agrocafé runos do agronegócio brasileiro - palestra roberto rodrigues

Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro

RUMOS DO

AGRONEGÓCIO

BRASILEIRORoberto Rodrigues - GV Agro

24 de março de 2014


Agenda

1. Cenário Internacional

2. Cenário Nacional

3. Perspectivas para o

Agronegócio

4. O Café

5. O Brasil e o Mundo

6. Desafios

7. Conclusões


1. CENÁRIO INTERNACIONAL

Perspectivas 2014


Perspectivas - Cenário Internacional

EUA• Maior contribuição

do governo e do consumo para o crescimento;

• Debate sobre o aumento de juros no segundo semestre;

• Eleições parlamentares em novembro;

• Menor atrito entre Democratas e Republicanos?

Am. Latina

Europa

ÁSIA

• Melhora no curto prazo (França e Itália ainda piorando);

• Dúvidas ao médio prazo: a decisão alemã;

• Eleições parlamentares em maio;

• Risco da deflação ainda permanece;

• China: crescimento no ritmo de 2013; realização de reformas propostas; atenção com o endividamento.

• Japão: política monetária mostra eficácia; aumento de impostos sobre o consumo poderá abortar a retomada?

Oriente Médio

• Acordo com o Irã (menor preço para o petróleo?)

• Aprofundamento das diferenças entre os blocos comerciais do Pacífico e Mercosul;

• Deterioração adicional na Argentina.


1 2 3 4 5 6 7 9 1800 1920 1960 1975 1987 1999 2012 2050

Crescimento da População Mundial

Fonte: ONU (Nov/2013). (Variant: Instant-replacement)

Bilhões de pessoas

Anos

1950 2000 2013 2050

47

66 70 76

Expectativa de vida

1.1

2.2

4Taxa de Natalidade

Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro20

00

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

46%

54%

Aumento da Renda

Fonte: FMI (Out./2013).

PIB - Variação % a.a. Part. PIB Mundial (PPP)

Países Desenvolvidos

Países em Desenvolvimento

Perspectivas 2014 - Cenário Internacional

Média 2000-2012

2013 2014 Média 2015-2018

3.7

2.9

3.64.0

1.8

1.2

2.02.6

6.2

4.55.1

5.4

Mundo P.Desenvolvidos P. em Desenvolvimento

Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: USDA (Mar.2014).

Estoques Mundiais - (Dias de Consumo)

Perspectivas 2014 - Cenário Mundial

Grãos Milho Açúcar Arroz Soja Trigo Algodão Café

107 11

6

105

133

64

131

205

289

73

56

80 84 75

106

251

66 68

52

94

86

78 9

2

298

85

2000/2001

2012/2013

2013/2014*


Perspectivas

O QUE O MUNDO ESPERA DO BRASIL?

Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro9

10 / 15%

10 / 15%

4%26%

26%

40%17%

Mapa da população subnutrida (em % da pop total)

% de aumento da produção

Legenda:

OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020

A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 40% no período. (OCDE, Ag. Outlook, 2011)


O BRASIL CONSEGUE ATENDER ESSA

DEMANDA?


2. CENÁRIO NACIONAL


Vantagens Comparativas

Brasil - Vantagens Comparativas

1. Tecnologia Tropical 2. Disponibilidade de Terra3. Qualidade dos Produtores4. Disponibilidade de Água


Tecnologia Tropical – Produção Brasileira de Grãos

Fonte: Conab . Nota: * 6º Levantamento – Safra 13/14 – Mar./2014

Produção (milhões ton.)

Área (milhões ha)

Foram poupados 68 Milhões de hectares

Produção + 223%

Área + 41%

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14*

3853 55

58

187188.7


Tecnologia Tropical - Produção Brasileira de Carnes

Fontes: ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA.

Em milhões de toneladas

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

5.0

10.2

2.3

12.3

1.1

3.4

Frango (+ 447 %)

Bovino (+ 104 %)

Suíno (+ 227%)


Tecnologia Tropical - Produção Brasileira de Cana

Fontes: UNICA, MAPA e Conab. Nota: Safra 2013/14 – 3º Levantamento Conab (Dez/13).

Cana de Açúcar (milhões ton.)

Açúcar (milhões ton.)2000/01: 16,02013/14e: 38,8

Etanol (bilhões litros)2000/01: 10,52013/14e: 27,6

Desde 1975, já foram preservados mais de 6 milhões de ha

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4e

431 475

571 571 605 624 561 589

659


Recomendações Escritas em Pedra no Império Romano

• Agricultor• Sábio• Continua • Executar • Rotação

Rotação de Culturas


Visa difundir uma nova agricultura sustentável, que

reduza o aquecimento global e a liberação de gás carbônico na atmosfera. O Programa

ABC incentiva seis iniciativas, com metas até 2020.

PAP 2013/14: foram disponibilizados R$ 4,5 bi, com limite de R$ 1 milhão por produtor, taxas de juros de 5,5% ao ano, carência de 6 anos e prazo máximo de

15 anos.Fonte: MAPA

Plano ABC - Agricultura de Baixo Carbono


Disponibilidade de terra/ Brasil

Fontes: IBGE (Pesq. Agrícola Municipal), Conab (Levantamento Safra de Cana) e Abraf (2012), Icone.

% Área Total % Área Agricultável

Brasil 851 100% ---

Área Agricultável 329,9 38,8% 100,0%

Área Plantada (anual e perene) 75,9 8,9% 23,0%

Grãos 53,3 6,3% 16,1%Soja 27,7 3,3% 8,4%Milho 15,8 1,9% 4,8%Feijão 3,1 0,4% 0,9%Arroz 2,4 0,3% 0,7%Algodão 0,9 0,1% 0,3%

Cana-de-açúcar 8,5 1,0% 2,6%Café 2,0 0,2% 0,6%Laranja 0,8 0,1% 0,2%Floresta Plantada 6,7 0,8% 2,0%

Pastagem 171,0 20,1% 51,8%

83,0 9,8% 25,2%

Divisão Territorial (milhões de ha)

Área Disponível» agricultável - (plantada + pastagem)


Qualidade dos Produtores Rurais

Os Planos de Estabilização Econômica, desde a década de 80, levaram a uma grande queda na renda rural, gerando 2 consequências:

• A exclusão de milhares de produtores rurais que não conseguiram se adaptar a um cenário global de alta competitividade econômica e um economia doméstica estável;

• Competitividade: os agricultores que continuaram na atividade tiveram que se profissionalizar rapidamente, incorporando novas tecnologias e novas ferramentas de gestão comercial, financeira, tributária e ambiental. Isso atraiu uma geração de jovens produtores profissionais extremamente bem treinados para as áreas ruraisno Brasil


Disponilidade de Água

O Brasil tem as maiores reservas de água doce do mundo, e a América

do Sul possui um dos mais altos índices de

disponibilidade de água vs. população.

Este é um indicador essencial para qualquer

produtor mundial de alimentos e,

especialmente, para os exportadores de

alimentos.


Matriz Energética (2012) – Brasil: exemplo

Renovável: 42,4%

Não-Renovável:

57,6%

Mundo* Brasil

OCDE

Não-Renovável

Renovável

87%

13%

Renovável42,4%

Não-Renovável57,6%

Petróleo:39,2%

Cana:15,4%

Hidro:13,8%Não-

Renovável

Renovável

91,5%

8,5%

Fontes: IEA - RENEWABLES INFORMATION (2013 Ed.), e MME (BEN 2013). Nota: * Estimativa GV Agro (base dados IEA)

Outros:13,2%

Outros:18,4%


tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro

Uma Nova Geopolítica MundialConsumo per capita de Energia no Mundo (2012)

Trópico de Câncer

Trópico de Capricórnio

Equador


30,9%

Distribuição

A Importância do Agronegócio para o Brasil

Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC.

22,15% (US$ 549 bi )

30% 39% (US$ 95,8 bi)

Empregos (2012) Exportações (2012)

11,8%

Insumos

28,8%

Agro-pecuária

28,5%

Agro-indústria

Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial

PIB (2012)

Outros Setores

Outros Setores Outros Setores


Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)

Fontes: MAPA e MDIC. Nota: 2014 – acumulado Mar.2013 a Fev. 2014

Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*

30.65

99.97 99.34

-4.7

-17.1 -17

82.9 82.2

Exportações

Importações

Saldo

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*

25.9

82.9 82.2

-1.0

-80.3 -80.5

2.6 1.7

Agronegócio

Outros Setores

Saldo Total Brasil


3. Perspectivas para o

Agronegócio


Cenário Nacional

Crescimento Economia Mundial: 3,6%

Dólar: em torno de R$ 2,50/USD para o fim do ano

Crescimento Economia Brasileira: 1,7%

Fonte: FMI e BC (Focus) – Mar.2014

Selic: estimada em 11 a 11,25% no final do período

IPCA: estimada em 6% no final do período

Indicadores Macroeconômicos

Sendo 2% provenientes das

economias avançadas e

5,1% gerados pelos países de mercado

emergentes

Balança Comercial –US$ 6,4 bilhões de superávit

A expectativa é de que a balança comercial registre alguma recuperação em 2014, apesar do fraco desempenho em 2013 - superávit de apenas US$ 2,56 bilhões, queda de 86% em relação a 2012.


4. O Café


As expectativas são de uma safra menor que a inicialmente esperada,

devido a estiagem, intensa poda e de um estresse das árvores depois

de duas grandes colheitas consecutivas.

Segundo pesquisa da Reuters com analistas, agentes de mercado e

produtores, a seca no início do ano pode ter reduzido o potencial da

colheita total do país em quase 11%.

A possibilidade de queda no volume de café a ser disponibilizado ao

longo de 2014 e 2015 alavancou os preços externos e domésticos do

café.

O CeCafé estima as exportações em torno de 33 milhões de sacas este

ano, aumento de quase 6% em relação a 2012

Perspectivas 2014 - CAFÉ

CAFÉ


Perspectivas 2014 - CAFÉ

OFERTA E DEMANDA GLOBAL DE CAFÉ

Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais)

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14*0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

(30)

(10)

10

30

50

70

90

-5

6

-6

11

-4

12

-9

7 211

6

153 150

142 144

Diferença: Produção x Consumo Produção Consumo

(Milhões sacas de 60Kg)


Produção Mundial Café


(1000 sacas de 60Kg)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

53,100

28,500

9,500

10,000

6,350

Brasil Vietnam Indonesia Colombia Etiopia

Status Países Produção Participação

World 150.465 100%

1º Brazil 53.100 35%

2º Vietnam 28.500 19%

3º Colombia 10.000 7%

4º Indonésia 9.500 6%

5º Ethiopia 6.350 4%


Produção Mundial Café



1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

0

5000

10000

15000

20000

25000

3000027,500

13,900

7,850

3,4752,800

Vietnam Brasil Indonesia Índia Uganda

Café Robusta

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

39,200

10,0006,3505,0003,600

Brasil Colômbia Etiopia Honduras México

Café Arábica


Exportações Mundiais Café – 2013/14


1989/1990

1990/1991

1991/1992

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014e

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000 116,739

31,040

25,100

9,7757,8005,155

Mundo Brasil Vietnam Colômbia IndonésiaÍndia


Brasil27%

Vietnam22%

Colômbia8%

In-done-

sia7%

Índia4%

Outros32%

Brasil e Vietnam são responsáveis por 50% do das

exportações mundiais de café


Exportações Brasileiras de Café

Fonte: MAPA, Agrostat

(em sacas de 60Kg)

19901991

19921993

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

Solúvel

Torrado

Arábica

Robusta

4%

85%

0% 11%


Consumo Mundial Café – 2013/14



2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014e0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000144,423

44,95023,85021,1507,5504,400

Mundo União Europeia EUA Brasil Japão Russia

Europa31%

EUA17%Brasil

15%Japão5%

Russia3%

Canada2%

Outros27%U. Europeia, EUA e Brasil

são responsáveis por 62% do consumo mundial de

café


Importações Mundiais Café – 2013/14



2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000113,238

45500

23,900

745044003600

Mundo União Europeia EUA Japão Russia Canadá

Europa40%

Estados Unidos21%

Japão7%

Russia4%

Canadá3%

Outros25%

União Europeia e EUA importam mais de 60% do café do

mundo


Perspectivas 2014 - CAFÉ – Longo Prazo

Para os próximos dez anos, o estudo da Fiesp/Deagro estima que a produção brasileira atinja 57,1 milhões de sacas em 2023/2024.

Fonte: Outlook FIESP 2023

O aumento esperado na produção brasileira virá dos

ganhos de produtividade, enquanto a área plantada

tende a continuar decrescendo

gradativamente.


Perspectivas 2014 - CAFÉ – Longo Prazo

O consumo global de café tem sustentado um bom ritmo de

crescimento, com evolução média de 2,8% a.a. entre 2007 e 2012. O

aumento tem sido maior nos países em desenvolvimento.

Para os próximos 10 anos, a FIESP estima um crescimento médio

anual de 2,0% a.a. no consumo mundial – chegando a 175 milhões de

sacas.

Fonte: Outlook FIESP 2023


4. O BRASIL E O MUNDO


Complexo Soja - 31% Carnes - 16,8% Açúcar e Etanol - 13,7% Produtos Florestais - 9,6% Cereais - 7,3% Café - 5,3% Fumo e Produtos - 3,3% Couros e Peleteria - 3% Demais - 10%

Exportações do Agronegócio - Produtos

Fonte: MAPA.

2003(US$ 30,6

bi)

2013(US$ 99,9

bi)

Complexo Soja - 26,5% Produtos Florestais - 17,8% Carnes - 13,7% Couros e Peleteria - 8% Açúcar e Etanol - 9,1% Café - 5% Fumo e Produtos - 3,6% Cereais - 1,6% Demais - 16,5%


China - 22,9% U.E 27 - 21,9% Ásia (-China, -Or. Médio) - 17,6% Oriente Médio - 8,3% África (-Or. Médio) - 7,5% EUA - 7,1% Aladi (-Mercosul) - 5,7% Europa Oriental - 4% Mercosul - 2,3% Demais - 2,8%

U.E 27 - 37,9% EUA - 15,7% Ásia (-China, -Or. Médio) - 10,7% China - 7,4% Oriente Médio - 6,8% Europa Oriental - 5,5% África (-Or. Médio) - 4,8% Aladi (-Mercosul) - 3,8% Mercosul - 3,1% Demais - 4,4%

Fonte: MAPA.

2003

54%

2013

29%

Exportações do Agronegócio - Destinos

Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: Outlook 2023 – FIESP (MAPA/Agrostat e MDIC)

Exportações Brasileiras do Agronegócio

A Importância dos Países em Desenvolvimento


Produtos Agrícolas | 10 Maiores Saldos Comerciais

Fonte: OMC

Malasia

N.Zelândia

Dinamarca

Brasil (7º)

Argentina

França

Austrália

Holanda

Canadá

EUA

5.1

5.2

5.8

7.1

7.2

8.2

9.1

12.9

13.3

19.41990

Chile

Dinamarca

N.Zelândia

França

Tailândia

Argentina

Brasil (4º)

Austrália

Holanda

Canadá

5.0

5.1

6.5

6.8

7.7

10.3

10.7

12.2

15.6

19.52000

EUA

Brasil (2º)

Argentina

Holanda

Tailândia

Canadá

Austrália

Indonésia

N.Zelândia

Ucrânia

103

7341

31

25

25

24

24

20

18

2012


Liderança do Brasil no Ranking Mundial - 2012

Fonte: USDA (Dez/13). Nota: safra 2013/14 e 2013 para as carnes.

1º 1º 1º1º 1º 1º 2º 4º

80% 46% 34%27% 20% 40% 18% 9%

1º 1º 3º1º 2º 2º 3º 4º

53% 22% 15%35% 16% 31% 7% 3%

Exp

ort

aç

ão

Pro

du

ção

Suco Laranja

Açúcar C. FrangoCafé C. Bovina

Comp. Soja Milho C. Suína


5. Desafios


1. Infraestrutura e Logística: Armazenagem, Rodovias, Ferrovias e Portos.

PPP (Parceria Público-Privada)

2. Renda: Crédito Rural e Seguro; Preços mínimos (PGPM)

3. Política Comercial: Acordos Bilaterais e Regionais

4. Tecnologia: Valorização dos Centros de Pesquisa, Defesa Sanitária e Fitossanitária, Inovação e Produtividade

5. Questões Institucionais: Código Florestal, Terra para Índios, Questões Trabalhistas, Tributação, Terras para Estrangeiros, Multiplicidade de Organismos, etc.

6. Organização

7. Comunicação: Eleições

Desafios – Falta de Estratégia

Dados da ABMR&A informam que dos R$ 57 bilhões investidos em publicidade no País no primeiro semestre de 2013, somente R$ 94 milhões foram dedicados ao marketing da agropecuária, aproximadamente 0,2%.


6. Conclusões


1 – Segurança alimentar é condição essencial para a manutenção da Paz Universal.

2 – O Brasil tem condições para ser um player muito importante na missão de garantir segurança alimentar e segurança energética com sustentabilidade.

3 – Para isso, precisa montar estratégia adequada.

Conclusões


4 – Em uma democracia, políticas públicas são estabelecidas se assim o desejar a maioria da sociedade: opinião pública.

5 – A busca da comunicação eficiente: organização do setor rural.

Conclusões

agrocafé runos do agronegócio brasileiro - palestra roberto rodrigues

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