a venda direta na américa latina: mercado atual e visão de futuro
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MERCADO ATUAL E VISÃO DE FUTURO
A VENDA DIRETA NA AMÉRICA LATINA
O mercado mundial de venda direta
ultrapassou a marca de US$182 bilhões
em vendas e de 107 milhões de
revendedores.
VENDA DIRETA NO MUNDO EM 2016
O crescimento acumulado (CAGR) nos 3 últimos anos chegou
a 5,2%.
Fonte: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
A América Latina representa 13% do total das vendas mundiais, contribuindo com
US$ 23,4 bilhões e mais de 14 milhões de revendedores.
AMÉRICA LATINA E O MERCADO MUNDIAL
EUROPAUS$ 36,5 bi
AMÉRICALATINA
US$ 23,4 bi
AMÉRICADO NORTEUS$ 37,4 bi
ÁFRICA E ORIENTE MÉDIO
US$ 1,36 bi
ÁSIA/ PACÍFICOUS$ 83,7 bi
Fonte: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
A região registrou um crescimento de 5,1% entre 2015 e 2016,
ocupando a 2a posição entre as regiões que mais cresceram. O 1º lugar
ficou com a África, cujo o crescimento no mesmo período foi de 9,5%.
AMÉRICA LATINA SE DESTACA COM CRESCIMENTO EM VENDAS (YOY)
ÁSIA/ PACÍFICO1,1%
AMÉRICA DO NORTE-1,3%
EUROPA4,8%
AMÉRICA LATINA
5,1%
ÁFRICA/
9,5%
Fonte: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
BRASIL E MÉXICO ENTRE OS TOP 10 MERCADOS MUNDIAIS
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10ºEUA CHI ALE KOR JAP MEX MAL FRA GBRBRA
Brasil e México se mantêm em 6º e 7º lugares no ranking de vendas
mundiais de 2016. O destaque neste período foi para a Alemanha,
que passou a Coréia em volume de vendas, ocupando a 3º posição
no ranking, e para a Malásia que passou para 8º lugar.
Fonte: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
TOP 5 MERCADOS NA AMÉRICA LATINA
Os 5 países foram
responsáveis por
87% do volume
total de vendas na
região
BRASIL1º
2º
3º
4º
5º
US$ 8,7 bi
MÉXICO
COLÔMBIA
US$ 5,9 bi
US$ 2,4 bi
ARGENTINA US$ 1,8 bi
US$ 1,7 biPERU
Vendas - 2016
Fonte: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
DESTAQUES NA AMÉRICA LATINA
PERU
O País se destacou por apresentar um dos maiores crescimentos YOY (2015-2016), chegando a 7,1%*.
* Argentina e Venezuela apresentaram crescimentos maiores, porém ambos os países, em 2016, um cenário de hiperinflação, influenciando o valor da venda e, portanto, seu crescimento.
COLÔMBIA
Colômbia foi o país que mais cresceu nos últimos 3 anos, chegando a um crescimento acumulado (CAGR) de 8,8%*.
Fonte: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
TOP 5 NÚMERO DE REVENDEDORES
BRASIL1º
2º
3º
4º
5º
4.335.834
MÉXICO
COLÔMBIA
2.600.000
2.327.944
ARGENTINA
902.302
798.000
EQUADOR
Os 5 países juntos possuem 77% dos revendedores da região
Fonte: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
OS REVENDEDORESLATINO-AMERICANOS
89,4% 10,6%
O perfil dos revendedores ainda é predominantemente feminino
Fonte: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
89,4%
OS REVENDEDORESLATINO-AMERICANOS
10,6%
No que diz respeito ao número de homens na venda direta, o México se destaca por ter o maior número, representando 20% do total de revendedores do país. Esse número deve-se ao predomínio do modelo multinível, atrativo pelo plano de carreira e reconhecimento de conquistas. Além disso, está atrelado à maior oferta de produtos de saúde e bem estar, que não distingue gênero.
O Chile fica em 2º lugar com 16,5% e a Colômbia, em terceiro, com 15%. Esse cenário também se deve ao modelo negócio predominante nesses países: o multinível.
Fonte: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
O QUE SE VENDE NO MERCADO LATINO-AMERICANO
COSMÉTICOS
60,9%SAÚDE E
BEM-ESTAR
21%
ROUPAS &ACESSÓRIOS
10,2%
UTILIDADESDOMÉSTICAS
5,4%OUTROS*2,5%
A Colômbia se destaca por apresentar a maior diversificação de categorias de produtos. Cosméticos representam 43% das vendas, seguidos de perto pela categoria de roupas e acessórios, com 34%.
O México, por sua vez, se destaca pelo predomínio da categoria de saúde e bem-estar, que representa 53% das vendas.
No Brasil o predomínio ainda é do setor de cosméticos, que representa 82,9% das vendas. Porém, esse cenário vem mudando aos poucos com a entrada de empresas tradicionalmente do varejo, que ampliam o portfólio com novas ofertas como acessórios para pet e chocolates.
*Alimentos, cuidados para casa, serviços, etcFonte: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
PERFIL DAS EMPRESASQUE ATUAM NA AMÉRICA LATINA
320empresas
+ 62% 52%origem latino-americana
Microempresascom até 10 milrevendedoresBRASIL
País com o maior volume de empresas locais
MULTINÍVEL38% das empresas atuam com o modelo multinível
Fonte: pesquisa Gera sobre o mercado latino-americano de venda direta (2016)
29%Atuam em dois ou
mais países da região
30%Comercializam
roupas e acessórios de
moda
EXPECTATIVAS E TENDÊNCIAS DO MERCADO LATINO-AMERICANO DE VENDA DIRETA
VISÃO DE FUTURO
OMNICHANNELTendência global na qual as empresas estão deixando de ser monocanal para atender às expectativas de um novo consumidor, que não faz mais distinção entre on-line e off-line na hora de comprar um produto ou serviço.
Assim como no varejo, essa tendência deverá direcionar as estratégias de negócios das empresas de venda direta na América Latina nos próximos anos. O sucesso da empresa dependerá da sua capacidade de conhecer profundamente a jornada de seus consumidores e integrar eficientemente os novos canais ao seu canal de venda direta.
A ERA DO IMEDIATISMO
Nesse novo cenário, as empresas de venda direta deverão flexibilizar seus negócios para estarem disponíveis em todos os canais (independente da hora e do lugar) e entregarem o produto no menor tempo possível. Sairá na frente, as empresas que forem capazes de se desprenderem do modelo tradicional de venda direta e seguirem a flexibilidade de compra e entrega já oferecida pelo varejo.
Estamos vivenciando a era do imediatismo, a era do “Amazon Effect” . As tecnologias disponíveis hoje permitem que o consumidor exija das empresas o atendimento que lhe for mais conveniente no momento da compra e que supra suas necessidades rapidamente.
A concorrência cada vez mais acirrada por revendedores leais exigirá das empresas de venda direta um novo nível de serviço baseado em três pilares: facilidade, agilidade e flexibilidade.
CORRIDA PELA LEALDADE DO REVENDEDOR
Assim como o novo consumidor, os revendedores estão mais exigentes e imediatistas e serão leais às empresas que atenderem às suas necessidades. Por isso ganhará a lealdade do canal, a empresa que for capaz de oferecer um bom nível de atendimento em todo o processo de compra e reduzir, ao máximo, os erros básicos ainda cometidos como falta de produtos na caixa, atrasos na entrega, cobrança indevidas, entre outros.
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sua empresa possa suprir as novas necessidades do revendedor/consumidor e aproveitar as oportunidades consequentes das tendências apresentadas neste
documento. Esteja pronto para o futuro com a Gera.
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