)

Clicar em Ações Relacionadas

Clicar em Pedido

Selecionar todos os itens do pedido

Clicar em Item do Pedido

Selecionar alguns itens do pedido

Clicar Duplicadas

Informar a Natureza

NOTA FISCAL DANFE

Clicar Informações DANFE

Informar a chave de 44 dígitos

Clicar em Confirmar

Validação Contábil

Confirmar valores de débito e crédito

Clicar em Confirmar

NOTA FISCAL SERVIÇOS

Clicar Duplicadas

Informar a Natureza

Clicar em Impostos

Clicar 2x em “...”

Natureza 1305 retém automaticamente 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)

Os impostos IRRF, INSS e ISS são inseridos manualmente

Selecionar o imposto retido

Incluir valor total da NF (base de cálculo do imposto)

Valor retido do imposto

Clicar em Confirmar

Clicar em Duplicatas

Conferir os impostos lançados

Clicar em Nota Fiscal Eletrônica

Informar o Código de Verificação (conf. NF)

Clicar em Confirmar

Validação Contábil

Confirmar valores de débito e crédito

Clicar em Confirmar

CADASTRO DE PRODUTOS

Clicar em Atualizações

Clicar em Cadastros

Clicar em Produtos

Clicar em Incluir

Informar os campos obrigatórios: Código, Descrição, Tipo, Unidade, Local Padrão, Tipo de Entrada e Tipo

de Saída Padrão

Clicar na Aba Cadastrais

Informar a Conta Administrativa

Informar a Conta Operacional

Clicar na Aba Outros

Clicar em Confirmar

CADASTRO DE FORNECEDORES

Clicar em Atualizações

Clicar em Cadastros

Clicar em Fornecedores

Clicar em Incluir

Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Estado, Cod. Município,

Município, CEP, Tipo e CGC/CPF.

Clicar na Aba Cadastrais

Clicar na Aba Adm/Fin.

Clicar na Aba Adm/Fin.

Clicar em Confirmar

CADASTRO DE CLIENTES

Clicar em Atualizações

Clicar em Cadastros

Clicar em Clientes

Clicar em Incluir

Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Nome, Nome Fantasia, Tipo, Endereço, Estado, Município e Cód. Município.

Clicar na Aba Cadastrais

Clicar em Confirmar

SOLICITAÇÃO DE VERBA SUPLEMENTAR

Clicar em Atualizações

Clicar em Solicitar/Cotar

Clicar em Solicitação de

Verba

Selecionar o aprovador

Clicar em Incluir

Preencher os campos necessários

Clicar em Ok

VISUALIZAR VERBA SUPLEMENTAR

Selecionar a VS

Clicar em Visualizar

Situação da VS

Data da Aprovação

EXCLUIR VERBA SUPLEMENTAR

Selecionar a VS

Clicar em Ações Relacionadas

Clicar em Excluir

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Selecionar o Grupo TB ESTOQUES

Clicar em Entrar

Clicar em Atualizações

Clicar em Solicitar/Cotar

Clicar em Solicitações de

Compras

Clicar em Incluir

Informar a Unidade

Requisitante

Informar os Campos: Produto, Quantidade, Item Conta e Centro

de Custo

Clicar em Confirmar

VISUALIZAR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Selecionar a solicitação

Clicar em Visualizar

EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Clicar em Ações Relacionadas

Selecionar a solicitação

Clicar em Excluir

PROVISÃO DE RECEITAS

Selecionar o Ambiente

Faturamento

Clicar em Entrar

Clicar em Miscelanea

Clicar em Provisão de

Faturamento

Selecionar a provisão

Informar o número da

provisão

Clicar em Alterar

Clicar em Confirmar

Informar o tipo de valor no mês correspondente

INCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA

Clicar em Atualizações

Clicar em Pedidos

Clicar em Pedidos de

Venda

Clicar em Incluir

Número do Pedido

Tipo de Pedido: Normal

Informar o Histórico

Selecionar o Cliente

Informar a OBS. (Ex.: Período de Fatur., Imposto)

Selecionar a Condição de

Pagto

Informar o Item Conta

Selecionar Mensagem

Padrão

Informar Mensagem para

Nota

Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário,

Centro de Custo e Item Conta

Clicar em Confirmar

VISUALIZAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA

Selecionar o pedido

Informar o pedido a ser pesquisado

Clicar em Visualizar

EXCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA

Selecionar o pedido

Informar o pedido a ser pesquisado

Clicar em Ações Relacionadas

Clicar em Excluir

INCLUSÃO DE PRÉ-TELA

Clicar em Atualizações

Clicar em Pedidos

Clicar em Pré-Contas a Pagar

Clicar em Incluir

Informar os seguintes campos: Nº do Título: Conforme critério

Tipo, Vencimento, Valor do Título, Produto, Centro de Custo e Observações

Clicar em Confirmar

Selecionar o Grupo de

Aprovação

VISUALIZAÇÃO DE PRÉ-TELA

Selecionar o Pedido

Clicar em Visualizar

EXCLUSÃO DE PRÉ-TELA

Selecionar o Pedido

Clicar em Ações Relacionadas

Clicar em Excluir

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