Manual do usuário

Comissionamento de

Notas Fiscais

Emissão de Notas Fiscais

Objetivo:Disponibilizar para o responsável ferramenta para envio de notas fiscais.

A lei 8.846 de janeiro/94 dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de prestação de serviços, para efeito da legislação sobre a renda.

Benefícios da Ferramenta:

Automatização do envio da nota fiscal; Possibilita o intermediário ter visibilidade das comissões recebidas; Navegação simples; Melhor gerenciamento e controle; Segurança no processo;

1 - Apresentação

Esta solução tem por objetivo apresentar o projeto de Digitalização Distribuída e Formalização e Gestão das notas fiscais de

comissionamento das revendas cadastradas Itaú.

2 – Como funciona

As revendas irão receber notificações para emissão dos documentos fiscais de comissionamento, mensalmente, através da

chave notificacoes@acessodigital.com.br.

Ao receber a notificação, devem emitir a nota fiscal, utilizando as informações disponíveis no portal SAFE-DOC, que poderá

ser acessado via webservice (Internet).

Nele, também poderão realizar o upload da imagem para formalização do Itaú e consultar relatórios e pendências.

O Portal pode ser acessado através do link www.acessodigital.com.br/gestaoveiculos , inserindo usuário e senha. O login de

acesso sempre será o CNPJ da respectiva revenda.

1- Acesse www.acessodigital.com.br/gestaoveiculos

2- Digite usuário e senha

3 - Clique no botão Entrar

4 - Clique no botão Filtrar e será direcionado para a fila de trabalho.

Neste ambiente, serão classificadas e sequenciadas todas as notificações de pagamento realizadas pelo Banco

Itaú para as revendas, pagamentos estes para os quais deverão ser emitidas as notas fiscais de comissionamento.

Clicar na Imagem do documento na lateral esquerda e será aberta nova tela com detalhamento.

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5 - Clique no documento da fila para identificação dos dados da emissão do documento fiscal. Este processo deverá ser feito um a um.

Para acessar a fila de trabalho siga as instruções abaixo:

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Visualize abaixo as principais orientações da Tela Fila de Trabalho – Parte 1

Objeto de Trabalho: Identifica qual proposta o usuário está visualizando naquele momento;

Status: São os status de tratamento dos processos analisados apenas para visualização;

Índices: Identifica a proposta que será tratada através dos dados da Nota Fiscal:

• CNPJ Beneficiário (Prestador)

• CNPJ Tomador (Banco)

• Valor da Nota

• Descrição da Natureza Fiscal

a) Comissão Recebidas por Intermédio de Acordo

b) Comissão Recebidas por Intermédio de Retorno

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Visualize abaixo as principais orientações da Tela Fila de Trabalho – Parte 1

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Este objeto contém: É a relação dos pagamentos realizados ao longo do período (mês), com os respectivos valores

Anexar: Este botão possibilita encontrar o arquivo salvo com a imagem da nota fiscal emitida para fins de

recebimento de comissionamento.

Observações: Nessa opção é possível inserir uma observação decorrente da análise, lembrando-se sempre de

clicar em Inserir.

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Tela Fila de Trabalho – Parte 2

6 - Clique no botão Anexar para incluir o documento fiscal.

11- Será possível identificar o caminho onde foi encontrado o arquivo/ documento.

12- Clicar no botão OK e Próximo para seguir com o processo para o próximo item da fila.

Parte 2 – Ainda na mesma tela, serão abertas as informações abaixo:

Esse Botão tem o objetivo de cancelar a ação e retornar para o filtro da Fila de Trabalho. É essencial clicar

nele ao concluir a ação e/ou caso não for trabalhar o arquivo para que arquivo não fique preso no usuário.

Esse botão deve ser utilizado quando o usuário for visualizar o próximo arquivo da fila sem alterar o status do

arquivo anterior.

Nesse botão é possível confirmar o status que o arquivo foi alterado, e em seguida, analisar o próximo da Fila.

Nessa opção é possível concluir o status do arquivo e retornar para o Filtro da Fila de Trabalho sem manter o

arquivo preso no usuário .

Botões de tela da Fila de Trabalho

1. Pendente Inclusão de Nota

a) Para envio da imagem do documento fiscal via Portal SAFE-DOC

2. Nota Irregular

a) Se por algum motivo a revenda enviar a imagem incorretamente

3. Nota Aprovada Aguardando Físico

a) Para os casos em que a emissão da nota fiscal seja manual

4. Nota Fiscal Física Irregular

a) Se por algum motivo a revenda enviar o documento físico incorretamente.

Status de Análise e Fluxo

Fluxo de tratamento do processo.

As revendas serão notificadas ao longo do processo quanto aos status que seguem:

Endereço para Envio do Documento Físico:

Empresa: Agiliza Processamento de Dados Ltda

Caixa Postal 29238

FIM

NF

eletrônica?FIM

REVENDA

Recebe e-mail e

acessa link com dados

para emissão de NF

E-mail

REVENDA

Emite NF e acessa o

Portal para upload da

imagem

E-mail

REVENDA

Envia o documento

original para

conferência e guarda

Manual

Documentos Fiscais Físicos

A Nota Fiscal Física Original deverá ser encaminhada para conferência e guarda:

Sim

Não

O suporte funciona de segunda feira a sexta feira das 8h30 às 22h e

sábado, domingo e feriado das 8h30 às 18h.

Outros canais de suporte

Telefone: (11) 3018-5500.

E-mail: sac@acessodigital.com.br

Suporte Online

Essa opção fica disponível no canto superior direito da tela e levará o usuário ao chat.